宁波慈星股份有限公司 2015 年年度报告全文
宁波慈星股份有限公司
2015 年年度报告
2016-024
2016 年 03 月
宁波慈星股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主
管人员)邹锦洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部
分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关
内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 802000000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 57
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 148
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、本公司、公司 指 宁波慈星股份有限公司
董事会 指 宁波慈星股份有限公司董事会
监事会 指 宁波慈星股份有限公司监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构 指 国信证券有限责任公司
会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《公司章程》 指 宁波慈星股份有限公司章程
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 慈星股份 股票代码
公司的中文名称 宁波慈星股份有限公司
公司的中文简称 慈星股份
公司的外文名称（如有） NINGBO CIXING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）CIXING
公司的法定代表人 孙平范
注册地址 浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6 号楼
注册地址的邮政编码 315327
办公地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
办公地址的邮政编码 315327
公司国际互联网网址 www.ci-xing.com
电子信箱 stock@ci-xing.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 傅桂平 杨雪兰
联系地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
电话 0574-63932279 0574-63932279
传真 0574-63932266 0574-63932266
电子信箱 stock@ci-xing.com ir@ci-xing.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 天健会计事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州西溪路 128 号
签字会计师姓名 沈培强、杨叶平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融街兴盛街 6
国信证券股份有限公司 孙建华、王水兵 2012.3.29-2015.12.31
号6层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 749,592,373.26 763,534,570.46 -1.83% 2,000,188,608.08
归属于上市公司股东的净利润
102,681,294.85 -348,132,703.74 129.49% 278,865,947.41
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
71,041,477.72 -360,767,084.32 119.69% 254,274,580.05
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
68,305,942.94 -167,474,177.17 140.79% 330,352,840.76
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 -0.43 130.23% 0.35
稀释每股收益（元/股） 0.13 -0.43 130.23% 0.35
加权平均净资产收益率 2.70% -8.80% 11.50% 6.85%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 4,097,120,095.51 4,309,465,059.31 -4.93% 4,832,148,538.36
归属于上市公司股东的净资产
3,850,616,852.67 3,746,310,191.95 2.78% 4,176,174,863.49
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 167,087,716.47 241,765,174.55 180,931,097.62 159,808,384.62
归属于上市公司股东的净利润 38,065,445.74 46,340,894.90 33,292,645.52 -15,017,691.31
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归属于上市公司股东的扣除非经
24,504,472.43 38,619,284.16 32,347,680.81 -24,429,959.69
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -15,389,887.91 23,909,259.15 83,791,288.04 -24,004,716.34
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
13,227,613.65 -1,766,406.78 400,872.78
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
353,484.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 19,093,326.90 13,215,027.54 21,140,533.67
受的政府补助除外）
债务重组损益 -3,592,506.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,613,393.36 962,890.00 6,001,290.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 60,339.34 368,666.65 1,582,064.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,995,112.87 2,441,604.14 -30,342.15
理财产品取得的收益 1,043,921.23
减：所得税影响额 3,769,393.92 2,940,884.66 4,503,051.63
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少数股东权益影响额（税后） 31,989.49 0.31
合计 31,639,817.13 12,634,380.58 24,591,367.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事电脑针织横机、一体成型鞋面机、电脑无缝内衣机的研发、生产及销售，并积极拓展工业机器人的代理销
售及系统集成业务。报告期内公司电脑横机业务营业收入较上年同期仍有一定幅度下降，电脑无缝内衣机由于市场需求下降
营收较去年同期有较大萎缩，但公司的一体成型鞋面机较去年同期增长46.68%，公司投资的工业机器人的代理销售及系统
集成业务快速发展，较去年同期增长3014.87%。报告期内公司主营业务收入71,852.34万元的较去年同期略微下降1.55%。公
司根据董事会制定的年度经营计划，积极采取降低成本与费用等措施，并进一步加强了对买方信贷销售业务规模及风险的管
控，大幅减少了因其他应收款产生的资产减值损失，成功实现扭亏，归属于上市公司股东的净利润为10,268.13万元。
各业务具体发展情况详见 “第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
较期初减少 12.70%，占总资产比例为 0.24%，主要系权益法核算的参股公司的投资
股权资产
损失
较期初减少 20.55%，占总资产比例为 4.70%，主要系本期固定资产转入库存商品及
固定资产
转让工业用房所致
较期初增加 8.51%，占总资产比例为 4.92%，主要系本期收购及增资三家子公司形
无形资产
成的专利权增加
在建工程 较期初增加 14.34%，占总资产比例为 13.61%，主要系募集资金项目持续投入
较期初减少 60.30%，占总资产比例为 19.90%，主要系本期购买银行理财产品计入\"
货币资金
其他流动资产\"科目下
存货 较期初减少 13.74%，占总资产比例为 12.75%，主要系本期原材料及库存商品减少
其他流动资产 较期初增加 17311.28%，占总资产比例为 24.58%，主要系本期购买银行理财产品
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重大改变。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现营业总收入74,959.24万元，较去年同期下降1.83%。其中电脑横机业务营业收入57,358.66万元，较
上年同期下降约13.33%，电脑无缝内衣机由于市场需求下降,营业收入较去年同期出现较大萎缩，但公司的一体成型鞋面机
营业收入5,558.21万元，较去年同期增长46.68%，公司投资的工业机器人的代理销售及系统集成业务快速发展，营收8,013.48
万元，较去年同期增长3,014.87%。公司根据董事会制定的年度经营计划，积极采取降低成本与费用等措施，并进一步加强
了对买方信贷销售业务规模及风险的管控，大幅减少了因其他应收款产生的资产减值损失，成功实现扭亏，归属于上市公司
股东的净利润为10,268.13万元。
1、管理方面
报告期内，面对2014年公司上市以来首次出现亏损的困难局面，公司积极应对并及时做出相应的策略调整，一方面稳步
推进预算管理及绩效考核方案，加强各项成本与费用的控制。另一方面公司加强了买方信贷的资信审核并大幅降低买方信贷
模式的销售规模以控制风险，同时公司也通过公司追账人员、销售顾问及律师等各方面资源加大客户代偿款的追讨工作。
2、募投项目建设方面
报告期内，募投项目中的四个产业化项目即杭州湾建设工程该四项工程项目共计11幢厂房、6幢宿舍已全部结顶，并完成质
监站整体验收，产业园区正进行道路硬化及绿化的施工，消防验收正在进行。营销与服务体系建设项目及电脑针织机械研发
中心项目的主体大楼及相关配套土建已完成竣工验收，内部装修设计1-5层设计工作已完成，6楼至顶层设计预计2016年4月
底完成，消防验收正在进行。公司于2015年9月2日召开的第二届董事会第二十次会议审计通过了《关于使用未来投资计划的
募集资金增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的议案》，并已完成增资工作。
3、技术研发方面
报告期内，公司积极推进高效稳定的电脑横机产品的研发及推广。并继续加强横编一体鞋鞋面机研发力度，提升现有产品
的性能及稳定性。公司瑞士研发团队负责全成型电脑横机项目的研发工作，该新品样机已研发成功并在参加了意大利ITMA
展，目前该项正按照计划推进并计划在2016年实现国产化工作。
4、市场开拓方面
报告期内，公司加大海外尤其是孟加拉国的销售力度，加强该区域销售及售后服务网点建设，并通过参加该地区的行业
展销会以及公司举办产品推介会等多种形式，加大产品的推广力度，提升慈星品牌的影响力。报告期外销29,876.09万元，占
营业收入39.86%。
5、新业务投资方面
报告期内，公司加强并完善了工业机器人系统集成业务及服务机器人产业的投资布局，已投资及拟投资项目有：1）芜
湖固高自动化技术有限公司合资项目；2）宁波慈星机器人技术有限公司合资项目； 3）苏州鼎纳自动化技术有限公司控股
项目；4）增资东莞中天自动化科技有限公司项目；5）参股北京盛开互动科技有限公司项目；6）增资北京盛开互动科技有
限公司项目；7)慈星互联科技有限公司控股项目；8）浙江开心果机器人科技有限公司。公司对已投资企业的加强投后管理，
并推进各项目公司的经营目标的实施。
二、主营业务分析
1、概述
公司2015年实现主营业务收入主营业务收入71,852.34万元，较去年同期略微下降1.55%。公司主营业务按产品分主要分
为电脑针织横机、鞋面机、自动化设备与项目集成等三个方面。其中：报告期电脑针织横机营业收入为57,358.66万元，占主
营业务收入的76.52%，比上年同期下降13.33%；鞋面机营业收入为5,558.21万元，占主营业务收入的7.41%，较去年同期增
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长46.68%；自动化设备与项目集成营业收入为8,013.48万元快速发展，占主营业务收入的10.69%，较去年同期增长3,014.87%。
公司2015年主营业务成本 42,602.92 万元，同比上年降低4.87%，主要由于随着营业收入的降低，营业成本也随之降低。
公司2015年度销售费用为10,186.34万元,较去年同期基本持平，公司的管理费用12,302.2万元，较去年同期下降12.55%。
公司的财务费用-5728.34万元，较去年同期下降了34.58%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 749,592,373.26 100% 763,534,570.46 100% -1.83%
分行业
针织机械 669,457,601.75 89.31% 760,961,920.81 99.66% -12.02%
机器人 80,134,771.51 10.69% 2,572,649.65 0.34% 3,014.87%
分产品
电脑针织横机 573,586,645.18 76.52% 661,790,864.74 86.67% -13.33%
电脑无缝针织内衣
8,065,494.59 1.08% 23,156,029.93 3.03% -65.17%
机
鞋面机 55,582,139.52 7.41% 37,892,265.49 4.96% 46.68%
自动化设备与项目
80,134,771.51 10.69% 2,572,649.65 0.34% 3,014.87%
集成
其他 32,223,322.46 4.30% 38,122,760.65 4.99% -15.47%
分地区
内 销 450,831,487.28 60.14% 448,795,005.89 58.78% 0.45%
外 销 298,760,885.98 39.86% 314,739,564.57 41.22% -5.08%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
针织机械 669,457,601.75 384,232,152.14 42.61% -12.02% -20.67% 6.25%
机器人 80,134,771.51 65,247,082.09 18.58% 3,014.87% 2,513.48% 15.62%
分产品
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电脑针织横机 573,586,645.18 317,162,726.46 44.71% -13.33% -18.56% 3.55%
自动化设备与项
80,134,771.51 65,247,082.09 18.58% 3,014.87% 2,513.48% 15.62%
目集成
分地区
内 销 450,831,487.28 292,541,790.35 35.11% 0.45% -2.37% 1.88%
外 销 298,760,885.98 156,937,443.88 47.47% -5.08% -16.16% 6.94%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台 8,426 9,764 -13.70%
针织机械 生产量 台 5,423 13,363 -59.42%
库存量 台 5,025 7,154 -29.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
生产量较期初减少了59.42%，主要系纺织行业不景气但公司的库存量较大，本期以优先消耗库存为主。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
针织机械 直接材料 367,494,223.46 81.76% 450,723,195.44 92.58% -18.47%
针织机械 直接人工 8,285,487.01 1.84% 17,862,670.43 3.67% -53.62%
针织机械 制造费用 8,452,441.67 1.88% 15,758,921.58 3.24% -46.36%
说明
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（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
合并范围变动详见本报告第十节财务报告中的第八节合并范围的变更。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司的一体成型鞋面机营业收入5,558.21万元，较去年同期增长46.68%，公司投资的工业机器人的代理销售及系统集成业务
快速发展，实现营业收入8,013.48万元，较去年同期增长3014.87%。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 103,701,785.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.83%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 26,228,597.93 3.50%
2 客户 2 23,106,283.20 3.08%
3 客户 3 19,864,845.00 2.65%
4 客户 4 19,367,948.76 2.58%
5 客户 5 15,134,110.99 2.02%
合计 -- 103,701,785.88 13.83%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 199,809,237.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.38%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 98,878,384.21 23.94%
2 供应商 2 53,364,800.19 12.92%
3 供应商 3 28,392,784.53 6.87%
4 供应商 4 10,316,649.05 2.50%
5 供应商 5 8,856,620.00 2.14%
合计 -- 199,809,237.98 48.38%
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3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 101,863,396.87 101,232,444.30 0.62%
管理费用 123,022,017.74 140,677,406.72 -12.55%
主要系 2015 年美元升值产生的汇兑
财务费用 -57,283,375.15 -42,563,946.77 -34.58%
损益金额较去年同期大幅增加。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司作为国家高新技术企业，一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将持续不断地对新
产品进行研发，对原有产品进行技术升级，全面提升整体研发水平，不断增强自主创新能力。本报告期内，公司研发投入
52,879,185.95元，占营业收入的7.05%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
