读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
山东国瓷功能材料股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-25
                 山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东国瓷功能材料股份有限公司
    2014 年第一季度报告
         2014 年 04 月
                                    山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张曦、主管会计工作负责人许少梅及会计机构负责人(会计主管
人员)王连针声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                    (%)
营业总收入(元)                                47,265,117.49             63,088,345.99                      -25.08%
归属于公司普通股股东的净利润(元)               9,783,965.75             15,088,817.45                      -35.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)                 4,048,731.98              4,189,866.06                       -3.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        0.0322                    0.0671                     -52.01%
股)
基本每股收益(元/股)                                     0.08                       0.12                    -33.33%
稀释每股收益(元/股)                                     0.08                       0.12                    -33.33%
加权平均净资产收益率(%)                                1.5%                     2.69%                       -1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.23%                    3.07%                       -1.84%
收益率(%)
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产(元)                                  738,937,464.58             729,769,488.90                       1.26%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)          659,515,323.92             648,441,358.17                       1.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        5.2399                    9.1701                     -42.86%
(元/股)
备注:为保证数据的可比性,上年同期基本每股收益、稀释每股收益按最新股本计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                      0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      2,064,227.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额                                                        309,634.16
                                                          山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
合计                                                                  1,754,593.59             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       1、客户较为集中的风险
       MLCC属于高技术、高投入行业,全球产业分布较为集中,MLCC生产的集中必然带来对于电子陶瓷
材料需求的相对集中。报告期内公司的客户较为集中,若出现一个或多个客户突然与公司解约,或发生不
可预见情况导致其对本公司产品的需求量大幅降低,则可能给公司销售带来不利影响。
       公司以产品质量和技术含量为基础,加强新市场、新渠道的开拓完善销售渠道管理和客户服务体系,
在维护重点客户为核心的产品市场的同时,加大开发其他潜在的优质客户,提升市场占有率,扩大品牌优
势,进一步提高国际市场的竞争力。
    2、人民币持续升值带来利润率下降的风险
       公司近几年来凭借优质的产品和合理的销售价格,与诸多国际MLCC厂商建立合作关系。大部分国际
MLCC厂家虽然已将MLCC生产基地移至中国内地,但配方粉生产流程中的后端添加等核心工序仍保留在
其原生产地,因此公司未来出口销售比例仍有可能上升。
       随着中国经济的持续发展以及汇率市场化进程的不断进行,未来人民币兑美元、日元继续升值的可能
性较大。若人民币兑美元、日元的汇率仍持续上升,在此种情况下,则公司因价格优势带来的市场竞争力
将有所削弱,产品销售量及利润率可能受到一定的负面影响。
       针对汇率风险,公司采取了提前锁定收汇金额和加快出口变现以及提高预付账款比重等措施,在一定
程度上规避汇率风险。
       3、原材料价格波动风险
       主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响,公司根据客户的订单情况进行
原材料采购,重点原材料则备有30天至50天用量的安全库存,原材料价格波动对于本公司的影响较小。但
公司原材料中涉及稀土材料,2010年开始我国对稀土类矿产的开采已采取总量控制,2011年开始,国内稀
土类原材料的价格不断攀升,给本公司的成本带来较大压力。未来若公司主要原材料价格上涨而公司产品
价格无法同比上涨的情况下,则可能导致公司的利润水平受到挤压,毛利率下降的风险。
                                                        山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    公司将努力通过管理水平的提升以及强化技术创新等方式来提高原材料利用率,控制生产成本。
     4、产品价格下降的风险
     本公司的产品主要包括MLCC配方粉和微波介质材料,属于专业电子陶瓷材料,技术含量较高,长期
以来被日本、美国等厂商垄断,中国大陆地区只有本公司大批生产,未来随着产能逐步扩大、市场开拓力
度加大,产品的市场占有率将逐步提高,在这一过程中不排除公司会主动让利于客户,以进一步提升竞争
力增加市场份额,同时在产品更新换代的过程中,为了推出新产品而趋于逐渐被替代的老产品,也可能会
面临降价的风险。
    针对产品价格下降方面的风险,公司综合考虑每个客户的承受能力、采购产品的种类、连续几年的采
购量等各方面的因素,制定出一整套的方案,以价格策略博取更大的市场份额。
       5、人才流失的风险
    本公司为技术密集型企业,与本公司共同成长的核心技术人员和管理人员是公司的宝贵财富,本次股
票发行后,募集资金投资项目的实施也迫切需要包括技术、研发、管理、经营等方面的高级人才。公司现
有技术人才与管理团队是公司的核心竞争力之一,他们的流失将会对公司的发展造成较大损失。
   公司将根据今后几年的发展规划制定相应的人力资源发展计划,通过不断引进人才和持续的培训计划,
建立一支高素质的人才队伍。未来两年,为适应业务发展的需要,公司将在现有人员的基础上,加大引进
各类人才,优化人才结构,重点引进材料、化工、电气等方面的专业人才,高薪聘请具有实践经验与能力
的技术人才、管理人才、市场营销人才等。与此同时,公司将大力实施人才培训计划,建立和完善培训体
系,采用公司综合培训、内部岗位培训、外部专业培训等多种形式对员工进行全面的业务培训,不断提高
员工的技能。公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,使公司
人才资源稳定,实现人力资源的可持续发展,从而建立一支高素质的人才队伍。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位:股
报告期末股东总数                                                                                          5,983
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质     持股比例(%)   持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态        数量
东营市盈泰石油 境内非国有法人          19.21%      24,182,640        24,182,640 质押                6,000,000
                                                    山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
科技有限公司
宝利佳有限公司 境外法人           14.87%       18,720,000     18,720,000
北京市通达宝德
科技发展有限公 境内非国有法人      11.5%       14,468,472     14,468,472 质押                      3,350,000
司
东营奥远工贸有
                 境内非国有法人      11%       13,842,360     13,842,360
限责任公司
东营智汇企业管
                 境内非国有法人     9.7%       12,208,680     12,208,680
理咨询有限公司
青岛朗固德技术
                 境内非国有法人    4.37%        5,497,848      5,497,848
贸易有限公司
中科宏易(香港)
投资管理有限公 境外法人            3.72%        4,680,000      4,680,000 质押                      3,680,000
司
中国农业银行-
中邮核心成长股
                 境内非国有法人    3.49%        4,389,400
票型证券投资基
金
中国农业银行-
新华优选成长股
                 境内非国有法人    2.68%        3,378,011
票型证券投资基
金
中国建设银行-
广发内需增长灵
                 境内非国有法人     1.1%        1,380,255
活配置混合型证
券投资基金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                       股份种类
             股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类           数量
中国农业银行-中邮核心成长股
                                                               4,389,400 人民币普通股              4,389,400
票型证券投资基金
中国农业银行-新华优选成长股
                                                                   3,378,011 人民币普通股          3,378,011
票型证券投资基金
中国建设银行-广发内需增长灵
                                                               1,380,255 人民币普通股              1,380,255
活配置混合型证券投资基金
上海浦东发展银行-广发小盘成
                                                               1,199,689 人民币普通股              1,199,689
长股票型证券投资基金
兴业银行-中邮战略新兴产业股
                                                                    980,429 人民币普通股            980,429
票型证券投资基金
                                                              山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国建设银行-工银瑞信精选平
                                                                           533,540 人民币普通股                533,540
衡混合型证券投资基金
光大永明人寿保险有限公司-分
                                                                           492,858 人民币普通股                492,858
红险
齐鲁证券有限公司                                                           263,511 人民币普通股                263,511
光大永明人寿保险有限公司-投
                                                                           229,928 人民币普通股                229,928
连进取
梁益国                                                                     224,307 人民币普通股                224,307
上述股东关联关系或一致行动的
                                    公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                              单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                          数             数
东营市盈泰石油                                                                                        2015 年 01 月 13
                       24,182,640                                       24,182,640 首发限售
科技有限公司                                                                                          日
                                                                                                      2015 年 01 月 13
宝利佳有限公司         18,720,000                                       18,720,000 首发限售
                                                                                                      日
北京市通达宝德
                                                                                                      2015 年 01 月 13
科技发展有限公         14,468,472                                       14,468,472 首发限售
                                                                                                      日
司
东营奥远工贸有                                                                                        2015 年 01 月 13
                       13,842,360                                       13,842,360 首发限售
限责任公司                                                                                            日
东营智汇企业管                                                                                        2015 年 01 月 13
                       12,208,680                                       12,208,680 首发限售
理咨询有限公司                                                                                        日
青岛朗固德技术                                                                                        2015 年 01 月 13
                        5,497,848                                        5,497,848 首发限售
贸易有限公司                                                                                          日
中科宏易(香港)
                                                                                                      2015 年 01 月 13
投资管理有限公          4,680,000                                        4,680,000 首发限售
                                                                                                      日
司
                                                                                                      2014 年 01 月 06
孙玄玄                    56,000               56,000                              0 股权激励限售股
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年 01 月 06
骆光恒                    56,000               56,000                              0 股权激励限售股
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年 01 月 06
应红                      56,000               56,000                              0 股权激励限售股
                                                                                                      日
                              山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
合计   93,768,000   168,000      0      93,600,000       --             --
                                                         山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况说明:
                                                                            单位:人民币元
     项 目         2014-03-31        2013-12-31       变动幅度                   变动原因
   应收票据         9,746,177.69       5,367,124.25      81.59% 本期销售回款中,应收票据收款较多。
   预付款项        34,338,757.39      25,817,919.45      33.00% 预付的材料、设备款增加所致
  其他应收款        3,306,928.47       1,291,300.70     156.09% 支付新购买土地建设保证金
                                                                  报告期内坏帐计提及摊销股权激励成本所
递延所得税资产       876,875.20         591,637.44       48.21%
                                                                  致
   应付票据         6,507,000.00      10,988,144.73     -40.78% 票据到期兑现
   预收款项          292,363.31         190,354.52       53.59% 预收客户货款
 应付职工薪酬        972,207.28           90,000.00     980.23% 应付职工社会保险及公积金增加
   应交税费         5,097,114.98       3,290,563.07      54.90% 应交增值税增加
  其他应付款        4,045,848.98        439,258.08      821.06% 代扣代缴税金增加
2、报告期利润表项目大幅变动情况说明:
                                                                                  单位:人民币元
    项目       2014年1-3月      2013年1-3月        变动幅度                   重大变动说明
                                                               1、电子元器件行业淡季使公司订单减少使销
  营业收入      47,265,117.49      63,088,345.99       -25.08% 售收入下降。2、为进一步巩固产品性价比优
                                                               势,主动降价。
 营业税金及                                                    产销量减少导致应缴纳增值税对他,影响到
                  295,999.77         637,530.30        -53.57% 附加税费相应减少。
     附加
                                                            山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
  销售费用          1,147,490.36        1,719,877.19      -33.28% 销售佣金减少
                                                                    利息收入增加
  财务费用          -2,082,082.69        -181,602.93    1046.50%
 营业外收入         2,064,227.75         272,279.23      658.13% 政府补贴收入增加
                                                                    利润减少,相应所得税费用减少。
 所得税费用         1,551,928.42        2,717,161.05      -42.88%
3、现金流量表项目大幅变动情况说明:
                                                                                            单位:人民币元
          项 目                     2014年1-3月        2013年1-3月      变动幅度          重大变动说明
投资活动产生的现金流                  -22,478,401.80   -34,804,395.59      -35.42% 购建长期资产支出同比减少
量净额
汇率变动对现金及现金                     326,760.19       -543,451.23     -160.13% 人民币贬值相应增加汇兑收
等价物的影响                                                                       益
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2014 年 1-3 月,公司累计实现营业收入4726.51万元,同比下降28.057 % , 营业利润927.13万元,同比
下降47.14%,归属于上市公司股东的净利润978.36万元,同比下降35.16%。
   报告期收入及利润下降的主要原因为:1、一季度为电子元器件行业传统淡季,公司部分客户订货量较
去年同期有所减少。2、受日元贬值的影响,公司在一季度对现有产品主动采取了降价策略,以进一步巩
固产品的性价比优势,有利于公司进一步扩大市场占有率。3、投资陶瓷墨水项目前期的中介费以及新产
品纳米级复合氧化锆材料项目扩产所产生的研发费用和管理费用增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司目前正在履行的订单总值4911.55万元。
                                                        山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项     承诺方                          承诺内容                          承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
                              一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股
                              份的承诺 1、本公司上市前的全体股东分别承诺:自本公司
                              股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其
                              持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。2、
                              担任本公司董事、监事、高级管理人员并间接持有公司股份
                              的张曦、刘美娜、张兵、张帆、孙来贵、周焕涛、宋锡滨、
                              司留启承诺,其间接持有的公司股份,自首次公开发行股票
                              上市之日起,每年转让的股份不超过本人间接持有的发行人
                              股份总数的 25%;首次公开发行股票上市之日起六个月内申
                              报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持
                   公司或持
                              有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月
                   有公司股
                              至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月                 1、自愿锁
                   份 5%以
                              内不转让本人间接持有的本公司股份。 二、避免同业竞争                  定股份的 截止报告
                   上(含
                              的承诺为了避免未来可能发生的同业竞争, 公司 7 个上市                  承诺为上 期末,没
首次公开发行或再 5%)的股                                                              2011 年 07
                              前法人股东承诺:本公司及本公司的附属公司或附属企业将                  市后 3 年,有违反上
融资时所作承诺     东及作为                                                           月 20 日
                              不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与                   2、其余承 述承诺的
                   股东的董
                             山东国瓷功能材料股份有限公司相同、相似或在商业上构成                  诺长期有 情况
                   事、监事、
                             任何竞争关系的业务及活动,或拥有与山东国瓷功能材料股                  效。
                   高级管理
                             份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织
                   人员
                             的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组
                              织的控制权。本公司及本公司的附属公司或附属企业如违反
                              上述承诺,愿向山东国瓷功能材料股份有限公司承担相应的
                              经济赔偿责任。三、关于关联交易的承诺本公司 7 个上市
                              前法人股东就与本公司的关联交易作出如下承诺:\"(1)本
                              公司及其控制的企业将尽量避免与发行人之间发生关联交
                              易;(2)如果关联交易难以避免,交易双方将严格按照正常
                              商业行为准则进行,并按照《公司章程》和《关联交易管理
                              制度》及有关规定履行法定的批准程序。关联交易的定价政
                              策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场
                                                               山东国瓷功能材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                               独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到
                               限制的重大关联交易,按照交易商品或劳务的成本加上合理
                               利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格公允。\"东
                               营市盈泰石油科技有限公司实际控制人、本公司董事长张曦
                               就与本公司的关联交易作出如下承诺:\"(1)本人及其控制
                               的企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易;(2)如果关
                               联交易难以避免,交易双方将严格按照正常商业行为准则进
                               行,并按照《公司章程》和《关联交易管理制度》及有关规
                               定履行法定的批准程序。关联交易的定价政策遵循市场公
                               平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方交
                               易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关
                               联交易,按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予
                               以确定交易价格,以保证交易价格公允。\"四、缴纳社会保
                               险及住房公积金的承诺公司 7 个上市前法人股东承诺:若
                               因任何原因山东国瓷功能材料股份有限公司被其主管机关
                               要求为其员工补缴社会保险金及住房公积金,本公司将按照
                               本公司所持山东国瓷功能材料股份有限公司股权比例相应
                               承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任,以保证山东
                               国瓷功能材料股份有限公司不因此遭受任何损失。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
(如有)
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                      单

  附件:公告原文
返回页顶