新天科技：2016年第一季度报告全文

新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新天科技股份有限公司
 2016 年第一季度报告
       2016-035
    2016 年 04 月
                                         新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人费战波、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 84,263,313.24            55,982,878.93                       50.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 16,657,266.76            12,644,584.03                       31.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 13,565,538.99             9,389,789.96                       44.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -2,068,000.31           -10,040,874.56                       79.40%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.03                     33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.03                     33.33%
加权平均净资产收益率                                     1.88%                    1.54%                        0.34%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,055,138,963.88         1,030,942,934.82                        2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）                895,013,583.91           878,356,317.15                        1.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益                                                3,057,310.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     79,162.68
减：所得税影响额                                                        544,745.70
合计                                                                  3,091,727.77                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、募投项目不能实现预计收益的风险
    公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”及“技术研究中心升级项目”已投入使用，公司的生产能力
和品牌形象将得以提升，同时，公司每年也会新增加一部分固定资产折旧、摊销，虽然公司对募投项目进
行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业政策变化、公司管理水平不能有效提升、公司销
售人员开拓市场能力不能同步增强、公司营销模式不能及时创新、调整、竞争对手能力增强等因素的影响，
项目达产后产生的营业收入不能消化固定资产折旧、摊销的增加，未来会存在募集资金投资项目投资回报
率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。
    应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，并持续创新管理模式，提升公司的自
主创新能力和综合实力，提升公司的市场竞争力。另外，公司也将通过整合业内优质资源，加强与下游客
户的战略合作，不断开拓新的市场领域，巩固公司整体在行业内的领先地位。
    2、对外投资项目无法达到预期收益的风险
    为进一步提升公司的盈利能力，公司认缴出资15,000万元在无锡（太湖）国际科技园设立全资子公司
江苏新天物联科技有限公司，认缴出资20,000万元人民币参与国泰一新节水投资基金，出资人民币1,500万
元参与设立了国君源禾基金，认缴出资人民币5,000万元参与设立一创新天物联网产业基金等对外投资项
目，虽然上述投资已经公司管理层论证，但在投资合作过程中会因项目收益不达预期而导致投资失败或终
止投资的风险，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
    应对措施：公司将会在项目运行过程中加强管理，并积极主动参与项目决策，对盈利能力不强的项目
给予否决，并及时跟踪处理项目实施过程中出现的问题，降低投资风险。
    3、毛利率下降的风险
    由于受国家产业政策的推动，智能表市场需求未来将会强劲增长，智能表产品不仅价格比较高，毛利
率也远远高于普通机械表，智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该行业，未来市场竞
争将会更加激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、成本控制等方面具备较强的市场竞争力，但如果
后期公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、加强成本控制、提高公司产品的议价能力，会导致公司
产品毛利率有可能下降的风险。
    应对措施：公司一方面要不断持续提升产品研发技术水平，提高产品质量的稳定性和可靠性，同时，
公司研发性价比更高的新产品来完善公司产品链条，以满足不同用户的需求，提高公司盈利能力；另一方
面，要进一步加强公司产品的品牌建设，增强公司的营销能力，提升公司产品的议价能力，同时加强公司
产品的成本控制，降低公司产品的单位成本，提高公司产品的毛利率。
    4、技术开发及产品研发风险
    智慧能源信息化领域具有整体高速发展、技术快速迭新等特点，产品需综合互联网、云计算、大数据
挖掘、自动控制等技术，同时满足客户不断增加的差异化需求，这对公司提出了更高的技术开发要求。若
公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力度，不能持续提升技术水平及
创新能力、主动适应市场的新变化，导致新技术的开发、新产品的研发出现问题，则可能影响公司的盈利
能力。
    应对措施：公司将坚持自主创新，不断优化研发流程，进一步完善研发组织及研发团队建设，积极引
进高端、复合型人才和内部人才培养，持续优化研发与市场信息反馈机制，提高自主创新能力，形成企业
自主知识产权和核心竞争力。
    5、管理风险
    近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益
复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时
提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜
任工作，存在因公司快速成长而产生的管理风险。
                                                                 新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    改进措施：公司将坚持以“有多大能力，就提供多大舞台”为用人理念，以“宽容、开放、创新”为风气，
建立完善的培养、引进、培训、学习、交流、提高的机制，完善法人治理结构，规范运作机制，健全科学
决策机制，优化业务流程，实现流程清晰、量化合理、权责明确、控制有度、组织架构优化、管理一流的
管理目标。
    6、非公开发行股票摊薄即期回报的风险
    2015年12月8日，公司披露了非公开发行股票预案，本次非公开发行完成后，公司总股本、净资产规
模及每股净资产水平也将大幅提高。由于募集资金用于新项目的实施，其效益实现需要一定周期，存在一
定的滞后性，因此公司的即期收益可能被摊薄。本次非公开发行后，公司存在发行当年的基本每股收益、
稀释每股收益和净资产收益率下降的风险。
    7、非公开发行股票审批风险
    公司非公开发行股票预案已获得公司董事会和股东大会审议通过。本次非公开发行股票尚需获得中国
证监会的核准，公司本次非公开发行能否取得相关核准，以及最终核准的时间存在不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          23,220
                                                         股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 的股份数量        股份状态        数量
费战波           境内自然人         40.75%       190,220,785       142,665,589
费占军           境内自然人         10.40%        48,527,952        36,395,964 质押                37,790,000
王钧             境内自然人          5.77%        26,953,491        20,215,118
广东富利达资产
管理有限公司－
                 其他                1.12%         5,243,893
富利达二期投资
基金
林安秀           境内自然人          0.53%         2,465,053         1,848,790
郑永锋           境内自然人          0.48%         2,237,625                  0 质押                1,963,875
李健             境内自然人          0.46%         2,160,300         1,620,225
中国工商银行股
份有限公司－嘉
                 其他                0.41%         1,924,165
实事件驱动股票
型证券投资基金
中国银行－景顺
长城动力平衡证 其他                  0.38%         1,788,383
券投资基金
                                                                        新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中央汇金资产管
                    境内非国有法人            0.37%         1,729,800
理有限责任公司
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量
费战波                                                                       47,555,196 人民币普通股          47,555,196
费占军                                                                       12,131,988 人民币普通股          12,131,988
王钧                                                                          6,738,373 人民币普通股           6,738,373
广东富利达资产管理有限公司－
                                                                              5,243,893 人民币普通股           5,243,893
富利达二期投资基金
郑永锋                                                                        2,237,625 人民币普通股           2,237,625
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                              1,924,165 人民币普通股           1,924,165
实事件驱动股票型证券投资基金
中国银行－景顺长城动力平衡证
                                                                              1,788,383 人民币普通股           1,788,383
券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                                  1,729,800 人民币普通股           1,729,800
赵海玮                                                                        1,160,100 人民币普通股           1,160,100
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 2 号结构化证券投资                                                  905,350 人民币普通股             905,350
集合资金信托计划
                                     公司上述股东中费战波、费占军为兄弟关系，为公司的控股股东、实际控制人及一致行
上述股东关联关系或一致行动的
                                     动人，李健系费战波配偶的弟弟。除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关
说明
                                     系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明         公司上述股东中赵海玮通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信
（如有）                             用交易担保证券账户持有 1,160,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
    股东名称         期初限售股数    本期解除限    本期增加限   期末限售股数       限售原因          拟解除限售日期
                                                               新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                售股数       售股数
                                                                                           按照上一年末持有股份数
费战波            142,665,589            0            0   142,665,589 高管锁定股
                                                                                           的 25%解除限售
                                                                                           按照上一年末持有股份数
费占军             36,395,964            0            0    36,395,964 高管锁定股
                                                                                           的 25%解除限售
                                                                                           按照上一年末持有股份数
王钧               20,215,118            0            0    20,215,118 高管锁定股
                                                                                           的 25%解除限售
                                                                                           按照上一年末持有股份数
                                                                        高管锁定股及       的 25%解除限售/股权激
林安秀              1,848,790            0            0     1,848,790 股权激励限售         励限售股部分自 2016 年 6
                                                                        股                 月 19 日起，在满足解锁条
                                                                                           件情况下，分三期解锁
                                                                                           按照上一年末持有股份数
                                                                        高管锁定股及       的 25%解除限售/股权激
李健                1,620,225            0            0     1,620,225 股权激励限售         励限售股部分自 2016 年 6
                                                                        股                 月 19 日起，在满足解锁条
                                                                                           件情况下，分三期解锁
                                                                        2015 年 11 月 19
魏东林              1,195,997            0            0     1,195,997 日离职，股份全 2016 年 5 月 19 日
                                                                        部锁定
                                                                                           按照上一年末持有股份数
宋红亮               958,617             0            0      958,617 高管锁定股
                                                                                           的 25%解除限售
                                                                                           按照上一年末持有股份数
李建伟               907,800             0            0      907,800 高管锁定股
                                                                                           的 25%解除限售
                                                                                           按照上一年末持有股份数
袁金龙               860,625             0            0      860,625 高管锁定股
                                                                                           的 25%解除限售
                                                                                           按照上一年末持有股份数
                                                                        高管锁定股及       的 25%解除限售/股权激
杨冬玲               202,500             0            0      202,500 股权激励限售          励限售股部分自 2016 年 6
                                                                        股                 月 19 日起，在满足解锁条
                                                                                           件情况下，分三期解锁
                                                                                           按照上一年末持有股份数
徐文亮                26,250             0            0       26,250 高管锁定股
                                                                                           的 25%解除限售
                                                                                           按照上一年末持有股份数
刘畅                  26,250             0            0       26,250 高管锁定股
                                                                                           的 25%解除限售
《限制性股票激                                                                             自 2016 年 6 月 19 日起，
                                                                        股权激励限售
励计划》其他 92     2,941,000            0            0     2,941,000                      在满足解锁条件情况下，
                                                                        股
名股权激励对象                                                                             分三期解锁
合计              209,864,725            0            0   209,864,725            --                     --
                                                        新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司资产负债表项目大幅度变动说明如下：
     应收票据：应收票据期末余额较年初余额下降51.38%，主要原因是公司上年度收到的银行承兑汇票在
本报告期到期兑付或背书给供应商所致；
    其他流动资产：其他流动资产期末余额较年初余额下降53.85%，主要原因是本报告期收回到期的委托
贷款投资款3500万元所致；
    在建工程：在建工程期末余额变动主要原因是本报告期在建工程转入固定资产所致；
    商誉：商誉期末余额较年初余额增长177.22%，主要原因是本报告期收购江苏远传智能科技有限公司
致使商誉增加；
    其他非流动资产：其他非流动资产期末余额较年初余额下降48.33%，主要原因是上年末预付房款、设
备款等在本报告期已转入固定资产所致；
    短期借款：短期借款期末余额为95万元，主要原因本报告期新纳入合并范围的子公司江苏远传智能科
技有限公司借款所致；
    应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额为较年初余额下降44.71%，主要原因是上年末计提的年终奖在
本报告期发放所致；
    应交税费：应交税费期末余额较年初余额增长88.21%，主要原因本报告期收入增加相应计提的税费增
加所致；
     其他应付款：其他应付款期末余额较年初余额增长106.60%，主要原因是公司收购江苏远传智能科技
有限公司的应付股权转让款增加所致。
     少数股东权益：少数股东权益期末余额较年初余额增长97.18%，主要原因是本报告期合并范围增加控
股子公司江苏远传智能科技有限公司，少数股东权益相应增加。
2、报告期内，公司利润表项目大幅度变动说明如下：
     营业收入：本报告期营业收入较上年同期增长幅度为50.52%，主要原因是公司募投项目民用智能仪表
扩建项目产能达到进一步的释放，公司产量提升。同时，公司加大了市场开拓力度，销售订单增长良好，
特别是智能燃气表销售金额比上年同期大幅提升；
     营业成本：本报告期营业成本较上年同期增长幅度为52.79%，主要原因为本报告期收入增加导致相应
                                                        新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的营业成本增加所致；
     销售费用：本报告期销售费用较上年同期增长幅度为37.93%，主要原因为本报告期收入增加导致相应
的销售费用增加所致；
     管理费用：本报告期管理费用较上年同期增长幅度为61.49%，主要原因为本报告期收入增加导致相应
的管理费用增加所致；
     财务费用：本报告期财务费用较上年同期增长幅度为51.27%，主要原因为本报告期定期存款减少、存
款利率下调相应利息减少所致；
     资产减值损失：本报告期资产减值损失较上年同期下降幅度为52.36%，主要原因为本报告期收回以前
年度欠款导致计提的坏账准备减少所致；
     营业外收入：本报告期营业外收入较上年同期下降幅度为47.19%，主要原因是本报告期债务重组收益
减少所致；
     少数股东损益：本报告期少数股东损益较上年同期下降幅度为318.73%，主要原因为本报告期子公司
利润减少所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动说明如下：
    经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长幅度为
79.40%，主要原因是随着营业收入增加相应销售回款也大幅增加所致；
    投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长幅度为
142.90%，主要原因是公司本报告期收回对河南福国置业有限公司委托贷款的投资款3500万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司募投项目民用智能仪表扩建项目产能达到进一步的释放，公司产量提升，公司加大了
行业用户的推广力度，公司智能水表保持持续的增长，智能燃气表实现进一步的突破，智慧水务、智慧农
业节水产品市场开拓情况良好，销售订单增加，特别是智能燃气表销售额比上年同期大幅提升。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     2016年3月15日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于献县农业水价综合改革试点项目的预中标公告》，
公司成为献县水务局献县农业水价综合改革试点项目一标段的中标供应商，中标金额为1,291.8175万元人
民币。2016年4月8日，公司已与献县水务局签订了《献县农业水价综合改革试点项目采购合同》，详见巨
                                                                    新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
潮资讯网《新天科技股份有限公司关于献县农业水价综合改革试点项目签订合同的公告》。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
  序号          项目名称                                 项目说明                               进展情况
                                  农田节水灌溉自动化系统的组成设备之一，利用太阳能供
   1     太阳能灌溉采集器         电，采用无线网络方式传输数据，安装便捷，可支持五路           已完成样机
                                  墒情传感器。
                                  农田节水灌溉自动化系统的组成设备之一，利用太阳能供
   2     太阳能灌溉阀门控制器                                                                  已完成样机
                                  电，采用无线网络传输数据，安装便捷，可控制两路阀门。
                                  可将机械表升级改造成智能远传表，采用专利技术获取机
   3     摄像直读装置             械表码盘图像，采用无线网络传输数据，实现机械表的数          正在小批验证
                                  据遥读。
                                  农田节水灌溉自动化系统的组成设备之一，利用太阳能供
                                  电，采用无线网络传输数据，安装便捷，通过采集田间墒
   4     智能墒情仪               情数据，上传到太阳能采集器，智慧农业节水云服务平台           已完成样机
                                  通过对农作物和田间墒情的分析，智能确定灌溉方式，并
                                  进行自动灌溉数据分析。
                                  为提高公司光电直读水表系列产品的生产、检测效率而研
         光电直读水表测试老化台
   5                              制的自动化生产设备，可减少人工成本，提高产品生产效           研发已完成
         整体项目
                                  率。
                                  由IC卡计水计电控制器、非接触式IC卡、GPRS远传终端、
                                  软启动、交流接触器、断路器、缺相保护器、智慧农业超
   6     智能井房整体项目                                                                      研发已完成
                                  声波流量计、一体化玻璃钢柜体组成，实现农业用水用电
                                  的计量、采集、远传。
                                  通过该系统为自来水公司或燃气公司提供一套运营平台，
                                  管理物联网智慧眼系列的表具，系统采用物联网技术和图
   7     物联网智慧眼采集系统                                                                  已完成样机
                                  像识别专利技术，准确识别表具码盘图像，具有数据采集、
                                  结算收费、数据统计、专业报表等功能。
                                  该系统具有分配抄表任务、路线导航、NFC标签识别、摄
                                  像抄表、结算收费、移动支付、打印票据、异常检测、用
   8     APP移动互联抄表系统                                                                   研发已完成
                                  户互动等功能模块，用智慧和科技改变了传统的抄表方式，
                                  为用户带来便捷。
         GPRS/GSM型物联网水表     采用移动物联网卡和低功耗四频无线GPRS模块，集成蓝牙
   9                                                                                          正在小批验证
         产品开发                 通讯功能，实现阶梯计费，增加了公司智能表种类。
                                                                新天科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    GPRS/GSM型物联网燃气       产品升级后，支持预调价、5阶6价阶梯计费功能，支持年
   10                                                                                      已完成样机
    表产品升级                 结、季结和月结，增强了上一代产品的功能。
    气表物联网智能眼远传终     采用图像识别专利技术获取表具码盘图像，集成GPRS通讯
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    端产品开发                 功能和蓝牙通讯功能，增加了公司远传终端系列产品。
    无线超声波大口径水表产     采用多通道测量技术，提高水表计量精度，具有无线通讯
   12                                                                                        研发中
    品开发                     功能，可无线遥控阀门控制器，实现预付费管理功能。
    大口径超声波水表产品开     支持管网压力数据采集，可根据用户需求选择一体结构或
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    发                         分体结构，适用于多种安装场景。
                                   该系统支持电子标签扫描、支持ANDROID和IOS手机进行
   14   蓝牙读卡模块整体项目                                                                 研发中
                                   蓝牙通讯，为抄表员提供了一套方便快捷的抄表方式。
                                   采用扩频技术，具有远程抄表、控阀、参数设置等命令，
                                   采用逻辑加密卡，具有远程抄控+IC卡充值功能，采用上行
    无线远传接触式逻辑加密
   15                              集中器抄取表内数据，上传至管理中心，由充值管理软件      研发已完成
    卡燃气表整体项目
                                   完成数据分析、开卡业务，整个系统均按照《扩频无线IC
                                   卡燃气表技术标准》执行。
    锂电池无线扩频带控制水     锂电池供电、阶梯水价、无线抄控、采用扩频技术、带无
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