珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014 年年度报告全文
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人(会计主管
人员)张平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 44
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 56
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 62
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 70
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 73
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 172
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释义
释义项 指 释义内容
和佳股份、公司、本公司 指 珠海和佳医疗设备股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
谷原软件 指 珠海保税区谷原软件有限公司
和佳影像 指 珠海保税区和佳医学影像设备有限公司
中山和佳 指 中山和佳医疗科技有限公司
和佳 ENT 指 和佳企业（香港）有限公司
和佳泰基 指 珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司
和佳生物 指 珠海和佳生物电子科技有限公司
恒源租赁 指 珠海恒源融资租赁有限公司
阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
珠海弘陞 指 珠海弘陞生物科技开发有限公司
四川思迅 指 四川思迅科技有限公司
欣阳科技 指 四川欣阳科技有限公司
《公司章程》 指 《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》
新时代证券、原保荐机构 指 新时代证券有限责任公司
中银国际 指 中银国际证券有限责任公司
瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 和佳股份 股票代码
公司的中文名称 珠海和佳医疗设备股份有限公司
公司的中文简称 和佳股份
公司的外文名称 Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Hokai Medical
公司的法定代表人 郝镇熙
注册地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
注册地址的邮政编码
办公地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hokai.com
电子信箱 ir@hokai.com
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毕飞飞
联系地址 珠海市香洲区宝盛路 5 号
电话 0756-8686333
传真 0756-8686077
电子信箱 ir@hokai.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司投资者关系部办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
珠海市香洲柠溪大
首次注册 1996 年 04 月 01 日 道丰达大厦九楼 F 4404001004168 440401192595298 19259529-8
座
股份公司成立变更 珠海市洪湾珠海保
2007 年 09 月 25 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
注册登记 税区 48 号
首次公开发行股票 珠海市洪湾珠海保
2011 年 11 月 18 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
变更注册登记 税区 48 号
资本公积金转增股
珠海市香洲区宝盛
本变更注册资本注 2012 年 07 月 03 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
路5号
册登记
送红股、资本公积金
珠海市香洲区宝盛
转增股本变更注册 2013 年 07 月 01 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
路5号
资本注册登记
资本公积金转增股
珠海市香洲区宝盛
本变更注册资本注 2014 年 07 月 30 日 440400000022356 440401192595298 19259529-8
路5号
册登记
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 929,843,131.64 739,618,469.41 25.72% 589,111,760.42
营业成本（元） 341,620,585.26 281,585,354.21 21.32% 269,019,211.26
营业利润（元） 248,319,363.17 182,905,758.58 35.76% 125,687,664.99
利润总额（元） 270,032,908.31 210,836,172.59 28.08% 147,771,846.08
归属于上市公司普通股股东的净
223,085,611.67 174,137,773.15 28.11% 123,777,309.64
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
210,330,025.21 149,642,918.95 40.55% 97,338,148.76
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-351,544,262.58 -205,735,647.44 -70.87% 14,731,945.71
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.6145 -0.4675 -31.44% 0.0737
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.39 0.3 30.00% 0.22
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.3 30.00% 0.22
加权平均净资产收益率 19.92% 17.90% 2.02% 13.97%
扣除非经常性损益后的加权平均
18.78% 15.39% 3.39% 10.98%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 572,071,500.00 440,055,000.00 30.00% 200,025,000.00
资产总额（元） 2,395,212,400.58 1,567,500,050.74 52.80% 1,189,754,722.95
负债总额（元） 1,155,288,960.53 507,431,244.12 127.67% 256,717,442.35
归属于上市公司普通股股东的所
1,213,805,375.82 1,033,870,564.46 17.40% 920,232,515.14
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.1218 2.3494 -9.69% 4.6006
股净资产（元/股）
资产负债率 48.23% 32.37% 15.86% 21.59%
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二、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,726,114.49 681,538.62 218,508.22
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
0.00 0.00 0.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,760,915.51 13,252,235.60 11,621,910.45
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
0.00 0.00 0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
0.00 0.00 0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
0.00 0.00 0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
0.00 0.00 0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00 0.00 0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00 0.00 0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 0.00 0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 0.00 0.00 0.00
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00 0.00 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,431,579.54 3,142,821.16 -82,058.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,416,336.47 12,256,532.26 19,434,775.28 募集资金利息收入
减：所得税影响额 2,666,285.23 4,882,991.60 4,698,473.89
少数股东权益影响额（税后） 49,915.24 -44,718.16 55,500.68
合计 12,755,586.46 24,494,854.20 26,439,160.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
募集资金利息收入 2,416,336.47 公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况
三、重大风险提示
（一）行业竞争加剧的风险
公司产品涉及多个应用领域，前景广阔，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入相应的领域，
公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，部分产品技术已达国内先进
水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌等方面保持优势，则可能面临被竞争对手
超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
为此，公司将充分挖掘固有资源优势，积极培养和引进紧缺人才，同时加强生产、技术、质量的管控，整合营销网络，
从而降低公司整体运营成本，提升资源整合效率，确保公司在技术、管理、规模、品牌等方面始终保持优势。
（二）产品研发风险
医疗器械行业的特点是新产品研发投入大、认证注册周期长但产品更新换代快，因此，需要公司准确预测市场需求和技
术发展趋势，进而把握新产品的研发方向，才能保证企业持续发展以及市场竞争力。如果公司无法准确地根据市场发展趋势，
及时开发具备市场竞争力的新产品，或者研发与生产不能满足市场需求，将会对公司经营业绩带来一定影响。
为此，公司将不断加大对新产品研发的投入力度，通过加快产品技术更新换代，加强与科研院校、一线医院的技术研发
合作确保公司新产品在技术先进性及市场的实用性保持一致。
（三）进入新领域带来的风险
随着公司在血液净化、医疗信息化等业务的拓展，公司打造医疗器械及医疗服务的平台型公司已逐步成型。在血液净化、
医疗信息化领域，公司将面临生产技术与质量控制、人才队伍建设、市场开拓、销售资源整合方面的挑战。
为此，公司对于新进入的业务领域，始终保持谨慎的态度，坚持新进的领域能与公司现有业务、资源形成协同效应的原
则，通过并购等方式能使其业务能快速融合进公司的业务、营销网络当中，同时，通过对其输出公司成熟的管理体系、企业
文化等资源，使新公司能快速融入公司的体系当中，从而有效降低进入新业务领域的风险。
（四）业务整合、规模扩大带来的管理风险
随着公司业务领域的逐步开拓，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，公司将面临内部各业务协同、配合、
绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，
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将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。
为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步完善母公司及分子公司之间的管理体系，逐步
建立起与公司发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文
化建设，弘扬企业核心精神，使公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业
文化保障公司科学、高效运营。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，公司一而继往地拓展市场，持续深化营销分线管理模式，强化市场全面覆盖工作，并继续加大对客户的服务运
营支持力度，提升公司的品牌影响力，保持了良好的发展态势。
2014年，公司实现营业收入92,984.31万元，比上年同期增长25.72 %；营业利润为24,831.94万元，比上年同期增长35.76%；
利润总额为27,003.29万元，比上年同期增长28.08%；归属于上市公司股东的净利润为22,308.56万元，同比增长28.11%；销
售费用和管理费用为28,353.51万元，占营业总收入的23.03%，上年同期占比为33.68%。公司业绩增长的主要原因是受益于
国家和行业层面的政策利好，公司秉承“一切为客户创造价值”的理念，依托国家新医改和产业发展政策，始终立足于医疗健
康服务领域，坚持创新业务模式，以医院整体建设为客户提供一站式改、扩建服务，以融资租赁业务带动产品销售，强化资
源整合及分线营销，加强营销终端管理，公司的主营业务持续稳步增长，其中：医用分子筛制氧设备及工程收入、融资租赁
业务收入增长较快，医疗信息化产品收入已初具规模。
报告期内，公司在董事会和经营管理层的领导下，围绕2014年度的经营目标和经营方针，积极开展了各项经营管理活动，
具体如下：
（1）完善产业及市场布局，提高品牌影响力
①充分把握行业细分时机，利用品牌建设、领先技术、方案优势等有利条件。2014年，公司肿瘤常规产品线深度整合行
业资源，新增合作专家52人，建立了32家临床示范基地，为项目运作提供专业讲课、学术带教、考察进修等全面的专业支持
服务。同时，公司全年累计举办近百场全国/省级学术会，大力普及学科发展最新理念及前沿技术，为客户医院打造了学习、
交流的互动平台。在保持原有传统业务平稳增长的基础上，打造了介入超声领域、免疫细胞治疗领域的特色品牌。
②完善和优化了医疗投资全覆盖流程、制度和激励体系，强化培训，举全公司（包括分子公司）营销力量挖掘优质项
目，最大限度打包自有设备，有力拉动了主营业务。同时，有效利用金融手段，提高资金利用率和投资收益率。
③利用恒源租赁的平台，开展融资租赁业务，带动主营产品销售，同时融资租赁业务成为公司重要的盈利业务之一。
④深度整合血液净化产业。深入血液净化临床领域，掌握材料的核心技术，实现血液净化治疗设备的系列化。2014年，
公司控股子公司珠海弘陞在部分重点区域建立了血液净化中心，中心业务范围不仅包括血液透析，还包括血液净化在危重症、
急诊、感染等科室的临床应用。从血液净化的设备、耗材、临床应用等建立了一系列解决方案，后期将进军医疗服务。
（2）提高产品技术含量，提升解决方案竞争优势
2014年，公司加快完成原有产品的升级换代，提高原有产品技术含量；通过扩增研发团队（2014年新增研发人员48名），
凭自身研发团队研发出一系列新产品；同时，整合国内外产品和技术资源，为今后引进先进的技术和设备，全方位开展合作，
不断推出新产品，提高公司市场竞争力打下了坚实的基础。
同时，公司继续加强知识产权保护工作，积极申报专利，已拥有100项自行开发的专利（其中9项发明专利、71项实用新
型专利和20项外观设计专利）；另有19项专利（其中11项发明专利和8项实用新型专利）的申请已被国家知识产权局受理，
正在办理注册。
（3）继续推进管理转型，以转型带动效益产生
2014年，公司高度重视战略规划的制定，引入KPI等科学管理工具，通过充分沟通讨论，让战略规划成为新一年指导员
工工作的目标和方向，同时用绩效管理制度、月度例会制度等方法，达到“用战略指导行动计划，用行动计划达成战略目标”
的目的；作为2014年公司培训工作的重点项目，公司结合管理现状分析及领导力发展需求，分总部、营销管理者两班，开办
了历时5个月的“中层领导力训练营”，共计 192名中层管理者及业务骨干参加学习。训练营特邀国内资深领导力发展顾问进行
专业培训，管理者们利用周末时间围绕“管理者自我认知与影响力”、“绩效管理”、“打造高绩效团队”、“团队合作与共赢”四
个主题进行了深入学习，并在日常工作中积极实践，培训效果达到预期。
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在精细化管理方面，公司充分发挥财务分析在经营管理中的指挥棒作用，让财务管理指标成为经营者时刻关注的焦点，
持续改善内部管理；同时，变革组织架构，使资金管理、财务管理、会计核算管理三大模块管理专业化，建立符合经营发展
需要的财务管理模板和流程。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期内，公司实现营业收入92,984.31万元，比上年同期增长25.72 %；营业成本34,162.06万元，比上年同期增长21.32 %；
销售费用19,163.76万元，比上年同期增长 19.53%；管理费用9,189.75万元，比上年同期增长3.5 %；财务费用2,028.66 万元，
比上年同期增长552.07 %；归属于上市公司股东的净利润22,308.56 万元，比上年同期增长 28.11%。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
项 目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
主营业务收入稳步增长，主要是大力推进医院整
营业收入 929,843,131.64 739,618,469.41 25.72% 体建设业务，医用分子筛制氧设备及工程业务、
融资租赁业务增长较快
营业成本 341,620,585.26 281,585,354.21 21.32% 随收入增长而增长
研发投入 40,710,607.58 34,735,366.00 17.20% 公司持续加大研发投入
营业税金及附加 12,393,992.09 9,003,613.93 37.66% 随收入增加及应交税费的增加而增长
销售费用 191,637,623.88 160,324,176.08 19.53% 公司持续加大市场推广、销售全覆盖方面的投入
管理费用 91,897,481.44 88,785,739.36 3.50%
公司借款支付利息增加及募投资金陆续投入导致
财务费用 20,286,552.36 -4,487,461.86 552.07%
利息收入减少所致
投资收益（损失以“-”号填 上年度注销全资子公司珠海保税区和佳医疗设备
4,999.79 -467,200.57 101.07%
列） 安装工程有限公司产生的投资损失
营业外支出 1,864,327.87 619,741.36 200.82% 转让应收账款债权所产生的损失
所得税费用 44,446,363.51 34,624,895.63 28.37% 随利润总额的增加而增加
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 929,843,131.64 739,618,469.41 25.72%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司营业收入92,984.31万元，较去年同期增长25.72%；公司依托国家新医改和产业发展政策，始终立足于医
疗健康服务领域，坚持创新业务模式，以医院整体建设为客户提供一站式改、扩建服务，以融资租赁业务带动产品销售，实
现公司的主营业务持续稳步增长，其中：医用分子筛制氧设备及工程业务、融资租赁业务增长较快。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
医疗器械制造业 销售量 台、个 3,064 2,581 18.71%
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行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
生产量 台、个 3,179 3,115 2.05%
库存量 台、个 661 546 21.06%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
①2012年4月，公司与河南省睢县人民政府签订了《合作框架协议书》，河南省睢县人民政府全权委托公司为河南省睢县中
医院整体打包采购医疗设备及相关辅助设施、设备，总金额约为人民币1.5亿元。报告期内，该项目已经实施完毕。
②2013年2月16日，公司与重庆市合川区中医院签订了《重庆市合川区中医院住院综合楼洁净手术室、设施设备及配套项目
建设合同书》，合同金额为人民币43,959,619.07元。报告期内，该项目已经实施完毕。
③2013年7月，公司中标了“西安市工人疗养院老年医护楼工程施工及设备采购项目”，中标金额为112,410,333.84元。报告期
内，该项目部分合同已经实施完毕，其他合同正处于实施阶段。
④2014年8月25日，公司与河南省许昌市第二人民医院签订了《洁净手术部、产房、ICU、NICU、PICU、供应室、血透室净
化设备及工程安装合同书》、《医用分子筛中心制氧系统、制氧机房建设及装修、中心供气管道工程安装合同》，合同金额
为暂估价，分别为人民币60,384,760.52元、8,580,994.51元。报告期内，该项目部分合同已经实施完毕，其他合同正处于实施
阶段。
⑤2014年10月13日，安徽省儿童医院在安徽省电子招标投标公共服务平台公告“感染大楼净化装饰工程及中心制氧、中心供
氧、负压吸引、对讲呼叫系统工程评标结果公示”，公司为此项目的中标候选单位之一，中标价格约为17,990,995.65元。报
告期内，该项目处于实施阶段。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，融资租赁业务增长较快，医疗信息化业务初具规模。其中融资租赁收入为4,658.41万元，产生营业毛利4,084.37
万元；医疗信息化产品收入为2,238.00万元，产生营业毛利1,573.35万元。
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 177,466,633.58 51.95% 155,568,979.80 55.25% -3.30%
直接人工 11,026,033.45 3.23% 9,665,528.33 3.43% -0.20%
制造费用 50,166,065.60 14.69% 43,976,061.80 15.62% -0.93%
5）费用
