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利亚德光电股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-19
利亚德光电股份有限公司
  Leyard Optoelectronic Co., Ltd.
       2012 年度报告
          2013 年 04 月
                                           利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人
员)宓夷洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                             利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                      目       录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 12
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 50
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 60
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 68
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 76
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 79
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 192
                                                                    利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
                                             释       义
                   释义项             指                                 释义内容
公司、本公司、股份公司及利亚德        指   利亚德光电股份有限公司
利亚德有限                            指   北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德                            指   全资子公司“深圳利亚德光电有限公司”
利亚德照明                            指   全资子公司“北京利亚德照明技术有限公司
实际控制人                            指   李军先生
中国证监会                            指   中国证券监督管理委员会
深交所                                指   深圳证券交易所
北京证监局                            指   中国证券监督管理委员会北京监管局
首发上市                              指   公司本次向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行为
A股                                   指   人民币普通股
元                                    指   人民币元
报告期、本报告期                      指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
去年同期                              指   2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
LED 小间距电视                        指   像素间距小于等于 4mm 的 LED 显示产品
                                           像素间距为 4mm、3.125mm、2.5mm、1.9mm 和 1.6mm 的 LED 小间
P4、P3.125、P2.5、P1.9 及 P1.6 产品   指
                                           距电视产品
审计机构                              指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》                          指   《利亚德光电股份有限公司章程》
股东大会                              指   利亚德光电股份有限公司股东大会
董事会                                指   利亚德光电股份有限公司董事会
监事会                                指   利亚德光电股份有限公司监事会
                                           Light Emitting Diode(发光二极管)的简称,是一种由固态化合物半
LED                                   指
                                           导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光
                                           应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具
LED 应用产品                          指   中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的
                                           LED 显示产品、照明产品和背光产品
发光效率、光效                        指   光源消耗单位电功率所发出的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)
LCD                                   指   Liquid Crystal Display 的简称,即液晶显示器
ISO9001                                    国际标准化组织(ISO)颁布的质量管理体系标准
ISO14001                              指   国际标准化组织(ISO)颁布的环境管理体系标准
                                       利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
                欧洲统一(Conformite Europeenne)认证,标注“CE”标志的产品符
CE 认证    指
                合欧盟安全、卫生、环保和消费者保护等一系列主要要求
                美国联邦通信委员会( Federal Communications Commission)对电子
FCC 认证   指   产品在电磁兼容方面的测试认证。电子电器类产品销往美国,必须通
                过 FCC 认证,并标注“FCC”标志
UL 认证    指   美国保险商实验室公司(Underwriters LaboratoriesInc.)的认证
、
                                                                           利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         利亚德                         股票代码
股票上市证券交易所               深圳证券交易所
公司的中文名称                   利亚德光电股份有限公司
公司的中文简称                   利亚德
公司的外文名称                   Leyard Optoelectronic Co., Ltd.
公司的外文名称缩写               Leyard
公司的法定代表人                 李军
注册地址                         北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
注册地址的邮政编码
办公地址                         北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               http://www.leyard.com
电子信箱                         leyard2010@leyard.com
公司聘请的会计师事务所名称       大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                                 李楠楠                                  张小丽
联系地址                            北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
电话                                              010-62864532                            010-62888888
传真                                              010-62877624                            010-62877624
电子信箱                                     leyard2010@leyard.com                   leyard2010@leyard.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室
                                                                               利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期          注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                                   注册号
                                        北京市海淀区学院
                                                              企独京总副字第
首次注册             1995 年 08 月 21 日 南路 55 号北京中软                       110108600039822   60003982-2
                                                              010562 号(0--0)
                                        大酒店 406-408 房
                                        北京市海淀区颐和
利亚德有限第一次                                              企独京总字第
                     1999 年 05 月 12 日 园北正红旗西街 9                         110108600039822   60003982-2
增资至 125 万美元                                             010562 号
                                        号
                                        北京市海淀区颐和
利亚德有限第二次                                              企独京总字第
                     2000 年 10 月 20 日 园北正红旗西街 9                         110108600039822   60003982-2
增资至 200 万美元                                             010562 号
                                        号
                                        北京市海淀区颐和
利亚德有限第三次                                              企独京总字第
                     2001 年 08 月 21 日 园北正红旗西街 9                         110108600039822   60003982-2
增资至 365 万美元                                             010562 号
                                        号
利亚德有限第一次
                                        北京市海淀区颐和
股权转让,由美国独
                     2009 年 06 月 12 日 园北正红旗西街 9     110000410105629     110108600039822   60003982-2
资企业转为香港独
                                        号
资企业
利亚德有限第四次                        北京市海淀区颐和
增资至 5,000 万人民 2010 年 09 月 26 日 园北正红旗西街 9      110000410105629     110108600039822   60003982-2
币                                      号
利亚德有限第二次                        北京市海淀区颐和
股权转让,转为内资 2010 年 10 月 18 日 园北正红旗西街 9       110000410105629     110108600039822   60003982-2
公司                                    号
                                        北京市海淀区颐和
股份公司成立,注册
                     2010 年 11 月 15 日 园北正红旗西街 9     110000410105629     110108600039822   60003982-2
资本为 6,000 万元
                                        号
                                        北京市海淀区颐和
股份公司第一次增
                     2010 年 11 月 29 日 园北正红旗西街 9     110000410105629     110108600039822   60003982-2
资至 6,535 万元
                                        号
                                        北京市海淀区颐和
股份公司第二次增
                     2010 年 12 月 17 日 园北正红旗西街 9     110000410105629     110108600039822   60003982-2
资至 7,500 万元
                                        号
首发公开发行股份,                      北京市海淀区颐和
注册资本 10,000 万 2012 年 05 月 28 日 园北正红旗西街 9       110000410105629     110108600039822   60003982-2
元                                      号
                                                                        利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
                                   2012 年            2011 年           本年比上年增减(%)         2010 年
营业总收入(元)                   568,955,003.27     502,409,583.62                   13.25%     370,492,573.11
营业利润(元)                      59,501,679.98      54,676,234.58                    8.83%      41,747,230.87
利润总额(元)                      66,632,436.53      64,731,892.59                    2.94%      51,115,809.51
归属于上市公司股东的净利润
                                    58,213,802.61      56,155,450.52                    3.67%      41,733,864.71
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    53,943,308.86      51,141,248.86                    5.48%      37,174,528.70
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   -80,274,223.36       11,754,683.62                 -782.91%      9,148,350.18
(元)
                                                                        本年末比上年末增减
                                  2012 年末          2011 年末                                   2010 年末
                                                                                (%)
资产总额(元)                     954,396,811.49     505,242,470.20                    88.9%     466,856,925.61
负债总额(元)                     289,342,444.17     254,261,905.49                    13.8%     272,031,811.42
归属于上市公司股东的所有者权
                                   665,054,367.32     250,980,564.71                  164.98%     194,825,114.19
益(元)
期末总股本(股)                   100,000,000.00      75,000,000.00                   33.33%      75,000,000.00
主要财务指标
                                   2012 年            2011 年           本年比上年增减(%)         2010 年
基本每股收益(元/股)                         0.62               0.75                  -17.33%               0.69
稀释每股收益(元/股)                         0.62               0.75                  -17.33%               0.69
扣除非经常性损益后的基本每股
                                              0.58               0.68                  -14.71%               0.62
收益(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%)                 10.62%              25.19%                   -14.57%           38.31%
加权平均净资产收益率(%)                 10.62%              25.19%                   -14.57%           38.31%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
                                             9.84%            22.94%                    -13.1%           34.12%
资产收益率(%)
                                                                              利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             9.84%                  22.94%                    -13.1%             34.12%
净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净
                                            -0.8027                  0.1567                 -612.25%               0.122
额(元/股)
                                                                              本年末比上年末增减
                                   2012 年末                 2011 年末                                 2010 年末
                                                                                      (%)
归属于上市公司股东的每股净资
                                            6.6505                   3.3464                  98.74%              2.5977
产(元/股)
资产负债率(%)                             30.32%                  50.32%                     -20%              58.27%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数               期初数
按中国会计准则                   58,213,802.61                56,155,450.52        665,054,367.32       250,980,564.71
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数               期初数
按中国会计准则                   58,213,802.61                56,155,450.52        665,054,367.32       250,980,564.71
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                                                单位:元
                  项目                    2012 年金额           2011 年金额        2010 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -418,911.48           -63,547.45         -30,213.70
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         5,622,429.56          5,929,624.00       2,230,523.00
受的政府补助除外)
                                                                     利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
债务重组损益                                -261,075.62     1,648,552.32     1,788,676.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          84,372.36    -1,655,017.64     1,574,458.08
所得税影响额                                756,321.07        845,409.57     1,004,108.03
合计                                       4,270,493.75     5,014,201.66     4,559,336.01        --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
       1、宏观经济环境的风险。
       未来几年,中国的宏观经济环境将面临着一定的不确定性。宏观经济的不确定直接对公司的业绩产生
影响,无论是营业收入还是应收款均有明显的体现。
       2、行业竞争的风险。
       2012年LED行业经历了一次洗礼,行业内较具规模的企业如博伦特、愿景光电、浩博、大眼界等相继
倒闭。高工LED产业研究所统计数据显示,2012年近六成LED上市公司净利润同比出现下滑,超过两成的
显示屏厂家破产倒闭。处于行业整合时期,对企业来说,一方面面临行业内竞争的加剧,一方面面临着市
场份额扩大的机遇,因为随着部分中小规模企业将逐步被淘汰,将出现产业向规模较大的几家企业集中的
趋势。
       3、应收账款的风险。
       受宏观经济环境、金融政策及行业调整的影响,公司应收款大大增加,虽然一直以来公司呆坏账率较
低,但仍存在应收款发生坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。
       4、不能持续进行技术创新及产品更新的风险
       随着 LED 行业技术水平的提高和应用领域的日益扩展,行业竞争越来越多地体现为技术实力的竞争。
只有通过技术创新,不断完善产品工艺和适时推出新产品,才能使本公司继续保持行业领先地位。因此,
公司始终保持较高的研发投入,已经建立起了有效的科研激励机制,不断培养和引进研发和技术骨干,保
持对外技术交流。但如果公司的技术水平不能适应行业发展方向和要求,公司的竞争力和盈利能力将受到
不利影响。
       5、核心技术人员流失和技术泄密的风险
                                                              利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
    虽然公司在上市前已经通过增资的方式使核心技术人员成为公司股东,并且上市后实行了股权激励方
案,增强了技术团队的凝聚力,激发了团队的创新和拼搏精神;而且,公司与核心技术人员签订了竞业禁
止及保密协议书,但仍不能排除核心技术人员流失的风险,不能完全排除核心技术泄密的风险。
    6、知识产权侵权的风险
    公司坚持自主创新,重视对新产品、新技术的研发,截至本报告公告之日,公司已获授权专利 100 项
(其中发明专利 10 项)、正在申请的专利 65 项(其中发明专利 44 项),已经取得软件著作权 37 项,共参
与了 8 项国家及行业相关标准的制订。公司制定了严格的知识产权保护管理制度,通过申请专利、商业秘
密保护等手段保护公司知识产权,公司未发生重大知识产权遭受侵害的事件,但不能完全排除未来知识产
权遭受侵害的可能,如果研发成果和核心技术受到侵害,可能给公司造成一定的损失。
    7、规模扩张导致的管理风险
    近年来,公司的资产规模、人员规模、业务规模不断扩大,对公司的管理提出了更高的要求。近几年
公司逐步优化公司治理,持续引进人才,努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系,不断加大人员
培训力度,但公司经营规模增长迅速、营销服务网点不断增加,仍然存在高速成长带来的管理风险。公司
需要在已有的信息化管理平台的基础上,进一步强化公司管理及内控制度的执行,顺应市场的需要,不断
调整组织架构,优化业务和管理流程。
                                                             利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
    2012 年 3 月 15 日公司在深圳交易所创业板首发上市。公司在上市之际,明确提出了战略发展目标——
成为国际领先的 LED 应用整体解决方案供应商。报告期内,公司围绕六大支柱产品,即 LED 全彩显示产品、
LED 系统显示产品、LED 创意显示产品、LED 照明产品、LED 小间距电视产品及 LED 背光标识产品,在巩固
原有优势产品(LED 全彩显示产品、LED 系统显示产品、LED 创意显示产品)市场份额的前提下,不断向新
产品领域(LED 照明产品、LED 小间距电视产品及 LED 背光标识产品)拓展;采取规范内部管理,加大研
发投入,扩大营销网络,改变营销策略等一系列举措,进一步提高团队凝聚力和执行力,提高公司产品竞
争能力,提升公司形象。
    2012年度,公司经营状况良好,生产经营规模逐步扩大。主要经营指标的完成情况:实现营业收入
56,895.5万元,比去年同期增长13.25%;利润总额6,663.24万元,比去年同期增长2.94%;实现归属于上
市公司股东的净利润5,821.38万元,比去年同期增长3.67%;综合毛利率为34.42%,较去年同期上升1.91
个百分点。
    2012年,公司受到行业竞争的冲击,以及经济环境的不利影响,没有实现年初的业绩预期,但是公司
在行业内大部分企业业绩大幅下滑的背景下,通过技术创新、市场拓展、品质保障等方面的努力,保持了
业绩增长,取得了一定的收获。
    1、高清高亮更小间距的 LED 电视产品研发成功。
    公司自主研发推出的LED电视作为真正意义上的LED面板自发光电视,是LED显示领域的全球首创成果,
拥有自主创新核心技术和知识产权,为全球点间距最小、清晰度最高的LED电视,引领全球LED电视产业的
发展,代表了LED显示行业最前沿的技术水平。现在消费者广泛认识的LED电视,屏幕依然是液晶面板,只
不过是由LED背光模组替代了传统背光源而已,所以仍属于传统的LCD液晶电视范畴,不是真正意义上的LED
电视。
    公司研制的 LED 小间距电视产品已经系列化、标准化,成功投入市场的 LED 小间距电视产品包括 P4、
P3.125、P2.5、P1.9 及 P1.6 等产品。利亚德作为 LED 小间距产品的领航者,在现有的 LED 小间距显示领
域已经具有显著优势,同时,为了满足市场及各类用户的需求,陆续推出固定尺寸的 LED 小间距电视机,
采用点间距 1.6mm 和 1.9mm 的产品构成,尺寸包括 92 英寸、110 英寸、144 英寸及 164 英寸,通过这种方
                                                             利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
式显示的画面在明暗环境下均可呈现更高的亮度、更强的对比度、拥有更广的色域以及更快的视频画面响
应速度。LED 电视系列产品的开发与量产,将带动 LED 显示领域新一轮的技术革新。
       与LCD电视相比,LED 电视优势体现在以下方面:
    (1)色彩对比度高:相较于LCD 电视,LED 电视色彩对比度高;色彩更加丰富、饱和,色彩表现力
大幅提升,带来色阶的立体拓展使色彩更加生动鲜活,画面艳丽动人。
       (2)视觉效果好:LED 电视卓越的动态画面分辨率,保持画面显示清晰,细节丰富,减小拖影。LED
电视采用光感图像控制,可以根据周围环境的明暗变化,自动调节画面亮度,为观众呈现更舒适、生动的
画面。
    (3)可视角度大:LED 显示面板上的每个像素点都是自发光体,不同于传统LCD 电视,可从任意角
度观看;并且从各个角度观看均可为观众提供色彩逼真和图像锐利的画面。
    (4)寿命长:LED 光源本身的寿命可达100,000 小时,是普通光源的数十倍。专业LED 电视屏幕表
面特别增加钢化玻璃,即使受到撞击也不易损坏。
       (5)维护成本低:LED 电视维护成本低,几乎没有需要定期更换的消耗品,一旦显示屏幕出现故障,
也不必全部更换,可以仅更换问题模组,达到轻松维护效果。
       (6)高效节能:同等亮度下,LED 电视较普通LCD 电视节能60%以上,超强静音设计,更加环保与节
能。
       (7)成本优势:大尺寸(92吋以上)LED电视成本比同尺寸LCD单价下浮10%左右,且尺寸越大成本优
势越明显,且大尺寸LED电视成本下降空间及速度远高于同尺寸LCD。
    LED小间距电视应用范围包括:
       (1)取代原有DLP拼墙、PDP拼墙、LCD拼墙,广泛应用于指挥(如作战指挥)、调度(如生产、交通
调度)、监控(如高速路监控)等显示系统;
    (2)取代投影和液晶、等离子等显示设备,广泛应用于会议室显示系统,如政府、军队、学校、企
业等环境的大型会议系统;
       (3)应用于公共场所的显示系统,如机场、商场、地铁、展览展示等场所;
       (4)今后将应用于会所、别墅、影院、高档住宅等。
       截至本报告公告之日,LED小间距电视已取得专利授权25项,其中发明专利5项,实用新型18项,外观
设计2项;正在申请的专利40项,其中发明专利28项,实用新型11项,外观设计1项。
    2、LED小间距电视受到了客户的高度认可
    公司于2011年研发成功的LED小间距电视,于2012年投入市场,得到了客户的高度认可。2012年度公
司共签订近2亿销售收入的订单,在报告期内确认收入153,157,819.74元,承接了上百块LED小间距电视墙
                                                                        利亚德光电股份有限公司 2012 年度报告全文
项目,毛利率可达36.71%。
                               2012年确认收入的小间距电视的行业业绩分布
小间距项目行业
                   主营业务收入        收入占比                                 代表性项目
    分类
                                                   应用于四大总部(总参、总后、总政、总装)及各大兵种和军区等 LED 小间距
军事机构               55,803,042.89      36.43%
                                                   电视墙
                                                   中共中央组织部、宁夏人力资源和社会保障厅、湖北省政府、中国科学院、北
政府机构               30,970,065.63      20.22%
                                                   京市科委、北京会议中心、中关村管委会、广电总局等LED小间距电视墙
                                                   黄山风景区、华能大厦、腾讯演播室、某国际高端汽车品牌等LED小间距电视
工商企业               20,547,275.14      13.42%
                                                   墙
交通                   16,076,749.25      10.50% 杭州萧山机场、昆明长水国际机场等LED小间距电视墙
广告传媒               10,327,754.09       6.74% 哈萨克斯坦户内屏、鄂尔多斯机场等LED小间距电视墙
                                                   长沙白沙州展览馆、福建省军

  附件:公告原文
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