杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
杭州兴源过滤科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
杭州兴源过滤科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 678,711,134.15 723,481,036.90 -6.19%
归属于上市公司股东的净资产
541,585,456.52 530,493,320.87 2.09%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
4.6496 5.92 -21.46%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 73,842,375.23 21.09% 227,059,199.04 3.64%
归属于上市公司股东的净利润
5,264,569.54 -8.44% 17,364,135.65 -38.77%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 15,080,572.36 41.89%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1295 7.92%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0452 -8.5% 0.1491 -38.77%
稀释每股收益（元/股） 0.0452 -8.5% 0.1491 -38.77%
净资产收益率（%） 0.98% -0.13% 3.24% -2.33%
扣除非经常性损益后的净资产收
0.83% -0.27% 2.97% -1.57%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,514.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,785,222.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -108,000.00
减：所得税影响额 254,810.47
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合计 1,443,925.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、综合毛利率下降的风险
2013年三季度以来宏观经济有所好转，但压滤机产品在部分行业的需求依然没有改善，为了主营业务收入的快速增长，
行业内主要压滤机生产企业的竞争势必加剧，公司产品综合毛利率存在下降风险，公司将完善销售渠道、充分有效收集分析
市场变化、加大市场开拓力度，促进公司持续、健康发展。
2、重大资产重组风险
重大资产重组有利于实现资源共享和优势互补，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，重大资产重组后人员构成和
管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来挑战。公司在重大资产重组方面采取较
为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，围绕与公司主营业务关联度较高、业务互补性较好的投资标的开展投资并购，发挥
协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。
公司第二届董事会十三次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股份和支付现金相
结合的方式购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江省疏浚工程股份有限公司95.0893%股权，并募集配套资金。该事项还需中
国证券监督管理委员会的审批通过。
3、产能消化风险
公司将主营业务收入增长作为2013年度的重要任务并进行了具体分解，但是，由于公司所处行业和宏观经济形势也密
切相关，如果公司市场推广不力，销售力量跟不上公司发展需要，存在募投项目新增产能不能及时消化的风险。
4、2013年度净利润较大幅度下降的风险
根据公司《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，公司2012年度净利润为3,866.07万元，扣除非经常性
损益后的净利润为2,983.77万元，公司2013年度净利润盈利预测为2,013.81万元，扣除非经常性损益后的净利润盈利预测为
1,919.12，扣除非经常性损益后的净利润将下降约35.68%。2013年1-9月，公司实现净利润1736.41万元，预计2013年度公司
净利润与上年同比下降20%-50%。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,472
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兴源控股有限公
境内非国有法人 44.99% 52,407,680 52,407,680 质押 52,000,000
司
浙江省创业投资
境内非国有法人 8.36% 9,735,440 9,735,440
集团有限公司
浙江美林创业投 境内非国有法人 6.18% 7,195,760 7,195,760
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资有限公司
韩肖芳 境内自然人 5.14% 5,990,400 5,990,400
张景 境内自然人 3.6% 4,193,280 4,193,280
环明祥 境内自然人 2.57% 2,995,200 2,995,200
徐孝雅 境内自然人 1.54% 1,797,120 1,797,120
陈彬 境内自然人 1.54% 1,797,120 1,797,120
交通银行－安顺
其他 1.25% 1,459,956
证券投资基金
交通银行－华安
策略优选股票型 其他 0.92% 1,068,828
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行－安顺证券投资基金 1,459,956 人民币普通股 1,459,956
交通银行－华安策略优选股票型
1,068,828 人民币普通股 1,068,828
证券投资基金
中国工商银行－新华行业周期轮
765,351 人民币普通股 765,351
换股票型证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司-瑞
434,060 人民币普通股 434,060
信1号
莫春娥 416,461 人民币普通股 416,461
李兴华 351,524 人民币普通股 351,524
中海信托股份有限公司－中海浦
江之星 119 号证券投资结构化集合 343,600 人民币普通股 343,600
资金信托
陈琦 320,000 人民币普通股 320,000
林要兴 320,000 人民币普通股 320,000
梁卓荣 308,800 人民币普通股 308,800
上述股东关联关系或一致行动的
无。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
兴源控股有限公 2014 年 9 月 27
52,407,680 52,407,680 首发承诺
司 日
浙江省创业投资 2014 年 9 月 27
9,735,440 9,735,440 首发承诺
集团有限公司 日
浙江美林创业投 2014 年 9 月 27
7,195,760 7,195,760 首发承诺
资有限公司 日
2014 年 9 月 27
韩肖芳 5,990,400 5,990,400 首发承诺
日
2014 年 9 月 27
张景 4,193,280 4,193,280 首发承诺
日
2014 年 9 月 27
环明祥 2,995,200 2,995,200 首发承诺
日
2014 年 9 月 27
陈彬 1,797,120 1,797,120 首发承诺
日
2014 年 9 月 27
徐孝雅 1,797,120 1,797,120 首发承诺
日
2014 年 9 月 27
张鹏 748,800 748,800 首发承诺
日
2014 年 9 月 27
张正洪 499,200 499,200 首发承诺
日
合计 87,360,000 0 0 87,360,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
(1)货币资金期末数较2012年期末数减少40.88%，主要系公司归还银行借款及支付募投项目工程和设备款所致。
(2)预付款项期末数较期初数增加111.85%，主要系设备预付款增加所致。
(3)应收利息期末数较期初数增加35.90%，主要系公司募集资金定期存款所致。
(4)在建工程期末数较期初数增加114.64%，主要系公司临平厂区二期厂房建设的投入增加所致。
(5)短期借款期末数较期初数减少72.83%，主要系本期偿还银行借款所致。
(6)应付票据期末数较期初数减少75.39%，主要系公司原材料采购以自开银行承兑汇票结算量减少所致。
(7)预收账款期末数较期初数增加40.16%，主要系本期公司订单增加所致。
(8)应付职工薪酬期末数较期初数减少57.23%，主要系本期发放上年年终奖金所导致。
(9)应交税费期末数较期初数增加39.04% ，主要系本期设备投资及存货减少，以致应交增值税增加所致。
(10)应付利息期末数较期初数减少36.00%，主要系本期银行借款减少所致。
(11)长期借款期末数较期初数增加28,106,824.50元，主要系本期银行长期贷款增加所致。
(12)股本期末数较期初数增加30%，系2012年度利润分配方案所致。
2、利润表项目大幅变动情况及原因说明
(1) 2013年7-9月份销售费用比去年同期增长85.77%，主要系公司致力于业务范围的拓展导致销售费用增加所致。
(2) 2013年7-9月份财务费用比去年同期增长37.72%，主要系公司本期募集资金定期存款减少及银行贷款利息增加所致。
(3) 2013年7-9月份营业外收入比去年同期增加93.14万元，主要系公司本季度收到的政府补贴增加所致。
(4) 2013年7-9月份营业外支出比去年同期增加50,000元，主要系公司本季度捐赠支出增加所致。
(5) 2013年1-9月份营业税金及附加比去年同期增长147.51%，主要系公司本期应交增值税税费增加所致。
(6) 2013年1-9月份资产减值损失比去年同期增加55.93% ，主要系公司本期应收款项增加计提坏账准备增加所致。
(7) 2013年1-9月份营业外收入比去年同期减少69.86%，主要系公司本期收到的政府补贴减少所致。
(8) 2013年1-9月份营业外支出比去年同期增加15.79万元，主要系公司本期捐赠支出增加所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
(1)本年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为1508万元，较去年同期增加41.89% ，主要系公司本期销售商品、提供劳
务收到的现金增长所致。
(2)本年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-2614万元，较去年同期增加64.73%，主要原因系公司本年归还银行贷款
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司是一家依靠科技创新发展起来的专业压滤机制造商、集成商和服务商，集物料及过滤工艺研发、控制系统设计、
压滤机生产、系统调试服务提供于一体，向环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药等领域客户提供专业的过滤系统整体
解决方案。近年公司整体市场占有率稳居行业前三位，浙江省第一位，是国内压滤机行业骨干企业之一，是南方最大的压滤
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机制造企业。
随着公司销售渠道的逐步完善，2013年第三季度实现营业收入7384万元，比上年同期增加21.09% ；实现净利润526万
元，比上年同期下降8.44% 。2013年前三季度累计实现营业收入22705万元，比上年同期增加3.64%；实现净利润1736万元，
比上年同期下降38.77% 。营业收入同比开始增长，净利润下降幅度较2013年半年报进一步收窄。
公司将继续完善现有销售网络，建立有效的客户关系管理系统，进一步开发国内外高端客户市场，在增加公司市场份
额的同时，积极培育潜在客户市场，提升客户价值，逐步建立起更为稳定、科学的营销管理模式；合理运用信用政策，扩大
销售，同时降低应收账款和存货的占比，提高资金使用效率；强化生产、技术、采购和销售的协调，降低制造成本，提高运
营绩效；全面开拓污泥处理市场，建立一批城镇污泥、疏浚淤泥、自来水污泥和造纸污泥处理处置示范工程，取得较好的经
济效益、社会效益和工程示范效益，公司品牌的影响度、知名度进一步提升，全面提高污泥处理市场占有率。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司严格按照2013年年度经营计划执行，不存在年度经营计划重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款回收风险
报告期末，应收账款103,761,868.64元，占资产总额的比重为15.29%，应收账款占比依然较高，若催收不力或客户财
务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。对此，公司财务部门须加强应收账款监控和账龄分析，及时通知销售人员应
收账款的期限，采取多种方式催收等，同时加强市场部对客户信息、特别是财务信息的收集、分析。
2、管理风险
为优化公司高级管理人员结构，进一步提高经营管理层年轻化、专业化水平，促进公司持续发展，2013年8月5日，公
司第二届董事会第十次会议决议通过了公司高级管理人员调整的相关议案，新聘高级管理人员全部为公司内部提拔，辞职高
级管理人员继续在公司任职，对管理层加强培训与学习，提高管理素质和决策能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学
化，克服公司管理层变动带来的消极影响。
3、固定资产折旧增加风险
公司新建厂房和部分设备在2013年陆续转成固定资产，相应折旧费用增加，这将对公司2013年盈利水平有一定的影响，
针对此风险，通过多种途径（开源、节流等），提高募投项目投产设备的利用率，通过对主营业务收入的增长贡献收益来弥
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补折旧费用上升对整体盈利水平的影响。
4、政府项目补助大幅减少的风险
公司产品属于先进装备制造业，同时也属于环保产品，基于技术创新优势、品牌优势、知识产权优势、标准化优势和
管理优势以及公司上市等，2011年、2012年获得较多的政府补助。但不排除未来政策支持力度、新产品开发进程发生变化、
政府项目补助的非连续性等，给公司2013年政府项目补助带来不利影响，公司将积极申报各类项目，加大技术创新力度，同
时做好知识产权和标准化工作，把补贴收入变化所带来的风险降到最低。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
本公司控股股东兴源控股有限公司及其他法
人股东浙江省创业投资集团有限公司、浙江
美林创业投资有限公司承诺：“自公司股票在
法人股东兴源 证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
控股有限公司、不转让或者委托他人管理本公司直接和间接
浙江省创业投 持有的公司股份，也不由公司收购该部分股 公司或持股
资集团有限公 份”。同时，本公司控股股东、实际控制人承 5%以上股东
首次公开发行或再 2011 年 08 月 三十六个
司、浙江美林创 诺：“在周立武任职期间每年转让的股份不得 在报告期内
融资时所作承诺 11 日 月
业投资有限公 超过其所持有公司股份总数的百分之二十 均履行了承
司； 五；在周立武离职后半年内，不转让其所持 诺事项
自然人股东韩 有的公司股份。”本公司股东韩肖芳承诺：“自
肖芳 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接和间接持有的公司股份，也不由公司收购
该部分股份”。
为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小
股东的利益，本公司控股股东兴源控股有限
公司和实际控制人周立武先生、韩肖芳女士
分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。
报告期内，承
控股股东兴源控股有限公司主要承诺如下：
控股股东兴源 诺人均严格
“1、作为贵公司股东期间，本公司不会在中国
控股有限公司； 履行了上述
其他对公司中小股 境内或者境外，以任何形式（包括但不限于 2011 年 08 月 三十六个
实际控制人周 承诺事项，不
东所作承诺 单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他 11 日 月
立武、韩肖芳夫 存在违反承
公司或企业的股份或权益）直接或间接参与
妇 诺事项的情
任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的
形。
任何业务或经营活动；
2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股
公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组
织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公
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司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争
的业务、产品及服务；
3、本公司控制或参股的其他企业不参与、从
事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或
者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中
拥有权益；
4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓
展其产品和业务范围，本公司及本公司控制
或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产
品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品
或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参
股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的
业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入
到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转
让给无关联关系第三方的方式避免同业竞
争。”
实际控制人周立武、韩肖芳夫妇承诺如下：
“1、作为贵公司实际控制人期间，不会在中国
境内或者境外，以任何形式（包括但不限于
单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他
公司或企业的股份或权益）直接或间接参与
任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的
任何业务或经营活动；
2、不以任何形式支持贵公司及其控股公司以
外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生
产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中
国境内外市场上存在直接或间接竞争的业
务、产品及服务；
3、本人控制或参股的其他企业不参与、从
事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或
者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中
拥有权益；
4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓
展其产品和业务范围，本人及本人控制或参
股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或
业务相竞争； 若与贵公司拓展后的产品或业
务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他
企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产
品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司
经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关
联关系第三方的方式避免同业竞争。”
承诺是否及时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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