利德曼：2017年第三季度报告全文

北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京利德曼生化股份有限公司
   2017 年第三季度报告
          2017-075
    2017 年 10 月
                                                   北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人张新宇及会计机构负责人(会计主管人员)任金国声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                     上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             1,702,481,925.80               1,662,838,767.32                         2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）         1,293,365,028.67               1,241,669,100.69                         4.16%
                                                        本报告期比上年同期                          年初至报告期末比上
                                      本报告期                                 年初至报告期末
                                                               增减                                     年同期增减
营业收入（元）                       132,946,005.00                   4.19%        388,971,958.10                1.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）     15,825,780.93                    32.51%       56,284,780.35                18.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     14,873,858.00                    79.52%       54,918,938.59                33.19%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         --                     --                 49,606,758.93               -28.53%
基本每股收益（元/股）                            0.04                 33.33%                 0.13               18.18%
稀释每股收益（元/股）                            0.04                 33.33%                 0.13               18.18%
加权平均净资产收益率                          1.23%                   0.25%                4.44%                 0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   146,942.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                       2,038,048.42
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        18,698.63
减：所得税影响额                                                         464,848.08
       少数股东权益影响额（税后）                                        372,999.80
合计                                                                   1,365,841.76                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             23,794
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态         数量
北京迈迪卡科技
                 境内非国有法人        31.29%      132,620,000                   0 质押              130,400,000
有限公司
沈广仟           境内自然人            21.13%       89,530,000        67,147,500 质押                 67,140,000
成都力鼎银科股
权投资基金中心 境内非国有法人           4.04%       17,117,002        17,117,002
（有限合伙）
华宝信托有限责
任公司－大地 38 其他                    2.31%        9,782,065
号单一资金信托
上海赛领并购投
资基金合伙企业 境内非国有法人           2.17%        9,189,213         9,189,213
（有限合伙）
拉萨智度德诚创
业投资合伙企业 境内非国有法人           1.14%        4,826,325         4,826,325
（有限合伙）
九州通医药集团
                 境内非国有法人         1.06%        4,500,000
股份有限公司
王毅兴           境内自然人             0.69%        2,926,780         1,125,000
吴国仁           境内自然人             0.46%        1,963,403
中国工商银行股
份有限公司－嘉
                 其他                   0.43%        1,834,200
实事件驱动股票
型证券投资基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
                 股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类                数量
北京迈迪卡科技有限公司                                  132,620,000 人民币普通股                     132,620,000
沈广仟                                                      22,382,500 人民币普通股                   22,382,500
                                                              北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
华宝信托有限责任公司－大地 38 号单一资金
                                                             9,782,065 人民币普通股                    9,782,065
信托
九州医药集团股份有限公司                                     4,500,000 人民币普通股                    4,500,000
吴国仁                                                       1,963,403 人民币普通股                    1,963,403
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动
                                                             1,834,200 人民币普通股                    1,834,200
股票型证券投资基金
王毅兴                                                       1,801,780 人民币普通股                    1,801,780
中央汇金资产管理有限责任公司                                 1,646,500 人民币普通股                    1,646,500
文美月                                                       1,452,150 人民币普通股                    1,452,150
严俊樑                                                       1,425,571 人民币普通股                    1,425,571
                                            上述股东中，沈广仟是北京迈迪卡科技有限公司的控股股东。除此之外，公
上述股东关联关系或一致行动的说明            司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上
                                            市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                            公司股东严俊樑通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                            户信用交易担保证券账户持有 1,425,571 股，实际合计持有 1,425,571 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数      限售原因   拟解除限售日期
                                       数               数
                                                                                                 高管锁定股每年
沈广仟               67,147,500                 0               0      67,147,500 高管锁定
                                                                                                 年初解锁 25%
成都力鼎银科股
权投资基金中心       17,117,002                 0               0      17,117,002 增发承诺       2018 年 8 月 6 日
（有限合伙）
上海赛领并购投
资基金合伙企业       9,189,213                  0               0       9,189,213 增发承诺       2018 年 8 月 6 日
（有限合伙）
拉萨智度德诚创
                     4,826,325                  0               0       4,826,325 增发承诺       2018 年 8 月 6 日
业投资合伙企业
                                   北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（有限合伙）
                                                                     高管锁定股每年
张雅丽            1,485,750    0    0      1,485,750 高管锁定
                                                                     年初解锁 25%
王毅兴            1,125,000    0    0      1,125,000 股权激励限售股 待办理回购注销
王建华              337,500    0    0        337,500 股权激励限售股 待办理回购注销
张坤                300,000    0    0        300,000 股权激励限售股 待办理回购注销
牛巨辉              225,000    0    0        225,000 股权激励限售股 待办理回购注销
张娅华              150,000    0    0        150,000 股权激励限售股 待办理回购注销
中层管理人员及
核心业务(技术)
                    615,750    0    0        615,750 股权激励限售股 待办理回购注销
骨干人员(共计
87 人)
合计             102,519,040   0    0    102,519,040       --              --
                                                          北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目：
    （1）应收票据较2017年初增长173.87%，主要原因是部分客户以票据付款所致。
    （2）应收账款较2017年初下降21.62%，主要原因是公司加大应收账款催款力度，应收账款有所改善。
    （3）预付款项较2017年初增长150.70%，主要原因是预付采购货款增加。
    （4）其他流动资产较2017年初下降67.74%，主要原因是年初预缴的企业所得税下降。
    （5）在建工程较2017年初下降32.39%，主要原因是X53南区厂房建设项目决算、转固所致。
    （6）长期待摊费用较2017年初增长36.72%，主要原因是产品注册费用增加。
    （7）短期借款较2017年初增长77.22%，主要原因是银行短期借款增加，补充流动资金所致。
    （8）应付票据较2017年初增长31.93%，主要原因是部分款项以票据支付所致。
    （9）应付职工薪酬较2017年初下降65.80%，主要原因是2016年计提的奖金在本期发放完成。
    （10）长期借款较2017年初下降68.02%，主要原因是部分长期借款划分至一年内到期的非流动负债。
    （11）库存股较2017年初下降100.00%，原因是部分限制性股票已不符合解锁条件。
    2、损益表项目：
    （1）营业收入较上年同期上升1.12%，其中主营业务收入38,125.53万元，比上年同期37,562.87万元上升1.50%。
    （2）营业成本较上年同期上升3.80%，其中主营业务成本为17,271.68万元，较上年同期16,478.80万元上升4.81%。
    （3）税金及附加较上年同期增长104.39%，主要原因为年初会计政策变更，部分管理费用项目重分类至“税金及附加”
项目所致。
    （4）销售费用较上年同期增长13.47%，主要原因为本期加大市场推广力度导致费用增长所致。
    （5）管理费用较上年同期下降12.19%，主要原因为管理人员薪酬总额较上年同期下降，以及部分管理费用项目重分类
至“税金及附加”项目所致。
    （6）财务费用较上年同期下降15.20%，主要原因为本期发生的利息支出较上年同期减少所致。
    （7）资产减值损失较上年同期下降96.23%，主要原因为本期加大催款力度，往期计提的资产损失本期冲回所致。
    （8）其他收益本期金额为308.49万元，主要原因为会计政策变更，部分营业外收入项目重分类至“其他收益”项目。
    3、现金流量表项目：
    （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降28.53%，主要是因公司持有的应收票据未到期，尚未形成现金流入
所致；同时，支付的税金较上年同期减少4,233.47万元，支付的管理费用相关现金较上年同期增加1,646.33万元。
    （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长70.19%，主要是本期固定资产类支付现金较上年同期减少1,702.28
万元所致。
    （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长58.86%，主要是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同
期减少所致。
                                                                北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    （一）2017年7月14日，公司发布了《关于与奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司签订合作合同的公告》，双方约定
在体外诊断试剂设备适配性及经销合作事宜开展研究，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）;
    （二）2017年9月25日，公司发布了《关于对外投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司的公告》，经第三届董事会第二
十次会议审议批准，公司与范圳先生签署了《投资合作协议》，共同投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司，并于2017年9
月28日取得了长春市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；
    （三）2017年9月25日，公司发布了《关于签订<投资合作协议之补充协议>的公告》，鉴于公司与李红波先生共同投资
设立的武汉利德曼医疗器械有限公司，受医疗器械经营企业许可证审批期限调整的影响，合资公司实际开展经营活动时间晚
于预期，经公司第三届董事会第二十次会议审议批准，双方在原《投资合作协议》基础上签订了《投资合作协议之补充协议》，
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
              重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
《关于与奥森多医疗器械贸易（中国）
                                      2017 年 07 月 14 日                    http://www.cninfo.com.cn/
有限公司签订合作合同的公告》
《关于对外投资设立吉林利德曼医疗器
                                      2017 年 09 月 25 日                    http://www.cninfo.com.cn/
械有限公司的公告》
《关于签订<投资合作协议之补充协议>
                                      2017 年 09 月 25 日                    http://www.cninfo.com.cn/
的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源          承诺方     承诺类型                    承诺内容                 承诺时间 承诺期限 履行情况
                                                                                                         严格履行
                北京利德曼生               本公司承诺不为激励对象依据本激励计划获
                                                                                     2014 年 04          承诺，未
股权激励承诺    化股份有限公   其他承诺    取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资                 长期
                                                                                     月 28 日            有违背承
                司                         助，包括为其贷款提供担保。
                                                                                                         诺的情况
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                           （1）本人 /本公司及本人 /本公司控制的其
                                           他企业将采取措施尽量避免与利德曼及其下
                               关于同业竞 属企业发生关联交易。（2）对于无法避免的
                                                                                                         严格履行
                北京迈迪卡科   争、关联交 关联交易，本人 /本公司保证本着公允、透
资产重组时所                                                                         2014 年 10          承诺，未
                技有限公司；沈 易、资金占 明的原则，严格履行关联交易决策程序和回                  长期
作承诺                                                                               月 16 日            有违背承
                广仟；孙茜     用方面的承 避制度，同时按相关规定及时履行信息披露
                                                                                                         诺的情况
                               诺          义务。（3）本人 /本公司保证不会通过关联
                                           交易损害利德曼及其下属企业、利德曼其他
                                           股 东的合法权益。
                                               北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                            一、本次重组前，本公司及本公司控制的其
                            他公司、企业或者其他经济组织未从事与利
                            德曼、德赛系统、德赛产品及其控制的其他
                            公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争
                            关系的业务。二、本次重组事宜完成后，为
                            避免因同业竞争损害利德曼及除实际控制人
                            所控制的股东外的其他股东的利益，本公司
                            郑重承诺如下： 1、本公司及/或本公司实际
                            控制的其他子企业将不从事其他任何与利德
                            曼目前或未来从事的业务相竞争的业务。若
                            利德曼未来新拓展的某项业务为本公司及/
                            或本公司实际控制的其他子企业已从事的业
                            务，则本公司及/或本公司实际控制的其他子
                            企业将采取切实可行的措施，在该等业务范
                            围内给予利德曼优先发展的权利。2、无论是
               关于同业竞
                            由本公司及/或本公司实际控制的其他子企                       严格履行
北京迈迪卡科   争、关联交
                            业自身研究开发的、或从国外引进或与他人 2014 年 10           承诺，未
技有限公司；沈 易、资金占                                                        长期
                            合作开发的与利德曼生产、经营有关的新技 月 16 日             有违背承
广仟；孙茜     用方面的承
                            术、新产品，利德曼有优先受让、生产的权                      诺的情况
               诺
                            利。3、本公司及/或本公司实际控制的其他
                            子企业如拟出售与利德曼生产、经营相关的
                            任何资产、业务或权益，利德曼均有优先购
                            买的权利；本公司保证自身、并保证将促使
                            本公司实际控制的其他子企业在出售或转让
                            有关资产或业务时给予利德曼的条件不逊于
                            向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前
                            述第 2、3 项所述情况，本公司承诺自身、
                            并保证将促使本公司实际控制的其他子企业
                            尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让
                            的资产或业务的情况以书面形式通知利德
                            曼，并尽快提供利德曼合理要求的资料；利
                            德曼可在接到本公司及/或本公司实际控制
                            的其他子企业或通知后三十天内决定是否行
                            使有关优先生产或购买权。
                            在本次重大资产重组完成后，本人将保证上
                            市公司在业务、资产、人员、财务、机构等
                            方面与本人及本人关联人保持独立：一、保
                            证上市公司业务独立，保证上市公司拥有独                      严格履行
                            立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，2014 年 10          承诺，未
沈广仟、孙茜   其他承诺                                                          长期
                            上市公司具有面向市场自主经营的能力。本 月 16 日             有违背承
                            人不会对上市公司的正常经营活动进行干                        诺的情况
                            预。二、保证上市公司资产独立完整，本人
                            资产与上市公司资产将严格分开，完全独立
                            经营。本人不发生占用上市公司资金、资产
                                                                 北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                             等不规范情形。三、保证上市公司人员独立，
                                             1、保证上市公司建立并拥有独立完整的劳
                                             动、人事及工资管理体系，总经理、副总经
                                             理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
                                             员均专职在上市公司任职并领取薪酬；2、向
                                             上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理
                                             人员人选均通过合法程序进行，不干预上市
                                             公司董事会和股东大会行使职权作出人事任
                                             免决定。四、保证上市公司财务独立，保证
                                             上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独
                                             立的财务核算体系和财务管理制度，独立在
                                             银行开户，依法独立纳税，保证上市公司能
                                             够独立做出财务决策，不干预上市公司的资
                                             金使用。五、保证上市公司机构独立，保证
                                             上市公司依法建立和完善法人治理结构，保
                                             证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股
                                             东大会、董事会、独立董事、监事会、总经
                                             理等依照法律、法规和公司章程独立行使职
                                             权。
                                                                                                              严格履行
                                             承诺在 2015 年、2016 年、2017 年继续担任
                                                                                        2014 年 10 2017 年 12 承诺，未
               钱震斌           其他承诺     德赛系统总经理，在其本人有能力履行总经
                                                                                     月 16 日      月 31 日   有违背承
                                             理职责的前提下，不因其个人原因主动辞职。
                                                                                                              诺的情况
               成都力鼎银科
               股权投资基金
               中心（有限合
               伙）；拉萨智度                                                                                 严格履行
                                             力鼎基金、赛领基金、智度基金通过发行股
               德诚创业投资     股份限售承                                              2015 年 08 2018 年 8 承诺，未
                                             份购买资产方式取得的利德曼股份，自发行
               合伙企业（有限 诺                                                        月 06 日   月6日      有违背承
                                             结束之日起三十六（36）个月内不转让。
               合伙）；上海赛                                                                                 诺的情况
               领并购投资基
               金合伙企业（有
               限合伙）
                                             德赛系统和德赛产品 2014 年~2017 年实现的                         严格履行
               DiaSys
                                业绩承诺及 扣除非经常性损益后的净利润数之和不低于 2014 年 10 2017 年 12 承诺，未
               Diagnostic
                                补偿安排     5,516 万元、6,342 万元、6,977 万元和 7,674 月 16 日   月 31 日   有违背承
               Systems GmbH
                                             万元。                                                           诺的情况
                                             1、本人（本公司）及所控制的公司和拥有权
                                关于同业竞
                                             益的公司均未生产、开发任何与股份公司产                           严格履行
首次公开发行   北京迈迪卡科     争、关联交
                                             品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间 2012 年 02                承诺，未
或再融资时所   技有限公司；沈 易、资金占                                                           长期
                                             接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争 月 07 日                  有违背承
作承诺         广仟；孙茜       用方面的承
                                             或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股                           诺的情况
                                诺
                                             份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或
                                                               北京利德曼生化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                             可能竞争的其他企业。2、本人（本公司）及
                                             所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、
                                             开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞
                                             争的产品，不直接或间接经营任何与股份公
                                             司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，
                                             不参与投资任何与股份公司生产的产品或经