吴通控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吴通控股集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-069
2016 年 04 月
吴通控股集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主
管人员)沈伟新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 464,823,329.26 282,711,093.28 64.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,312,437.72 23,710,462.75 74.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,544,323.41 23,090,828.00 75.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -136,756,082.25 -92,031,679.83 -48.60%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00%
加权平均净资产收益率 1.71% 2.38% -0.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,009,860,137.01 3,057,729,552.23 -1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,434,620,861.77 2,393,409,956.95 1.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
1、优秀人才奖 50,000 元；2、
江苏省科技厅、财政厅 2012 年
第十五批省级科技创新与成果
转化（重大科技成果转化）专项
引导资金 266,685.5 元；3、重点
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 企业补贴 15,000 元；4、苏州相
895,009.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 城经济开发区财政补贴 2,500
元；5、产学研补贴 17,500 元；
6、上海市促进文化创意产业发
展财政扶持资金 541,324.03 元；
7、安徽芜湖管委会补贴款 2,000
元。
公司个税手续费返还 21,137.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,889.66
元；其他收入 8,402.16 元；固定
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资产清理税金 650.49 元；嘉定
民政局捐款 20,000 元。
母公司企业所得税率按 15%计
算；吴通天线企业所得税率按
15%；风雷光电企业所得税近按
减：所得税影响额 135,784.88 25%；宽翼通信企业所得税率按
15%；互众广告企业所得税按
15%计算；安徽奥丁信息企业所
得税按 12.5%计算。
合计 768,114.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司整体规模不断扩大带来的管理风险
随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否迅速建立起与大规模企业所需的管理体系将是对公司管
理层提出的重大挑战。针对整合管理的风险，公司将根据实际经营情况提升管理理念，不断完善现有的管理方法，制定出适
合公司现阶段发展的组织架构和管理制度。
报告期内，公司进一步突出集团化管理模式，加强公司战略发展布局，进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制流程
等等，以进一步充分发挥协同效应，加强资源整合，实现公司利益最大化。
2、业绩承诺及商誉减值风险
2013年至2015年，公司陆续收购了宽翼通信、国都互联、互众广告三家公司，交易对方均对三家公司做出了业绩承诺。
其中，宽翼通信已出现2015年度业绩承诺未实现的情况。如果交易对方2016年度业绩承诺无法实现，将会影响公司通过并购
重组扩大经营规模和提升盈利能力的预期和效果，对公司经营业绩产生不确定性风险。同时，在三次重大资产重组收购之后
公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终
了做减值测试。报告期末，对三家子公司进行了商誉减值测试，期末商誉均不需要计提减值准备。但是，如果未来经营状况
恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生影响。
针对业绩承诺无法实现风险及商誉减值风险，公司将积极加强与子公司的沟通交流，保证母子公司管理层的定期会议，
及时了解各子公司经营发展情况，保证子公司经营业绩的稳定提升；另一方面，加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、
简单、创新、融合”的企业文化，提升公司整体凝聚力，通过技术、市场、资源优势互补，实现公司业务整合的协同效果。
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3、应收账款无法收回风险
截止报告期末，公司应收账款净值为 45,412.23 元，占报告期期末总资产的比例为 15.09%。如果公司不能有效控制和管
理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。
针对应收账款的风险，公司采取加强对客户账期的管理，并加大对应收账款的考核力度。
4、客户集中度较高风险
报告期内，公司前五大客户销售金额合计为17,966.69万元，占公司报告期内营业收入的38.65%。公司主要客户中包含
中国农行等大型客户。如果公司不能够加强主要客户的维护、开拓等工作，将会对公司经营业绩产生不利影响。
公司将进一步加强主要客户关系的维护工作，并积极培养、开拓更多的重要客户。
5、政策及行业变化的风险
报告期内，公司所在通信连接产品在“互联网+”计划和提速降费的背景下，且随着4G移动网络规模建设（未来5G）、宽
带战略和工业互联网等继续深化，通信行业在不断转型和升级，产业变革向更深层次演变。
国都互联所处的移动信息服务行业，随着行业的不断发展，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，其他服
务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争，其可能针对客户需求的变化，
通过技术创新为客户提供更优质的服务，并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。此外，市
场竞争状况也可能引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿，这可能会在短时期内对公司业务的正常发展带来
影响。
互众广告所处的互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《关于推进广告战略实施的意见》、《推进文化创
意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》等在内的一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生
变化，则可能影响行业的竞争格局，并对互众广告业务发展造成影响。
针对政策及行业风险，公司将紧跟行业政策的变化，适时调整经营策略，规避政策风险；同时，继续推进“通信制造+
信息服务”的产业布局，不断加强信息服务及互联网精准营销的发展，巩固公司转型升级成果，顺应通信产业发展新趋势，
增强公司核心竞争力。
6、技术创新的风险
公司通过三次重大资产重组，在科技、传媒和通信（Technology，Media，Telecommunications，简称“TMT”）均有所收
获，为适应TMT行业发展趋势，公司及子公司包括互众广告、国都互联等需要进一步提高自身技术创新的能力，以进一步
满足客户不断升级的需求，更好服务于客户。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术
运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势和市场份额。
公司将进一步加强研发力度，提高技术创新的能力，积极满足客户定制化需求，提升公司产品和服务竞争力和市场份额，
促进公司持续稳定发展。
7、筹划发行股份收购资产不确定性风险
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2016年1月，公司启动了发行股份购买属于通信网络技术服务行业的相关标的资产。目前，公司及相关各方正在积极推
进本次发行股份购买资产各项工作，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一
步论证、完善中。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次交
易的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,267
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万卫方 境内自然人 31.37% 100,060,416 100,060,416 质押 60,800,000
谭思亮 境内自然人 14.38% 45,865,526 45,865,526 质押 13,750,000
苏州新互联投资
境内非国有法人 6.97% 22,233,201 22,233,201 质押 9,500,000
中心（普通合伙）
薛枫 境内自然人 5.42% 17,300,969 12,110,679
惠州市德帮实业
境内非国有法人 3.14% 10,000,057 6,890,000 质押 9,390,000
有限公司
黄威 境内自然人 3.00% 9,567,356 7,107,350
胡霞 境内自然人 2.51% 8,000,000 6,750,000
何雨凝 境内自然人 1.83% 5,823,184 5,823,184 质押 1,740,000
谢维达 境内自然人 1.78% 5,690,074 5,290,074
北京金信华创股
权投资中心（有 境内非国有法人 1.31% 4,183,886 4,183,886
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
薛枫 5,190,290 人民币普通股 5,190,290
全国社保基金一一一组合 4,169,567 人民币普通股 4,169,567
丁鹏飞 4,099,050 人民币普通股 4,099,050
惠州市德帮实业有限公司 3,110,057 人民币普通股 3,110,057
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黄威 2,460,006 人民币普通股 2,460,006
胡霞 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
陆贵新 1,806,000 人民币普通股 1,806,000
国联证券－招商银行－国联吴通
1,199,046 人民币普通股 1,199,046
通讯 1 号集合资产管理计划
北京国际信托有限公司－磐信 1 期
1,131,500 人民币普通股 1,131,500
证券投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－嘉
1,038,363 人民币普通股 1,038,363
实事件驱动股票型证券投资基金
前 10 名股东中，谭思亮与何雨凝为一致行动人；万卫方先生为苏州新互联投资中心（普
通合伙）执行事务合伙人并实际控制新互联投资。国联证券－招商银行－国联吴通通讯
上述股东关联关系或一致行动的
1 号集合资产管理计划是公司委托国联证券股份有限公司进行管理。除此之外，公司未
说明
知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
股东丁鹏飞通过融资融券账户持有公司股票 4,099,050 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动的情况以及原因说明：
1、报告期内，公司货币资金较期初减少61.06%，主要是母公司偿还贷款7,500万元，支付新厂房装修及基建2,800万元；
公司经营活动净支出合计1.36亿元所致；
2、报告期内，公司应收账款较期初增加33.54%，主要是母公司增加应收款3,980万元和国都互联增加应收款7,200万元
所致；
3、报告期内，公司其他流动资产较期初增加92.24%，主要是宽翼通信增加留抵进项160万以及江苏吴通连接器有限公
司增加留抵进项380万元所致；
4、报告期内，在建工程较期初增加64.59%，主要是母公司增加新厂房装修及基建3,180万元所致；
5、报告期内，公司其他非流动资产较期初增加31.49%，主要是母公司预付设备款增加220万元所致；
6、报告期内，公司短期借款较期初减少46.88%，主要是母公司偿还银行借款7,500万元所致；
7、报告期内，公司应付票据较期初增加48.01%，主要是母公司和吴通天线票据支付增加1,577万元所致；
8、报告期内，公司预收款项较期初增加53.75%，主要是宽翼通信预收货款增加620万元所致；
9、报告期内，公司其他流动负债较期初减少38.67%，主要是互众广告财政扶持资金54万元转入收益所致。
二、利润表项目变动情况以及原因说明：
1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加64.42%，主要是母公司增加收入3,850万元、国都互联增加收入4,660万元
以及新增互众广告业务收入9,770万元所致；
2、报告期内，公司营业成本较上年同期增加66.17%，主要是母公司增加成本2,900万元、国都互联增加成本4,000万元
以及新增互众广告业务成本6,690万元所致；
3、报告期内，公司销售费用较上年同期增加95.21%，主要是新增互众广告增加销售费用84万元以及母公司增加销售服
务费43万、业务招待费39万、运输费69万元，宽翼通信增加高通版税23万元所致；
4、报告期内，公司管理费用较上年同期增加53.68%，主要是母公司增加工资及奖金107万元，折旧费增加93万及会务
费90万元，国都互联技术开发费增加230万元，比去年同期新增互众广告740万元管理费用，以及国都互联、互众广告增加资
产评估增值摊销590万元所致；
5、报告期内，公司财务费用较上年同期增加1,095.97%，主要是母公司增加利息支出97万元，宽翼通信增加汇兑损益68
万元所致；
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6、报告期内，公司营业利润较上年同期增加68.97%，主要是公司比去年同期新增子公司互众广告数字营销服务业务营
业利润所致；
7、报告期内，公司净利润较上年同期增加74.24%，主要是公司比去年同期新增子公司互众广告数字营销服务业务净利
润所致。
三、现金流量表项目变动情况以及原因说明：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.60%，主要是母公司增加支付货款2,400万元及宽翼
通信增加支付货款2,900万元所致；
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.71%，主要是母公司增加新厂房装修及设备1,000
万元所致；
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.05%，主要是母公司较上年同期减少借款2,000万元
及增加还款1,000万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入464,823,329.26元，比上年同期增加64.42%；实现归属于母公司所有者净利润
41,312,437.72元，比上年同期增加74.24%。主要原因为：2015年6月，公司完成了以发行股份及支付现金购买互众广告100%
股权事项，互众广告成为公司的全资子公司。2016年第一季度，公司新增数字营销服务业务的销售收入，以及全资子公司国
都互联信息服务产品的销售收入增长，导致公司2016年第一季度营业收入和净利润较上年同期增幅较大
展望下一报告期，公司将进一步落实2016年度的经营目标、管理目标和战略目标。继续夯实通讯制造业，发展信息服务
业务，快速实现市场扩张，实现“通信制造+信息服务”双轮驱动，并通过设立投资公司寻求移动互联网、物联网等符合公
司发展战略的优质标的，加速实现公司战略布局，促进公司持续、健康、稳定发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2016年第一季度，公司主要新增订单（含税）共计11,120.11万元。其中：无线通信射频连接产品新增5,833.96万元；光
纤接入产品新增1,820.40万元；天线产品新增942.24万元；移动终端产品新增2,523.51万元（国都互联信息服务产品和互众广
告数字营销服务的合同为框架协议，无法统计订单金额）。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
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公司较去年同期新增互众广告数字营销服务业务产品，2016年第一季度其营业收入占公司营业总收入的21.03%，净利
润占公司净利润的45.44%。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 采购金额（万元） 占采购总额的比例（%）
第一名 7,296.88 17.81%
第二名 2,150.56 5.25%
第三名 1,985.81 4.85%
第四名 1,620.52 3.96%
第五名 1,573.63 3.84%
合计 14,627.40 35.71%
注：报告期内前5大供应商较上年同期有所变化，主要是公司收购互众广告新增了其主要供应商所致。公司不存在依赖
单一供应商的情况，不会对公司未来生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 销售金额(万元） 占营业收入的比例（%）
第一名 7,453.12 16.03%
第二名 3,448.53 7.42%
第三名 3,426.90 7.37%
第四名 2,175.82 4.68%
第五名 1,462.32 3.15%
合计 17,966.69 38.65%
注：公司前五大客户与上年同期相比，变化较大，主要是公司收购互众广告新增了其主要客户所致。公司不存在依赖单
一客户的情况，不会对公司未来生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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公司在报告期内严格执行了制定的2016年度经营和管理目标，各个方面均得到了具体落实：
1、2016年第一季度，公司已经实现营业总收入464,823,329.26元，比上年同期增加64.42%；实现归属于母公司所有者净
利润41,312,437.72元，比上年同期增加74.24%；
2、公司积极根据2016年度经营和管理目标推进各项工作，加大业务开拓力度，完善子公司的内控制度，提高宽翼通信、
国都互联和互众广告的整合效果，加强各项成本和费用的管控；
3、公司积极推进发行股份购买标的资产事项。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
（1）为避免本公司及本公司下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以
下简称“本公司及其控制的公司”）与上市公司的潜在同业竞争，本公司及其
控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同
或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经
营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务；（2）如本公司
及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务
有竞争或者可能有竞争，则本公司及控制的公司将立即通知上市公司，在征 截至目前，承
惠州市德帮 关于同业竞 得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司；（3）本公司保证将努力 诺人严格信
资产重组时所作承诺 实业有限公 争方面的承 促使与本公司关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与上市公 2013 年 01 月 长期有效 守承诺，未发
司 诺 司的生产、经营相竞争的任何经营活动；（4）本公司将不利用对上市公司的 25 日 现违反上述
了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或 承诺的情况。
者项目；（5）本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或者产
生的任何损失或者开支。
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（1）本次重大资产重组完成后，本公司以及本公司控股或实际控制的其他公
司或者其他企业或经济组织（以下统称“本公司的关联企业”），将来尽可能减
少和避免与上市公司发生关联交易。（2）本公司及本公司的关联企业承诺不
以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上
市公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。（3）如果宽翼通信或其
控股子公司在今后的经营活动中与本公司或本公司的关联企业发生确有必要
且无法避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、 截至目前，承
惠州市德帮 关于关联交 上市公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联 诺人严格信
2013 年 01 月
实业有限公 易方面的承 交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；并保证本公司与宽翼通信或其 长期有效 守承诺，未发
25 日
司 诺 控股子公司之间的关联交易严格按照市场化原则和公允价格进行公平操作， 现违反上述
且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受宽翼通信或其控股子公司给 承诺的情况。
予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易
损害上市公司及其他股东的合法权益。（4）本公司及本公司的关联企业将严
格和诚信地履行其与宽翼通信或其控股子公司签订的各种关联交易协议。本
公司及本公司的关联企业将不会向上市公司或其控股子公司谋求任何超出上
述协议规定以外的利益或收益。（5）如违反上述承诺给上市公司造成损失，
本公司将向上市公司作出赔偿。
自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 1 年内不转让本公司
拥有上市公司权益的股份。从法定限售期届满之日起分三次解禁，每次解禁
比例为：第一次解禁比例=标的公司于 2013 年承诺实现的净利润数÷2013 年
至 2015 年三年合计承诺实现的净利润数；第二次解禁比例=标的公司于 2014
截至目前，承
年承诺实现的净利润数÷2013 年至 2015 年三年合计承诺实现的净利润数；第
惠
