聚飞光电：2017年第三季度报告全文

深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市聚飞光电股份有限公司
    2017 年第三季度报告
       2017 年 10 月
                                     深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邢其彬、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主
管人员)吕加奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,134,826,470.23               2,901,547,332.03                        8.04%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,871,952,774.03               1,823,203,639.07                        2.67%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减
营业收入（元）                     588,927,955.89                      47.27%       1,403,723,049.13               33.07%
归属于上市公司股东的净利润
                                       50,357,896.62                    1.03%        122,333,635.43                11.97%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       50,106,538.76                    2.49%        118,139,902.45                 9.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                  153,274,758.28                53.13%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.04                   0.00%                    0.1               11.11%
稀释每股收益（元/股）                            0.04                   0.00%                    0.1               11.11%
加权平均净资产收益率                           2.73%                   -0.12%                  6.61%                0.34%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                         1,251,595,547
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
                                                                      本报告期                    年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                        0.0402                            0.0977
                                                                深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                             项目                             年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -9,447,529.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         16,908,111.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       381,705.30
减：所得税影响额                                                          2,352,690.56
    少数股东权益影响额（税后）                                            1,295,863.98
合计                                                                      4,193,732.98               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               48,409
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质     持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量
邢其彬              境内自然人           22.89%       286,503,287       214,877,464 质押                    22,370,000
王桂山              境内自然人           12.00%       150,177,456                  0 质押                  150,177,456
王建国              境内自然人            2.83%        35,397,095                  0 质押                   33,180,000
红土创新基金－
银河证券－深圳
                    其他                  2.05%        25,629,791
市创新投资集团
有限公司
全国社保基金一
                    其他                  2.00%        25,000,000
零四组合
                                                           深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
全国社保基金五
                 其他                   1.58%       19,724,470
零三组合
侯利             境内自然人             1.01%       12,701,167
交通银行股份有
限公司－长信量
                 其他                   0.98%       12,264,878
化中小盘股票型
证券投资基金
中国银行股份有
限公司－长盛转
型升级主题灵活 其他                     0.58%        7,293,489
配置混合型证券
投资基金
殷敬煌           境内自然人             0.50%        6,243,339              0 质押                    1,170,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
王桂山                                                             150,177,456 人民币普通股         150,177,456
邢其彬                                                              71,625,823 人民币普通股          71,625,823
王建国                                                              35,397,095 人民币普通股          35,397,095
红土创新基金－银河证券－深圳
                                                                    25,629,791 人民币普通股          25,629,791
市创新投资集团有限公司
全国社保基金一零四组合                                              25,000,000 人民币普通股          25,000,000
全国社保基金五零三组合                                              19,724,470 人民币普通股          19,724,470
侯利                                                                12,701,167 人民币普通股          12,701,167
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                    12,264,878 人民币普通股          12,264,878
化中小盘股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－长盛转
型升级主题灵活配置混合型证券                                         7,293,489 人民币普通股           7,293,489
投资基金
殷敬煌                                                               6,243,339 人民币普通股           6,243,339
                               本公司前 10 名股东中全国社保基金一零四组合、全国社保基金五零三组合均为鹏华基
上述股东关联关系或一致行动的   金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；本公司发起人股东之间不存在关联关系，也
说明                           不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联
                               关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
（如有）
                                                                   深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                       本期解除   本期增加
    股东名称        期初限售股数                              期末限售股数       限售原因          拟解除限售日期
                                       限售股数   限售股数
邢其彬                 214,877,464                                214,877,464 高管锁定         高管锁定止
于芳                      139,198                                    139,198 高管锁定          高管锁定止
吕加奎                   4,694,259                                  4,694,259 高管锁定         高管锁定止
周丽丽                    178,200                                    178,200 高管锁定          高管锁定止
曹石麟                    416,988                                    416,988 高管锁定          高管锁定止
                                                                                               第一次解除限售，自首次
2016 年限制性股                                                                                授予日（2016 年 11 月 14
票激励计划首次                                                                                 日）起 12 个月后的首个交
                        10,679,400                                 10,679,400 股权激励限售股
部分授予的 223                                                                                 易日起，至授予日起 24
名对象                                                                                         个月内的最后一个交易日
                                                                                               当日止。解锁比例：30%
                                                                                               第一次解除限售，自授予
2016 年限制性股                                                                                日（2017 年 8 月 30 日）
票激励计划预留                                                                                 起 12 个月后的首个交易
                                   0              2,420,000         2,420,000 股权激励限售股
部分授予的 140                                                                                 日起，至授予日起 24 个月
名对象                                                                                         内的最后一个交易日当日
                                                                                               止。解锁比例：30%
合计                   230,985,509            0 2,420,000         233,405,509       --                      --
                                                     深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因
                                                                                             单位：元
  序号               项目         期末余额             年初余额            变动额           变动幅度
    1     其他应收款                 13,429,382.56        7,076,768.11       6,352,614.45          89.77%
    2     存货                      216,302,784.17      156,469,604.12      59,833,180.05          38.24%
    3     长期股权投资                4,840,000.00                           4,840,000.00         100.00%
    4     在建工程                   92,246,941.79        6,331,278.30      85,915,663.49        1357.00%
    5     其他非流动资产             16,150,068.21                          16,150,068.21         100.00%
    6     短期借款                                       17,442,945.00     -17,442,945.00        -100.00%
    7     应付票据                  449,136,740.84      316,261,408.06     132,875,332.78          42.01%
    8     预收款项                   17,658,903.96       12,657,831.44       5,001,072.52          39.51%
    9     应付利息                                         241,117.67         -241,117.67        -100.00%
   10     应付股利                     593,300.00                             593,300.00          100.00%
   11     股本                    1,251,595,547.00      693,986,415.00     557,609,132.00          80.35%
   12     资本公积                    9,331,777.44      561,326,509.44    -551,994,732.00         -98.34%
   13     其他综合收益                 900,896.82         5,680,055.79      -4,779,158.97         -84.14%
1. 其他应收款增加，主要系惠州全资子公司基建工程保证金增加所致；
2. 存货增加，主要系应客户旺盛的产品需求，增加备货所致；
3. 长期股权投资增加，系本年内增加股权投资所致；
4. 在建工程增加，系惠州全资子公司开工新建厂房投入增加以及已购待验收设备转至在建工程所致；
5. 其他非流动资产增加，系本期末预付设备定金款重分类为其他非流动资产所致；
6. 短期借款减少，系香港子公司偿还借款所致；
                                                        深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
7. 应付票据增加，主要系随着公司业务规模的扩大，采用应付票据结算方式支付货款额增加所致；
8. 预收款项增加，主要系本期预收的款项增加所致；
9. 应付利息减少，系香港子公司本期偿还借款，结算借款利息所致；
10. 应付股利增加，系计提尚未解除限售的限制性股票现金红利所致；
11. 股本增加，主要系本公司实施了2016年年度利润分派方案，以截至2016年12月31日总股本693,986,415
    股为基数，以公司资本公积金向全体股东按每10股转增8股所致；
12. 资本公积减少，主要系本公司实施了2016年年度利润分派方案，以截至2016年12月31日总股本
    693,986,415股为基数，以公司资本公积金向全体股东按每10股转增8股所致；
13. 其他综合收益减少，系资产负债表日合并境外子公司产生外币报表折算差额所致。
（二）利润表项目重大变动的情况及原因
                                                                                                单位：元
  序号              项目       本期（1-9月）          上期同期（1-9月）       变动额           变动幅度
   1     营业收入                1,403,723,049.13       1,054,847,558.02     348,875,491.11           33.07%
   2     营业成本                1,092,671,164.00         797,049,540.67     295,621,623.33           37.09%
   3     税金及附加                    7,576,407.11         4,021,388.21       3,555,018.90           88.40%
   4     销售费用                  38,728,877.44           29,372,796.19       9,356,081.25           31.85%
   5     财务费用                      6,987,584.32           346,216.15       6,641,368.17         1918.27%
   6     营业外收入                17,673,253.50            2,546,204.48      15,127,049.02          594.10%
   7     营业外支出                    9,830,965.98           562,068.04       9,268,897.94         1649.07%
1. 营业收入增加，主要系本期业务规模扩大，收入随之增加所致；
2. 营业成本增加，主要系本期业务规模扩大，成本随之增加所致；
3. 税金及附加增加，主要系根据财会【2016】22号文规定，原计入管理费用下的相关小税种税费，本期
    计入税金及附加科目所致；
4. 销售费用增加，主要系随着业务规模扩大，运输费用、市场开拓费用等相应增加所致；
5. 财务费用增加，主要系汇兑损益变动所致；
6. 营业外收入增加，主要系本期收到政府补助收入增加所致；
7. 营业外支出增加，主要系本期处置固定资产所致。
                                                            深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因
                                                                                                    单位：元
  序号               项目              本期（1-9月）      上期同期（1-9月）       变动额           变动幅度
    1    经营活动产生的现金流量净额      153,274,758.28        100,096,130.29      53,178,627.99          53.13%
    2    投资活动产生的现金流量净额       -9,828,801.44        -123,909,131.52    114,080,330.08         -92.07%
    3    筹资活动产生的现金流量净额      -81,326,266.02           5,485,622.42    -86,811,888.44       -1582.53%
1. 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期业务规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加
     所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额变动，主要系上年同期香港子公司现金收购livecom51%股权所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期发放现金红利以及上年同期香港子公司新增银行借款
     所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关
决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。
     报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。报告期内，公司无分红计划。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                          深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司
                                         2017 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                         期末余额                             年初余额
流动资产：
    货币资金                                              370,734,075.43                   307,592,992.89
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              299,737,172.74                   302,893,031.53
    应收账款                                              763,998,945.16                   600,553,889.23
    预付款项                                              112,488,886.01                   105,806,919.07
    其他应收款                                             13,429,382.56                       7,076,768.11
    买入返售金融资产
    存货                                                  216,302,784.17                   156,469,604.12
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          494,755,567.48                   704,473,054.37
流动资产合计                                             2,271,446,813.55                2,184,866,259.32
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               4,840,000.00
    投资性房地产                                           36,020,826.10                      35,485,371.44
    固定资产                                              509,292,275.57                   467,333,393.84
    在建工程                                               92,246,941.79                       6,331,278.30
    工程物资
                                     深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产清理
    无形资产                            79,710,066.11                     79,874,714.21
    开发支出
    商誉                                78,178,965.49                     81,337,893.50
    长期待摊费用                        31,230,358.73                     32,208,481.46
    递延所得税资产                      15,710,154.68                     14,109,939.96
    其他非流动资产                      16,150,068.21
非流动资产合计                         863,379,656.68                    716,681,072.71
资产总计                             3,134,826,470.23                  2,901,547,332.03
流动负债：
    短期借款                                                              17,442,945.00
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           449,136,740.84                    316,261,408.06
    应付账款                           540,945,162.20                    467,574,630.86
    预收款项                            17,658,903.96                     12,657,831.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        26,994,466.17                     31,508,624.63
    应交税费                            16,673,388.84                     21,223,164.98
    应付利息                                                                 241,117.67
    应付股利                               593,300.00
    其他应付款                          45,243,536.09                     46,318,042.13
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              39,174,932.91                     35,803,320.00
    其他流动负债
流动负债合计                         1,136,420,431.01                    949,031,084.77
非流动负债：
    长期借款
    递延收益                            66,126,404.76                     69,283,998.57
    递延所得税负债                      17,140,195.74                     17,644,319.15
    其他非流动负债
非流动负债合计                          83,266,600.50                     86,928,317.72
                                                           深圳市聚飞光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
负债合计                                                       1,219,687,031.51              1,035,959,402.49
所有者权益：
    股本                                                       1,251,595,547.00                693,986,415.00
    其他权益工具
    资本公积                                                       9,331,777.44                561,326,509.44
    减：库存股                                                   34,508,110.00                    29,487,010.00
    其他综合收益                                                    900,896.82                     5,680,055.79
    专项储备
    盈余公积                                                     98,890,382.13                    86,525,713.07
    一般风险准备
    未分配利润                                                  545,742,280.64                 505,171,955.77
归属于母公司所有者权益合计                                     1,871,952,774.03              1,823,203,639.07
    少数股东权益                                                 43,186,664.69                    42,384,290.47
所有者权益合计                                                 1,915,139,438.72              1,865,587,929.54
负债和所有者权益总计                                           3,134,826,470.23              2,901,547,332.03
法定代表人：邢其彬                     主管会计工作负责人：吕加奎                    会计机构负责人：吕加奎
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                   项目                             期末余额                           年初余额
流动资产：
    货币资金                                                    200,466,711.43                 219,793,162.32
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍