股票代码：300273 股票简称：和佳医疗
珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
珠海和佳医疗设备股份有限公司 募集说明书(申报稿)
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声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
一、关于本次可转换公司债券的发行符合发行条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券已经安融信用评级有限公司评级，并出具了《珠海和佳医疗设备股份向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，和佳医疗主体长期信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-。本次发行的可转换公司债券上市后，安融信用评级有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
三、公司本次发行可转换公司债券不设担保
公司对本次向不特定对象发行的可转换公司债券发行不设担保，请投资者特别注意。
四、公司的股利分配政策和现金分红情况
（一）公司利润分配政策
根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司现行的《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》符合上述法律法规的相关规定。为了进一步完善和健全公司持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据上述相关文件的规定和要求，公司制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，并经2020年第二次临时股东大会决议通过。
《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：
“第一百七十条 公司的利润分配政策为：公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实施持续、稳定的利润分配制度，并兼顾公司合理资金需求
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的原则，但利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。公司应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。
（一)决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定，在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件。利润分配方案经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过后方可提交公司股东大会批准，独立董事应当就公司利润分配方案尤其是现金分红方案的发表明确独立意见。
董事会在制定利润分配方案尤其是现金分红方案时应充分考虑独立董事和中小股东的意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。公司股东大会在审议利润分配方案时应提供网络投票表决方式。
（二）分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。
（三）现金分红的具体条件和比例：
1、当年盈利，且公司累计未分配利润为正值，公司董事会认为公司现金流可以满足公司正常经营、抵御风险以及持续发展的需求；
2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
3、审计机构对公司的年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且原则上任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，决定现金分红在单次利润分配中所占比例：
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1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
（五）在满足现金分红条件的前提下，公司一般按照年度进行利润分配，在公司盈利且资金充裕的情况下也可以进行中期利润（现金）分配。由董事会参照年度利润分配政策制定中期利润分配方案，方案应优先采取现金分红。
（六）若年度盈利但未提出现金分红预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表明确独立意见。
（七）分配政策的调整与变更：公司利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整而降低对股东的回报水平。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的，应当符合公司章程规定的条件，由董事会负责制定修改方案并提交股东大会审议，公司应向股东提供网络投票方式，修改方案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，独立董事应对利润分配政策的调整发表明确独立意见。
（八）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
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3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（九）公司监事会对董事会和经营管理层执行现金分红政策、股东回报规划的情况以及决策程序应进行有效监督。
（十）发生股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
（二）公司最近三年公司利润分配情况
2018年4月23日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了2017年年度权益分派方案，以公司总股本787,823,576股为基数，向全体股东每10股派
0.3元人民币现金（含税）。2018年6月21日，上述利润分配方案实施完毕。
2019年5月17日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了2018年年度权益分派方案，以公司总股本794,580,776股为基数，向全体股东每10股派
0.15元人民币现金（含税）。2019年7月16日，上述利润分配方案实施完毕。
结合公司未来发展战略规划、未来资金需求、外部融资环境等多方因素，为提升公司未来抵御风险的能力、运营的稳健性以及满足公司长远的可持续性发展，公司2019年度不进行利润分配。公司2019年度不进行利润分配事项经公司第五届董事会十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表同意的意见，并经2019年年度股东大会审议通过。
公司2019年度不进行利润分配事项符合公司实际情况以及未来发展战略规划，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司可持续、健康、稳健的发展。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计3,555.24万元，占最近三年实现的年均可分配利润的7,826.37万元的45.43%，现金分红具体实施情况如下：
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单位：万元
| 项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 9,271.05 | 10,075.01 | 4,133.04 |
| 现金分红金额（含税） | 2,363.47 | 1,191.77 | 0.00 |
| 当年现金分红占归属于上市公司股东的净 利润的比例（%） | 25.49 | 11.83 | 0.00 |
| 最近三年累计现金分配合计 | 3,555.24 | ||
| 最近三年年均可分配利润 | 7,826.37 | ||
| 最近三年累计现金分配利润占年均可分配 利润的比例（%） | 45.43 | ||
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（三）新冠疫情等不可抗力可能造成业绩下滑的风险
2020 年，新冠疫情陆续在中国和全球范围爆发。公司作为珠海市专业生产、销售医疗器械的企业，所生产的亚低温治疗仪对降低新冠疫情患者体温具有显著作用，医用分子筛中心制氧系统等医疗器械产品更是抗击新型冠状病毒感染的肺炎的必要设备。公司目前正在按照党中央、国务院和当地防控部门的部署，开展疫情防控的支持工作。但若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素对国内、国外实体经济、资本市场产生持续长期的不利影响，可能导致公司人员出行、材料及组配件购置、生产组织、物流运输、产品交付等环节出现迟滞或障碍、客户无法正常完成合同签订及产品接收或客户经营业务无法顺利进行等极端情况发生，进而导致公司的业绩可能不达预期。此外，公司未来可能因其他政治、经济、自然灾害等重大的、不可预见的不可抗力，导致上述风险情况发生。提请投资者关注该等风险。
（四）有息负债规模较大风险
截至2020年9月末，发行人有息负债总规模334,451.96万元，其中一年以内到期短期有息负债75,621.01万元，占有息负债总规模的22.61%，一年以上到期长期有息负债258,830.95万元，占有息负债总规模的77.39%。发行人有息负债以长期负债为主，与发行人经营模式及融资需求相匹配，但短期有息负债增速较快。如发行人有息负债规模进一步快速增长，或发行人融资管理不当，造成短期有息负债集中偿付，与发行人营业收入不匹配，可能造成公司短期偿付压力增大，对公司偿债能力及经营稳定性造成不利影响。
（五）应收款项风险
最近三年一期各期末，发行人应收账款账面价值分别为95,025.51万元、103,945.19万元、111,076.94万元及116,346.06万元，占当期末资产总额的比例分别为17.07%、17.68%、17.09%及17.20%。发行人应收账款主要是公司医用工程和医疗器械销售等主营业务形成的应收款项，对应客户主要为公立医院，公立医院归属于当地政府部门管理，并且公立医院是为当地人民生活提供必需的公共配套服务，保持其正常运作有极大的社会意义，因此公立医院的违约风险较低，信用记录普遍良好，同时公司针对上述应收账款都合理计提了充足的坏账准备。
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最近三年一期各期末，公司长期应收款（含一年内到期的长期应收款）账面价值分别为295,090.49万元、373,320.20万元、363,404.51万元和356,116.49万元，占当期末资产总额的比例分别为53.00%、63.51%、55.90%及52.66%。长期应收款中主要客户系现金流稳定、资信良好的公立医院。公司对金额重大的长期应收款进行单独测试并计提减值准备；对划分为组合的长期应收款，参照中国银行保险监督管理委员会为其监管下金融机构所颁布的有关资产质量的指引，采纳五个类别的分类系统进行分类，其中正常类（未存在逾期）、关注类（逾期1-6个月）、次级（逾期6-12个月）、可疑（逾期12个月以上）资产分别计提账面余额的0.7%、2%、5%、20%-25%为坏账准备，综合考虑应收款项的金额大小和风险特征对部分长期应收款做个别认定，分类在损失类资产。
虽然公司下游客户主要为地方政府或国有企业及事业单位，信用级别较高，违约可能性较小。但是近年来受国家宏观形势特别是对地方债务规模的控制与降杠杆的影响，由此可能带来下游客户付款进度有所趋缓，降低了公司的资金使用效率，未来可能对公司的盈利及现金流状况造成负面影响。
（六）实际控制人股票质押可能导致股权结构不稳定风险
截至本募集说明书签署日，公司控股股东和实际控制人之一郝镇熙先生持有公司股份115,289,950股，占公司总股本的14.55%，累计质押股份107,105,800股，占公司总股本的13.52%，占其持有公司股份总数的92.90%。公司控股股东和实际控制人之一蔡孟珂女士持有公司股份89,549,379股，占公司总股本的
11.30%，累计质押股份88,329,972股，占公司总股本的11.15%，占其持有公司股份总数的98.64%。
公司控股股东和实际控制人共持有公司股份204,839,329股，累计质押股份总数为195,435,772股，占公司总股本的24.67%，占其持有公司股份总数的
95.41%。
公司实际控制人质押规模较大，如质押借款发生债务偿还问题或由于股价进一步下跌，质押融资资金融出方处置实际控制人质押股份，可能对公司股权结构等方面造成不利影响。
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（七）诉讼风险
截至本募集说明书签署日，公司及其控股子公司存在邓学军合同纠纷案等6宗未决诉讼
截至本募集说明书签署日，公司及其控股子公司存在潼关县人民医院、乌鲁木齐正诚通达钢铁有限公司、北京箐城锦业科贸有限公司等15宗已判决但尚未执行完毕、尚未履行完毕的诉讼。
如相关案件执行或履行情况进展不畅，可能对公司造成损失，并对公司经营业绩及偿债能力造成影响。
（八）资产受限风险
截至2020年9月30日，发行人将固定资产、无形资产、应收账款和长期应收款等资产质押或抵押进行融资，使得各类资产存在资产受限的情况，发行人虽然目前经营状况良好，但如果在未来经营过程中存在经营不善或遇到不可预料的突发事件，影响公司的整体运营能力，公司有可能不能及时偿还借款，从而导致债权人对被抵押的资产采取强制措施，进而影响公司正常生产经营。
（七）募集资金投资项目的风险
1、本次募投项目预期经济效益无法实现的风险
本次可转债发行的募集资金全部用于永顺县人民医院整体搬迁PPP项目、南通和佳康复医院扩建项目、冷循环射频消融针生产项目、弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目、智慧医院运维管理平台建设项目和补充流动资金。
上述募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，如果未来市场环境或者行业发展趋势发生重大变化，或者募集资金不能及时到位，或者在具体建设过程中遇到不可控因素的影响，都将可能导致本次募集资金投资项目不能顺利实施或者如期完成。如果出现国家政策发生重大变化等情况，还有可能导致本次募集资金投资项目面临达不到预期效益的风险。
永顺县人民医院整体搬迁PPP项目已纳入财政部全国PPP综合信息平台项目库，并按有关规定通过了财政承受能力论证、物有所值评价、PPP实施方案等程序，对于该项目运营期涉及当地政府履行支付义务的财政可行性缺口补助，当地人大常务委员会同意该PPP项目相关政府支出义务纳入县级财政预算决议。
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未来项目正式运营后，缺口补助将通过逐年纳入财政预算并报永顺县人大审议通过的方式履行政府财政支出责任。若未来发生地方财政严重恶化、重大政策变化等极端不利情形，导致项目投产运营后的缺口补助无法经地方人大审议纳入当年财政预算，对项目未来进入运营期后的回款将产生一定的不利影响。
2、新增折旧摊销影响公司经营业绩的风险
本次募投项目南通和佳康复医院扩建项目、冷循环射频消融针生产项目、弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目、智慧医院运维管理平台建设项目包含部分固定资产投资，预计项目建成达产后，公司每年将新增折旧摊销4,380.82万元。尽管公司预计募投项目经济效益良好，但募投项目经济效益的实现需要一定时间，若项目实施过程市场环境、产业政策等发生重大不利变化，募投项目效益不及预期，可能存在因资产折旧摊销大幅增加导致公司经营业绩受到影响的风险。
3、冷循环射频消融针生产项目未获得医疗器械注册许可证和医疗器械生产许可证的风险
公司计划通过本次募投项目之一冷循环射频消融针生产项目生产冷循环射频消融针产品，根据我国相关的医疗器械监管法规，医疗器械生产企业生产上述产品应取得对应的医疗器械注册许可证和医疗器械生产许可证。公司本次募投项目拟投产的冷循环射频消融针尚未获得医疗器械注册许可证和医疗器械生产许可证。考虑到本次募投项目建设期为1.5年，公司有充足的时间通过国家食药监总局的审批并取得医疗器械注册许可证和医疗器械生产许可证，但若冷循环射频消融针的注册进度大幅慢于预期，则可能存在本次募投项目投产后，冷循环射频消融针生产项目存在尚未取得医疗器械注册许可证和医疗器械生产许可证，且无法在国内市场销售的风险，可能存在本次募投项目预期经济效益无法实现的风险。
4、募投项目资金风险
除补充流动资金项目以外，本次募集资金投资项目投资总额为107,257.17万元，公司拟以本次募集资金投入40,800.00万元、以自有资金及银行贷款方式投入66,457.17万元，总体投资规模较大，面临一定的资金压力。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但是如果本次发行失败或者募集
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资金无法按计划募足并到位，则公司将面临较大的资金压力，对本次募集资金投资项目的实施造成不良影响，继而对公司的业绩产生负面影响。
5、南通和佳康复医院扩建项目的实施存在不确定性
发行人募投项目之一南通和佳康复医院扩建项目实施地点位于江苏省南通市崇川区花园路80号，该处建筑所有权人及土地使用权人为江苏省工人南通疗养院（以下简称“工人疗养院”），该处所在土地使用权属性为划拨用地，用途为医卫慈善用地。南通和佳和工人疗养院以战略合作的形式由南通和佳提供资金、技术和人才，利用工人疗养院良好的品牌及场地资源，开展南通和佳康复医院建设。南通和佳未直接租赁该处划拨地，而是租赁该划拨用地上的房屋建筑物，且该处划拨地用途未发生变更。
根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《划拨土地使用权管理暂行办法》，未经市、县人民政府土地管理部门批准并办理土地使用权出让手续，交付土地使用权出让金的土地使用者，不得转让、出租、抵押土地使用权。对未经批准擅自转让、出租、抵押划拨土地使用权的单位和个人，市、县人民政府土地管理部门应当没收其非法收入，并根据情节处以罚款。
截至本募集说明书签署日，上述土地暂未按照《国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《划拨土地使用权管理暂行办法》的相关规定办理出租划拨地的相关手续。
如果发行人与工人疗养院之间的战略合作行为被认定为划拨地租赁，可能会导致公司南通和佳康复医院扩建项目的实施存在不确定性风险。
（八）可转债产品的相关风险
1、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按本次发行条款对未转股部分的可转债偿付利息及到期兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，公司还需兑付投资者提出的回售部分的本息。
发行人目前经营和财务状况良好，但在本次可转债存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可
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能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次可转债本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。
2、可转债价格波动甚至低于面值的风险
可转债作为衍生金融产品具有股权和债权的双重特性，因其股权属性，可转债的票面利率一般都要比可比公司债券利率低。可转债的转股价格为事先约定价格，不会随着公司股票的价格波动而变化，因此有可能出现转股价格高于公司股票市场价格的情况。如果公司的股票价格出现不利波动，同时又因为可转债本身利率较低，可转债的交易价格也可能出现异常波动，甚至可能低于面值，从而可能使投资者面临一定的投资风险。
3、强制赎回风险
本次发行的可转债转股期约定了如下赎回条款：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 如公司行使上述赎回权，赎回价格有可能低于投资者取得可转债的价格，从而造成投资者的损失。
4、可转债在转股期内不能转股的风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，或
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者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可转债转换价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转股或在最后两个计息年度回售的风险。同时，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务负担及资金压力。
5、未来触发转股价格向下修正条款时，转股价格是否向下修正及修正幅度存在不确定性的风险在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司A股普通股股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
虽然本次可转债设置了上述转股价格向下修正条款，但仍存在转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险。
1）转股价格向下修正条款无法实施的风险
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
2）转股价格向下修正幅度不确定的风险
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在本次可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”的规定而受到限制，如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
6、转股后原股东权益被摊薄风险
本期可转债募集资金拟投资的项目，将在可转债存续期内逐步产生经济效益。若投资者在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。
7、可转债未担保的风险
根据目前市场状况，本次发行的可转换公司债券未设担保。特此提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
8、可转债的投资价值风险
可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
9、评级风险
安融评级对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为AA-。在本期债券存续期限内，安融评级将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
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目 录
声 明 ...... 1
重大事项提示 ...... 2
一、关于本次可转换公司债券的发行符合发行条件的说明 ...... 2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 ...... 2
三、公司本次发行可转换公司债券不设担保 ...... 2
四、公司的股利分配政策和现金分红情况 ...... 2
五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险： ...... 6
目 录 ...... 15
第一章 释义 ...... 19
第二章 本次发行概况 ...... 24
一、公司基本情况 ...... 24
二、本次发行基本情况 ...... 25
三、本次发行的有关机构 ...... 36
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ...... 38
第三章 风险因素 ...... 39
一、行业及政策风险 ...... 39
二、经营管理风险 ...... 41
三、财务风险 ...... 46
四、实际控制人股票质押可能导致股权结构不稳定风险 ...... 48
五、诉讼风险 ...... 49
六、资产受限风险 ...... 49
七、募集资金投资项目的风险 ...... 49
八、可转债产品的相关风险 ...... 52
第四章 发行人基本情况 ...... 56
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况 ...... 56
二、发行人历史沿革和股本变动情况 ...... 57
三、组织结构和下属企业情况 ...... 62
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1-1-16四、发行人控股股东和实际控制人情况 ...... 74
五、发行人主营业务及主要产品情况 ...... 76
六、发行人所处行业情况 ...... 87
七、发行人的竞争地位 ...... 115
八、发行人业务经营情况 ...... 119
九、发行人重大资产重组情况 ...... 136
十、发行人主要资产情况 ...... 136
十一、主要经营资质 ...... 154
十二、发行人的研发情况 ...... 160
十三、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ...... 162
十四、最近三年公司及控股股东、实际控制人所作出的重要承诺的履行情况 ...... 163
十五、发行人最近三年发行债券和资信评级情况 ...... 167
十六、董事、监事和高级管理人员 ...... 168
十七、发行人最近五年收到证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 ...... 179
十八、关于发行人财务性投资（包括类金融）情况的说明 ...... 180
第五章 合规经营与独立性 ...... 199
一、报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 ...... 199
二、报告期内违规资金占用和对外担保情况 ...... 202
三、同业竞争情况 ...... 202
四、关联方、关联关系及关联交易情况 ...... 206
第六章 财务会计信息与管理层分析 ...... 225
一、最近三年及一期的财务数据 ...... 225
二、合并报表范围及其变动情况 ...... 235
三、会计政策、会计估计变更及其影响 ...... 238
四、资产评估情况 ...... 242
五、公司最近三年的内部控制审计情况 ...... 242
六、公司最近三年一期主要财务指标 ...... 242
七、资产负债情况分析 ...... 244
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1-1-17八、盈利能力分析 ...... 287
九、营运能力分析 ...... 309
十、偿债能力分析 ...... 311
十一、现金流量分析 ...... 313
十二、或有事项 ...... 316
十三、纳税情况 ...... 316
十四、股利分配情况 ...... 318
第七章 前次募集资金运用 ...... 319
一、近五年内募集资金运用的基本情况 ...... 319
二、前次募集资金金额 ...... 319
三、前次募集资金存放和管理情况 ...... 319
四、前次募集资金的实际使用情况 ...... 321
五、前次募集资金投资项目实现效益情况 ...... 326
六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 ...... 329
七、前次募集资金运用鉴证报告结论 ...... 330
八、核查结论 ...... 330
第八章 本次募集资金运用 ...... 331
一、本次募集资金使用计划 ...... 331
二、本次募集资金投资项目具体情况 ...... 331
三、募投项目融资方式及过程不损害上市公司利益 ...... 350
四、本次发行募集资金运用对发行人财务状况和经营成果的影响 ...... 351
五、本次发行募集资金投资项目必要性和可行性结论 ...... 351
第九章 声明 ...... 352
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 352
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 353
三、保荐机构、主承销商声明 ...... 354
四、保荐机构总经理及董事长声明 ...... 355
五、发行人律师声明 ...... 356
六、审计机构声明 ...... 357
七、债券信用评级机构声明 ...... 358
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1-1-18八、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 ...... 359
第十章 备查文件 ...... 361
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1-1-19
第一章 释义
在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
| 一般释义 | ||
| 公司、和佳医疗、发行人、本公司 | 指 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 |
| 本次发行 | 指 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 募集说明书、本募集说明书 | 指 | 《珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 郝镇熙先生和蔡孟珂女士 |
| 保荐人、主承销商、开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京雍行律师事务所 |
| 中兴财光华 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 安融评级 | 指 | 安融信用评级有限公司 |
| 国家药监总局 | 指 | 国家药品监督管理总局（原国家食品药品监督管理总局） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《审核问答》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》 |
| 公司股东大会 | 指 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》 |
| 和佳影像 | 指 | 珠海保税区和佳医学影像设备有限公司 |
| 中山和佳 | 指 | 中山和佳医疗科技有限公司 |
| 和佳香港 | 指 | 和佳企业（香港）有限公司 |
| 和佳泰基 | 指 | 珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司 |
| 和佳生物 | 指 | 珠海和佳生物电子科技有限公司 |
| 恒源租赁 | 指 | 珠海恒源融资租赁有限公司 |
| 四川欣阳 | 指 | 四川欣阳科技有限公司 |
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1-1-20
| 和佳信息技术 | 指 | 珠海和佳信息技术有限公司 |
| 珠海弘陞 | 指 | 珠海弘陞生物科技开发有限公司 |
| 贵州和奇 | 指 | 贵州和奇医疗投资管理有限公司 |
| 和佳建投 | 指 | 珠海和佳医疗建设投资有限公司 |
| 南通和佳 | 指 | 南通和佳康复医院 |
| 和佳研究院 | 指 | 珠海和佳医疗器械创新研究院有限公司 |
| 和佳康泰 | 指 | 珠海和佳康泰医疗投资有限公司 |
| 广州卫软 | 指 | 广州卫软信息科技有限公司 |
| 和佳钜鑫 | 指 | 珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心（有限合伙） |
| 安乡和佳 | 指 | 安乡县和佳医疗建设有限公司 |
| 施甸和佳 | 指 | 施甸和佳医疗建设投资有限公司 |
| 南雄和佳 | 指 | 南雄和佳医疗建设投资有限公司 |
| 尉氏和佳 | 指 | 尉氏县和佳医疗建设投资有限公司 |
| 永顺和佳医疗 | 指 | 永顺和佳医疗建设投资有限公司 |
| 永顺和佳公卫 | 指 | 永顺和佳公卫建设投资有限公司 |
| 平塘和佳 | 指 | 平塘和佳医疗建设有限公司 |
| 和佳医疗服务 | 指 | 珠海和佳医疗服务管理有限责任公司 |
| 河口和佳 | 指 | 河口和佳医疗建设有限公司 |
| 君和咨询 | 指 | 深圳市君和管理咨询有限公司 |
| 英大保理 | 指 | 英大国际商业保理（深圳）有限公司 |
| 和融医疗 | 指 | 绍兴和融医疗设备有限公司 |
| 阳和投资 | 指 | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 |
| 汇医在线 | 指 | 北京汇医在线科技有限公司 |
| 德尚韵兴 | 指 | 浙江德尚韵兴医疗科技有限公司 |
| 贵州产投 | 指 | 贵州产业投资基金管理有限公司 |
| 四川康兴 | 指 | 四川康兴医疗投资有限公司 |
| 益源信通 | 指 | 北京益源信通医疗科技有限公司 |
| 珠海诺佳 | 指 | 珠海诺佳医疗技术服务有限公司 |
| 粤财和佳 | 指 | 珠海横琴粤财和佳医疗产业合伙企业（有限合伙） |
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1-1-21
| 广东睿佳 | 指 | 广东睿佳医疗科技有限公司 |
| 成都厚立 | 指 | 成都厚立信息技术有限公司 |
| 云南允佳 | 指 | 云南允佳医疗设备有限公司 |
| 德塔思医疗 | 指 | 合肥德塔思医疗设备有限公司 |
| 西安和佳 | 指 | 西安和佳医疗设备有限公司 |
| 贵州和佳 | 指 | 贵州和佳医疗设备有限公司 |
| 河南和佳 | 指 | 河南和佳医疗科技有限公司 |
| 和佳大健康 | 指 | 贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 重庆和佳 | 指 | 重庆和佳医疗设备有限公司 |
| 祥誉医疗 | 指 | 山西祥誉医疗科技有限公司 |
| 医兰达 | 指 | 医兰达（深圳）网络科技有限公司 |
| 拉尔文 | 指 | 深圳拉尔文生物工程技术有限公司 |
| 重庆十方 | 指 | 重庆十方医院管理有限公司 |
| 广东粤建 | 指 | 广东粤建珠江西岸先进装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙） |
| 广东粤财 | 指 | 广东粤财股权投资有限公司 |
| 卫健委 | 指 | 中华人民共和国国家卫生健康委员会 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 全国人大 | 指 | 中华人民共和国全国人民代表大会 |
| SHL | 指 | SHL TELEMEDICINE LTD是一家在SIX瑞士证券交易所上市（上市简称：SHLTN，ISIN）的公司。SHL TELEMEDICINE LTD是一家全球领先的心脏状态监测装置以及附加支持性装置研发制造商、心脏远程医疗的诊断数据运营商 |
| 不超过 | 指 | 小于或等于 |
| 报告期、最近三年一期 | 指 | 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月 |
| 最近一年一期 | 指 | 2019年、2020年1-9月 |
| 报告期期末 | 指 | 2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年9月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 专业释义 | ||
| GSP | 指 | 《药品经营质量管理规范》国家食品药品监督管理总局令第28号，2016年6月30日经国家食品药品监督管理总局局务会议修订 |
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1-1-22
| 医疗器械 | 指 | 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件 |
| 卫生机构 | 指 | 从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》，或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和医学在职培训等工作的单位。卫生机构包括医院、疗养院、社区卫生服务中心（站）、卫生院、门诊部、诊所（卫生所、医务室）、村卫生室、急救中心（站）、采供血机构、妇幼保健院（所、站）、专科疾病防治院（所、站）、疾病预防控制中心、卫生监督所、卫生监督监测机构、医学科研机构、医学在职培训机构、健康教育所（站）等其他卫生机构 |
| 医疗机构 | 指 | 指从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》的机构，包括医院、疗养院、社区卫生服务中心（站）、卫生院、门诊部、诊所（卫生所、医务室）、村卫生室、急救中心（站）、妇幼保健院（所、站）、专科疾病防治院（所、站）和临床检验中心等 |
| 医院等级 | 指 | 由卫生行政部门确定的级别（一、二、三级）和由医疗机构评审委员会评定的等次（甲、乙、丙等），是反映医院规模和医疗水平的综合指标 |
| 分级诊疗 | 指 | 按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗 |
| PPP | 指 | PPP（Public-Private Partnership），又称PPP模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设 |
| EPC | 指 | EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 |
| 血透 | 指 | 血液透析（hemodialysis，HD）是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液（透析液）在一根根空心纤维内外，通过弥散/对流进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡；同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析 |
| 介入治疗 | 指 | 不开刀暴露病灶的情况下，在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道，或经人体原有的管道，在影像设备的引导下对病灶局部进行治疗的创伤最小的治疗方法。包括血管内介入和非血管介入治疗 |
| 医疗金融 | 指 | 通过产业基金以及设备融资租赁等金融手段为医疗行业内各方提供金融服务 |
| 融资租赁 | 指 | 实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁 |
| 智慧医疗支持生态链 | 指 | 以智慧医院整体建设方案、康复系列解决方案、“移动医疗+人工智能+专科手术机器人”系统方案以及区域智慧医疗管理平台等四大业务板块为核心，通过一系列产品和服务提升医疗机构的医疗智能化水平 |
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1-1-23
| 智慧医疗整体解决方案 | 指 | 以计算机和互联网等为主要手段，实现解决医院内部各部门以及各系统之间的信息互通，有助于提升医院等医疗机构整体的医疗智能化水平 |
| 医院整体建设 | 指 | 公司根据各级、各类医院扩建、改建、搬迁和新建等实际情况，为医院提供资金、技术、设备和服务等全方位支持，使医院更好地满足当地对医疗卫生资源的需求 |
| 移动医疗 | 指 | 通过使用移动通信技术为顾客提供医疗服务和信息 |
| 医疗人工智能 | 指 | 人工智能在医疗领域内的各项应用场景之一 |
| 专科手术机器人 | 指 | 手术机器人的一种，主要是用于具体手术的实施 |
| 区域智慧医疗管理平台 | 指 | 通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步提高信息化水平以及降低对应的成本 |
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1-1-24
第二章 本次发行概况
一、公司基本情况
公司名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司英文名称：Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.,Ltd.股票上市地：深圳证券交易所股票简称：和佳医疗股票代码：300273.SZ注册资本：79,451.42万元法定代表人：郝镇熙成立日期：1996年4月1日注册地址：广东省珠海市香洲区宝盛路5号公司邮编：519030电话：0756-8686333传真：0756-8686077互联网网址：http://www.hokai.com/电子信箱：ir@hokai.com经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材制造；电力设施器材销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；医疗设备租赁；气体压缩机械销售；汽车新车销售；特种设备销售；日用口罩（非医用）销售；实验分析仪器销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；增材制造装备销售；制冷、空调设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用设备修理；气体、液体分离及纯净设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；门窗销售；涂料销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；电气信号设备装置销售；
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1-1-25
阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合金材料销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；卫生洁具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、本次发行基本情况
（一）审核及注册情况
本次发行方案已经本公司2020年12月4日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过，并经2020年12月22日召开的2020年第五次临时股东大会决议表决通过。
本次可转债发行尚需经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册。
（二）本次发行方案要点
1、发行证券的种类及上市
本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股普通股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币58,200.00万元（含58,200.00万元），即发行不超过582.00万张（含582.00万张）债券，具体发行规模提请公司股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
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1-1-26
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
5、债券利率
本次发行可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股普通股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
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1-1-27
4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（3）到期还本付息方式
公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
7、转股期限
本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
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派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司A股普通股股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收
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盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，当期应计利息的计算方式详见下述赎回条款。
11、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有A股普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人
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士）根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
13、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售
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条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所相关规定被视为改变募集资金用途，或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
14、发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）根据发行时具体情况与保荐人（主承销商）确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
16、债券持有人会议相关事项
《珠海和佳医疗设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下
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简称“本规则”）主要内容如下：
（1）可转换公司债券持有人的权利
1）依照其所持有的本期可转换公司债券数额享有约定利息；2）根据约定条件将所持有的本期可转换公司债券转为公司股份；3）根据约定的条件行使回售权；4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券；
5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；6）按约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息；7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
1）遵守公司发行本期可转换公司债券条款的相关规定；2）依其所认购的本期可转换公司债券数额缴纳认购资金；3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转换公司债券的本金和利息；
5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转换公司债券持有人承担的其他义务。
（3）在本次发行的可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：
1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
2）拟修改本期可转换公司债券持有人会议规则；
3）公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；
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4）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；5）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；6）其他影响债券持有人重大权益的事项；7）根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（4）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
1）公司董事会提议；
2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
17、本次募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过58,200.00万元，扣除发行费用后的募集资金投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 项目投资金额 | 募集资金投资金额 |
| 1 | 永顺县人民医院整体搬迁PPP项目 | 66,201.00 | 6,000.00 |
| 2 | 南通和佳康复医院扩建项目 | 7,461.54 | 7,000.00 |
| 3 | 冷循环射频消融针生产项目 | 4,599.03 | 3,900.00 |
| 4 | 弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目 | 6,372.51 | 5,400.00 |
| 5 | 智慧医院运维管理平台建设项目 | 22,623.09 | 18,500.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 合计 | 124,657.17 | 58,200.00 | |
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18、担保事项
本次公司发行的可转换公司债券不提供担保。
19、评级事项
公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。20、募集资金存管公司已制定募集资金使用管理制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。
21、本次发行决议的有效期
本次发行可转换公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
（三）承销方式及承销期
承销方式：本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销。
承销期：【】至【】
（四）发行费用
| 项目 | 金额（万元） |
| 承销及保荐费用 | 【】 |
| 验资费 | 【】 |
| 律师费用 | 【】 |
| 会计师费用 | 【】 |
| 资信评级费用 | 【】 |
| 发行手续费 | 【】 |
| 公告、推介费用 | 【】 |
| 合计 | 【】 |
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| 日期 | 发行安排 | 停牌安排 |
| 【】 | 刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告 | 正常交易 |
| 【】 | 网上路演 原股东优先配售股权登记日 | 正常交易 |
| 【】 | 刊登发行提示性公告 原股东优先配售认购日 网上、网下申购日 | 正常交易 |
| 【】 | 网下机构投资者申购资金验资 | 正常交易 |
| 【】 | 网上申购资金验资 确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例和网上中签率 网上申购配号 | 正常交易 |
| 【】 | 刊登网上中签率及网下发行结果公告 根据中签率进行网上申购的摇号抽签 根据中签结果，网上清算交割和债权登记 退还未获配售的网下申购资金，网下申购资金如有不足，不足部分需于该日补足 | 正常交易 |
| 【】 | 刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量 解冻未中签的网上申购资金 | 正常交易 |
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踪评级。安融评级将在本次可转换公司债券评级有效期内每年至少完成一次跟踪评级。
三、本次发行的有关机构
| （一） | 发行人 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 |
| 法定代表人 | 郝镇熙 | |
| 注册地址 | 广东省珠海市香洲区宝盛路5号 | |
| 联系人 | 张王均 | |
| 电话 | 0756-8686333 | |
| 传真 | 0756-8686077 | |
| （二） | 保荐人（主承销商） | 开源证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李刚 | |
| 保荐代表人 | 张姝、刘俊 | |
| 经办人员 | 王可 | |
| 联系人 | 王军军 | |
| 地址 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | |
| 电话 | 010-58549999 | |
| 传真 | 010-58549959 | |
| （三） | 律师事务所 | 北京雍行律师事务所 |
| 负责人 | 陈光耀 | |
| 签字律师 | 陈光耀、李芳 | |
| 联系人 | 李芳 | |
| 住所 | 北京市朝阳区建国路86号佳兆业北塔2007 | |
| 电话 | 010-67781399 | |
| 传真 | 010-85143999 | |
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| （四） | 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 法定代表人 | 姚庚春 | |
| 签字注册会计师 | 王飞、王建光 | |
| 住所 | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 | |
| 电话 | 010-52805600 | |
| 传真 | 010-52805601 | |
| （五） | 评级机构 | 安融信用评级有限公司 |
| 法定代表人 | 禄丹 | |
| 签字评级人员 | 毕玉琼、胡袁园、康虹 | |
| 住所 | 北京市西城区丰汇园11号楼8层东翼808 | |
| 电话 | 010-53655619 | |
| （六） | 收款银行 | |
| 开户行 | 【】 | |
| 户名 | 开源证券 | |
| 账号 | 【】 | |
| （七） | 申请上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道2012号 | |
| 电话 | 0755-88666053 | |
| 传真 | 0755-88666149 | |
| （八） | 股票登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 住所 | 深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 | |
| 电话 | 0755-21899999 | |
| 传真 | 0755-21899000 |
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四、发行人与本次发行有关人员之间的关系
公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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第三章 风险因素
投资者在评价本公司本次发行时，除募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司提请投资者仔细阅读本章全文。
一、行业及政策风险
（一）行业竞争加剧风险
国内医疗器械行业发展迅速，但是行业结构层级较低，产品多数集中在中低端医疗器械产品，高端医疗器械领域与国外差距较大。虽然近年来由于国内用工成本不断提高、企业面临新版医疗器械生产质量管理规范实施等原因，医疗器械企业运营成本不断上升，但是仍有国内企业在不断的进入医疗器械行业。同时，随着中国改革开放力度的加大，为了获取更大的医疗器械市场份额，国外企业也加大了在中国运营部署的力度。这些因素都会导致医疗器械市场竞争加剧，导致公司面临市场竞争加剧风险。
（二）宏观经济政策及经济运行情况变化引致的风险
公司主营业务为医疗设备、医用工程、医疗金融平台（医疗金融）、医院整体建设、医疗服务，公司的主要客户为地方国企或者公立医院，国家宏观经济周期的变化与下游医院及医疗行业对相关医疗产品和服务更新换代的需求能力存在一定的关联性。医疗行业和大健康行业整体的需求发展在一定程度上受到国民经济运行状况及国家固定资产投资规模的影响，在国民经济发展的不同时期，国家宏观经济政策也在不断调整，该类调整可能直接影响下游医院及医疗行业对公司相关医疗产品和服务的需求，因此有可能造成公司主营业务收入的波动。
（三）税收优惠不可持续风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。公司于2008年通过了国家高新技术企业认定，于当年12月29日取得编号为GR200844000894的《高新技术企业证书》，2014年通过高新技术企业复审认定，于2014年10月10日取得编
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号为GR201444000312的《高新技术企业证书》，2017年公司按规定参加了高新技术企业认定，于2017年12月11日取得编号为GR201744009605的《高新技术企业证书》，公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15％的税率征收企业所得税，该证书已于2020年12月11日到期。截至本募集说明书出具日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室已下发《关于广东省2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2021】21号），公司被予以高新技术企业备案，编号为GR202044000767，截至本募集说明书出具日，公司尚未收到广东省高新技术企业认定管理机构下发的《高新技术企业证书》。
子公司珠海和佳信息技术有限公司于2005年4月18日经广东省信息产业厅认定为软件企业（证书编号粤R-2005-0074）。根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售经认定的软件产品缴纳增值税享受实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。
子公司珠海和佳信息技术有限公司2011年通过了国家高新技术企业认定，2011年11月17日取得编号为GR201144000464的《高新技术企业证书》，2014年通过高新技术企业复审，并于2014年10月9日取得编号为GF201444000180的《高新技术企业证书》，2017年该公司按规定参加了高新技术企业认定，于2017年12月11日取得编号为GR201744008032的《高新技术企业证书》，和佳信息技术享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15％的税率征收企业所得税，该证书已于2020年12月11日到期。截至本募集说明书出具日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室已下发《关于广东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2021】22号），和佳信息技术被予以高新技术企业备案，编号为GR202044007129，截至本募集说明书出具日，和佳信息技术尚未收到广东省高新技术企业认定管理机构下发的《高新技术企业证书》。
根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税（2016）36号附件3第一条第七款“医疗机构提供的医疗服务免征增值税”的规定，子公司南通和佳国际康复医院有限公司提供的医疗服务收入免征增值税。
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根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税（2016）36号附件3第一条第二十六款“纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务”的规定，子公司珠海和佳医疗器械创新研究院有限公司技术转让、技术开发收入免征增值税。减免期限：2018-3-1至2049-12-31。以上税收优惠政策降低了公司的税费负担，节省了税费支出，在一定程度上提升了公司的净利润水平。如果未来税收政策发生不利变动或公司不能继续满足税收优惠条件，公司税收负担将会增加，进而对公司经营业绩产生一定影响。
（四）政府补助政策变化风险
最近三年一期公司计入非经常性损益的各类政府补助总额分别为5,191.78万元、3,766.36万元、2,864.79万元及2,326.21万元。上述政府补助主要系中央及地方政府根据相应行业及地方政策对发行人在研发、融资等方面的补助。如中央及地方政府补助政策发生变化，将对发行人经营业绩造成一定影响。
二、经营管理风险
（一）业务经营风险
1、医疗器械与医用工程业务经营风险
（1）原材料供应分散。报告期内，发行人医疗器械与医用工程业务原材料供应商较为分散，采购原料主要包括电子元器件、结构部件、专用部件、包装材料等，市场供应较为充分。虽然分散的供应商有利于发行人降低采购成本，减少单一供应商出现问题造成原料短缺，但发行人也将面临原材料供应不稳定，采购质量保障程度低的风险，对发行人产品生产造成影响。
（2）对制造工艺及施工质量要求较高。医疗器械与医用工程对制造工艺及施工质量要求极高，且产品及工艺具有一定更迭周期。虽然发行人具有较强的技术水平和丰富的行业经验，但如果管理质量下降，制造工艺无法得到更新，发行人将面临产品竞争力下降风险，对发行人市场声誉及经营业绩造成影响。
2、发行人医疗金融业务经营风险
报告期内，发行人医疗金融业务主要以融资租赁业务为主，其经营风险如下：
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（1）经营模式集中度较高。报告期内，发行人融资租赁业务以回租为主，各期回租收入占融资租赁业务营业收入比重均超过75%，且集中度逐年提高。发行人融资租赁业务经营模式集中度较高，对回租业务在业务开展、客户分布、行业政策等的敏感度较高。
（2）行业集中度较高。公司融资租赁业务的开展，主要为医疗器械及医用工程业务服务，通过打造医疗金融体系提升产业链整合度，也因此，发行人融资租赁业务客户绝大多数集中在公立医院等医疗机构，行业集中度较高。如医疗行业整体出现经营困难或行业监管政策出现重大变动，可能会对发行人融资租赁业务开展及回款造成影响。
（3）市场竞争激烈但资本实力有限。目前，开展融资租赁业务公司较多，根据中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院编制的《2019中国融资租赁业发展报告》，截至2019年末，全国注册运营的融资租赁公司为12,130家，其中包括金融租赁公司70家，内资租赁公司403家及外资租赁公司11,657家。融资租赁业务对公司资本实力要求较高，发行人资本实力较银行系金融租赁公司及其他国内龙头租赁企业有一定差距。虽然公司具备较为发达的市场营销网络和广泛的基础客户群，以融资租赁的方式与拓展自有产品销售渠道结合，具有一定优势，但如果市场竞争进一步加剧，公司面临资本不足风险，可能会造成公司融资租赁业务发展放缓，影响公司经营业绩。
（4）期限错配。融资租赁业务，特别是售后回租业务主要系通过资金期限的错配，为下游客户提供资金融通服务。如果公司融资租赁业务过度扩张，可能造成公司资产负债结构不均衡，导致偿债能力下降。
3、医院整体建设业务的经营风险
报告期内，公司大力拓展医院整体建设业务，力争在未来以医院整体建设业务的发展带动医疗设备、医用工程、医疗金融、信息化等传统业务的发展，在医院整体建设业务开展过程中，公司面临一系列经营风险：
（1）报告期内，公司部分医院整体建设业务以EPC或者PPP模式进行。由于相关项目投资规模大、公司在项目建设期垫支资金金额较大，且医院整体建设业务的投资回收期较长，因此公司在项目建设期和投资回收期初期无法产生较多的现金流入；同时公司的客户主要为地方国企或公立医院，此类客户通常执行较
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为严格的采购、预算及付款审批制度，内部审批程序繁琐、流程较长，自公司提出验收申请至客户内部完成审批流程并最终付款需要较长时间，回款周期相对较长，导致公司在EPC模式下承接医院整体建设项目时存在经营活动产生的现金流量净额为负的风险。此外，为积极响应国家关于PPP模式的相关鼓励政策，公司积极拓展以PPP模式开展的医院整体建设业务。PPP模式下的项目中的可行性缺口补助由当地财政局根据绩效考核按期拨付给项目实施机构，项目实施机构再予以支付给项目公司，资金划转审批时间较长，公司的PPP项目也存在一定的资金回收较慢风险。
（2）在公司医院整体建设业务中，虽然公司在EPC模式下的客户主要为地方国企或者公立医院，目前我国地方国企或者公立医院的整体支付能力和信用情况相对较好；同时公司所签署PPP模式下的医院整体建设业务项目的合同也均经过财政部和发改委规定的程序审议，合同资金也经过地方有权机构批准列入政府当期财政预算和中长期财政规划，但若在医院整体建设项目的执行过程中出现政策变化、信用恶化、公司决策不当或管理能力不足等不利情况，公司的医院整体建设项目存在一定的无法全额收回投资成本的风险。
（3）公司参与医院整体建设项目可能涉及土地征收拆迁、工程土建以及设备安装调试等多个环节，因此在项目的投资建设过程中，可能存在项目不能按期完成预定计划的风险，导致公司面临因医院整体建设项目进展滞后进而影响经营业绩的风险。
（二）经营资质续期风险
由于医疗器械的使用直接关系到病人的健康和生命安全，所以我国对医疗器械的生产和经营实施严格的分类监督管理。企业首先依照《医疗器械注册管理办法》等相关规定完成产品注册或备案；然后依照《医疗器械生产监督管理办法》等相关规定完成生产备案或者取得生产许可，才能生产医疗器械产品；依照《医疗器械经营监督管理办法》等相关规定完成经营备案或者取得经营许可，才能经营医疗器械产品。备案凭证没有明确的有效期规定，而注册证和许可证的有效期都为五年。
根据《医疗器械注册管理办法》第五十四条，医疗器械注册证有效期届满需要延续注册的，注册人应当在医疗器械注册证有效期届满6个月前，向食品药品
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监督管理部门申请延续注册，并按照相关要求提交申报资料。目前公司及子公司根据上述规定及时提交了相关产品的延续注册申请，且公司不存在导致不予延续注册的情形，但如果公司无法取得各类新产品注册证或无法延续已有产品注册证，则公司将面临新产品推迟上市或者已有产品无法生产的风险，将会给公司的经营计划以及短期经营业绩带来不利影响。
（三）技术和产品研发风险
医疗器械行业属于朝阳产业，权威机构Evaluate MedTech的统计预测，2016年至2020年间全球医疗器械市场年均增长率高于全球GDP增长水平，临床对更安全有效的医疗设备有着强烈的需求，因此世界各大医疗器械公司都投入巨资参与新产品的研发，抢占市场份额。公司为保持竞争优势，必须不断开发高技术含量的新产品。但新产品研发难度大，研发必须投入大量的人员和资金，在国内外同行不断增加本领域研发投入的大背景下，公司受研发能力和研发条件等因素的限制，存在研发失败的风险。这种风险可能导致公司不能按照计划开发出新产品，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，进而影响到公司在行业内的竞争地位。
（四）实际控制人不当控制的风险
公司董事长郝镇熙先生及其配偶蔡孟珂女士为公司的实际控制人。若公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，存在对公司及公司其他股东利益产生不利影响的可能。
（五）公司规模扩大带来的管理风险
公司自上市以来，深耕于医疗行业，纳入合并范围内的子公司逐渐增多，公司经营规模进一步扩大，组织结构也更加复杂。这些变化对公司的管理水平提出了更高的要求。如果公司的管理水平不能随着公司规模的扩张而同步提升，可能面临无法实现预期效益的风险。
（六）材料成本上涨的风险
原材料成本是公司营业成本的重要组成部分，近年来公司持续对自身及子公司供应链进行整合，对控制原材料成本价格投入了大量精力。但是随着国内物价
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水平的持续上涨，以及原材料市场不可预见的价格波动，如果公司未能有效控制相关原材料的成本，公司将面临盈利能力下降的风险。
（七）安全生产和环保的风险
为保证安全生产和满足环保达标的要求，公司按照安全生产和环境保护的相关法律法规，并结合具体生产情况，建立安全生产以及环保生产的相关管理制度。公司制定了各类操作规程并配备了必要的安全和环保防护措施，相关操作人员经相关培训后上岗。但公司仍然存在因员工生产操作不当或设备故障等因素造成安全事故的可能，从而影响生产的正常进行。
（八）专有技术泄密风险
公司的技术和产品创新很大程度体现在公司自主研发的多项核心专有技术上，因申请专利需技术公示，为避免较大范围的技术公开，公司只是针对部分专有技术申请专利，其余部分技术仍以非专利的专有技术形式存在。虽然公司制定了严格的保密制度，并与公司核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订了《保密协议》，但是相关保密制度并不能完全排除核心专有技术泄密及被侵犯的风险。
（九）新冠疫情等不可抗力可能造成业绩下滑的风险
2020 年，新冠疫情陆续在中国和全球范围爆发。公司作为珠海市专业生产、销售医疗器械的企业，所生产的亚低温治疗仪对降低新冠疫情患者体温具有显著作用，医用分子筛中心制氧系统等医疗器械产品更是抗击新型冠状病毒感染的肺炎的必要设备。公司目前正在按照党中央、国务院和当地防控部门的部署，开展疫情防控的支持工作。但若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素对国内、国外实体经济、资本市场产生持续长期的不利影响，可能导致公司人员出行、材料及组配件购置、生产组织、物流运输、产品交付等环节出现迟滞或障碍、客户无法正常完成合同签订及产品接收或客户经营业务无法顺利进行等极端情况发生，进而导致公司的业绩可能不达预期。
此外，公司未来可能因其他政治、经济、自然灾害等重大的、不可预见的不可抗力，导致上述风险情况发生。提请投资者关注该等风险。
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三、财务风险
（一）经营性现金流为负数且波动较大的风险
最近三年一期公司经营活动现金流量净额分别为-58,891.59万元、-59,232.60万元、1,168.89万元及-4,243.83万元，最近三年一期公司的经营活动现金流量净额波动相对较大。2017年度至2019年度，公司经营活动现金流量净额由负转正主要系各期经营活动中融资租赁业务和整体建设项目垫资支出增加额变动影响。前几年，公司大力开拓融资租赁业务和医院整体建设业务，需要投入大量一次性的融资租赁本金和项目建设资金，而融资租赁的本金和收益以及医院整体建设项目收益在未来逐步分期收回，收入和支出存在较大时间错位，现金流出较大，而现金流入较小，导致公司2017年和2018年经营活动现金流净额为负。
2019年以后，公司调整经营策略，控制融资租赁新增业务规模，调整医院整体建设的业务模式，减轻了投入大量一次性本金所带来的压力，同时通过压缩人工成本、控制费用支出等多种手段减少经营性现金支出，使得2019年现金流量净额由负转正。
2020年1-9月公司经营活动现金流量净额为负主要是由于新冠疫情影响公司正常生产经营活动，使得当期销售收入和回款减少所致。另外，医院整体建设项目因项目不同，资金使用的节奏也有较明显的差异，易形成短期多个项目资金需求集中导致发行人经营性现金流量波动较为显著的情形。
公司的医院整体建设项目、医用工程、医疗器械销售和融资租赁的客户主要为地方国企或者公立医院，目前我国地方国企或者公立医院的整体支付能力和信用情况相对较好，且公司的医院整体建设项目承接的PPP项目已按照国家PPP入库的标准程序通过了当地有权机构的审批，未来将由当地财政进行可行性缺口补偿，从整体上分析公司未来业务的回款能力有较强的保障，公司未来经营性现金流随着业务的推进将逐步改善。但若未来公司相关业务或项目发生不利风险，仍可能导致公司出现经营性现金流波动相对较大且未能改善年度经营性现金流为负的情形，从而对公司的未来发展产生不利影响。
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（二）经营业绩波动风险
2017年-2019年，发行人主营业务收入持续增长，分别为108,287.39万元、116,655.53万元和119,772.13万元，2020年1-9月，受新冠疫情的影响，发行人主营业务收入下降至60,629.99万元。由于报告期内受宏观经济及国家金融政策的影响，发行人融资渠道不畅，融资成本高企；同时，由于发行人行业业务周期、结算方式、客户性质及回款及审批流程等因素的影响，发行人报告期内财务费用利息支出和信用减值损失增幅较大，导致归属于母公司所有者的净利润存在较大波动，分别为9,271.05万元、10,075.01万元、4,133.04万元和8,069.44万元。如果未来融资环境不能得到改善，发行人债务金额和债务结构没有得到进一步优化，发行人未来可能存在经营业绩波动的风险。
（三）有息负债规模较大风险
截至2020年9月末，发行人有息负债总规模334,451.96万元，其中一年以内到期短期有息负债75,621.01万元，占有息负债总规模的22.61%，一年以上到期长期有息负债258,830.95万元，占有息负债总规模的77.39%。发行人有息负债以长期负债为主，与发行人经营模式及融资需求相匹配，但短期有息负债增速较快。如发行人有息负债规模进一步快速增长，或发行人融资管理不当，造成短期有息负债集中偿付，与发行人营业收入不匹配，可能造成公司短期偿付压力增大，对公司偿债能力及经营稳定性造成不利影响。
（四）应收款项风险
最近三年一期各期末，发行人应收账款账面价值分别为95,025.51万元、103,945.19万元、111,076.94万元及116,346.06万元，占当期末资产总额的比例分别为17.07%、17.68%、17.09%及17.20%。发行人应收账款主要是公司医用工程和医疗器械销售等主营业务形成的应收款项，对应客户主要为公立医院，公立医院归属于当地政府部门管理，并且公立医院是为当地人民生活提供必需的公共配套服务，保持其正常运作有极大的社会意义，因此公立医院的违约风险较低，信用记录普遍良好，同时公司针对上述应收账款都合理计提了充足的坏账准备。
最近三年一期各期末，公司长期应收款（含一年内到期的长期应收款）账面价值分别为295,090.49万元、373,320.20万元、363,404.51万元和356,116.49万
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元，占当期末资产总额的比例分别为53.00%、63.51%、55.90%及52.66%。长期应收款中主要客户系现金流稳定、资信良好的公立医院。公司对金额重大的长期应收款进行单独测试并计提减值准备；对划分为组合的长期应收款，参照中国银行保险监督管理委员会为其监管下金融机构所颁布的有关资产质量的指引，采纳五个类别的分类系统进行分类，其中正常类（未存在逾期）、关注类（逾期1-6个月）、次级（逾期6-12个月）、可疑（逾期12个月以上）资产分别计提账面余额的0.7%、2%、5%、20%-25%为坏账准备，综合考虑应收款项的金额大小和风险特征对部分长期应收款做个别认定，分类在损失类资产。
虽然公司下游客户主要为地方政府或国有企业及事业单位，信用级别较高，违约可能性较小。但是近年来受国家宏观形势特别是对地方债务规模的控制与降杠杆的影响，由此可能带来下游客户付款进度有所趋缓，降低了公司的资金使用效率，未来可能对公司的盈利及现金流状况造成负面影响。
（五）净资产收益率下降的风险
本次可转债转股后，公司净资产将大幅增长，由于本次募投项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能产生效益。同时本次募投项目建成后，公司固定资产规模将进一步扩大，固定资产折旧将相应增加。如果本次募投项目达产后无法如期实现预期销售或公司盈利能力增长未能有效消化相应增加的固定资产折旧，则将对公司经营业绩产生不利影响。综上，本次可转债转股后公司存在净资产收益率下降风险。
四、实际控制人股票质押可能导致股权结构不稳定风险
截至本募集说明书签署日，公司控股股东和实际控制人之一郝镇熙先生持有公司股份115,289,950股，占公司总股本的14.55%，累计质押股份107,105,800股，占公司总股本的13.52%，占其持有公司股份总数的92.90%。累计冻结股份8,184,150股，占公司总股本的1.03%。公司控股股东和实际控制人之一蔡孟珂女士持有公司股份89,549,379股，占公司总股本的11.30%，累计质押股份88,329,972股，占公司总股本的11.15%，占其持有公司股份总数的98.64%，累计冻结股份1,219,407股，占公司总股本的0.15%。
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公司控股股东和实际控制人共持有公司股份204,839,329股，累计质押股份总数为195,435,772股，占公司总股本的24.67%，占其持有公司股份总数的
95.41%。
公司实际控制人质押规模较大，如质押借款发生债务偿还问题或由于股价进一步下跌，质押融资资金融出方处置实际控制人质押股份，可能对公司股权结构等方面造成不利影响。
五、诉讼风险
截至本募集说明书签署日，公司及其控股子公司存在邓学军合同纠纷案等6宗未决诉讼
截至本募集说明书签署日，公司及其控股子公司存在潼关县人民医院、乌鲁木齐正诚通达钢铁有限公司、北京箐城锦业科贸有限公司等15宗已判决但尚未执行完毕、尚未履行完毕的诉讼。
如相关案件执行或履行情况进展不畅，可能对发行人造成损失，并对发行人经营业绩及偿债能力造成影响。
六、资产受限风险
截至2020年9月30日，发行人将固定资产、无形资产、应收账款和长期应收款等资产质押或抵押进行融资，使得各类资产存在资产受限的情况，发行人虽然目前经营状况良好，但如果在未来经营过程中存在经营不善或遇到不可预料的突发事件，影响公司的整体运营能力，公司有可能不能及时偿还借款，从而导致债权人对被抵押的资产采取强制措施，进而影响公司正常生产经营。
七、募集资金投资项目的风险
（一）本次募投项目预期经济效益无法实现的风险
本次可转债发行的募集资金全部用于永顺县人民医院整体搬迁PPP项目、南通和佳康复医院扩建项目、冷循环射频消融针生产项目、弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目、智慧医院运维管理平台建设项目和补充流动资金。
上述募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，如果未来市场环境或者行业发展趋势发生重大变化，或者募集资金不能及时
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到位，或者在具体建设过程中遇到不可控因素的影响，都将可能导致本次募集资金投资项目不能顺利实施或者如期完成。如果出现国家政策发生重大变化等情况，还有可能导致本次募集资金投资项目面临达不到预期效益的风险。
永顺县人民医院整体搬迁PPP项目已纳入财政部全国PPP综合信息平台项目库，并按有关规定通过了财政承受能力论证、物有所值评价、PPP实施方案等程序，对于该项目运营期涉及当地政府履行支付义务的财政可行性缺口补助，当地人大常务委员会同意该PPP项目相关政府支出义务纳入县级财政预算决议。未来项目正式运营后，缺口补助将通过逐年纳入财政预算并报永顺县人大审议通过的方式履行政府财政支出责任。若未来发生地方财政严重恶化、重大政策变化等极端不利情形，导致项目投产运营后的缺口补助无法经地方人大审议纳入当年财政预算，对项目未来进入运营期后的回款将产生一定的不利影响。
（二）新增折旧摊销影响公司经营业绩的风险
本次募投项目南通和佳康复医院扩建项目、冷循环射频消融针生产项目、弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目、智慧医院运维管理平台建设项目包含部分固定资产投资，预计项目建成达产后，公司每年将新增折旧摊销4,380.82万元。尽管公司预计募投项目经济效益良好，但募投项目经济效益的实现需要一定时间，若项目实施过程市场环境、产业政策等发生重大不利变化，募投项目效益不及预期，可能存在因资产折旧摊销大幅增加导致公司经营业绩受到影响的风险。
（三）冷循环射频消融针生产项目未获得医疗器械注册许可证和医疗器械生产许可证的风险
公司计划通过本次募投项目之一冷循环射频消融针生产项目生产冷循环射频消融针产品，根据我国相关的医疗器械监管法规，医疗器械生产企业生产上述产品应取得对应的医疗器械注册许可证和医疗器械生产许可证。公司本次募投项目拟投产的冷循环射频消融针尚未获得医疗器械注册许可证和医疗器械生产许可证。考虑到本次募投项目建设期为1.5年，公司有充足的时间通过国家食药监总局的审批并取得医疗器械注册许可证和医疗器械生产许可证，但若冷循环射频消融针的注册进度大幅慢于预期，则可能存在本次募投项目投产后，冷循环射频消融针生产项目存在尚未取得医疗器械注册许可证和医疗器械生产许可证，且无法在国内市场销售的风险，可能存在本次募投项目预期经济效益无法实现的风险。
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（四）募投项目资金风险
除补充流动资金项目以外，本次募集资金投资项目投资总额为107,257.17万元，公司拟以本次募集资金投入40,800.00万元、以自有资金及银行贷款方式投入66,457.17万元，总体投资规模较大，面临一定的资金压力。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但是如果本次发行失败或者募集资金无法按计划募足并到位，则公司将面临较大的资金压力，对本次募集资金投资项目的实施造成不良影响，继而对公司的业绩产生负面影响。
（五）南通和佳康复医院扩建项目的实施存在不确定性
发行人募投项目之一南通和佳康复医院扩建项目实施地点位于江苏省南通市崇川区花园路80号，该处建筑所有权人及土地使用权人为江苏省工人南通疗养院（以下简称“工人疗养院”），该处所在土地使用权属性为划拨用地，用途为医卫慈善用地。南通和佳和工人疗养院以战略合作的形式由南通和佳提供资金、技术和人才，利用工人疗养院良好的品牌及场地资源，开展南通和佳康复医院建设。南通和佳未直接租赁该处划拨地，而是租赁该划拨用地上的房屋建筑物，且该处划拨地用途未发生变更。
根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《划拨土地使用权管理暂行办法》，未经市、县人民政府土地管理部门批准并办理土地使用权出让手续，交付土地使用权出让金的土地使用者，不得转让、出租、抵押土地使用权。对未经批准擅自转让、出租、抵押划拨土地使用权的单位和个人，市、县人民政府土地管理部门应当没收其非法收入，并根据情节处以罚款。
截至本募集说明书签署日，上述土地暂未按照《国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《划拨土地使用权管理暂行办法》的相关规定办理出租划拨地的相关手续。
如果发行人与工人疗养院之间的战略合作行为被认定为划拨地租赁，可能会导致公司南通和佳康复医院扩建项目的实施存在不确定性风险。
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八、可转债产品的相关风险
（一）本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按本次发行条款对未转股部分的可转债偿付利息及到期兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，公司还需兑付投资者提出的回售部分的本息。发行人目前经营和财务状况良好，但在本次可转债存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次可转债本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。
（二）可转债价格波动甚至低于面值的风险
可转债作为衍生金融产品具有股权和债权的双重特性，因其股权属性，可转债的票面利率一般都要比可比公司债券利率低。可转债的转股价格为事先约定价格，不会随着公司股票的价格波动而变化，因此有可能出现转股价格高于公司股票市场价格的情况。如果公司的股票价格出现不利波动，同时又因为可转债本身利率较低，可转债的交易价格也可能出现异常波动，甚至可能低于面值，从而可能使投资者面临一定的投资风险。
（三）强制赎回风险
本次发行的可转债转股期约定了如下赎回条款：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
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（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。如公司行使上述赎回权，赎回价格有可能低于投资者取得可转债的价格，从而造成投资者的损失。
（四）可转债在转股期内不能转股的风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，或者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可转债转换价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转股或在最后两个计息年度回售的风险。同时，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务负担及资金压力。
（五）未来触发转股价格向下修正条款时，转股价格是否向下修正及修正幅度存在不确定性的风险
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司A股普通股股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
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虽然本次可转债设置了上述转股价格向下修正条款，但仍存在转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险。
1、转股价格向下修正条款无法实施的风险
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
2、转股价格向下修正幅度不确定的风险
在本次可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”的规定而受到限制，如果在修正后公司股票价格依然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
（六）转股后原股东权益被摊薄风险
本期可转债募集资金拟投资的项目，将在可转债存续期内逐步产生经济效益。若投资者在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。
（七）可转债的投资价值风险
可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
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（八）评级风险
安融评级对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为AA-。在本期债券存续期限内，安融评级将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
（九）债券无担保风险
本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险。
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第四章 发行人基本情况
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人股本结构
截至2020年9月30日，发行人股本情况如下所示：
| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 191,924,790 | 24.16% |
| 无限售条件股份 | 602,589,986 | 75.84% |
| 股份总数 | 794,514,776 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 1 | 郝镇熙 | 境内自然人 | 115,289,950 | 14.51% |
| 2 | 蔡孟珂 | 境内自然人 | 91,694,600 | 11.54% |
| 3 | 雷显炳 | 境内自然人 | 8,443,200 | 1.06% |
| 4 | 中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 7,544,400 | 0.95% |
| 5 | 衡英 | 境内自然人 | 7,088,500 | 0.89% |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 6,969,400 | 0.88% |
| 7 | 滕立喜 | 境内自然人 | 4,741,161 | 0.60% |
| 8 | 王家平 | 境内自然人 | 4,553,800 | 0.57% |
| 9 | 蔡德茂 | 境内自然人 | 4,552,932 | 0.57% |
| 10 | 王全芝 | 境内自然人 | 4,002,990 | 0.50% |
| 合计 | 254,880,933 | 32.08% | ||
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（三）发行人其他主要股东
截至2020年9月30日，公司除控股股东和实际控制人郝镇熙先生及其配偶蔡孟珂女士外，无其他持有公司5%以上股份的股东。
二、发行人历史沿革和股本变动情况
（一）发行人上市时股本结构
2011年9月22日，经中国证监会《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可﹝2011﹞1527号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股3,335.00万股，每股面值人民币1元，变更后的注册资本为13,335.00万元。此次增资业经利安达会计师事务有限责任公司2011年10月24日出具的利安达验字[2011]第1090号验资报告验证确认。2011年10月26日，经深圳证券交易所《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上﹝2011﹞323号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“和佳股份”，股票代码“300273”。首次公开发行股票完成后，公司的股本结构如下：
| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 106,300,000 | 79.72% |
| 其中：国有法人持股 | 1,800,000 | 1.35% |
| 境内非国有法人持股 | 4,500,000 | 3.37% |
| 境内自然人持股 | 100,000,000 | 74.99% |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 高管股份 | - | - |
| 无限售条件股份 | 27,050,000 | 20.28% |
| 股份总数 | 133,350,000 | 100.00% |
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此次增资业经利安达会计师事务有限责任公司珠海分所于2012年6月11日出具的利安达验字[2012]第B-1017号验资报告验证确认。此次变更后公司股本结构如下：
| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 150,000,000 | 74.99% |
| 其中：国有法人持股 | - | - |
| 境内非国有法人持股 | - | - |
| 境内自然人持股 | 150,000,000 | 74.99% |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 无限售条件股份 | 50,025,000 | 25.01% |
| 股份总数 | 200,025,000 | 100.00% |
| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 218,996,250 | 49.77% |
| 其中：国有法人持股 | - | - |
| 境内非国有法人持股 | - | - |
| 境内自然人持股 | 218,996,250 | 49.77% |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 无限售条件股份 | 221,058,750 | 50.23% |
| 股份总数 | 440,055,000 | 100.00% |
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年12月31日总股本44,005.50万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，合计转增13,201.65万股，增加注册资本13,201.65万元，变更后的注册资本为57,207.15万元。此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月10日出具的瑞华验字[2014]40040004号验资报告验证确认。此次变更后公司股权结构如下：
| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 272,683,125 | 47.67% |
| 其中：国有法人持股 | - | - |
| 境内非国有法人持股 | - | - |
| 境内自然人持股 | 272,683,125 | 47.67% |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 无限售条件股份 | 299,388,375 | 52.33% |
| 股份总数 | 572,071,500 | 100.00% |
| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 262,983,327 | 35.36% |
| 其中：国有法人持股 | - | - |
| 境内非国有法人持股 | - | - |
| 境内自然人持股 | 262,983,327 | 35.36% |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 无限售条件股份 | 480,709,623 | 64.64% |
| 股份总数 | 743,692,950 | 100.00% |
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5、2015年8月，发行人非公开发行股票
2015年6月5日，发行人收到中国证监会《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1016号），核准公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）4,413.06万股，每股发行价格为人民币22.66元，募集资金总额为人民币100,000.00万元。本次非公开发行新增股份，于2015年8月6日在深圳证券交易所上市。发行完成后，发行人增加注册资本4,413.06万元，变更后注册资本为78,782.36万元。此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月21日出具的瑞华验字[2015]40040006号验资报告验证确认。此次变更后公司股权结构如下：
| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 274,878,389 | 34.89% |
| 其中：国有法人持股 | - | - |
| 境内非国有法人持股 | 44,130,626 | 5.60% |
| 境内自然人持股 | 230,747,763 | 29.29% |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 无限售条件股份 | 512,945,187 | 65.11% |
| 股份总数 | 787,823,576 | 100.00% |
| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 232,434,642 | 29.25% |
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| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 其中：国有法人持股 | - | - |
| 境内非国有法人持股 | - | - |
| 境内自然人持股 | 232,434,642 | 29.25% |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 无限售条件股份 | 562,146,134 | 70.75% |
| 股份总数 | 794,580,776 | 100.00% |
| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 213,658,584 | 26.89% |
| 其中：国有法人持股 | - | - |
| 境内非国有法人持股 | - | - |
| 境内自然人持股 | 213,658,584 | 26.89% |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 无限售条件股份 | 580,856,192 | 73.11% |
| 股份总数 | 794,514,776 | 100.00% |
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8、2020年12月，发行人限制性股票激励计划相关减资安排2020年12月11日发行人召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司2019年度业绩考核未达到2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，以及9名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司董事会同意回购注销107名不符合解除限售条件的激励对象及9名原激励对象分别持有的1,892,460股、268,100股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计2,160,560股，回购注销完成后，公司总股本将由794,514,776股减至792,354,216股，注册资本将由794,514,776元变更为792,354,216元。公司经公告通知债权人，债权人自上述公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。上述事项经公司于2020年12月22日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。发行人已于2021年3月2日完成上述事项回购及工商变更。此次减资安排后公司股权结构如下：
| 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 有限售条件股份 | 164,603,146.00 | 20.77 |
| 其中：国有法人持股 | - | - |
| 境内非国有法人持股 | - | |
| 境内自然人持股 | 164,603,146.00 | 20.77 |
| 境外自然人持股 | - | - |
| 无限售条件股份 | 627,751,070.0 | 79.23 |
| 股份总数 | 792,354,216.00 | 100.00 |
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（二）发行人下属企业情况
截至2020年9月30日，公司拥有控股子公司28家，参股公司20家。
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1、发行人控股子公司情况
截至2020年9月30日，公司拥有控股子公司28家，具体情况如下：
| 序号 | 企业名称 | 主营业务 | 成立/取得时间 | 取得方式 | 直接持股比例（%） | 间接持股比例（%） | 注册资本（万元） |
| 1 | 和佳泰基 | 医用工程；医疗设备和医用软件的研发、生产和销售 | 2005-07-15 | 设立 | 75.00 | - | 160.00 |
| 2 | 和佳影像 | 医学影像设备和软件的研发、生产和销售 | 2007-12-18 | 设立 | 100.00 | - | 3,000.00 |
| 3 | 中山和佳 | 医疗器械设备的研发、生产和销售 | 2008-01-09 | 设立 | 38.72 | 0.62 | 32,087.41 |
| 4 | 和佳香港 | 一般商业 | 2010-12-03 | 设立 | 100.00 | - | 1.00 |
| 5 | 和佳生物 | II类、III类医疗器械设备的研发、生产和销售 | 2012-04-05 | 设立 | 70.00 | - | 200.00 |
| 6 | 恒源租赁 | 融资租赁 | 2012-08-13 | 设立 | 89.33 | - | 91,696.96 |
| 7 | 四川欣阳 | 医疗服务信息化软件和系统的研发、生产和销售 | 2013-08-02 | 设立 | 84.00 | 16.00 | 2,000.00 |
| 8 | 和佳信息技术 | 医疗服务信息化软件和系统的研发、生产和销售 | 2004-07-07 | 设立 | 100.00 | - | 10,200.00 |
| 9 | 珠海弘陞 | 生物医疗科技开发和医疗器械设备的生产和销售 | 2013-03-19 | 收购 | 78.75 | - | 329.41 |
| 10 | 贵州和奇 | 医疗项目投资 | 2015-12-18 | 设立 | 75.00 | - | 1,350.00 |
| 11 | 和佳建投 | 医疗项目建设投资 | 2016-01-05 | 设立 | 100.00 | - | 60,000.00 |
| 12 | 南通和佳 | 康复医疗服务 | 2016-09-26 | 设立 | - | 100.00 | 6,000.00 |
| 13 | 和佳研究院 | 医疗器械研发和医疗技术研究、开发及服务 | 2017-01-03 | 设立 | 80.00 | 13.93 | 6,000.00 |
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| 序号 | 企业名称 | 主营业务 | 成立/取得时间 | 取得方式 | 直接持股比例（%） | 间接持股比例（%） | 注册资本（万元） |
| 14 | 和佳康泰 | 医疗产业投资 | 2017-02-14 | 设立 | 100.00 | - | 10,000.00 |
| 15 | 广州卫软 | 数字医学影像软件和设备的技术开发与技术服务 | 2015-05-12 | 收购 | - | 100.00 | 510.00 |
| 16 | 和佳钜鑫 | 医疗产业投资 | 2016-07-15 | 设立 | - | 29.97 | 100,100.00 |
| 17 | 安乡和佳 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 2016-01-22 | 设立 | - | 30.17 | 35,100.00 |
| 18 | 施甸和佳 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 2016-01-18 | 设立 | - | 30.43 | 15,100.00 |
| 19 | 南雄和佳 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 2016-11-18 | 设立 | - | 20.89 | 15,800.00 |
| 20 | 尉氏和佳 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 2017-01-12 | 设立 | - | 100.00 | 3,000.00 |
| 21 | 永顺和佳医疗 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 2017-09-22 | 设立 | 79.00 | - | 16,550.25 |
| 22 | 永顺和佳公卫 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 2017-09-22 | 设立 | 89.00 | - | 5,462.50 |
| 23 | 平塘和佳 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 2017-09-05 | 设立 | - | 78.90 | 8,300.50 |
| 24 | 和佳医疗服务 | 医院后勤管理服务 | 2018-01-18 | 设立 | 45.00 | - | 2,000.00 |
| 25 | 河口和佳 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 2017-05-19 | 设立 | - | 100.00 | 3,000,00 |
| 26 | 君和咨询 | 信息咨询；管理咨询；投资咨询；国内贸易 | 2019-12-30 | 收购 | - | 89.33 | 10.00 |
| 27 | 英大保理 | 商业保理 | 2019.12-25 | 收购 | - | 89.33 | 5000.00 |
| 28 | 和融医疗 | 医疗器械设备的销售 | 2020-06-10 | 设立 | 51.00 | - | 200.00 |
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1-1-66
注2：截至2020年9月30日，中山和佳注册资本32,087.41万元，公司直接持有38.72%的股权，公司全资子公司和佳信息技术持有0.62%的股权，广东粤建持有57.77%的股权，广东粤财2.89%的股权，因广东粤建和广东粤财未承担企业经营风险，公司将中山和佳纳入合并范围。
注3：南雄和佳注册资本为人民币15,800.00万元。公司全资子公司和佳建投持有20.89%的股权，云南国际信托有限公司持有79.11%的股权，因云南国际信托有限公司每年取得固定收益，未承担企业经营风险，公司将南雄和佳纳入合并范围。
注：4：安乡县和佳医疗建设有限公司、施甸和佳医疗建设投资有限公司是由和佳建投与和佳钜鑫共同投资设立的子公司，公司将安乡和佳、施甸和佳纳入合并范围。
注5：公司持有和佳医疗服务45%的股权，在和佳医疗服务5个董事会名额中占有3个名额，可以控制和佳医疗服务的生产经营活动，故公司将和佳医疗服务纳入合并范围。
注6：珠海弘陞注册资本为329.41万美元，和佳香港注册资本为1万港币。
2、发行人控股子公司财务情况
发行人控股子公司最近三年一期主要财务数据如下：
单位：万元
| 序号 | 企业名称 | 2020年9月30日/2020年1-9月 | 2019年12月31日/2019年度 | ||||||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||
| 1 | 和佳泰基 | 5,981.47 | 5,423.86 | 93.72 | -1.94 | 7,606.72 | 5,425.80 | 180.03 | -13.04 |
| 2 | 和佳影像 | 8,254.09 | -1,351.08 | 956.22 | -70.71 | 13,230.26 | -1,280.38 | 6,839.60 | 648.30 |
| 3 | 中山和佳 | 49,411.56 | 34,924.88 | 1,642.78 | -83.40 | 47,849.87 | 35,008.28 | 8,038.39 | 618.45 |
| 4 | 和佳香港 | 5.58 | 5.58 | - | -1.00 | 6.68 | 6.68 | - | -18.05 |
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| 序号 | 企业名称 | 2020年9月30日/2020年1-9月 | 2019年12月31日/2019年度 | ||||||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||
| 5 | 和佳生物 | 552.37 | -2,212.15 | 25.61 | -104.01 | 2,939.20 | -2,108.14 | 434.33 | -20.23 |
| 6 | 恒源租赁 | 341,009.09 | 134,654.40 | 16,122.93 | 2,149.88 | 286,539.81 | 132,504.52 | 27,385.74 | 4,522.72 |
| 7 | 四川欣阳 | 1,501.75 | -4,386.54 | 83.36 | -485.34 | 1,906.86 | -3,901.20 | 453.72 | -1,210.32 |
| 8 | 和佳信息技术 | 13,889.14 | 10,818.96 | 2,396.60 | 1,584.32 | 14,093.67 | 9,234.09 | 4,844.92 | 2,008.80 |
| 9 | 珠海弘陞 | 4,158.14 | -2,447.21 | 266.45 | 162.61 | 4,437.29 | -2,609.82 | 384.38 | -1,008.87 |
| 10 | 贵州和奇 | 1,151.64 | 1,115.80 | 575.23 | -8.94 | 1,896.92 | 1,874.74 | 816.47 | -30.94 |
| 11 | 和佳建投 | 124,192.30 | 64,138.19 | 1,309.86 | -256.93 | 91,809.76 | 64,395.12 | 1,559.59 | 22.76 |
| 12 | 南通和佳 | 8,367.75 | -298.41 | 1,139.99 | -1,448.79 | 8,571.87 | 1,150.38 | 966.19 | -1,945.40 |
| 13 | 和佳研究院 | 1,893.56 | 1,664.98 | 61.00 | -469.29 | 2,195.83 | 2,051.26 | 629.85 | -160.38 |
| 14 | 和佳康泰 | 7,776.24 | 4,093.49 | - | -37.97 | 6,000.93 | 2,478.45 | - | -55.36 |
| 15 | 广州卫软 | 1,118.21 | 1,017.68 | 329.86 | 35.86 | 1,052.81 | 981.82 | 441.61 | 43.02 |
| 16 | 和佳钜鑫 | 50,476.03 | 49,923.15 | 2,536.48 | -2,545.88 | 50,380.66 | 49,932.80 | 3,373.11 | -5.96 |
| 17 | 安乡和佳 | 30,293.09 | 30,291.84 | 372.25 | 263.02 | 32,219.59 | 30,028.82 | 668.98 | 247.32 |
| 18 | 施甸和佳 | 45,266.48 | 7,995.59 | - | -2,795.21 | 32,638.52 | 10,790.80 | - | -3,560.80 |
| 19 | 南雄和佳 | 24,844.73 | 15,940.07 | 332.21 | 222.02 | 15,852.46 | 15,718.05 | - | 5.30 |
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1-1-68
| 序号 | 企业名称 | 2020年9月30日/2020年1-9月 | 2019年12月31日/2019年度 | ||||||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||
| 20 | 尉氏和佳 | 537.81 | -2.01 | - | 1.25 | 634.57 | -3.25 | - | 2.51 |
| 21 | 永顺和佳医疗 | 54,558.44 | 16,012.12 | - | 21.26 | 48,292.79 | 13,227.36 | - | -6.14 |
| 22 | 永顺和佳公卫 | 21,710.03 | 5,705.56 | - | -57.60 | 22,592.98 | 5,763.16 | - | -86.15 |
| 23 | 平塘和佳 | 30,842.06 | 9,290.50 | 1,363.84 | 935.87 | 22,803.84 | 8,354.63 | 1,361.35 | 157.70 |
| 24 | 和佳医疗服务 | 831.84 | 287.30 | 706.83 | 100.29 | 476.13 | 187.01 | 947.72 | 89.93 |
| 25 | 河口和佳 | 22,038.38 | -17.09 | - | 137.36 | 21,905.93 | -154.44 | - | -10.91 |
| 26 | 君和咨询 | 3,027.49 | -0.01 | - | -0.01 | - | - | - | - |
| 27 | 英大保理 | 3,100.57 | 3,096.02 | 94.39 | 68.92 | - | - | - | - |
| 28 | 和融医疗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 序号 | 企业名称 | 2018年12月31日/2018年度 | 2017年12月31日/2017年度 | ||||||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||
| 1 | 和佳泰基 | 6,354.22 | 5,438.85 | 232.57 | 31.74 | 6,777.59 | 5,407.10 | 2,322.35 | 698.55 |
| 2 | 和佳影像 | 10,707.81 | -1,928.68 | 6,593.65 | -403.47 | 11,084.40 | -1,525.21 | 10,576.37 | 1,011.15 |
| 3 | 中山和佳 | 44,436.34 | 34,389.83 | 4,976.92 | 246.17 | 42,466.75 | 34,143.66 | 4,855.52 | 693.50 |
珠海和佳医疗设备股份有限公司 募集说明书(申报稿)
1-1-69
| 序号 | 企业名称 | 2018年12月31日/2018年度 | 2017年12月31日/2017年度 | ||||||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||
| 4 | 和佳香港 | 24.74 | 24.74 | 98.05 | 18.29 | 13.89 | 6.44 | 17.01 | 0.04 |
| 5 | 和佳生物 | 574.38 | -2,087.90 | 791.34 | -101.90 | 572.07 | -1,986.01 | 244.24 | -625.29 |
| 6 | 恒源租赁 | 291,770.26 | 127,981.80 | 23,080.59 | 9,772.53 | 266,503.14 | 118,209.27 | 19,887.28 | 8,892.44 |
| 7 | 四川欣阳 | 2,900.20 | -2,690.88 | 1,284.86 | -1,508.12 | 3,186.05 | -1,182.75 | 864.95 | -1,659.41 |
| 8 | 和佳信息技术 | 9,132.12 | 8,225.29 | 3,683.64 | 1,583.56 | 7,344.76 | 6,641.73 | 3,612.65 | 1,923.84 |
| 9 | 珠海弘陞 | 5,446.45 | -1,600.95 | 325.84 | -491.31 | 6,710.33 | -1,109.64 | 478.29 | -736.31 |
| 10 | 贵州和奇 | 1,919.81 | 1,905.68 | 842.71 | -5.99 | 1,951.40 | 1,911.66 | 745.29 | -84.24 |
| 11 | 和佳建投 | 77,706.86 | 56,312.41 | 3,429.59 | 2,312.55 | 59,094.81 | 50,999.86 | 2,786.10 | 2,028.15 |
| 12 | 南通和佳 | 9,222.65 | 3,095.78 | 120.93 | -2,040.30 | 8,676.90 | 5,165.63 | 0.79 | -833.63 |
| 13 | 和佳研究院 | 2,136.45 | 2,039.65 | 773.21 | -71.89 | 1,899.52 | 1,739.53 | 377.36 | -60.47 |
| 14 | 和佳康泰 | 6,050.69 | 2,481.81 | - | -166.76 | 2,501.07 | 2,487.58 | - | -68.42 |
| 15 | 广州卫软 | 980.98 | 938.80 | 523.76 | 15.64 | 974.61 | 923.16 | 438.21 | 43.21 |
| 16 | 和佳钜鑫 | 50,356.19 | 49,938.76 | 3,379.06 | 4.69 | 50,334.72 | 49,934.07 | 3,535.79 | 24.21 |
| 17 | 安乡和佳 | 33,441.29 | 29,781.50 | 638.28 | -1,899.78 | 31,686.49 | 31,681.28 | 385.68 | -2,043.19 |
| 18 | 施甸和佳 | 34,743.82 | 14,351.60 | - | -751.63 | 19,787.35 | 15,103.24 | - | 23.50 |
珠海和佳医疗设备股份有限公司 募集说明书(申报稿)
1-1-70
| 序号 | 企业名称 | 2018年12月31日/2018年度 | 2017年12月31日/2017年度 | ||||||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||
| 19 | 南雄和佳 | 15,778.98 | 15,712.75 | - | -57.00 | 16,955.42 | 15,769.75 | - | -25.87 |
| 20 | 尉氏和佳 | 996.27 | -5.77 | - | 0.05 | 1,416.53 | -5.82 | - | -5.82 |
| 21 | 永顺和佳医疗 | 6,792.92 | 6,770.78 | - | -20.59 | 6,792.35 | 6,791.37 | - | -8.63 |
| 22 | 永顺和佳公卫 | 3,411.95 | 3,115.71 | - | -83.53 | 3,199.50 | 3,199.24 | - | -1.16 |
| 23 | 平塘和佳 | 15,074.78 | 8,196.92 | - | -103.58 | 1.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 24 | 和佳医疗服务 | 230.76 | 97.09 | 381.22 | -37.91 | - | - | - | - |
| 25 | 河口和佳 | 20,361.84 | -143.54 | - | -143.54 | - | - | - | - |
| 26 | 益源信通 | 859.79 | 403.94 | 1,385.12 | 151.07 | 727.47 | 252.87 | - | -402.09 |
1-1-71
3、发行人参股公司情况
截至2020年9月30日，公司参股公司共20家，具体情况如下：
| 企业名称 | 主营业务 | 持股比例（%） | 会计处理方法 | 注册资本（亿元） | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 阳和投资 | 投资兴办生物医药产业；投资顾问、投资管理、投资咨询 | 26.47 | - | 权益法 | 1.51 |
| 汇医在线 | 为医疗机构提供在视频问诊与在线阅片、医生直播、随访管理和患者社区服务 | 17.64 | - | 权益法 | 0.34 |
| 德尚韵兴 | 技术开发、服务，数字图像处理技术 | 24.18 | - | 权益法 | 0.31 |
| 贵州产投 | 委托管理股权投资基金、上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务 | - | 40.00 | 权益法 | 0.50 |
| 四川康兴 | 四川省南充市仪陇县医疗中心PPP项目的建设、运营 | 29.00 | - | 权益法 | 2.00 |
| 益源信通 | 医疗器械信息管理软件的开发、销售、服务 | - | 30.00 | 权益法 | 0.10 |
| 广东睿佳 | 医疗器械的研发、生产 销售及信息技术服务 | - | 10.00 | 权益法 | 0.10 |
| 粤财和佳 | 医院的新改扩建和医疗服务能力提升项目、股权投资 | 34.80 | 24.97 | 权益法 | 8.01 |
| 成都厚立 | 软件开发及技术服务、信息技术咨询 | - | 8.29 | 权益法 | 0.02 |
| 珠海诺佳 | 医疗器械相关技术咨询服务 | 30.00 | - | 权益法 | 0.10 |
| 云南允佳 | 医疗器械、消毒产品的销售 | 35.00 | 权益法 | 0.01 | |
| 德塔思医疗 | 第二类医疗器械销售、咨询及售后服务 | - | 35.00 | 权益法 | 0.01 |
| 西安和佳 | 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售 | - | 35.00 | 权益法 | 0.03 |
| 贵州和佳 | 医疗设备、医疗器械（持许可证经营）、消毒产品 | - | 35.00 | 权益法 | 0.01 |
| 河南和佳 | 医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务 | - | 35.00 | 权益法 | 0.01 |
| 和佳大健康 | 医疗投资、大健康产业投资 | - | 33.33 | 权益法 | 0.33 |
| 重庆和佳 | 第三类医疗器械经营、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售 | - | 35.00 | 权益法 | 0.01 |
| 祥誉医疗 | 医疗设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 | - | 10.00 | 权益法 | 0.10 |
| 医兰达 | 医疗科技、互联网科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 | - | 22.00 | 权益法 | 0.08 |
| 拉尔文 | 体内放射药品的生产、销售 | - | 35.00 | 权益法 | 0.29 |
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4、发行人参股公司的财务情况
发行人参股公司最近三年一期主要财务数据如下：
单位：万元
| 公司名称 | 2020年9月30日/2020年1-9月 | 2019年12月31日/2019年度 | ||||||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 阳和投资 | 72,966.82 | 54,505.12 | - | 33,971.86 | 21,744.59 | 20,533.25 | 7.37 | 3,418.84 |
| 汇医在线 | 466.15 | -1,089.73 | - | -68.66 | 620.02 | -1,021.08 | 100.24 | 68.58 |
| 德尚韵兴 | 3,029.99 | 2,122.40 | 241.28 | -1,827.20 | 3,530.72 | 3,333.47 | 874.64 | -1,705.00 |
| 贵州产投 | 6,436.02 | 6,155.11 | 642.37 | 581.48 | 6,165.10 | 5,916.38 | 621.10 | 380.84 |
| 四川康兴 | 2,600.00 | 2,600.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 益源信通 | 531.75 | -151.96 | 147.45 | -107.97 | 533.91 | -43.99 | 57.55 | -447.93 |
| 广东睿佳 | 3,658.67 | 958.93 | 544.64 | -0.82 | 3,905.95 | 939.75 | 1,275.05 | 2.36 |
| 成都厚立 | 188.70 | -667.43 | 395.77 | -118.89 | 185.04 | -548.54 | 209.56 | -160.76 |
| 珠海诺佳 | 11.01 | 10.99 | - | -0.07 | 11.66 | 11.06 | 565.19 | 11.84 |
| 粤财和佳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 云南允佳 | 389.44 | 124.03 | 203.19 | 24.03 | - | - | - | - |
| 德塔思医疗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西安和佳 | 359.92 | 99.46 | 199.16 | -0.54 | - | - | - | - |
| 贵州和佳 | 144.00 | 10.29 | 53.25 | -31.52 | - | - | - | - |
| 河南和佳 | 89.46 | 71.56 | 31.60 | -23.90 | - | - | - | - |
| 和佳大健康 | 3,300.60 | 3,300.53 | - | 0.02 | 3,428.45 | 3,388.02 | 294.00 | -31.57 |
| 重庆和佳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 祥誉医疗 | 896.08 | 457.25 | 379.45 | -7.75 | - | - | - | - |
| 医兰达 | 511.03 | 490.58 | 37.37 | -121.61 | - | - | - | - |
| 拉尔文 | 10,823.85 | 7,605.39 | 1,219.45 | -1,216.74 | - | - | - | - |
| 重庆十方 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公司名称 | 2018年12月31日/2018年度 | 2017年12月31日/2017年度 | ||||||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 阳和投资 | 17,651.78 | 17,114.41 | - | 105.02 | 17,043.08 | 17,009.39 | 16.97 | -129.05 |
1-1-73
| 公司名称 | 2020年9月30日/2020年1-9月 | 2019年12月31日/2019年度 | ||||||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 德尚韵兴 | 5,227.29 | 5,055.74 | 247.91 | -1,433.17 | 1,589.82 | 1,488.91 | 73.98 | -760.69 |
| 汇医在线 | 529.13 | -1,089.65 | 333.78 | -2,176.83 | 2,581.78 | 649.17 | 236.57 | -2,226.16 |
| 贵州产投 | 6,222.86 | 5,858.64 | 585.02 | 358.99 | 6,382.03 | 6,033.85 | 826.51 | 417.15 |
| 四川康兴 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 益源信通 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广东睿佳 | 1,424.77 | 417.39 | 600.98 | -16.97 | 636.16 | 104.36 | 601.89 | 4.36 |
| 成都厚立 | 81.35 | -384.66 | 93.25 | -452.31 | 71.06 | -182.35 | 18.64 | -374.32 |
| 珠海诺佳 | 94.96 | -0.78 | - | -0.78 | - | - | - | - |
| 粤财和佳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 云南允佳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德塔思医疗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西安和佳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州和佳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河南和佳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和佳大健康 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆和佳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 祥誉医疗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医兰达 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拉尔文 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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注8：祥誉医疗成立于2019年12月13日，2020年5月，公司通过子公司和佳康泰间接持股10%。注9：医兰达成立于2016年5月6日，2020年7月，公司通过子公司和佳康泰间接持股22%。注10：拉尔文成立于1994年11月14日，公司于2020年8月26日通过子公司和佳康泰出资1,010.8万元，持股35%。
四、发行人控股股东和实际控制人情况
（一）发行人控股股东和实际控制人基本情况
1、控制关系
截至2020年9月30日，公司股东郝镇熙先生持有公司股份115,289,950股，持股比例为14.51%，公司股东蔡孟珂女士持有公司股份91,694,600股，持股比例为11.54%，郝镇熙先生及蔡孟珂女士为夫妻关系，构成一致行动人关系的情形，合计持有公司股份206,984,550股，占公司总股本的26.05%。
综上所述，公司控股股东和实际控制人为郝镇熙先生及蔡孟珂女士，自创业板上市以来，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
2、控股股东及实际控制人概况
郝镇熙先生，男，1968年出生，1991年毕业于华南理工大学电子材料与元器件专业，获工学学士学位，为公司创始人之一。曾先后任职珠海经济特区发展有限公司总经理助理和珠海市东鑫仪器有限公司销售总监。2007年8月起，担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长、总裁。
蔡孟珂女士，女，1972年出生，2003年毕业于澳大利亚梅铎大学（MurdochUniversity），获工商管理硕士学位（MBA），为公司创始人之一。曾先后任职于珠海市东鑫制药有限公司和珠海市国际信托投资公司。1996年，创办珠海市和佳医疗设备有限公司并曾担任总经理。2007年8月起，担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长。
3、控股股东及实际控制人控制的其他权益性投资情况
截至本募集说明书签署日，除持有公司股权外，实际控制人控制的其他权益性投资情况参见“第五章 合规经营与独立性”之“三、同业竞争情况”之“（一）发行人与控股股东及实际控制人控制或者施加重大影响的其他企业之间不存在同业竞争”。
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（二）发行人控股股东和实际控制人持有发行人股票的质押情况截至本募集说明书签署日，公司控股股东和实际控制人之一郝镇熙先生持有公司股份115,289,950股，占公司总股本的14.55%，累计质押股份107,105,800股，占公司总股本的13.52%，占其持有公司股份总数的92.90%。公司控股股东和实际控制人之一蔡孟珂女士持有公司股份89,549,379股，占公司总股本的
11.30%，累计质押股份88,329,972股，占公司总股本的11.15%，占其持有公司股份总数的98.64%。公司控股股东和实际控制人共持有公司股份204,839,329股，累计质押股份总数为195,435,772股，占公司总股本的24.67%，占其持有公司股份总数的
95.41%。
（三）发行人控股股东和实际控制人持有发行人股票冻结及其他权利限制的情况截至本募集说明书签署日，公司控股股东和实际控制人之一郝镇熙先生持有公司股份115,289,950股，占公司总股本的14.55%，累计冻结股份8,184,150股，占公司总股本的1.03%。公司控股股东和实际控制人之一蔡孟珂女士持有公司股份89,549,379股，占公司总股本的11.30%，累计冻结股份1,219,407股，占公司总股本的0.15%。
公司控股股东、实际控制人郝镇熙先生和蔡孟珂女士股权冻结系郝镇熙夫妇为其控制的珠海和佳锦园科技有限公司融资提供担保所致，本次股权冻结具体情况如下：
2018年10月26日珠海汉胜科技股份有限公司作为委托人与国民信托有限公司签订《信托合同》，同日国民信托有限公司与珠海和佳锦园科技股份有限公司签订《信托贷款合同》、《抵押合同》和《保证合同》， 郝镇熙夫妇为珠海和佳锦园科技有限公司融资提供无条件、不可撤销的连带责任担保。但之后郝镇熙夫妇未能及时偿还本金和利息，因此海汉胜科技股份有限公司于2020年8月18日向珠海市中级人民法院起诉，请求郝镇熙和蔡孟珂作为保证人对珠海和佳锦园科技有限公司承担连带责任。根据广东省珠海市中级人民法院民事裁定书，郝镇熙夫妇所持有的公司股份全部被冻结，冻结股份数量为206,984,550股，占公司总
1-1-76
股本的比例为26.05%。后续郝镇熙夫妇对珠海市中级人民法院的超额财产保全裁定提起了复议，珠海中院裁定解除对郝镇熙、蔡孟珂所持有的公司股份197,580,993 股的保全，对上述股票解除冻结。
五、发行人主营业务及主要产品情况
（一）主营业务及主要产品情况
1、主营业务情况
报告期内，公司一直专注于医疗设备及医用工程的研发、生产、销售和服务。在长期经营发展过程中，公司依托医疗设备及医用工程领域的优势地位，进一步完善和丰富产品体系和产业链条，逐步形成了医疗设备、医用工程、医疗金融、医院整体建设、医疗服务五大业务板块。医疗设备和医用工程是公司的主要业务收入来源，也是公司具有较大竞争优势的核心业务。为实现医疗全产业链平台，公司依托医疗设备及医用工程领域的优势地位，向医疗金融和医院整体建设领域拓展，以带动公司传统核心业务的发展，并由医院整体建设业务衍生出医疗后勤服务等业务。截至本募集说明书签署日，公司形成了五大业务板块相结合，并以医院整体建设带动公司医疗设备、医用工程、医疗金融、医疗服务等业务的医疗全产业链业务模式。报告期内，发行人主营业务未发生变化。
2、主要产品及服务情况
公司主要提供产品包括肿瘤微创治疗设备、医用制氧设备及工程、常规诊疗设备及耗材等，主要提供服务包括融资租赁服务、医院整体建设服务及医疗服务等。其中，肿瘤微创治疗设备主要包括放射性粒子治疗计划系统、冷极射频肿瘤治疗机、体腔热灌注治疗机、介入热化疗灌注系统、毫米波治疗仪、体外高频热疗机等；医用制氧设备及工程主要包括医用分子筛中心制氧系统、一体化医用制氧机等；常规诊疗设备及耗材主要包括亚低温治疗仪、中频静电治疗仪、洁净手术部、整体手术设备、血液净化装置、血透耗材等。
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（二）发行人主要产品和服务流程
1、医疗设备业务的流程
（1）公司主要医疗设备产品的具体生产流程如下：
1）医用制氧主机的生产流程公司医用制氧主机的工艺流程涉及生产计划下单、申领资料并入库、具体的生产制造等多个环节，并设置了关键工序A和关键工序B,在入成品库对公司产品性能进行检测，从而充分地保障公司产品质量。公司公司医用制氧主机具体生产流程如下所示：
2）一体化医用制氧机的生产流程公司一体化医用制氧机生产流程涉及采购、具体的生产制造、控制程序调试、出厂检测等多个环节，并设置了三道关键工序。公司一体化医用制氧机具体生产流程如下所示：
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3）介入热化疗灌注系统的生产流程公司介入热化疗灌注系统生产流程包括部件准备、主控箱装配、主机底板装配等多个环节，并设置了两道关键工序。公司介入热化疗灌注系统具体生产流程如下所示：
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4）体外高频热疗机的生产流程公司体外高频热疗机具体生产流程如下所示：
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5）放射性粒子治疗计划系统的生产流程公司放射性粒子治疗计划系统的生产流程包括部件准备、计算机系统连接、系统及软件的安装等多个环节，并设置了四道关键工序。公司放射性粒子治疗计划系统具体生产流程如下所示：
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6）冷极射频肿瘤治疗机的生产流程公司冷机冷极射频肿瘤治疗机生产流程包括部件准备、射频输出板的调试、显示板的调试等多个环节，并设置了四道关键工序。公司冷极射频肿瘤治疗机具体生产流程如下所示：
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2、医用工程业务的流程
按照时间周期，公司医用工程业务流程可分为前期的规划设计、投标、合同谈判；中期的施工组织、核心设备的生产；中期的系统测试、工程验收、系统运维。公司医用工程业务具体流程如下所示：
规划设计投标
投标合同谈判及签订
合同谈判及签订施工组织
施工组织
设计
核心设备生产及现场施工系统测试
系统测试工程验收
工程验收系统运维
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3、医疗金融业务的流程
公司医疗金融业务具体流程如下所示：
4、医院整体建设业务的流程
公司整体建设业务的流程包括项目识别、项目准备、项目采购、项目执行、项目移交等多个流程，公司整体建设业务具体流程如下所示：
项目发起项目立项立项评审尽职调查
项目信审项目预审租赁资产管理
否否否
否否
评审会认为不需要进行
尽职调查
项目发起项目筛选物有所值评价财政承受能力论证
管理架构组建实施方案编制实施方案审核资格预审采购文件编制响应文件评审谈判与合同签署项目公司设立融资管理绩效监测与支付中期评估
移交准备性能测试资产交割绩效评价
项
目识别
项目准备项目采购项目执行
项目
移交
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5、医疗服务的流程
（1）康复服务
公司康复服务具体流程如下所示：
（2）后勤服务
公司后勤服务具体流程如下所示：
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六、发行人所处行业情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754–2011）的标准，公司所属行业为专用设备制造业（C35）中的医疗仪器设备及器械制造业（C358）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为专用设备制造业（C35）。
（一）行业监管体制、主要法律法规及国家产业政策
1、行业主管部门、自律组织及其职能
医疗器械行业主管部门主要有国家发展和改革委员会、国家药品监督管理局、和国家卫生健康委员会，行业自律组织为中国医疗器械行业协会。
其中，国家发展和改革委员会负责研究拟定医疗器械行业发展规划，组织实施医疗器械行业产业政策，指导行业结构调整及行业管理；国家卫生健康委员会负责拟定卫生改革与发展目标、规划和方针政策，起草医疗器械相关法律法规的草案，制定医疗器械规章制度，依法制定相关标准和技术规范，协助国家药品监督管理局制定医疗器械分类规则，认证医疗器械的临床检测医疗机构。
国家及地方药品监督管理部门负责对医疗器械的研究、生产、流通和使用进行行政监督和技术管理，其下属的医疗器械部门是负责医疗器械监督管理工作的职能部门，承担有关医疗器械的行业标准、分类目录、临床试验、生产、经营的质量管理规范、医疗器械与生产经营企业注册和准入及不良事件监测等基本管理职能。
国家卫生健康委员会负责拟订国民健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织制定国家基本药物制度；监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作；拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。
中国医疗器械行业协会是行业自律性组织，主要负责医疗器械产业及市场研究，代表会员企业向政府有关部门提出产业发展建议与意见，维护医疗器械企事业单位合法权益，对会员企业提供公共服务并进行行业自律管理等。
公司一直保持医疗工程领域的业务优势，该业务领域属于医疗器械与建筑装饰的交叉行业，建筑装饰行业的主管部门为国家住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门，该部门主要负责制定工程建设实施阶段的国家标准、制定和发布工
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程建设全国统一定额和行业标准，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。
2、行业监管体制
我国对医疗器械行业产品实行分类监督管理。根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）、《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号）等相关规定，我国对医疗器械按照风险程度实行分类管理，对不同分类的医疗器械的产品注册与备案、生产及经营作出不同的监管方式。具体医疗器械分类及监督管理情况如下：
| 分类 | 第Ⅰ类 | 第Ⅱ类 | 第Ⅲ类 |
| 分类依据 | 风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械 | 具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械 | 具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械 |
| 产品注册与备案 | 向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门备案 | 向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门注册 | 向国务院食品药品监督管理部门注册 |
| 医疗器械生产 | 向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门备案 | 向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门申请生产许可 | |
| 医疗器械经营 | 无需许可和备案 | 向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门备案 | 向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门申请经营许可 |
| 时间 | 颁布单位 | 法律法规名称 | 主要内容 |
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| 时间 | 颁布单位 | 法律法规名称 | 主要内容 |
| 2000年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《医疗器械分类规则》 | 指导《医疗器械分类目录》的制定和确定新的产品注册类别 |
| 2002年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《医疗器械分类目录》 | 对医疗器械的分类进行了明确 |
| 2010年 | 国家卫健委（原卫生部） | 《医疗器械临床使用安全管理规范（试行）》 | 把医疗器械临床使用安全管理正式纳入到医疗安全之中，明确了医疗器械临床使用安全管理各个方面 |
| 2017年 | 国家卫健委（原卫生部） | 《医疗器械召回管理办法》 | 规范了医疗器械召回的流程等 |
| 2013年 | 国家卫健委（原卫生部）等部门 | 《高值医用耗材集中采购工作规范》 | 进一步规范高值医用耗材集中采购工作，明确当事人的行为规范 |
| 2017年 | 国务院 | 《医疗器械监督管理条例》 | 对医疗器械生产实行分类管理：第一类医疗器械的生产为备案制，第二、三类医疗器械的生产为许可制 |
| 2014年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《医疗器械生产监督管理办法》 | 规定了开办医疗器械生产企业的申请与审批、医疗器械生产企业许可证管理、医疗器械委托生产的管理、医疗器械生产的监督检查、法律责任等内容 |
| 2014年 （2017年修订） | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《医疗器械经营监督管理办法》 | 加强医疗器械经营监督管理，规范医疗器械经营行为，保证医疗器械安全、有效 |
| 2014年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《医疗器械注册管理办法》 | 规定了医疗器械注册检验、医疗器械注册申请与审批、医疗器械的延续注册、医疗器械注册证或备案证书的变更与补办、监督管理、法律责任等内容 |
| 2015年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《医疗器械使用质量监督管理办法》 | 要求医疗器械使用单位必须由其指定的部门或者人员统一采购医疗器械等 |
| 2015年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《医疗器械生产质量管理规范》 | 医疗器械生产企业质量管理体系的基本准则，适用于医疗器械的设计开发、生产、销售和服务的全过程 |
| 2016年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《关于征求医疗器械优先审批程序意见的函》 | 再次放开优先审评的使用范围，扩大至列入国家科技专项或国家重点研发计划以及临床急需的产品 |
| 2017年 | 国务院 | 《国务院关于修改<医疗器械监督管理条例>的决定》 | 主要规定了大型医用设备配置许可的法定条件、实施部门等内容，并规定大型医用 |
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| 时间 | 颁布单位 | 法律法规名称 | 主要内容 |
| 设备目录由国务院部门提出、报国务院批准后执行。 | |||
| 2017年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《医疗器械标准管理办法》 | 满足医疗器械监管和产业发展的新需要，适应医疗器械标准发展的新要求 |
| 2017年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《关于实施<医疗器械分类目录>有关事项的通告》 | 根据产品的实际情况，对产品描述、预期用途和品名举例进行综合判定，用于核发医疗器械注册证、备案凭证，申请医疗器械生产许可 |
| 2017年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《关于规范医疗器械产品分类有关工作的通知》 | 主要为医疗器械产品分类界定有关工作的程序性事项 |
| 2019年 | 国家药监局 | 《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》 | 加强医疗器械不良事件监测和再评价，及时、有效控制医疗器械上市后风险，保障人体健康和生命安全 |
| 1998年 | 全国人大 | 《中华人民共和国建筑法》 | 规定了建筑许可、建筑工程发包与承包、建筑工程监理、建筑安全生产管理、建筑工程质量管理等内容 |
| 2019年 | 国务院 | 《建设工程质量管理条例》 |
| 2004年 | 住房和城乡建设部 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规》 | 规范了建筑业施工企业安全生产许可证的资质序列、类别、等级、延续与变更的管理办法 |
| 2015年 | 住房和城乡建设部 | 《建筑业企业资质管理规定》 | 规范了建筑业企业的资质序列、类别、等级、延续与变更的管理办法 |
| 时间 | 颁布单位 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2012年 | 科技部 | 《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》 | 到2015年，初步建立医疗器械研发创新链，突破一批共性关键技术和核心部件，重点开发质优价廉的基本医疗器械产品，培育一批创新品牌，提高产业竞争力 |
| 2012年 | 工信部 | 《医药工业“十二五”发展规划》 | 医药工业“十二五”主要发展目标为工业总产值年均增长20%，工业增加值年均增长16% |
| 2012年 | 国务院 | 《卫生事业发展“十二五”规划纲要》 | 十二五期间，提高城乡三项基本医疗保险参保率，每千人口医疗机构床位数达到4张，个人卫生支出占卫生总费用比重达到30%以上 |
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| 时间 | 颁布单位 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2013年 | 国务院 | 《促进医疗健康服务业发展的若干意见》 | 简化了审批流程、给予国产医疗器械企业财政支持等。规划至2020年，健康服务业总规模达到8万亿元以上，明确提出放开准入，非禁即入；发展医疗服务、健康养老、健康保险、中医药保健、健康服务信息化（HIS、网上预约挂号、远程会诊）等 |
| 2016年 | 中共中央、国务院 | 《“健康中国2030”规划纲要》 | 大力发展高性能医疗器械，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。加快发展康复辅助器具产业，增强自主创新能力。完善医疗卫生服务体系，到2030年，15分钟基本医疗卫生服务圈基本形成，每千常住人口注册护士数达到4.7人 |
| 2017年 | 科技部 | 《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》 | 突破一批前沿、共性关键技术和核心部件，开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械和适宜基层的智能化、移动化、网络化产品，推出一批基于国产创新医疗器械产品的应用解决方案。培育领军企业和创新型企业，扩大国产创新医疗器械产品的市场占有率，引领医学模式变革，推进中国医疗器械产业的跨越发展 |
| 2017年 | 国务院 | 《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》 | 提出引导社会资本以政府和社会资本合作（PPP）模式参与医疗机构、养老服务机构、教育机构、文化设施、体育设施建设运营，开展PPP项目示范 |
| 2017年 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》 |
| 2017年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局） | 《接受医疗器械境外临床试验数据技术指导原则》 | 满足公众对医疗器械的临床需要，促进医疗器械技术创新 |
| 2018年 | 国家药监局（原国家食品药品监督管理总局）、科技部 | 《关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》 | 监管科技创新，引领和支撑食品安全和药品医疗器械产业创新发展，助推药品医疗器械产业供给侧结构性改革和发展质量的提高，促进食品药品研发与产业升级换代。 |
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1、医疗服务行业基本情况
公司主要服务的客户系各综合医院及专科医院，医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩。随着社会经济的发展和“健康中国”战略的规划实施，国家持续加强医改力度和医疗投入，医疗健康产业已经成为国家支柱型战略产业。国家政策的支持、居民消费能力和健康意识提升、人口老龄化加速以及医疗服务消费结构升级促进了国内医疗健康服务需求的快速增长，医疗与健康产业市场总量持续扩大，根据《“健康中国2030”规划纲要》规划，2030年我国健康服务产业规模将达到16万亿元以上。国家政策支持与市场需求增长双因素将驱动医疗市场的规模进一步扩大，医疗器械和医疗服务行业将迎来新的发展契机。
（1）全国诊疗人数与住院人数持续增长
根据国家统计局数据显示，2018年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.08亿人次，比2008年增加34.07亿人次，增幅达69.52%。其中，医院诊疗人次35.77亿人次，比2008年增加17.92亿人次，增幅达100%。
2010年-2018年诊疗人数统计
数据来源：国家统计局网站
2018年，我国医疗卫生机构入院人数2.55亿人，比上年增加1,017万人，增长4.2%。
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2010年-2018年住院人数统计
数据来源：国家统计局网站
诊疗人次及住院人数的增加表明我国居民对医疗服务产品的需求增强，也表明随着可支配收入的增长，居民对高端医疗服务需求的增长，促进了中国医疗服务市场的快速发展。
（2）全国卫生总费用持续增长
2018年全国卫生总费用达57,998.3亿元，而在2008年我国卫生总费用为14,535.4亿元。2008年-2018年间，我国卫生总费用增长了2.99倍。
2008年-2018年全国卫生费用支出
数据来源：国家统计局网站
但中国卫生总费用支出与发达国家相比，仍处于较低的水平。2018年中国卫生总费用支出占GDP的6.4%，低于欧美等发达国家8%至10%的水平。与发达国家相比，中国卫生总费用支出相对较少，但是随着中国社会经济的发展与人
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民生活水平的提高，这一比例在未来将不断提高，未来医疗服务市场发展空间较大。
（3）居民卫生支出持续增长
2018年我国居民卫生支出总额达16,911.99亿元，而在2008年该项支出总额为5,875.86亿元，增长了1.88倍。
2008年-2018年个人卫生支出
数据来源：国家统计局网站
居民收入水平越高，其医疗保健支出比重亦随之提升。随着我国人们生活水平不断提高，健康意识不断增强，城镇化深入和老龄化到来，这些因素给医疗服务市场提供了广阔的发展空间。
（4）人口增长和老龄化带动医疗服务需求增长
截至2019年底，我国总人口为140,005万人，比上年末增加467万人，数据显示，中国自20世纪末进入老龄化社会以来，老年人口数量和占总人口的比重持续增长，2010年至2019年，65岁及以上老年人口从1.20亿人增加到1.76亿人，老年人口占总人口的比重从8.87%上升至12.57%。
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2010年-2018年人口数量
数据来源：国家统计局网站
据预测，2022-2035年，中国老年人口增量最大，年均净增1,152万人，年均增长率为3.41%，60岁以上老年人口总量从2.7亿扩大到4.2亿（资料来源：
21世纪经济报道，《2030年中国老龄人口或达25%！“医养结合”实现老有所养了解一下》），2030年中国60岁及以上人口比重，将达到25%，2050年或达到35%。未来一段时间，老龄化程度将持续加深。庞大的人口数量以及不断增长的老年人口迫使我国医疗服务及相关配套设施不断完善。
2、医疗器械行业基本情况
医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，其技术领域涉及电子技术、计算机技术、临床医学、精密机械、高分子材料、金属合金材料、生物材料、有限元分析技术等众多方面，且不同类型医疗器械之间产品用途、性能、特点和技术含量差异较大。医疗器械行业的发展受国家科技水平影响较大，是一个国家综合工业水平的体现，医疗器械行业发展水平已成为衡量一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。
（1）全球医疗器械行业现况及前景
从全球市场规模角度看，随着全球人口的增长、社会老龄化程度的提高、全球经济增长特别是新兴经济体的快速发展以及人们对于医疗保健意识的不断增强，全球医疗器械行业近年来呈现稳步增长，且成为当今世界发展最快的行业之一。根据《Evaluate MedTech World Preview 2018,Outlook to 2024》的数据，至2024年，全球医疗器械销售规模预将达到5,950亿美元，2017-2024年年均增长率为
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5.6%。相对于此前《Evaluate MedTech World Preview 2016,Outlook to 2022》报告中预测的“2015年-2022年全球医疗器械市场销售规模预计增长率为5.2%”而言，2017年-2024年期间，全球医疗器械销售规模增长提速较为明显。
过去全球医疗器械销售规模
数据来源：Evaluate MedTech World Preview 2018长期来看，随着欧美等发达国家医疗器械市场饱和及增长放缓，亚洲、拉美等其他洲经济发展、人口增长、健康意识增强以及科技发展水平的提升，未来全球医疗器械市场将向包括中国、印度等在内的亚洲国家，以及包括墨西哥、巴西等在内的拉美国家转移。这些地区常规医疗器械设备普及率逐步快速提升，高端医疗器械设备产品市场需求量亦保持快速增长。
（2）我国医疗器械行业现况及前景
根据《中国医疗器械蓝皮书》统计，2018年中国医疗器械市场规模约为 5,304亿元，同比增长19.86%，预计到2020年我国医疗器械行业年销售额将超过7,000亿元，未来10年我国医疗器械行业复合增速超过10%（资料来源：《兴业证券医疗器械行业深度研究报告：黄金十年，谁执牛耳》），预计2021—2022年医疗器械生产企业主营收入将有望突破万亿元。
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中国医疗器械行业市场规模（亿元）
数据来源：《中国医疗器械蓝皮书（2019版）》随着国家经济的发展及人均可支配收入的增加，将会进一步促进医疗器械消费能力的提高；我国人均寿命提高及人口老龄化趋势的加剧，也推动着医疗器械的市场需求；近年来推行的分级诊疗制度强调不同级别、不同类别医疗机构分工，该制度将医疗服务更多的下沉至基层，推动着基层市场放量；国家还出台政策鼓励社会办医，也促进了民营医院对各类设备的需求。总之，无论从内因还是外因来看，我国医疗器械市场处于较好的发展环境，驱动行业需求持续增长。在不久的将来中国必将成为全球最大的医疗器械市场，我国的医疗器械行业将继续保持快速健康发展的良好势头，未来十年仍将是我国医疗器械行业快速发展的“黄金时期。
3、肿瘤微创治疗设备和医用制氧设备行业基本情况
（1）肿瘤微创治疗设备
1）恶性肿瘤患者规模及趋势根据世界卫生组织（WHO）下属的国际癌症研究中心（IARC）于2018年发布的《世界癌症报告2018》的数据显示，随着人口老龄化进程加速，加上吸烟、肥胖、不良饮食习惯、环境污染加剧等因素的影响，全世界罹患癌症的人数在“迅速增长”，仅2018年一年就将新增1,810万个病例，死亡人数达960万，全球新增癌症病例在过去六年里增加28%。到本世纪末，癌症将成为全球头号
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“杀手”，也是人类预期寿命延长的最大障碍（资料来源：WHO，《Global cancerstatistics 2018》）。
具体到我国，根据2019年由国家癌症中心发布的《2019年全国癌症报告》，2015年恶性肿瘤发病约392.9万人，死亡约233.8万人。平均每天超过1万人被确诊为癌症，每分钟有7.5个人被确诊为癌症。与历史数据相比，癌症负担呈持续上升态势。近10多年来，恶性肿瘤发病率每年保持约3.9％的增幅，死亡率每年保持2.5％的增幅。
下表是2000年至2018年，中国农村与城市居民癌症死亡率数据及占全部疾病死亡病例的比例及排名：
| 年份 | 农村 | 城市 | ||||
| 死亡率（1/10万） | 比例（%） | 排名 | 死亡率（1/10万） | 比例（%） | 排名 | |
| 2000年 | 112.57 | 18.30 | 3 | 146.61 | 24.38 | 1 |
| 2005年 | 105.99 | 20.08 | 3 | 124.86 | 22.74 | 1 |
| 2010年 | 144.11 | 23.11 | 2 | 162.87 | 26.33 | 1 |
| 2015年 | 153.94 | 23.22 | 1 | 164.35 | 26.44 | 1 |
| 2018年 | 158.61 | 22.96 | 3 | 163.18 | 25.98 | 1 |
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症程度进行差别化治疗，也就意味着，即使肿瘤治疗出现的治疗方法呈现多样化趋势，癌症治疗仍需将多种治疗方案综合运用，并且，癌症治疗尤其是放疗和化疗在经过多年发展仍作为癌症治疗的主要方法的现状不会改变。在癌症治疗中，为了尽可能的降低肿瘤治疗带来的额外损伤和最大化的起到治疗效果，微创治疗、精准医疗等技术手段逐步推广开来。
| 肿瘤治疗主要技术 | 出现时间 | 优点 | 缺点 | 微创治疗应用范围 |
| 手术 | - | 适用于肉眼可见的肿瘤，治疗过程简单 | 对转移性患者治疗效果有限 | 适用 |
| 放疗 | 1900年前后 | 能大面积杀伤肿瘤，治疗过程简单 | 对正常组织毒性大，特异性低 | 适用 |
| 化疗 | 1950年前后 | 局部减轻肿瘤负荷，治疗过程简单 | 对正常组织毒性大，耐受性差 | 适用 |
| 靶向药物 | 2000年 | 效果快，对正常组织毒性小 | 只对特定突变肿瘤有用，成本昂贵，耐药性问题 | 适用 |
| 肿瘤免疫治疗 | 1986年IFN-α获批，2014年PD-1抑制剂获批迎来新一轮革命 | 利用自身免疫系统杀伤肿瘤，反应快，副作用小 | 过程复杂，价格昂贵 | 适用 |
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根据《2019中国卫生健康统计年鉴》，截至2018年底，在33,009家医院中，有10,762家为二级以上医院，有156家肿瘤专科医院，数量庞大且不断增长的二级以上医院及专科医院是肿瘤微创设备的主要客户。其次，我国自2015年开始将“分级诊疗”作为医改的重要目标，“分级诊疗”强调了基层医疗机构在疾病治疗中的作用和地位，并且，早在2006年开始，我国逐步加大了对基层医疗机构的建设投入，2009年的医改方案和2009-2011年实施方案也明确了将重点发挥县级医院的龙头作用，2017年实施的《“十三五”卫生与健康规划》明确提出继续加强县级公立医院建设，改善县级医院业务用房和装备条件，重点支持肿瘤等薄弱领域重点专科诊疗能力提升。在加大基层医疗机构建设投入改革背景下，过去集中于中心城市大中型三级医院为主的肿瘤医疗服务供给，将向以县级医院为代表的二级医院转移，包括微创治疗在内的肿瘤治疗设备的配置将向二级医院倾斜。最后，恶性肿瘤与年龄高度相关，是70岁以前死亡的主要原因，据估算，我国60岁以上的人口将从2010年的1.8亿人逐渐增加到2050年的4.5亿人，随着老龄人口不断增多，肿瘤患者的人数也将持续增加，预计2050年我国每年新增肿瘤患者将达到800万人（资料来源：平安证券，《抗肿瘤靶向药物全景图：
百年抗癌，任重道远》），大量新增的肿瘤患者加大了对肿瘤治疗设备的需求。
（2）医用制氧设备
1）医用制氧设备行业基本情况
氧气在临床医疗上应用十分广泛，在医疗气体中用量最大，可用于缺氧患者的治疗及急救、缺氧环境的补氧和正常人群的保健和疲劳恢复。根据氧浓度不同，临床用氧可分为医用氧（含氧量≥99.5%）和富氧空气（含氧量为90%-96%）两种，呼吸机、麻醉机等急救设备必须使用医用氧，富氧空气则能够满足一般的吸氧以及抢救、麻醉、治疗的使用。医疗机构临床用氧制取方式主要有深冷法、分子筛制氧、膜分离法等，相对而言，由于分子筛制氧具有工作能耗较低、操作相对简单、安全性好、规模不限、可连续生产等优点，使用越来越广泛。
医用制氧设备的发展大致经历了三个阶段：第一阶段为单瓶供氧阶段（单瓶供氧阶段仅将瓶装氧单独提供给某一病人使用）；第二阶段为初级集中供气阶段（采用集中供应、多点使用的方式供应医用氧气）；第三阶段为复合集中供气阶段，该阶段医用气体的集中供应进行有机的结合，保证系统的统一与完整，安全
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可靠地满足医院对各种医用气体的需求，方便、有效地对各种医用气体系统进行集中监控和管理，并实现智能化的远程管理和数据备份、分析及应用，国家标准《医用气体工程技术规范》GB50751-2012、YY 1468—2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》标准等也在该阶段先后发布与实施。本阶段医用气体系统整合了医用气体报警系统、医用气体计量仪表、医用气体稳压装置、医护管理通讯系统、医用供应装置等配套装置。从而使整个系统实现数字化、智能化，促进医院整体建设水平的提升。2）医用制氧系统的市场规模及发展趋势中国医疗卫生机构床位数不断增长。基于医用气体系统的特点，其市场规模与医疗服务市场空间密切相关。根据《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》，2014年至2018年，中国医疗卫生机构床位数量从660万张增长到840万张，年均增速达6.5%。在中国医疗卫生机构中，医院床位数增长相对更快。医院床位数量从2014年的496万张增长到2018年的651万张，年均增长率7.03%。截至2018年末，医院床位数量占全部医疗卫生机构床位的比例已高达77.50%，且呈进一步上升趋势。
卫生机构及医院床位数
数据来源：国家统计局网站
新建与改扩建需求同增。由于历史原因，我国部分老旧医院的规划设计不合理，或者老旧医院不能满足目前医学及医院管理的发展，我国医院势必通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源的供应，缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾。另外，2016年1月国家食品药品监督管理总局颁布了强
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制性行业标准YY1468-2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》，该标准取代了YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》，标志着国家对医用分子筛制氧设备的监管更加严厉，若达不到富氧空气90%的最低浓度要求，医疗机构将被限定整改，厂家将接受经济处罚并被吊销医疗器械生产许可证。该标准强化了医用分子筛制氧设备的质量要求，迫使医院对其不合格的供氧系统进行升级改造或者重新安装合格产品，为行业内有技术优势的医用分子筛制氧设备生产企业提供了更多的市场机会和广阔的市场空间。
4、医用工程行业基本情况
（1）医用工程行业概述
医用工程属于医疗器械与装修装饰的交叉行业，根据医疗器械相关法律法规，医用工程隶属于医疗器械行业，其主要指提供专业医疗器械的规划设计、加工、生产、运行、装配、调试、维修、改建等的一体化服务，主要应用于手术室、ICU、实验室、化验室、住院部等区域。
中国医用工程行业起步较晚，发展历史较短，技术水平相对落后。一方面，行业中从事部件生产、机电安装、装饰装修施工等规模较小、技术水平较低的企业较多，竞争相对激烈；另一方面，从设计到系统运维一体化整体解决方案的市场需求逐渐增大，但具备相应能力的企业相对较少。中国医用工程行业经验相对薄弱，施工质量参差不齐，行业集中度较低。对比国外发展情况，考虑到中国人民群众医疗服务需求迅速增长和目前医疗服务资源不足之间的矛盾，中国医用工程行业还有较大的发展空间。
（2）医用工程行业发展驱动因素及前景
医用工程行业发展受多方面因素推动，主要体现在以下几个方面：
内生因素方面，医用工程行业服务的客户主要为各综合医院、专科医疗机构，因此医疗服务行业的发展状况决定了医用工程行业的发展状况。由于我国社会经济的发展和人民生活质量的提高，人民健康意识得到大幅增强，以及中国人口老龄化趋势的加重，人们对于医疗服务产品的需求也日益增加，医院病床使用率居高不下，我国医疗服务市场尚有较大的提升空间。
外在政策方面，近年来我国推行了多项医用工程的相关政策，其中分级诊疗
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制度便为其中具有代表性的政策之一。分级诊疗制度的推进在解决我国医疗结构化问题的同时，还有助于推动我国医用工程的发展。《2018年中国卫生健康事业发展统计公报》数据显示，2018年全国医院数量为3.30万个，比上年增加0.2万个。结合历年数据分析，近年来我国医疗机构数量稳步上升，医疗机构中医院数量增速较快，且在医疗机构中的占比越来越高。
2008年-2018年医疗卫生机构和医院数量
数据来源：国家统计局网站
但是，我国医疗体系中长期存在结构性问题，如医院资源分布不均衡，医疗资源向城市大医院集中，基层医疗机构投入不足导致设备陈旧甚至缺失、医生队伍流失严重；患者逐步流向城市大型医院，造成了基层医院病人少、资源利用率低下，而大医院排队长、看病难，造成医疗资源的极大浪费。此外，我国大部分医院建于上个世纪，这些医院已经不能满足现代医学与医院现代化管理发展的需要，严重制约了医疗服务的品质和医院的工作效率；且老旧医院在早期建设过程中对现代医疗需求考虑不足，在其后的运营过程建筑环境与功能布局逐渐不能满足患者看病就医的需要。2015年9月11日，国务院办公厅发布了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提出到2017年，分级诊疗政策体系逐步完善，医疗卫生机构分工协作机制基本形成，优质医疗资源有序有效下沉，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例明显提升；到2020年，分级诊疗服务能力全面提升，保障机制逐步健全，布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形
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成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。
分级诊疗制度的实施有助于解决我国长期存在的医疗结构化问题，促进资源不断往基层医疗机构倾斜，并且推进基层医疗单位各方面的建设和发展，解决医疗单位老旧问题，但我国现有的医疗服务资源无法满足人民群众医疗服务需求的迅速增长的现实难以在短期内改变。随着分级诊疗制度的深化落实，医用工程行业的更大发展空间将逐步开拓。
另外，医用工程一个重要的应用领域为传染病医院及科室。2020年爆发的新冠疫情暴露了目前医院建设在医院气体工程及洁净工程等方面的不足，新冠疫情期间医院用氧量较平时有大幅增加，而洁净工程作为防止医院科室之间交叉感染的重要保障，也成了特殊科室的必备工程。抗疫成功之后，对于疫情暴露出的问题，我国政府及相关机构将会着手解决，其中气体工程、洁净工程为代表的医用工程建设料将增加。
（3）气体工程
1）医用气体工程概述
医用气体系统是指制取、储存并通过管道集中向病人或医疗设备输送医用气体的正压系统装置，和排除病人体液、污物、治疗用液体、废气的负压系统装置。对于维系危重病人生命、减轻病人痛苦、促进病人康复、改善医疗环境、驱动多种医疗器械工具等，具有非常重要的作用。
医用气体工程是一项复杂度较高的系统性工程。医用气体工程包括制氧系统、供气管网、吸引系统、压缩空气系统、监测系统等多种组分，具有较强的专业性。
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医用气体工程整体解决方案
2）医用气体工程的市场空间根据《中国医疗器械信息》相关论文数据，国内医用气体工程市场规模的增长主要来自医用气体系统渗透率的提升（取代单瓶供氧）、新建医院需求、及旧有医用气体系统的综合改造。预计新建需求与改扩建需求占比约为2:1。
本次新型冠状病毒肺炎疫情中，氧气供应短板暴露，医用气体工程建设有望进一步加快。早期武汉市部分医院由于氧气量供应不足（很多医院仍使用传统瓶装氧或液氧，运输及使用量受到较大限制，供氧无法满足需求），导致患者未能得到最优救治。预计疫情过后低等级医院的医用气体系统升级改造需求将进一步提升。
（4）洁净工程行业
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1）洁净工程行业概述洁净工程主要涵盖医院相关洁净单元的专业科室工程规划建设。专业科室包括：手术部、综合ICU、烧伤病房、血液病房、隔离病房、实验室（HIV、微生物、生化...）、中心供应室、静脉配置中心、DSA（介入）手术室、检验科等。
以洁净手术部为例，洁净手术部由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房组成的自成体系的功能区域。洁净手术室是指采用现代空气洁净技术，组织科学的气流形式，对手术室内空气进行循环过滤，除去空气中的尘埃和微生物，使手术室内达到一定的细菌浓度和空气洁净度级别的手术室。洁净辅助用房包括I~IV级洁净辅助用房。非洁净手术用房适用于医生和护士休息室、值班室、麻醉办公室、冰冻切片室、暗室、教学用房及家属等候处、换鞋、更外衣、浴厕和净化空调等设备用房等。
洁净手术部各级别用房洁净要求及适用范围
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随着国家《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》的相继出台，以及受新冠疫情的影响，医院洁净工程受到了医院及社会各界的高度重视，新建和改扩建高标准相关洁净单元的专业科室成为医院发展建设中的重点之一。2）洁净工程的市场空间洁净工程增量主要来源于医院洁净手术室的新建及扩建带来的增量。根据《综合医院建筑设计规范GB51039-2014》，综合医院手术室间数宜按病床总数每50 床或外科病床数每25 ~30 床设置。考虑到手术室使用年限在10年左右，根据历年新建手术室及手术室需求，预计2019年及以后年度，新建及改建手术室规模在100亿元以上。
国内手术室建设市场规模测算
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数据来源：国信证券经济研究院《医院建设产业链专题，补短板，机遇广》2020年4月
由于洁净手术室能够有效除去空气中的尘埃和微生物，减少外源性院内感染，提高手术成功率，得到了卫生部门、医院和社会的认可，近年来新建手术室中洁净手术室的比例较高，且呈逐年上升趋势。目前，新建手术室中洁净手术室的比例约为77%。据此推算，预计2020年及以后年度我国各类医院新建洁净手术室市场规模在77亿元左右。公司在医用洁净工程领域继续保持较快发展。在该领域内，公司主要为客户提供医用洁净系统整体解决方案。内容涵盖：智能化手术室洁净系统、智能化重症监护室净化系统、信息化消毒供应室系统、智能化实验室系统、医院整体装饰装修五大系统。
5、医疗金融服务行业基本情况
医疗融资租赁是医疗与融资租赁行业的交叉子行业。目前国内医疗融资租赁业务以地县级医院为承租人的设备融资租赁为主，融资租赁设备主要集中于高科技成像设备和放射治疗设备及部分大型的医疗设备上。按照股东背景，可以将医疗融资租赁企业划分为厂商系、独立系和银行系三类；厂商系主要与母公司设备销售联动，更多依靠设备、耗材的销售利润覆盖成本；银行及独立第三方涉及的租赁行业相对广泛，医疗只是其中一个产业板块。
随着居民就医意识增强、医保覆盖程度逐步提高，医疗终端需求快速增长，医院的设备升级、新建、改扩建等投资需求不断增长；卫计委明文禁止公立医院举债新建医院或购买大型医用设备，银行贷款额度受限且监管趋严，依靠内部积累和政府划拨获得资金来源缓慢且有限。医疗投资需求增长、传统医疗融资局限性为医疗融资租赁市场创造了广阔的空间。
6、医院整体投资建设业务基本情况
我国医院数量增速较快，但医院资金来源相对单一，医院负债率持续攀升，2014年6月原卫计委针对这种情况发布了《关于控制公立医院规模过快扩张的紧急通知》，提出严禁公立医院举债建设。但是，中国医疗资源供给结构失衡问题一直存在。虽然在数量上民营医院已经赶超公立医院，但在服务能力上公立医院仍具有压倒性优势，公立医院诊疗人次占比仍占绝对优势且诊疗压力过大。另
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一方面，医疗资源特别是优质医疗资源的地域分布不均，我国80%的医疗资源集中在20%的大城市，三级医院和执业医师大多分布在东部，中西部地区的医疗资源相对贫乏，看病难问题依旧突出。解决供给问题，需要从源头着手，即在分级诊疗制度实施过程中，升级改造基层医院，以及新建合乎现代化模式的医院。
政策限制公立医院举债建设之路以及要解决医疗资源供给结构失衡问题，且建设医院还面临前期投入过高、投资回收期较长，易造成地方政府财政压力过大和企业投资风险过高等困境，引入社会资本便顺理成章。引进医院整体建设模式后，首先，政府可以借力社会资本来减缓财政支出压力，尤其在人口众多的地区和欠发达的地区推广医院整体建设模式有助于解决公共医疗资源不足且分布不均的问题；其次，企业可以得到政府在土地、税收方面的优惠，降低投资风险而将资金更多地投入到改善医疗设施和医疗服务方面。对社会资本方而言，一方面可以通过资产抵押及可行性缺口补偿等多种方式进一步降低社会资本参与医院整体建设业务的风险，另一方面社会资本通过参与医院公私合营项目，获得医院供应链整合的收益，通常社会资本可参与标的医院的药品、医疗器械和医用耗材的供应，从而赚取进销差，社会资本的利润空间得到提高，有能力整合更多医院的采购体系，发挥规模经济优势，同时医疗供应链业务的扩大进一步加强了社会资本的议价能力，从而形成良性循环。根据全国PPP综合信息平台项目管理库公布信息，在库项目投资额中，医疗卫生2020年1月末比去年12月末净增量为22亿元，在所有19个一级行业中位列第四；在库项目新增数量中，医疗卫生以净增量3个，在所有19个一级行业中位列第二；而在所有已入库的PPP项目中，医疗卫生PPP项目共有265个，目前占比仅为2.8%。考虑到上述政策及其他诸多现实因素，医院整体建设在未来发展空间巨大。
7、医疗服务行业基本情况
由于公司医疗服务板块包括康复医疗服务和医院非核心医疗服务，其中又以康复医疗服务为主，因此以下主要介绍康复医疗服务的行业情况。
康复医疗主要是为疾病、损伤导致的躯体功能与结构障碍、个体活动以及参与能力受限的患者提供康复治疗服务，帮助伤、病、残人士提高生存质量和重返社会。由于我国康复医疗发展较晚，面对不断扩大的康复需求市场，在康复医疗
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方面的资源供给有待提高，导致供需不平衡现象明显。近年来，由于政策支持和市场需求，我国康复医院数量不断增加，但由于康复医疗服务体系仍不够完善，康复医院的建设仍然存在诸多问题，如在医疗机构的总床位中，康复床位比例仅占3%左右；人才配置方面，我国康复医师占普通人群的比例约0.4：10万，与发达国家相比，相差12.5倍；康复器械方面，我国康复医疗的发展不足，导致现有的康复医疗器械整体水平有待提升，对于一些康复意识较弱的地区，多数康复医疗机构都不具备提供患者治疗性康复器具的能力，而且目前大部分康复医疗器具都还是传统方法，运用康复机器人等技术性产品较少。与上述问题同时存在的现状是，我国老龄化趋势日趋严重，老龄人口康复需求提升；国家对残障人士康复需求的重视，要求残疾人康复覆盖率需达到80%，预计2020年残疾人数目可能过亿；慢性病患者通常有着极大的康复需求，而我国慢性病人口数量不断增加，目前我国约有3亿人患有慢性病（资料来源：李智筠，范烺，《中国康复医疗行业发展趋势研究》，载于《管理观察》）。总之，我国康复医院无法满足当前的需求。如今“医康养”结合的医疗服务体系不断得到认可，大众对于康复医疗认知更深入，未来的康复医疗必将成为医疗领域的一个重要部分，需要康复医疗服务的人口在中国继续增加，这将促进我国康复医疗资源的供给市场。据预测，至2023年中国康复医疗产业规模有望达到1,038亿元，年复合增长率不低于18%（资料来源：《康复再起——康复医疗在起步体系构建仍路漫漫》，载于《中国医院院长》）。
（三）行业进入壁垒
医疗器械行业是技术密集型产业，以医疗设备融资租赁业务为主的医疗金融服务、医疗服务、医院整体投资建设业务等属于资金密集型产业，进入壁垒较高。主要有以下几方面：
1、技术、人才壁垒
医疗器械行业是集生物医学工程、临床医学、自动化、电子信息工程、暖通、建筑装饰、工程材料、计算机软件等专业于一体的高科技行业，行业技术面较广，技术水平要求较高，但目前行业内高端综合性人才较为稀缺。只有具备丰富的生产经验、成熟的研发和生产流程、聚集大量优秀人才的企业才能持续保持优势地
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位。
2、行业准入壁垒
由于医疗器械行业属于国家对其安全生产、市场准入等控制较为严格的行业，进入该行业需要取得相应的行政许可，可能需要接受包括建设行政主管部门、质量监督部门、食品药品监督管理部门、银保监会等多个部门在内的监督管理，并取得相应专业资质，但相关资质的取得以申报企业在规模、注册资本、经营业绩、人员构成、设备条件等方面须达标为前提。随着国家对医疗服务行业准入工作的日益重视，国家对医疗服务的监管日趋严格，行业外的企业进入本行业将面临更高的准入门槛。
3、经验及品牌壁垒
由于医疗器械行业直接关系到患者的生命健康或检验化验的准确性，关系到医院的声誉，只有具备丰富行业经验和成熟的行业解决方案的服务商方能获得医院的信任，而行业经验与品牌需要长期积累，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。客户出于对产品品质的重视，在产品或服务的采购上非常重视供应商的长期性与稳定性，倾向于选择具有一定行业品牌、经验丰富并且具有良好过往业绩的企业。对具有成熟的技术和规模化生产的供应商而言，先行占领市场，往往会获得更多的市场优势。该类企业通过长期的品质保障和稳定的供应，率先与医院等建立战略合作关系，这种合作关系具有一定程度的排他性，如果新的竞争者要进入本行业，将要投入更大的成本。
4、市场渠道壁垒
建立覆盖全国的销售网络和售后服务体系需要大量的资金、时间和精力投入，需要具有较强盈利能力的产品作为支撑；医疗卫生系统的招标项目条件一般设置较高，需要多年良好的经营业绩和产品质量以及完善的售后服务网络，新进入者难以进入招标市场。
（四）影响行业发展的因素
1、行业发展的有利因素
（1）国家产业政策大力支持
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我国高度重视医疗卫生事业的发展，在政策层面给予医疗器械及相关行业大力扶持。近年来，我国先后出台多项支持医疗发展的政策，如《“十三五”规划》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中国制造2025》、《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》等等，上述政策在要求深化医疗改革的同时，还强调提高医疗器械的创新能力和产业化水平、进一步实现医疗器械国产化以及提高具有自主知识产权的医学诊疗设备的国际竞争力，对我国医疗器械行业提高自主创新能力、加快新产品创新和产业化起到了积极的推动作用。
（2）医疗服务需求快速增加，推动相关产业发展
虽然我国医疗器械产业整体发展较快，但仍无法充分满足国内市场需求。目前，我国医疗器械市场规模占医药总市场规模的比例与全球平均水平尚存在很大差距，发展空间巨大。随着我国居民收入的不断提高，国民对于健康的需求不断增强，老龄化时代的加速到来，医保意识的逐渐普及，催生着我国医疗器械行业需求的高速发展。
（3）国内外企业技术差距缩小，国内企业市场份额逐年扩大
我国医疗器械行业发展起步较晚，外资企业仍是行业内的主力军。近年来，随着我国国民经济实力的增强和医疗器械产业发展越来越受到重视，在国家政策和资金的扶持下，我国医疗器械行业自主创新能力得到极大提高，同时也培育了一批具备相关技术知识的创新型和复合型人才，一批拥有自主知识产权和核心竞争力的优秀企业逐渐涌现，国内外企业技术差距逐步缩小，国产替代趋势明显，国内企业的市场份额也随之逐年扩大。
（4）新冠疫情后我国医院建设料将提速
2020年初爆发新冠肺炎至今，给全国造成难以计数的损失。本次病毒防治中暴露出我国医疗防治和建设中存在诸多问题，如：应对重大突发公共卫生事件的医疗供给和战略储备不足；公共卫生和疾病防控体系建设与经济发展不相适应，全国大多数地区在公共卫生方面的财政投入少，公共卫生在体系（软、硬件）建设层面的投入低等。
未来国家必将加大公共医疗卫生系统的投入，通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源的供应，缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾，
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提升突发传染性疾病的应对能力。
公司作为医疗行业业务链相对全面的公司，已经被工业和信息化部办公厅纳入第一批新冠肺炎疫情防控重点保障企业（《工业和信息化部办公厅关于公布新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第一批）的通知》（工信厅规函【2020】33号）），预计公司未来几年在洁净工程、制氧工程等直接与疫情防控相关领域的业务将大幅增长。
2、行业发展的不利因素
（1）医疗器械新品开发投入比重仍较低
医疗器械事关人们健康问题，是我国培育和发展战略性新兴产业的重点领域。虽然我国医疗器械行业整体呈现较快发展的态势，但是我国医疗器械生产和科技水平较低，与发达国家相比，我国还处于较落后的状态。受技术创新能力不强、产学研医用结合不紧密、创新链和产业链不完整等因素的影响，我国医疗器械对进口产品依赖仍较高。发达国家医疗器械生产厂家平均研发投入的资金约占销售额的15%左右，而我国的医疗器械生产厂商新品开发资金仅占销售额的3%左右，医疗器械新品开发投入相对较低制约了我国医疗行业的发展。
（2）专业化人才缺口较大
医疗器械及相关行业是集合了多学科门类的行业，该行业技术面要求较广、技术水平要求较高。除此之外，为满足医疗机构的服务需求，相关人才还需要经过大量培训和长期实践经验的积累。虽然近年来我国培育了部分行业技术人才，但面临庞大的市场需求以及行业新发展，行业内高端综合性人才仍面临较大缺口。知识的多领域和人才的长期培养使得专业人才在医疗器械及相关行业相对不足，也成为制约行业发展的因素之一。
（五）行业特征
1、行业的周期性、季节性和区域性
医疗行业属于与民生高度相关的行业，不存在明显的周期性和季节性。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，人们的健康意识逐渐增强，以及人口老龄化愈发严重，中国社会医疗消费支出逐年增加。社会对医疗资源需求的增加，带动了医院数量及床位数量需求的增加，医院改扩建、新建需求在未来相当长时
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间内将保持增长，也将带动公司业务所处领域需求的持续增长。
2、行业的区域性
公司所处行业的区域性主要受医院分布、医疗资源分布的影响。由于我国东部社会经济发展水平较为发达，医院数量特别是三级医院数量较多，医疗资源丰富，医疗器械行业的服务对象主要集中在东部沿海省市。目前国内医疗器械产业区域分布格局如下所示：
| 区域 | 特点 |
| 京津冀环渤海区域 | 数字化医疗设备具有优势集群，产品如：DR、MRI、数字超声、加速器、计算机导航定位医用设备等 |
| 长江三角洲区域 | 产业发展迅速、中小企业活跃、材料类、机械类产品优势明显，一次性医疗器械和耗材的国内市场占有率超过一半 |
| 珠江三角洲区域 | 综合性高科技医疗器械产品是其强项，主要产品有监护设备、超声诊断、MRI等医学影像设备和伽马刀、X刀等大型立体定向放疗设备、肿瘤热疗设备等 |
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上游行业发展较为成熟、市场化程度较高、市场竞争较为激烈、产品标准化程度高，公司能够按需采购相关原材料或零部件，且对上游行业具有较强的议价能力。上游行业产品价格的波动会在一定程度上影响公司的成本，但因上游行业均为发展较为成熟的行业，原材料价格波动通常较小，不会对公司所在行业产生重大影响。
2、下游行业
医疗器械及相关行业的下游行业为医疗服务机构，主要是医院及其他专业医疗机构等。医疗服务机构的发展受国家政策、居民健康状况和保健意识、医学研究发展趋势和自身经营状况等影响，随着中国国民经济的发展和居民健康意识的提高，医疗卫生领域的投资将持续增加，且随着居民收入的提高，医疗成本的支付能力也在不断增强，医疗服务市场需求将持续快速增长。
七、发行人的竞争地位
（一）竞争地位概述
公司依托医疗设备及工程领域的优势地位，不断完善和丰富产品体系和产业链条，逐步形成了医疗设备、医用工程、医疗金融、医院整体建设、医疗服务五大业务板块，实现了较为完整的全产业链布局。
（二）竞争对手
目前，在全国范围内与和佳医疗业务可比性较强的公司主要分两类，第一类为上市公司：尚荣医疗、新华医疗、三星医疗；第二类为非上市公司：湖南一特电子医用工程股份有限公司（新三板挂牌公司，股票代码839074）。各公司的主营产品、业务区域及经营特点如下表所示：
| 序号 | 企业名称 | 主营产品 | 业务区域 | 经营特点 |
| 1 | 尚荣医疗 （002551） | 医院洁净手术部及医院建设的规划设计、医疗专业工程、医疗设备配置、医疗信息系统、医院后勤管理及医用耗材产销等业务 | 全国 | 医疗全产业链较为完整 |
| 2 | 新华医疗 （600587） | （1）放射治疗类设备、消毒灭菌类及数字诊断设备 （2）手术室工程、消毒供应中心解决方案等医院服 | 全国 | 公司具有消毒供应中心设备的经验，在手术室的洁净环境上能够有技术保障 |
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| 序号 | 企业名称 | 主营产品 | 业务区域 | 经营特点 |
| 务业 | ||||
| 3 | 三星医疗（601507） | 主要从事智能配用电、医疗服务两个板块业务，医疗服务主要为医院的建设、运营、投资并购，以及医疗融资租赁等业务 | 全国 | 公司确立了以实体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展互联网医疗服务平台，打造医疗产业闭环生态圈。 融资租赁业务主要以售后回租的方式向医院提供融资租赁服务。 |
| 4 | 湖南一特电子医用工程股份有限公司 | 以医用供氧设备、医用中心供氧及吸引系统、净化系统、呼叫护理系统为核心的医疗专业工程服务 | 以湖南市场为主，业务覆盖全国 | 专注于医用供氧设备、医用中心供氧及吸引系统、净化系统、呼叫护理系统等医用空气工程领域 |
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引入民营资本进行医疗资源建设，可以大大减轻政府的财政负担，对地方财政较为紧张的中西部地区的地方政府有很大吸引力。但由于医院投资通常至少需要上亿或者几亿的资金投入，资本实力较弱的企业难以进入该领域，因此医院整体建设服务为资金实力相对较强的医疗行业上市公司提供了资金壁垒，避免了与中小型医疗器械厂商进行低端的价格竞争。
（2）通过整合标的医院的供应链，获得更高的利润
通常公司会通过和政府部门合资成立项目公司的方式参与医院的整体建设，在土建工作完成后，后续的科室设计和装修、医疗器械及工程的采购等工作均由项目公司来主导，因此采用整体建设模式可使公司在标的医院医疗器械及工程的采购中占据主动，一方面通过整合标的医院的供应链可以带动公司自产器械的销售、获得更多代理器械的供应商折扣，另一方面亦可以大幅降低医疗器械流通环节的销售费用，使公司获得更高的利润。
（3）抓住公立医院的入口，可持续为其提供相关服务
公司通过医疗PPP合建等多种模式参与医院整体建设项目，通过控股项目公司的形式抓住公立医院的入口，在目标医院的运营期内（通常为10年左右），公司可长期持续为该医院提供器械采购、后勤管理等综合服务，在获取该医院未来新的业务机会时占有先机。
2、研发和技术优势
公司拥有一支上百人的高素质研发团队，由具有丰富产品开发经验的医学专家、研究员和软硬件工程师组成，在制氧工艺、肿瘤治疗技术、放射医学、医学影像、精密测量、电磁定位、自动化控制、空气分离技术、应用软件开发等方面都有较为深入的研究。公司在2006年就成立了“和佳肿瘤专家俱乐部”，整合了诸多国内知名的化疗、外科手术、热疗、放疗、介入治疗、靶向治疗、生物治疗、细胞治疗等领域的专家，为公司的发展、科研和临床应用以及客户医院肿瘤中心的运营提供顾问支持。
3、自主营销网络优势
直销渠道的建设是公司发展的重要方针。公司通过与用户之间技术、服务、信息方面的高频率的沟通与交流，增强用户对公司产品、技术服务的粘性。截至
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本募集说明书签署日，公司拥有一支强大的销售团队，初步建立了遍布全国29个省（市）的营销网络。公司持续通过对营销、售后人员进行技术、产品和服务能力的培训，增强整体销售团队的专业素质。公司的营销网络和营销队伍在同行业中具有优势。此外，公司一直以“客户关系深度覆盖”为目标，投入大量资源在全国建立“灯塔医院”的示范工程，以事实案例和近距离技术服务的模式推广肿瘤微创治疗的方案、医用分子筛制氧设备及其他产品，通过提供完善的售前、售中、售后的全方位立体服务，提升客户忠诚度。
4、随着国家对公共医疗体系投入的进一步增加，县级医院整体建设领域势必进入高速发展阶段，而公司在此类业务中积累了丰富的经验，具有较强的先行优势
2017年，国务院颁布的《“十三五”卫生与健康规划》明确提出，继续加强县级公立医院建设，改善县级医院业务用房和装备条件，重点支持肿瘤等薄弱领域重点专科诊疗能力提升，加强县域内重症医学等临床专科建设，全面提升县级公立医院综合能力，将县域内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县。
公司自2013年进入医院整体建设领域以来，逐步形成了聚焦县级医院整体建设的发展战略。目前公司医院整体建设项目有10家，合同总额40多亿元。公司在此类业务中积累了丰富的经验，并探索出了适合自己的模式。随着国家对公共医疗体系投入的进一步增加，公立医院的旧院改造或整体搬迁势必进入一个高速发展阶段，为公司的进一步发展创造了空间。
5、质量控制的优势
公司的制造系统运用ERP系统、单元生产模式/柔性生产模式等管理手段，保证产品品质，满足不同客户的个性化需求。公司在产品制造、检验环节严格执行GB/T14710-2009、GB9706、GB2828以及YY0505-2005等国家标准或行业标准要求。同时，按照国家医疗器械检测中心标准购置了先进的检测设备，建立并实施了一整套高于国家医疗器械质量标准的企业内控标准，强化了产品质量。
综上所述，公司拥有良好的业务基础以及业务模式上的竞争优势。短中期内，通过不断提升各主营业务板块的核心竞争力，进一步扩大市场份额，并通过医院整体建设业务带动相关业务的协同发展，可以形成可持续的盈利能力；长期来看，
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随着新业务形态的培育成功，将为公司带来更加持续稳定的利润贡献。
（四）竞争劣势
公司业务涉及技术密集型行业及资金密集型行业，资金规模的大小影响着公司的研发投入和产能规模。公司近年来快速发展，但是相较于国际大型医疗器械公司仍有一定的差距。公司目前正处于快速成长阶段，在产能的提升、研发的投入、营销网络的建设以及高端人才的引进等多方面都需要大量的资金支持。受到金融去杠杆影响，民营企业融资难、融资贵情况进一步恶化，融资渠道较为短缺，难以支撑公司的进一步快速发展的需要。
八、发行人业务经营情况
（一）主要产品及用途
公司主要产品及服务如下表所示：
| 主要产品/服务 | 细分产品/服务 | 产品/服务内容 |
| 医疗设备 | 肿瘤微创治疗设备 | 包括放射性粒子治疗计划系统、冷极射频肿瘤治疗机、体腔热灌注治疗机、介入热化疗灌注系统、毫米波治疗仪、体外高频热疗机等 |
| 制氧设备 | 包括中心制氧机、分子筛制氧设备等 | |
| 常规诊疗设备及耗材 | 常规诊疗设备及耗材主要包括亚低温治疗仪、中频静电治疗仪、洁净手术部、整体手术设备、血液净化装置、血透耗材等 | |
| 医疗工程 | 医用气体工程 | 包括医用分子筛中心制氧系统、医用中心吸引系统、医用压缩空气系统、手术室集中供气系统等 |
| 洁净工程 | 包括手术室净化系统、ICU净化系统、消毒供应中心净化系统、检验科净化系统、产房净化系统等 | |
| 医疗金融 | 融资租赁 | 为医院提供厂商租赁、售后回租赁、咨询服务等业务 |
| 医院整体建设 | 为客户提供医院设计及规划、医院重点学科建设、医疗器械销售、院内信息化建设、远程医疗服务及人工智能辅助等服务 | |
| 医疗服务 | 康复医疗 | 通过南通和佳康复医院为患者提供康复服务 |
| 非核心医疗服务 | 为医院提供供应链及后勤运营管理服务 | |
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（三）发行人的主要经营模式
公司主要提供医疗设备及医用工程为主，以医疗金融和医疗服务为辅的现代化医院建设整体解决方案，服务的客户主要是大中型综合医院及专科医院。公司以医院整体建设为平台，为公司在医疗设备及医用工程等传统优势领域提供更多机会，助力公司进一步挖掘医疗金融、医院后勤服务和医用供应链等相关服务，实现医疗产业全价值链，从而获取相应环节的利润。
1、采购模式
公司一般与主要供应商签订合同期为1年的框架性协议，协议约定采购原材料的品种、价格确定方式、交货期、结算付款期等条款，但不确定采购数量。
公司根据实际需求向供应商下订购单，按期根据实际采购量结算。公司的原材料采购主要包括采购计划的制定、供应商的选择、采购价格控制、采购实施、采购材料质量控制五个环节。
（1）采购计划的制定
公司的物料部根据销售部门的销售计划及生产反应能力，每季编制《生产控制表》，确定生产、物料、检验各环节的库存数量；每月的中旬，物料部根据《生产控制表》的要求、各产品的本月销售情况以及预计下月度各产品的销售趋势，对下月度的各产品的生产数量作出预测，并以此预测、编制下月度的《主生产计划》；根据《主生产计划》，物料部门编制月度总的《物料需求计划》。
（2）供应商的选择
物料部根据所采购原材料技术要求，将供应商分为A、B、C三类，选择资质齐全的正规企业作为供应商候选单位，优先选用通过ISO9001、产品CE认证的企业。以物料部为主导，并组织制造中心、品保部、技术部门等单位对候选供应商进行评审，依据候选供应商规模、生产能力、质量保证能力、产品价格及售后服务进行综合评价，选出合格供应商。公司对供应商评审流程如下图所示：
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（3）采购价格控制
根据我国医疗器械产业的现状，公司原材料供应遵循“立足国内、部分进口”，“质量第一、价格第二”的原则。
在以上大原则下，公司根据产品销售价格、管理费用、人工费用及利润空间等方面综合考虑制定采购原材料的大概价格，由采购部与供应商洽谈议价，在保证产品质量的前提下，遵循“同等价格择质优者、同等质量择价低者”的原则，结合公司制定的大概价格确定最终采购价格。
（4）采购的实施
采购人员根据《物料需求计划》，下达《采购订单》，按《主生产计划》以及《生产任务单》的要求，合理安排材料进库时间。《采购订单》需注明供方名称、联系人、采购材料名称、数量、单价、交货日期、付款条件、发票类型、质量要求等内容；《采购订单》必须打印，由物料部门经理审批后才能传给供方，采购员应落实供方是否收到采购订单，并催促供方在三天内确认并传回公司；《采购订单》由物料部门统一编号，并归档。采购实施流程如下：
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（5）采购材料质量控制
采购材料进公司后，仓管员暂收，并通知采购员安排送检。采购材料经检验合格的，由仓管员办理入库手续；不合格品按《不合格品控制程序》处理。采购员须随时掌握其负责材料的质量状况，负责对不合格来料进行处理，对问题较大的供方会同品保部门提出处理意见及监督实施情况，并向主管提出报告。
2、生产模式
公司的生产模式是以市场为主导、以客户需求为依托制定以销定产模式。
公司营销中心在年初根据上一年的销量和市场需求量进行分析，同时结合公司产品的市场销售及当年的市场变化预测制定当年销量计划，经总裁批准后将此计划下达给制造、采购、质量等相关部门具体实施。
生产过程严格按照GB/T19001《质量管理体系要求》、YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《程序文件》等作业文件的要求操作，并形成各项生产记录文档。
在每一道制作流程中，生产车间操作人员根据产品的《作业指导书》上的要求对各零部件进行安装，安装完毕后，根据工艺文件上所开列的项目进行自检，自检合格后填写《生产流程卡》，并将所用关键部件的编号记录在《成品关键部件记录表》上，为产品质量追溯提供依据。当工艺文件上所有开列项目的检验结果都符合规定要求后，该零部件或半成品才能流入下一步工序装配；产品总装结
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束后，操作人员必须根据工艺文件上规定的项目进行参数调试，调试的结果记录在《总检调试记录》上。产品需要进行常温老化的，老化时间不得少于4小时，老化合格后送品保部门进行检验；产品不需要进行常温老化的，则直接送品保部门进行最终检验。
品保部门接到车间送来的成品后，根据《成品检验标准》的要求进行成品一次检验；检验合格后的成品由品质工程师根据《高温老化管理规定》的规定进行老化，老化时间累计不低于24小时；老化合格后的产品由品保部门进行最终检验。
最终检验合格的成品交车间进行包装，在包装过程中品保部门根据包装清单检验成品的相应配件、资料、铭牌，符合要求的进行包装，包装好后由包装员填写《产品入库单》办理入库手续。
3、销售模式
公司全面整合了医学专业支持、客户专业服务、市场专业策划、销售管理等企业内部资源，形成“以市场为导向、以客户为中心、以为客户创造价值为目标”的具有公司特色的解决方案营销体系，为客户定制多中心整体医疗解决方案和医院整体建设方案，提供包括整体医疗理念、全面学术支持、专业技术服务、权威专家网络、系统人才培训、广阔交流平台、策划推广方案、先进诊治设备、医疗投资支持在内的整体服务。
（1）医用工程
医用工程的客户主要是各级医疗卫生机构、医疗卫生主管部门和医用工程总承包公司等。公司主要通过招投标方式承接项目，少数项目通过与客户直接进行商务谈判获取业务，主要分为以下几个阶段：
1）项目评审
在项目承接阶段，公司通过销售人员收集项目信息，获取项目资料，以便由业务部门组织内部评审。内部评审考虑的主要因素包括招标项目的规模、技术要求、公司的服务能力、客户的信用状况、项目利润等因素。公司根据项目审核评定制度进行分析后决定是否参与投标。
2）组织投标
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项目通过评审后，由市场营销部门负责编制投标响应文件并组织相关部门参与投标工作。市场营销部门和财务部门的相关人员负责投标所需资料的收集并根据项目招标文件完成项目详细方案的设计，采购部门和生产部门负责产品成本价格审核，最后进行投标响应文件的编制，并委派授权代表参与投标。
3）组建项目团队
项目中标后，公司根据项目内容组织项目团队，实行项目经理负责制，落实项目实施。
4）施工组织设计
项目团队根据招标文件、投标文件、合同及施工图纸，进行施工组织设计。
5）工程施工
项目进入施工阶段后，由建造师担任项目经理，负责整个项目施工方案的实施以及进度计划、工程质量、安全生产等一系列管理工作。
6）竣工验收及项目结算
项目完工后，由甲方组织竣工验收，合格后出具竣工报告，移交竣工资料，随后进入决算流程，公司提供工程相关的结算资料，按照合同价款及专用结算条款约定的内容调整工程价款，进行工程竣工决算和工程结算。
（2）医疗器械类
除医用工程外，公司的肿瘤微创治疗设备、常规诊疗设备、配件及耗材等医疗器械类产品在单独对外销售时主要以直销模式为主，部分单价较低的肿瘤设备和常规诊疗设备会根据市场情况选择经销的模式，报告期内公司采用直销模式的销售收入占比均超过90%。公司根据客户的需求和定制化要求的不同分为公司自产产品销售和代理产品销售两种情况，产品销售定价主要根据市场情况确定。
（3）融资租赁
公司融资租赁业务主要由恒源租赁开展，公司融资租赁业务主要客户为医院等与医疗行业相关的客户。公司融资租赁业务模式包括厂商直租和售后回租模式，融资租赁业务流程如下：
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公司融资租赁业务的具体流程如下：
1）厂商直租a、承租人选定租赁物和供应商（和佳医疗），并确定租赁物购买条件；b、承租人与恒源租赁签订《融资租赁合同》；c、按照承租人的选择，恒源租赁、供应商（和佳医疗）及承租人三方共同签订《购买合同》；d、恒源租赁向供应商（和佳医疗）支付购买价款；e、供应商（和佳医疗）向承租人直接交付设备并提供售后服务；f、承租人向恒源租赁支付租金；g、租赁期末，承租人做出期末选择。2）售后回租a、承租人和恒源租赁签订《购买合同》，将自有设备的所有权转让给恒源租赁以融入资金；
b、同时，承租人与恒源租赁公司签订《售后回租合同》，将设备租回使用；c、在租赁期内承租人向恒源租赁公司支付租金，并最终于租赁结束时重新获得设备所用权。公司自成立以来，一直从事医疗器械的研发、生产、销售和服务，对医疗器械行业状况和经营模式、医疗机构运作情况及财务特点等都非常熟悉，拥有丰富的行业经验，从而能够更有效地把控融资租赁项目风险。恒源租赁依靠母公司多年行业经验以及自身培养的医疗设备融资租赁业务人才队伍，积极跟进所服务的
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医院客户的采购需求和资金需求，并及时设计出相应的租赁产品满足客户需求。
（4）医院整体建设
医院整体建设的客户是各级医疗卫生机构、医疗卫生主管部门和各地方政府等。公司项目总监、项目经理、省区业务经办人等业务人员严格按照《珠海和佳医疗建设投资有限公司投融资建设项目风险管理操作指引》规定的准入标准了解客户意向，挖掘客户需求，并对目标客户进行筛选甄别。项目经过公司内部立项审批后，通过招投标的方式承接项目。在项目中标之后，公司主要通过与客户签订整体建设大项目合同，其中部分涵盖了医疗设备及医用工程业务，公司借助医院整体建设业务绑定先期优质客户，为后续医疗设备及医用工程业务的销售打下良好的渠道基础。此外，医院进入运营期后，与学科发展阶段相配套的医疗设备、供应链及后勤运营管理等医疗服务，以及其他新增的设备、技术、增值服务需求将进一步释放，为公司提供长期收益，保持可持续发展。
（四）主要产品产销情况
1、主要产品产能、产量和产能利用率
报告期内，公司主要产品产能、产量和产能利用率情况如下：
单位：台
| 品名 | 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 医用制氧设备及工程 | 产能 | 63 | 85 | 85 | 85 |
| 产量 | 28 | 50 | 70 | 75 | |
| 产能利用率 | 44% | 59% | 82% | 88% | |
| 肿瘤微创治疗设备 | 产能 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 产量 | 131 | 166 | 155 | 205 | |
| 产能利用率 | 44% | 42% | 39% | 51% | |
| 常规诊疗设备 | 产能 | 1530 | 2040 | 2040 | 2040 |
| 产量 | 528 | 675 | 800 | 945 | |
| 产能利用率 | 35% | 32% | 39% | 46% |
1-1-127
新冠疫情影响，公司开工进度晚于同期，影响了医用设备销售和医用工程业务市场拓展进度，导致当期公司主要产品产销量同比略有下降，同时使得主要产品的产能利用率略有下滑。报告期内，发行人主要产品产能利用率较低的原因如下：
（1）医用制氧设备及工程、常规诊疗设备、肿瘤微创治疗设备产品的产能，为理论上的最高产能，实际生产中的最高产能会低于理论上的最高产能。
（2）医用制氧设备及工程2017-2019年产能利用率呈下滑趋势，公司在医用制氧设备产能利用率下滑的基础上实现了收入增长，主要系以下两方面原因：
1）公司医用制氧工程大额合同单价逐年上升，公司在业务承接上有意识地将资源向大型医用制氧设备及工程项目倾斜所致。
2）公司洁净工程项目在报告期内收入逐年上升，由于洁净工程项目主体为管道安装工程，不涉及医用设备产能的利用，故在不提高产能的情况下实现了医用制氧工程收入的增长。
（3）肿瘤微创治疗设备是单价高、附加值高、采购频次低的治疗设备，使用期间一般在8-10年，复采周期长。2017年以来受宏观形势影响，各地方医院采购收紧，部分原计划按6套设备打包销售的业务改为分批销售。同时由于发行人坚定贯彻“以现金流为首、以利润为核心”的经营方针，从资金回款周期的角度考虑调整了部分回收期较长的设备销售业务。故2017-2019年肿瘤微创治疗设备销量较低，产能利用率相对偏低。
（4）由于常规诊疗设备竞争激烈，毛利率较低，对营业收入和利润贡献有限，发行人调整经营策略，有意识地控制该业务的扩张，导致2017-2019年度常规诊疗设备产量和产能利用率呈下降趋势。
（5）2020年前三季度，受新冠疫情影响，发行人开工进度晚于同期，医用设备销售和医用工程业务进度受到负面影响，导致当期主要产品产销量同比略有下降，同时使得主要设备的产能利用率较低。
随着我国疫情防控措施的全面贯彻落实，各地医疗机构逐步恢复正常运转，发行人各项业务恢复正常，目前正在积极推进在手订单业务的实施，同时利用本次疫情影响引致的公共卫生防疫体系建设需求和巨大机遇，利用自身的经验和技术积累和口碑争取更多的业务，从而提高公司主要产品的产能利用率。
1-1-128
2、主要产品销售情况
报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例分别为97.40%、97.54%、
98.31%、98.29%，公司主营业务突出，收入来源稳定。报告期公司营业收入构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务收入 | 60,629.99 | 98.29 | 119,772.13 | 98.31 | 116,655.53 | 97.54 | 108,287.39 | 97.40 |
| 其他业务收入 | 1,055.40 | 1.71 | 2,054.55 | 1.69 | 2,946.08 | 2.46 | 2,893.80 | 2.60 |
| 合计 | 61,685.39 | 100.00 | 121,826.68 | 100.00 | 119,601.61 | 100.00 | 111,181.19 | 100.00 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例 （%） | |
| 医疗设备及医用工程 | 38,536.17 | 63.56 | 82,931.54 | 69.24 | 84,820.47 | 72.71 | 84,430.03 | 77.97 |
| 医疗信息化产品 | 638.52 | 1.05 | 3,248.46 | 2.71 | 4,184.45 | 3.59 | 1,030.02 | 0.95 |
| 医疗金融服务 | 16,122.93 | 26.59 | 27,385.74 | 22.86 | 23,080.59 | 19.79 | 19,655.56 | 18.15 |
| 医疗服务及专业咨询服务 | 5,332.36 | 8.79% | 6,206.39 | 5.18 | 4,570.02 | 3.92 | 3,171.79 | 2.93 |
| 合计 | 60,629.99 | 100.00 | 119,772.13 | 100.00 | 116,655.53 | 100.00 | 108,287.39 | 100.00 |
1-1-129
内公司主要产品产销率情况如下：
| 产品类型 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 医用制氧设备及工程 | 114% | 106% | 93% | 97% |
| 肿瘤微创治疗设备 | 103% | 101% | 99% | 95% |
| 常规诊疗设备 | 97% | 102% | 103% | 99% |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 国内 | 61,685.39 | 100.00 | 121,826.68 | 100.00 | 119,601.61 | 100.00 | 111,181.19 | 100.00 |
| 国外 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 61,685.39 | 100.00 | 121,826.68 | 100.00 | 119,601.61 | 100.00 | 111,181.19 | 100.00 |
| 年度 | 序号 | 客户名称 | 金额 | 占同期营业收入的比例（%） |
| 2020年1-9月 | 1 | 睢县中医院 | 4,638.20 | 7.51 |
| 2 | 广州市水电设备安装有限公司 | 3,620.96 | 5.87 | |
| 3 | 南方医科大学南方医院 | 2,391.29 | 3.87 | |
| 4 | 蚌埠城建投资发展有限公司 | 1,969.62 | 3.19 | |
| 5 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 1,508.10 | 2.44 | |
| 6 | 铜仁市人民医院 | 1,273.58 | 2.06 | |
| 7 | 武汉运盛特种汽车制造有限公司 | 1,220.65 | 1.98 | |
| 8 | 深圳金田弘科技开发有限公司 | 1,107.49 | 1.79 | |
| 9 | 个旧市中医医院 | 996.05 | 1.61 |
1-1-130
| 年度 | 序号 | 客户名称 | 金额 | 占同期营业收入的比例（%） |
| 10 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 864.11 | 1.40 | |
| 合计 | 19,590.06 | 31.72 | ||
| 2019年度 | 1 | 睢县中医院 | 12,620.05 | 10.36 |
| 2 | 河口瑶族自治县人民医院 | 8,447.63 | 6.93 | |
| 3 | 平塘县农村城镇资源投资开发责任有限公司（平塘县人民医院） | 5,115.14 | 4.20 | |
| 4 | 安乡县人民医院 | 4,269.91 | 3.50 | |
| 5 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 2,803.83 | 2.30 | |
| 6 | 北京格润迪威实业有限公司 | 1,721.17 | 1.41 | |
| 7 | 张家界市人民医院 | 1,673.07 | 1.37 | |
| 8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1,668.03 | 1.37 | |
| 9 | 四川省旺苍县人民医院 | 1,600.54 | 1.31 | |
| 10 | 宁阳县中医院 | 1,567.26 | 1.29 | |
| 合计 | 41,486.62 | 34.05 | ||
| 2018年度 | 1 | 平塘县农村城镇资源投资开发有限责任公司（平塘县人民医院） | 3,494.98 | 2.92 |
| 2 | 睢县中医院 | 3,476.64 | 2.91 | |
| 3 | 安乡县人民医院 | 3,438.83 | 2.88 | |
| 4 | 云南锡业建设集团有限公司河口分公司 | 3,253.18 | 2.72 | |
| 5 | 曲靖市妇幼保健院 | 3,131.58 | 2.62 | |
| 6 | 北京格润迪威实业有限公司 | 2,990.57 | 2.50 | |
| 7 | 南雄市人民医院 | 2,719.56 | 2.27 | |
| 8 | 蓬溪县人民医院 | 1,601.10 | 1.34 | |
| 9 | 南部县中医医院 | 1,582.58 | 1.32 | |
| 10 | 阳新县人民医院 | 1,501.93 | 1.26 | |
| 合计 | 27,190.95 | 22.73 | ||
| 2017年度 | 1 | 犍为县人民医院 | 3,996.84 | 3.59 |
| 2 | 睢县中医院 | 3,028.05 | 2.72 | |
| 3 | 瑞丽景成医院有限公司 | 2,875.17 | 2.59 | |
1-1-131
| 年度 | 序号 | 客户名称 | 金额 | 占同期营业收入的比例（%） |
| 4 | 威海海大医院有限公司 | 2,132.05 | 1.92 | |
| 5 | 重庆十方医院管理有限公司 | 2,055.15 | 1.85 | |
| 6 | 盘州市卫生和计划生育局 | 2,005.30 | 1.80 | |
| 7 | 西安医学专修学院武功附属医院 | 1,940.17 | 1.75 | |
| 8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1,792.90 | 1.61 | |
| 9 | 临沧市人民医院 | 1,530.47 | 1.38 | |
| 10 | 江苏永信医用净化工程有限公司 | 1,521.50 | 1.37 | |
| 合计 | 22,877.60 | 20.58 | ||
| 产品类型 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 医用制氧设备及工程 | 782.57 | 730.57 | 634.08 | 553.98 |
| 肿瘤微创治疗设备 | 55.37 | 59.16 | 63.18 | 64.63 |
| 常规诊疗设备 | 1.38 | 2.73 | 4.32 | 2.95 |
1-1-132
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 医疗设备及医用工程 | 19,210.65 | 65.49 | 45,717.35 | 75.55 | 49,014.14 | 84.38 | 46,364.74 | 89.56 |
| 医疗信息化产品 | 314.79 | 1.07 | 1,162.62 | 1.92 | 954.55 | 1.64 | 275.95 | 0.53 |
| 医疗金融服务 | 9,067.31 | 30.91 | 11,727.13 | 19.38 | 7,756.12 | 13.35 | 5,132.36 | 9.91 |
| 医疗服务及专业咨询服务 | 742.24 | 2.53 | 1,908.46 | 3.15 | 360.71 | 0.62 | - | - |
| 合计 | 29,334.99 | 100.00 | 60,515.56 | 100.00 | 58,085.52 | 100.00 | 51,773.05 | 100.00 |
1-1-133
| 项目 | 种类 | 功能 | 采购价格区间（元/件（台、套）） | 主要供应商 | |||
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年1-9月 | ||||
| 制氧设备及工程主要原材料 | |||||||
| 制氧主机 | 产生氧气 | 专用部件 | 57,839~292,495 | 57,839~202,288 | 57,839~212,560 | 57,839.14~ 69,655.46 | AirSep Corporation |
| 空压机 | 吸收空气压缩 | 专用部件 | 7,606~113,480 | 7,628~112,068 | 12,104~99,487 | 14,051.73~ 116,814.16 | 阿特拉斯·科普柯（上海）贸易有限公司广州凌格风压缩机有限公司/珠海科普柯机械设备有限公司/上海康普艾压缩机有限公司 |
| 冷冻式干燥机 | 对压缩后空气冷干燥处理 | 专用部件 | 3,350~30,148 | 3,345~26,870 | 3,345~26,923 | 5,088.5~ 26,794.87 | |
| 空气净化器 | 空气净化 | 结构部件 | 1,068~5,256 | 1,180~4,316 | 1,452~6,051 | 639.84~ 12,676.99 | |
| 氧气/空储罐 | 储气空气/氧气 | 结构部件 | 2,791~28,709 | 3,218~20,170 | 2,852~17,008 | 3,207.96~ 3,6283.19 | 广东长征机械有限公司/广州市广众机械有限公司/宁波富海华压力容器制造有限公司 |
| 肿瘤产品主要原材料 | |||||||
| 机壳 | 装置机器 | 专用部件 | 6,922~12,470 | 6,836~12,470 | 6,913~12,911 | 6,913~12,911 | 深圳鹏仕远仪器有限公司 |
| 治疗床 | 用于病人躺卧 | 专用部件 | 3,932~15,949 | 3,932~15,949 | 3,965~16,386 | 3,965~16,386 | 珠海市新里程玻璃钢制品有限公司 |
| 控制台 | 产品组件 | 专用部件 | 1,880~2,137 | 1,880~2,137 | 1,897~2,212 | 1,897~2,212 | 珠海市新里程玻璃钢制品有限公司 |
| 扫描仪 | 扫描 | 专用部件 | 5,385~5,431 | 5,385~5,431 | 5,385~5,431 | 5,385~5,431 | 珠海顺创计算机有限公司 |
| 工控机 | 产品操控硬件 | 专用部件 | 4,000~5,898 | 3,595~5,888 | 3,595~5,888 | 3,595~6,380 | 深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司 |
| 显示器 | 显示 | 专用部件 | 3,863~4,034 | 3,866~4,095 | 3,863~4,034 | 3,863~4,569 | 深圳市巨烽显示科技有限公司 |
| 推进器分总成 | 产品组件 | 结构部件 | 2,900~2,992 | 2,992~3,017 | 2,992~3,097 | 2,992~4,145 | 珠海市立辉模具厂 |
| 治疗床架/机架 | 装置机器 | 专用部件 | 2,252~4,778 | 2,479~4,819 | 2,989~4,947 | 2,989~4,947 | 中山市小榄镇恒晖机箱厂 |
| 机箱 | 装置机器 | 专用部件 | 2,008~7,235 | 2,008~7,235 | 2,026~7,417 | 2,026~7,524 | 珠海市新里程玻璃钢制品有限公司 |
| 操作台 | 产品组件 | 专用部件 | 3,034~3,138 | 3,034~3,664 | 3,664~3,761 | 3,664~3,761 | 中山市小榄镇恒晖机箱厂 |
| 常规产品主要原材料 | |||||||
| 探测器 | 形成影像 | 专用部件 | 51,282~76,923 | 51,724~59,829 | 51,724~64,102 | - | 佳能（中国）有限公司/上海奕瑞光电子科技有限公司 |
| 悬吊式DR机架 | 基本支撑结构件 | 结构部件 | 37,606~37,606 | 15,517~25,862 | 15,517~25,862 | - | 上海翰擎高新技术股份有限公司 |
| 球管 | 产生X射线 | 专用部件 | 15,812~17,094 | 14,957~37,179 | 14,957~37,179 | - | 西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司 |
| 高频高压发生器 | 形成高压电 | 专用部件 | 12,820~15,517 | 12,820~15,517 | 12,820~15,517 | - | 广东睿佳医疗科技有限公司 |
| 显示器 | 专用监控 | 结构部件 | 5,385~42,735 | 8,621~51,508 | 8,621~51,508 | - | 深圳市巨烽显示科技有限公司 |
1-1-134
| 项目 | 种类 | 功能 | 采购价格区间（元/件（台、套）） | 主要供应商 | |||
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年1-9月 | ||||
| 机箱 | 装置机器 | 专用部件 | 838~1,170 | 709~910 | 864~1,035 | 887~2,341 | 珠海万瑞金属制品有限公司 |
| 变压器 | 产品组件 | 结构部件 | 547~1,436 | 547~1,436 | 547~1,436 | 547~1,436 | 佛山市南海深树电器有限公司 |
| 年度 | 序号 | 供应商名称 | 金额 | 占同期总采购额的比例（%） |
| 2020年1-9月 | 1 | 广州壹链通供应链管理有限公司 | 832.95 | 3.17 |
| 2 | 天津市阳权医疗器械有限公司 | 800.35 | 3.05 | |
| 3 | 泰基企业有限公司 | 762.58 | 2.90 | |
| 4 | 广州天宏物业管理有限公司 | 491.20 | 1.87 | |
| 5 | 江西中芯医疗器械有限公司 | 413.74 | 1.58 | |
| 6 | 吉林省建安空调净化工程有限公司 | 367.06 | 1.40 | |
| 7 | 温州宇帆建筑劳务有限公司 | 286.72 | 1.09 | |
| 8 | 邯郸宏邦净化工程有限公司 | 277.77 | 1.06 | |
| 9 | 山东鑫泰源射线防护工程有限公司 | 276.00 | 1.05 | |
| 10 | 陕西鑫发装饰工程有限公司 | 254.59 | 0.97 | |
| 合计 | 4,762.97 | 18.14 | ||
| 2019年度 | 1 | 河南博奥贸易有限公司 | 1,977.59 | 3.66 |
| 2 | 广州壹链通供应链管理有限公司 | 1,272.81 | 2.35 | |
| 3 | 湖南和荣建筑劳务有限公司 | 833.84 | 1.54 | |
| 4 | 武汉晋东科技有限公司 | 772.74 | 1.43 | |
| 5 | 广州天宏物业管理有限公司 | 757.07 | 1.40 | |
| 6 | 云南中钰雕龙数据科技有限公司 | 714.14 | 1.32 | |
1-1-135
| 年度 | 序号 | 供应商名称 | 金额 | 占同期总采购额的比例（%） |
| 7 | 佛山市希科赛斯医疗器械有限公司 | 683.19 | 1.26 | |
| 8 | 湖南皋顺商贸有限公司 | 541.42 | 1.00 | |
| 9 | 广东睿佳医疗科技有限公司 | 472.19 | 0.87 | |
| 10 | 广东宗泽建工园林有限公司 | 471.51 | 0.87 | |
| 合计 | 8,496.49 | 15.71 | ||
| 2018年度 | 1 | 河南博奥贸易有限公司 | 2,067.08 | 4.60 |
| 2 | AirSepCorporation | 1,105.72 | 2.46 | |
| 3 | 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 | 1,100.46 | 2.45 | |
| 4 | 广州广电国际商贸有限公司 | 757.72 | 1.69 | |
| 5 | 云南云医科技有限公司 | 709.48 | 1.58 | |
| 6 | 四川中地进出口贸易有限公司 | 666.50 | 1.48 | |
| 7 | 福建禹泽医疗科技有限公司 | 558.62 | 1.24 | |
| 8 | 常州博海建设工程有限公司 | 518.51 | 1.15 | |
| 9 | 广东睿佳医疗科技有限公司 | 515.69 | 1.15 | |
| 10 | 四川省南部县第八建筑公司 | 489.26 | 1.09 | |
| 合计 | 8,489.04 | 18.90 | ||
| 2017年度 | 1 | 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 | 1,918.80 | 4.01 |
| 2 | 西门子（中国）有限公司上海分公司 | 1,914.96 | 4.00 | |
| 3 | 京申国际（香港）有限公司 | 1,873.55 | 3.92 | |
| 4 | 青岛益医科技有限公司 | 1,469.23 | 3.07 | |
| 5 | 广东宗泽建工园林有限公司 | 1,359.22 | 2.84 | |
| 6 | AirSepCorporation | 1,126.53 | 2.36 | |
| 7 | 四川省爱康科技发展有限公司 | 820.51 | 1.71 | |
| 8 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 599.44 | 1.25 | |
| 9 | 北京国锐众邦科技有限公司 | 598.29 | 1.25 | |
| 10 | 韶关市方顺医疗器械有限公司 | 502.09 | 1.05 | |
| 合计 | 12,182.62 | 25.46 | ||
1-1-136
九、发行人重大资产重组情况
报告期内，发行人未发生《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情况。
十、发行人主要资产情况
（一）主要固定资产
截至2020年9月30日，公司固定资产基本情况如下：
| 项目 | 折旧年限 （年） | 账面原值 （万元） | 账面价值 （万元） | 成新率（%） |
| 房屋建筑物 | 15-45 | 22,406.67 | 14,784.76 | 65.98% |
| 机器设备 | 10-15 | 6,182.24 | 2,603.52 | 42.11% |
| 运输设备 | 5-10 | 472.80 | 110.35 | 23.34% |
| 电子设备及其他 | 5-10 | 1,043.08 | 286.70 | 27.49% |
| 合计 | 30,104.79 | 17,785.33 | 59.08% | |
| 序号 | 所有权人 | 证书编号 | 房屋坐落 | 规划用途 | 建筑面积（㎡） | 他项 权利 |
| 1 | 和佳 医疗 | 粤房地权证珠字第0100153193号 | 珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼 | 工业、其他 | 14,246.31 | 抵押 |
| 2 | 和佳 医疗 | 粤房地权证珠字第0100153194号 | 珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合楼 | 工业 | 9,499.26 | 抵押 |
| 3 | 和佳 医疗 | 成房权证监证字第4526290号 | 高新区天府大道北段1700号7栋1单元8楼805号 | 办公 | 201.49 | 抵押 |
| 4 | 和佳 医疗 | 成房权证监证字第4526292号 | 高新区天府大道北段1700号7栋1单元8楼807号 | 办公 | 139.51 | 抵押 |
| 5 | 和佳 医疗 | 成房权证监证字第4526297号 | 高新区天府大道北段1700号7栋1单元8楼809号 | 办公 | 139.51 | 抵押 |
| 6 | 和佳 | 成房权证监证字第 | 高新区天府大道北段 | 办公 | 139.51 | 抵押 |
1-1-137
| 序号 | 所有权人 | 证书编号 | 房屋坐落 | 规划用途 | 建筑面积（㎡） | 他项 权利 |
| 医疗 | 4526298号 | 1700号7栋1单元8楼811号 | ||||
| 7 | 和佳 医疗 | 成房权证监证字第4526299号 | 高新区天府大道北段1700号7栋1单元8楼813号 | 办公 | 139.51 | 抵押 |
| 8 | 和佳 医疗 | 成房权证监证字第4526300号 | 高新区天府大道北段1700号7栋1单元8楼815号 | 办公 | 204.42 | 抵押 |
| 9 | 和佳 医疗 | 成房权证监证字第4526301号 | 高新区天府大道北段1700号7栋1单元8楼817号 | 办公 | 214.25 | 抵押 |
| 10 | 和佳 医疗 | 陕（2018）西安市不动产权第1352927号 | 西安市高新区锦业路32号4幢22303室 | 办公 | 156.13 | 抵押 |
| 11 | 和佳 医疗 | 陕（2018）西安市不动产权第1352928号 | 西安市高新区锦业路32号4幢22304室 | 办公 | 143.66 | 抵押 |
| 12 | 和佳 医疗 | 陕（2018）西安市不动产权第1352931号 | 西安市高新区锦业路32号4幢22305室 | 办公 | 142.36 | 抵押 |
| 13 | 中山 和佳 | 粤（2015）中山市不动产权第0007495号 | 中山市火炬开发区九洲大道15号 | 工业 | 31,001.49 | 抵押 |
| 序号 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物权证编号 | 抵押登记权证编号 |
| 1 | 和佳医疗 | 中国工商银行珠海湾仔支行 | 粤房地权证珠字第0100153193号、粤房地权证珠字第0100153194号房产 | 粤房地权证珠字第0100153193号、粤房地权证珠字第0100153194号（含抵押标志） |
| 2 | 和佳医疗 | 珠海南屏村镇银行股份有限公司 | 陕（2018）西安市不动产权第1352927号、陕（2018）西安市不动产权第1352928号、陕（2018）西安市不动产权第1352931号房产 | 陕（2019）西安市不动产证明第0262280号 |
| 3 | 和佳医疗 | 中山银达融资担保投资有限公司 | 成房权证监证字第4526290号、成房权证监证字第4526292号、成房权证监证字第4526297号、成房权证监证字第4526298号、成房权证监证字第4526299号、成房权证监证字第4526300号、成房权证监证字第4526301号 房产 | 川（2019）成都市不动产证明第0216672号 |
| 4 | 和佳医疗 | 中山银达融资担保投资有限公司 | 成房权证监证字第4526290号、成房权证监证字第4526292号、成房权证监证字第4526297号、成房权证监证字第4526298号、成房权证监证字第4526299号、 | 川（2019）成都市不动产证明第0215948号 |
1-1-138
| 序号 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物权证编号 | 抵押登记权证编号 |
| 成房权证监证字第4526300号、成房权证监证字第4526301号 房产 | ||||
| 5 | 中山和佳 | 深圳市高新投集团有限公司 | 粤（2015）中山市不动产权第0007495号房产 | 粤（2020）中山市不动产证明第0046680号 |
| 序号 | 承租人 | 出租人 | 房屋座落 | 面积（㎡） | 租赁期限 | 租赁 用途 |
| 1 | 和佳 医疗 | 李道虎 | 合肥市蜀山区长江西路3号春天大厦2002室 | 182.04 | 2020.02.01-2021.01.31 | 办公 |
| 2 | 和佳 医疗 | 李宏志 | 郑东新区商务内环路10号20层2004室 | 166.25 | 2020.03.09-2021.03.08 | 办公 |
| 3 | 和佳 医疗 | 冯坚 | 长沙市芙蓉区万家丽路宽寓大厦1315、1317室 | 126.00 | 2018.04.12-2021.04.11 | 商业 |
| 4 | 和佳 医疗 | 从春兹 | 长春市二道区自由大路4755号（鸿石国际大厦1603室 | 251.62 | 2020.01.30-2021.01.29 | 办公 |
| 5 | 和佳 医疗 | 金岩 | 沈阳市铁西区建设西路17甲天鑫大厦0311室 | 136.95 | 2020.03.01-2021.02.28 | 办公 |
| 6 | 和佳 医疗 | 张希军 | 山东省济南市历城区东环国际广场D1801 | 203.66 | 2019.09.01-2020.08.31 | 办公 |
| 7 | 和佳 医疗 | 赵彬 | 乌鲁木齐市南昌路19号德锦永盛综合楼1105 | 113.94 | 2019.06.01-2021.06.01 | 办公 |
| 8 | 和佳 医疗 | 陈晓霞 | 昆明市世纪城玉春苑2幢1单元19B号房 | 226.75 | 2016.04.14-2021.04.013 | 办公 |
| 9 | 和佳 医疗 | 杭州万国酒店管理有限公司 | 杭州经济技术开发区东部国际商务中心2幢1203室 | 136.74 | 2019.03.28-2022.03.27 | 办公 |
| 10 | 和佳 影像 | 付苗 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城吉祥北街26幢之二601房 | 62.30 | 2019.03.10-2021.03.09 | 住宅 |
| 11 | 和佳 医疗 | 广州市大石大新商务广场有限公司 | 广州市番禺区洛浦街洛浦路75号330室 | 160.00 | 2020.03.23-2021.03.22 | 办公 |
| 12 | 和佳 影像 | 黄爱红 | 南昌市红谷滩区国际金融大厦A栋1817、1818室 | 161.88 | 2020.04.16-2021.04.15 | 办公 |
1-1-139
| 序号 | 承租人 | 出租人 | 房屋座落 | 面积（㎡） | 租赁期限 | 租赁 用途 |
| 13 | 和佳 影像 | 王亚林 | 湖北洪山区关山街鲁磨路881号碧水花园8栋201室 | 16.43 | 2020.08.08-2021.02.07 | 住宅 |
| 14 | 和佳 医疗 | 赵红雨 | 内蒙古呼和浩特市新城区财神庙街东、北垣街南侧青城雅居A座3单元 | 162.18 | 2020.05.30-2021.05.29 | 住宅 |
| 序号 | 设备名称及型号 | 所有权人 | 原值（元） | 累计折旧（元） | 净值（元） | 他项权利 |
| 1 | 肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目 | 和佳医疗 | 10,091,200.00 | 9,586,640.00 | 504,560.00 | 抵押 |
| 2 | 彩色超声诊断系统 | 和佳医疗 | 592,920.36 | 37,550.84 | 555,369.52 | - |
| 3 | 空调 | 和佳医疗 | 1,096,194.88 | 468,613.35 | 627,581.53 | 抵押 |
| 4 | 肿瘤微创精准介入治疗实验室 | 和佳医疗 | 1,763,549.13 | 331,589.52 | 1,431,959.61 | 抵押 |
| 5 | 医学数字影像项目 | 中山和佳 | 7,009,267.58 | 844,073.77 | 6,165,193.81 | - |
| 6 | 医疗设备（岛津大C） | 安乡和佳 | 8,000,000.00 | 3,325,000.00 | 4,675,000.00 | - |
| 7 | 电动升降床04524053 | 南通和佳 | 659,852.84 | 146,267.38 | 513,585.46 | 抵押 |
| 8 | 等速肌力评估训练系统04524029 | 南通和佳 | 683,760.68 | 151,566.99 | 532,193.69 | 抵押 |
| 9 | 四肢联动训练器04524049 | 南通和佳 | 715,776.00 | 158,663.68 | 557,112.32 | 抵押 |
| 10 | 四肢联动训练器04524050 | 南通和佳 | 715,776.00 | 158,663.68 | 557,112.32 | 抵押 |
| 11 | 大屏幕视觉神经训练器 | 南通和佳 | 728,240.00 | 161,426.48 | 566,813.52 | 抵押 |
1-1-140
| 序号 | 设备名称及型号 | 所有权人 | 原值（元） | 累计折旧（元） | 净值（元） | 他项权利 |
| 04524046 | ||||||
| 12 | 制氧工程04524061 | 南通和佳 | 787,521.44 | 174,567.23 | 612,954.21 | 抵押 |
| 13 | 足下垂康复器04524060 | 南通和佳 | 800,000.00 | 177,333.28 | 622,666.72 | 抵押 |
| 14 | 跑步机04524052 | 南通和佳 | 831,743.64 | 184,369.89 | 647,373.75 | 抵押 |
| 15 | 四肢联动训练器04524048 | 南通和佳 | 837,457.92 | 185,636.52 | 651,821.40 | 抵押 |
| 16 | 综合治疗系统04524041 | 南通和佳 | 875,730.96 | 194,120.36 | 681,610.60 | 抵押 |
| 17 | 综合治疗系统04524042 | 南通和佳 | 875,730.96 | 194,120.36 | 681,610.60 | 抵押 |
| 18 | 上肢康复机器人04524058 | 南通和佳 | 900,000.00 | 199,500.00 | 700,500.00 | 抵押 |
| 19 | 驾驶模拟器04524043 | 南通和佳 | 904,800.00 | 200,564.00 | 704,236.00 | 抵押 |
| 20 | 上肢健身训练器04524047 | 南通和佳 | 975,000.00 | 216,125.00 | 758,875.00 | 抵押 |
| 21 | 电动升降床04524054 | 南通和佳 | 989,779.26 | 219,401.03 | 770,378.23 | 抵押 |
| 22 | 珠海体外高频热疗机10230567-68 | 南通和佳 | 1,044,247.78 | - | 1,044,247.78 | - |
| 23 | 天轨04524033-35 | 南通和佳 | 2,094,017.10 | 464,173.82 | 1,629,843.28 | - |
| 24 | 珠海毫米波治疗仪10230569-71 | 南通和佳 | 2,389,380.54 | - | 2,389,380.54 | - |
| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 抵押人 | 抵押 权人 | 抵押期限 | 抵押登记编号 |
| 1 | 《设备抵押协议》（XXZL-YW-2019009-DY） | 2019.05.07 | 和佳医疗 | 湘信融资租赁有限公司 | 设备抵押生效之日起至抵押人在租赁合同项下所有支付义务履行完毕之日止 | 44042019003525 |
| 2 | 《设备抵押协议》（XXZL-YW-2019010-DY） | 2019.05.07 | 中山医疗 | 湘信融资租赁有限公 | 设备抵押生效之日起至抵押 | 44202019003531 |
1-1-141
| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 抵押人 | 抵押 权人 | 抵押期限 | 抵押登记编号 |
| 司 | 人在租赁合同项下所有支付义务履行完毕之日止 | |||||
| 3 | 《设备抵押协议》（XXZL-YW-2019011-DY） | 2019.05.07 | 南通和佳 | 湘信融资租赁有限公司 | 设备抵押生效之日起至抵押人在租赁合同项下所有支付义务履行完毕之日止 | 3206201910073 |
| 序号 | 使用权人 | 证书编号 | 面积（㎡） | 地址 | 土地 性质 | 取得 方式 | 使用权 终止日期 |
| 1 | 和佳医疗 | 粤房地权证珠第0100153193号/0100153194号 | 共用面积20,000.00 | 珠海市香洲区宝盛路5号 | 工业 | 出让 | 2050.12.18 |
| 2 | 中山和佳 | 粤（2015）中山市不动产权第0007495号 | 14,916.20 | 中山火炬开发区海傍村 | 工业 | 出让 | 2048.05.22 |
| 合计 | 34,916.20 | ||||||
| 序号 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物权证编号 | 抵押登记权证编号 |
| 1 | 和佳医疗 | 中国工商银行珠海湾仔支行 | 粤房地权证珠字第0100153193号、粤房地权证珠字第0100153194号房产 | 粤房地权证珠字第0100153193号、粤房地权证珠字第0100153194号（含抵押标志） |
| 2 | 中山和佳 | 深圳市高新投集团有限公司 | 粤（2015）中山市不动产权第0007495号房产 | 粤（2020）中山市不动产证明第0046680号 |
1-1-142
2、注册商标
截至本募集说明书签署日，和佳医疗拥有5项注册商标，具体如下：
| 序号 | 商标 | 注册人 | 注册号 | 使用商品 类别 | 有效期限 | 他项 权利 |
| 1 | 和佳医疗 | 第12044519号 | 第10类 | 2014.06.28- 2024.06.27 | 无 | |
| 2 | 和佳医疗 | 第12044542号 | 第10类 | 2014.07.07- 2024.07.06 | 无 | |
| 3 | 和佳医疗 | 第43155475号 | 第10类 | 2020.08.28- 2030.08.27 | 无 | |
| 4 | 和佳医疗 | 第43154074号 | 第10类 | 2020.08.28- 2030.08.27 | 无 | |
| 5 | 和佳医疗 | 第43170387号 | 第10类 | 2020.11.21- 2030.11.20 | 无 |
| 序号 | 商标 | 注册人 | 注册号 | 使用商品 类别 | 有效期限 | 他项 权利 |
| 1 | 和佳泰基 | 第12044588号 | 第7类 | 2014.07.07- 2024.07.06 | 无 | |
| 2 | 和佳泰基 | 第12047170号 | 第37类 | 2014.07.07- 2024.07.06 | 无 | |
| 3 | 和佳泰基 | 第12044609号 | 第7类 | 2014.08.21- 2024.08.20 | 无 | |
| 4 | 和佳泰基 | 第12047169号 | 第37类 | 2014.08.21- 2024.08.20 | 无 | |
| 5 | 和佳泰基 | 第5615753号 | 第7类 | 2019.08.28- 2029.08.27 | 无 |
| 序号 | 专利名称 | 专利 类型 | 专利号 | 申请日期 | 他项 权利 | 专利共 有人 |
| 1 | 一种特超声治疗仪 | 发明专利 | ZL03126802.1 | 2003.06.10 | 无 | - |
| 2 | 一种肿瘤介入热疗仪 | 发明专利 | ZL200310111756.5 | 2003.10.13 | 无 | - |
| 3 | 免疫治疗机 | 发明专利 | ZL200410027713.3 | 2004.06.21 | 无 | - |
| 4 | 肿瘤治疗机及其测试方法 | 发明专利 | ZL200510037259.4 | 2005.09.15 | 无 | - |
1-1-143
| 序号 | 专利名称 | 专利 类型 | 专利号 | 申请日期 | 他项 权利 | 专利共 有人 |
| 5 | 谐振功率放大电路的测试方法 | 发明专利 | ZL201010210125.9 | 2010.06.25 | 无 | 和佳影像 |
| 6 | 一种基于电磁定位系统的检测电磁干扰的方法 | 发明专利 | ZL201010213994.7 | 2010.06.30 | 无 | - |
| 7 | 碘[125I]密封源水中吸收剂量的测量及修正方法 | 发明专利 | ZL201110255720.9 | 2011.08.31 | 无 | - |
| 8 | 医用氧源的浓度控制系统及其控制方法 | 发明专利 | ZL201210395636.1 | 2012.10.17 | 无 | - |
| 9 | 贮粒子夹及粒子装载台 | 发明专利 | ZL201310108754.4 | 2013.03.31 | 无 | - |
| 10 | 多功能亚低温治疗仪水箱 | 发明专利 | ZL201310373257.7 | 2013.08.23 | 无 | - |
| 11 | 冲洗管路系统、制氧机及其二者的各自控制方法 | 发明专利 | ZL201310488074.X | 2013.10.17 | 无 | 和佳泰基 |
| 12 | 基于血管介入技术的测温装置及测温方法 | 发明专利 | ZL201410379827.8 | 2014.08.04 | 无 | - |
| 13 | 一种用于介入手术的电磁定位导航粒子植入套针 | 发明专利 | ZL201510801653.4 | 2015.11.18 | 无 | 和佳生物 |
| 14 | X射线机管电流的校准方法 | 发明专利 | ZL2017104483442 | 2017.06.14 | 无 | 和佳研究院 |
| 15 | 通讯系统 | 实用新型 | ZL201120013905.4 | 2011.01.17 | 无 | - |
| 16 | 电路控制系统 | 实用新型 | ZL201120024910.5 | 2011.01.25 | 无 | - |
| 17 | 盆腔炎综合治疗装置 | 实用新型 | ZL201120050856.1 | 2011.02.28 | 无 | - |
| 18 | 换向臂支架 | 实用新型 | ZL201120074416.X | 2011.03.21 | 无 | - |
| 19 | 医疗药液加热装置 | 实用新型 | ZL201120211667.8 | 2011.06.21 | 无 | - |
| 20 | 体腔热灌注治疗机 | 实用新型 | ZL201120211645.1 | 2011.06.21 | 无 | - |
| 21 | 热释光剂量计支架 | 实用新型 | ZL201120324740.2 | 2011.08.31 | 无 | - |
| 22 | 一种双中空冷极射频针质量的检验装置 | 实用新型 | ZL201120380970.0 | 2011.09.30 | 无 | - |
| 23 | 彩超导航注药式射频消融穿刺针 | 实用新型 | ZL201220084659.6 | 2012.03.07 | 无 | - |
| 24 | 单导管的复型TPE医用电缆 | 实用新型 | ZL201220084763.5 | 2012.03.07 | 无 | - |
1-1-144
| 序号 | 专利名称 | 专利 类型 | 专利号 | 申请日期 | 他项 权利 | 专利共 有人 |
| 25 | 分体式注药式射频消融穿刺针 | 实用新型 | ZL201220090738.8 | 2012.03.12 | 无 | - |
| 26 | 彩超导航冷极射频消融穿刺针 | 实用新型 | ZL201220084444.4 | 2012.03.07 | 无 | - |
| 27 | 双导管的复型TPE医用电缆 | 实用新型 | ZL201220084459.0 | 2012.03.07 | 无 | - |
| 28 | 分体式冷极射频消融穿刺针 | 实用新型 | ZL201220090887.4 | 2012.03.12 | 无 | - |
| 29 | 一种用于旋阳X射线管的控制电路 | 实用新型 | ZL201220336052.2 | 2012.07.11 | 无 | 和佳影像 |
| 30 | 治疗床（备注：I型治疗床） | 实用新型 | ZL201220429363.3 | 2012.08.27 | 无 | - |
| 31 | 具有移位功能的治疗床（备注：II治疗床） | 实用新型 | ZL201220429345.5 | 2012.08.27 | 无 | - |
| 32 | 一种具有移位功能的治疗床（备注：III型） | 实用新型 | ZL201220429361.4 | 2012.08.27 | 无 | - |
| 33 | 电极结构 | 实用新型 | ZL201220434790.0 | 2012.08.29 | 无 | - |
| 34 | 分子筛制氧机的气体分布器 | 实用新型 | ZL201220487095.0 | 2012.09.20 | 无 | 和佳泰基 |
| 35 | 用于分子筛制氧机的新型气体分布器 | 实用新型 | ZL201220488398.4 | 2012.09.20 | 无 | 和佳泰基 |
| 36 | 用于控制医用氧气浓度的控制器 | 实用新型 | ZL201220532461.X | 2012.10.17 | 无 | 和佳泰基 |
| 37 | 可控制氧气浓度的医用氧源制氧系统 | 实用新型 | ZL201220556551.2 | 2012.10.26 | 无 | 和佳泰基 |
| 38 | 用于冷极射频肿瘤治疗机的射频源控制器 | 实用新型 | ZL201220558064.X | 2012.10.26 | 无 | - |
| 39 | 用于氩气控制仪的控制器 | 实用新型 | ZL201220556614.4 | 2012.10.26 | 无 | - |
| 40 | 用于氩气控制仪的气路装置 | 实用新型 | ZL201220556611.0 | 2012.10.26 | 无 | - |
| 41 | 水毯 | 实用新型 | ZL201220614332.5 | 2012.11.19 | 无 | - |
| 42 | 头部水毯 | 实用新型 | ZL201220612991.5 | 2012.11.19 | 无 | - |
| 43 | 医用氧气供给中心的氧气增压系统 | 实用新型 | ZL201220715461.3 | 2012.12.21 | 无 | - |
| 44 | 医用中心制氧系统的氧气在线监测装置 | 实用新型 | ZL201220739958.9 | 2012.12.28 | 无 | - |
1-1-145
| 序号 | 专利名称 | 专利 类型 | 专利号 | 申请日期 | 他项 权利 | 专利共 有人 |
| 45 | 亚低温治疗仪制冷系统 | 实用新型 | ZL201320044650.7 | 2013.01.25 | 无 | - |
| 46 | 亚低温治疗仪接头冷凝水收集器 | 实用新型 | ZL201320061911.6 | 2013.02.01 | 无 | - |
| 47 | 贮粒子夹及粒子装载台 | 实用新型 | ZL201320154349.1 | 2013.03.31 | 无 | - |
| 48 | 放射性粒子植入器 | 实用新型 | ZL201320154294.4 | 2013.03.31 | 无 | - |
| 49 | CT引导穿刺导向架 | 实用新型 | ZL201320304621.X | 2013.05.29 | 无 | - |
| 50 | 放射性粒子放置盘 | 实用新型 | ZL201320503718.3 | 2013.08.16 | 无 | - |
| 51 | 夹持和推送两用的放射性粒子镊子 | 实用新型 | ZL201320503591.5 | 2013.08.16 | 无 | - |
| 52 | 放射性粒子推送杆 | 实用新型 | ZL201320504763.0 | 2013.08.16 | 无 | - |
| 53 | 水箱水温控制器 | 实用新型 | ZL201320521344.8 | 2013.08.23 | 无 | - |
| 54 | 冲洗管路系统及制氧机 | 实用新型 | ZL201320643283.2 | 2013.10.17 | 无 | 和佳泰基 |
| 55 | U形臂X线机的控制装置 | 实用新型 | ZL201420616623.7 | 2014.10.22 | 无 | 和佳泰基 |
| 56 | 一种信号传输线的连接头 | 实用新型 | ZL201420614643.0 | 2014.10.21 | 无 | - |
| 57 | 结合电阻抗成像的射频消融装置 | 实用新型 | ZL201420693816.2 | 2014.11.17 | 无 | - |
| 58 | 结合电阻抗成像的微波消融装置 | 实用新型 | ZL201420693839.3 | 2014.11.17 | 无 | - |
| 59 | 一种单针双极性射频消融电极针 | 实用新型 | ZL201420805391.X | 2014.12.17 | 无 | 和佳泰基 |
| 60 | 分体式射频消融电极针 | 实用新型 | ZL201420806495.2 | 2014.12.17 | 无 | - |
| 61 | 一种用于腹水物理治疗的体外循环管路 | 实用新型 | ZL201420806498.6 | 2014.12.17 | 无 | - |
| 62 | 可调式射频消融电极针 | 实用新型 | ZL201520088309.0 | 2015.02.06 | 无 | - |
| 63 | 一种用于介入手术的电磁定位导航粒子植入套针 | 实用新型 | ZL201520921654.8 | 2015.11.18 | 无 | 和佳生物 |
| 64 | 压缩空气除水装置及压缩空气处理系统 | 实用新型 | ZL201821462859.4 | 2018.09.06 | 无 | 和佳研究院 |
| 65 | 一种高频熔接工装 | 实用新型 | ZL201821463119.2 | 2018.09.06 | 无 | 和佳研究院 |
| 66 | 医用导管测漏测堵装置 | 实用新型 | ZL201821463012.8 | 2018.09.06 | 无 | 和佳研究院 |
1-1-146
| 序号 | 专利名称 | 专利 类型 | 专利号 | 申请日期 | 他项 权利 | 专利共 有人 |
| 67 | 亚低温治疗仪的换热水箱 | 实用新型 | ZL201821913986.1 | 2018.11.22 | 无 | 和佳研究院 |
| 68 | 汽水分离器的温度控制系统 | 实用 新型 | ZL2019221631308 | 2019.12.05 | 无 | - |
| 69 | 医用气体监测箱备用电源 | 实用 新型 | ZL201922179015.X | 2019.12.09 | 无 | - |
| 70 | 亚低温治疗仪 | 外观设计 | ZL201230417226.3 | 2012.08.31 | 无 | - |
| 71 | 水毯 | 外观设计 | ZL201230560979.X | 2012.11.19 | 无 | - |
| 72 | 头部水毯 | 外观设计 | ZL201230560988.9 | 2012.11.19 | 无 | - |
| 73 | 体腔热灌注治疗机 | 外观设计 | ZL201230646259.5 | 2012.12.21 | 无 | - |
| 74 | 介入热化疗灌注机 | 外观设计 | ZL201330000655.5 | 2013.01.04 | 无 | - |
| 75 | 冷极射频肿瘤治疗机 | 外观设计 | ZL201330014255.X | 2013.01.18 | 无 | - |
| 76 | 粒子植入器 | 外观设计 | ZL201330093351.8 | 2013.03.31 | 无 | - |
| 77 | 粒子装载台 | 外观设计 | ZL201330093350.3 | 2013.03.31 | 无 | - |
| 78 | 穿刺导向架 | 外观设计 | ZL201330216072.6 | 2013.05.29 | 无 | - |
| 79 | 注水式射频消融电极针 | 外观 设计 | ZL201430532561.7 | 2014.12.17 | 无 | - |
| 80 | 注射器 | 外观 设计 | ZL201430532392.7 | 2014.12.17 | 无 | - |
| 81 | 体外循环管路 | 外观 设计 | ZL201430532676.6 | 2014.12.17 | 无 | - |
| 82 | 螺旋盘管加热器 | 外观 设计 | ZL201430532781.X | 2014.12.17 | 无 | - |
| 83 | 可调式射频消融电极针 | 外观 设计 | ZL201430532886.5 | 2014.12.17 | 无 | - |
| 84 | 牙科CBCT机 | 外观 设计 | ZL201730224071.4 | 2017.06.05 | 无 | - |
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 他项权利 |
| 1 | 变频增压系统及氧气制备系统 | 发明专利 | ZL201410033366.9 | 2014.01.23 | 无 |
| 2 | 手动直臂直接数字化X射线摄影系统控制面板 | 外观设计 | ZL201430279353.0 | 2014.08.08 | 无 |
| 3 | 悬吊直接数字化X射线摄影系统 | 外观设计 | ZL201430279534.3 | 2014.08.08 | 无 |
1-1-147
| 4 | 悬吊直接数字化X射线摄影系统控制面板 | 外观设计 | ZL201430279525.4 | 2014.08.08 | 无 |
| 5 | 急救呼吸机 | 外观设计 | ZL201530008094.2 | 2015.01.12 | 无 |
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 他项权利 |
| 1 | 一种多功能超声医学工作站 | 实用新型 | ZL201820525081.0 | 2018.04.13 | 无 |
| 2 | 一种医用内窥检验装置 | 实用新型 | ZL201820524587.X | 2018.04.13 | 无 |
| 3 | 一种医用超声波清洗工作站 | 实用新型 | ZL201820525067.0 | 2018.04.13 | 无 |
| 4 | 一种医学影像检查用床 | 实用新型 | ZL201820525065.1 | 2018.04.13 | 无 |
| 5 | 一种内窥镜成像装置 | 实用新型 | ZL201820525066.6 | 2018.04.13 | 无 |
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 | 他项权利 |
| 1 | 一种制氧设备及制氧方法 | 发明专利 | ZL200710031381.X | 2007.11.14 | 无 |
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 1 | 患者主索引管理系统V1.0 | 2016SR094480 | 未发表 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2 | 医院信息集成平台V1.0 | 2016SR094482 | 未发表 | 原始取得 | 全部权利 |
| 3 | 电子阴道镜图像采集分析软件V2.0 | 2012SR070916 | 2004.08.19 | 原始取得 | 全部权利 |
| 4 | 微波治疗仪操作软件V3.0 | 2008SR17377 | 2005.01.18 | 原始取得 | 全部权利 |
| 5 | 免疫治疗系统应用软件V3.0 | 2008SR17375 | 2005.06.24 | 原始取得 | 全部权利 |
| 6 | 体外高频热疗控制软件V3.0 | 2008SR17376 | 2005.06.24 | 原始取得 | 全部权利 |
| 7 | 肿瘤介入热疗采集、控制、分析软件V3.0 | 2008SR17378 | 2005.06.24 | 原始取得 | 全部权利 |
| 8 | HGGR-2000放射性粒子治疗系统应用软件V3.0 | 2008SR17379 | 2005.06.24 | 原始取得 | 全部权利 |
1-1-148
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 9 | HGCF-3000冷极射频肿瘤治疗机应用软件V3.0 | 2008SR17424 | 2005.06.24 | 原始取得 | 全部权利 |
| 10 | HGP-1000多功能盆腔炎治疗仪操作控制软件V3.0 | 2008SR17425 | 2005.06.24 | 原始取得 | 全部权利 |
| 11 | HGGZ-102腹腔热灌注治疗机操作控制软件V3.0 | 2008SR17426 | 2005.06.24 | 原始取得 | 全部权利 |
| 12 | HGB-200电脑骨折愈合仪操作控制软件V3.0 | 2008SR17380 | 2005.12.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 13 | HGT-200亚低温治疗仪操作控制软件V3.0 | 2008SR17384 | 2005.12.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 14 | RIS信息登记软件V1.0.0 | 2012SR086538 | 2010.04.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 15 | 数字影像采集软件V1.0.0 | 2012SR086549 | 2010.04.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 16 | PACS阅片和报告处理软件V1.0.0 | 2012SR086540 | 2010.04.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 17 | 医用气体系统管理软件V2.0 | 2012SR104099 | 2012.04.28 | 原始取得 | 全部权利 |
| 18 | 制氧机工况远程采集管理软件V2.0 | 2012SR104181 | 2012.06.30 | 原始取得 | 全部权利 |
| 19 | 放射性粒子植入治疗计划管理软件V1.0 | 2013SR144949 | 2013.10.22 | 原始取得 | 全部权利 |
| 20 | 冷极射频消融治疗管理软件V1.0 | 2015SR028766 | 2014.12.03 | 原始取得 | 全部权利 |
| 21 | 医学图像处理软件[简称：MediGPS]V1.0 | 2016SR321607 | 2016.04.16 | 原始取得 | 全部权利 |
| 22 | 医院血透中心管理系统V1.0 | 2016SR172235 | 2016.05.13 | 原始取得 | 全部权利 |
| 23 | 门（急）诊挂号系统V1.0 | 2017SR296647 | 2017.02.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 24 | 库房管理系统V1.0 | 2017SR296871 | 2017.02.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 25 | 门（急）诊收费系统V1.0 | 2017SR361472 | 2017.02.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 26 | 一卡通管理系统V1.0 | 2017SR305114 | 2017.02.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 27 | 医院职工管理系统V1.0 | 2017SR305123 | 2017.02.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 28 | 药房管理系统V1.0 | 2017SR301781 | 2017.02.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 29 | 区域卫生信息集成平台 V1.0 | 2017SR156932 | 2017.02.26 | 原始取得 | 全部权利 |
1-1-149
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 30 | 医院外联集成平台V1.0 | 2017SR223457 | 2017.02.27 | 原始取得 | 全部权利 |
| 31 | 区域卫生信息数据中心系统 V1.0 | 2017SR156914 | 2017.02.28 | 原始取得 | 全部权利 |
| 32 | 门诊医生工作站管理系统V1.0 | 2017SR539043 | 2017.06.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 33 | 住院收费系统V1.0 | 2017SR539013 | 2017.06.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 34 | 住院医生工作站管理系统V1.0 | 2017SR539009 | 2017.06.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 35 | 护理管理系统V1.0 | 2017SR539003 | 2017.06.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 36 | 住院护士计费管理系统V1.0 | 2017SR538887 | 2017.06.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 37 | 医院数据中心系统V1.0 | 2017SR539037 | 2017.06.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 38 | 医院基础信息管理系统V1.0 | 2017SR541250 | 2017.06.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 39 | 药品会计管理系统V1.0 | 2017SR612671 | 2017.09.05 | 原始取得 | 全部权利 |
| 40 | 电子病历编辑器软件V1.0 | 2017SR611380 | 2017.09.05 | 原始取得 | 全部权利 |
| 41 | 医院数据交换集成管理系统V1.0 | 2017SR611027 | 2017.09.05 | 原始取得 | 全部权利 |
| 42 | 药房排队叫号系统V1.0 | 2017SR611964 | 2017.09.05 | 原始取得 | 全部权利 |
| 43 | 保险接口管理系统V1.0 | 2017SR733574 | 2017.11.03 | 原始取得 | 全部权利 |
| 44 | 病案上报接口管理系统V1.0 | 2017SR732907 | 2017.11.03 | 原始取得 | 全部权利 |
| 45 | 病案首页管理系统V1.0 | 2017SR732904 | 2017/11/3 | 原始取得 | 全部权利 |
| 46 | 财务科收费管理系统V1.0 | 2017SR732912 | 2017.11.03 | 原始取得 | 全部权利 |
| 47 | 医技科室综合管理系统V1.0 | 2017SR732924 | 2017.11.03 | 原始取得 | 全部权利 |
| 48 | 固定资产管理系统V1.0 | 2017SR732919 | 2017.11.03 | 原始取得 | 全部权利 |
| 49 | 医院信息管理系统V1.0 | 2017SR732929 | 2017.11.03 | 原始取得 | 全部权利 |
| 50 | 医院运营管理决策支持系统V1.0 | 2018SR035553 | 2017.11.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 51 | 电子病历软件V1.0 | 2018SR652091 | 2018.03.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 52 | 内窥镜图文信息管理软件V1.0 | 2018SR514564 | 2018.04.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 53 | 医院物资管理平台V1.0 | 2018SR516453 | 2018.04.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 54 | 居民健康档案管理软件V1.0 | 2018SR514440 | 2018.04.20 | 原始取得 | 全部权利 |
1-1-150
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 55 | 移动护士工作站软件[简称：移动护士站]V1.0 | 2018SR514419 | 2018.04.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 56 | 实验室信息管理软件V1.0 | 2018SR653058 | 2018.04.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 57 | 医学影像信息管理软件V1.0 | 2018SR651958 | 2018.04.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 58 | 医疗经销商管理平台V1.0 | 2018SR692133 | 2018.04.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 59 | 区域卫生信息管理软件V1.0 | 2018SR692353 | 2018.04.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 60 | 医疗设备信息化管理平台V1.0 | 2018SR690692 | 2018.04.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 61 | 病理图文信息管理软件V1.0 | 2018SR696513 | 2018/4/20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 62 | 心电图文信息管理软件V1.0 | 2018SR696515 | 2018.04.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 63 | 移动医生站软件[简称：移动医生站]V1.0 | 2018SR690697 | 2018.05.30 | 原始取得 | 全部权利 |
| 64 | 超声图文信息管理软件V1.0 | 2018SR788517 | 2018.07.10 | 原始取得 | 全部权利 |
| 65 | 门急诊留观管理系统V1.0 | 2018SR1044209 | 2018.11.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 66 | 门急诊管理（输液管理）系统软件V1.0 | 2018SR1047563 | 2018.11.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 67 | 临床路径管理系统软件V1.0 | 2018SR1045281 | 2018.11.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 68 | 预约平台系统V1.0 | 2018SR1045275 | 2018.11.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 69 | 血库信息系统管理软件V1.0 | 2018SR1047567 | 2018.11.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 70 | 和佳智慧护理病历系统V1.0 | 2019SR0789092 | 2019.04.18 | 原始取得 | 全部权利 |
| 71 | 医用分子筛中心制氧系统管理软件V1.0 | 2019SR0937365 | 2019.08.13 | 原始取得 | 全部权利 |
| 72 | 医用气体在线监测管理软件V1.0 | 2019SR0937357 | 2019.08.13 | 原始取得 | 全部权利 |
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 1 | 和佳影像PACS工作站软件V1.0.0 | 2011SR000426 | 2010.04.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2 | 和佳影像RIS工作站软件V1.0.0 | 2011SR000414 | 2010.04.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 3 | 和佳影像ImStudio采集工作站软件[简 | 2011SR000906 | 2010.04.01 | 原始取得 | 全部权利 |
1-1-151
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 称：ImStudio]V1.0.0 |
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 1 | 医学图像处理软件V1.0 | 2017SR612204 | 2016.01.08 | 原始取得 | 全部权利 |
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 1 | 医通医学影像信息管理系统V2.0 | 2014SR026930 | 2008.01.06 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2 | 医通实验室信息管理系统V2.0 | 2014SR026932 | 2009.03.19 | 原始取得 | 全部权利 |
| 3 | 《医通》基于区域卫生信息平台的妇幼保健信息系统V1.0 | 2013SR133352 | 2011.01.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 4 | 医通区域医疗平台系统V1.0 | 2014SR026935 | 2011.01.31 | 原始取得 | 全部权利 |
| 5 | 欣阳预约平台系统V3.0 | 2014SR011736 | 2013.11.04 | 原始取得 | 全部权利 |
| 6 | 欣阳院感监测信息系统V3.0 | 2014SR011738 | 2013.11.04 | 原始取得 | 全部权利 |
| 7 | 欣阳营养膳食管理系统V3.0 | 2014SR011743 | 2013.11.04 | 原始取得 | 全部权利 |
| 8 | 欣阳移动医护工作站软件V3.0 | 2014SR016251 | 2013.11.04 | 原始取得 | 全部权利 |
| 9 | 欣阳手术麻醉管理系统V3.0 | 2014SR020181 | 2013.11.04 | 原始取得 | 全部权利 |
| 10 | 欣阳电子病历质控管理系统软件V2.0 | 2014SR122849 | 2014.04.08 | 原始取得 | 全部权利 |
| 11 | 欣阳临床诊疗信息管理系统软件V2.0 | 2014SR123897 | 2014.04.08 | 原始取得 | 全部权利 |
| 12 | 欣阳电子病历管理系统软件V2.0 | 2014SR119174 | 2014.04.15 | 原始取得 | 全部权利 |
| 13 | 欣阳临床路径管理系统软件V2.0 | 2014SR119172 | 2014.05.10 | 原始取得 | 全部权利 |
| 14 | 欣阳体检管理系统软件V2.0 | 2014SR119280 | 2014.05.10 | 原始取得 | 全部权利 |
| 15 | 欣阳门急诊管理（输液管理）系统软件V2.0 | 2014SR122848 | 2014.05.10 | 原始取得 | 全部权利 |
| 16 | 欣阳医院信息管理系统软件V2.0 | 2014SR101522 | 2014.05.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 17 | 欣阳病理图文信息管理软件V1.0 | 2016SR309976 | 2015.06.20 | 原始取得 | 全部权利 |
1-1-152
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 18 | 欣阳设备管理系统V1.0 | 2017SR013477 | 2016.04.21 | 原始取得 | 全部权利 |
| 19 | 欣阳医院IT综合运维管理系统V1.0 | 2017SR000649 | 2016.04.28 | 原始取得 | 全部权利 |
| 20 | 欣阳后勤管理系统V1.0 | 2016SR401646 | 2016.05.05 | 原始取得 | 全部权利 |
| 21 | 欣阳重症监护管理系统V1.0 | 2016SR399880 | 2016.05.24 | 原始取得 | 全部权利 |
| 22 | 欣阳超声图文信息管理软件V1.0 | 2016SR309977 | 2016.05.26 | 原始取得 | 全部权利 |
| 23 | 欣阳手术示教系统V1.0 | 2017SR007396 | 2016.06.02 | 原始取得 | 全部权利 |
| 24 | 欣阳数字化手术室管理系统V1.0 | 2016SR399874 | 2016.06.08 | 原始取得 | 全部权利 |
| 25 | 欣阳内窥镜图文信息管理软件V1.0 | 2016SR309795 | 2016.07.11 | 原始取得 | 全部权利 |
| 26 | 欣阳全面运营管理决策分析系统V1.0 | 2017SR170373 | 2016.10.04 | 原始取得 | 全部权利 |
| 27 | 欣阳医疗信息平台V1.0 | 2017SR170438 | 2016.10.08 | 原始取得 | 全部权利 |
| 28 | 欣阳患者主索引管理系统V2.0 | 2017SR700859 | 2017.03.23 | 原始取得 | 全部权利 |
| 29 | 欣阳门急诊留观管理系统V2.0 | 2017SR699689 | 2017.07.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 30 | 欣阳输血管理系统V2.0 | 2017SR700749 | 2017.09.14 | 原始取得 | 全部权利 |
| 31 | 欣阳心电管理系统V2.0 | 2017SR700852 | 2017.11.09 | 原始取得 | 全部权利 |
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表 日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 1 | 区域PACS软件V1.04 | 2011SR0909056 | 2011.01.31 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2 | 远程医学影像会诊管理软件V1.0.3 | 2011SR089147 | 2011.01.31 | 原始取得 | 全部权利 |
| 3 | 医学影像三维处理软件V1.0 | 2011SR090588 | 2011.01.31 | 原始取得 | 全部权利 |
| 4 | 卫软医学影像信息管理软件[简称：PACS]V5.0 | 2012SR094047 | 2012.01.12 | 原始取得 | 全部权利 |
| 5 | 卫软内窥镜图文信息管理软件V5.0 | 2012SR077131 | 2012.01.12 | 原始取得 | 全部权利 |
| 6 | 卫软超声图文信息管理软件V5.0 | 2012SR093378 | 2012.01.12 | 原始取得 | 全部权利 |
| 7 | 卫软病理图文信息管理软件V5.0 | 2012SR094054 | 2012.01.12 | 原始取得 | 全部权利 |
| 8 | 卫软实验室信息管 | 2014SR076126 | 2014.04.01 | 原始取得 | 全部权利 |
1-1-153
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表 日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 理软件V1.0 | |||||
| 9 | 卫软病理图文信息管理软件V6.0.0 | 2015SR267901 | 2014.08.11 | 原始取得 | 全部权利 |
| 10 | 卫软放射图文信息管理软件V6.0.0 | 2015SR268421 | 2014.10.11 | 原始取得 | 全部权利 |
| 11 | 卫软超声图文信息管理软件V6.0.0 | 2015SR268415 | 2015.01.21 | 原始取得 | 全部权利 |
| 12 | 卫软内窥镜图文信息管理软件V6.0.0 | 2015SR267944 | 2015.01.21 | 原始取得 | 全部权利 |
| 13 | 远程医学影像会诊管理软件V2.0.0 | 2015SR267957 | 2015.03.31 | 原始取得 | 全部权利 |
| 14 | 医院膳食管理软件[简称：医院膳食管理]V1.0 | 2016SR078523 | 2015.05.11 | 原始取得 | 全部权利 |
| 15 | 医学影像三维后处理软件V2.0.0 | 2015SR267892 | 2015.07.31 | 原始取得 | 全部权利 |
| 16 | 医学影像PACS软件V6.0.0 | 2015SR267561 | 2015.09.30 | 原始取得 | 全部权利 |
| 17 | 免疫细胞治疗质控软件[简称：免疫细胞治疗质控]V1.0 | 2016SR078529 | 2015.10.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 18 | 区域影像PACS软件 V2.0.0 | 2015SR267951 | 2015.12.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 19 | 卫软超声消融手术分析软件[简称：卫软超声消融手术分析]V1.0.0 | 2016SR078520 | 2015.12.11 | 原始取得 | 全部权利 |
| 20 | 卫软医通医院信息管理软件 V1.0 | 2016SR289634 | 2016.07.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 21 | 卫软居民健康档案管理软件V1.0.0 | 2017SR564304 | 2016.07.01 | 原始取得 | 全部权利 |
| 22 | 卫软区域卫生信息管理软件V2.0.0 | 2017SR023876 | 2016.10.09 | 原始取得 | 全部权利 |
| 23 | 卫软心电图文信息管理软件V1.0.0 | 2017SR530458 | 2016.12.21 | 原始取得 | 全部权利 |
| 24 | 医学影像信息管理软件V6.0 | 2018SR287573 | 2017.12.11 | 原始取得 | 全部权利 |
| 25 | 超声图文信息管理软件V7.0.0 | 2018SR1027435 | 2018.04.21 | 原始取得 | 全部权利 |
| 26 | 内窥镜图文信息息管理软件V7.0.0 | 2018SR1012496 | 2018.06.21 | 原始取得 | 全部权利 |
| 27 | 血库信息管理软件V1.0.0 | 2018SR1010806 | 2018.06.21 | 原始取得 | 全部权利 |
| 28 | 医院善食进销存管理系统V1.0.0 | 2018SR1009918 | 2018.09.20 | 原始取得 | 全部权利 |
| 29 | 卫软放射图文信息管理软件V7.0.0 | 2018SR1012894 | 2018.10.11 | 原始取得 | 全部权利 |
1-1-154
| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表 日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 30 | 卫软实验室信息管理软件 V2.0 | 2018SR1026708 | 2018.10.11 | 原始取得 | 全部权利 |
| 31 | 医学影像三维后处理软件V3.0.0 | 2018SR1012900 | 2018.12.31 | 原始取得 | 全部权利 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 25,380,869.30 | 贷款履约等保证金 |
| 固定资产 | 62,729,481.15 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 6,586,125.12 | 抵押借款 |
| 应收账款 | 133,752,989.20 | 质押借款 |
| 长期应收款 | 844,782,582.12 | 长期应收款质押 |
| 其他非流动资产 | 340,905,176.11 | 质押借款 |
| 合计 | 1,414,137,223.00 | - |
1-1-155
1、医疗器械生产企业许可证与备案情况
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期/备案日期 | 拥有者 |
| 1 | 医疗器械生产许可证 | 粤食药监械生产许20010398号 | 2020.07.17-2025.07.16 | 珠海弘陞 |
| 2 | 医疗器械生产许可证 | 粤食药监械生产许20060320号 | 2020.12.20-2025.12.09 | 广州卫软 |
| 3 | 医疗器械生产许可证 | 粤食药监械生产许20010187号 | 2021.01.27-2025.01.01 | 和佳医疗 |
| 证书名称 | 委托方 | 受托方 | 受托方生产许可/备案编号 | 委托生产产品 | 产品注册号/备案号 | 委托期限 |
| 医疗器械委托生产备案凭证 | 中山和佳 | 常州市友邦医疗康复器材有限公司 | 苏常食药监械生产备20190011号 | 上肢综合训练器 | 粤中械备20190081号 | 2019.09.06- 2021.09.05 |
| 下肢康复运动器 | 粤中械备20190082号 | 2019.09.06- 2021.09.05 | ||||
| 康复训练器 | 粤中械备20190083号 | 2019.09.06- 2021.09.05 | ||||
| 站立架 | 粤中械备20190084号 | 2019.09.06- 2021.09.05 | ||||
| 台式助行器 | 粤中械备20190085号 | 2019.09.06- 2021.09.05 |
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期/备案日期 | 拥有者 |
| 1 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 黔筑食药监械经营备20160050号 | 2016.01.25 | 贵州和奇 |
| 2 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 粤穗食药监械经营备20182291号 | 2018.09.20 | 广州卫软 |
| 3 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 粤珠食药监械经营备20170017号 | 2018.11.12 | 和佳生物 |
| 4 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 粤珠食药监械经营备20180145号 | 2021.02.02 | 和佳信息技术 |
| 5 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 粤珠食药监械经营备20170080号 | 2021.02.02 | 恒源租赁 |
| 6 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 粤珠食药监械经营备20160009号 | 2021.02.02 | 和佳影像 |
| 7 | 医疗器械经营许可证 | 黔筑食药监械经营许20210029号 | 2021.01.28-2026.1.27 | 贵州和奇 |
| 8 | 医疗器械经营许可证 | 粤珠食药监械经营许20160014号 | 2021.02.08- 2025.08.11 | 和佳影像 |
1-1-156
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期/备案日期 | 拥有者 |
| 9 | 医疗器械经营许可证 | 粤珠食药监械经营许20160084号 | 2016.10.11-2021.10.10 | 珠海弘陞 |
| 10 | 医疗器械经营许可证 | 粤珠食药监械经营许20170011号 | 2018.11.26-2022.03.26 | 和佳生物 |
| 11 | 医疗器械经营许可证 | 粤珠食药监械经营许20170051号 | 2021.02.08-2022.09.24 | 恒源租赁 |
| 12 | 医疗器械经营许可证 | 粤珠食药监械经营许20150105号 | 2019.12.27-2024.12.26 | 和佳医疗 |
| 13 | 食品药品经营许可证 | JY94420010153821 | 2020.12.30-2025.12.29 | 中山 和佳 |
| 14 | 医疗器械经营许可证 | 粤中食药监械经营许20160316号 | 2020.12.30-2025.12.29 | 中山 和佳 |
| 15 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 粤中食药监械经营备20161623号 | 2020.12.30 | 中山和佳 |
| 16 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 浙绍食药监械经营备20200644 | 2020.06.15 | 和融医疗 |
| 17 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 粤珠食药监械经营备20170080号 | 2021.02.02 | 恒源租赁 |
| 序号 | 证书名称 | 持有人 | 证书编号 | 资质类别及等级/许可范围 | 有效期/备案日期 |
| 1 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 和佳医疗 | 4404462039 | 进出口货物收发货人 | 2005.01.19 |
| 2 | 自理报检企业备案登记证明书 | 和佳医疗 | 4800601115 | - | 2006.09.21 |
| 3 | 外汇登记证 | 和佳医疗 | BZ4419150141 | - | 2007.11.30 |
| 4 | 《商务部 税务总局关于确认北京农投租赁有限公司等第十一批内资融资租赁试点企业的通知》 | 恒源租赁 | 商流通函[2013]755号 | 内资融资租赁业务试点企业 | 2013.09.11 |
| 5 | 放射诊疗许可证 | 南通和佳 | 通卫放证字（2018）第001号 | X射线影像诊断 | 2018.01.18 |
| 6 | 对外贸易经营者备案登记表 | 和佳医疗 | 04831518 | - | 2020.03.05 |
| 7 | 精麻药品批文 | 南通和佳 | - | 同意购用麻醉药品?第一类精神药品 | 2020.06.16 |
| 8 | 广东省洁净工程专业承包企业能力认证证书 | 和佳医疗 | G20150002 | 洁净室建造施工一级 | 2015.03.06-2021.03.05 |
| 9 | 建筑业企业资质证书 | 和佳医疗 | D344102754 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 2020.02.20-2021.06.28 |
1-1-157
| 序号 | 证书名称 | 持有人 | 证书编号 | 资质类别及等级/许可范围 | 有效期/备案日期 |
| 10 | 中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证 | 和佳医疗 | TS3244211-2021 | 获准从事固定式压力容器安装 | 2017.12.07-2021.12.06 |
| 11 | 信息系统集成及服务资质证书 | 四川欣阳 | XZ4510020140619 | 信息系统集成及服务肆级 | 2017.12.31-2021.12.30 |
| 12 | 生物安全实验室备案证书 | 南通和佳检验科 | NT2019001 | 实验室等级：BSL-1 | 2019.01.05-2022.01.04 |
| 13 | 安全生产许可证 | 和佳医疗 | （粤）JZ安许证字[2019]030055延 | 建筑施工 | 2019.01.11-2022.01.11 |
| 14 | 食品药品经营许可证 | 中山和佳 | JY34420010236965 | 热食类食品制售（最大供餐人数200人餐次） | 2017.04.05-2022.04.04 |
| 15 | 中华人民共和国特种设备设计许可证 | 和佳医疗 | TS1844048-2022 | 工业管道设计许可GC2级 | 2018.07.31-2022.07.30 |
| 16 | 医疗机构执业许可证 | 南通和佳 | MA1MUW91532060217A5272 | 全科医疗科/内科/外科/康复医学科/医学检验科；临床体液；临床化学检验专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业/中医科/中西医结合科 | 2019.12.31-2022.12.26 |
| 17 | 建筑业企业资质证书 | 和佳医疗 | D244206676 | 建筑装修装饰工程专业承包一级、 建筑机电安装工程专业承包一级 | 2020.02.12-2023.04.24 |
| 18 | 中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证 | 和佳医疗 | TS3844176-2023 | 工业管道安装许可GC2级（限集中供气，无损检测外委） | 2019.03.07-2023.05.21 |
| 19 | 工程设计资质证书 | 和佳医疗 | A244056800 | 建筑装饰工程设计专项乙级 | 2019.05.01-2024.05.01 |
| 20 | 食品经营许可证 | 南通和佳 | JY33206020168043 | 热食类食品制售 | 2019.08.14-2024.08.13 |
| 21 | 辐射安全许可证 | 和佳医疗 | 粤环辐证[C0037] | 生产、销售Ⅲ类射线装置 | 2020.05.21-2025.06.12 |
| 22 | 中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书 | 和佳医疗 | （粤）—非经营性—2020—0332 | - | 2020.07.31-2025.07.30 |
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1、和佳医疗拥有医疗器械注册许可证17项
| 序号 | 产品名称 | 注册号 | 临床用途 | 有效期 |
| 1 | 医用气体在线监测管理系统 | 粤械注准20162540514 | 与具有RS485通讯接口的传感器配套，适用于对医院供气系统的氧气压力、浓度、露点、流量，一氧化碳气体压力、浓度，压缩空气、负压吸引气体压力进行监测，数据超出范围进行报警 | 2021.01.19- 2026.01.18 |
| 2 | 体外高频热疗机 | 国械注准20163251645 | 临床用于配合肿瘤放疗和化疗的治疗手段，用于肝癌、膀胱癌等肿瘤的辅助治疗。产品需在符合一定要求的屏蔽环境内使用，详见产品说明书 | 2020.09.24- 2025.09.23 |
| 3 | 高频高压发生器 | 粤械住准20162311489 | 为医用诊断X射线发生装置提供高压电源 | 2016.11.14 -2021.11.13 |
| 4 | 一体化医用制氧机 | 粤械注准20142540080 | 供医疗单位制取医用氧气用 | 2018.04.09 -2023.04.08 |
| 5 | 医用分子筛中心制氧系统 | 粤械注准20142540004 | 供医疗单位制取医用氧气用 | 2018.04.09 -2023.04.08 |
| 6 | 亚低温治疗仪 | 粤械注准20182260515 | 主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗 | 2018.04.24 -2023.04.23 |
| 7 | 放射性粒子治疗计划系统 | 国械注准20183701716 | 该产品与扫描仪、计算机及打印机等配套使用，用作确定临床人体肿瘤内放射治疗方案，版本号Version 4.0 | 2018.05.07 -2023.05.06 |
| 8 | 中频静电治疗仪 | 国械注准20183091780 | 本产品在医疗机构中使用，利用中频电流通过皮肤电极刺激软组织和静电场效应作用于骨伤部位，缓解由骨折愈合引起的软组织肿胀及疼痛症状，对骨折愈合作辅助治疗用 | 2018.08.20 -2023.08.19 |
| 9 | 医用中心供氧系统 | 粤械注准20182080793 | 供氧系统氧气气源集中在中心供氧站，气源氧气通过减压装置和管道输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处，提供医疗使用。 | 2018.09.03 -2023.09.02 |
| 10 | 医用中心吸引系统 | 粤械注准20182140818 | 吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵机组，通过真空泵机组的抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处产生吸力，提供医疗使用。 | 2018.09.03 -2023.09.02 |
| 11 | 数字X线摄影系统 | 粤械注准20192060770 | 适用于影像科普通X线数字化摄影检查。 | 2019.07.05 -2024.07.04 |
| 12 | 体腔热灌注治疗机 | 国械注准20153091869 | 该产品临床适用于恶性肿瘤腹腔或腹膜转移的癌性腹水的热物理治疗 | 2020.02.19- 2025.02.18 |
1-1-159
| 序号 | 产品名称 | 注册号 | 临床用途 | 有效期 |
| 13 | 冷极射频肿瘤治疗机 | 国械注准20153251870 | 该产品临床适用于用于对直径小于3厘米的肝癌的治疗 | 2020.05.20- 2025.05.19 |
| 14 | 毫米波治疗仪 | 粤械注准20152090464 | 用于癌性疼痛及其临床伴随症状的辅助治疗 | 2020.05.26- 2025.05.25 |
| 15 | 介入热化疗灌注系统 | 国械注准20153771170 | 该产品临床适用于对肝癌的辅助治疗 | 2020.02.08-2025.02.27 |
| 16 | 医用真空负压机 | 粤械注准20212140402 | 用于医用气体管路系统，通过真空泵抽吸，使系统各管路产生医 用负压 | 2021.03.17 -2026.03.16 |
| 17 | 医用空气压缩机 | 粤械注准20212080428 | 供医疗部门用于气体导管系统，产生压缩气体供诊疗用 | 2021.03.22 -2026.03.21 |
| 序号 | 产品名称 | 注册号 | 临床用途 | 有效期 |
| 1 | 高频高压发生器 | 粤械注准20172311573 | 为医用诊断X射线发生装置提供高压电源 | 2017.09.06 -2022.09.05 |
| 2 | 医学影像存储与传输系统软件 | 粤械注准20172701995 | 适用于医学影像采集、存储、传输、显示、管理、信息处理、图像及诊断报告的编辑和打印 | 2017.12.12 -2022.12.11 |
| 序号 | 产品名称 | 注册号 | 临床用途 | 有效期 |
| 1 | 连续性血液净化装置 | 国械注准20183451617 | 该产品配合一次性使用耗材，适用于连续性肾脏替代治疗（CRRT），血浆置换治疗和血脂分离治疗。 | 2018.03.01 -2023.02.28 |
| 序号 | 产品名称 | 注册号 | 临床用途 | 有效期/备案日期 |
| 1 | 超声探头穿刺架 | 粤珠械备20150041号 | 安装在超声探头上，帮助进行活检操作。非无菌设备 | 2015.06.25 |
| 序号 | 产品名称 | 注册 分类 | 注册号 | 临床用途 | 有效期/备案日期 |
| 1 | 医学影像信息系统软件 | 二类 | 粤械注准20152210959 | 适用于医学影像传输、存储、显示、管理及诊断报告的编辑、打印 | 2020.04.06 -2025.04.25 |
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6、中山和佳拥有医疗器械注册许可证6项
| 序号 | 产品名称 | 注册号 | 临床用途 | 备案日期 |
| 1 | 站立架 | 粤中械备20190084号 | 用于行动障碍患者的辅助站立，进行康复训练 | 2018.08.30 |
| 2 | 综合手术床 | 粤中械备20180208号 | 用于常规手术、外科（神经外科、胸外科、普外科、泌尿外科）、五官科（眼科等）、骨科、妇科手术等医疗过程的患者多体位支撑与操作，使其躺卧成不同的姿势 | 2018.10.19 |
| 3 | 上肢综合训练器 | 粤中械备20190081号 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练 | 2019.08.30 |
| 4 | 下肢康复运动器 | 粤中械备20190082号 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练 | 2019.08.30 |
| 5 | 康复训练器 | 粤中械备20190083号 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练 | 2019.08.30 |
| 6 | 台式助行器 | 粤中械备20190085号 | 用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练- | 2019.08.30 |
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员，除日常工作进行考核外，按照项目管理的要求对其承担的开发项目进行考核，并发放项目奖金，培育开放、创新、合作的研发氛围。
截至2020年9月30日，公司的研发、管理等知识型员工占公司总人数的40%以上。基于雄厚的研发实力，公司被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、广东省省部产学研结合示范基地、广东省民营企业创新产业化示范基地；组建有广东省省级企业技术中心、广东省科技特派员工作站、广东省数字化诊断治疗设备工程技术研究开发中心、广东省新型研发机构，并经批准设立了珠海（国家）横琴新区博士后科研工作站分站；公司产品也被列入国家生物医学工程高技术产业化示范项目、国家重点产业振兴和技改项目等名录。
（一）研发机构与研发模式
1、研发机构
公司建立独立的工程技术中心，作为公司的技术开发平台，并配备了先进的研发和测试设备，拥有包括电磁兼容实验室、高低温交变湿热老化试验室、高频屏蔽实验室、振动实验室、X射线实验室等在内的各类仪器及设施平台。
2、研发模式
经过多年发展，公司已经建立健全了以市场为导向、产学研相结合的研发体系。公司构建了以董事长统一领导，由公司主管研发的专职副总裁负责的研发中心作为实施主体的研发管理架构，同时，为了最大化的降低公司内部各部门的信息不对称以及最大化的满足市场需求，公司建设跨部门的管理体系，将把产品设计开发、医学临床研究、制造工艺技术、供应商技术协作、质量管理、市场营销分析及客户体验反馈等环节纳入同一技术创新体系内。在研发思路方面，公司通过行业研究、市场调研等方式把握行业及产品未来发展趋势，坚持“生产一代，研发一代，构思一代”，贴合实际以及富有前瞻性，为进一步提升公司整体竞争力打好基础。
经过多年的积累，公司已具备较强的自主研发能力和技术创新能力，建立和完善了一整套技术创新机制，形成了有利于技术创新和发展的机制与环境，为今后公司的持续发展奠定了基础。
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（二）研发队伍与核心技术人员
1、研发队伍
经过多年的发展，发行人已经形成了以吴春安等人为核心的研发团队。截至2020年9月末，公司员工总数为805人，其中研发人员203人，占员工总数的比例为25.22%。报告期内，公司核心技术人员稳定。
2、核心技术人员
吴春安，男，1963年出生，1984年毕业于西北电讯工程学院无线电通信专业，获工学学士学位。曾任西安电子科技大学教师，安徽蚌埠第一人民医院大型设备维修工程师。历任研发总监。2007年8月起，被聘任为公司副总裁。2019年1月28日，吴春安先生因个人身体原因申请提前退休，不再担任公司副总裁职务，但仍作为公司研发顾问继续为公司服务。吴春安先生曾获得国家发明专利优秀奖一项，广东省发明专利金奖一项，陕西省科学技术一等奖、二等奖各一项，安徽省科技进步三等奖一项。
十三、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
单位：万元
| 首发前期末净资产额 （2011年6月30日） | 21,732.29 | ||
| 历次筹资情况 | 发行时间 | 发行类别 | 筹资净额 |
| 2011年10月26日 | 首次公开发行 | 61,004.08 | |
| 2015年8月6日 | 非公开发行股票 | 98,629.27 | |
| 合计 | 159,633.35 | ||
| 历次现金分红情况 首发后累计派现金额 | 股权登记日 | 利润分配方式 | 派现金额（含税） |
| 2012年5月30日 | 10股派5元（含税） | 6,667.50 | |
| 2013年5月21日 | 10股派3元（含税） | 6,000.75 | |
| 2014年7月3日 | 10股派1元（含税） | 4,400.55 | |
| 2015年5月25日 | 10股派0.5元（含税） | 2,860.36 | |
| 2016年7月14日 | 10股派0.5元（含税） | 3,939.12 | |
| 2017年7月14日 | 10股派0.15元（含税） | 1,181.74 | |
| 2018年6月20日 | 10股派0.3元（含税） | 2,363.47 | |
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| 2019年7月15日 | 10股派0.15元（含税） | 1,191.87 | |
| 本次发行前期末净资产额（2020年9月30日） | 280,861.72 | ||
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会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；在与和佳医疗相关的关联交易中，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受和佳医疗给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与和佳医疗签订的各种关联交易协议，不会向和佳医疗谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。如果违反上述承诺，将赔偿由此给和佳医疗带来的损失”。2015年3月3日，公司控股股东及实际控制人郝镇熙及蔡孟珂出具承诺如下：“本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人或其他组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人或其他身份直接或间接投资、参与、从事或经营任何与和佳医疗相竞争的业务；本人及本人所控制的公司及其它类型的企业不会支持直接或间接的参股企业以任何形式投资、参与、从事或经营任何与和佳医疗相竞争的业务”。
2017年12月，公司控股股东及实际控制人之一蔡孟珂出具承诺如下：
“1、作为SHL 的重要股东以及和佳医疗的实际控制人之一，在未来做出调整SHL 持股比例等投资决策或SHL 经营范围等发生重大变化时，本人将确保对SHL 的投资与和佳医疗之间不存在同业竞争等利益冲突。如本人难以确保上述承诺或根据中国、以色列及瑞士的相关法律、法规及证监监管机构的要求，本人将通过对外转让等方式出售所持有SHL 股权时保护和佳医疗及中小股东利益。2、如因上述承诺或本人变更投资计划等导致本人拟通过或者应当通过对外转让等方式出售所持有SHL 股权时，同等条件下和佳医疗有权优先购买权。具体收购事宜按照中国、以色列及瑞士的相关法律、法规等规定执行”。
（三）关于避免资金占用的承诺
2011年公司创业板首次上市时，公司控股股东、实际控制人郝镇熙和蔡孟珂夫妇分别向公司出具了《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺如下：
“一、不利用实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的利益；如有违反，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。二、不利用实际控制人地位通过以下方式将公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，包括但不限于：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股
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股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联放进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务。三、本承诺自出具之日生效，有效期至本人不再成为公司的实际控制人之日”。
（四）关于减少及规范关联交易的承诺
2011年公司创业板首次上市时，公司控股股东、实际控制人郝镇熙和蔡孟珂夫妇就减少及规范关联交易与避免资金占用分别向公司出具了《关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺如下：
“一、不利用实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的利益；如有违反，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。二、不利用实际控制人地位通过以下方式将公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，包括但不限于：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联放进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务。三、本承诺自出具之日生效，有效期至本人不再成为公司的实际控制人之日”。
（五）对公司填补回报的具体措施的承诺
2015年公司非公开发行股票时，公司董事会按照国务院和中国证监会有关规定为降低非公开发行摊薄公司即期回报的影响，作出关于履行填补回报具体措施的承诺如下：
“（1）加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，并将严格依照深圳证券交易所关于募集资金管理的规定，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司本次非公开发行后将在交易所规定时间内与保荐机构及募集资金存管银行签订《三方监管协议》。
（2）加快募投项目建设进度，争取早日实现预期效益
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本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后将用于增加医院整体建设业务配套资金、增资恒源租赁开展融资租赁业务和偿还银行贷款及补充流动资金。项目实施后，公司医疗器械及服务平台的优势将得到更加充分的发挥，公司盈利能力和可持续发展能力将得到进一步提升。公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于拓展公司医院整体建设业务模式、扩大公司整体规模及市场份额，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施进度，争取早日实现预期效益。
（3）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司于2014年8月22日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了关于修订公司章程的议案，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。
另外，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》。
（4）加大销售力度，提升公司营业收入和净利润规模
为进一步提升股东回报水平，公司将充分利用目前医疗器械行业的良好市场环境和公司医疗器械及服务平台的优势，通过整合资本、产品线、营销网络等资源，继续加大现有产品线的销售力度，进一步开拓国内医疗器械的市场空间，并合理控制各项成本，从而努力提升公司营业收入和净利润的水平，争取在公司募投项目实现预期效益之前，努力降低由于本次发行导致投资者即期回报摊薄的风险”。
（六）相关承诺的履行情况
公司及控股股东、实际控制人作出的上述承诺内容符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的要求。截至本募集说明书签署日，公司控股股
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东、实际控制人郝镇熙和蔡孟珂夫妇等相关承诺方严格履行了上述相关承诺，未发生违反承诺的情况。
十五、发行人最近三年发行债券和资信评级情况
（一）最近三年发行债券和债券偿还的情况
最近三年，公司共发行过4次债券，分别为17和佳01（债券代码：114101.SZ）、17和佳02（债券代码：114113.SZ）、19和佳S1（债券代码：149012.SZ）和20和佳S1（债券代码：149053.SZ）。公司所发行债券未出现违约或者延迟支付本息的情形。2017 年度、2018 年度、 2019 年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为9,271.05万元、10,075.01万元、4,133.04万元，公司2020年1-9月份实现的归属于母公司所有者的净利润为8,069.44万元，公司最近三年平均可分配利润为7,826.37万元。本次发行可转换债券按募集资金58,200.00万元，票面利率 3.00%计算（此处为测算需要，并不代表公司对票面利率的预期），公司每年支付可转换债券的利息为1,746.00万元，公司最近三年平均可分配利润足以支付。
（二）最近三年公司偿付能力、资信评级情况
1、最近三年，公司的偿付能力指标如下：
| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| EBITDA利息保障倍数（倍） | 1.79 | 3.02 | 3.09 |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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十六、董事、监事和高级管理人员
（一）现任董事、监事、高级管理人员任职情况及简历
截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事和高级管理人员如下：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 郝镇熙 | 董事长、总裁 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 蔡孟珂 | 副董事长 | 女 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 石壮平 | 董事、副总裁 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 张宏宇 | 董事、副总裁 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 吴祈耀 | 董事 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 张晓菁 | 董事、董事会秘书 | 女 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 毛义强 | 独立董事 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 陈爱文 | 独立董事 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 陆肖天 | 独立董事 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 龚素明 | 监事会主席 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 刘志坚 | 监事 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 王以霞 | 职工监事 | 女 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 罗玉平 | 副总裁 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 董进生 | 副总裁 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
| 何雄涛 | 财务总监 | 男 | 2019年9月 | 2022年9月 |
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二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长。
石壮平，男，1965年出生，1985年7月毕业于福建龙岩师范学院中文专业。曾任珠海经济特区宝盛实业发展公司物管部经理、总经理助理，珠海市天久企业发展有限公司总经理。1996年加入公司，历任营销中心总监。2007年8月起，担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、副总裁。
张宏宇，男，1969年出生，1991年毕业于阜新矿业学院工业管理工程（机械制造企业管理）专业。曾任湖北煤矿机械厂销售科销售人员。1995年，随郝镇熙一起筹办公司，历任营销分区总经理、常规产品营销中心执行总裁。2007年8月起，被聘任为公司副总裁，2013年12月起，担任公司第三届、第四届、第五届董事会董事。
吴祈耀，男，1936年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月毕业于北京工业学院（现北京理工大学）无线电系。北京理工大学教授。曾任国家医疗器械评审专家委员会副主任，北京市工业专家顾问，国家计划生育委员会专家委员会委员，中国电子学会常务理事、生命电子学会理事长，中国仪器仪表学会专家委员会委员，医疗仪器学会理事长。现任北京理工大学生命学院顾问，重庆邮电大学名誉教授，中国医疗器械行业协会顾问、专家组负责人，中国肿瘤微创治疗技术创新战略联盟顾问委员，武汉高科医疗器械科技企业孵化器加速器专家委员会专家，生命电子学会名誉理事长，医疗仪器学会名誉理事长，国家自然科学基金、北京市及国家相关部委专项基金、国家药品监督管理局医疗器械评审等评审专家，多家全国性医疗器械相关学术及信息杂志编委和顾问，迈瑞医疗国际股份有限公司独立董事。2013年起担任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。
张晓菁，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于西北政法大学民商法学院，获法学学士学位。2007年入职珠海和佳医疗设备股份有限公司，先后任国际贸易部主管、综合办经理，现任公司行政中心总经理、资产管理中心总经理。2019年9月起，担任公司第五届董事会董事、董事会秘书。
毛义强，男，1954年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月参加工作，1974年6月加入中国共产党，高级政工师。1997年10
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日至2005年6月，担任云南省政府经合办副主任；2005年6月至2010年12月，担任云南铜业（集团）有限公司党委书记、副董事长；2011年1日至2014年12月，担任中共云南省委第七巡视组组长；2015年1月退休。2019年2月起担任公司第四届、第五届董事会独立董事。
陈爱文，男，1963年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。历任中国证监会长沙特派员办事处副主任科员、主任科员；湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局副处长、处长。2014年11月起，担任华天酒店集团股份有限公司独立董事，2016年4月起，担任岳阳兴长石化股份有限公司独立董事，2016年9月起，担任御家汇股份有限公司独立董事，现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司湖南分公司首席代表。2019年9月起担任公司第五届董事会独立董事。
陆肖天，男，1982年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任招商银行股份有限公司客户经理，浙商证券股份有限公司投行部高级经理，2017年至今担任上海趵朴投资管理有限公司业务董事。2019年9月起担任公司第五届董事会独立董事。
2、监事简历
龚素明，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，2001年毕业于湖南财经高等专科学校（现湖南财政经济学院）会计专业，大专学历；曾任职珠海禾申堡电子科技有限公司会计主管，珠海中富实业股份有限公司支持中心税务会计。2011年加入公司，历任会计主管、财务中心副经理、珠海保税区和佳医学影像设备有限公司财务经理，现任子公司恒源租赁副总经理。2016年4月起，担任公司第三届、第四届、第五届监事会监事。
刘志坚，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1997年毕业于湛江市第一技工学校电气专业；1997-2000年，在广东省遂溪县特级酒精厂工作；2000年3月加盟珠海和佳医疗设备股份有限公司，先后在制造及品保部门工作；2011年在珠海市综合性职业培训中心培训学习取得维修电工三级/高级技能；2015年在珠海市科维职业培训学校报名参加维修电工二级/技师技能培训学习；现任珠海和佳医疗设备股份有限公司OQC主管。2016年9月起，担任公司第四届、第五届监事会监事。
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王以霞，女，1987年出生，2008年毕业于湖南商学院工商管理系，获管理学学士学位。2013年入职珠海和佳医疗设备股份有限公司，现任人力资源部主管。2016年9月起，担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事。
3、发行人非董事高级管理人员简历
罗玉平，男，1963年出生，1984年毕业于华南工学院化学工程系制糖专业，获工学学士学位。曾任贵州省轻纺工业厅主任科员，珠海福海集团公司办公室主任，珠海粤海进出口公司下属豪威电子厂厂长，珠海天年国际企业有限公司直销部经理，珠海丹田集团公司下属丹田百货运营总监。2001年加入公司，曾任项目总监。2007年8月起，被聘任为公司副总裁。
董进生，男，汉族，1972年出生，1996年毕业于北京商学院（北京工商大学），2014年获得中欧国际工商管理学院EMBA学位。2000年-2014年就职于中国惠普有限公司专业与支持服务集团，先后担任惠普支持服务跨国公司领域销售拓展经理、惠普支持服务销售总监、技术服务部支持服务销售中国区总经理。2015年1月起，被聘任为公司副总裁。
何雄涛，男，1980年出生，中国注册会计师。2002年6月广东海洋大学（原湛江海洋大学）会计学专业专科毕业；2009年12月暨南大学会计专业本科毕业。曾任职新宝电机（东莞）有限公司会计、泓凯电子科技（东莞）有限公司财务部高级专员、财务部课长。2014年4月入职公司，历任公司合并报表会计、财务副经理等岗位。2017年9月起，被聘为公司财务总监及财务负责人。
（二）董事、监事及高级管理人员的薪酬情况
发行人制定了《董事会提名与薪酬委员会工作制度》，2019年度在发行人处领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额合计为471.18万元，其中：独立董事陆肖天、毛义强的独董津贴的为6万元/年，陈爱文的独董津贴为10万元/年。具体情况如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 郝镇熙 | 董事长 | 男 | 现任 | 113.02 | 否 |
| 蔡孟珂 | 副董事长 | 女 | 现任 | 0.00 | 否 |
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| 姓名 | 职务 | 性别 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 吴祈耀 | 董事 | 男 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 徐焱军 | 离任独立董事 | 男 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 刘兴祥 | 离任独立董事 | 男 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 毛义强 | 独立董事 | 男 | 现任 | 15.25 | 否 |
| 龚素明 | 监事会主席 | 男 | 现任 | 36.43 | 否 |
| 刘志坚 | 监事 | 男 | 现任 | 11.60 | 否 |
| 王以霞 | 职工代表监事 | 女 | 现任 | 15.11 | 否 |
| 石壮平 | 董事、副总裁 | 男 | 现任 | 43.74 | 否 |
| 张宏宇 | 董事、副总裁 | 女 | 现任 | 37.20 | 否 |
| 罗玉平 | 副总裁 | 男 | 现任 | 40.34 | 否 |
| 田助明 | 副总裁 | 男 | 离任 | 43.63 | 否 |
| 董进生 | 副总裁 | 男 | 现任 | 40.11 | 否 |
| 何雄涛 | 财务负责人 | 男 | 现任 | 29.44 | 否 |
| 吴炜 | 离任董事会秘书 | 男 | 离任 | 5.73 | 否 |
| 张晓菁 | 董事、董事会秘书 | 女 | 现任 | 17.62 | 否 |
| 陈爱文 | 现任独立董事 | 男 | 现任 | 1.70 | 否 |
| 陆肖天 | 现任独立董事 | 男 | 现任 | 1.21 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | 471.17 | -- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期末持股数（股） |
| 郝镇熙 | 董事长、总裁 | 现任 | 115,289,950 |
| 蔡孟珂 | 副董事长 | 现任 | 91,694,600 |
| 石壮平 | 董事、副总裁 | 现任 | 3,890,297 |
| 张宏宇 | 董事、副总裁 | 现任 | 2,081,607 |
| 张晓菁 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 100,900 |
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| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期末持股数（股） |
| 田助明 | 副总裁 | 离任 | 1,320,000 |
| 罗玉平 | 副总裁 | 现任 | 1,108,757 |
| 董进生 | 副总裁 | 现任 | 170,000 |
| 何雄涛 | 财务负责人 | 现任 | 80,000 |
| 合计 | -- | -- | 215,736,111 |
| 姓名 | 兼职单位/任职单位 | 兼职/任职情况 | 兼职/任职单位与发行人关系 |
| 郝镇熙 | 中山和佳医疗科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 全资子公司 |
| 珠海保税区和佳医学影像设备有限公司 | 董事长 | 全资子公司 | |
| 和佳企业（香港）有限公司 | 董事 | 全资子公司 | |
| 珠海和佳信息技术有限公司 | 执行董事 | 全资子公司 | |
| 珠海和佳医疗建设投资有限公司 | 执行董事 | 全资子公司 | |
| 珠海弘陞生物科技开发有限公司 | 董事长 | 控股子公司 | |
| 珠海和佳生物电子科技有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 珠海恒源融资租赁有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司 | 董事长 | 控股子公司 | |
| 珠海和佳医疗器械创新研究院有限公司 | 执行董事兼经理 | 控股子公司 | |
| 四川欣阳科技有限公司 | 董事长 | 控股子公司 | |
| 北京汇医在线科技有限公司 | 董事长 | 参股公司 | |
| 贵州国坛老窖和佳酒业股份有限公司 | 董事 | 同一实际控制人控制 | |
| 贵州国坛酒业发展有限公司 | 监事 | 同一实际控制人控制 | |
| 四川省蒙山红心猕猴桃开发有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 同一实际控制人控制 |
1-1-174
| 姓名 | 兼职单位/任职单位 | 兼职/任职情况 | 兼职/任职单位与发行人关系 |
| 四川华丹旅游资源开发有限公司 | 董事 | 同一实际控制人控制 | |
| 四川元汇房地产开发有限责任公司 | 董事 | 同一实际控制人控制 | |
| 北京健康护航科技有限公司 | 董事 | 实际控制人参股公司 | |
| 蔡孟珂 | 珠海和佳信息技术有限公司 | 总经理 | 全资子公司 |
| 珠海保税区医缘谷保健发展有限公司 | 执行董事 | 同一实际控制人控制 | |
| 中国和佳医疗国际投资（香港）有限公司 | 董事长 | 同一实际控制人控制 | |
| 珠海市和佳锦园中医药科技有限公司 | 执行董事、经理 | 同一实际控制人控制 | |
| 贵州国坛老窖和佳酒业股份有限公司 | 董事长 | 同一实际控制人控制 | |
| 贵州华丹酒业有限公司 | 执行董事兼总经理 | 同一实际控制人控制 | |
| 贵州国坛老窖和佳酒业销售有限公司 | 执行董事 | 同一实际控制人控制 | |
| 贵州国坛酒业发展有限公司 | 执行董事、总经理 | 同一实际控制人控制 | |
| 贵州省仁怀市茅台镇酱中将酒业销售有限公司 | 执行董事 | 同一实际控制人控制 | |
| 贵州省仁怀市茅台镇国坛酒业销售有限公司 | 执行董事、总经理 | 同一实际控制人控制 | |
| 西藏吉来古信息科技有限公司 | 执行董事、经理 | 同一实际控制人控制 | |
| 四川国坛老窖和电子商务有限公司 | 董事长 | 同一实际控制人控制 | |
| 四川华丹旅游资源开发有限公司 | 董事长 | 同一实际控制人控制 | |
| 四川元汇房地产开发有限责任公司 | 董事长 | 同一实际控制人控制 | |
| 杭州龙鑫科技有限公司 | 董事 | 实际控制人参股公司 | |
| 吴祈耀 | 迈瑞医疗国际股份有限公司 | 独立董事 | 无关联 |
| 深圳市科瑞康实业有限公司 | 董事 | 无关联 | |
| 鑫高益医疗设备股份有限公司 | 董事 | 无关联 | |
| 陈爱文 | 深圳前海坤鑫资本投资管理有限公司 | 董事 | 无关联 |
| 养天和大药房股份有限公司 | 董事 | 无关联 | |
| 苏州园林营造产业股份有限公司 | 董事 | 无关联 | |
| 杭州佳成国际物流股份有限公司 | 董事 | 无关联 |
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| 姓名 | 兼职单位/任职单位 | 兼职/任职情况 | 兼职/任职单位与发行人关系 |
| 华天酒店集团股份有限公司 | 独立董事 | 无关联 | |
| 岳阳兴长石化股份有限公司 | 独立董事 | 无关联 | |
| 御家汇股份有限公司 | 独立董事 | 无关联 | |
| 陆肖天 | 宁波朗熠投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 无关联 |
| 慈溪市海昌电器有限公司 | 监事 | 无关联 | |
| 宁波筱云投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 无关联 | |
| 杭州嘉贵信息科技有限公司 | 监事 | 无关联 | |
| 宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司 | 监事 | 无关联 | |
| 宁波梅山保税港区昱璀投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 无关联 | |
| 石壮平 | 贵州产业投资基金管理有限公司 | 董事 | 参股公司 |
| 珠海和佳医疗服务管理有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 山西祥誉医疗科技有限公司 | 董事 | 参股公司 | |
| 永顺和佳公卫建设投资有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 永顺和佳医疗建设投资有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 董进生 | 北京汇医在线科技有限公司 | 监事会主席 | 参股公司 |
| 广州卫软信息科技有限公司 | 董事长 | 控股子公司 | |
| 张宏宇 | 成都厚立信息技术有限公司 | 董事 | 参股公司 |
| 广州卫软信息科技有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 四川欣阳科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 罗玉平 | 贵州开径户外文旅发展有限公司 | 执行董事 | 无关联 |
| 贵州知勉行酒业有限公司 | 执行董事、总经理 | 无关联 | |
| 贵州易君酒店管理有限公司 | 监事 | 无关联 | |
| 贵州立勤善酒业合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 无关联 | |
| 贵州五和劲酒业有限公司 | 董事、经理 | 无关联 | |
| 珠海和佳康泰医疗投资有限公司 | 执行董事、经理 | 控股子公司 | |
| 贵州和奇医疗投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 张晓菁 | 珠海和佳医疗服务管理有限责任公司 | 董事 | 控股子公司 |
| 南通和佳国际康复医院有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 |
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| 姓名 | 兼职单位/任职单位 | 兼职/任职情况 | 兼职/任职单位与发行人关系 |
| 北京益源信通医疗科技有限公司 | 董事 | 参股公司 | |
| 中山和佳医疗科技有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 珠海和佳信息技术有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 珠海弘陞生物科技开发有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 珠海瑞源和创管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 无关联 |
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2017年1月9日，高立因工作调整，辞去公司第四届董事会董事职务。2018年5月28日，公司2018年第一次临时股东大会选举吴炜为第四届董事会董事。
2019年2月15日，苏清卫因个人原因辞去第四届董事会独立董事职务。2019年2月15日，公司2019年第二次临时股东大会选举毛义强为独立董事。
2019年7月19日，吴炜因个人原因辞去第四届董事会董事职务。2019年9月，徐焱军、刘兴祥因任期届满，离任第四届董事会独立董事职务。公司2019 年第七次临时股东大会选举陈爱文、陆肖天为第五届董事会独立董事。
2、发行人监事的变动情况
2017年1月1日，发行人时任监事会成员为龚素明、刘志坚、王以霞，其中龚素明为监事会主席，王以霞为职工代表监事。2019年9月30日，第四届监事会任期届满，发行人召开2019年第七次临时股东大会，选举龚素明、刘志坚为监事。当月，公司召开职工代表大会，会议选举王以霞为公司第五届监事会职工代表监事。2019年10月14日，公司监事会召开第五届监事会第一次会议，选举龚素明为第五届监事会主席。
3、发行人高级管理人员的变动情况
2017年1月1日，发行人时任高级管理人员情况如下：郝镇熙任公司总裁，石壮平、高立、吴春安、张宏宇、田助明、田秀荣、罗玉平、董进生任公司副总裁，李海容任财务总监兼财务负责人。
2017年1月9日，董事高立先生因工作变动的原因，辞去公司董事以及副总裁职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。
2017年2月24日，发行人召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任吴炜为公司董事会秘书。
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2017年9月1日，公司财务总监兼财务负责人李海容先生因个人原因，辞去公司财务总监兼财务负责人职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
经公司总裁郝镇熙先生提名，公司第四届董事会第二十一次会议审议同意聘任何雄涛先生为公司财务总监兼财务负责人。
2018年10月17日，公司副总裁田秀荣女士因已到法定退休年龄，公司董事会同意田秀荣女士的退休离职申请。
2019年1月28日，公司副总裁吴春安先生因个人原因申请提前退休，公司董事会同意吴春安先生的退休离职申请，其退休后仍作为公司研发顾问继续为公司服务。
2019年7月19日，公司董事会秘书吴炜因工作变动的原因，辞去董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
2019年10月14日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任郝镇熙先生为公司总裁，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任石壮平先生、张宏宇先生、田助明先生、罗玉平先生、董进生先生为公司副总裁，审议通过了《关于聘任财务总监兼财务负责人的议案》，同意聘任何雄涛先生为公司财务总监兼财务负责人。
2019年10月18日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张晓菁女士为公司董事会秘书，任期自当次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2020年2月28日，田助明先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍担任公司全资子公司和佳建投副总裁职务。
报告期内，发行人董事、监事及高级管理人员没有发生重大变动，上述变动均为正常变动，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且履行了必要的法律程序和信息披露义务。
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十七、发行人最近五年收到证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
保荐机构对和佳医疗最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及监管关注事项的整改情况进行了核查。经核查，最近五年，和佳医疗没有被中国证监会、交易所处罚的事项。最近五年，除监管机构日常问询外，和佳医疗被中国证监会和交易所采取监管措施或监管关注的情况如下：
（一）警示函
1、广东证监局《关于对珠海和佳医疗设备股份有限公司、郝镇熙、张晓菁、何雄涛采取出具警示函措施的决定》（[2020]90号）
2020年7月10日，广东证监局就公司既往在互动易上信息披露不准确、部分应收账款坏账准备计提错误、未对部分大额长期应收款进行单项减值测试和部分固定资产折旧计提错误共4项问题出具了《关于对珠海和佳医疗设备股份有限公司、郝镇熙、张晓菁、何雄涛采取出具警示函措施的决定》（[2020]90号）。
整改情况：收到该警示函后，公司及全体董事、监事、高级管理人员高度重视，深刻反思公司信息披露工作中存在的问题和不足，公司严格按照广东证监局的要求，积极整改，落实内部问责。公司将继续加强董事、监事、高级管理人员对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习和领会，进一步规范公司运作水平，不断提高信息披露质量，切实依法履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。
（二）监管函
1、深圳证券交易所《关于对珠海和佳医疗设备股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2017〕35号）
2017年6月27日，深圳证券交易所创业板公司管理部就公司2016年年度业绩快报中披露的预计实现归属于上市公司股东的净利润与实际数据差异为
20.27%且差异幅度达到20%以上，下发了《关于对珠海和佳医疗设备股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2017〕35号），就上述事项作出了书面警示。
整改情况：公司发现造成上述错误主要是由于公司在组织业绩快报时财务部
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门与业务部门之间信息沟通有误所致。上述错误引起公司管理层的高度重视，对直接责任人员予以了批评教育，并给予扣除绩效处理。同时公司将定期组织对包括财务人员在内的相关员工普及学习财务会计知识，以加深相关人员对信息披露相关方面的认识。公司将通过进一步健全完善公司信息沟通方面的内控机制，防止今后类似错误的再次发生。
十八、关于发行人财务性投资（包括类金融）情况的说明
（一）财务性投资及类金融业务的认定标准
1、《关于上市公司监管指引第2号有关财务性投资认定的问答》根据中国证监会于2016年3月4日发布的《关于上市公司监管指引第2号有关财务性投资认定的问答》，财务性投资包括以下情形：1、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中明确的持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等；2、对于上市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的，同时属于以下情形的：上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。
2、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》
根据中国证监会于2018年11月发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，“上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。”
3、《再融资业务若干问题解答》（2020年6月修订）
根据中国证监会于2020年6月发布的《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》，“财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；
购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。
围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
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金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包含对类金融业务的投资金额）。期限较长指的是，投资期限或预计投资期限超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。
本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。”
“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。”
4、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
“财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。
围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30％（不包含对类金融业务的投资金额）。
本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。
保荐人、会计师及发行人律师应结合投资背景、投资目的、投资期限以及形成过程等，就是否属于财务性投资发表明确意见。”
“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。
发行人不得将募集资金直接或变相用于类金融业务。对于虽包括类金融业务，但类金融业务收入、利润占比均低于30%，且符合下列条件后可推进审核工作：
（1）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额（包括增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。
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（2）公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融计算口径。发行人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源，以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是否有利于服务实体经济，是否属于行业发展所需或符合行业惯例。
保荐人应就发行人最近一年一期类金融业务的内容、模式、规模等基本情况及相关风险、债务偿付能力及经营合规性进行核查并发表明确意见，发行人律师应就发行人最近一年一期类金融业务的经营合规性进行核查并发表明确意见。”
（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资情况
2020 年12月5日召开的公司第五届董事会第二十次会议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
自公司第五届董事会第二十次会议日前六个月起至今，发行人不存在实施或拟实施财务性投资（包括类金融业务）的情况
（三）公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形
报告期内，公司实施的财务性投资认定分析：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 委托理财 | 100.00 | 100.00 | 1,230.00 | 6,900.00 |
| 其中；交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 100.00 | 100.00 | 1,230.00 | 6,900.00 |
| 其他权益工具投资/可供出售金融资产 | 523.37 | 523.37 | 523.37 | 100.00 |
| 长期应收款（包含一年内到期的长期应收款） | 356,116.49 | 363,404.51 | 373,320.20 | 295,090.49 |
| 长期股权投资 | 22,199.26 | 9,346.51 | 8,752.66 | 10,857.26 |
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1、交易性金融资产及委托理财情况
报告期内，公司持有的交易性金融资产及委托理财主要为使用暂时闲置的资金购买理财产品。公司理财产品计入其他流动资产核算。截至2020年9月30日，公司其他流动资产中理财产品的金额为100.00万元，具体情况如下：
| 序号 | 银行 | 产品类型 | 投资总额 （万元） | 年收益率 | 购入日期 | 收回日期 |
| 1 | 平安信托 | 集合资金信托计划 | 100.00 | 7.5% | 2018/3/26 | 2021/3/25 |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 广东睿佳医疗科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 成都厚立信息技术有限公司 | 423.37 | 423.37 | 423.37 | - |
| 合计 | 523.37 | 523.37 | 523.37 | 100.00 |
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单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 融资租赁款 | 249,394.47 | 215,109.21 | 237,459.91 | 216,513.78 |
| 分期收款销售商品 | 31,340.76 | 33,571.16 | 32,309.56 | 22,631.22 |
| 医院整体建设代垫款 | 74,051.63 | 113,394.51 | 100,062.70 | 54,748.29 |
| 其他 | 1,329.63 | 1,329.63 | 3,488.03 | 1,197.20 |
| 小计 | 356,116.49 | 363,404.51 | 373,320.20 | 295,090.49 |
| 公司全称 | 珠海恒源融资租赁有限公司 |
| 统一社会信 用代码 | 91440400052437538N |
| 成立时间 | 2012-8-13 |
| 法定代表人 | 张平 |
| 注册地址 | 珠海保税区51号地同亨国际贸易有限公司厂房6楼6E-17之十 |
| 注册资本 | 91696.96万元 |
| 经营范围 | 融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至2022年09月24日）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） |
| 股权结构 | 发行人：89.33%，洪子平：9.03%，郝镇熙：1.12%，唐明云：0.12%，郜宏图：0.05%，珠海快易投资管理有限公司0.05%，其他：0.28% |
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业务以地县级医院为承租人的设备融资租赁为主。随着居民就医意识增强、医保覆盖程度逐步提高，医疗终端需求快速增长，医院的设备升级、新建、改扩建等投资需求不断增长；卫计委明文禁止公立医院举债新建医院或购买大型医用设备，银行贷款额度受限且监管趋严，依靠内部积累和政府划拨获得资金来源缓慢且有限。医疗投资需求增长、传统医疗融资局限性为医疗融资租赁市场创造了广阔的空间。公司通过恒源租赁开展的融资租赁业务主要针对公立医院以及医疗相关业务，公司对恒源租赁的定位为医疗器械领域的厂商系融资租赁公司。
公司的融资租赁业务分为直租业务和售后回租业务，二者的均通过对方给付租金的形式回款，投资回款周期视整体租赁期确定。
恒源租赁吸收借鉴了公司多年行业经验，再通过自身培养的医疗设备融资租赁业人才队伍，能够积极跟进所服务的医院客户的采购需求和资金需求，从而设计出相应的租赁产品满足客户需求，有效地协助公司维持与公立医院良好合作关系；此外恒源租赁的融资租赁业务也有效地带动和配合公司医疗器械医用工程的业务发展；同时公司自成立以来，一直从事医疗器械的研发、生产销售和服务，对医疗器械行业状况和经营模式、医疗机构运作情况及财务特点等都非常熟悉，拥有丰富的行业经验，恒源租赁还能够借鉴公司的行业经验有效地把控融资租赁项目风险。除公立医院外，公司为发展经销网络，也为部分医疗器械经销企业提供以医疗器械为租赁标的的融资租赁服务。
如上所述，公司通过子公司恒源租赁开展融租赁业务，服务对象主要为公立医院及其他医疗器械相关企业，盈利来源于咨询服务费和利息收入。上述业务与公司医疗器械及工程等相关业务形成了良好的循环，有力带动了公司医疗设备和医疗工程的销售，有利于服务于实体经济，符合行业发展所需及行业惯例。除此之外，对于部分企业质地较好、商业条件优厚的非医疗企业，公司基于成本效益的考虑也为其提供了融资租赁服务，但该部分整体比例较小，该部分业务虽然与公司主营业务的关联性不大，但也有利于服务实体经济。
（3）恒源租赁符合《审核问答》第20问的要求
公司的融资租赁业务分为直租业务和售后回租业务。其中直租业务的实质是通过租赁的方式销售公司的医疗设备。售后回租业务虽未能直接获得公司设备的
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销售收入，但由于公司所针对的客户均为公立医院等长期合作客户和潜在客户，因此能有效地协助公司维持与公立医院良好合作关系，能间接带动和配合公司医疗器械医用工程的业务发展。除此之外，公司自成立以来，一直从事医疗器械的研发、生产销售和服务，对医疗器械行业状况和经营模式、医疗机构运作情况及财务特点等都非常熟悉，拥有丰富的行业经验，恒源租赁还能够借鉴公司的行业经验有效地把控融资租赁项目风险。如上所述，上述业务与公司医疗器械及工程等相关业务形成了良好的循环，有力带动了公司医疗设备和医用工程的销售，有利于服务于实体经济，符合行业发展所需及行业惯例。除此之外，对于部分企业质地较好、商业条件优厚的非医疗企业，公司基于成本效益的考虑也为其提供了融资租赁服务，但该部分整体比例较小，该部分业务虽然与公司主营业务的关联性不大，但也有利于服务实体经济。1）非医疗行业融资租赁业务收入、利润占比均低于和佳医疗合并口径的30%，恒源租赁非医疗行业业务收入利润具体情况如下：
单位：万元
| 2019年度 | 2020年1-9月 | |
| 收入 | 6,396.41 | 2,930.57 |
| 收入占合并报表收入比重 | 5.25% | 4.75% |
| 毛利润 | 2,048.58 | -92.09 |
| 毛利润占合并报表毛利润比重 | 3.34% | -0.28% |
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2）本次募集资金不会用于类金融业务公司本次募集资金不会直接或变相用于类金融业务，符合《审核问答》第20问中“发行人不得将募集资金直接或变相用于类金融业务”的要求，具体情况如下：
公司本次募集资金主要用于永顺县人民医院整体搬迁PPP项目、南通和佳康复医院扩建项目、冷循环射频消融针生产项目、弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目、智慧医院运维管理平台建设项目及补充流动资金。
其中，永顺县人民医院整体搬迁PPP项目均为公司医院整体代建业务的一种业务模式。一方面医院建设PPP业务能够有效的保证公司医院整体代建板块的盈利能力和回款保障性；另一方面，有利于公司对代建医院当地医疗设备市场的拓展，对于带动公司医疗设备、医用工程等业务的拓展，以及医院非核心医疗服务（医疗供应链、后勤运营管理）的产业延伸，具有良好的促进和带动作用。医院建设PPP业务拓展了公司现有的产业链，同时整合了公司目前各业务间的联系，实现了各业务的协同作用，不属于直接或变相用于类金融业务的情况。
南通和佳康复医院扩建项目是南通康复医院针对康复设备数量及种类不足的情况而引进先进的医疗设备，为患者提供更加全面而完善的康复医疗服务，提升医院环境和信息化管理水平的扩建项目，不属于直接或变相用于类金融业务的情况。
冷循环射频消融针生产项目、弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目、智慧医院运维管理平台建设项目均为公司现有业务的外延扩展。冷循环射频消融针生产项目旨在通过引进国内外先进的软硬件设备，与公司最新工艺技术和工艺理念相结合，实现重要工艺及设备的自动化，从而实现冷循环射频消融针产品产业化生产，进一步丰富公司的产品种类。弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目扩充了公司医用制氧设备的产品线，同时公司也可凭借多年的医用制氧设备的市场经验、强大的自主研发实力，快速实现从医用制氧向民用制氧市场的拓展，从而强化公司在制氧设备行业的地位。智慧医院运维管理平台建设项目依托公司的技术基础与运营经验，建设10个区域智慧医院运维管理中心和1个总部智慧医院运维管理中心，满足区域内各级医院的医疗设备运维管理服务，包括医用气体和洁净科室运维管理平台、医疗设备运维管理平台、医院后勤数字化运维管理
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平台。上述项目不属于直接或变相用于类金融业务的情况。公司融资租赁业务不存在流动性短缺情况，因此，本次补充流动资金将主要满足医疗设备及医用工程项目发展对日常资金的需求。同时，发行人承诺本次发行募集资金不会直接或变相用于类金融业务。3）本次发行董事会决议日前六个月恒源租赁未对类金融业务进行资金投入（包括增资、借款等各种形式的资金投入）。
4）公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。
医院整体建设代垫款主要来源于医院整体建设项目。公司积极响应健康中国2030战略，紧跟国家医改分级诊疗体系建设步伐及PPP模式政策指引，以公司整合医疗产业相关资源、开展医疗全产业链服务的业务能力为基础，发挥企业二十多年积淀的行业优势，开展智慧医院整体建设。该业务集投融资、基础设施建设、医用工程及信息化建设、重点学科建设及医疗设备配套、医疗供应链管理及医院后勤运营服务为一体，涉及整体规划、建设及交付，专业配套、服务及运营。从客户角度，整体建设项目从硬件水平到软实力两方面提升基层医疗机构综合医疗服务能力，使患者就近享受便捷医疗服务，实现优质医疗资源下沉。从公司角度，整体建设项目对于带动公司医疗设备、医用工程等业务的拓展，以及医院非核心医疗服务（医疗供应链、后勤运营管理）的产业延伸，具有良好的促进和带动作用。同时，医院整体建设项目有助于为公司创造可持续的现金流，贡献新的利润增长点。
报告期内，公司承接了医院整体建设项目，在项目实施过程中，公司未实际提供土建等建造业务，而是将基础设施建造发包给其他方，并由公司代垫支付相关土建施工等工程款，在项目验收完工后再根据合同约定由公司从项目业主等客户收款。公司不确认相关土建等业务收入，将所代垫的工程款计入长期应收款。
上述医院整体建设代垫形成的长期应收款符合“围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款”，不视作财务性投资。
1-1-189
4、长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资构成情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 阳和投资 | 14,425.37 | 5,434.37 | 4,529.53 | 4,501.74 |
| 汇医在线 | - | - | - | 178.82 |
| 德尚韵兴 | 684.54 | 1,132.27 | 1,866.35 | 1,415.77 |
| 成都厚立 | - | - | - | 434.52 |
| 广东安顺达 | - | - | - | 1,899.55 |
| 贵州产投 | 2,475.36 | 2,379.87 | 2,356.77 | 2,426.86 |
| 四川康兴 | 2,600.00 | 100.00 | - | - |
| 益源信通 | 267.61 | 300.00 | - | - |
| 医兰达 | 175.89 | |||
| 拉尔文 | 1,391.67 | |||
| 云南允佳 | 43.41 | |||
| 西安和佳 | 34.81 | |||
| 贵州和佳 | 23.97 | |||
| 河南和佳 | 26.64 | |||
| 祥誉医疗 | 50.00 | |||
| 合计 | 22,199.26 | 9,346.51 | 8,752.66 | 10,857.26 |
1-1-190
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 6,000.00 | 39.70 |
| 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 4,000.00 | 26.47 |
| 山东吉威医疗制品有限公司 | 2,727.27 | 18.05 |
| 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 2,386.37 | 15.79 |
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 杭州奥视图像技术有限公司 | 1133.33 | 37.00 |
| 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 740.63 | 24.18 |
| 上海复星平耀投资管理有限公司 | 637.96 | 20.83 |
| 华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙） | 259.07 | 8.46 |
1-1-191
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 杭州智贤信息科技合伙企业（有限合伙） | 241.80 | 7.89 |
| 杭州西湖区科创股权投资有限公司 | 40.30 | 1.32 |
| 汪诚 | 6.48 | 0.21 |
| 喻晶 | 3.24 | 0.10 |
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 2,450.00 | 49.00 |
| 珠海和佳医疗建设投资有限公司 | 2,000.00 | 40.00 |
| 珠海横琴瑞康投资管理有限公司 | 550.00 | 11.00 |
1-1-192
成立时间：2018年12月14日经营范围：以企业自有资金对医院的投资、建设、运营及维护；城市基础设施建设；建筑工程设计；项目策划；工程项目管理服务；房地产开发；物业管理；医疗器械销售、安装及维修服务；停车场服务；餐饮服务；预包装食品兼散装食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：四川省南充市仪陇县新政镇望云路4号一楼截至2020年9月30日，四川康兴的股东及其出资情况如下：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 10,200.00 | 51.00 |
| 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 5,800.00 | 29.00 |
| 四川省仪陇县人民医院 | 4,000.00 | 20.00 |
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 北京领先英特科技有限公司 | 500.00 | 50.00 |
| 珠海和佳信息技术有限公司 | 300.00 | 30.00 |
1-1-193
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 北京共创共享管理咨询合伙企业（有限合伙） | 200.00 | 20.00 |
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 深圳市中天健朗科技有限公司 | 350.00 | 41.58 |
| 珠海和佳康泰医疗投资有限公司 | 185.19 | 22.00 |
| 吴咏梅 | 101.01 | 12.00 |
| 深圳市中天互信科技合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 11.88 |
| 李国兵 | 55.55 | 6.60 |
| 王玉莲 | 50.00 | 5.94 |
1-1-194
复医院产生协同效应，对其投资不属于财务性投资。
（7）拉尔文
成立时间：1994年11月14日经营范围：体内放射药品的生产、销售注册地址：深圳市光明区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B5栋6B单元
截至2020年9月30日，拉尔文的股东及其出资情况如下：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 珠海和佳康泰医疗投资有限公司 | 1,010.80 | 35.00 |
| 郝迈琦 | 938.60 | 32.50 |
| 姜伟 | 938.60 | 32.50 |
| 企业名称 | 珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA4URQ4Y33 |
| 成立时间 | 2016-07-15 |
| 执行事务合伙人 | 浙银钜鑫（杭州）资本管理有限公司 |
| 注册地址 | 珠海市保税区51号地同亨国际商贸有限公司厂房6楼6E-17之十三 |
| 注册资本 | 100100万元 |
| 经营范围 | 医疗产业投资、非上市企业股权投资（包括但不限于医院整体建设相关领域） |
1-1-195
| 出资结构 | 和佳建投：29.97% ，长城嘉信资产管理有限公司：69.93%，浙银钜鑫（杭州）资本管理有限公司0.01%（其中发行人持有和佳建投100%的股份） |
1-1-196
| 企业名称 | 珠海和佳康泰医疗投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA4W774A8A |
| 成立时间 | 2017-02-14 |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-26457（集中办公区） |
| 注册资本 | 10000万元 |
| 经营范围 | 医疗投资、投资管理、投资咨询、信息咨询、资产管理、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 出资结构 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司：100% |
1-1-197
| 企业全称 | 贵州和奇医疗投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520102MA6DK0AG3Y |
| 成立时间 | 2015-12-18 |
| 法定代表人 | 罗玉平 |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目E区第E8（国际金融街2号）栋（E8）1单元33层22号房 |
| 注册资本 | 1350万元 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗项目投资（利用自有资金投资，不含投融资理财、投融资理财咨询业务、不得从事非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动、不得从事未经批准的的金融活动）；企业管理服务；医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（不含医疗服务）；健康信息咨询服务（不含医疗服务）；销售：医疗器械（持许可证经营）。） |
| 公司持股比例 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司：75% ；贵州奇鼎医药科技开发有限公司：25% |
| 企业全称 | 英大国际商业保理（深圳）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EN2R1X6 |
| 成立时间 | 2017-07-27（公司2019-12-25通过收购取得） |
| 法定代表人 | 龚素明 |
1-1-198
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
| 注册资本 | 5000万元 |
| 经营范围 | 保付代理（非银行融资类）；与商业保理有关的咨询服务；信用风险管理平台开发；企业管理咨询、物流信息咨询、经济信息咨询、创业投资业务咨询、财务咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；供应链管理；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 公司持股比例 | 深圳市君和管理咨询有限公司：100% （恒源租赁持有持有深圳市君和管理咨询有限公司100%的股份，发行人持有恒源租赁89.33%的股份） |
1-1-199
第五章 合规经营与独立性
一、报告期内违法违规行为及受到处罚的情况
最近36个月公司及其控股子公司行政处罚情况具体情况如下：
| 名称 | 处罚文件 | 时间 | 违法违规情形 | 处罚 | 整改情况 |
| 和佳医疗 | 湘西自治州住房和城乡建设局（州人民防空办公室）《建设行政处罚决定书》（州建罚决字[2019]第1号） | 2019年6月17日 | 和佳医疗于2019年5月21日在湘西州民族中医院综合楼（住院楼、全科医生培训基地、儿童专科）净化装饰工程施工S2标段（第二次）项目投标时存在串通投标行为 | 罚金额陆万元 | 已缴纳罚款 |
| 宣城市公共资源交易监督管理局行政处罚通知（宣公管函（2019）22号） | 2019年11月11日 | 在宣城市妇幼保健院建设项目医疗综合楼净化工程投标文件中存在弄虚作假行为 | 取消发行人第一中标候选人资格；同时，对发行人记不良行为记录1次，记20分，并予以披露，披露期12个月（自 2019年 11 月11日至 2020年11月10日止）。 | 已按期公示 | |
| 和佳钜鑫 | 珠海市香洲区工商行政管理局《行政处罚决定书》（珠香工商处字〔2019〕4-2号） | 2019年3月1日 | 和佳钜鑫擅自从注册登记的住所珠海保税区综合服务区B栋310迁离并迁入他址且未及时办理商事变更登记 | 立即改正违法行为并处以罚款三千元 | 已缴纳罚款 |
| 南通和佳 | 南通市卫生健康委员会《行政处罚决定书》（文号：通卫传罚[2019]0031号） | 2019年9月3日 | 南通和佳将医疗废物混入其他废物 | 作出警告和罚款伍仟元 | 已缴纳罚款 |
| 南通市崇川区消防救援大队《行政处罚决定书》（崇（消）行罚决字〔2019〕X220号） | 2019年10月17日 | 2019年10月9日的消防检查中发现南通和佳住院楼一楼安全出口锁闭，存在安全隐患 | 责令南通和佳改正并处以罚款一万元 | 已缴纳罚款 | |
| 永顺和佳医疗 | 永顺县住房和城乡建设局《行政处罚意见告知书》（案号：2019永建 | 2019年9月18日 | 永顺县人民医院整体搬迁PPP建设项目存在下列问题： 1、未办理施工许可 | 罚款伍仟元 | 已缴纳罚款 |
1-1-200
| 名称 | 处罚文件 | 时间 | 违法违规情形 | 处罚 | 整改情况 |
| 字第09-08号） | 证擅自施工，应立即停止施工；2、未签订施工合同，责任主体不明确；3、未购买工伤保险及安全责任险 | ||||
| 永顺县住房和城乡建设局《行政处罚意见告知书》（案号：2019永建字第06-09号） | 2019年6月27日 | 永顺县人民医院整体搬迁PPP建设项目未办理施工许可证相关手续 | 罚款伍仟元 | 已缴纳罚款 | |
| 永顺和佳公卫 | 永顺县住房和城乡建设局《建设行政处罚决定书》（永建罚决字[2019]第11-01号） | 2019年11月28日 | 永顺县公共卫生服务中心PPP建设工程项目，未取得建筑工程施工许可证擅自施工 | 限期整改，处工程造价款1%共计113万元罚款的行政处罚 | 已缴纳罚款 |
| 永顺县住房和城乡建设局《行政处罚意见告知书》（案号：2019永建字第09-04号） | 2019年9月18日 | 永顺县公共卫生服务中心PPP项目工程存在下列问题： 安全：1、施工合同未签订、施工许可证未办理，须立即停止施工；2、边坡治理、外架子搭设及上人通道搭设不规范，应立即加固；3、裙楼楼梯支模架悬空，存在安全隐患，应立即整改；4、现场无扬尘治理措施；5、施工用电不符合规范要求；6、塔吊周围围栏不规范；7、施工现场较乱、建筑材料摆放不整齐。 质量：1、后浇带预留钢筋锈蚀严重，施工前须做除锈处理；2、钢筋135°弯钩不到位；3、裙楼楼梯施工缝留设错误。 资料：1、施工日志只写2019年6月10日止；2、质量安全考评资料未签字盖章。 | 罚款伍仟元 | 已缴纳罚款 | |
| 永顺县住房和城乡建设局《行政处罚意见告知书》 | 2019年6月27日 | 永顺县公共卫生服务中心PPP项目工程存在下列问题： | 罚款伍仟元 | 已缴纳罚款 |
1-1-201
| 名称 | 处罚文件 | 时间 | 违法违规情形 | 处罚 | 整改情况 |
| （案号：2019永建字第06-02号） | 1、未办理施工许可证等相关手续；2、施工道路未硬化、道路内积水淤泥多；3、质量考评与实际不符；4、综合服务楼塔吊存在安全隐患；5、妇幼楼塔吊存在安全隐患；6残联楼存在施工违规情形；7、电梯未安装无齿安全节 | ||||
| 湖南省湘西自治州公安消防支队《行政处罚决定书》（州公（消）行罚决字〔2018〕0049号） | 2018年12月19日 | 永顺县公共卫生服务中心建设工程未经消防设计审核擅自施工 | 责令永顺和佳公卫停止施工并处以罚款三万元 | 已缴纳罚款 |
1-1-202
重环境污染、重大人员伤亡或造成社会影响恶劣的情形，建筑工程施工许可证正在有序办理中，永顺和佳公卫已及时、足额缴纳罚款并完成余项整改。
报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生被证监会行政处罚或采取监管措施情况，未发生被证券交易所公开谴责的情况，未发生因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。
二、报告期内违规资金占用和对外担保情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。公司的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
三、同业竞争情况
（一）发行人与控股股东及实际控制人控制或者施加重大影响的其他企业之间不存在同业竞争
公司控股股东、实际控制人为郝镇熙、蔡孟珂夫妇，除持有公司股份之外，目前控制的其他企业情况如下：
| 实际控制人 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 主营业务 | 实际控制人任职情况 |
| 郝镇熙、蔡孟珂直接控制 | 珠海市和佳锦园中医药科技有限公司 | 200.00 | 67.00 | 中医中药产品、一类医疗设备的零售、文化培训、组织会议及展览服务等 | 蔡孟珂任执行董事、经理 |
| 贵州国坛老窖和佳酒业销售有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 白酒的批发、零售 | 蔡孟珂任执行董事、总经理 | |
| 贵州国坛老窖和佳酒业股份有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 白酒的生产、销售 | 蔡孟珂任董事长， 郝镇熙任董事 | |
| 贵州省仁怀市茅台镇国坛酒业销售有限公司 | 5.00 | 100.00 | 白酒销售 | 蔡孟珂任执行董事 |
1-1-203
| 实际控制人 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 主营业务 | 实际控制人任职情况 |
| 贵州国坛酒业发展有限公司 | 10,000.00 | 75.00 | 综合体项目的开发、建设及运营 | 蔡孟珂任执行董事兼总经理， 郝镇熙任监事 | |
| 贵州省仁怀市茅台镇酱中将酒业销售有限公司 | 3,000.00 | 68.00 | 瓶装酒及散酒销售 | 蔡孟珂任执行董事兼总经理 | |
| 四川华丹旅游资源开发有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 旅游开发 | 蔡孟珂任董事长， 郝镇熙任董事 | |
| 贵州华丹酒业有限公司 | 3,300.00 | 68.00 | 其他酒（配制酒）的生产销售 | 蔡孟珂任执行董事兼总经理 | |
| 上海和憬弘医疗科技中心（有限合伙） | 500.00 | 100.00 | 医疗技术咨询及技术开发投资 | 郝镇熙任执行事务合伙人 | |
| 郝镇熙控制 | 北京汇医在线科技有限公司（宣告破产、终结破产清算程序，尚未注销） | 3,401.33 | 22.05 | 为医疗机构提供在视频问诊与在线阅片、医生直播、随访管理和患者社区服务 | 郝镇熙任董事长 |
| 四川省蒙山红心猕猴桃开发有限责任公司 | 50.00 | 70.00 | 猕猴桃的种植、批发、零售 | 郝镇熙任执行董事兼总经理 | |
| 蔡孟珂控制 | 珠海保税区医缘谷保健发展有限公司 | 1,000.00 | 90.00 | 保健按摩、健康保健咨询等 | 蔡孟珂任执行董事 |
| 四川元汇房地产开发有限责任公司 | 1,000.00 | 78.29 | 房地产开发 | 蔡孟珂任董事长 | |
| 四川国坛老窖和电子商务有限公司 | 5,000.00 | 65.00 | 白酒相关电子商务 | 蔡孟珂任董事长 | |
| 西藏吉来古信息科技有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 计算机软硬件及信息技术服务 | 蔡孟珂任执行董事、经理 | |
| 贵州国坛酒类供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 95.00 | 酒类供应链管理 | - |
1-1-204
| 实际控制人 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 主营业务 | 实际控制人任职情况 |
| 珠海保税区和佳爱比克医疗设备技术有限公司（吊销未注销） | 420.00 | - | 医疗器械维修服务 | 蔡孟珂任副董事长 | |
| 深圳市泰丰移和投资企业（有限合伙） | 17,735.00 | 16.92 | 股权投资 | - | |
| 中国和佳医疗国际投资（香港）有限公司 | 1.00 | 100.00 | 蔡孟珂任董事长 | ||
| SHL TELEMEDICINE LTD | ILS 108'785 | 29.85 | 心脏状态监测装置以及附加支持性装置研发、制造和心脏远程医疗的诊断数据的服务 | 蔡孟珂委派三名董事 |
1-1-205
除上述公司以外，蔡孟珂女士还持有SHL TELEMEDICINE LTD （以下简称“SHL”）29.85%股权，蔡孟珂虽然能够对SHL实施重大影响，但尚未达到对SHL在生产经营以及董事会席位等方面的控制。且SHL主要业务为全球范围内的心脏状态监测装置以及附加支持性装置研发和生产以及心脏远程医疗的诊断数据服务等业务，与和佳医疗目前的产品和服务不存在重合。因此，蔡孟珂投资SHL不构成与和佳医疗之间的同业竞争。
综上所述，公司控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇均未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争关系。
（二）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺
公司实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇出具了关于避免同业竞争的说明与承诺函》，内容如下：
“1.本人及本人所控制的其他企业（和佳医疗及其控股子公司除外）将不从事任何直接或间接与和佳医疗及其控股子公司的业务构成竞争的业务，将来亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与和佳医疗及其控股子公司有竞争或构成竞争的业务。
2.如果和佳医疗及其控股子公司在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围，而本人所控制的相关企业已经进行生产、经营的，本公司承诺将该相关企业所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意和佳医疗在同等商业条件下有优先收购权。
3.除对和佳医疗及其控股子公司的投资以外，本人及相关企业，将不在任何地方自营和佳医疗及其控股子公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。
4.本人及相关企业与和佳医疗及其控股子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑和佳医疗及其控股子公司的利益。”
1-1-206
四、关联方、关联关系及关联交易情况
（一）关联方及关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则第36号——关联方披露》等规范性文件的有关规定，发行人主要关联方包括：
1、控股股东、实际控制人
截至2020年9月30日，持有公司5%以上股份的主要股东为郝镇熙先生及其配偶蔡孟珂女士，郝镇熙先生及其配偶蔡孟珂女士为公司的实际控制人。
2、实际控制人关系密切的家庭成员
蔡德茂与公司实际控制人蔡孟珂为父女关系，截至本募集说明书签署日，蔡德茂持有发行人0.57%的股份。
蔡镇宇为公司实际控制人蔡孟珂妹妹蔡沁玲的配偶，截至本募集说明书签署日，蔡镇宇持有发行人0.06%的股份，任控股子公司和佳医疗服务董事长。
3、发行人控制的子公司和参股公司
截至2020年9月30日，公司控制的子公司和参股公司情况参见“第四章 发行人基本情况”之“三、组织结构和下属企业情况”之“（二）发行人下属企业情况”。
4、发行人控股股东及实际控制人或其关系密切的家庭成员直接/间接控制或施加重大影响的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业
| 实际控制人 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 主营业务 | 实际控制人任职情况 |
| 郝镇熙、蔡孟珂直接控制 | 珠海市和佳锦园中医药科技有限公司 | 200.00 | 67.00 | 中医中药产品、一类医疗设备的零售、文化培训、组织会议及展览服务等 | 蔡孟珂任执行董事、经理 |
| 贵州国坛老窖和佳酒业销售有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 白酒的批发、零售 | 蔡孟珂任执行董事、总经理 | |
| 贵州国坛老窖和佳酒业股份有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 白酒的生产、销售 | 蔡孟珂任董事长， 郝镇熙 |
1-1-207
| 实际控制人 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 主营业务 | 实际控制人任职情况 |
| 任董事 | |||||
| 贵州省仁怀市茅台镇国坛酒业销售有限公司 | 5.00 | 100.00 | 白酒销售 | 蔡孟珂任执行董事 | |
| 贵州国坛酒业发展有限公司 | 10,000.00 | 75.00 | 综合体项目的开发、建设及运营 | 蔡孟珂任执行董事兼总经理， 郝镇熙任监事 | |
| 贵州省仁怀市茅台镇酱中将酒业销售有限公司 | 3,000.00 | 68.00 | 瓶装酒及散酒销售 | 蔡孟珂任执行董事兼总经理 | |
| 四川华丹旅游资源开发有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 旅游开发 | 蔡孟珂任董事长， 郝镇熙任董事 | |
| 贵州华丹酒业有限公司 | 3,300.00 | 68.00 | 其他酒（配制酒）的生产销售 | 蔡孟珂任执行董事兼总经理 | |
| 上海和憬弘医疗科技中心（有限合伙） | 500.00 | 100.00 | 医疗技术咨询及技术开发投资 | 郝镇熙任执行事务合伙人 | |
| 郝镇熙控制 | 北京汇医在线科技有限公司（宣告破产、终结破产清算程序，尚未注销）） | 3,401.33 | 22.05 | 为医疗机构提供在视频问诊与在线阅片、医生直播、随访管理和患者社区服务 | 郝镇熙任董事长 |
| 四川省蒙山红心猕猴桃开发有限责任公司 | 50.00 | 70.00 | 猕猴桃的种植、批发、零售 | 郝镇熙任执行董事兼总经理 | |
| 北京健康护航科技有限公司 | 584.69 | 17.10 | 护士培训 | 郝镇熙任董事 | |
| 上海春堤投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,485.00 | 29.40 | 投资管理，实业投资，投资咨询 | - | |
| 蔡孟珂控制 | 珠海保税区医缘谷保健发展有限公司 | 1,000.00 | 90.00 | 保健按摩、健康保健咨询等 | 蔡孟珂任执行董事 |
| 四川元汇房地产开发有限责任公司 | 1,000.00 | 78.29 | 房地产开发 | 蔡孟珂任董事长 |
1-1-208
| 实际控制人 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 主营业务 | 实际控制人任职情况 |
| 四川国坛老窖和电子商务有限公司 | 5,000.00 | 65.00 | 白酒相关电子商务 | 蔡孟珂任董事长 | |
| 西藏吉来古信息科技有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 计算机软硬件及信息技术服务 | 蔡孟珂任执行董事、经理 | |
| 贵州国坛酒类供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 95.00 | 酒类供应链管理 | - | |
| 杭州龙鑫科技有限公司 | 1,176.37 | 7.33 | 技术服务、技术开发、技术咨询 | 蔡孟珂任董事 | |
| 珠海保税区和佳爱比克医疗设备技术有限公司（吊销未注销） | 420.00 | - | 医疗器械维修服务 | 蔡孟珂任副董事长 | |
| 深圳市泰丰移和投资企业（有限合伙） | 17,735.00 | 16.92 | 股权投资 | - | |
| 中国和佳医疗国际投资（香港）有限公司 | 1.00 | 100.00 | 建立并开展进口商、出口商、代理商、经销商、制造商、仓库管理员、商人、佣金代理商、承包商、店主、运输商、制造商代表、商业、工业、金融和总代理、经纪人、顾问和代表的全部或任何业务，货运代理和贸易商批发和零售或其他方式在其所有分支机构经营商品、原材料、物品和商品，并创造、制造、生产、进口、出口、购买、出售、易货、交换、预付款或以其他方式经营货物、农产品、商品和各类商品 | 蔡孟珂任董事长 | |
| SHL TELEMEDICINE LTD | ILS 108'785 | 29.85 | 心脏状态监测装置以及附加支持性装置研发、制造和心脏远程医疗的诊断数据的服务 | 蔡孟珂委派三名董事 | |
| 蔡沁玲 | 珠海康林医疗设备有限公司 | 100.00 | 60.00 | 未实际经营 | 蔡沁玲任监事 |
| 中锴元通投资（北京）有限公司 | 1,000.00 | 50.00% | 销售医疗器械、投资管理和咨询 | - |
1-1-209
| 实际控制人 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 主营业务 | 实际控制人任职情况 |
| 蔡德茂 | 珠海市德茂发展有限公司（吊销状态） | 50.00 | 50.00% | 未实际经营 | - |
| 珠海市新和佳医疗器械有限公司（吊销状态） | 350.00 | 34.29% | 未实际经营 | - | |
| 蔡镇宇 | 贵州产投 | 5,000.00 | - | 委托管理股权投资基金、上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务 | 蔡镇宇任董事 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 郝镇熙 | 董事长、总裁 |
| 2 | 蔡孟珂 | 副董事长 |
| 3 | 石壮平 | 董事、副总裁 |
| 4 | 张宏宇 | 董事、副总裁 |
| 5 | 吴祈耀 | 董事 |
| 6 | 张晓菁 | 董事、董事会秘书 |
| 7 | 毛义强 | 独立董事 |
| 8 | 陈爱文 | 独立董事 |
| 9 | 陆肖天 | 独立董事 |
| 10 | 罗玉平 | 副总裁 |
| 11 | 董进生 | 副总裁 |
| 12 | 何雄涛 | 财务总监 |
| 13 | 龚素明 | 监事会主席 |
| 14 | 刘志坚 | 监事 |
| 15 | 王以霞 | 职工代表监事 |
1-1-210
6、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业
（1）发行人实际控制人郝镇熙、蔡孟珂分别担任公司董事长、副董事长，直接或间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业的情况，参见“第五章 合规经营与独立性”之“四、关联方、关联关系及关联交易情况”之“（一）关联方及关联关系”之“4、发行人控股股东及实际控制人或其关系密切的家庭成员直接/间接控制或施加重大影响的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业”。
（2）除发行人实际控制人外的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的除发行人及其控制的子公司以外的情况如下：
| 姓名 | 任发行人职务/与发行人董监高的关系 | 直接或间接控制的其他企业名称 | 持股情况 |
| 张晓菁 | 董事、董事会秘书 | 珠海瑞源和创管理咨询合伙企业（有限合伙） | 张晓菁持有40%的份额，任执行事务合伙人 |
| 叶剑 | 张晓菁配偶 | 珠海睿博医疗科技有限公司 | 叶剑持股100% |
| 叶勤 | 张晓菁配偶的兄弟 | 桐庐鑫港针织有限公司 | 叶勤持股50%，任总经理 |
| 陆肖天 | 独立董事 | 宁波朴灿投资管理合伙企业（有限合伙） | 陆肖天持有80%的份额 |
| 宁波朴皓投资管理合伙企业（有限合伙） | 陆肖天持有80%的份额 | ||
| 宁波朗熠投资管理有限公司 | 陆肖天持股49%，任执行董事、总经理 | ||
| 宁波赋源投资管理中心（有限合伙） | 陆肖天持有20.83%的份额，上海趵朴投资管理有限公司持79.17%的份额 | ||
| 宁波梅山保税港区昱璀投资合伙企业（有限合伙） | 陆肖天持有1%的份额，任执行事务合伙人 | ||
| 周明辉、张明丽 | 陆肖天配偶的父母 | 余姚东方通风工程有限公司 | 陆肖天配偶的父母周明辉、张明丽合计持股100%，周明辉任执行董事兼经理 |
| 宁波东方空调工程有限公司 | 陆肖天配偶的父母周明辉、张明丽 |
1-1-211
| 姓名 | 任发行人职务/与发行人董监高的关系 | 直接或间接控制的其他企业名称 | 持股情况 |
| 合计持股100%，周明辉任执行董事兼经理 | |||
| 宁波伊斯特通风工程有限公司 | 陆肖天配偶的母亲张明丽持股100%，任执行董事兼总经理 | ||
| 罗玉平 | 副总裁 | 贵州立勤善酒业合伙企业（有限合伙） | 罗玉平持有92.50%的份额，执行事务合伙人 |
| 贵州五和劲酒业有限公司 | 罗玉平控制的贵州立勤善酒业合伙企业（有限合伙）持股80% | ||
| 贵州易君酒店管理有限公司 | 罗玉平持股40% | ||
| 贵州开径户外文旅发展有限公司 | 罗玉平持股83% | ||
| 贵州知勉行酒业有限公司 | 罗玉平持股80% | ||
| 钱君 | 罗玉平配偶 | 贵州易君酒店管理有限公司 | 钱君持股60%，罗玉平持股40% |
| 鲍钱勇 | 罗玉平配偶的兄弟 | 广州市慈希医疗器械有限公司 | 鲍钱勇持股90%，任执行董事兼总经理 |
| 姓名 | 任发行人职务/与发行人董监高的关系 | 任职单位 | 任职情况 | 兼职/任职单位与发行人的关系 |
| 吴祈耀 | 董事 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 董事 | - |
| 鑫高益医疗设备股份有限公司 | 董事 | - | ||
| 石壮平 | 董事 | 贵州产投 | 董事 | 发行人参股公司 |
| 祥誉医疗 | 董事 | 发行人参股公司 | ||
| 张宏宇 | 董事 | 成都厚立 | 董事 | 发行人参股公司 |
| 蒙惠萍 | 张宏宇配偶 | 珠海横琴瑞康投资管理有限公司 | 经理，执行董事 | - |
| 张晓菁 | 董事、董事会秘书 | 益源信通 | 董事 | 发行人参股公司 |
| 瑞源合创 | 执行事务合伙人 | - |
1-1-212
| 姓名 | 任发行人职务/与发行人董监高的关系 | 任职单位 | 任职情况 | 兼职/任职单位与发行人的关系 |
| 叶剑 | 张晓菁配偶 | 珠海睿博医疗科技有限公司 | 执行董事兼经理 | - |
| 叶勤 | 张晓箐配偶的兄弟 | 桐庐鑫港针织有限公司 | 总经理 | - |
| 陈爱文 | 独立董事 | 深圳前海坤鑫资本投资管理有限公司 | 董事 | - |
| 养天和大药房股份有限公司 | 董事 | - | ||
| 苏州园林营造产业集团股份有限公司 | 董事 | - | ||
| 杭州佳成国际物流股份有限公司 | 董事 | - | ||
| 陆肖天 | 独立董事 | 宁波朗熠投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | - |
| 宁波梅山保税港区昱璀投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | - | ||
| 宁波筱云投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | - | ||
| 周明辉、张明丽 | 陆肖天 配偶的父母 | 余姚东方通风工程有限公司 | 陆肖天配偶的父亲周明辉任执行董事兼经理 | - |
| 宁波东方空调工程有限公司 | 陆肖天配偶的父亲周明辉任执行董事兼经理 | - | ||
| 宁波伊斯特通风工程有限公司 | 陆肖天配偶的母亲张明丽任执行董事兼总经理 | - | ||
| 罗玉平 | 副总裁 | 贵州开径户外文旅发展有限公司 | 执行董事 | - |
| 贵州知勉行酒业有限公司 | 执行董事、总经理 | - | ||
| 贵州五和劲酒业有限公司 | 董事、经理 | - | ||
| 贵州立勤善酒业合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | - | ||
| 鲍钱勇 | 罗玉平配偶 的兄弟 | 广州市慈希医疗器械有限公司 | 执行董事兼总经理 | - |
| 广州玛酷文化传播有限公司 | 执行董事兼总经理 | - |
1-1-213
2、偶发性关联交易
报告期内，公司偶发性关联交易如下：
单位：万元
| 关联方名称 | 采购商品/接受劳务情况 | |||
| 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 浙江德尚韵兴图像科技有限公司 | 42.31 | 54.22 | 96.23 | - |
| 北京汇医在线科技有限公司 | - | 77.43 | 110.26 | - |
| 广东睿佳医疗科技有限公司 | 141.72 | 472.19 | 515.69 | - |
| 成都厚立信息技术有限公司 | 32.73 | 72.12 | - | - |
| 贵州国坛老窖和佳酒业销售有限公司 | 73.40 | 23.09 | - | - |
| 北京益源信通医疗科技有限公司 | 42.13 | - | - | - |
| 珠海睿博医疗科技有限公司 | 31.24 | - | - | - |
| 贵州知勉行酒业有限公司 | 16.22 | - | - | - |
| 西安和佳医疗设备有限公司 | 128.71 | - | - | - |
| 河南和佳医疗科技有限公司 | 18.50 | - | - | - |
| 云南允佳医疗设备有限公司 | 137.22 | - | - | - |
| 合肥德塔思医疗设备有限公司 | 38.32 | - | - | - |
| 关联方名称 | 销售商品/提供劳务情况 | |||
| 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 广东睿佳医疗科技有限公司 | 2.12 | 37.99 | 4.43 | - |
| 珠海诺佳医疗技术服务有限公司 | - | 349.56 | - | - |
| 成都厚立信息技术有限公司 | 146.12 | - | - | - |
| 珠海睿博医疗科技有限公司 | 3.10 | - | - | - |
| 合肥德塔思医疗设备有限公司 | 120.33 | - | - | - |
| 西安和佳医疗设备有限公司 | 189.03 | - | - | - |
| 贵州和佳医疗设备有限公司 | 12.60 | - | - | - |
| 山西祥誉医疗科技有限公司 | 468.82 | - | - | - |
| 河南和佳医疗科技有限公司 | 0.10 | - | - | - |
| 云南允佳医疗设备有限公司 | 135.07 | - | - | - |
1-1-214
| 重庆和佳医疗设备有限公司 | 39.82 | - | - | - |
| 序号 | 合同名称及编号 | 被担保人 | 债权人 | 担保 方式 | 担保债权 | 担保期限 |
| 1 | 《最高额不可撤销担保书》 （2017年珠字第0017560021号） | 恒源租赁 | 招商银行股份有限公司珠海分行 | 连带保证责任担保 | 2017.04.06-2019.04.05授信期间，债权人向被担保人提供的总额为1.5亿元的授信额度 | 本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款的到期日或每笔垫款的垫款日另加2年 |
| 2 | 《最高额保证担保合同》 （平银口岸额保字20151030第001号） | 恒源租赁 | 平安银行股份有限公司珠海分行 | 最高额连带责任保证 | 债务本金最高额（余额）2亿元 | 本合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后2年 |
| 3 | 《最高额保证担保合同》（平银口岸额保字20160602第001号） | 恒源租赁 | 平安银行股份有限公司珠海分行 | 最高额连带责任保证 | 债务本金最高额（余额）5亿元 | 本合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后2年 |
| 4 | 《最高额保证担保合同》（合同编号：平银公司三部额保字20170728第001号） | 恒源租赁 | 平安银行股份有限公司珠海分行 | 最高额连带责任保证 | 债务本金最高额（余额）5亿元 | 本合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后2年 |
| 5 | 《长沙银行最高额保证合同》 （042020170503302870） | 恒源租赁 | 长沙银行股份有限公司广州分行 | 最高额连带责任保证 | 最高主债务余额5,000万元 | 本合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后2年 （最高额债务发生期间2017.05. |
1-1-215
| 序号 | 合同名称及编号 | 被担保人 | 债权人 | 担保 方式 | 担保债权 | 担保期限 |
| 03-2020.05.02） | ||||||
| 6 | 《融资额度协议》 （BC2017062300000168） | 恒源租赁 | 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 | 连带责任保证 | 2017.08.03-2018.08.03期间的融资额度2.5亿元 | 未约定 |
| 7 | 《最高额保证合同》（ZB1961201700000071） | 恒源租赁 | 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 | 连带责任保证 | 2017.12.25-2018.12.25期间主债权余额最高不超过3.5亿元 | 按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止 |
| 8 | 《保证合同》（ZHTL17090001） | 恒源租赁 | 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 不可撤销的连带或连带共同保证 | 2017.10.31-2023.10.31期间主债权数额3,600万元 | 主合同下债务履行期限届满之日起3年 |
| 9 | 《最高额保证担保合同》 （华兴珠分额保字第2017211001号） | 恒源租赁 | 广东华兴银行股份有限公司珠海分行 | 连带责任保证 | 主合同项下债务本金最高额3,500万元 | 本合同生效日起至主合同项下各具体授信债务履行期限届满后2年 |
| 10 | 《保证合同》（长金租连保字（2017）第0113-2号） | 恒源租赁 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 不可撤销的连带责任保证 | 主合同项下债务人应付租金 | 本合同生效之日至主合同项下全部债务履行期限届满之日后2年 |
| 11 | 《保证合同》（201805-005-CQ-BZ01） | 恒源租赁 | 西藏金融租赁有限公司 | 不可撤销的连带责任保证 | 2018.05-2021.05期间主合同项下租赁成本3亿元 | 自本合同生效之日起至融资租赁合同最后一笔债务履行期限届满之日后2年止 |
| 12 | 《保证合同》（1510201805150023BZ-1） | 恒源租赁 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 连带责任保证 | 2018.06.28-2021.06.28期间主合同项下全部债务本金5,000万元 | 自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日2年止 |
| 13 | 《珠海和佳医疗设备股份有限公司与贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）之保证合同》（贵州产投和佳大健康 | 和佳建投 | 贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 不可撤销的连带责任保证 | 按照主协议约定和佳医疗建投须支付的投资收益差额补足款和股权回购价款 | 自本合同生效之日起至主协议项下最后一笔付款义务履行期限届满之日起2年 |
1-1-216
| 序号 | 合同名称及编号 | 被担保人 | 债权人 | 担保 方式 | 担保债权 | 担保期限 |
| 基金保证2018（01）号 | ||||||
| 14 | 《保证合同》（1-27019-2018-00000031） | 安乡和佳 | 湖南安乡农村商业银行股份有限公司 | 连带责任保证 | 包括但不限于主合同项下的债务本金1,180万元 | 主合同约定的债务人履行债务期限（实际放款日起24个月）届满之日起2年 |
| 15 | 《最高额股权质押合同》 （KWL-LB2020003G3） | 恒源租赁 | 金沃国际融资租赁有限公司 | 以持有的恒源租赁1.44%的股权提供质押 | 质押最高限额为1,320万元 | 本合同质押担保的债权的期限 |
| 16 | 《最高额股权质押合同》 （KWL-LB2018004G3） | 恒源租赁 | 金沃国际融资租赁有限公司 | 以持有的恒源租赁3.6%的股权提供质押 | 质押最高限额为3,300万元 | 2018.11.01-2024.12.30 |
| 17 | 《保证合同》（43312700-2019永顺（保）字0001号） | 永顺和佳医疗 | 中国农业发展银行永顺县支行 | 连带责任保证 | 4.5亿元 | 主合同债务履行期（2019.07.30-2031.07.29）届满之次日起2年 |
| 18 | 《保证担保合同》（E201800155） | 和佳医疗公卫 | 深圳市华贸典当行有限公司 | 连带责任保证 | 主合同债务本金5,000万元 | 主合同项下借款届满（当金实际发放之日起60日）之日起2年 |
| 19 | 《保证担保合同》（E201800156） | 恒源租赁 | 深圳市华贸典当行有限公司 | 连带责任保证 | 主合同债务本金4,000万元 | 主合同项下借款届满（当金实际发放之日起60日）之日起2年 |
| 20 | 《保证合同》（XXZL-YW-2019010-BZ01） | 中山和佳 | 湘信融资租赁有限公司 | 共同连带责任保证 | 租赁物购买价款1,500万元 | 主债务履行期限（2019.05.07-2022.05.06）届满之日后2年 |
| 21 | 《保证合同》（XXZL-YW-2019011-BZ01） | 南通和佳 | 湘信融资租赁有限公司 | 共同连带责任保证 | 租赁物购买价款2,500万元 | 主债务履行期限（2019.05.07-2022.05.06）届满之日后2年 |
| 22 | 《保证合同》 （ZZZL-SHHHZ-2019-003-BZ） | 恒源租赁 | 横琴中珠融资租赁有限公司 | 连带共同保证责任 | 融资租赁合同项下租金总额560万元 | 本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后3年 |
| 23 | 《保证合同》（43312700-2019年永顺（保）字0002号） | 永顺和佳公卫 | 中国农业发展银行永顺县支行 | 连带责任保证 | 主合同项下债权1.6亿元 | 主合同债务履行期限届满（2019.08.30-2030.08.29）之次日起2年 |
1-1-217
| 序号 | 合同名称及编号 | 被担保人 | 债权人 | 担保 方式 | 担保债权 | 担保期限 |
| 24 | 《保证合同》（2019年横琴华通医疗业务部字第（001）号-BZ-1） | 恒源租赁 | 横琴华通金融租赁有限公司 | 连带责任保证 | 融资租赁合同项下租金2,973.55万元 | 主合同约定的主债务履行期限（2019.09.10-2022.09.09）届满之日起3年 |
| 25 | 《反担保保证合同》 （2019年保证字第168号） | 和佳影像 | 中山银达融资担保投资有限公司 | 连带责任保证 | 借款金额750万元 | 担保权人履行担保责任代被担保人偿还所有债务之次日起2年 |
| 26 | 《反担保抵押合同》 （2019年抵押字第168号） | 和佳影像 | 中山银达融资担保投资有限公司 | 办公用房抵押担保 | 借款金额750万元 | - |
| 27 | 《反担保保证合同》（2019年保证字第169号） | 和佳信息技术 | 中山银达融资担保投资有限公司 | 连带责任保证 | 借款金额750万元 | 担保权人履行担保责任代被担保人偿还所有债务之次日起2年 |
| 27 | 《反担保抵押合同》 （2019年抵押字第169号） | 和佳信息技术 | 中山银达融资担保投资有限公司 | 办公用房抵押担保 | 借款金额750万元 | - |
| 28 | 《最高额抵押合同》 （DBC350212019抵0019） | 和佳信息技术 | 珠海南屏村镇银行股份有限公司 | 房产抵押担保 | 债权本金最高余额906.41万元 | 与债权同时存在 |
| 29 | 《长城嘉信钜鑫1号专项资产管理计划之差额付款合同》 | 和佳医疗公卫 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 无限连带责任 | 担保权人持有和佳钜鑫的优先级LP份额，担保人承担和佳钜鑫到期时担保权人获取的财产及收益不足以覆盖优先级LP份额的资金本金、预期收益及各项费用的差额补足义务 | - |
| 31 | 《反担保保证合同》（2020年保证字第0330a | 和佳影像 | 珠海南屏村镇银行股份有限公司 | 连带责任保证 | 对全部主债务或从债务的履行提供保证担保 | 保证期限为18个月 |
1-1-218
| 序号 | 合同名称及编号 | 被担保人 | 债权人 | 担保 方式 | 担保债权 | 担保期限 |
| 号） | ||||||
| 32 | 《最高额保证合同》（珠海分行2016年和佳高保字第001号） | 恒源租赁 | 中国工商银行股份有限公司珠海分行 | 连带责任保证 | 债权最高余额1.2亿元 | 主合同项下借款期限届满或提前到期之日次日起两年 |
| 序号 | 合同名称及编号 | 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保方式 | 担保债权 | 担保期限 |
| 1 | 《保证合同》201805-005-LQ-BZ02 | 蔡孟珂 | 恒源租赁 | 西藏金融租赁有限公司 | 不可撤销的连带责任保证 | 主合同项下租赁成本3亿元 | 自本合同生效之日起至融资租赁合同最后一笔债务履行期限届满之日后2年 |
| 2 | 《保证合同》201805-005-LQ-BZ03 | 郝镇熙 | 恒源租赁 | 西藏金融租赁有限公司 | 不可撤销的连带责任保证 | 主合同项下租赁成本3亿元 | 自本合同生效之日起至融资租赁合同最后一笔债务履行期限届满之日后2年 |
| 3 | 《保证合同》201805-005-LQ-BZ05 | 蔡孟珂 | 恒源租赁 | 西藏金融租赁有限公司 | 不可撤销的连带责任保证 | 主合同项下租赁成本3亿元 | 自本合同生效之日起至融资租赁合同最后一笔债务履行期限届满之日后2年 |
| 4 | 《保证合同》201805-005-LQ-BZ06 | 郝镇熙 | 恒源租赁 | 西藏金融租赁有限公司 | 不可撤销的连带责任保证 | 主合同项下租赁成本3亿元 | 自本合同生效之日起至融资租赁合同最后一笔债务履行期限届满之日后2年 |
| 5 | 《保证合同》 [2019]年横琴华通[医疗业务部]字第（001）号-BZ-2 | 郝镇熙 | 恒源租赁 | 横琴华通金融租赁有限公司 | 不可撤销的全额连带责任保证 | 主合同项下出租人对承租人享有的全部债权（其中租赁成本2,600万元） | 主债务履行期限（2019.09.10-2022.09.09届满之日起3年 |
| 6 | 《最高额保证合同》 （华银（2019）珠额保字（分营） | 郝镇熙、蔡孟珂 | 和佳医疗 | 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 连带责任保证 | 最高主债权本金余额5,000万元 | 每笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履 |
1-1-219
| 序号 | 合同名称及编号 | 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保方式 | 担保债权 | 担保期限 |
| 第168号） | 行期限届满日后2年 | ||||||
| 7 | 《最高额保证合同》 （44100520200001207） | 郝镇熙、蔡孟珂、恒源租赁 | 和佳医疗 | 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 | 连带责任保证 | 2020.03.04-2023.03.03期间债权最高余额4,500万元 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起2年 |
| 8 | 《保证合同》 （XXZL-YW-2019009-BZ01） | 郝镇熙 | 和佳医疗 | 湘信融资租赁有限公司 | 共同连带责任保证 | 租赁合同项下承租人对债权人负有的全部债务 | 主债务履行期（租赁期36个月）届满之日后2年 |
| 9 | 《保证合同》 （XXZL-YW-2019009-BZ02） | 蔡孟珂 | 和佳医疗 | 湘信融资租赁有限公司 | 共同连带责任保证 | 租赁合同项下承租人对债权人负有的全部债务 | 主债务履行期（租赁期36个月）届满之日后2年 |
| 10 | 《保证合同》 （XXZL-YW-2019010-BZ02） | 郝镇熙 | 中山和佳 | 湘信融资租赁有限公司 | 共同连带责任保证 | 租赁合同项下承租人对债权人负有的全部债务 | 主债务履行期（租赁期36个月）届满之日后2年 |
| 11 | 《保证合同》 （XXZL-YW-2019010-BZ03） | 蔡孟珂 | 中山和佳 | 湘信融资租赁有限公司 | 共同连带责任保证 | 租赁合同项下承租人对债权人负有的全部债务 | 主债务履行期（租赁期36个月）届满之日后2年 |
| 12 | 《保证合同》 （XXZL-YW-2019011-BZ02） | 郝镇熙 | 南通和佳 | 湘信融资租赁有限公司 | 共同连带责任保证 | 租赁合同项下承租人对债权人负有的全部债务 | 主债务履行期（租赁期36个月）届满之日后2年 |
| 13 | 《保证合同》 （XXZL-YW-2019011-BZ03） | 蔡孟珂 | 南通和佳 | 湘信融资租赁有限公司 | 共同连带责任保证 | 租赁合同项下承租人对债权人负有的全部债务 | 主债务履行期（租赁期36个月）届满之日后2年 |
| 14 | 《长城嘉信钜鑫1号专项资产管理计划之差额付款合同》 | 郝镇熙、蔡孟珂 | 和佳建投 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 无限连带责任 | 担保权人持有和佳钜鑫的优先级LP份额，担保人承担和佳钜鑫到期时担保权人获取的财产及收益不足以覆盖优先级LP份额的资金本金、预期收益及各项费用的差额补足义务 | - |
| 15 | 《保证协议》 | 郝镇熙 | 和佳医疗 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 | 连带责任保证 | 主债权本金439,996,451.70元 | 主协议项下债务履行期限届满之日起3年 |
1-1-220
| 序号 | 合同名称及编号 | 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保方式 | 担保债权 | 担保期限 |
| 16 | 《保证协议》 | 恒源租赁 | 和佳医疗 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 | 连带责任保证 | 主债权本金439,996,451.70元 | 主协议项下债务履行期限届满之日起3年 |
| 17 | 《质押协议》 （广东19190060-13号） | 蔡孟珂 | 和佳医疗 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 | 担保人以其持有的贵州国坛酒业发展有限公司52%股权及其派生权益提供质押担保 | 主债权本金439,996,451.70元 | - |
| 18 | 《质押协议》 （广东19190060-14号） | 郝镇熙 | 和佳医疗 | 中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 | 担保人以其持有的贵州国坛酒业发展有限公司23%股权及其派生权益提供质押担保 | 主债权本金439,996,451.70元 | - |
| 19 | 《反担保保证合同》 （2019年保证字第168号） | 郝镇熙、蔡孟珂、 和佳信息技术 | 和佳影像 | 中山银达融资担保投资有限公司 | 连带责任保证 | 借款金额750万元 | 担保权人履行担保责任代被担保人偿还所有债务之次日起2年 |
| 20 | 《反担保保证合同》 （2019年保证字第169号） | 郝镇熙、蔡孟珂、 和佳影像 | 和佳信息技术 | 中山银达融资担保投资有限公司 | 连带责任保证 | 借款金额750万元 | 担保权人履行担保责任代被担保人偿还所有债务之次日起2年 |
| 21 | 《最高额保证合同》 （44100520180003850） | 郝镇熙、蔡孟珂 | 和佳医疗 | 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 | 连带责任保证 | 债权最高余额3,000万元 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起2年 |
| 22 | 《最高额担保书》 （2019年穗保字第01-1号） | 郝镇熙 | 和佳医疗 | 海之盈（广州）商业保理有限公司 | 连带责任保证 | 主合同项下全部债权（3,000万元） | 主合同约定的回购价款最后支付日起2年 |
| 23 | 《保理保证合同》 （钰诚保融字第20191028号） | 郝镇熙、蔡孟珂、张平、龚素明、恒源租赁 | 和佳医疗 | 珠海市钰诚商业保理有限公司 | 连带责任保证 | 最高债权本金余额1,500万元 | 自主合同确定的卖方须支付回购款到期日或其它款项应付日之次日起2年 |
| 24 | 《最高额保证合同》 （兴银粤保 | 和佳泰基 | 和佳医疗 | 兴业银行股份有限公司珠海分行 | 连带责任保证 | 最高本金限额5,000万元 | 每笔主债务履行期限届满之日起2年 |
1-1-221
| 序号 | 合同名称及编号 | 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保方式 | 担保债权 | 担保期限 |
| 字第20150420120602号 | |||||||
| 25 | 《反担保抵押合同》 （Z201802314-2） | 中山和佳 | 和佳医疗 | 深圳市高新投集团有限公司 | 自有房产抵押担保 | 主债权金额4.8亿元 | 与主债权同时存在 |
| 26 | 《最高额保证合同》（（2020）广银横琴高保字第061号） | 郝镇熙、蔡孟珂 | 和佳医疗 | 广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行 | 连带责任保证 | 人民币1,000万元整 | 主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起两年 |
| 27 | 《最高额担保书》（2019年穗保字第01-1号） | 郝镇熙、蔡孟珂 | 和佳医疗 | 海之盈（广州）商业保理有限公司 | 连带责任保证 | 本担保书的保证范围为主合同项下贵方的全部债权 | 主合同约定的回购价款最后支付日起两年 |
| 28 | 《最高额保证合同》（合同编号：华银（2020）珠额保字（分营）第025号） | 郝镇熙、蔡孟珂 | 和佳医疗 | 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 连带责任保证 | 人民币3,000万元 | 主合同项下的借款期限届满之次日起三年 |
| 共同投资的关联方 | 共同投资设立的企业 | 成立时间 | 注册 资本 （万元） | 主营业务 | 发行人/子公司及关联方出资比例 |
| 瑞源和创、蔡镇宇 | 和佳医疗服务 | 2018.01.18 | 2,000 | 医院后勤管理服务 | 瑞源和创出资40%（已于2020年3月转让股权），和佳医疗出资45%，蔡镇宇出资15% |
| 高立、唐明云 | 广东睿佳 | 2017.01.25 | 1,000 | 医疗器械设备销售 | 高立出资82%，中山和佳出资10% |
| 关联方名称 | 应收账款 | |||
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | |
| 广东睿佳医疗科技有限公司 | 47.34 | 44.94 | 4.94 | - |
| 合肥德塔思医疗设备有限公司 | 130.55 | - | - | - |
1-1-222
| 西安和佳医疗设备有限公司 | 170.00 | - | - | - |
| 贵州和佳医疗设备有限公司 | 7.58 | - | - | - |
| 河南和佳医疗科技有限公司 | 0.11 | - | - | - |
| 云南允佳医疗设备有限公司 | 150.43 | - | - | - |
| 重庆和佳医疗设备有限公司 | 35.00 | - | - | - |
| 山西祥誉医疗科技有限公司 | 307.00 | - | - | - |
| 关联方名称 | 预付款项 | |||
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | |
| 北京汇医在线科技有限公司 | 2.14 | 2.14 | 62.40 | 15.00 |
| 浙江德尚韵兴图像科技有限公司 | - | - | - | 51.00 |
| 北京益源信通医疗科技有限公司 | 591.97 | 500.87 | - | - |
| 广东睿佳医疗科技有限公司 | 520.16 | 645.02 | - | - |
| 河南和佳医疗科技有限公司 | 8.78 | - | - | - |
| 山西祥誉医疗科技有限公司 | 6.42 | - | - | - |
| 西安和佳医疗设备有限公司 | 0.24 | - | - | - |
| 云南允佳医疗设备有限公司 | 27.36 | - | - | - |
| 合肥德塔思医疗设备有限公司 | 11.39 | - | - | - |
| 关联方名称 | 其他应收款 | |||
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | |
| 广东睿佳医疗科技有限公司 | 10.63 | 11.76 | - | - |
| 西安和佳医疗设备有限公司 | 2.06 | - | - | - |
| 合肥德塔思医疗设备有限公司 | 13.10 | - | - | - |
| 关联方名称 | 应付账款 | |||
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | |
| 广东睿佳医疗科技有限公司 | - | 85.20 | 445.08 | - |
| 成都厚立信息技术有限公司 | 69.90 | 37.17 | - | - |
| 贵州国坛老窖和佳酒业销售有限公司 | 1.98 | 1.98 | - | - |
| 浙江德尚韵兴医疗科技有限公司 | 82.48 | 44.49 | - | - |
| 贵州和佳医疗设备有限公司 | 4.16 | - | - | - |
1-1-223
| 关联方名称 | 其他应付款 | |||
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | |
| 北京益源信通科技发展有限责任公司 | 1.65 | - | - | - |
| 关联方名称 | 长期应收款 | |||
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | |
| 北京汇医在线科技有限公司 | 61.72 | |||
1-1-224
司（或企业）将严格履行《公司法》等法律、法规、规范性文件以及和佳医疗的公司章程、内部规章制度规定的决策程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平交易的原则签订合同，合同约定的价格以市场公允价格为基础，不会利用关联交易损害和佳医疗及和佳医疗股东的利益，并将遵循法律、法规、证券交易所相关规则和要求及和佳医疗内部制度的规定履行信息披露义务。
3.本人及本人实际控制的除和佳医疗以外的任何公司（或企业）将杜绝一切非法占用发行人资金、资产、资源的行为；在任何情况下，不要求和佳医疗违规向本人或本人实际控制的除和佳医疗以外的任何公司（或企业）提供任何形式的担保。
4.自本承诺函出具日起，如和佳医疗因本人违反本承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支，本人予以全额赔偿。”
（七）独立董事对报告期内重大关联交易的意见
对于发行人报告期内的重大关联交易，发行人独立董事认为：关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定，体现了公开、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害发行人和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。
1-1-225
第六章 财务会计信息与管理层分析
一、最近三年及一期的财务数据
公司2017年度、2018年度及2019年度的财务报告已经中兴财光华会计师事务所审计，并分别出具了中兴财光华审会字[2018]第103003号无保留意见的审计报告、中兴财光华审会字[2019]第103007号无保留意见的审计报告及中兴财光华审会字[2020]第103004号无保留意见的审计报告。2020年1-9月报表未经审计。
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 货币资金 | 614,856,016.34 | 545,720,516.57 | 216,361,735.59 | 704,031,595.05 |
| 应收票据 | 1,356,754.94 | 192,669.60 | 2,077,338.15 | 8,363,105.80 |
| 应收账款 | 1,163,460,605.33 | 1,110,769,398.84 | 1,039,451,892.35 | 950,255,095.97 |
| 预付款项 | 117,213,732.65 | 86,534,360.89 | 76,518,464.53 | 98,002,471.43 |
| 其他应收款 | 80,207,743.34 | 76,583,744.85 | 90,289,946.83 | 85,479,301.61 |
| 存货 | 87,659,932.65 | 74,339,846.17 | 78,075,539.75 | 93,154,135.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,507,940,856.24 | 1,398,733,312.05 | 1,041,413,092.67 | 849,464,690.42 |
| 其他流动资产 | 43,591,483.22 | 41,116,514.57 | 42,979,697.76 | 114,541,876.15 |
| 流动资产合计 | 3,616,287,124.71 | 3,333,990,363.54 | 2,587,167,707.63 | 2,903,292,271.80 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 5,233,672.42 | 1,000,000.00 |
| 长期应收款 | 2,053,224,070.30 | 2,235,311,743.92 | 2,691,788,916.07 | 2,101,440,167.05 |
| 长期股权投资 | 221,992,628.07 | 93,465,146.40 | 87,526,567.94 | 108,572,615.55 |
| 其他权益工具投资 | 5,233,672.42 | 5,233,672.42 | - | - |
| 固定资产 | 177,853,276.29 | 185,150,628.80 | 209,850,163.25 | 214,140,292.17 |
| 在建工程 | 11,410,062.54 | 11,489,934.31 | 1,818,181.82 | 28,974,929.51 |
| 无形资产 | 12,917,800.32 | 15,289,454.46 | 21,054,292.39 | 26,420,888.98 |
| 商誉 | 4,963,003.83 | 4,963,003.83 | 11,606,318.83 | 11,606,318.83 |
1-1-226
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 长期待摊费用 | 46,835,354.34 | 51,273,833.33 | 57,361,027.28 | 21,171,410.86 |
| 递延所得税资产 | 152,229,262.92 | 137,756,258.32 | 113,410,129.14 | 101,368,407.05 |
| 其他非流动资产 | 460,174,213.25 | 427,014,406.33 | 91,599,534.43 | 50,018,424.92 |
| 非流动资产合计 | 3,146,833,344.28 | 3,166,948,082.12 | 3,291,248,803.57 | 2,664,713,454.92 |
| 资产总计 | 6,763,120,468.99 | 6,500,938,445.66 | 5,878,416,511.20 | 5,568,005,726.72 |
| 短期借款 | 228,223,786.90 | 269,949,562.85 | 217,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 应付票据 | 42,602,070.99 | 54,504,035.97 | 35,852,247.27 | 34,778,176.41 |
| 应付账款 | 118,024,517.87 | 162,094,844.89 | 132,779,706.29 | 99,509,311.60 |
| 预收款项 | - | 7,477,063.65 | 7,527,983.53 | 11,720,665.00 |
| 合同负债 | 7,091,513.97 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 17,546,360.97 | 24,717,646.43 | 31,527,720.27 | 29,845,172.96 |
| 应交税费 | 61,414,431.30 | 84,876,217.23 | 69,715,445.85 | 57,361,974.57 |
| 其他应付款 | 115,337,669.72 | 130,257,934.00 | 130,198,786.48 | 42,854,639.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 527,986,362.45 | 784,629,407.94 | 626,516,845.77 | 486,637,009.58 |
| 流动负债合计 | 1,118,226,714.17 | 1,518,506,712.96 | 1,251,118,735.46 | 1,002,706,949.27 |
| 长期借款 | 535,096,940.48 | 554,643,352.25 | 278,464,302.73 | 494,691,834.34 |
| 应付债券 | 467,364,714.45 | 207,223,789.45 | 335,046,062.89 | 496,448,877.60 |
| 长期应付款 | 1,585,847,808.60 | 1,216,786,625.09 | 1,131,687,011.11 | 802,422,312.69 |
| 预计负债 | 4,677,091.08 | 6,251,434.55 | 5,695,045.01 | 5,826,776.18 |
| 递延收益 | 186,582,141.09 | 192,199,818.00 | 145,236,683.28 | 115,444,994.47 |
| 递延所得税负债 | - | 56,535.00 | 409,821.63 | 685,179.68 |
| 其他非流动负债 | 56,707,875.41 | 78,200,440.07 | 88,156,697.22 | 105,215,032.52 |
| 非流动负债合计 | 2,836,276,571.11 | 2,255,361,994.41 | 1,984,695,623.87 | 2,020,735,007.48 |
| 负债合计 | 3,954,503,285.28 | 3,773,868,707.37 | 3,235,814,359.33 | 3,023,441,956.75 |
| 股本 | 794,514,776.00 | 794,514,776.00 | 794,580,776.00 | 787,823,576.00 |
| 资本公积 | 986,019,226.48 | 986,019,226.48 | 987,363,178.87 | 959,562,134.08 |
| 减：库存股 | 14,754,096.00 | 14,754,096.00 | 21,285,180.00 | - |
| 盈余公积 | 102,872,668.73 | 102,872,668.73 | 98,214,159.59 | 93,868,295.05 |
1-1-227
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 未分配利润 | 743,409,468.61 | 662,715,069.98 | 637,960,922.22 | 565,191,351.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,612,062,043.82 | 2,531,367,645.19 | 2,496,833,856.68 | 2,406,445,356.76 |
| 少数股东权益 | 196,555,139.89 | 195,702,093.10 | 145,768,295.19 | 138,118,413.21 |
| 股东权益合计 | 2,808,617,183.71 | 2,727,069,738.29 | 2,642,602,151.87 | 2,544,563,769.97 |
| 负债和股东权益总计 | 6,763,120,468.99 | 6,500,938,445.66 | 5,878,416,511.20 | 5,568,005,726.72 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、营业收入 | 616,853,890.15 | 1,218,266,797.51 | 1,196,016,080.59 | 1,111,811,888.86 |
| 其中：营业收入 | 616,853,890.15 | 1,218,266,797.51 | 1,196,016,080.59 | 1,111,811,888.86 |
| 二、营业总成本 | 581,970,169.41 | 1,060,730,543.14 | 1,103,953,121.48 | 1,039,379,794.06 |
| 其中：营业成本 | 293,349,930.21 | 605,155,615.50 | 580,485,292.17 | 517,738,108.86 |
| 税金及附加 | 6,302,897.94 | 7,491,749.34 | 8,595,438.60 | 9,841,770.64 |
| 销售费用 | 93,196,867.32 | 145,504,033.60 | 161,915,309.53 | 188,695,076.90 |
| 管理费用 | 60,325,700.86 | 94,318,292.37 | 89,127,284.02 | 82,901,214.57 |
| 研发费用 | 32,046,197.14 | 60,335,468.73 | 75,854,135.92 | 72,418,131.35 |
| 财务费用 | 96,748,575.94 | 147,925,383.60 | 97,391,554.72 | 77,739,868.72 |
| 其中：利息费用 | 92,585,882.53 | 129,588,248.32 | 97,728,372.03 | 85,604,409.79 |
| 利息收入 | -1,770,251.55 | 5,351,642.13 | 7,077,319.63 | 12,783,737.50 |
| 加：其他收益 | 26,298,892.85 | 23,676,300.16 | 35,411,483.93 | 43,301,070.65 |
| 投资收益 | 87,152,333.67 | 13,257,312.93 | 17,871,113.57 | 2,320,200.32 |
| 信用减值损失 | -58,803,620.05 | -141,361,513.85 | - | - |
| 资产减值损失 | - | -2,911,764.55 | -90,584,106.52 | -90,045,623.02 |
| 资产处置收益 | - | 137,753.95 | 8,923,608.17 | 98,835.08 |
| 三、营业利润（亏损以“-”填列） | 89,531,327.21 | 50,334,343.01 | 154,269,164.78 | 118,152,200.85 |
| 加：营业外收入 | 9,540,401.49 | 11,940,378.99 | 8,005,665.40 | 13,750,797.37 |
| 减：营业外支出 | 1,954,903.20 | 146,640.89 | 5,011,178.00 | 1,232,394.01 |
| 四、利润总额（亏损总 | 97,116,825.50 | 62,128,081.11 | 157,263,652.18 | 130,670,604.21 |
1-1-228
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 额以“-”填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 13,694,380.08 | 17,992,937.65 | 48,653,287.68 | 33,779,877.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列） | 83,422,445.42 | 44,135,143.46 | 108,610,364.50 | 96,890,726.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,694,398.63 | 41,330,378.54 | 100,750,142.41 | 92,710,514.64 |
| 少数股东损益 | 2,728,046.79 | 2,804,764.92 | 7,860,222.09 | 4,180,212.09 |
| 六、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 83,422,445.42 | 44,135,143.46 | 108,610,364.50 | 96,890,726.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,694,398.63 | 41,330,378.54 | 100,750,142.41 | 92,710,514.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,728,046.79 | 2,804,764.92 | 7,860,222.09 | 4,180,212.09 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,242,640,420.36 | 1,991,575,698.83 | 1,752,408,680.28 | 1,530,638,748.36 |
| 收到的税费返还 | 16,626,254.05 | 4,789,824.76 | 5,464,067.09 | 4,696,962.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,689,472.61 | 110,532,099.32 | 87,011,740.46 | 125,180,015.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,322,956,147.02 | 2,106,897,622.91 | 1,844,884,487.83 | 1,660,515,726.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 993,838,734.77 | 1,705,355,707.81 | 1,986,197,097.12 | 1,739,920,395.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,022,189.44 | 133,197,815.76 | 147,498,677.75 | 147,958,515.89 |
| 支付的各项税费 | 96,778,585.45 | 111,306,182.84 | 119,827,776.92 | 141,527,148.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,754,905.92 | 145,349,019.34 | 183,686,923.80 | 220,025,611.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,365,394,415.58 | 2,095,208,725.75 | 2,437,210,475.59 | 2,249,431,671.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,438,268.56 | 11,688,897.16 | -592,325,987.76 | -588,915,945.57 |
1-1-229
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000,000.00 | 98,979,200.00 | 87,000,000.00 | 181,390,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,374,594.41 | 1,491,350.45 | 4,401,840.10 | 3,505,155.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 1,961,303.00 | 16,125,797.50 | 1,603,185.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 8,384,594.41 | 102,431,853.45 | 107,527,637.60 | 186,498,340.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,492,192.50 | 13,347,739.61 | 30,994,944.53 | 74,579,100.05 |
| 投资支付的现金 | 42,751,852.00 | 77,420,000.00 | 10,300,000.00 | 106,050,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 122,175.59 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 47,244,044.50 | 90,889,915.20 | 41,294,944.53 | 180,629,100.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,859,450.09 | 11,541,938.25 | 66,232,693.07 | 5,869,240.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 20,930,180.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 707,710,300.00 | 1,522,540,000.00 | 354,270,000.00 | 746,896,316.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | 495,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 654,904,500.00 | 418,989,125.00 | 719,005,000.00 | 125,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,362,614,800.00 | 1,941,529,125.00 | 1,094,205,180.00 | 1,366,896,316.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 903,156,756.71 | 1,188,997,102.13 | 614,124,788.76 | 615,137,136.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,712,134.81 | 140,054,799.31 | 120,329,488.19 | 85,438,698.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,438,453.87 | 372,489,376.82 | 350,155,829.27 | 7,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,134,307,345.39 | 1,701,541,278.26 | 1,084,610,106.22 | 707,575,834.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,307,454.61 | 239,987,846.74 | 9,595,073.78 | 659,320,481.24 |
1-1-230
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -68.17 | -11,090.55 | 339,289.94 | -23,466.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,009,667.79 | 263,207,591.60 | -516,158,930.97 | 76,250,309.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 442,465,479.25 | 179,257,887.65 | 695,416,818.62 | 619,166,508.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 589,475,147.04 | 442,465,479.25 | 179,257,887.65 | 695,416,818.62 |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 货币资金 | 45,894,726.64 | 158,738,832.87 | 85,439,159.79 | 155,560,307.80 |
| 应收票据 | 207,706,457.97 | 193,106,652.63 | 124,212,229.09 | 139,131,078.45 |
| 应收账款 | 1,073,952,858.49 | 1,042,087,911.18 | 974,067,569.37 | 933,841,244.64 |
| 预付款项 | 85,663,187.35 | 64,245,148.02 | 56,491,222.03 | 61,978,449.57 |
| 其他应收款 | 245,578,567.89 | 288,260,909.82 | 342,616,503.99 | 277,715,538.54 |
| 存货 | 43,089,629.89 | 40,183,236.45 | 43,553,941.91 | 61,880,282.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | 164,845,419.09 | 215,035,844.18 | 158,078,000.36 | 122,080,920.17 |
| 其他流动资产 | 1,175.75 | 4,354,688.26 | 1,896.07 | 723,161.83 |
| 流动资产合计 | 1,866,732,023.07 | 2,006,013,223.41 | 1,784,460,522.61 | 1,752,910,983.97 |
| 长期应收款 | 200,656,108.22 | 152,680,901.53 | 198,717,451.22 | 106,731,282.79 |
| 长期股权投资 | 2,206,537,943.47 | 2,056,945,313.48 | 1,927,349,801.78 | 1,966,965,233.08 |
| 固定资产 | 44,753,938.36 | 50,257,634.76 | 63,061,779.82 | 74,095,805.95 |
| 在建工程 | 11,410,062.54 | 11,489,934.31 | 1,818,181.82 | - |
| 无形资产 | 2,671,113.40 | 2,681,525.47 | 2,762,373.49 | 2,943,124.75 |
| 长期待摊费用 | - | - | - | 386,261.25 |
| 递延所得税资产 | 56,210,655.15 | 55,705,883.96 | 46,641,730.74 | 36,914,358.59 |
| 其他非流动资产 | 2,869,228.24 | 3,698,693.51 | 5,694,006.44 | 6,279,734.92 |
| 非流动资产合计 | 2,525,109,049.38 | 2,333,459,887.02 | 2,246,045,325.31 | 2,194,315,801.33 |
| 资产总计 | 4,391,841,072.45 | 4,339,473,110.43 | 4,030,505,847.92 | 3,947,226,785.30 |
| 短期借款 | 218,221,208.19 | 245,908,338.83 | 171,000,000.00 | 240,000,000.00 |
1-1-231
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付票据 | 40,223,270.85 | 45,801,865.52 | 78,418,475.41 | 33,466,649.48 |
| 应付账款 | 102,442,732.79 | 172,395,614.03 | 146,235,034.47 | 112,560,808.97 |
| 预收款项 | - | 9,819,864.09 | 5,342,329.43 | 8,324,251.30 |
| 合同负债 | 10,725,597.02 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 8,986,530.46 | 13,211,459.25 | 18,846,619.59 | 19,372,938.64 |
| 应交税费 | 28,251,623.08 | 38,923,567.08 | 35,349,046.03 | 11,990,504.64 |
| 其他应付款 | 873,906,688.64 | 698,871,679.78 | 580,509,647.81 | 568,652,609.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,554,370.20 | 368,625,349.37 | 163,000,100.00 | - |
| 流动负债合计 | 1,311,312,021.23 | 1,593,557,737.95 | 1,198,701,252.74 | 994,367,762.55 |
| 长期借款 | - | - | - | - |
| 应付债券 | 467,364,714.45 | 207,223,789.45 | 335,046,062.89 | 496,448,877.60 |
| 长期应付款 | 2,752,758.81 | 5,399,034.37 | - | - |
| 预计负债 | 4,677,091.08 | 6,251,434.55 | 5,695,045.01 | 5,826,776.18 |
| 递延收益 | 54,018,164.67 | 55,907,642.52 | 60,532,750.00 | 55,939,294.47 |
| 非流动负债合计 | 528,812,729.01 | 274,781,900.89 | 401,273,857.90 | 558,214,948.25 |
| 负债合计 | 1,840,124,750.24 | 1,868,339,638.84 | 1,599,975,110.64 | 1,552,582,710.80 |
| 股本 | 794,514,776.00 | 794,514,776.00 | 794,580,776.00 | 787,823,576.00 |
| 资本公积 | 994,514,165.82 | 994,514,165.82 | 995,043,885.22 | 964,453,180.54 |
| 减：库存股 | 14,754,096.00 | 14,754,096.00 | 21,285,180.00 | - |
| 盈余公积 | 102,872,668.73 | 102,872,668.73 | 98,214,159.59 | 93,868,295.05 |
| 未分配利润 | 674,568,807.66 | 593,985,957.04 | 563,977,096.47 | 548,499,022.91 |
| 股东权益合计 | 2,551,716,322.21 | 2,471,133,471.59 | 2,430,530,737.28 | 2,394,644,074.50 |
| 负债和股东权益总计 | 4,391,841,072.45 | 4,339,473,110.43 | 4,030,505,847.92 | 3,947,226,785.30 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、营业收入 | 421,010,867.01 | 894,417,001.18 | 872,047,135.15 | 875,043,858.65 |
| 其中：营业收入 | 421,010,867.01 | 894,417,001.18 | 872,047,135.15 | 875,043,858.65 |
1-1-232
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 二、营业总成本 | 432,646,122.08 | 805,888,889.50 | 874,102,696.87 | 893,471,465.75 |
| 其中：营业成本 | 215,261,130.06 | 524,138,220.24 | 542,151,181.06 | 578,120,727.01 |
| 税金及附加 | 3,381,372.76 | 3,033,180.76 | 5,819,748.37 | 6,123,376.95 |
| 销售费用 | 75,208,803.54 | 111,075,636.48 | 126,250,918.72 | 120,661,252.89 |
| 管理费用 | 17,050,280.50 | 28,365,784.66 | 32,705,059.54 | 37,643,020.22 |
| 研发费用 | 24,471,935.33 | 43,049,190.18 | 47,629,826.53 | 45,225,090.97 |
| 财务费用 | 97,272,599.89 | 96,226,877.18 | 59,413,915.74 | 46,360,962.07 |
| 其中：利息费用 | 92,709,966.08 | 79,498,177.58 | 58,790,043.41 | 48,599,949.97 |
| 利息收入 | -960,032.70 | 4,831,597.90 | 5,688,682.33 | 7,038,045.05 |
| 加：其他收益 | 9,032,971.21 | 9,735,641.29 | 21,633,922.71 | 30,991,772.26 |
| 投资收益 | 85,436,216.39 | 16,444,760.06 | 14,395,421.73 | 174,356,314.80 |
| 信用减值损失 | -6,828,962.62 | -70,849,418.08 | - | - |
| 资产减值损失 | - | -1,488,195.54 | -60,132,046.91 | -59,337,035.64 |
| 资产处置收益 | - | 7,859.29 | 8,887,691.74 | 153,688.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”填列） | 76,004,969.91 | 42,378,758.70 | 42,861,474.46 | 187,074,168.73 |
| 加：营业外收入 | 5,974,399.00 | 5,945,310.00 | 7,919,633.47 | 8,301,791.70 |
| 减：营业外支出 | 1,901,289.48 | 5,618.42 | 2,907,590.58 | 1,077,479.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”填列） | 80,078,079.43 | 48,318,450.28 | 47,873,517.35 | 194,298,480.48 |
| 减：所得税费用 | -504,771.19 | 1,733,358.93 | 4,414,871.97 | 796,862.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列） | 80,582,850.62 | 46,585,091.35 | 43,458,645.38 | 193,501,617.77 |
| 六、每股收益 | ||||
| 七、其他综合收益 | - | - | - | - |
| 八、综合收益总额 | 80,582,850.62 | 46,585,091.35 | 43,458,645.38 | 193,501,617.77 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
1-1-233
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,936,814.63 | 801,792,622.48 | 806,124,843.75 | 620,127,144.39 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 581,296,195.64 | 33,159,092.45 | 36,999,872.15 | 380,601,078.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 997,233,010.27 | 834,951,714.93 | 843,124,715.90 | 1,000,728,223.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,604,673.56 | 593,505,850.58 | 502,923,815.69 | 693,746,352.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,805,108.48 | 70,667,941.49 | 80,022,781.07 | 79,432,225.60 |
| 支付的各项税费 | 27,474,852.82 | 52,498,468.09 | 44,031,393.31 | 71,868,438.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 463,315,636.89 | 95,419,355.49 | 134,537,005.11 | 212,651,461.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 838,200,271.75 | 812,091,615.65 | 761,514,995.18 | 1,057,698,477.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,032,738.52 | 22,860,099.28 | 81,609,720.72 | -56,970,254.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,000.00 | 72,379,200.00 | 20,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 20,205.87 | 113,742.37 | 496,904.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,382,303.00 | 16,053,690.00 | 425,403.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 125,000.00 | 73,781,708.87 | 36,167,432.37 | 922,307.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,963,763.50 | 11,341,128.33 | 4,201,870.27 | 20,620,169.90 |
| 投资支付的现金 | 69,785,000.00 | 187,887,907.51 | 36,680,000.00 | 475,337,272.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 72,748,763.50 | 199,229,035.84 | 40,881,870.27 | 495,957,442.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,623,763.50 | -125,447,326.97 | -4,714,437.90 | -495,035,134.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
1-1-234
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 20,930,180.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 648,710,300.00 | 897,540,000.00 | 206,000,000.00 | 345,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | 495,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,084,500.00 | 346,693,466.58 | 253,988,764.84 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 698,794,800.00 | 1,244,233,466.58 | 480,918,944.84 | 840,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 747,499,900.00 | 779,000,100.00 | 275,000,000.00 | 280,197,288.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,140,482.15 | 84,693,030.51 | 81,391,159.56 | 34,436,327.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,004,890.24 | 246,402,462.17 | 277,758,595.21 | 7,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 847,645,272.39 | 1,110,095,592.68 | 634,149,754.77 | 321,633,615.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,850,472.39 | 134,137,873.90 | -153,230,809.93 | 518,366,384.40 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -68.17 | -8,182.17 | 320,463.62 | -24,566.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,441,565.54 | 31,542,464.04 | -76,015,063.49 | -33,663,571.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,472,931.92 | 70,930,467.88 | 146,945,531.37 | 180,609,102.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,031,366.38 | 102,472,931.92 | 70,930,467.88 | 146,945,531.37 |
1-1-235
二、合并报表范围及其变动情况
（一）报告期末纳入合并范围的公司基本情况
| 公司名称 | 注册地 | 主营业务 | 注册 资本 （万元） | 持股比例（%） | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 和佳泰基 | 珠海市 | 医用工程；医疗设备和医用软件的研发、生产和销售 | 160.00 | 75.00 | - |
| 和佳影像 | 珠海市 | 医学影像设备和软件的研发、生产和销售 | 3,000.00 | 100.00 | - |
| 中山和佳 | 中山市 | 医疗器械设备的研发、生产和销售 | 32,087.41 | 38.72 | 0.62 |
| 和佳香港 | 香港 | 一般商业 | 1（港币） | 100.00 | - |
| 和佳生物 | 珠海市 | 医用仪器研发 | 200.00 | 70.00 | - |
| 恒源租赁 | 珠海市 | 融资租赁 | 91,696.96 | 89.33 | - |
| 四川欣阳 | 四川成都 | 医疗服务信息化软件和系统的研发、生产和销售 | 2,000.00 | 84.00 | 16.00 |
| 和佳信息技术 | 珠海市 | 医疗服务信息化软件和系统的研发、生产和销售 | 10,200.00 | 100.00 | - |
| 珠海弘陞 | 珠海市 | 生物医疗科技开发和医疗器械设备的生产和销售 | 329.41 | 78.75 | - |
| 贵州和奇 | 贵州省 | 医疗项目投资 | 1,350.00 | 75.00 | - |
| 广州卫软 | 广州市 | 数字医学影像软件和设备的技术开发与技术服务 | 510.00 | - | 100.00 |
| 和佳建投 | 珠海市 | 医疗项目建设投资 | 60,000.00 | 100.00 | - |
| 南通和佳 | 南通市 | 康复医疗服务 | 6,000.00 | - | 100.00 |
| 和佳钜鑫 | 珠海市 | 医疗产业投资 | 0.001001 | - | 29.97 |
| 安乡和佳 | 湖南省安乡县 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 35,100.00 | - | 30.16 |
| 施甸和佳 | 云南省施甸县 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 15,100.00 | - | 30.43 |
| 南雄和佳 | 广东南雄市 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 15,800.00 | - | 20.89 |
| 和佳研究院 | 珠海市 | 医疗器械研发和医疗技术研究、开发及服务 | 6,000.00 | 80.00 | 20.00 |
| 和佳康泰 | 珠海市 | 医疗产业投资 | 10,000.00 | 100.00 | - |
| 尉氏和佳 | 开封市尉氏县 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 3,000.00 | - | 100.00 |
| 永顺和佳医疗 | 湖南省永顺县 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 16,550.25 | 79.00 | - |
| 永顺和佳公卫 | 湖南省永顺县 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 5,462.50 | 89.00 | - |
1-1-236
| 公司名称 | 注册地 | 主营业务 | 注册 资本 （万元） | 持股比例（%） | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 平塘和佳 | 贵州省平塘县 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 8,300.50 | - | 78.79 |
| 河口和佳 | 云南省河口市 | 医院整体建设项目的开发，建设与管理 | 3,000.00 | - | 100.00 |
| 和佳医疗服务 | 珠海市 | 医院后勤管理服务 | 2,000.00 | 45.00 | - |
| 君和咨询 | 深圳市 | 信息咨询；管理咨询；投资咨询；国内贸易 | 10.00 | - | 89.33 |
| 英大保理 | 深圳市 | 商业保理 | 5,000.00 | - | 89.33 |
| 和融医疗 | 绍兴市 | 医疗器械设备的销售 | 200.00 | 51.00 | |
1-1-237
2017年9月，公司与湖南天鹰建设有限公司、永顺县经济建设投资有限公司共同投资设立永顺和佳公卫建设投资有限公司。永顺和佳公卫注册资本为5,462.50万元，公司直接持有89%的股权。发行人2018年末合并财务报表范围内较2017年末增加2家子公司，减少1家二级子公司，合并财务报表范围内子公司总数增加至26家。
2017年5月，公司子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司全资投资设立河口和佳医疗建设有限公司，注册资本3,000.00万元，因河口和佳设立之初公司及子公司和佳建投未出资，故至2017年末，河口和佳作为全资子公司纳入和佳建投合并财务报表范围，并纳入公司合并财务报表范围但未作单独披露。2018年起，发行人将河口和佳作为合并财务报表范围内二级子公司作单独披露。2018年1月，公司与珠海瑞源和创管理咨询合伙企业（有限合伙）、蔡镇宇、车斯顿共同投资设立珠海和佳医疗服务管理有限责任公司。服务公司注册资本为2,000.00万元，其中公司以货币出资900.00万元，持有45%的股权，因公司在服务公司董事会5个名额中占3个名额，可控制服务公司的生产经营活动，故纳入合并范围。
2018年2月，经各出资人协商，发行人原有二级子公司贵州和佳容德医疗产业投资有限公司予以注销。
2019年末，发行人合并财务报表范围较2018年末减少一家三级子公司，增加一家二级子公司和一家三级子公司。
2019年，子公司珠海和佳信息技术有限公司将其持有北京益源信通医疗科技有限公司70%股权转让，转让后持有30%股权丧失控制权；当年公司增加一家二级子公司——深圳市君和管理咨询有限公司，注册资本为10万元，子公司珠海恒源融资租赁有限公司持有其100%股权。增加一家三级子公司——英大国际商业保理（深圳）有限公司，注册资本为5,000万元，子公司深圳市君和管理咨询有限公司持有其100%股权。
2020年1-9月，发行人新增一家二级子公司，无减少合并单位。
2020年6月，公司与刘洪骏、张静共同成立绍兴和融医疗设备有限公司。和融医疗注册资本200.00万元，其中公司持股51.00%。
1-1-238
截至2020年9月末，发行人纳入合并范围的子公司共28家。公司在报告期内新设子公司的目的主要是为了更好地对公司开展业务进行专业化管理，在公司所承接项目地域或者行业领域设立子公司；公司在报告期内收购子公司的主要目的是通过收购相关行业的公司促进自身在相关领域的技术积累和业务渠道。公司新设及收购相关子公司对公司的生产经营未产生不利影响。
三、会计政策、会计估计变更及其影响
（一）会计政策变更
报告期内，会计政策变更情况如下：
1、执行修订后的非货币性资产交换会计准则
2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。
2、执行修订后的债务重组会计准则
2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。
3、采用新的财务报表格式
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
单位：元
| 序号 | 受影响的报表项目名称 | 影响2017年度金额 增加+/减少- |
| 1 | 应收票据 | -8,363,105.80 |
| 应收账款 | -950,225,095.97 |
1-1-239
| 序号 | 受影响的报表项目名称 | 影响2017年度金额 增加+/减少- |
| 应收票据及应收账款 | +958,618,201.77 | |
| 2 | 应收利息 | -98,816.54 |
| 其他应收款 | +98,816.54 | |
| 3 | 应付票据 | -34,778,176.41 |
| 应付账款 | -99,509,311.60 | |
| 应付票据及应付账款 | +134,287,488.01 | |
| 4 | 应付利息 | -5,974,976.10 |
| 其他应付款 | +5,974,976.10 | |
| 5 | 管理费用 | -72,418,131.35 |
| 研发费用 | +72,418,131.35 | |
| 6 | 其他收益 | +145,355.72 |
| 营业外收入 | -145,355.72 |
1-1-240
入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
（1）新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对公司财务报表的影响：
单位：元
| 报表项目 | 2018年12月31日 账面价值 | 2019年1月1日 账面价值 |
| 资产 | ||
| 其中：可供出售金融资产 | 5,233,672.42 | |
| 其他权益工具投资 | 5,233,672.42 |
| 报表项目 | 2018年12月31日账面价值 | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 5,233,672.42 | -5,233,672.42 | ||
| 转出至其他权益工具投资 | 5,233,672.42 | 5,233,672.42 |
1-1-241
单位：元
| 计量类别 | 按原金融工具准则确认的减值准备 | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则确认的损失准备 |
| 应收账款 | 204,152,549.18 | 204,152,549.18 | ||
| 其他应收款 | 26,764,054.34 | 26,764,054.34 | ||
| 长期应收款 | 92,655,595.25 | 92,655,595.25 | ||
| 合计 | 323,572,198.77 | 323,572,198.77 |
| 报表项目 | 2020年9月30日 账面价值 | 重新分类 | 重新计量 | 2020年9月30日 账面价值 |
| 负债 | ||||
| 其中：预收款项 | 7,091,513.97 | - 7,091,513.97 | ||
| 合同负债 | 7,091,513.97 | 7,091,513.97 |
1-1-242
（四）核查结论
经核查，本保荐机构认为：公司的会计政策和会计估计具备了合规性、公允性和稳健性。
四、资产评估情况
报告期内，公司不涉及重大资产评估情况。
五、公司最近三年的内部控制审计情况
公司2017年度、2018年度及2019年度的财务报告内部控制的有效性已经中兴财光华会计师事务所审计，并分别出具了中兴财光华审专字（2018）第103001 号、中兴财光华审专字（2019）第103006号及中兴财光华审专字（2020）第103004号内部控制审计报告。经审计，公司在2017年至2019年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、公司最近三年一期主要财务指标
（一）主要财务指标
| 财务指标 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 流动比率（倍） | 3.23 | 2.20 | 2.07 | 2.90 |
| 速动比率（倍） | 3.16 | 2.15 | 2.01 | 2.80 |
| 资产负债率（母公司）% | 41.90 | 43.05 | 39.70 | 39.33 |
| 资产负债率（合并）% | 58.47 | 58.05 | 55.05 | 54.30 |
| 每股净资产（元） | 3.54 | 3.43 | 3.33 | 3.23 |
| 财务指标 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 应收账款周转率（次） | 0.54 | 1.13 | 1.20 | 1.34 |
| 存货周转率（次） | 3.62 | 7.94 | 6.78 | 5.44 |
| 总资产周转率（次） | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 21,503.20 | 22,760.30 | 28,185.83 | 23,798.37 |
| 利息保障倍数 | 2.00 | 1.48 | 2.61 | 2.53 |
| 每股经营性净现金流量（元） | -0.05 | 0.01 | -0.75 | -0.75 |
| 每股净现金流量（元） | 0.19 | 0.33 | -0.65 | 0.10 |
1-1-243
（二）净资产收益率及每股收益
| 项目 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元） | ||
| 基本每股 收益 | 稀释每股 收益 | |||
| 2020年 1-9月 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 3.14% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 2.45% | 0.08 | 0.08 | |
| 2019年度 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 1.65% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 0.39% | 0.01 | 0.01 | |
| 2018年度 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 4.11% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 2.05% | 0.06 | 0.06 | |
| 2017年度 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 3.92% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 2.03% | 0.06 | 0.06 | |
1-1-244
息税前利润（EBIT）=利润总额+财务费用（仅指利息费用部分）
12、每股净现金流量=现金净流入或净支出/总股本
七、资产负债情况分析
（一）资产情况分析
1、资产结构分析
报告期各期末公司主要资产构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 货币资金 | 61,485.60 | 9.09 | 54,572.05 | 8.39 | 21,636.17 | 3.68 | 70,403.16 | 12.64 |
| 应收票据 | 135.68 | 0.02 | 19.27 | 0.00 | 207.73 | 0.04 | 836.31 | 0.15 |
| 应收账款 | 116,346.06 | 17.20 | 111,076.94 | 17.09 | 103,945.19 | 17.68 | 95,025.51 | 17.07 |
| 预付款项 | 11,721.37 | 1.73 | 8,653.44 | 1.33 | 7,651.85 | 1.30 | 9,800.25 | 1.76 |
| 其他应收款 | 8,020.77 | 1.19 | 7,658.37 | 1.18 | 9,028.99 | 1.54 | 8,547.93 | 1.54 |
| 存货 | 8,765.99 | 1.30 | 7,433.98 | 1.14 | 7,807.55 | 1.33 | 9,315.41 | 1.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | 150,794.09 | 22.30 | 139,873.33 | 21.52 | 104,141.31 | 17.72 | 84,946.47 | 15.26 |
| 其他流动资产 | 4,359.15 | 0.64 | 4,111.65 | 0.63 | 4,297.97 | 0.73 | 11,454.19 | 2.06 |
| 流动资产合计 | 361,628.71 | 53.47 | 333,399.04 | 51.28 | 258,716.77 | 44.01 | 290,329.23 | 52.14 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 523.37 | 0.09 | 100.00 | 0.02 | ||
| 长期应收款 | 205,322.41 | 30.36 | 223,531.17 | 34.38 | 269,178.89 | 45.79 | 210,144.02 | 37.74 |
| 长期股权投资 | 22,199.26 | 3.28 | 9,346.51 | 1.44 | 8,752.66 | 1.49 | 10,857.26 | 1.95 |
| 其他权益工具投资 | 523.37 | 0.08 | 523.37 | 0.08 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 17,785.33 | 2.63 | 18,515.06 | 2.85 | 20,985.02 | 3.57 | 21,414.03 | 3.85 |
| 在建工程 | 1,141.01 | 0.17 | 1,148.99 | 0.18 | 181.82 | 0.03 | 2,897.49 | 0.52 |
| 无形资产 | 1,291.78 | 0.19 | 1,528.95 | 0.24 | 2,105.43 | 0.36 | 2,642.09 | 0.47 |
| 商誉 | 496.30 | 0.07 | 496.30 | 0.08 | 1,160.63 | 0.20 | 1,160.63 | 0.21 |
| 长期待摊费用 | 4,683.54 | 0.69 | 5,127.38 | 0.79 | 5,736.10 | 0.98 | 2,117.14 | 0.38 |
| 递延所得税资产 | 15,222.93 | 2.25 | 13,775.63 | 2.12 | 11,341.01 | 1.93 | 10,136.84 | 1.82 |
1-1-245
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 其他非流动资产 | 46,017.42 | 6.80 | 42,701.44 | 6.57 | 9,159.95 | 1.56 | 5,001.84 | 0.90 |
| 非流动资产合计 | 314,683.33 | 46.53 | 316,694.81 | 48.72 | 329,124.88 | 55.99 | 266,471.35 | 47.86 |
| 资产总计 | 676,312.05 | 100.00 | 650,093.84 | 100.00 | 587,841.65 | 100.00 | 556,800.57 | 100.00 |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 现金 | 24.07 | 25.83 | 32.17 | 16.74 |
| 银行存款 | 58,942.89 | 51,296.30 | 17,893.62 | 69,524.94 |
| 其它货币资金 | 2,518.64 | 3,249.92 | 3,710.38 | 861.48 |
| 合计 | 61,485.60 | 54,572.05 | 21,636.17 | 70,403.16 |
1-1-246
开展。
（2）应收票据
报告期各期末，公司应收票据构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应收票据 | 135.68 | 19.27 | 207.73 | 836.31 |
| 项目 | 2020.09.30/ 2020年1-9月 | 2019.12.31/ 2019年度 | 2018.12.31/ 2018年度 | 2017.12.31/ 2017年度 |
| 应收账款账面价值 | 116,346.06 | 111,076.94 | 103,945.19 | 95,025.51 |
| 总资产 | 676,312.05 | 650,093.84 | 587,841.65 | 556,800.57 |
| 应收账款占总资产比重（%） | 17.20 | 17.09 | 17.68 | 17.07 |
| 营业收入 | 61,685.39 | 121,826.68 | 119,601.61 | 111,181.19 |
| 应收账款占营业收入比重（%） | 188.61 | 91.18 | 86.91 | 85.47 |
1-1-247
2）应收账款账龄结构、坏账准备计提情况分析报告期各期末，公司应收账款账龄结构、坏账准备计提情况如下：
单位：万元
| 种类 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 计提 比例 （%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 计提 比例 （%） | |
| 一年以内 | 71,373.94 | 49.25 | 3,566.64 | 5.00 | 61,332.42 | 44.11 | 3,066.62 | 5.00 |
| 一至二年 | 27,041.07 | 18.66 | 2,704.11 | 10.00 | 32,042.96 | 23.04 | 3,204.30 | 10.00 |
| 二至三年 | 20,146.56 | 13.90 | 4,029.31 | 20.00 | 19,120.52 | 13.75 | 3,824.10 | 20.00 |
| 三至四年 | 12,434.62 | 8.58 | 6,217.31 | 50.00 | 14,006.99 | 10.07 | 7,003.50 | 50.00 |
| 四至五年 | 9,336.19 | 6.44 | 7,468.95 | 80.00 | 8,362.82 | 6.01 | 6,690.25 | 80.00 |
| 五年以上 | 4,594.65 | 3.17 | 4,594.65 | 100.00 | 4,186.64 | 3.01 | 4,186.64 | 100.00 |
| 合计 | 144,927.04 | 100.00 | 28,580.98 | 139,052.36 | 100.00 | 27,975.42 | ||
| 种类 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 计提 比例 （%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 计提 比例 （%） | |
| 一年以内 | 58,870.64 | 47.34 | 2,943.53 | 5.00 | 59,886.73 | 54.85 | 2,994.34 | 5.00 |
| 一至二年 | 30,948.52 | 24.88 | 3,094.85 | 10.00 | 28,103.64 | 25.74 | 2,810.36 | 10.00 |
| 二至三年 | 18,378.76 | 14.78 | 3,675.75 | 20.00 | 12,470.28 | 11.42 | 2,494.06 | 20.00 |
| 三至四年 | 9,844.26 | 7.92 | 4,922.13 | 50.00 | 4,628.16 | 4.24 | 2,314.08 | 50.00 |
| 四至五年 | 2,696.38 | 2.17 | 2,157.10 | 80.00 | 2,747.65 | 2.52 | 2,198.12 | 80.00 |
| 五年以上 | 3,621.88 | 2.91 | 3,621.88 | 100.00 | 1,339.88 | 1.23 | 1,339.88 | 100.00 |
| 合计 | 124,360.44 | 100.00 | 20,415.25 | 109,176.34 | 100.00 | 14,150.83 | ||
1-1-248
设备尾款作为保证金一年后付清；医用配件耗材一般给予客户六个月的账期；常规诊疗设备和小额代理设备通常通过预付款或货到验收后付款的方式销售，账期较短。医用工程建设方面，公司应收账款账龄分布与各年医用工程项目开工、竣工、验收、决算的时间密切相关。医用工程的施工周期一般在3-12个月以内，3-24个月竣工结算，部分医用工程项目要求与医院整体建设一并结算，一般在2-3年完成竣工决算，公司采用完工百分比法确认收入。公司应收账款主要为 3年以内，2017年末至2020年9月末，其占各期应收账款余额的比例分别为92.01%、
87.00%、80.91%和81.81%，3年以上的主要为工程尾款及工程质保金。账龄在三年以内的应收账款比例有所下降主要由于医用工程项目未结算款项累积所致。公司应收账款账龄结构保持相对稳定，与公司业务周期及结算方式相匹配。公司的客户主要是公立医院或地方国企，目前我国公立医院及地方国企的整体支付能力和信用情况相对较好，坏账风险较小，虽然公司存在较长账龄的应收账款，但仍在逐年持续收回，不存在较大的回收风险。与同行业可比公司2019年应收账款账龄相比较，公司应收账款账龄处于合理范围。2019年末，同行业可比上市公司应收账款的账龄结构如下表所示
①
：
| 项目 | 尚荣医疗 （%） | 三星医疗（%） | 新华医疗 （%） | 和佳医疗 （%） |
| 1年以内 | 31.33 | 85.07 | 70.80 | 44.11 |
| 1至2年 | 27.12 | 12.62 | 13.39 | 23.04 |
| 2至3年 | 19.23 | 1.98 | 7.70 | 13.75 |
| 3至4年 | 11.74 | 0.33 | 8.11 | 10.07 |
| 4至5年 | 8.73 | 6.01 | ||
| 5年以上 | 1.84 | 3.01 | ||
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
①
公司已按2020年6月修订的《再融资业务若干解答》问题31的要求选择同行业对比企业，由于涉及行业较多，产品类型和业务模式差别较大，导致分类结果中的同类上市公司不可比。公司选取了产品类型和业务模式相类似的公司作为同行业可比上市公司，具体比较过程详见本章“九、营运能力分析”之“（二）同行业上市公司比较”。
1-1-249
疗销售收入中耗材和医用器械占比较大，耗材和器械的周转周期要短于医用工程和大型医疗设备，三星医疗应收账款中智能配电用品占比高，该产品周转周期要短于医用工程业务，故而新华医疗和三星医疗一年以内账龄的应收账款占比要高于公司和尚荣医疗。综上，公司应收账款的账龄结构符合自身业务及行业特点。报告期内，公司对应收账款主要采用账龄分析法计提坏账准备，公司与可比公司应收账款坏账准备的计提政策对比如下：
| 账龄 | 尚荣医疗 | 三星医疗 | 新华医疗 | 和佳医疗 |
| 1年以内 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 1至2年 | 10.00% | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| 2至3年 | 30.00% | 60.00% | 15.00% | 20.00% |
| 3至4年 | 50.00% | 100.00% | 20.00% | 50.00% |
| 4至5年 | 80.00% | 80.00% | ||
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 单位名称 | 与公司关系 | 2020年9月末余额 | 占总额的比例（%） | 账龄 | 坏账准备 |
| 河口瑶族自治县人民医院 | 非关 联方 | 7,518.21 | 5.19 | 1年以内；1-2年 | 457.73 |
| 宁夏医科大学总医院胸科医院 | 非关 联方 | 4,135.70 | 2.85 | 1-5年 | 2,180.89 |
| 云南锡业建设集团有限公司河口分公司 | 非关 联方 | 3,339.97 | 2.30 | 1-3年 | 480.03 |
| 犍为县人民医院 | 非关 联方 | 1,965.60 | 1.36 | 2-3年 | 393.12 |
| 西安医学专修学院武功附属医院 | 非关 联方 | 1,828.66 | 1.26 | 2-4年 | 447.57 |
| 合计 | 18,788.14 | 12.96 | 3,959.34 |
1-1-250
单位：万元
| 单位名称 | 与公司关系 | 2019年期末余额 | 占总额的比例（%） | 账龄 | 坏账准备 |
| 河口瑶族自治县人民医院 | 非关 联方 | 7,054.79 | 5.07 | 1年以内 | 352.74 |
| 宁夏医科大学总医院胸科医院 | 非关 联方 | 4,792.70 | 3.45 | 1年以内；2-5年；5年以上； | 2,837.89 |
| 云南锡业建设集团有限公司河口分公司 | 非关 联方 | 3,339.97 | 2.40 | 1年以内；1-2年； | 323.48 |
| 犍为县人民医院 | 非关 联方 | 2,808.00 | 2.02 | 2-3年 | 561.60 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 非关 联方 | 2,658.33 | 1.91 | 1年以内 | 132.92 |
| 合计 | 20,653.79 | 14.85 | 4,208.63 |
| 单位名称 | 与公司关系 | 2018年期末余额 | 占总额的比例（%） | 账龄 | 坏账准备 |
| 宁夏医科大学总医院胸科医院 | 非关联方 | 3,958.77 | 3.18 | 1-5年 | 1,963.77 |
| 云南锡业建设集团有限公司河口分公司 | 非关联方 | 3,129.56 | 2.52 | 1年以内 | 156.48 |
| 西安市工人疗养院 | 非关联方 | 2,992.60 | 2.41 | 1年以内；1-2年 | 249.14 |
| 犍为县人民医院 | 非关联方 | 2,808.00 | 2.26 | 1-2年 | 280.80 |
| 曲靖市妇幼保健院 | 非关联方 | 2,220.29 | 1.79 | 1年以内 | 111.01 |
| 合计 | 15,109.22 | 12.15 | 2,761.20 |
| 单位名称 | 与公司关系 | 2017年期末余额 | 占总额的比例（%） | 账龄 | 坏账准备 |
| 宁夏医科大学总医院胸科医院 | 非关联方 | 3,958.77 | 3.63 | 1年以内；1-4年 | 978.76 |
| 西安市工人疗养院 | 非关联方 | 2,838.88 | 2.60 | 1年以内 | 141.94 |
| 犍为县人民医院 | 非关联方 | 2,808.00 | 2.57 | 1年以内 | 140.40 |
| 中国十七冶集团城建工程技术公司 | 非关联方 | 2,645.71 | 2.42 | 1年以内 | 132.29 |
| 瑞丽景成医院有限公司 | 非关联方 | 2,455.54 | 2.25 | 1年以内 | 122.78 |
| 合计 | 14,706.91 | 13.47 | 1,516.17 |
1-1-251
关联方、关联关系及关联交易情况”之“（三）发行人最近三年及一期的关联方应收应付款项余额”所列示的应收关联方账款外，不存在其他持有发行人5%（含5%）以上股份的股东单位或关联单位的应收账款。
（4）预付款项
报告期各期末，发行人预付款项的余额账龄构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 11,198.76 | 95.54 | 8,083.55 | 93.41 | 5,849.56 | 76.45 | 6,919.97 | 70.61 |
| 1至2年 | 352.73 | 3.01 | 396.01 | 4.58 | 334.61 | 4.37 | 244.62 | 2.50 |
| 2至3年 | 106.82 | 0.91 | 108.32 | 1.25 | 146.30 | 1.91 | 1,176.97 | 12.01 |
| 3年以上 | 63.07 | 0.54 | 65.56 | 0.76 | 1,321.38 | 17.27 | 1,458.69 | 14.88 |
| 合计 | 11,721.37 | 100.00 | 8,653.44 | 100.00 | 7,651.85 | 100.00 | 9,800.25 | 100.00 |
1-1-252
EHC-II型“一次性使用血液灌流器”结清，目前珠海弘陞与阳权医疗之间的业务往来未发生异常。2017-2019年，公司预付账款余额随各期末业务进度变动有所波动，但总体保持稳定。2020年9月末预付账款余额较上期末增加35.45%，主要由于上半年受疫情影响医疗器械设备交付和工程进度延迟，使得预付的设备采购款和工程预付款结转晚于同期所致。
报告期各期末，公司预付款项前五名情况如下：
单位：万元
| 单位名称 | 与公司 关系 | 2020年9月末余额 | 占预付账款总额比例（%） | 账龄 | 款项性质 |
| 珠海盛兴伟达科技有限公司 | 非关联方 | 872.50 | 7.44 | 1年以内 | 货款 |
| 深圳市中逸实业有限公司 | 非关联方 | 794.67 | 6.78 | 1年以内 | 货款 |
| TAI CHI ENTERPRISE CO. LTD | 非关联方 | 674.87 | 5.76 | 一年以内；1-2年 | 货款 |
| 北京益源信通科技发展有限责任公司 | 关联方 | 591.97 | 5.05 | 一年以内；1-2年 | 软件与技术服务 |
| 广东睿佳医疗科技有限公司 | 关联方 | 520.16 | 4.44 | 1年以内 | 货款 |
| 合计 | 3,454.17 | 29.47 |
| 单位名称 | 与公司 关系 | 2019年期末余额 | 占预付账款总额比例（%） | 账龄 | 款项性质 |
| 广东睿佳医疗科技有限公司 | 关联方 | 645.02 | 7.45 | 1年以内 | 货款 |
| 河南博奥贸易有限公司 | 非关联方 | 459.30 | 5.31 | 1年以内 | 货款 |
| 深圳市黑越橘科技有限公司 | 非关联方 | 500.00 | 5.78 | 1年以内 | 货款 |
| 珠海盛兴伟达科技有限公司 | 非关联方 | 372.50 | 4.30 | 1年以内 | 货款 |
| 北京益源信通科技发展有限责任公司 | 关联方 | 500.87 | 5.79 | 1年以内 | 软件与技术服务 |
| 合计 | 2,477.69 | 28.63 |
1-1-253
单位：万元
| 单位名称 | 与公司 关系 | 2018年期末余额 | 占预付账款总额比例（%） | 账龄 | 款项性质 |
| 河南博奥贸易有限公司 | 非关联方 | 1,390.06 | 18.17 | 1年以内 | 货款 |
| 天津市阳权医疗器械有限公司 | 非关联方 | 1,154.35 | 15.09 | 2-3年，3年以上 | 货款 |
| 湖南省招标有限责任公司 | 非关联方 | 446.31 | 5.83 | 1年以内 | 货款 |
| AirSep Corporation | 非关联方 | 414.97 | 5.42 | 1年以内 | 货款 |
| 浙银钜鑫（杭州）资本管理有限公司 | 非关联方 | 221.11 | 2.89 | 1年以内 | 其他 |
| 合计 | 3,626.81 | 47.40 |
| 单位名称 | 与公司 关系 | 2017年期末余额 | 占预付账款总额比例（%） | 账龄 | 款项性质 |
| 天津市阳权医疗器械有限公司 | 非关联方 | 2,449.35 | 24.99 | 1-2年；2-3年3-4年 | 货款 |
| 珠海园林装饰工程有限公司 | 非关联方 | 508.17 | 5.19 | 1年以内 | 装修款 |
| 汉中雅典娜装饰工程有限公司 | 非关联方 | 443.70 | 4.53 | 1年以内 | 货款 |
| 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 | 非关联方 | 406.45 | 4.15 | 1年以内 | 货款 |
| 西门子（中国）有限公司上海分公司 | 非关联方 | 362.00 | 3.69 | 1年以内 | 货款 |
| 合计 | 4,169.67 | 42.55 |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应收利息 | - | - | 0.01 | 9.88 |
| 其他应收款 | 8,020.77 | 7,658.37 | 9,028.98 | 8,538.05 |
1-1-254
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 合计 | 8,020.77 | 7,658.37 | 9,028.99 | 8,547.93 |
| 项 目 | 2020年9月末 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 | ||||
| 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | 账面余额 | 比例（%） | |
| 保证金 | 4,197.75 | 37.13 | 3,964.67 | 36.38 | 5,429.19 | 46.38 | 5,237.32 | 48.80 |
| 建设代垫款项 | 3,072.44 | 27.18 | 2,888.60 | 26.51 | 2,359.89 | 20.16 | 2,384.47 | 22.21 |
| 员工往来款 | 2,772.00 | 24.52 | 2,514.34 | 23.07 | 2,798.87 | 23.91 | 2,471.13 | 23.03 |
| 往来款 | 1,137.81 | 10.07 | 1,415.19 | 12.99 | 895.00 | 7.65 | 406.31 | 3.79 |
| 其他 | 124.56 | 1.10 | 115.09 | 1.06 | 222.43 | 1.90 | 232.42 | 2.17 |
| 合 计 | 11,304.55 | 100.00 | 10,897.89 | 100.00 | 11,705.38 | 100.00 | 10,731.65 | 100.00 |
| 种类 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 计提 比例 （%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 计提 比例 （%） | |
| 一年以内 | 4,474.06 | 39.58 | 223.70 | 5.00 | 4,186.82 | 38.42 | 209.34 | 5.00 |
| 一至二年 | 2,172.85 | 19.22 | 217.28 | 10.00 | 2,408.85 | 22.10 | 240.89 | 10.00 |
1-1-255
| 种类 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 计提 比例 （%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 计提 比例 （%） | |
| 二至三年 | 1,401.58 | 12.40 | 280.32 | 20.00 | 928.66 | 8.52 | 185.73 | 20.00 |
| 三至四年 | 1,030.97 | 9.12 | 515.48 | 50.00 | 1,025.94 | 9.41 | 512.97 | 50.00 |
| 四至五年 | 890.56 | 7.88 | 712.45 | 80.00 | 1,285.17 | 11.79 | 1,028.13 | 80.00 |
| 五年以上 | 1,334.55 | 11.80 | 1,334.55 | 100.00 | 1,062.45 | 9.75 | 1,062.45 | 100.00 |
| 合计 | 11,304.55 | 100.00 | 3,283.78 | 10,897.89 | 100.00 | 3,239.51 | ||
| 种类 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 计提 比例 （%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 计提 比例 （%） | |
| 一年以内 | 5,388.37 | 46.03 | 269.42 | 5.00 | 5,100.74 | 47.53 | 255.04 | 5.00 |
| 一至二年 | 1,970.31 | 16.83 | 197.03 | 10.00 | 1,635.71 | 15.24 | 163.57 | 10.00 |
| 二至三年 | 1,439.67 | 12.30 | 287.93 | 20.00 | 1,743.44 | 16.25 | 348.69 | 20.00 |
| 三至四年 | 1,575.77 | 13.46 | 787.89 | 50.00 | 1,521.04 | 14.17 | 760.52 | 50.00 |
| 四至五年 | 985.64 | 8.42 | 788.51 | 80.00 | 324.67 | 3.03 | 259.74 | 80.00 |
| 五年以上 | 345.62 | 2.95 | 345.62 | 100.00 | 406.05 | 3.78 | 406.05 | 100.00 |
| 合计 | 11,705.38 | 100.00 | 2,676.40 | 10,731.65 | 100.00 | 2,193.61 | ||
| 单位名称 | 与公司 关系 | 2020年9月末余额 | 占总额的比例（%） | 账龄 | 坏账 准备 | 款项性质 |
| 阜新市中心医院 | 非关联方 | 452.00 | 4.00 | 4-5年；5年以上 | 413.44 | 建设代垫款 |
| 三二〇一医院 | 非关联方 | 411.07 | 3.64 | 2-5年；5年以上 | 260.78 | 建设代垫款 |
| 内黄县第二人民医院 | 非关联方 | 337.25 | 2.98 | 1年以内，1-3年 | 21.31 | 建设代垫款 |
| 信丰县中医院 | 非关联方 | 261.40 | 2.31 | 1-3年 | 27.93 | 建设代垫款 |
1-1-256
| 单位名称 | 与公司 关系 | 2020年9月末余额 | 占总额的比例（%） | 账龄 | 坏账 准备 | 款项性质 |
| 汝州市骨科医院 | 非关联方 | 228.52 | 2.02 | 1年以内；1-2年 | 12.51 | 建设代垫款 |
| 合计 | 1,690.23 | 14.95 | 735.96 |
| 单位名称 | 与公司 关系 | 2019年末余额 | 占总额的比例（%） | 账龄 | 坏账 准备 | 款项性质 |
| 北京领先英特科技有限公司 | 非关联方 | 700.00 | 6.42 | 1年以内 | 35.00 | 股权转让款 |
| 阜新市中心医院 | 非关联方 | 452.00 | 4.15 | 4-5年；5年以上 | 413.44 | 建设代垫款 |
| 三二〇一医院 | 非关联方 | 411.07 | 3.78 | 2-5年；5年以上 | 260.78 | 建设代垫款 |
| 南雄市人民医院 | 非关联方 | 300.00 | 2.75 | 3-4年 | 150.00 | 履约保证金 |
| 北京金溏科技有限公司 | 非关联方 | 300.00 | 2.75 | 5年以上 | 300.00 | 建设代垫款 |
| 合计 | 2,163.07 | 19.85 | 1,159.22 |
| 单位名称 | 与公司 关系 | 2018年末余额 | 占总额的比例（%） | 账龄 | 坏账 准备 | 款项性质 |
| 永顺县溪州新城建设投资有限公司 | 非关联方 | 500.00 | 4.27 | 1年以内 | 25.00 | 借款 |
| 阜新市中心医院 | 非关联方 | 452.00 | 3.87 | 3-5年；5年以上 | 317.04 | 建设代垫款 |
| 三二〇一医院 | 非关联方 | 411.07 | 3.51 | 1-5年；5年以上 | 157.87 | 建设代垫款 |
| 北京金溏科技有限公司 | 非关联方 | 320.00 | 2.73 | 4-5年 | 256.00 | 建设代垫款 |
| 南雄市人民医院 | 非关联方 | 300.00 | 2.56 | 2-3年 | 60.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 1,983.07 | 16.94 | 815.91 |
| 单位名称 | 与公司关系 | 2017年末余额 | 占总额的比例（%） | 账龄 | 坏账准备 | 款项性质 |
| 成都同兴康药业有限公司 | 非关联方 | 541.19 | 5.04 | 1年以内 | 27.06 | 投标保证金 |
| 阜新市中心医院 | 非关联方 | 482.00 | 4.49 | 2-5年 | 212.08 | 建设代垫款 |
| 三二〇一医院 | 非关联方 | 438.42 | 4.09 | 1年以内；1-5 | 105.78 | 建设代垫 |
1-1-257
| 单位名称 | 与公司关系 | 2017年末余额 | 占总额的比例（%） | 账龄 | 坏账准备 | 款项性质 |
| 年；5年以上 | 款 | |||||
| 北京金溏科技有限公司 | 非关联方 | 400.00 | 3.73 | 3-4年 | 200.00 | 建设代垫款 |
| 贵航贵阳医院 | 非关联方 | 353.47 | 3.29 | 1-4年 | 139.83 | 建设代垫款 |
| 合计 | 2,215.08 | 20.64 | 684.75 |
| 类别 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 账面价值 | 比例（%） | 账面价值 | 比例（%） | 账面价值 | 比例（%） | 账面价值 | 比例（%） | |
| 原材料 | 2,359.70 | 26.92 | 1,968.45 | 26.48 | 2,277.03 | 29.16 | 2,667.30 | 28.63 |
| 在产品 | 688.17 | 7.85 | 591.96 | 7.96 | 317.63 | 4.07 | 571.61 | 6.14 |
| 库存商品 | 5,110.16 | 58.30 | 4,384.42 | 58.98 | 4,882.02 | 62.53 | 5,492.49 | 58.96 |
| 发出商品 | 407.46 | 4.65 | 318.12 | 4.28 | 171.01 | 2.19 | 453.17 | 4.86 |
| 委托加工物资 | 200.50 | 2.29 | 171.04 | 2.30 | 159.86 | 2.05 | 130.84 | 1.40 |
| 合计 | 8,765.99 | 100.00 | 7,433.98 | 100.00 | 7,807.55 | 100.00 | 9,315.41 | 100.00 |
1-1-258
体情况如下：
单位：万元
| 类别 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 原材料 | 1.85 | 1.85 | 1.18 | 7.84 |
| 库存商品 | 457.68 | 457.68 | 561.67 | 568.91 |
| 发出商品 | 153.30 | 153.30 | 117.50 | 148.46 |
| 合计 | 612.84 | 612.84 | 680.35 | 725.20 |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 一年内到期的长期应收款 | 150,794.09 | 139,873.33 | 104,141.31 | 84,946.47 |
| 合计 | 150,794.09 | 139,873.33 | 104,141.31 | 84,946.47 |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 4,259.15 | 4,011.65 | 3,067.97 | 4,554.19 |
| 理财产品 | 100.00 | 100.00 | 1,230.00 | 6,900.00 |
| 合计 | 4,359.15 | 4,111.65 | 4,297.97 | 11,454.19 |
1-1-259
系公司南通医院前期发生工程装修和采购活动发生的增值税进项税尚未抵扣所致。
（9）可供出售金融资产
各报告期末，公司可供出售金融资产的余额如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 可供出售权益工具 | - | - | 523.37 | 100.00 |
| 合计 | - | - | 523.37 | 100.00 |
| 2020年9月30日 | |||
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 266,931.60 | 17,537.13 | 249,394.47 |
| 其中：未实现融资收益 | 41,938.21 | - | 41,938.21 |
| 分期收款销售商品 | 33,698.42 | 2,357.66 | 31,340.76 |
| 医院整体建设代垫款 | 74,573.65 | 522.02 | 74,051.63 |
| 其他 | 1,339.00 | 9.37 | 1,329.63 |
| 小计 | 376,542.67 | 20,426.18 | 356,116.49 |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 150,794.09 | - | 150,794.09 |
| 合 计 | 225,748.59 | 20,426.18 | 205,322.41 |
| 2019年12月31日 | |||
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 227,049.90 | 11,940.69 | 215,109.21 |
1-1-260
| 其中：未实现融资收益 | 39,426.83 | - | 39,426.83 |
| 分期收款销售商品 | 36,020.80 | 2,449.64 | 33,571.16 |
| 医院整体建设代垫款 | 114,193.87 | 799.36 | 113,394.51 |
| 其他 | 1,339.00 | 9.37 | 1,329.63 |
| 小计 | 378,603.57 | 15,199.06 | 363,404.51 |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 139,873.33 | - | 139,873.33 |
| 合 计 | 238,730.24 | 15,199.06 | 223,531.17 |
| 2018年12月31日 | |||
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 244,508.91 | 7,049.00 | 237,459.91 |
| 其中：未实现融资收益 | 33,508.07 | - | 33,508.07 |
| 分期收款销售商品 | 33,796.15 | 1,486.60 | 32,309.56 |
| 医院整体建设代垫款 | 100,768.08 | 705.38 | 100,062.70 |
| 其他 | 3,512.62 | 24.59 | 3,488.03 |
| 小计 | 382,585.76 | 9,265.56 | 373,320.20 |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 104,141.31 | - | 104,141.31 |
| 合 计 | 278,444.45 | 9,265.56 | 269,178.89 |
| 2017年12月31日 | |||
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 221,757.78 | 5,244.00 | 216,513.78 |
| 其中：未实现融资收益 | 35,091.66 | - | 35,091.66 |
| 分期收款销售商品 | 24,080.23 | 1,449.01 | 22,631.22 |
| 医院整体建设代垫款 | 55,134.23 | 385.94 | 54,748.29 |
| 其他 | 1,205.64 | 8.44 | 1,197.20 |
| 小计 | 302,177.88 | 7,087.39 | 295,090.49 |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 84,946.47 | - | 84,946.47 |
| 合 计 | 217,231.41 | 7,087.39 | 210,144.02 |
1-1-261
① 融资租赁款
公司融资租赁款主要来源于医疗金融服务中的融资租赁业务。公司聚集医疗器械行业，通过融资租赁等方式在医疗和健康领域内提供和开展厂商租赁、售后回租、咨询服务等综合金融服务，为实现产融结合，促进主业销售和公司客户的拓展和二次开发提供保障和支持。报告期各期末，公司融资租赁款（含一年内到期的融资租赁款）账面余额有所波动，2018年末较上期末增加22,751.13万元，主要由于公司业务扩展当期新增融资租赁项目贡献所致；2019年末较上期末减少17,459.01万元主要由于融资成本不断上升公司有意识控制新业务的拓展，降低投资风险以及加速资金回笼速度所致。2020年1-9月随着公司整体融资环境向好，现金流充裕，公司针对部分有需求的医疗类客户新增融资租赁业务，使得2020年9月末融资租赁形成的长期应收款较上期末有所上升。
② 分期收款销售商品
分期收款销售商品款主要来源于医疗设备分期销售业务。医疗设备的主要客户为运营情况和资信状况良好的县域公立医院，对于上述具有购买意愿但是暂时资金不足的公立医院客户，公司通过分期销售的灵活收款落实客户医疗需求，同时通过提供整体解决方案、代理设备和自产设备打包销售等方式，提高产品和服务的附加值。报告期各期末，公司医疗设备主营业务稳定发展，分期收款销售商品款账面余额持续增长。公司上述客户大部分为公立医院，少部分可能存在由于审批手续或资金紧张导致款项逾期的情况，但是整体坏账风险很低，销售货款具有较高的可收回性。
③ 医院整体建设代垫款
医院整体建设代垫款主要来源于医院整体建设项目。公司积极响应健康中国2030战略，紧跟国家医改分级诊疗体系建设步伐及PPP模式政策指引，以公司整合医疗产业相关资源、开展医疗全产业链服务的业务能力为基础，发挥企业二十多年积淀的行业优势，开展智慧医院整体建设。该业务集投融资、基础设施建设、医用工程及信息化建设、重点学科建设及医疗设备配套、医疗供应链管理及医院后勤运营服务为一体，涉及整体规划、建设及交付，专业配套、服务及运营。从客户角度，整体建设项目从硬件水平到软实力两方面提升基层医疗机构综合医
1-1-262
疗服务能力，使患者就近享受便捷医疗服务，实现优质医疗资源下沉。从公司角度，整体建设项目对于带动公司医疗设备、医用工程等业务的拓展，以及医院非核心医疗服务（医疗供应链、后勤运营管理）的产业延伸，具有良好的促进和带动作用。同时，医院整体建设项目有助于为公司创造可持续的现金流，贡献新的利润增长点。
报告期内，公司承接了医院整体建设项目，在项目实施过程中，公司未实际提供土建等建造业务，而是将基础设施建造发包给其他方，并由公司代垫支付相关土建施工等工程款，在项目验收完工后再根据合同约定由公司从项目业主等客户收款。公司不确认相关土建等业务收入，将所代垫的工程款计入长期应收款。
报告期各期末，公司医院整体建设代垫款（含一年内到期代垫款）余额大幅增加，其中2018年末医院整体建设代垫款较上期增加45,633.85万元，主要由于公司当期增加了对安乡县人民医院、施甸县人民医院、南雄市人民医院和平塘县人民医院四个项目的代垫款，2019年末较上期末增加13,425.79万元，主要由于安乡县人民医院和平塘县人民医院项目建设进度的推进增加了项目代垫款支出所致。2020年9月末，医院整体建设代垫长期应收款较上期末下降明显，主要系安乡县人民医院和河口瑶族自治县人民医院还款所致。截至报告期末，公司执行的整体建设项目共计10项，公司累计已整体交付医院整体建设项目5个，公司医院整体建设项目陆续进入回报期，将对公司现金流带来持续改善。
公司的整体建设项目中，除在协议中明确约定合作期内当地医院（甲方）将向项目公司（乙方）定期回款纳入当年医院财政预算安排外，当地政府还通过当地财政出具保函、协议承诺承担缺口性补助、授权地方国有资本运营主体提供抵押等方式对项目回款进行担保，并将项目回款纳入当地政府财政部门中长期年度财政预算支出当中，项目回款的可收回性较高。
综上，报告期内公司长期应收款的增加主要来源于分期销售商品以及医院整体建设代垫款的增长，上述款项的增加与公司主营业务的发展相符，符合公司报告期内的整体经营状况。
④ 坏账准备的计提
公司按照业务性质，将应收融资租赁款项、应收分期收款销售商品款项和应
1-1-263
收医院建设代垫及其他款项划分为三个不同的长期应收款组合，并参照中国银行保险监督管理委员会为其监管下金融机构所颁布的有关资产质量的指引，采纳五个类别的分类系统进行分类，其中正常类（未存在逾期）、关注类（逾期1-6个月）、次级（逾期6-12个月）、可疑（逾期12个月以上）资产分别计提账面余额的0.7%、2%、5%、20%-25%为坏账准备，综合考虑应收款项的金额大小和风险特征对部分长期应收款做个别认定，分类在损失类资产。对分期收款销售商品产生的长期应收款、医院整体建设代垫款及其他长期应收款，亦按上述政策计提坏账准备。公司长期应收款五级分类分布如下表所示：
单位：万元
| 项 目 | 2020年9月末 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
| 融资租赁款 | ||||
| 正常 | 176,946.74 | 141,170.97 | 241,917.33 | 234,960.26 |
| 关注 | 13,718.04 | 12,666.87 | 13,365.15 | 8,742.59 |
| 次级 | 4,676.09 | 3,153.02 | 8,006.27 | 5,082.39 |
| 可疑 | 9,674.85 | 5,446.76 | 9,516.74 | 2,852.73 |
| 个别认定 | 103,854.10 | 104,039.11 | 5,211.48 | 5,211.48 |
| 其中：未实现融资收益 | 41,938.21 | 39,426.83 | 33,508.07 | 35,091.66 |
| 小 计 | 266,931.60 | 227,049.90 | 244,508.91 | 221,757.78 |
| 医院整体建设代垫款 | ||||
| 正常 | 74,573.65 | 114,193.87 | 100,768.08 | 55,134.23 |
| 关注 | - | - | - | - |
| 次级 | - | - | - | - |
| 可疑 | - | - | - | - |
| 个别认定 | - | - | - | - |
| 小 计 | 74,573.65 | 114,193.87 | 100,768.08 | 55,134.23 |
| 分期收款销售商品 | ||||
| 正常 | 25,010.60 | 25,235.45 | 27,080.78 | 15,535.38 |
| 关注 | 1,488.22 | 2,842.06 | 2,085.78 | 944.81 |
| 次级 | 1,115.72 | 1,062.74 | 1,934.72 | 4,522.51 |
| 可疑 | 5,043.13 | 6,858.75 | 5,740.90 | 5,476.19 |
1-1-264
| 个别认定 | 3,971.26 | 3,327.56 | - | - |
| 其中：未实现融资收益 | 2,930.51 | 3,305.76 | 3,046.02 | 2,398.67 |
| 小 计 | 33,698.42 | 36,020.80 | 33,796.15 | 24,080.23 |
| 序号 | 单位名称 | 2020年9月末余额 | 款项性质 | 占长期应收款期末余额比例（%） |
| 1 | 睢县中医院 | 70,240.82 | 融资租赁款 | 16.72 |
| 2 | 深圳市汇嘉美医疗科技有限公司 | 26,223.33 | 融资租赁款 | 6.24 |
| 3 | 平塘县农村城镇资源投资开发责任有限公司（平塘县人民医院） | 24,805.52 | 整体建设款/分期销售款 | 5.91 |
| 4 | 施甸县人民医院 | 24,794.97 | 整体建设款/分期销售款 | 5.90 |
| 5 | 北京格润迪威实业有限公司 | 22,844.44 | 融资租赁款 | 5.44 |
| 合 计 | 168,909.09 | 40.21 | ||
| 序号 | 单位名称 | 2019年末 余额 | 款项性质 | 占长期应收款期末余额比例（%） |
| 1 | 睢县中医院 | 70,313.07 | 融资租赁款 | 16.69 |
| 2 | 安乡县人民医院 | 28,726.09 | 整体建设款/分期销售款 | 6.82 |
| 3 | 施甸县人民医院 | 25,053.62 | 整体建设款/分期销售款 | 5.95 |
| 4 | 平塘县农村城镇资源投资开发责任有限公司（平塘县人民医院） | 23,798.52 | 整体建设款/分期销售款 | 5.65 |
| 5 | 河口瑶族自治县人民医院 | 22,372.80 | 整体建设款/分期销售款 | 5.31 |
| 合 计 | 170,264.09 | 40.41 | ||
1-1-265
单位：万元
| 序号 | 单位名称 | 2018年末 余额 | 款项性质 | 占长期应收款期末余额比例（%） |
| 1 | 睢县中医院 | 44,158.51 | 融资租赁款 | 10.54 |
| 2 | 北京格润迪威实业有限公司 | 28,043.33 | 融资租赁款 | 6.69 |
| 3 | 安乡县人民医院 | 27,391.88 | 整体建设款/分期销售款 | 6.54 |
| 4 | 施甸县人民医院 | 25,414.97 | 整体建设款/分期销售款 | 6.06 |
| 5 | 河口瑶族自治县人民医院 | 18,411.99 | 整体建设款/分期销售款 | 4.39 |
| 合 计 | 143,420.68 | 34.22 | ||
| 序号 | 单位名称 | 2017年末余额 | 款项性质 | 占长期应收款期末余额比例（%） |
| 1 | 睢县中医院 | 41,082.85 | 融资租赁款 | 12.09 |
| 2 | 大英县人民医院 | 18,712.50 | 融资租赁款 | 5.51 |
| 3 | 安乡县人民医院 | 16,112.33 | 整体建设款/分期销售款 | 4.74 |
| 4 | 施甸县人民医院 | 15,564.34 | 整体建设代垫款 | 4.58 |
| 5 | 驻马店上蔡县人民医院 | 10,701.00 | 融资租赁款 | 3.15 |
| 合 计 | 102,173.01 | 30.08 | ||
1-1-266
二是对睢县中医院进行PPP改造。考虑到该医院整体资质较优质，未来发展前景较好且与公司已达成多年合作关系，同时，也考虑到该医院短期内确实资金压力较大，债务负担较重，经双方协商，公司拟对该医院进行PPP改造。项目改造完成后，项目公司对接银行等金融机构对该项目贷款，用以偿还包括睢县中医院对恒源租赁在内机构的债务。截至本募集说明书签署日，对该项目的PPP改造项目正在办理财政部入库过程中。
（11）其他权益工具投资
成都厚立成立于2014年2月14日，公司通过子公司和佳信息技术持有该公司8.29%的股份，对成都厚立不构成控制或重大影响，公司投资成都厚立主要出于战略性考虑，为其与公司在医院信息化业务拓展产生协同效应。广东睿佳成立于2017年1月25日，公司通过子公司中山和佳持有该公司10%的股份，对广东睿佳不构成控制或重大影响，公司投资广东睿佳主要系出于战略考虑，为公司维持在医疗影像设备业务的布局。根据新金融工具准则要求，公司持有对广东睿佳医疗科技有限公司、成都厚立信息技术有限公司的股权投资应划分为非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。具体见下表：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 广东睿佳医疗科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 成都厚立信息技术有限公司 | 423.37 | 423.37 | - | - |
| 合计 | 523.37 | 523.37 | - | - |
| 项目 | 核算方法 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 阳和投资 | 权益法 | 14,425.37 | 5,434.37 | 4,529.53 | 4,501.74 |
| 汇医在线 | 权益法 | - | - | - | 178.82 |
| 德尚韵兴 | 权益法 | 684.54 | 1,132.27 | 1,866.35 | 1,415.77 |
| 成都厚立 | 权益法 | - | - | - | 434.52 |
1-1-267
| 项目 | 核算方法 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 广东安顺达 | 权益法 | - | - | - | 1,899.55 |
| 贵州产投 | 权益法 | 2,475.36 | 2,379.87 | 2,356.77 | 2,426.86 |
| 四川康兴 | 权益法 | 2,600.00 | 100.00 | - | - |
| 益源信通 | 权益法 | 267.61 | 300.00 | - | - |
| 医兰达 | 权益法 | 175.89 | |||
| 深圳拉尔文 | 权益法 | 1,391.67 | |||
| 云南允佳 | 权益法 | 43.41 | |||
| 西安和佳 | 权益法 | 34.81 | |||
| 贵州和佳 | 权益法 | 23.97 | |||
| 河南和佳 | 权益法 | 26.64 | |||
| 祥誉医疗 | 权益法 | 50.00 | |||
| 合计 | 22,199.26 | 9,346.51 | 8,752.66 | 10,857.26 |
1-1-268
3）子公司和佳信息技术出售其持有的益源信通70%股权，出售后余下对益源信通的持股比例为30%，从合并范围内的子公司变为权益法核算的联营公司，期末对应账面价值300万元；
4）2018年10月22日，发行人完成与四川省南充市仪陇县卫生和计划生育局签订仪陇县医疗中心PPP项目合同，并确认与中国核工业华兴建设有限公司、四川省仪陇县人民医院共同出资组建PPP项目公司，实施上述PPP项目。2019年，发行人完成对上述PPP项目公司，即四川康兴医疗投资有限公司的首期注资100万元。
2020年9月末公司长期股权投资较2019年末增加12,852.75万元，主要原因如下：
1）对阳和投资的长期股权投资余额较上期末上升8,991.00万元，主要系参股公司在科创板上市，导致权益法下确认投资收益影响所致。德尚韵兴、贵州产投、益源信通长期股权投资余额较上期末变动也均为权益法下确认的投资损益影响所致；
2）对四川康兴长期股权投资余额较上期末上升2,500.00万元，主要为本期新增投资所致；
3）公司新增对医兰达、深圳拉尔文的投资。其中医兰达为康复软件设计企业，公司对其投资旨在扩大康复产业链，与南通康复医院产生协同效应。深圳拉尔文为公司全资子公司和佳康泰所投资公司，旨在依托公司在肿瘤治疗领域积累的医疗资源，进行上下游整合，实现公司在肿瘤治疗耗材领域的业务拓展和产业链延伸。
4）公司新增对云南允佳、西安和佳、贵州和佳、河南和佳、祥誉医疗的投资，上述企业均为公司为开拓当地销售渠道与当地医疗器械经销商合作而新设联营公司。
（13）固定资产
报告期各期末，公司固定资产原值构成情况如下：
1-1-269
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 房屋及建筑物 | 22,406.67 | 22,269.84 | 22,479.49 | 22,059.68 |
| 机器设备 | 6,182.24 | 5,195.20 | 5,310.31 | 5,019.22 |
| 运输设备 | 472.80 | 418.05 | 455.82 | 491.31 |
| 电子设备及其他 | 1,043.08 | 1,503.78 | 1,350.20 | 1,204.97 |
| 合计 | 30,104.79 | 29,386.86 | 29,595.83 | 28,775.19 |
| 序号 | 抵押物 | 账面价值（万元） | 抵押权人 |
| 1 | 房屋建筑物 | 749.97 | 中国工商银行股份有限公司湾仔支行 |
| 2 | 房屋建筑物 | 483.88 | 珠海南屏村镇银行股份有限公司 |
| 3 | 房屋建筑物 | 1,183.59 | 中山银达融资担保投资有限公司 |
| 序号 | 抵押物 | 账面价值（万元） | 抵押权人 |
| 1 | 机器设备 | 4,273.96 | 湘信融资租赁有限公司 |
1-1-270
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 在建工程 | 1,141.01 | 1,148.99 | 181.82 | 2,897.49 |
| 合计 | 1,141.01 | 1,148.99 | 181.82 | 2,897.49 |
| 序号 | 项目名称 | 期末余额 |
| 1 | 办公大楼装修 | 378.51 |
| 2 | 肿瘤微创精准介入治疗系列产品产业化改扩建工程 | 668.15 |
| 3 | 多模态三维手术导航肿瘤精准介入治疗研发平台及产业化示范工程（新产品展示中心建设） | 94.34 |
| 合计 | 1,141.01 | |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||
| 原值 | 累计摊销 | 原值 | 累计摊销 | |
| 土地使用权 | 971.72 | 313.11 | 971.72 | 296.92 |
| 软件使用权 | 625.54 | 459.48 | 572.31 | 390.64 |
| 软件著作权 | 1,931.80 | 1,502.95 | 1,931.80 | 1,415.48 |
| 其他 | 754.72 | 716.46 | 754.72 | 598.57 |
1-1-271
| 合计 | 4,283.79 | 2,992.01 | 4,230.55 | 2,701.61 |
| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||
| 原值 | 累计摊销 | 原值 | 累计摊销 | |
| 土地使用权 | 971.72 | 253.75 | 971.72 | 275.33 |
| 软件使用权 | 517.33 | 320.82 | 484.89 | 360.55 |
| 软件著作权 | 2,428.67 | 1,137.08 | 2,428.67 | 1,488.71 |
| 其他 | 754.72 | 286.27 | 754.72 | 442.42 |
| 合计 | 4,672.44 | 1,997.91 | 4,640.00 | 2,567.01 |
| 序号 | 担保物 | 土地证号 | 土地面积（平方米） | 账面价值 | 质押权人 |
| 1 | 土地 | 粤（2015）中山市不动产权第0007495号 | 14,916.20 | 450.30 | 深圳市高新投集团有限公司 |
| 2 | 土地 | 粤房地权证珠字第0100153193/0100153194号 | 20,000.00 | 219.10 | 中国工商银行股份有限公司湾仔支行 |
| 项 目 | 2020年9月末 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
| 广州卫软 | 496.30 | 496.30 | 671.84 | 671.84 |
| 益源信通 | - | - | 488.79 | 488.79 |
| 合 计 | 496.30 | 496.30 | 1,160.63 | 1,160.63 |
1-1-272
和佳信息技术不再拥有对益源信通的控制权，对应商誉减少488.79万元。广州卫软未达预期业绩，当期计提175.54万元减值准备。除此之外公司商誉账面原值未发生变化。
（17）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 康复医院经营场地转让费 | 1,318.77 | 1,408.01 | 1,526.99 | 1,645.98 |
| 装修费 | 3,364.77 | 3,719.38 | 4,209.11 | 471.16 |
| 合计 | 4,683.54 | 5,127.38 | 5,736.10 | 2,117.14 |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 信用减值准备 | 9,741.53 | 8,253.91 | - | - |
| 资产减值准备 | 76.66 | 76.66 | 5,497.00 | 4,260.00 |
| 预计负债 | 70.16 | 93.77 | 85.43 | 87.40 |
| 可抵扣亏损 | 2,854.21 | 2,770.85 | 2,837.42 | 2,782.14 |
| 未实现内部交易利润 | 412.83 | 484.56 | 575.39 | 680.56 |
| 递延收益 | 2,067.54 | 2,095.88 | 2,294.34 | 2,326.73 |
| 股份激励费用 | - | - | 51.44 | - |
| 合计 | 15,222.93 | 13,775.63 | 11,341.01 | 10,136.84 |
1-1-273
主要因公司资产减值准备（包括信用减值准备）产生的递延所得税资产增加所致。
（19）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 合作经营项目 | 286.92 | 369.87 | 569.40 | 627.97 |
| 预付工程项目建设款 | 11,639.98 | 20,022.04 | 2,148.93 | 4,373.87 |
| 永顺PPP项目建设工程款 | 34,090.52 | 22,309.54 | 6,441.63 | - |
| 合计 | 46,017.42 | 42,701.44 | 9,159.95 | 5,001.84 |
1-1-274
2017年末至2019年末，公司其他非流动资产同比大幅增加，主要系公司永顺PPP项目投资陆续落地，项目的预付工程款和项目进度款增加所致，2020年9月末其他非流动资产较上期末变动不大，其内部结构变动主要系永顺人民医院项目工程结算进度变化所致。
（二）负债情况分析
1、负债结构分析
报告期各期末，公司主要负债构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例 （%） | |
| 短期借款 | 22,822.38 | 5.77 | 26,994.96 | 7.15 | 21,700.00 | 6.71 | 24,000.00 | 7.94 |
| 应付票据 | 4,260.21 | 1.08 | 5,450.40 | 1.44 | 3,585.22 | 1.11 | 3,477.82 | 1.15 |
| 应付账款 | 11,802.45 | 2.98 | 16,209.48 | 4.30 | 13,277.97 | 4.10 | 9,950.93 | 3.29 |
| 预收款项 | - | - | 747.71 | 0.20 | 752.80 | 0.23 | 1,172.07 | 0.39 |
| 合同负债 | 709.15 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,754.64 | 0.44 | 2,471.76 | 0.65 | 3,152.77 | 0.97 | 2,984.52 | 0.99 |
| 应交税费 | 6,141.44 | 1.55 | 8,487.62 | 2.25 | 6,971.54 | 2.15 | 5,736.20 | 1.90 |
| 其他应付款 | 11,533.77 | 2.92 | 13,025.79 | 3.45 | 13,019.88 | 4.02 | 4,285.46 | 1.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,798.64 | 13.35 | 78,462.94 | 20.79 | 62,651.68 | 19.36 | 48,663.70 | 16.10 |
| 流动负债 合计 | 111,822.67 | 28.28 | 151,850.67 | 40.24 | 125,111.87 | 38.66 | 100,270.69 | 33.16 |
| 长期借款 | 53,509.69 | 13.53 | 55,464.34 | 14.70 | 27,846.43 | 8.61 | 49,469.18 | 16.36 |
| 应付债券 | 46,736.47 | 11.82 | 20,722.38 | 5.49 | 33,504.61 | 10.35 | 49,644.89 | 16.42 |
| 长期应付款 | 158,584.78 | 40.10 | 121,678.66 | 32.24 | 113,168.70 | 34.97 | 80,242.23 | 26.54 |
| 预计负债 | 467.71 | 0.12 | 625.14 | 0.17 | 569.50 | 0.18 | 582.68 | 0.19 |
| 递延收益 | 18,658.21 | 4.72 | 19,219.98 | 5.09 | 14,523.67 | 4.49 | 11,544.50 | 3.82 |
| 递延所得税负债 | - | - | 5.65 | 0.00 | 40.98 | 0.01 | 68.52 | 0.02 |
| 其他非流动负债 | 5,670.79 | 1.43 | 7,820.04 | 2.07 | 8,815.67 | 2.72 | 10,521.50 | 3.48 |
1-1-275
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例 （%） | |
| 非流动负债合计 | 283,627.66 | 71.72 | 225,536.20 | 59.76 | 198,469.56 | 61.34 | 202,073.50 | 66.84 |
| 负债合计 | 395,450.33 | 100.00 | 377,386.87 | 100.00 | 323,581.44 | 100.00 | 302,344.20 | 100.00 |
| 借款类别 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 质押借款 | 5,000.00 | 8,750.00 | 3,800.00 | - |
| 抵押借款 | 10,200.00 | 10,200.00 | 9,800.00 | 8,500.00 |
| 保证借款 | 4,000.00 | 1,500.00 | - | 2,000.00 |
| 信用借款 | 3,500.00 | 6,500.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
| 其他借款 | - | - | 4,600.00 | - |
| 短期借款利息 | 122.38 | 44.96 | - | - |
| 合计 | 22,822.38 | 26,994.96 | 21,700.00 | 24,000.00 |
1-1-276
（2）应付票据
报告期各期末，公司的应付票据情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付票据 | 4,260.21 | 5,450.40 | 3,585.22 | 3,477.82 |
| 合计 | 4,260.21 | 5,450.40 | 3,585.22 | 3,477.82 |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付账款 | 11,802.45 | 16,209.48 | 13,277.97 | 9,950.93 |
| 合计 | 11,802.45 | 16,209.48 | 13,277.97 | 9,950.93 |
1-1-277
单位：万元
| 单位名称 | 2020年9月末余额 | 占应付账款总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与公司的关系 |
| 泰基企业有限公司 | 947.37 | 8.03 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 广东世纪达建设集团有限公司 | 727.47 | 6.16 | 1-2年 | 劳务费 | 非关联方 |
| 云南中钰雕龙数据科技有限公司 | 544.90 | 4.62 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 江苏帝豪装饰股份有限公司 | 347.51 | 2.94 | 1-2年 | 工程款 | 非关联方 |
| 广州天宏物业管理有限公司 | 346.67 | 2.94 | 1年以内；1-2年 | 服务费 | 非关联方 |
| 合计 | 2,913.91 | 24.69 |
| 单位名称 | 2019年末余额 | 占应付账款总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与公司的关系 |
| 广州壹链通供应链管理有限公司 | 495.83 | 3.06 | 1年以内；1-2年 | 货款 | 非关联方 |
| 云南中钰雕龙数据科技有限公司 | 484.05 | 2.99 | 1年以内 | 工程款 | 非关联方 |
| 广州广电国际商贸有限公司 | 467.70 | 2.89 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 珠海市奥吉赛科技有限公司 | 464.27 | 2.86 | 1年以内；1-4年 | 工程款 | 非关联方 |
| 江苏帝豪装饰股份有限公司 | 367.51 | 2.27 | 1-2年 | 工程款 | 非关联方 |
| 合计 | 2,279.36 | 14.06 |
| 单位名称 | 2018年末余额 | 占应付账款总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与公司的关系 |
| 昆明科兆医疗器械有限公司 | 750.00 | 5.65 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 | 582.33 | 4.39 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 江苏帝豪装饰股份有限公司 | 447.51 | 3.37 | 1年以内 | 工程款 | 非关联方 |
| 珠海市奥吉赛科技有限公司 | 409.46 | 3.08 | 1年以内；1-3年 | 货款 | 非关联方 |
| 天津保税区华志国际贸易有限公司 | 300.46 | 2.26 | 1-3年 | 货款 | 非关联方 |
| 合计 | 2,489.76 | 18.75 |
1-1-278
单位：万元
| 单位名称 | 2017年末余额 | 占应付账款总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与公司的关系 |
| 广东宗泽建工园林有限公司 | 800.00 | 8.04 | 1年以内 | 工程款 | 非关联方 |
| 珠海市奥吉赛科技有限公司 | 613.10 | 6.16 | 1年以内；1-2年 | 工程款 | 非关联方 |
| 深圳迈瑞医疗器械有限公司 | 423.93 | 4.26 | 1-2年 | 货款 | 非关联方 |
| 天津保税区华志国际贸易有限公司 | 346.93 | 3.49 | 1-3年 | 货款 | 非关联方 |
| 安徽省锐达医疗器材有限公司 | 316.24 | 3.18 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 合计 | 2,500.20 | 25.13 |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 预收款项 | - | 747.71 | 752.80 | 1,172.07 |
| 合同负债 | 709.15 | - | - | - |
| 合计 | 709.15 | 747.71 | 752.80 | 1,172.07 |
| 单位名称 | 2020年9月末余额 | 占合同负债总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与发行人的关系 |
| 江苏新有建设集团有限公司 | 33.00 | 4.65 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 云南玖康科技有限公司 | 31.30 | 4.41 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 广西汉莱斯生物科技有限公司 | 27.60 | 3.89 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 淄博市第四人民医院 | 25.86 | 3.65 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
1-1-279
| 单位名称 | 2020年9月末余额 | 占合同负债总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与发行人的关系 |
| 阿方索 | 25.00 | 3.53 | 1年以内 | 医疗费 | 非关联方 |
| 合计 | 142.76 | 20.13 |
| 单位名称 | 2019年末余额 | 占预收款项总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与发行人的关系 |
| 广西太华医药有限责任公司 | 70.00 | 9.36 | 1年以内；1-2年 | 货款 | 非关联方 |
| 珠海市和维克医疗设备有限公司 | 61.00 | 8.16 | 1年以内 | 技术开发费 | 非关联方 |
| 常州和宁医疗设备有限公司 | 24.00 | 3.21 | 2-3年 | 货款 | 非关联方 |
| 中锴元通投资（北京）有限公司 | 21.84 | 2.92 | 1-5年；5年以上 | 货款 | 非关联方 |
| 北京智博高科生物技术有限公司 | 21.05 | 2.81 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 合计 | 197.89 | 26.47 |
| 单位名称 | 2018年末余额 | 占预收款项总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与发行人的关系 |
| 成都万盛医药有限公司 | 150.00 | 19.93 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 山东前泉商贸有限公司 | 39.00 | 5.18 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 山西益德谦瑞医疗器械有限公司 | 38.00 | 5.05 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 云南明玉药业有限公司 | 25.00 | 3.32 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 常州和宁医疗设备有限公司 | 24.00 | 3.19 | 1-2年 | 货款 | 非关联方 |
| 合计 | 276.00 | 36.66 |
| 单位名称 | 2017年末余额 | 占预收款项总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与发行人的关系 |
| 德宏州人民医院（德宏州医疗集团） | 65.18 | 5.56 | 1年以内；1-2年 | 货款 | 非关联方 |
| 西安惠风商贸有限公司 | 60.00 | 5.12 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 南宁市汇百丰商贸有限公司 | 39.00 | 3.33 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 武安市中医院 | 33.90 | 2.89 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
1-1-280
| 单位名称 | 2017年末余额 | 占预收款项总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与发行人的关系 |
| 广东欧瑞医疗信息科技有限公司 | 33.63 | 2.87 | 1年以内 | 货款 | 非关联方 |
| 合计 | 231.71 | 19.77 |
1-1-281
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 应付利息 | - | - | 2,991.29 | 2,961.66 |
| 其他应付款 | 11,533.77 | 13,025.79 | 10,028.59 | 1,323.80 |
| 合计 | 11,533.77 | 13,025.79 | 13,019.88 | 4,285.46 |
| 单位名称 | 2020年9月末余额 | 占其他应付款总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与发行人的关系 |
| 湖南天鹰建设有限公司永顺分公司 | 3,900.00 | 33.81 | 1年以内 | 往来款 | 非关联方 |
| 平塘县农村城镇资源投资开发责任有限公司（平塘县人民医院） | 1,280.00 | 11.10 | 1-2年 | 往来款 | 非关联方 |
| 成都富丰投资控股有限公司 | 1,200.00 | 10.40 | 1年以内 | 借款 | 非关联方 |
| 浙江锋亦电子科技有限公司 | 1,000.00 | 8.67 | 1年以内 | 借款 | 非关联方 |
| 珠海市和维克医疗设备有限公司 | 704.94 | 6.11 | 1年以内 | 往来款 | 非关联方 |
| 合计 | 8,084.94 | 70.10 |
| 单位名称 | 2019年末余额 | 占其他应付款总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与发行人的关系 |
| 湖南天鹰建设有限公司永顺分公司 | 4,800.00 | 36.85 | 1年以内 | 往来款 | 非关联方 |
| 平塘县农村城镇资源投资开发有限责任公司 | 1,280.00 | 9.83 | 1年以内；1-2年 | 往来款 | 非关联方 |
| 成都富丰投资控股有限公司 | 1,200.00 | 9.21 | 1年以内 | 借款 | 非关联方 |
| 广州联兴塑胶管业有限公司 | 640.00 | 4.91 | 1年以内 | 往来款 | 非关联方 |
| 刘华晖 | 500.00 | 3.84 | 1年以内 | 借款 | 非关联方 |
| 合计 | 8,420.00 | 64.64 |
1-1-282
单位：万元
| 单位名称 | 2018年末余额 | 占其他应付款总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与发行人的关系 |
| 珠海市横琴新区至信金石贸易合伙企业 | 5,000.00 | 38.40 | 1年以内 | 借款 | 非关联方 |
| 张平等 | 2,128.52 | 16.35 | 1年以内 | 限制性股票 | 非关联方 |
| 平塘县农村城镇资源投资开发有限责任公司 | 1,700.00 | 13.06 | 1年以内 | 往来款 | 非关联方 |
| 四川仁控公司 | 298.50 | 2.29 | 1年以内 | 保证金 | 非关联方 |
| 陈弋 | 171.00 | 1.31 | 1年以内 | 转让股权 | 非关联方 |
| 合计 | 9,298.02 | 71.41 |
| 单位名称 | 2017年末余额 | 占其他应付款总额的比例（%） | 账龄 | 款项性质 | 与发行人的关系 |
| 大连正辉进出口有限公司 | 300.00 | 7.00 | 1年以内 | 押金 | 非关联方 |
| 中锴元通投资（北京）有限公司 | 125.00 | 2.92 | 1年以内 | 往来款 | 非关联方 |
| 北京北辰创新高科技发展有限公司 | 115.58 | 2.70 | 1年以内 | 房租水电费 | 非关联方 |
| 陈弋 | 115.00 | 2.68 | 1年以内 | 往来款 | 非关联方 |
| 珠海市奥吉赛科技有限公司 | 81.03 | 1.89 | 1-2年 | 招标保证金 | 非关联方 |
| 合计 | 736.61 | 17.19 |
1-1-283
5%）以上股份的股东单位或关联单位的其他应付款。
（8）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 一年内到期的长期借款 | 10,526.06 | 16,737.10 | 25,254.71 | 27,317.43 |
| 一年内到期的长期应付款 | 37,501.23 | 24,910.32 | 21,096.97 | 21,346.27 |
| 一年内到期的应付债券 | - | 33,671.41 | 16,300.01 | - |
| 一年内到期的长期应付利息 | 4,771.35 | 3,144.11 | - | - |
| 合计 | 52,798.64 | 78,462.94 | 62,651.68 | 48,663.70 |
| 借款类别 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 质押借款 | 62,635.75 | 68,521.44 | 50,921.14 | 76,786.62 |
| 抵押借款 | 1,400.00 | |||
| 保证借款 | - | 3,680.00 | 2,180.00 | - |
| 减：一年内到期的长期借款 | 10,526.06 | 16,737.10 | 25,254.71 | 27,317.43 |
| 合计 | 53,509.69 | 55,464.34 | 27,846.43 | 49,469.18 |
1-1-284
目应收账款取得了金融机构长期借款所致。
（10）应付债券
报告期各期末，公司应付债券明细如下：
单位：万元
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 17和佳01 | - | 27,677.60 | 43,830.53 | 43,689.84 |
| 17和佳02 | - | 5,993.81 | 5,974.09 | 5,955.05 |
| 19和佳S1 | 20,491.55 | 20,722.38 | - | - |
| 20和佳S1 | 26,244.92 | - | - | - |
| 减一年内到期的部分 | 33,671.41 | 16,300.01 | - | |
| 合计 | 46,736.47 | 20,722.38 | 33,504.61 | 49,644.89 |
| 项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 融资租赁款 | 124,837.69 | 73,596.47 | 60,738.35 | 23,960.81 |
| 减：未确认融资费用 | 4,363.42 | 5,452.38 | 8,210.71 | 1,266.01 |
| 融资租赁项目保证金 | 9,169.38 | 10,244.38 | 12,037.53 | 10,643.70 |
| 产业基金投资者投入款 | 66,200.50 | 68,200.50 | 69,700.50 | 68,250.00 |
| 减：一年内到期部分 | 37,259.38 | 24,910.32 | 21,096.97 | 21,346.27 |
| 合 计 | 158,584.78 | 121,678.66 | 113,168.70 | 80,242.23 |
1-1-285
余额大幅增加；2019年末及2020年9月末融资租赁款同比增加，主要系取得华融资产管理公司广东分公司融资款所致。
公司长期应付款中的产业基金投资者投入款，主要系公司通过产业基金等方式引入的用于医疗服务及专业咨询服务的长期优先级资金。
截至2020年9月末，长期应付款中产业基金投资者投入款构成如下：
单位：万元
| 出资人 | 优先级资金 |
| 长城嘉信资产管理有限公司 | 35,000.00 |
| 广东粤财股权投资有限公司 | 1,000.00 |
| 广东粤建珠江西岸先进装备制造产业发展基金合伙企业 | 20,000.00 |
| 云南国际信托有限公司 | 8,000.00 |
| 贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业 | 2,200.50 |
| 合 计 | 66,200.50 |
1-1-286
2017年4月，云南国际信托有限公司向公司二级子公司南雄和佳医疗建设投资有限公司增资12,500.00万元，按照股权转让合同中的约定，公司未来分期受让云南信托所持有南雄和佳医疗建设投资有限公司的股权，并按季支付固定的股权维持费，因此公司将上述款项列入长期应付款中核算。截至2020年9月末，已受让云南国际信托有限公司所持有南雄和佳医疗建设投资有限公司的股权4,500.00万元。
2018年8月，公司子公司和佳建投与贵州产业投资基金管理有限公司、贵州贵财招标有限责任公司共同出资成立贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙），根据合伙协议及投资协议，贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）定向用于平塘和佳增资，共计3,300.50万元，贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）享有固定收益。贵州产业投资基金管理有限公司、贵州贵财招标有限责任公司按照对贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有基金份额享有固定收益，合计2,200.50万元。
（12）递延收益
2017年末至2020年9月末，公司递延收益余额分别为11,544.50万元、14,523.67万元、19,219.98万元及18,658.21万元。公司递延收益均为与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益。
2018年末，公司递延收益较2017年末增长25.81%，主要系2018年新增“基于多模态三维影像融合导航的肝癌精准射频消融系统”等递延政府补助所致。2019年末，公司递延收益较2018年末增长32.34%，主要系2019年新增永顺项目政府补助所致。
截至2020年9月末，公司与资产相关的政府补助的明细如下：
单位：万元
| 项目 | 2019年末[注1] | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他减少 | 2020年9月末 | 与资产/收益相关 |
| 肿瘤微创介入治疗三维可视化手术导航系统产业化 | 1,056.14 | 172.82 | 883.32 | 与资产相关 | ||
| 形成数字胃肠机、数字X线摄影系统、大型C臂血管造影机、医用诊断高频X射线机等影像产品生产能力项目建设 | 338.62 | 16.13 | 322.50 | 与资产相关 |
1-1-287
| 项目 | 2019年末[注1] | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他减少 | 2020年9月末 | 与资产/收益相关 |
| PSA分子筛选制氧主机技术改造项目 | 315.00 | 15.00 | 300.00 | 与资产相关 | ||
| 高端医疗设备技术改造项目 | 2,804.05 | 133.53 | 2,670.53 | 与资产相关 | ||
| 数字X线摄影系统核心关键部件和整机的研发及产业化开发项目 | 4,710.17 | 224.29 | 4,485.87 | 与资产相关 | ||
| 多模态三维手术导航肿瘤精准介入治疗的研发平台及产业化示范工程 | 1,196.00 | - | 1,196.00 | 与资产相关 | ||
| 肿瘤微创精准介入治疗系列产品产业化 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 与资产相关 | ||
| 永顺县残疾人康复中心项目 | 800.00 | - | 800.00 | 与资产相关 | ||
| 永顺县人民医院综合楼建设项目 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 19,219.98 | 561.77 | 18,658.21 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务收入 | 60,629.99 | 98.29 | 119,772.13 | 98.31 | 116,655.53 | 97.54 | 108,287.39 | 97.40 |
| 其他业务收入 | 1,055.40 | 1.71 | 2,054.55 | 1.69 | 2,946.08 | 2.46 | 2,893.80 | 2.60 |
| 合计 | 61,685.39 | 100.00 | 121,826.68 | 100.00 | 119,601.61 | 100.00 | 111,181.19 | 100.00 |
1-1-288
入结构上看，主营业务收入占营业收入的比重在97%以上，公司主营业务贡献突
出。
2、主营业务收入分析
（1）按主营业务收入总体分析
2017年度至2019年度，公司主营业务收入从108,287.39万元增长至119,772.13万元，复合增长率为5.17%，增长的主要原因如下：
1）医院整体建设带动医疗设备及医用工程业务发展的模式优势凸显
报告期内，公司积极响应国家分级诊疗政策，通过医院整体建设业务，并以此带动公司的医疗设备、医用工程、医疗金融、医疗服务等主营业务的发展。通过和政府部门合资成立项目公司的方式参与医院的整体建设，公司能够在标的医院医疗设备及工程的采购中占据主动，在大幅降低医疗设备流通环节的销售费用的同时，通过整合标的医院的供应链带动公司自产设备的销售、获得更多代理设备供应商的折扣；同时在医院的运营期内，公司可长期持续为标的医院提供设备采购、后勤管理等综合服务，在获取该医院未来新的业务机会时占有先机。
2）医疗需求增加带动医疗设备和医用工程市场需求
报告期内，不断上涨的医疗需求使得医疗卫生机构数量增加，全国总诊疗人次亦随之进一步增加。2018年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次，较2016年增加了4.77%；较2010年增长43.34%。2018年末，全国医疗卫生机构总数达997,434个，比上年增加10,785个，其中医院增加1,953个。就诊人数和医疗卫生机构的增加直接导致了医疗服务数量和医疗设备需求量的增加，成为医疗设备和医用工程和医院发展的重要推动因素。
3）主要产品具有较强的市场竞争优势
经过行业内多年深耕，公司在制氧工艺、肿瘤治疗技术、放射医学、医学影像、精密测量、电磁定位、自动化控制、空气分离技术、应用软件开发等方面进行了深厚的技术积累，形成了丰富的行业经验和技术成果。其中公司在肿瘤微创治疗产品和服务方面具有较为明显的技术优势，具有自主知识产权，肿瘤物理免疫治疗和介入热灌注治疗技术在行业内处于较为领先的水平。同时，基于多领域、
1-1-289
跨学科的行业经验和技术人才储备，公司能够在医院整体建设规划及专业配套、医用气体工程、洁净工程、辅助工程、医院智能化系统等多方面提供整体解决方案，能够通过各业务板块协同为目标医疗机构提供一站式的产品和服务，在激烈的市场竞争中获得差异化优势。2020年1-9月，受新冠疫情影响，各地医疗机构招投标项目实施延后以及春节后延缓复工导致业务开展延期，公司销售收入较上期有一定下滑。
（2）主营业务收入构成及变动分析
单位：万元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例 （%） | |
| 医疗设备及医用工程 | 38,536.17 | 63.56 | 82,931.54 | 69.24 | 84,820.47 | 72.71 | 84,430.03 | 77.97 |
| 医疗信息化产品 | 638.52 | 1.05 | 3,248.46 | 2.71 | 4,184.45 | 3.59 | 1,030.02 | 0.95 |
| 医疗金融服务 | 16,122.93 | 26.59 | 27,385.74 | 22.86 | 23,080.59 | 19.79 | 19,655.56 | 18.15 |
| 医疗服务及专业咨询服务 | 5,332.36 | 8.79 | 6,206.39 | 5.18 | 4,570.02 | 3.92 | 3,171.79 | 2.93 |
| 合计 | 60,629.99 | 100.00 | 119,772.13 | 100.00 | 116,655.53 | 100.00 | 108,287.39 | 100.00 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 营业收入 | 比例（%） | 营业收入 | 比例（%） | 营业收入 | 比例（%） | 营业收入 | 比例（%） | |
| 医用工程 | 25,042.24 | 64.98 | 47,486.81 | 57.26 | 41,214.89 | 48.59 | 40,440.59 | 47.90 |
| 代理产品 | 1,696.47 | 4.40 | 20,116.98 | 24.26 | 23,745.91 | 28.00 | 19,084.97 | 22.60 |
| 肿瘤微创治疗设备 | 7,474.56 | 19.40 | 9,111.21 | 10.99 | 9,729.12 | 11.47 | 12,602.53 | 14.93 |
| 配件/耗材 | 1,380.18 | 3.58 | 3,027.06 | 3.65 | 3,551.70 | 4.19 | 3,642.79 | 4.31 |
1-1-290
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 营业收入 | 比例（%） | 营业收入 | 比例（%） | 营业收入 | 比例（%） | 营业收入 | 比例（%） | |
| 常规诊疗设备 | 703.48 | 1.83 | 2,239.62 | 2.70 | 3,546.24 | 4.18 | 2,770.26 | 3.28 |
| 康复设备 | 2,239.25 | 5.81 | 949.87 | 1.15 | 3,032.61 | 3.58 | 5,888.90 | 6.97 |
| 合计 | 38,536.17 | 100.00 | 82,931.54 | 100.00 | 84,820.47 | 100.00 | 84,430.03 | 100.00 |
1-1-291
公司康复设备销售以代理国外知名品牌和按县级公立医院客户需求为其配单康复设备采购为主，2018年下半年，公司放弃之前的代理销售和配单采购模式，配合公司康复设备研发生产、康复学科建设、康复医院连锁的“三位一体”发展战略，着手建立自有康复设备品牌，并进行康复设备的自主研发生产。2017-2019年度，受销售模式转变影响，公司康复设备的销售收入有所下降。受新冠疫情影响，各地医疗机构招投标项目实施延后以及春节后延缓复工导致业务开展延期，2020年1-9月医疗器械及医用工程业务收入较上年同期下降
35.17%，故各主要组成部分收入同比均存在下降情况。
2）医疗信息化产品业务收入分析公司医疗信息化业务包括区域医疗信息平台和医院信息化平台两大业务，主要由广州卫软、四川欣阳等子公司负责。公司区域医疗信息平台建设主要针对基层医疗机构和县级医院的职能及特殊需求，在医疗服务环节实现掌上远程会诊、远程诊断、上下转诊等分级诊疗服务，为各级基层医疗机构提供有力工具。医院信息化平台业务包括HIS系统、移动医护、医用物质耗材管理、集成平台、影像诊断AI服务等。上述业务都作为公司业务收入的有力补充，在传统医疗设备市场竞争日趋激烈的情况下，为公司主要业务的延伸和服务于“三位一体”的康复战略布局，发挥产业协同优势，提供了工具支持。由于推广周期较短，报告期内医疗信息化产品整体收入贡献占比较低。
3）医疗金融服务业务收入分析医疗金融服务业务是公司营业收入贡献第二大的业务，主要包括直租、售后回租和融资租赁咨询业务，由子公司恒源租赁负责。直租业务主要为自产设备或者代理设备的出租，售后回租主要针对其他医疗设备，融资租赁咨询主要是为客户提供融资租赁框架设计的咨询费。目前公司融资租赁业务以售后回租为主，在融资租赁业务营业收入中占比达75%以上。公司融资租赁业务主要为针对医院客户的医疗产业融资，针对设备采购资金不足的医院，通过为医院提供融资租赁业务的方式解决其资金需求，进而拉动公司医疗设备业务的发展。公司融资租赁项目期一般为五年，以租赁资产交付确认后起付通知书约定起付租金时点为租金起算时点，并按约定的付款日期分期收取租赁的本金和利息。截至2020年9月30日，公司融资租赁形成的长期应收款账面余额为266,931.60万元，未确认融资损
1-1-292
益为41,938.21万元，存量客户100余家。
由于2019年以前公司融资租赁业务扩张，报告期内，医疗金融服务业务收入规模持续增长，2017年-2019年复合增长率达18.04%。由于融资环境趋紧、融资成本不断上升，恒源租赁自2019年调整业务策略，控制新增租赁业务规模，降低风险。
4）医疗服务及专业咨询服务业务收入分析
公司医疗服务及专业咨询服务主要由医疗服务业务和专业咨询服务业务两
部分业务构成，其中医疗服务业务主要为南通和佳康复医院负责的康复医疗业务和和佳医疗服务负责的医院诸如后勤管理、设备维护等非核心业务，专业咨询服务主要为整体建设项目提供咨询服务及整体建设资金垫付对应的利息收入，项目开展时间较短，投资运营周期较长，整体收入贡献比较低。
随着南通和佳康复医院2017年年底投入试运营以及其后平塘县人民医院、安乡县人民医院、南雄市人民医院整体建设项目的陆续交付，医疗服务及专业咨询服务呈快速增长趋势，2017-2019年度复合增长率达39.88%。
3、其他业务收入分析
报告期内，发行人其他业务收入主要包括医疗器械及医用工程和医疗信息化产品板块衍生出的操作培训、设备维护等医疗技术服务、管理咨询服务收入和零星房屋场地租赁收入。
（二）营业成本分析
1、营业成本结构分析
报告期内，发行人营业成本构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务成本 | 29,334.99 | 100.00 | 60,515.56 | 100.00 | 58,048.53 | 100.00 | 51,773.05 | 100.00 |
| 其他业务成本 | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.00 |
| 合计 | 29,334.99 | 100.00 | 60,515.56 | 100.00 | 58,048.53 | 100.00 | 51,773.81 | 100.00 |
1-1-293
2、主营业务成本构成分析
报告期内，发行人主营业务成本构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 医疗设备及医用工程 | 19,210.65 | 65.49 | 45,717.35 | 75.55 | 49,014.14 | 84.44 | 46,364.74 | 89.56 |
| 医疗信息化产品 | 314.79 | 1.07 | 1,162.62 | 1.92 | 954.55 | 1.64 | 275.95 | 0.53 |
| 医疗金融服务 | 9,067.31 | 30.91 | 11,727.13 | 19.38 | 7,719.13 | 13.30 | 5,132.36 | 9.91 |
| 医疗服务及专业咨询服务 | 742.24 | 2.53 | 1,908.46 | 3.15 | 360.71 | 0.62 | - | - |
| 合计 | 29,334.99 | 100.00 | 60,515.56 | 100.00 | 58,048.53 | 100.00 | 51,773.05 | 100.00 |
1-1-294
加，复合增长率为51.16%。
（4） 医疗服务及专业咨询服务成本分析
医疗服务及专业咨询服务成本主要为医院产生的药品、耗材、其他成本、医疗服务产生的服务费等。2018年成本同比增加360.71万元主要由于南通和佳康复医院2017年底方开始试运行，新增医院相关成本增加；2019年成本同比增加1,547.75万元，主要由于南通和佳康复医院随着就诊人数上升，相关成本持续增加，同时，医疗服务所对应的项目管理费上升所致。2020年1-9月，医疗服务及专业咨询服务成本较上期下降主要系项目管理费下降所致。
（三）毛利情况
1、毛利结构分析
报告期内，发行人综合毛利的构成如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 毛利率（%） | 金额 | 毛利率（%） | 金额 | 毛利率（%） | 金额 | 毛利率（%） | |
| 主营业务毛利 | 31,294.99 | 51.62 | 59,256.57 | 49.47 | 58,607.00 | 50.24 | 56,514.34 | 52.19 |
| 其他业务毛利 | 1,055.40 | 100.00 | 2,054.55 | 100.00 | 2,946.08 | 100.00 | 2,893.04 | 99.97 |
| 合计 | 32,350.40 | 52.44 | 61,311.12 | 50.33 | 61,553.08 | 51.47 | 59,407.38 | 53.43 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 毛利 | 毛利率（%） | 毛利 | 毛利率（%） | 毛利 | 毛利率（%） | 毛利 | 毛利率（%） | |
| 医疗设备及医用工程 | 19,325.51 | 50.15 | 37,214.20 | 44.87 | 35,806.33 | 42.21 | 38,065.29 | 45.09 |
| 医疗信息化产品 | 323.73 | 50.70 | 2,085.83 | 64.21 | 3,229.90 | 77.19 | 754.07 | 73.21 |
| 医疗金融服务 | 7,055.63 | 43.76 | 15,658.62 | 57.18 | 15,361.46 | 66.56 | 14,523.20 | 73.89 |
| 医疗服务及专业咨询服务 | 4,590.13 | 86.08 | 4,297.92 | 69.25 | 4,209.31 | 92.11 | 3,171.79 | 100.00 |
1-1-295
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 毛利 | 毛利率（%） | 毛利 | 毛利率（%） | 毛利 | 毛利率（%） | 毛利 | 毛利率（%） | |
| 合计 | 31,294.99 | 51.62 | 59,256.57 | 49.47 | 58,607.00 | 50.24 | 56,514.34 | 52.19 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 医用工程 | 44.83% | 44.48% | 42.26% | 46.40% |
| 肿瘤微创治疗设备 | 77.84% | 78.96% | 76.03% | 77.99% |
| 常规诊疗设备 | 30.30% | 30.37% | 31.96% | 41.80% |
1-1-296
疗机、毫米波治疗仪、冷极射频肿瘤治疗机、体腔热灌注治疗机、介入热化疗灌注系统和放射性粒子治疗计划系统六种肿瘤微创治疗设备，全部为自主研发，在肿瘤物理免疫治疗和介入热灌注治疗技术在行业内处于较为领先的水平。上述优势为公司肿瘤微创治疗设备带来高附加值，报告期内公司肿瘤微创治疗设备平均毛利率在75%以上。
2）公司医用工程领域具有较强的核心产品自主研发生产能力和一站式方案提供能力公司提供的医用工程服务可细分为气体工程、净化工程、辅助工程等，以气体工程、净化工程业务为主，并可为其提供一站式解决方案。其中，气体工程主要包括医用气体系统规划、设计及建设等，包含医用分子筛中心制氧系统、医用中心吸引系统（负压）、医用压缩空气系统等。净化工程主要包括医院相关洁净单元的专业科室工程规划建设及相关软件信息化规划建设，使其符合行业相关标准。公司是医用气体工程领域的领军企业，通过加快技术创新、延伸工程配套设备，自主研发了的医用制氧工程领域核心的设备医用空气压缩机、医用真空负压机等医用制氧设备，并将之用于承接的医用气体工程项目中。制氧工程核心设备的生产研发自主化有助于公司提高产品服务的竞争力和利润率。3）公司常规诊疗设备的产品主要包括微波治疗仪、电脑骨折愈合器和多功能盆腔炎治疗仪等，受外部市场竞争激烈等因素影响，报告期内，公司常规诊疗设备的毛利率有所下滑。由于上述产品销售收入对营收贡献比例较低，其毛利率下降对公司的整体经营能力影响不大。报告期内，公司医用制氧设备及医用工程毛利率受承接业务规模和各类型业务对收入贡献占比不同而有所波动，肿瘤微创治疗设备毛利率总体保持稳定，常规诊疗设备由于竞品多，市场竞争激烈使得报告期内毛利率有所下降。代理产品方面，公司拥有佳能医疗、西门子医疗等多家国际大型知名医疗设备公司全国合作代理权，上述优势使得公司在控制代理产品成本上存在优势，有利于提升代理产品销售毛利率。报告期内，代理产品毛利率情况如下所示：
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 代理产品 | 31.97% | 33.33% | 30.26% | 24.38% |
1-1-297
同可比上市公司新华医疗相比，公司代理产品和自产医疗设备（未含医用工程）2019年毛利率情况如下：
| 项目 | 新华医疗 | 和佳医疗 |
| 代理产品 | 14.59% | 33.33% |
| 自产医疗设备 | 38.13% | 69.37% |
1-1-298
医院运行支出及医疗服务支出进一步增加，以及当期部分医院整体建设项目服务费增加拉低板块毛利率所致。2020年1-9月医疗服务及专业咨询服务毛利率由于建设项目服务费的下降，与上年相比有所上升。
3、同行业上市公司毛利率对比分析
| 证券简称 | 医疗设备及医用工程行业毛利率（%）[注] | ||
| 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 尚荣医疗 | 21.55 | 24.65 | 23.56 |
| 新华医疗 | 21.23 | 20.11 | 19.85 |
| 算术平均值 | 21.39 | 22.38 | 21.71 |
| 和佳医疗 | 44.87 | 42.21 | 45.42 |
| 证券简称 | 医疗金融服务行业毛利率（%）[注] | ||
| 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 三星医疗 | 52.04 | 52.77 | 63.81 |
| 迪安诊断 | 95.39 | 89.08 | 93.21 |
| 算术平均值 | 73.71 | 70.93 | 78.51 |
| 和佳医疗 | 57.18 | 66.40 | 73.89 |
1-1-299
三星医疗以售后回租为主，直租业务毛利率高于回租业务所致。综上，公司毛利率水平符合业务情况和行业特征。
（四）期间费用
报告期内，发行人期间费用如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占营业收入比例（%） | 金额 | 占营业收入比例（%） | 金额 | 占营业收入比例（%） | 金额 | 占营业收入比例（%） | |
| 销售费用 | 9,319.69 | 15.11 | 14,550.40 | 11.94 | 16,191.53 | 13.54 | 18,869.51 | 16.97 |
| 管理费用 | 6,032.57 | 9.78 | 9,431.83 | 7.74 | 8,912.73 | 7.46 | 8,290.12 | 7.46 |
| 研发费用 | 3,204.62 | 5.20 | 6,033.55 | 4.95 | 7,585.41 | 6.34 | 7,241.81 | 6.51 |
| 财务费用 | 9,674.86 | 15.68 | 14,792.54 | 12.14 | 9,739.16 | 8.14 | 7,773.99 | 6.99 |
| 合计 | 28,231.73 | 45.77 | 44,808.32 | 36.78 | 42,428.83 | 35.48 | 42,175.43 | 37.93 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 职工薪酬 | 1,671.58 | 17.94 | 3,418.71 | 23.50 | 4,478.27 | 27.66 | 4,827.24 | 25.58 |
1-1-300
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 差旅费用 | 1,286.18 | 13.80 | 2,335.48 | 16.05 | 3,007.99 | 18.58 | 3,924.71 | 20.80 |
| 会务费 | 148.17 | 1.59 | 407.17 | 2.80 | 733.28 | 4.53 | 1,612.01 | 8.54 |
| 办事处费用 | 251.49 | 2.70 | 549.77 | 3.78 | 761.96 | 4.71 | 1,179.42 | 6.25 |
| 业务招待费 | 237.45 | 2.55 | 249.33 | 1.71 | 369.93 | 2.28 | 350.82 | 1.86 |
| 广告及推广费 | 3,280.29 | 35.20 | 4,534.69 | 31.17 | 4,150.10 | 25.63 | 3,935.77 | 20.86 |
| 售后服务费 | 467.93 | 5.02 | 542.33 | 3.73 | 350.15 | 2.16 | 202.38 | 1.07 |
| 咨询及投标服务费 | 1,757.21 | 18.85 | 2,036.42 | 14.00 | 1,904.76 | 11.76 | 2,049.71 | 10.86 |
| 办公费 | 130.23 | 1.40 | 244.29 | 1.68 | 233.55 | 1.44 | 596.03 | 3.16 |
| 折旧摊销 | 27.56 | 0.30 | 51.46 | 0.35 | 57.47 | 0.35 | 62.98 | 0.33 |
| 交通运输费 | 43.32 | 0.46 | 33.74 | 0.23 | 37.70 | 0.23 | - | - |
| 其他 | 18.29 | 0.20 | 147.01 | 1.01 | 106.36 | 0.66 | 128.43 | 0.68 |
| 合计 | 9,319.69 | 100.00 | 14,550.40 | 100.00 | 16,191.53 | 100.00 | 18,869.51 | 100.00 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 职工薪酬 | 2,543.99 | 42.17 | 3,963.57 | 42.02 | 4,522.84 | 50.75 | 3,891.78 | 46.94 |
| 业务招待费 | 217.52 | 3.61 | 193.76 | 2.05 | 128.26 | 1.44 | 150.28 | 1.81 |
| 差旅费用 | 214.69 | 3.56 | 449.50 | 4.77 | 548.94 | 6.16 | 774.59 | 9.34 |
1-1-301
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 交通费 | 57.39 | 0.95 | 97.21 | 1.03 | 90.81 | 1.02 | 155.54 | 1.88 |
| 折旧摊销 | 1,726.47 | 28.62 | 2,516.50 | 26.68 | 1,627.56 | 18.26 | 1,306.38 | 15.76 |
| 中介服务费 | 407.58 | 6.76 | 920.43 | 9.76 | 649.59 | 7.29 | 771.04 | 9.30 |
| 办公费 | 387.02 | 6.42 | 967.69 | 10.26 | 913.64 | 10.25 | 978.50 | 11.80 |
| 租赁费 | 203.85 | 3.38 | 194.95 | 2.07 | 269.62 | 3.03 | 161.76 | 1.95 |
| 其他 | 274.05 | 4.54 | 128.23 | 1.36 | 161.47 | 1.81 | 100.24 | 1.21 |
| 合计 | 6,032.57 | 100.00 | 9,431.83 | 100.00 | 8,912.73 | 100.00 | 8,290.12 | 100.00 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 职工薪酬 | 1,897.60 | 59.21 | 3,745.24 | 62.07 | 4,331.27 | 57.10 | 3,696.51 | 51.04 |
| 材料费 | 1,084.12 | 33.83 | 1,811.95 | 30.03 | 1,607.09 | 21.19 | 2,641.77 | 36.48 |
| 折旧摊销 | 58.24 | 1.82 | 153.24 | 2.54 | 277.93 | 3.66 | 291.06 | 4.02 |
| 差旅费 | 38.21 | 1.19 | 195.43 | 3.24 | 168.33 | 2.22 | 84.32 | 1.16 |
| 办公费 | 0.81 | 0.03 | 8.29 | 0.14 | 16.22 | 0.21 | 37.81 | 0.52 |
| 委托开发费 | - | - | - | - | 933.24 | 12.30 | 365.33 | 5.04 |
| 其他 | 125.64 | 3.92 | 119.40 | 1.98 | 251.33 | 3.31 | 125.02 | 1.73 |
| 合计 | 3,204.62 | 100.00 | 6,033.55 | 100.00 | 7,585.41 | 100.00 | 7,241.81 | 100.00 |
1-1-302
报告期内，发行人研发费用主要由职工薪酬、材料费及委托开发费用构成，以上三项费用合计占研发费用比例的90%以上。
报告期内，公司研发费用呈现下降趋势主要有以下两方面原因：（1）公司集成平台项目和护理项目由原子公司益源信通负责研发，2019年公司处置了益源信通70%的股份，使其不再进入合并范围，则该项目相对应的研发费用及研发人员均不在公司合并范围内统计；（2）近年来，公司产业结构调整，研发逐渐回归肿瘤设备及医用工程等核心产品，故逐渐削减了信息化业务、影像业务等非核心产品的研发投入和人员投入。
报告期内，发行人研发费用未资本化。
4、财务费用
报告期内，发行人财务费用明细如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 利息支出 | 9,258.59 | 95.70 | 12,958.82 | 87.60 | 9,772.84 | 100.35 | 8,560.44 | 110.12 |
| 减：利息收入 | 177.03 | -1.83 | 535.16 | -3.62 | 707.73 | -7.27 | 1,278.37 | -16.44 |
| 承兑汇票贴息 | - | - | - | - | 32.08 | 0.33 | - | - |
| 汇兑损失 | - | - | 5.42 | 0.04 | - | 10.48 | 0.13 | |
| 减：汇兑收益 | - | - | - | - | 20.00 | -0.21 | - | - |
| 手续费及其他 | 593.29 | 6.13 | 2,363.46 | 15.98 | 661.97 | 6.80 | 481.44 | 6.19 |
| 合计 | 9,674.86 | 100.00 | 14,792.54 | 100.00 | 9,739.16 | 100.00 | 7,773.99 | 100.00 |
1-1-303
单位：万元
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -0.12 | 887.51 | 2,591.09 | 9.88 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,326.21 | 2,864.79 | 3,766.36 | 5,191.78 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.57 | 19.90 | 226.50 | 350.52 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - | - |
1-1-304
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -185.65 | 203.80 | -471.18 | -79.53 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - | - |
| 非经常性损益总额 | 2,141.01 | 3,975.99 | 6,112.77 | 5,472.65 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 344.83 | 739.53 | 1,026.23 | 964.36 |
| 非经常性损益净额 | 1,796.18 | 3,236.46 | 5,086.54 | 4,508.29 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 34.75 | 72.05 | 15.84 | 40.31 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 1,761.43 | 3,164.41 | 5,070.70 | 4,467.98 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 固定资产处置损益 | -0.12 | 13.21 | 891.37 | 9.88 |
| 处置长期股权投资取得的投资收益 | - | 874.29 | 1,699.72 | - |
| 合计 | -0.12 | 887.51 | 2,591.09 | 9.88 |
| 补助项目 | 2020年1-9月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目 | - | 56.00 | 84.00 | 84.00 |
| 肿瘤微创介入治疗三维可视化手术导航系统产业化 | 172.82 | 385.01 | 75.85 | - |
| 数字X线摄影系统关键技术的研发及产业化 | - | - | 19.61 | 74.51 |
| 一体化医用制氧机的研发及产业化 | - | - | - | 22.50 |
| 新型射频消融肿瘤治疗系统的研发及产业化 | - | - | 18.29 | 43.90 |
| 放射性粒子穿刺电磁导航系统的研发及产业化 | - | - | 9.80 | 23.53 |
1-1-305
| 补助项目 | 2020年1-9月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 形成数字胃肠机、数字X线摄影系统、大型C臂血管造影机、医用诊断高频X射线机等影像产品生产能力项目建设 | 16.13 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
| 数字X线摄影系统技术改造项目 | - | - | - | 16.36 |
| 高端医疗设备技术改造项目 | 133.53 | 178.04 | 88.48 | - |
| 数字X线摄影系统研发及产业化开发项目 | 224.29 | 400.68 | 289.16 | - |
| 医用PSA分子筛制氧机主机技术改造项目 | 15.00 | 62.46 | 22.54 | - |
| 2018年度珠海保税区企业研发费用补助资金项目 | - | 394.53 | - | - |
| 企业引才育才扶持专项资金 | - | 100.34 | - | - |
| 科技长信奖励资金 | - | 30.00 | - | - |
| 高新技术认定后补助资金 | 16.00 | 20.00 | - | - |
| 中小微企业服务券第二批兑现资金 | - | 2.00 | - | - |
| 应届毕业生社会保险补助 | - | 0.07 | - | - |
| 广州市科技计划项目“基于多模态三维影像融合导航的肝癌精准射频消融系统”项目款 | - | 50.00 | - | - |
| 国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”试点专项项目款 | - | 66.00 | - | - |
| 外经贸发展专项资金 | - | 0.84 | - | - |
| 高企标杆企业补助资金 | - | 10.00 | - | - |
| 保税区节能减排专项资金 | - | 0.30 | - | - |
| 赴外招聘财政补贴款 | - | 0.20 | - | - |
| 经济运行与安全生产补助 | - | 0.50 | - | - |
| 残疾人就业岗位补贴 | 3.63 | 2.89 | - | - |
| 2019年度珠海保税区扶持重点企业发展资金 | 597.44 | - | - | - |
| 2019新设博士后科技工作站一次性建站补贴 | 70.00 | - | - | - |
| 发明专利专项资金 | 0.70 | - | - | - |
| 高新技术产品认定专项 | 0.10 | - | - | - |
| 企业员工到岗奖励 | 36.90 | - | - | - |
| 企业职工适岗培训补贴 | 51.60 | - | - | - |
1-1-306
| 补助项目 | 2020年1-9月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 以工代训补贴 | 0.25 | - | - | - |
| 受影响企业失业保险补贴 | 579.03 | - | - | - |
| 广州市科技计划项目“大肝癌多源精准热消融三维可视化的研发及其临床转化”项目款 | 20.00 | - | - | - |
| 珠海税区管理委员会2019年年度重点企业扶持资金 | 355.65 | - | - | - |
| 珠海保税区珠澳跨境区扶持重点企业发展资金 | - | 494.53 | - | - |
| 2018年度企业经营贡献奖励 | - | 480.09 | - | - |
| 肿瘤微创介入治疗三维可视化手术导航系统产业化 | - | - | - | 700.00 |
| 基于模糊随机建模的医学成像与图像分析新技术的功能化PACS和数字X射线摄影系统产业化 | - | - | - | 500.00 |
| 超声引导的电磁定位肿瘤射频消融系统的研发及产业化 | - | - | - | 200.00 |
| 超声引导的电磁定位肿瘤射频消融系统的研发及产业化 | - | - | - | 200.00 |
| 聚醚醚酮人工骨专用料制备及人性化加工技术的研发及产业化 | - | - | - | 100.00 |
| 聚醚醚酮人工骨专用料制备及人性化加工技术的研发及产业化 | - | - | - | 50.00 |
| 基层医院数字X线机及区域数字化网络建设关键技术研发及产业化 | - | - | - | 30.00 |
| 中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局技术改造补助款 | - | - | - | 15.61 |
| 中山市2017年珠江西岸先进装备制造业发展资金项目 | - | - | - | 610.02 |
| 2015珠海保税区企业研究开发费用补助 | - | - | - | 154.12 |
| 2016年度省企业研究开发省级财政补助资金 | - | - | - | 193.03 |
| 2017年省级珠海西岸先进装备制造业发展专项资金 | - | - | - | 58.75 |
| 珠江西岸装备制造研发扶持资金 | - | - | - | 707.19 |
| 2017年度省科技发展资金 | - | - | - | 36.00 |
| 研发费补助 | - | 1.80 | 1.80 | 4.85 |
1-1-307
| 补助项目 | 2020年1-9月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 社保补贴 | - | - | - | 2.20 |
| 中山市工程技术中心款项 | - | - | - | 10.00 |
| 2016年总部企业经营贡献奖 | - | - | - | 236.00 |
| 高企受理补贴 | - | - | - | 20.00 |
| 高企通过奖励 | - | - | - | 20.00 |
| 高企培训入库 | - | - | - | 30.00 |
| CMMI-3认证补贴 | - | - | - | 21.00 |
| 火炬统计补贴 | - | - | - | 0.50 |
| 稳岗补贴 | - | - | - | 8.11 |
| 人才专项奖金 | - | - | - | 0.60 |
| 扶持资金 | - | - | - | 0.05 |
| 补助款 | - | - | - | 0.22 |
| 高新技术培育资金 | - | - | - | 100.00 |
| 企业扩大进口专项资金 | - | - | - | 0.74 |
| 高企培育奖励资金 | - | - | - | 30.00 |
| 2015年省高新技术企业补助 | - | - | - | 10.00 |
| 2016年省企业财政补助资金 | - | - | - | 17.56 |
| 高企认定补助资金 | - | - | - | 10.00 |
| 总部经营贡献奖 | - | - | - | 715.28 |
| 高新技术产品认定补助 | - | - | - | 0.10 |
| 支持赴培外对接洽谈款 | - | - | - | 2.00 |
| 企业扩大进口专项资金 | - | - | - | 1.24 |
| 2016年度保税区高新技术产品及公共技术服务平台专项 | - | - | - | 100.30 |
| 2015年名牌名标奖励资金 | - | - | - | 10.00 |
| 中山火炬开发区扶持重点产业发展专项资金 | - | - | 70.57 | - |
| 中山火炬开发区科技强企专项资金 | - | - | 10.00 | - |
| 2017年崇川区重点产业项目奖励资金 | - | - | 40.00 | - |
| 街道办招商奖励 | - | - | 1.00 | - |
1-1-308
| 补助项目 | 2020年1-9月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 2017年度珠海保税区企业研发费用补助资金 | - | - | 274.07 | - |
| 2018年珠海市中小微企业服务券第一批兑现资金 | - | - | 2.60 | - |
| 2017年度省企业研究开发省级财政补助 | - | - | 271.81 | - |
| 医用PSA高效分子筛制氧主机的研发和产业化 | - | - | 80.00 | - |
| 2016年度高新技术企业认定通过奖励 | - | - | 40.00 | - |
| 软件著作权奖励 | - | 0.80 | 0.30 | - |
| 珠海中小微企业服务券补贴 | - | 1.00 | 0.10 | - |
| 珠海市数字化诊断治疗设备产业化示范基地技术创新平台建设项目 | - | - | 50.00 | - |
| 放射性粒子穿刺电磁导航系统的研发及产业化 | - | - | 100.00 | - |
| 三维数字化牙科CBCT成像系统研发及产业化 | - | - | 300.00 | - |
| 基于超声影像的甲状腺结节智能诊断及射频微创治疗系统 | - | - | 54.00 | - |
| 三维可视化导航的肝癌精准射频消融系统成果转化项目 | - | - | 60.00 | - |
| 多模态三维手术导航肿瘤精准介入治疗的研发平台及产业化示范工程 | - | - | 418.60 | - |
| 中国人民解放军总医院财务处数字诊疗装备研发项目款 | - | - | 15.80 | - |
| 中国人民解放军第四军医大学研发项目款 | - | - | 29.40 | - |
| 国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”专项 | - | - | 18.20 | - |
| 2017年市级高新技术企业培育专项资金项目 | - | - | 20.00 | - |
| 2017年度珠海保税区配套资金支出项目—数字X线摄影系统（型号：HGYX-III-DR） | - | - | 41.13 | - |
| 2017年度珠海保税区配套资金支出项目-三维可视化导航的肝癌精准射频消融系统成果转化项目 | - | - | 70.00 | - |
| 2017年度珠海保税区配套资金支出项目-基于超声影像的甲状腺结节智能诊断及射频微创治疗系统 | - | - | 210.00 | - |
| 2017年度重点企业经营贡献奖励资金 | - | - | 687.80 | - |
1-1-309
| 补助项目 | 2020年1-9月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 科技创新专项资金项目—发明专利专项资金 | - | - | 1.50 | - |
| 科技创新专项资金项目—高新技术企业认定 | - | - | 30.00 | - |
| 数字诊疗装备研发—基于新型X射线激发纳米粒—光敏剂耦合系统的深部肿瘤光动力学治疗技术研究 | 25.68 | - | 25.92 | - |
| 2017年度珠海保税区稳外贸促增长调结构扶持资金拟支出项目—支出企业开拓国内外市场 | - | - | 2.48 | - |
| 珠海加强招商引资促进实体经济发展试行办法奖励资金 | - | 100.00 | 100.00 | - |
| 广州市科技计划项目—基于多模态三维影像融合导航的肝癌精准射频消融系统 | - | - | 50.00 | - |
| 广州市科技计划项目—大肝癌多源精准热消融三维可视化的研发及其临床转化 | - | - | 30.00 | - |
| 广东朗乾律师事务所服务券退款 | - | - | 0.55 | - |
| 中兴财光华会计师事务所服务券退款 | - | - | 0.50 | - |
| 稳岗补贴 | 7.46 | 5.07 | 23.42 | - |
| 珠海市财政局社保补贴款 | - | 0.14 | 0.60 | - |
| 中山火炬开发区小微企业上规上限融资扶持专项资金 | - | - | 2.00 | - |
| 2018年广东省促进经济发展专项资金 | - | - | 2.79 | - |
| 珠海保税区管理委员会招聘活动经费补贴 | - | - | 0.20 | - |
| 合计 | 2,326.21 | 2,864.79 | 3,766.36 | 5,191.78 |
| 财务指标 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 应收账款周转率（次） | 0.54 | 1.13 | 1.20 | 1.34 |
| 存货周转率（次） | 3.62 | 7.94 | 6.78 | 5.44 |
| 总资产周转率（次） | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
1-1-310
2017年-2019年度，受医用工程业务模式影响，公司应收账款增幅高于营业收入增幅，使得公司应收账款周转率持续降低；由于医疗金融服务和医院整体代建业务回收期较长，发行人为上述业务借入资金，使得总资产大幅增加，总资产周转率整体处于较低水平。2017年-2019年度，公司的存货主要系医用工程（制氧工程）和医疗设备（肿瘤微创设备及常规诊疗设备）的生产备料和产成品设备，以及代理采购的医疗设备。公司在上述业务规模保持稳定的情况下，不断优化产销联动，在保证销售的情况下，控制存货规模。近三年，存货周转率不断上升，整体保持在较高水平。2020年1-9月，受疫情影响各地医疗机构招投标项目实施延后以及春节后延缓复工导致业务开展延期，公司营业收入和营业成本同比有较大幅度下降，使得上述指标存在明显变动。
（二）同行业上市公司比较
根据证监会上市公司行业分类，发行人所属行业为专业设备制造业，大类代码为C35。按证监会公布的2020年一季度披露的上市公司行业分类名单，剔除ST类公司专用设备制造业上市公司合计247家，具体指标对比如下：
| 公司名称 | 主要指标 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 专用设备制造业平均值（大类代码：C35） | 应收账款周转率（次） | 6.00 | 5.78 | 7.17 |
| 存货周转率（次） | 2.86 | 2.97 | 3.04 | |
| 总资产周转率（次） | 0.54 | 0.57 | 0.58 | |
| 和佳医疗 | 应收账款周转率（次） | 1.13 | 1.20 | 1.34 |
| 存货周转率（次） | 7.94 | 6.78 | 5.44 | |
| 总资产周转率（次） | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| 公司名称 | 主要指标 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 尚荣医疗 | 应收账款周转率（次） | 1.57 | 1.53 | 1.76 |
| 存货周转率（次） | 4.31 | 3.99 | 4.46 |
1-1-311
| 公司名称 | 主要指标 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 总资产周转率（次） | 0.35 | 0.39 | 0.48 | |
| 新华医疗 | 应收账款周转率（次） | 4.50 | 5.13 | 5.19 |
| 存货周转率（次） | 2.82 | 3.01 | 2.95 | |
| 总资产周转率（次） | 0.73 | 0.83 | 0.84 | |
| 三星医疗 | 应收账款周转率（次） | 4.09 | 3.90 | 3.65 |
| 存货周转率（次） | 7.41 | 6.91 | 6.38 | |
| 总资产周转率（次） | 0.48 | 0.43 | 0.44 | |
| 和佳医疗 | 应收账款周转率（次） | 1.13 | 1.20 | 1.34 |
| 存货周转率（次） | 7.94 | 6.78 | 5.44 | |
| 总资产周转率（次） | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| 指标 | 2020.09.30/ 2020年1-9月 | 2019.12.31/ 2019年度 | 2018.12.31/ 2018年度 | 2017.12.31/ 2017年度 |
| 流动比率（倍） | 3.23 | 2.20 | 2.07 | 2.90 |
| 速动比率（倍） | 3.16 | 2.15 | 2.01 | 2.80 |
| 资产负债率（母公司）% | 41.90 | 43.05 | 39.70 | 39.33 |
| 资产负债率（合并）% | 58.47 | 58.05 | 55.05 | 54.30 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.00 | 1.48 | 2.61 | 2.53 |
1-1-312
投资节奏加快及融资租赁业务扩张，导致非流动性资产增速高于流动资产，同时，由于有息负债整体规模的增加及长期借款、应付债券、长期应付款等的到期，导致应付利息及一年内到期的非流动负债等流动负债的快速增长。2020年9月末流动比率及速动比率有所回升，主要是由于当期发行债券偿还到期债券，使得一年内到期的非流动负债大幅降低，同时公司医院整体代建业务进入回款期，流动比率、速动比率提高。总体来看，公司的流动比率及速动比率整体处于合理水平，符合行业特征，公司具有足够的短期偿债能力。随着公司营业模式的进一步优化、医疗服务及专业咨询服务、融资租赁业务投入的陆续回收及公司融资渠道的进一步拓宽，预期公司短期偿债能力水平将得到进一步提升。从长期偿债能力来看，报告期各期末，公司资产负债率略有上升，利息保障倍数有所降低。公司资产负债率上升主要系公司通过主动负债，充分利用财务杠杆，为公司业务开展提供必要的资金支持，使得报告期内负债总额上升较为明显所致。EBITDA利息保障倍数下降主要系一方面公司非公开发行公司债券及增加银行借款等有息负债规模，造成利息支出增加，另一方面由于公司医疗服务及专业咨询服务、融资租赁等业务投入存在收入确认周期，无法快速增加对当期收入的贡献，同时应收账款、长期应收款的增加使得信用风险损失升高，共同影响了营业利润的实现。2020年1-9月，虽受疫情影响，但公司在二、三季度生产销售均得到明显改善，同时受投资收益大幅上升的影响，上半年整体净利润已超过去年全年，故利息保障倍数优于2019年度。总体来看，公司资产负债率及EBITDA利息保障倍数处于合理水平，符合行业特征，公司具有长期偿债能力。随着医疗服务及专业咨询服务、融资租赁等业务投入的陆续回收，预计未来公司营业利润有望增加，对利息支出的保障将进一步增强。
综上，公司具有长期和短期的偿债能力。
（二）同行业上市公司比较
报告期，公司与同行业上市公司相关指标对比如下：
| 公司 | 指标 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2017年 12月31日 |
| 尚荣医疗 | 流动比率（倍） | 2.48 | 1.66 | 1.60 |
| 速动比率（倍） | 2.18 | 1.45 | 1.37 |
1-1-313
| 公司 | 指标 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2017年 12月31日 |
| 资产负债率（合并）% | 40.34 | 32.33 | 37.98 | |
| 新华医疗 | 流动比率（倍） | 0.92 | 0.87 | 0.91 |
| 速动比率（倍） | 0.57 | 0.51 | 0.55 | |
| 资产负债率（合并）% | 59.57 | 66.38 | 66.80 | |
| 三星医疗 | 流动比率（倍） | 1.46 | 1.41 | 1.42 |
| 速动比率（倍） | 1.31 | 1.28 | 1.27 | |
| 资产负债率（合并）% | 40.61 | 47.61 | 40.33 | |
| 和佳医疗 | 流动比率（倍） | 2.20 | 2.07 | 2.90 |
| 速动比率（倍） | 2.15 | 2.01 | 2.80 | |
| 资产负债率（合并）% | 58.05 | 55.05 | 54.30 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,243.83 | 1,168.89 | -59,232.60 | -58,891.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,885.95 | 1,154.19 | 6,623.27 | 586.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,830.75 | 23,998.78 | 959.51 | 65,932.05 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -1.11 | 33.93 | -2.35 |
1-1-314
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,700.97 | 26,320.76 | -51,615.89 | 7,625.03 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,264.04 | 199,157.57 | 175,240.87 | 153,063.87 |
| 收到的税费返还 | 1,662.63 | 478.98 | 546.41 | 469.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,368.95 | 11,053.21 | 8,701.17 | 12,518.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,295.61 | 210,689.76 | 184,488.45 | 166,051.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,383.87 | 170,535.57 | 198,619.71 | 173,992.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,802.22 | 13,319.78 | 14,749.87 | 14,795.85 |
| 支付的各项税费 | 9,677.86 | 11,130.62 | 11,982.78 | 14,152.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,675.49 | 14,534.90 | 18,368.69 | 22,002.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,539.44 | 209,520.87 | 243,721.05 | 224,943.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,243.83 | 1,168.89 | -59,232.60 | -58,891.59 |
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2、投资活动现金流量
单位：万元
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 收回投资收到的现金 | 700.00 | 9,897.92 | 8,700.00 | 18,139.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 137.46 | 149.14 | 440.18 | 350.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.00 | 196.13 | 1,612.58 | 160.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 838.46 | 10,243.19 | 10,752.76 | 18,649.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 449.22 | 1,334.77 | 3,099.49 | 7,457.91 |
| 投资支付的现金 | 4,275.19 | 7,742.00 | 1,030.00 | 10,605.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | 12.22 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4,724.40 | 9,088.99 | 4,129.49 | 18,062.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,885.95 | 1,154.19 | 6,623.27 | 586.92 |
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 2,093.02 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 70,771.03 | 152,254.00 | 35,427.00 | 74,689.63 |
| 发行债券收到的现金 | - | 49,500.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,490.45 | 41,898.91 | 71,900.50 | 12,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,261.48 | 194,152.91 | 109,420.52 | 136,689.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,315.68 | 118,899.71 | 61,412.48 | 61,513.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,971.21 | 14,005.48 | 12,032.95 | 8,543.87 |
1-1-316
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,389.75 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 15,143.85 | 37,248.94 | 35,015.59 | 700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,430.73 | 170,154.13 | 108,461.01 | 70,757.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,830.75 | 23,998.78 | 959.51 | 65,932.05 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%[注3]、5%、6%、10%、11%、13%、16%[注1]、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%[注2]、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 2% |
1-1-317
（二）税收优惠
1、增值税
报告期内，发行人享受出口产品增值税的“免、抵、退”政策。报告期内，发行人享受该政策的商品及适用税率如下所示：
子公司和佳信息技术于2005年4月18日经广东省信息产业厅认定为软件企业（证书编号粤R-2005-0074）。根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税 [2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，该公司销售经认定的软件产品缴纳增值税享受实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。
根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税（2016）36号附件3第一条第七款“医疗机构提供的医疗服务免征增值税”的规定，子公司南通和佳国际康复医院有限公司提供的医疗服务收入免征增值税。
根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税【2016】36号附件3第一条第二十六款“纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务”的规定，子公司珠海和佳医疗器械创新研究院有限公司技术转让、技术开发收入免征增值税。减免期限：2018-3-1至2049-12-31。
2、企业所得税
母公司和佳医疗于2008年通过了国家高新技术企业认定，于当年12月29日取得编号为GR200844000894的《高新技术企业证书》，2014年通过高新技术企业复审认定，于2014年10月10日取得编号为GR201444000312的《高新技术企业证书》，2017年公司按规定参加了高新技术企业认定，于2017年12月11日取得编号为GR201744009605的《高新技术企业证书》，公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15％的税率征收企业所得税，该证书已于2020年12月11日到期。截至本募集说明书出具日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室已下发《关于广东省2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2021】21号），公司被予以高新技术企业备案，编号为GR202044000767，截至本募集说明出出具日，公司尚未收到广东省高新技术企业认定管理机构下发的《高新技术企业证书》。
1-1-318
子公司珠海和佳信息技术有限公司2011年通过了国家高新技术企业认定，2011年11月17日取得编号为GR201144000464的《高新技术企业证书》，2014年通过高新技术企业复审，并于2014年10月9日取得编号为GF201444000180的《高新技术企业证书》，2017年该公司按规定参加了高新技术企业认定，于2017年12月11日取得编号为GR201744008032的《高新技术企业证书》，和佳信息技术享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15％的税率征收企业所得税，该证书已于2020年12月11日到期。截至本募集说明书出具日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室已下发《关于广东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2021】22号），和佳信息技术被予以高新技术企业备案，编号为GR202044007129，截至本募集说明书出具日，和佳信息技术尚未收到广东省高新技术企业认定管理机构下发的《高新技术企业证书》。
（三）税费缴纳情况
根据发行人及其各子公司税务主管部门出具的证明，发行人及其子公司报告期内依法纳税，不存在被税务部门行政处罚的情形。
十四、股利分配情况
2018年3月31日，发行人发布了关于《2017年度利润分配预案的公告》，拟以截至2017年12月31日公司股份总数787,823,576.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），合计派发现金红利23,634,707.28元；该预案提交公司2017年度股东大会审议并通过。
2019年4月26日，发行人发布了关于《2018年度利润分配预案的公告》，拟以截至2018年12月31日公司股份总数794,580,776股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利11,918,711.64元；该预案提交公司2018年度股东大会审议并通过。
2020年4月25日，发行人发布了关于《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》，拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案提交公司2019年度股东大会审议并通过。
1-1-319
第七章 前次募集资金运用
一、近五年内募集资金运用的基本情况
最近五年内，公司存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
二、前次募集资金金额
经中国证券监督管理委员会核准《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1016号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）44,130,626 股，发行价格 22.66 元/股，募集资金总额为999,999,985.16 元，扣除发行费用 13,707,299.78 元后，募集资金净额为986,292,685.38 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 7 月 21 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]40040006 号）。
截至2020年9月30日，公司募集资金账户余额为59.21万元，全部为活期存款账户余额。
三、前次募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，经公司2010年度股东大会审议通过。
公司于2015年8月18日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2015年9月-10月，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行、平安银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2016年4月，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）和保荐机构中银国际
1-1-320
证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
上述资金账户用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行（账号：
2002021119100166980）2017年6月销户，公司招商银行珠海分行专用账户和恒源租赁公司招商银行珠海分行专用账户于2015年度销户，和佳建投公司招商银行股份有限公司珠海分行专用账户和恒源租赁公司平安银行珠海分行及中国银行珠海分行专用账户于2016年度销户，恒源租赁公司兴业银行珠海分行专用账户于2017年7月销户。
截至2020年9月30日止，公司募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 存款类型 | 期末金额 |
| 工商银行珠海湾仔支行（和佳建投） | 2002021129100172108 | 活期 | 487,905.07 |
| 工商银行珠海湾仔支行（恒源租赁） | 2002021129100168261 | 活期 | 104,227.67 |
| 合计 | 592,132.74 | ||
珠海和佳医疗设备股份有限公司 募集说明书(申报稿)
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四、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司 截至2020年9月30日止 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 98,629.27 | 已累计使用募集资金总额（含保证金） | 99,974.25 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 各年度募集资金实际投资总额 | 99,374.25 | ||||||||
| 各年度募集资金使用金额（包含保证金） | 其中保证金使用金额 | 各年度募集资金实际投资总额 | |||||||||
| 其中：2015年度 | 75,882.78 | 16,000（已退回） | 59,882.78 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 2016年度 | 10,075.81 | 450（已退回50） | 9,625.81 | ||||||
| 2017年度 | 22,331.67 | 600（已退回400） | 21,731.67 | ||||||||
| 2018年度 | 8,133.99 | 8,133.99 | |||||||||
| 2019年度 | - | - | |||||||||
| 2020年1-9月 | - | - | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 | ||
| 承诺投资项目： | |||||||||||
珠海和佳医疗设备股份有限公司 募集说明书(申报稿)
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| 1 | 增加医院整体建设业务配套资金 | 增加医院整体建设业务配套资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,629.61 | 40,000.00 | 40,000.00 | 41,229.61 | 1,229.61 | ||
| 其中：项目投入金额 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,629.61 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,629.61 | |||||
| 保证金使用金额 | 600.00 | ||||||||||
| 2 | 增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务（注2） | 增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,115.37 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,115.37 | 115.37 | ||
| 3 | 归还银行借款及补充流动资金 | 归还银行贷款及补充流动资金 | 10,000.00 | 8,629.27 | 8,629.27 | 10,000.00 | 8,629.27 | 8,629.27 | - | ||
| 合计 | 100,000.00 | 98,629.27 | 99,374.25 | 100,000.00 | 98,629.27 | 99,974.25 | 1,344.98 | ||||
珠海和佳医疗设备股份有限公司 募集说明书(申报稿)
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2016年3月9日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“增加医院整体建设业务配套资金”的实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司，并以截止2016年3月2日该募集资金投资项目剩余募集资金的本金及利息人民币17,400.97万元以及已投入项目日后返还的银行履约保函保证金本金（本金及利息）专项用于向和佳建投进行增资，根据公司 《募集资金管理制度》，由和佳建投负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。截止2020年9月30日，公司募集资金专户实际用于向和佳建投进行增资29,940.05万元。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
公司原承诺募集资金投资总额为98,629.27万元，实际投入募集资金总额99,974.25万元，多投入资金原因是募集资金存款产生利息收入净额。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10,000.00万元。公司于2015年8月13日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用8,629.27万元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。
除上述事项外，公司未发生其他对外转让或置换的募集资金投资项目情况。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年9月30日止，前次募集资金投资项目不存在临时使用闲置募集资金情况。
（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2015年 8 月 13 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买
珠海和佳医疗设备股份有限公司 募集说明书(申报稿)
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保本型银行理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对该事项发表了同意意见。
（七）前次募集资金项目的尚未使用募集资金情况
2015年度公司使用了募集资金75,882.78万元，其中保证金使用金额16,000.00万元（已退回），项目投入金额59,882.78万元；2016年度本公司使用了募集资金10,075.81万元，其中保证金使用金额450.00万元（已退回50万元），项目投入金额9,625.81万元； 2017年度本公司使用了募集资金22,331.67万元，其中保证金使用金额600.00万元（已退回400万元），项目投入金额21,731.67万元；2018年度本公司使用了募集资金8,133.99万元，项目投入金额8,133.99万元；截至2020年9月30日止，本公司累计投入了募集资金99,974.25万元（含保证金）。截至2020年9月30日，募集资金账户余额为59.21万元，与募集资金总额98,629.27万元相差1,404.19万元，原因是募集资金存款产生利息收入净额。
剩余资金的使用计划和安排：按照募集资金承诺投资情况使用。
（八）前次募集资金中以资产认购股份的投资项目的资产运行情况
公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
（九）募集资金使用中其他事项
1、公司子公司和佳建投公司2016年8月将募集资金专户150,000,000.00元（其中：招商银行珠海分行营业部募集资金专户656900272810506转出人民币40,000,000.00元，工商银行珠海湾仔支行募集资金专户2002021129100172108转出人民币110,000,000.00元）资金用于对珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心（有限合伙）（以下简称：“和佳钜鑫”）的出资。根据和佳钜鑫的合伙协议，和佳钜鑫的设立是专项用于投资和佳股份已经中标的相关医院整体建设项目，公司该次非公开发行股票募集资金投资项目之一也是“增加医院整体建设业务配套资金”，因此公司拟通过设立产业基金的形式扩大对募集资金建设项目的投资，但由于公司对于募集资金政策使用上存在理解不准确，未意识到通过产业基金使用募集资金需要履行相应的程序，导致该次募集资金使用未能按照变更募集资金投资项目实施方式相关规定履行相应的批准和信息披露事宜。
珠海和佳医疗设备股份有限公司 募集说明书(申报稿)
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经过负责持续督导的保荐机构中银证券对相关政策的辅导后，公司充分意识到了募集资金使用方式不规范。珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心（有限合伙）已于2017年1月16日将上述资金归还划入募集资金专户，落实整改完毕。从性质上看，公司使用上述募集资金的目的是通过产业基金将募集资金投入“增加医院整体建设业务配套资金”项目中，不存在挪用募集资金等违规情况；从资金实际使用情况上看，公司已采取整改措施，和佳钜鑫已及时将和佳建投的出资款退回公司的募集资金专户，未对募集资金的使用造成实质性影响。同时，公司在落实了整改措施后及时向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所做了书面汇报。
2、公司募集资金专户平安银行珠海口岸支行2016年度销户，其利息4,450.55元转至非募集资金账户（账号：656900024410818）；公司募集资金专户中国银行珠海保税区支行2016年度销户，其利息12,727.482元转至非募集资金账户（账号：656900024410818）；公司募集资金专户招商银行珠海分行营业部2016年度销户，其利息129,590.95元转至非募集资金账户（账号：656900272810108）。公司已经在2017年1月和4月将上述销户利息从非募集资金账户转回至募集资金专户。公司2016年12月从一般存款账户退回的保函保证金1亿元对应的利息收入2,046,666.67元未一并转入，公司已于2017年1月4日转入募集资金专户。公司2017年6月退回一般存款账户的保证金1,000.00万元已于2017年7月12日转入募集资金专户。公司对募集资金账户销户节余利息、保函保证金存款的利息和退回保证金转回监管账户上的及时性不足，公司已经及时更正了上述问题并将督促公司内部进一步加强对募集资金使用上的规范。
从性质上看，公司上述销户节余利息、保函保证金利息和退回保证金转回募集资金专户不及时的原因系对节余资金、退回的保证金等关注不足导致；从金额上看，上述销户节余利息、保函保证金利息和退回一般账户保证金的金额较小，未对募集资金的正常使用造成影响，且公司已及时更正了上述问题并将一般账户中的上述资金转回募集资金专户。
截至2020年9月30日，公司前次募集资金使用规范，不存在违规未整改事项。
珠海和佳医疗设备股份有限公司 募集说明书(申报稿)
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五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司 截止2020年9月30日止 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺收益（营业收入） | 最近三年一期实际效益（营业收入） | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-9月 | |||
| 1 | 增加医院整体建设业务配套资金 | —— | 11,250.00 | 40,500.00 | 60,750.00 | 78,975.00 | 102,667.50 | 8,224.00 | 13,053.51 | 23,720.71 | 3,906.22 | 51,299.18 | 否 |
| 2 | 增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务 | —— | 3,376.32 | 15,221.66 | 20,007.68 | 24,619.52 | 29,170.34 | 9,519.71 | 11,048.29 | 13,109.10 | 7,672.60 | 49,162.01 | 否 |
| 3 | 归还银行贷款及补充流动资金 | —— | —— | —— | |||||||||
| 合计 | 14,626.32 | 55,721.66 | 80,757.68 | 103,594.52 | 131,837.84 | 17,743.71 | 24,101.80 | 36,829.81 | 11,578.82 | 100,461.19 | |||
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（二）前次募集资金项目未达到预期效益的原因
1、前次募投项目承诺效益的统计口径不同
2014年8月22日，公司发布非公开发行股票预案时，因“增加医院整体建设业务配套资金”项目对应的是公司拟参与的医院整体建设项目库，并未完全对应具体项目，预案并未对“增加医院整体建设业务配套资金”项目的承诺效益进行测算。2015年3月26日，公司根据当时的审核要求，召开董事会审议并对外发布了《珠海和佳医疗设备股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的补充公告》，主要内容如下：“公司拟使用本次非公开发行所募集资金中的40,000万元用于医院整体建设业务配套资金项目。公司2013年通过医院整体建设业务实现收入5,138.54万元，2014年上半年实现收入7,962.49万元，预计2014年下半年将实现收入7,000万元。本次非公开发行募集资金到位后，将有力促进公司医院整体建设业务的发展，预计公司2015年、2016年、2017年、2018年和2019年可以通过配套资金带动医院整体建设业务实现收入分别为27,000万元、40,500万元、60,750万元、78,975万元和102,668万元。”因当时募集资金拟投资的具体项目尚无法完全确定，公司原意为对未来5年内医院整体建设业务实现的总收入进行预测，而在项目执行过程中，公司在一些项目上使用自有资金投入，未使用募集资金，如重庆市合川区中医医院、西安市工人疗养院等，产生的效益无法计入前次募投项目累计实现效益；同时，公司在一些项目上部分使用自有资金，部分使用募集资金进行投入，如睢县中医院、高唐县人民医院，产生的效益无法完全计入募集资金累计实现效益。发行人2015-2016年医院整体业务配套资金各项目自有资金产生的效益情况如下：
单元：万元
| 项目 | 2015年 | 2016年 |
| 睢县中医院 | 2,008.27 | - |
| 西安市工人疗养院 | 3,369.24 | - |
| 许昌市第二人民医院 | 1,111.11 | - |
| 盐亭县人民医院 | 1,703.42 | - |
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| 项目 | 2015年 | 2016年 |
| 重庆市合川区中医院 | 169.87 | - |
| 高唐县人民医院 | - | 979.50 |
| 南雄市人民医院 | - | 4,413.16 |
| 锦屏县第二人民医院（敦寨镇中心卫生院） | - | 461.18 |
| 锦屏县人民医院 | - | 3.08 |
| 清远市清城区人民医院 | - | 613.68 |
| 合计 | 8,361.92 | 6,470.60 |
| 医院整体建设项目 | 投资协议 合同金额 | 医疗 设备金额 | 医用 工程金额 | 土建部分 合同金额 |
| 河口瑶族自治县人民医院 | 48,000.00 | 5,510.31 | 7,222.15 | 35,267.54 |
| 施甸县人民医院 | 72,000.00 | 3,466.90 | 68,533.10 |
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| 医院整体建设项目 | 投资协议 合同金额 | 医疗 设备金额 | 医用 工程金额 | 土建部分 合同金额 |
| 施甸县妇幼保健院 | 5,499.80 | 999.80 | 809.82 | 3,690.18 |
| 平塘县人民医院 | 28,000.00 | 8,320.56 | 1,763.76 | 17,915.68 |
| 南雄市人民医院 | 15,813.71 | 7,579.26 | 1,325.72 | 6,908.73 |
| 安乡县人民医院 | 40,000.00 | 6,950.09 | 2,672.47 | 30,377.44 |
| 尉氏县第三人民医院 | 25,000.00 | 5,525.60 | 19,474.40 | |
| 合计 | 234,313.51 | 29,360.02 | 22,786.42 | 182,167.07 |
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除上述与募投项目相关的保证金支出的披露方式发生变化外，公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
七、前次募集资金运用鉴证报告结论
会计师接受发行人委托，对发行人截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况进行了专项审核。会计师于出具了《关于和佳医疗前次募集资金使用情况的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2020）第103031号），认为：我们发现，如和佳医疗《关于前次募集资金使用情况报告》五、1所述，和佳医疗募集资金专户存在资金异常支取的情况，经查证并与和佳医疗管理层核实，系2016年8月和佳医疗全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司将募集资金专户资金1.5亿元投资于珠海保税区和佳炬鑫医疗投资中心（有限合伙），珠海保税区和佳炬鑫医疗投资中心（有限合伙）已于2017年1月16日将上述资金归还划入募集资金专户。我们认为，除上述事项外，和佳医疗的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面真实反映了和佳医疗截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况。
八、核查结论
经核查，保荐机构认为：发行人前次募集资金已募足。除《关于前次募集资金使用情况报告》五、1所述之外，前次募集资金严格按照相关法律法规和《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用。公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理均履行了相应的审批程序和信息披露义务，合法合规。上述募集资金的使用提升了公司的持续发展能力和盈利能力。
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第八章 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
本次发行的募集资金总额不超过58,200.00万元，扣除发行费用后的募集资金投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 项目投资金额 | 募集资金投资金额 |
| 1 | 永顺县人民医院整体搬迁PPP项目 | 66,201.00 | 6,000.00 |
| 2 | 南通和佳康复医院扩建项目 | 7,461.54 | 7,000.00 |
| 3 | 冷循环射频消融针生产项目 | 4,599.03 | 3,900.00 |
| 4 | 弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目 | 6,372.51 | 5,400.00 |
| 5 | 智慧医院运维管理平台建设项目 | 22,623.09 | 18,500.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 合计 | 124,657.17 | 58,200.00 | |
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16,550.25万元，占总投资的25%，其余75%的债务资金为49,650.75万元，项目投资总额与资本金的差额通过融资予以解决。本项目合作期为13年，建设期为3年，运营期为10年，本项目采用PPP模式，已纳入财政部全国PPP综合信息平台项目库，并按有关规定通过了财政承受能力论证、物有所值评价、PPP实施方案等，对于该项目运营期涉及当地政府履行支付义务的财政可行性缺口补助，已通过当地人大常务委员会同意该PPP项目相关政府支出义务纳入县级财政预算决议。因此，本项目经过了科学的论证，投资构成合理。
公司向永顺和佳医疗建设投资有限公司提供借款实施永顺县人民医院搬迁PPP项目，少数股东不向项目公司按照持股比例增资或提供借款，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
2、项目投资预算
永顺县人民医院整体搬迁PPP项目总投资为66,201万元（不含建设期利息），主要用于工程费用、设备购置费、工程建设其他费用、预备费等，具体如下表所示：
| 支出项目 | 投资总额（万元） | 占比 |
| 工程费用 | 54,147.37 | 81.79% |
| 设备购置费 | 3,310.00 | 5.00% |
| 工程建设其他费用 | 4,412.72 | 6.67% |
| 预备费 | 4,330.91 | 6.54% |
| 合计 | 66,201.00 | 100.00% |
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| 项目进度安排（月） | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 可研编制及项目立项报批 | ||||||||||||
| 勘察、工程设计 | ||||||||||||
| 项目招标及施工准备 | ||||||||||||
| 土建施工、室内外装修 | ||||||||||||
| 设备安装、调试及试运营 | ||||||||||||
| 项目竣工验收 |
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利润来源，同时保证公司盈利具备持续性。此外，根据财政部与发改委联合发文指出，要加强引导社会资本参与，保障社会资本获得合理回报，为PPP项目推进营造良好环境，这一政策保证了 PPP 项目收益的长期稳定。公司通过积极参与PPP业务可以提高公司盈利水平。面对PPP行业的战略性发展机遇，公司应紧抓行业发展趋势，进一步扩大业务规模，以基层医院为主攻点，丰富业务布局，培育新的利润增长点，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。
（3）整合完善现有产业链
医院建设PPP业务是公司医院整体代建业务的一种业务模式。一方面医院建设PPP业务能够有效的保证公司医院整体代建板块的盈利能力和回款保障性；另一方面，有利于公司对代建医院当地医疗设备市场的拓展，对于带动公司医疗设备、医用工程等业务的拓展，以及医院非核心医疗服务（医疗供应链、后勤运营管理）的产业延伸，具有良好的促进和带动作用。医院建设PPP业务拓展了公司现有的产业链，同时整合了公司目前各业务间的联系，实现了各业务的协同作用。
7、项目实施的可行性
（1）符合国家发展战略和政策导向
2016年中共中央，国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，党和国家将“健康中国建设”提高到战略层面。近年来国家和政府又相继推出了一系列的医疗改革措施，如“分级治疗”、加大对基层医院的建设等。本项目通过引入先进设备等方式，强化了永顺县人民医院服务人民群众的能力，保障了人民群众的健康 ，从而更好地推动了“健康中国”的建设。本项目系国家政策鼓励和大力推进的公共服务领域基础设施建设的PPP项目，符合国家发展战略和政策导向。
（2）医疗行业经验、技术、管理等优势保障项目顺利实施
公司主要从事医疗器械的研发、生产、销售和服务，经历20多年的发展，公司不断扩大业务领域，逐渐形成了医疗设备、医用工程、医疗金融、医院整体建设、医疗服务等五大业务板块，医疗行业经验丰富。随着业务的不断扩大，公
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司积累了丰富的工程管理经验，培养了稳定的核心技术和管理团队，为公司实施各类医院整体建设项目奠定了坚实的基础。公司的医疗行业经验、技术、管理等方面的优势为本项目顺利实施提供了保障。
（二）南通和佳康复医院扩建项目
1、项目概况
南通和佳康复医院扩建项目位于江苏省南通市，本项目实施主体为南通和佳国际康复医院有限公司。公司向南通和佳提供借款实施南通和佳康复医院扩建项目项目，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本项目通过引入先进设备和相应的软件，从而将南通和佳康复医院打造成示范医院，从而在实践的基础上为公司输出康复学科建设方案、人才培养方案、技术设备配套方案、运营管理方案、品牌建设方案，以及重点学科临床科研方案等，为公司后续开展康复医院连锁，实现公司业务的快速发展奠定基础。
2、项目投资预算
南通和佳康复医院扩建项目投资总额预计为7,461.54万元，主要用于建设投资、预备费等，具体如下表所示：
| 支出项目 | 投资总额（万元） | 占比 |
| 建设投资 | 7,014.76 | 94.01% |
| 建筑工程 | 928.60 | 12.45% |
| 设备软件投入 | 6,086.16 | 81.57% |
| 预备费 | 210.44 | 2.82% |
| 铺底流动资金 | 236.34 | 3.17% |
| 合计 | 7,461.54 | 100.00% |
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4、项目时间进度
本项目建设期为12个月，项目建设进度安排如下：
| 项目进度安排（月） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 医院户外ADL活动场地 | ||||||||||||
| 完善医院景观绿化工程 | ||||||||||||
| 地下车库工程改造 | ||||||||||||
| 医院功能房间工程改造 | ||||||||||||
| CT及DSA改造工程 | ||||||||||||
| 设备及软件的购置 | ||||||||||||
| 人员招聘及培训 |
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术设备配套方案、运营管理方案、品牌建设方案，以及重点学科临床科研方案等，为公司后续开展康复医院连锁，实现公司业务的快速发展奠定基础。
（2）补足医院建设短板，助力当地卫生健康事业发展
南通和佳康复医院虽然以优美的环境、良好的康复疗效、人性化的服务、定期的随访制度而得到患者的广泛认可，但也存在康复设备数量及种类不足的情况，导致部分患者需要转至其他医院进行相关检查或治疗；医院现有的信息化基础设施投入不足，无法与公立医院信息系统实现无缝对接，在医疗信息传递及沟通、资金结算方面存在一定的困难。通过本项目，南通和佳康复医院将引进先进的医疗设备，从而为患者提供更加全面而完善的康复医疗服务，提升医院信息化管理水平。项目建设完成后，康复医院的软硬件实力和医护人员数量、质量都能得到极大的提升，可以更好的为当地人民提供更高水平的医疗服务。
7、项目实施的可行性
（1）广阔的医疗服务需求，为本项目的实施提供了市场空间
南通和佳康复医院的建设，可以增加当地医疗服务的有效供给，向不同需求层次的人群提供医疗服务，减轻公立医院负担。
2018 年末南通市常住人口731万人，庞大的人口数量衍生了巨大的医疗服务市场需求。2018年南通市总诊疗人次达到4,226万人次，平均每人每年诊疗次数约为5.78次。庞大的诊疗需求为本项目的顺利实施提供了必要的市场支撑。
（2）公司具备强大的技术实力和人才资源
公司在国内早倡导和推广的肿瘤MDT多学科综合治疗模式，已被国家卫健委认定为肿瘤治疗和发展的核心治疗模式。自主研发生产的体腔热灌注治疗机、体外高频热疗机、冷极射频肿瘤治疗机被陆续纳入临床指南和获得专家共识。公司具备应用多个领域内的技术，提供系列化产品的能力，且部分产品拥有发明专利，竞争力较强，是国内肿瘤微创治疗技术和设备领域的领先者。
南通和佳康复医院与南通医学院附属医院强强联手，通过引进世界先进的康复设备、技术、方案、人才，组建由具备高级专业技术职称或知名专家组成的医院高级顾问组，协助康复医院开展专家门诊、会诊等措施，确保康复医院的诊断、
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治疗质量的不断提高。强大的技术实力和人才资源，为本项目的顺利实施提供了坚实的保障。
（三）冷循环射频消融针生产项目
1、项目概况
冷循环射频消融针生产项目生产产品为冷循环射频消融针，该产品配合公司研发生产的冷极射频肿瘤治疗机使用用于直径小于3厘米的肝癌的治疗，冷循环射频消融针通过连接线与带有冷循环系统的治疗设备连接，同时通过冷却水直接冷却针状电极，克服了长期以来射频热疗碳凝的问题，有效扩大了产品的消融范围。本项目通过建设高标准全自动洁净生产车间，引进先进设备，招聘高素质且经验丰富的生产相关人员的方式，进一步丰富公司的产品种类，从而全面提升公司的核心竞争力。
本项目实施主体为中山和佳医疗科技有限公司，冷循环射频消融针规划产能为1.2万根。公司向永顺和佳医疗建设投资有限公司提供借款实施永顺县人民医院搬迁PPP项目，公司向中山和佳医疗科技有限公司提供借款实施冷循环射频消融针生产项目，少数股东不按照持股比例增资或提供借款，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
2、项目投资预算
本项目投资总额预计为4,599.03万元，主要用于建设投资、预备费等，具体如下表所示：
| 支出项目 | 投资总额（万元） | 占比 |
| 建设投资 | 3,969.41 | 86.31% |
| 建筑工程投入 | 1,826.00 | 39.70% |
| 设备投入 | 1,543.41 | 33.56% |
| 软件投入 | 600.00 | 13.05% |
| 预备费 | 119.08 | 2.59% |
| 铺底流动资金 | 510.54 | 11.10% |
| 合计 | 4,599.03 | 100.00% |
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3、项目经济收益
本项目税后动态投资回收期（含建设期）为7.18年，税后内部收益率为
20.44%。
4、项目时间进度
本项目建设期为18个月，项目建设进度安排如下：
| 项目进度安排（月） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 工程设计及准备工作 | ||||||||||||||||||
| 装修、水电工程 | ||||||||||||||||||
| 设备及软件购置及安装调试 | ||||||||||||||||||
| 人员招聘及培训 | ||||||||||||||||||
| 试运行与 验收 |
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持续扩大。本项目的建设，将进一步满足市场持续增长的需求，强化对客户的服务能力。
（2）丰富产品种类，提高公司经济效益
经过多年来不断的研发和技术创新，公司已发展成为拥有多个业务板块的医疗资源平台型企业，掌握了涵盖肿瘤微创、介入治疗、医用制氧、医学影像、康复及常规诊疗、医疗信息化等多个领域的核心技术，构建形成了核心技术持续领先的研发和技术优势。目前，公司自主研发生产的肿瘤微创治疗设备冷极射频消融机，已装机客户超过500家，受到客户的广泛认可。随着冷极射频消融机等医疗器械应用的普及，将增加高值医用耗材的需求。本项目的建设，将通过引进国内外先进的软硬件设备，与公司最新工艺技术和工艺理念相结合，实现重要工艺及设备的自动化，实现冷循环射频消融针产业产品化生产，进一步丰富公司的产品种类，造福患者的同时也提高公司的经济效益。
7、项目实施的可行性
（1）高值医用耗材行业市场空间大
随着我国社会老龄化程度加深、国民生活水平的提高及医保覆盖范围的扩大，介入类手术需求量增加，对高值医用耗材的需求也相应增加。同时，鼓励医疗器械创新和技术升级的一系列政策为国产创新医疗器械开辟了绿色通道，推动了进口替代，正逐步打破国外产品垄断局面。目前，医用高值耗材行业目前仍处于以拓展技术为主要驱动力的初始成长期，在技术革新的前提下未来仍有极大的市场空间。
根据中国产业信息网数据显示，我国医用高值耗材市场规模从2015年的602亿增加到2018年的1,046亿，年均复合增长率高达20.22%。因此，我国高值医用耗材行业空间十分广阔。
（2）丰富的营销经验为项目建设奠定基础
公司拥有一支充满活力、积极进取、专注执着的营销团队，他们有着多年的从业经验，对医疗健康行业的发展动态有着准确的把握，对医疗健康市场有着深入透彻的了解，对医疗健康行业人才的招聘、引进、培养、激励等有着自己独到、
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系统的方法。公司通过与用户之间技术、服务、信息方面的高频率的沟通与交流，增强用户对公司产品、技术服务的粘性。
目前公司建立了遍布全国29个省（市）的营销网络。公司持续通过对营销、售后人员进行技术、产品和服务能力的培训，增强整体销售团队的专业素质。公司的营销网络和营销队伍在同行业中具有优势，公司丰富的营销经验为项目建设奠定基础。
（四）弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目
1、项目概况
本项目生产的相关产品包括弥散制氧设备（外机）、弥散出氧终端设备（内机）、家用制氧机、便携式制氧机（电池续航）、便携式氧气呼吸器等，项目实施后将形成弥散制氧设备3800台，家用制氧机250台，便携式制氧机5250台的产能，本项目实施主体为中山和佳医疗科技有限公司。
通过本项目的建设，公司将利用自身强大的技术积累和行业经验，为客户提供安全、有效和便捷的各类弥散供氧产品，全面提升公司的核心竞争力。
公司向中山和佳医疗科技有限公司提供借款实施弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目，少数股东不按照持股比例增资或提供借款，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
2、项目投资预算
| 支出项目 | 投资总额（万元） | 占比 |
| 建设投资 | 5,422.42 | 85.09% |
| 建筑工程投入 | 3,464.78 | 54.37% |
| 设备投入资金 | 1,957.64 | 30.72% |
| 预备费 | 162.67 | 2.55% |
| 铺底流动资金 | 787.42 | 12.36% |
| 合计 | 6,372.51 | 100.00% |
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4、项目进度
本项目建设期为16个月，项目进度安排如下：
| 项目进度安排（月） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 设计及场地准备工作 | ||||||||||||||||
| 装修机电施工 | ||||||||||||||||
| 设备购置及安装调试 | ||||||||||||||||
| 人员招聘及试生产 |
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弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目扩充了公司医用制氧设备的产品线，同时公司也可凭借多年的医用制氧设备的市场经验、强大的自主研发实力，快速实现从医用制氧向民用制氧市场的拓展，从而强化公司在制氧设备行业的地位。
7、项目实施的可行性
（1）制氧设备行业资源丰富
公司深耕医用制氧设备市场20余年，核心产品医用分子筛中心制氧系统已广泛应用于中国医科大学附属第一医院、中南大学湘雅二医院、湖南省人民医院、吉林大学第一医院、吉林大学第二医院、绵阳市中心医院等二百多家大中型医疗机构，公司医用制氧设备领域客户资源丰富，弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目与医用制氧设备领域同属于制氧设备领域，公司可充分利用其在医用设备制氧领域多年积累的技术储备、市场扩展经验等资源推动公司弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目的发展。
（2）符合国家战略
国家近几年，高度重视高海拔地区的建设及发展，制定多项建设规划方案。方案包含了民生工程、基础设施、特色产业发展、生态环境等重要领域的建设项目，涵盖了高海拔经济社会发展的各个方面，重点支持了旅游业等领域项目建设。弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目能为高海拔地区的可持续发展做出贡献，符合国家战略。
（五）智慧医院运维管理平台建设项目
1、项目概况
智慧医院是综合应用医疗互联网和物联网、数据融合传输交换、云计算、人工智能等技术，通过信息技术将医院基础设施建设与 IT 基础设施建设进行融合，以医疗系统数据中心为核心，跨越原有医院医疗系统的时空等限制，实现医院医疗服务最优化的医疗体系，是智慧城市建设的重要组成部分。智慧医院功能范围涵盖面向医务人员的智慧医疗、面向患者的智慧服务、面向医院的智慧管理，是信息化系统、场景化系统和互联网应用的有机结合。智慧医院运维管理平台建设项目将依托公司的技术基础与运营经验，建设10个区域智慧医院运维管理中
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心和1个总部智慧医院运维管理中心，满足区域内各级医院的医疗设备运维管理服务，本项目实施主体为珠海和佳医疗设备股份有限公司，项目具体内容如下：
（1）区域智慧医院运维管理中心
区域智慧医院运维管理中心主要服务区域内的各级医院，完成各级医院日常信息集成（设备、能耗等），实现实时动态查询、能源管控（电梯、空调、照明灯等的能耗监管和节能控制）、安全监测（异常预警、故障警告）、运维派单、业务流程及质量管控等功能。区域智慧医院运维管理中心主要由医用气体和洁净科室运维管理平台、医疗设备运维管理平台以及医院后勤数字化运维管理平台构成，各平台的具体功能下表所示：
区域智慧医院运维管理中心各平台功能
| 平台名称 | 功能 |
| 医用气体和洁净科室运维管理平台 | 在线监测和存储医用气体气源站、医用气体管网、医气用气终端、洁净区域环境参数以及净化机组的运行数据。实时监测设备状态，主动分析参数趋势，根据不同限制值发现异常状态，从而发现隐患、避免故障。完善的分级告警体系，将所有子系统告警集中判断与分级，并根据不同等级通知到不同责任人。发生报警时，本地报警、后台报警、移动端报警等多种报警方式相结合，第一时间通知责任人。支持APP、微信、电脑端等多途径进行故障申报，耗材计划。通过维修管理模块实现维修工单的全生命周期管理和维修服务的成本分摊，为医院的精细化管理打下良好基础。 |
| 医疗设备运维管理平台 | 实现对医疗设备管理过程中的维修、转移、保养、质控、计量等操过程的可视化管控，并按规则形成相关的记录，以及设备对应的证照、技术文档等相关信息，方便设备科对设备进行信息回溯和统一管理。生命支持类、急救类设备的质量控制检测原始记录表，一次设置终身使用。质量检测结果，可一键批量打印检测结果，减轻医院三甲评（复）审工作量。建立周期性的巡视计划，通过计划的合理安排和有效执行，可通过移动应用实现巡检的移动化和实时化，同时积累巡检标准。 |
| 医院后勤数字化运维管理平台 | 面向医院后勤，基于医院后勤现代化管理理念，实现后勤管理过程可视可控，故障在线报修、医院各类能耗在线监测、设备安全监测、短信报警、能耗统计、数据分析等功能，为医院工作正常进行提供重要支持和保障。 |
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2、项目投资预算
| 支出项目 | 投资总额（万元） | 占比 |
| 建设投资 | 18,565.33 | 82.06% |
| 装修工程 | 386.75 | 1.71% |
| 设备 | 8,457.95 | 37.39% |
| 软件 | 9,720.63 | 42.97% |
| 预备费 | 556.96 | 2.46% |
| 租赁费 | 44.79 | 0.20% |
| 前期人力资源投入 | 304.60 | 1.35% |
| 铺底流动资金 | 3,151.42 | 13.93% |
| 合计 | 22,623.09 | 100.00% |
| 序号 | 项目 | 1-2 月 | 3-4 月 | 5-6 月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 | 13-24月 | 25-36月 |
| 一 | 第一批区域中心（含总部）建设 | ||||||||
| 1 | 方案设计与场地装修 | ||||||||
| 2 | 设备与软件购置 | ||||||||
| 3 | 人员招聘与培训 | ||||||||
| 4 | 运行验收 | ||||||||
| 二 | 第二批区域中心（含总部）建设 | ||||||||
| 三 | 第三批省级中心（总部）建设 |
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5、项目备案及审批情况
本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》之项目，无需按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018）等规定履行环境影响评价手续，本项目已取得珠海保税区管理委员会统筹发展局出具的项目备案证，项目代码为2020-440402-35-03-102883。
6、项目实施的必要性
（1）抓住行业发展机遇，推动公司业务快速发展
医疗设备运维管理服务行业与医疗器械行业息息相关。医疗器械产业是一个国家综合工业水平的体现，综合了各种高新技术成果，将传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术结合起来的行业。经过多年的持续高速发展，我国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系。随着我国医疗器械行业市场规模迅速增长，我国医疗器械行业规模以上企业数量、销售收入和利润总额均迅速增长。根据医械研究院测算，2018年中国医疗器械市场规模约为5,304亿元，同比增长19.86%，2014-2018年复合增长率高达20.02%。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动，我国医疗器械行业有望迎来持续发展。这为我国医疗设备运维管理服务行业的发展提供机遇。
为抓住行业发展机遇，公司计划通过本次项目建设，初步形成以公司总部所在地广东省珠海市为中心，10个省级中心为支点的智慧医院运维管理平台，在保证重点区域竞争优势地位的同时，扩大公司全国范围的品牌影响力，更好地满足公司业务发展的要求。
（2）积极响应国家医疗政策导向，打造智慧医院生态，延伸公司现有业务
近年来，国家及地方政府陆续出台各项医疗产业政策，提出以“互联网+”、大数据等为手段，建设智慧医院。同时，相关政策也鼓励政府及事业单位等主体购买包括教育、医疗卫生等在内的市场服务。但在操作层面，医院存在因预算不足、审批流程限制等原因，而无法快速推进智慧医院的非核心医疗业务建设。公司本次实施的“智慧医院运维管理平台建设项目”是响应国家政策，灵活考虑医
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院综合情况，弥补智慧医院在后勤、医疗设备管理与维护等薄弱环节的不足。另外，在“互联网+医疗健康”重构医疗服务模式的过程中，智慧医院将由封闭走向与外部连接协同，公司在运营维护过程中会获取大量数据，通过分析打造智慧医院信息服务生态，从而有助于公司业务向医院后端的扩展与延伸。因此，通过先进的信息技术手段将医疗服务、医疗设备以及相关服务进行有机整合，在此基础上实现产品、服务以及盈利模式的创新已经成为公司保持市场竞争力的重要途径。
（3）提升公司持续盈利能力和综合竞争实力
近年来，公司紧紧围绕“以医疗设备、医用工程、医疗信息化的研发、生产、销售为基础，以重点学科建设为优势，以医疗金融为平台，推进医疗服务业务，推动优质医疗资源下沉，全面提升基层医院的硬件水平和综合医疗服务能力”的战略部署开展工作。本项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，是现有业务的拓展与升级，有利于提升公司综合竞争实力，对公司的发展战略具有积极作用。本项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够与客户形成长期合作关系，提升公司持续盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展。
7、项目实施的可行性
（1）本项目的实施受国家产业政策的支持
医疗设备运维管理服务行业是医疗器械行业下的细分领域，属于国家重点支持的产业，政府先后出台多项鼓励和支持相关产业健康发展的政策。近几年来，我国相关政府部门制订并颁布实施了多项产业政策，如2018年11月国家统计局颁布了《战略性新兴产业分类（2018）》本分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，包括：
高端装备制造产业、生物产业等9大领域。在生物产业领域中涉及到生物医药相关服务，其重点产品和服务包括医疗器械研究。
（2）公司拥有广泛的客户基础
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公司多年来以肿瘤治疗设备、医用制氧主机等医疗设备的销售、售后服务为基础，同时为各级公立医院规划、设计、实施医用专业工程，拥有近万家医疗机构客户资源。同时，公司拥有整体新建及改扩建项目共12个（已完工交付项目7个），其中医疗PPP项目3个，是目前市场上唯一可以为医院提供“交钥匙”工程（医用工程、信息化、设备采购、学科建设等），并真正落地的企业，在客户市场树立了良好的口碑。目前公司在全国范围内设立了20个分公司和办事处，建立了遍布全国29个省（市）的营销网络。2012年在总部设立售后服务中心，提供7天×24小时的故障服务受理，在全国23省市自治区设有售后服务网点及配件库，售后人员132名，平均每年处理故障数4,560单。此外，公司目前售后长期服务客户213家，售后托管式服务24家，年平均售后服务合同额达2,500万元。为智慧医院运维管理平台建设项目的落地提供了丰富的客户资源及坚实的设备维保保障。
（3）公司具备强大的技术实力
通过多年来不断的研发和技术创新，公司已发展成为拥有多个业务板块的医疗资源平台型企业，掌握了涵盖肿瘤微创、介入治疗、医用制氧、医学影像、康复及常规诊疗、医疗信息化等多个领域的核心技术，构建形成了核心技术持续领先的研发和技术优势。近年来，公司医疗信息化产业快速发展，推出HIS系统V2.0和医院信息集成平台V2.0。HIS系统V2.0新增“长处方”区域共享、医保过程智能控费和关键临床业务闭环等子系统，微服务技术架构体系可更快速地响应用户需求。医院信息集成平台V2.0全面达到医院信息互联互通测评标准，尤其对军字一号HIS系统具有无缝的集成能力，经多家部队医院实际验证，已经具备在部队医院实施推广的领先优势。同时公司自主研发生产的医用气体在线监测系统运行多年，已实现单一模块的远程在线监测功能，为智慧医院运维管理平台建设项目的落地提供了技术支撑。
（4）丰富的运营经验为项目建设奠定基础
公司拥有一支充满活力、积极进取、专注执着的营销团队，他们有着多年的从业经验，对医疗健康行业的发展动态有着准确的把握，对医疗健康市场有着深入透彻的了解，对医疗健康行业人才的招聘、引进、培养、激励等有着自己独到、系统的方法。公司通过与用户之间技术、服务、信息方面的高频率的沟通与交流，
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增强用户对公司产品、技术服务的粘性。同时，公司一直以“客户关系深度覆盖”为目标，投入大量资源在全国建立“灯塔医院”的示范工程，以事实案例和近距离技术服务的模式推广肿瘤微创治疗的方案、医用分子筛制氧设备及其他产品，通过提供完善的售前、售中、售后的全方位立体服务，加强跟客户的粘度。公司已取得施甸县妇幼保健计划生育服务中心、睢县中医院等项目的特许经营权。河南睢县中医院作为和佳医疗第一个整体建设项目，于2015年交付后在和佳医疗的协助运营下，连续多年实现效益大幅度增长，为智慧医院运维管理平台建设项目落地提供了PPP项目操作、医院整体建设、医疗机构运营经验及能力保障。
（六）补充流动资金
1、项目基本情况
在综合考虑行业发展趋势、外部融资环境、自身经营规模、自身财务状况以及公司未来战略等内外部因素的基础上，公司拟将本次募集资金中的17,400.00万元用于补充流动资金。
2、项目实施的必要性和可行性
公司未来几年在洁净工程、制氧工程等直接与疫情防控相关领域的业务将大幅增长，同时公司也将重点布局医院整体建设、康复医疗、肿瘤治疗、制氧设备、智慧医院等领域，公司正常运营和持续发展所需的资本性支出和营运资金将迅速增加，公司需要大量流动资金以保证原材料采购、人工费用支付、技术研发等重要的日常生产经营活动。补充流动资金将有利于提高公司的综合经营实力，保障公司后续发展战略顺利执行和落地，有利于公司长期稳定、健康地发展。
补充流动资金有利于解决公司业务扩张带来的资金短缺，也有利于公司优化资产结构和财务状况，降低财务风险。与银行借款等融资方式相比，通过向不特定对象发行可转换公司债券补充流动资金，融资成本较低，有助于公司提高实际经营的盈利水平。
因此，本次向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金用于补充流动资金，前期会提高公司的资产负债率，但随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，使公司保持较为合理的资本结构。
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三、募投项目融资方式及过程不损害上市公司利益
本次募集资金拟投向永顺县人民医院整体搬迁PPP项目、南通和佳康复医院扩建项目、冷循环射频消融针生产项目、弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目、智慧医院运维管理平台建设项目。永顺县人民医院整体搬迁PPP项目实施主体为公司持股79.00%的控股子公司永顺和佳医疗建设投资有限公司，南通和佳康复医院扩建项目实施主体为公司全资子公司南通和佳国际康复医院有限公司，冷循环射频消融针生产项目和弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目实施主体为公司持股39.34%的中山和佳医疗科技有限公司，智慧医院运维管理平台建设项目实施主体为和佳医疗。
公司拟对公司非100%持股的公司提供借款的方式实施上述募投项目。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》：“上市公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向上市公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露上市公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
上市公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向上市公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。”
除南通和佳康复医院扩建项目外，其它募投项目的实施主体为公司非100%持股的公司，且其少数股东与公司无关联关系，因此其它募投项目的实施主体的少数股东不提供同比例借款不违反相关规定。本次募集资金以借款的方式投入控股子公司之后，公司将按照中国人民银行同期贷款基准利率计算借款利息。
综上，永顺县人民医院整体搬迁PPP项目、冷循环射频消融针生产项目、弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目等项目实施主体的其他股东不提供借款不会损害上市公司利益。
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四、本次发行募集资金运用对发行人财务状况和经营成果的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合国家相关产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目实施后，公司业务结构将得到进一步优化，进一步加强公司适应市场需求变化的能力，提升公司的品牌形象和竞争地位。本次发行将有利于公司巩固市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升核心竞争力，为公司实现可持续发展、提高股东回报提供有力的支持。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合国家相关产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目实施后，公司业务结构将得到进一步优化，进一步加强公司适应市场需求变化的能力，提升公司的品牌形象和竞争地位。本次发行将有利于公司巩固市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升核心竞争力，为公司实现可持续发展、提高股东回报提供有力的支持。
（三）本次发行对公司盈利能力的影响
本次募集资金投资项目具有较好的投资回报和市场前景，能够为公司带来良好的经济效益，有利于巩固和提升公司的行业地位。同时，本次发行能够为公司各项业务的可持续发展提供充足的资金保障，进一步实现经营规模的扩张和业务的拓展，有利于公司盈利能力和利润水平的提高。
五、本次发行募集资金投资项目必要性和可行性结论
本次发行募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次发行募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。
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第九章 声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。董事签名：
____________郝镇熙____________ ____________ ____________ ____________蔡孟珂 石壮平 张宏宇 吴祈耀____________ ____________ _____________ ___________
张晓菁 毛义强 陈爱文 陆肖天监事签名：
____________ ____________ ____________
龚素明 刘志坚 王以霞非董事高级管理人员签名：
____________ ____________ ____________
董进生 罗玉平 何雄涛
珠海和佳医疗设备股份有限公司
年 月 日
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人签名：
____________ ____________
郝镇熙 蔡孟珂
珠海和佳医疗设备股份有限公司
年 月 日
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三、保荐机构、主承销商声明
本公司和本人已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
保荐代表人签名： ____________ ____________
张 姝 刘 俊
保荐机构法定代表人签名： ____________李 刚
开源证券股份有限公司年 月 日
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四、保荐机构总经理及董事长声明
本人已认真阅读珠海和佳医疗设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
保荐机构总经理兼董事长签名： ____________李 刚
开源证券股份有限公司
年 月 日
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五、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师签名：____________ ____________陈光耀 李 芳
律师事务所负责人签名：____________郑曦林
北京雍行律师事务所
年 月 日
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六、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师签名：____________ ____________王 飞 王建光
会计师事务所负责人签名：____________姚庚春
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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七、债券信用评级机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
评级人员签名：____________ ____________毕玉琼 康 虹
信用评级机构负责人签名：____________
禄 丹
安融信用评级有限公司
年 月 日
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八、董事会关于本次发行的相关声明及承诺
（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明
自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
（二）关于应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
为降低本次向不特定对象发行可转换公司债券可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。公司填补本次发行摊薄即期回报的具体措施如下：
1、强化募集资金管理
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，并结合《公司章程》和实际情况，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用和监管进行了明确的规定，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金得到合理、合法的使用。
2、加快募投项目投资进度
本次发行募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目建设，调配内部各项资源，合法、科学、有效地安排募集资金投资项目的实施。募集资金投资项目建成后，公司将积极推动相关产品销售，提高资金使用效率，以尽快产生效益回报股东。
3、加强内部控制
公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。公司还将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。
4、强化投资者回报机制
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公司重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，已在《公司章程》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》中，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配的条件等，完善了公司利润分配政策，建立了持续、稳定、科学的回报机制。
5、完善公司治理
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，科学、高效的进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
年 月 日
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第十章 备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年的财务报告和审计报告，以及最近一期的财务报告
二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告
三、法律意见书和律师工作报告
四、资信评级报告
五、中国证监会对本次发行予以注册的文件
六、其他与本次发行有关的重要文件
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的《募集说明书》全文。