新天科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新天科技股份有限公司
 2015 年第一季度报告
       2015-025
    2015 年 04 月
                                         新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人费战波、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               55,982,878.93              57,069,027.74                      -1.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               12,644,584.03              12,445,615.57                      1.60%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -10,040,874.56             -3,302,191.62                    -204.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0369                    -0.0182                  -102.75%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.05                       0.05                    0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                       0.05                    0.00%
加权平均净资产收益率                                     1.54%                     1.72%                     -0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.15%                     1.42%                     -0.27%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                  950,797,716.21             964,763,119.85                      -1.45%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              813,633,999.34            800,989,415.31                       1.58%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       2.9864                        2.94                    1.58%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                            586,136.00
对外委托贷款取得的损益                                                3,053,994.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     11,508.02
减：所得税影响额                                                        681,439.35
                                                                  新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       少数股东权益影响额（税后）                                      215,404.98
合计                                                                  3,254,794.07             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （一）募投项目不能实现预计收益的风险
    公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”已投入使用，并逐步释放产能，公司的生产能力将得以提
升，同时，公司每年也会新增加一部分固定资产折旧、摊销，虽然公司对募投项目进行了慎重的可行性研
究论证，但不排除由于受到国家行业政策变化、公司管理水平不能有效提升、公司销售人员开拓市场能力
不能同步增强、公司营销模式不能及时创新、调整、竞争对手能力增强等因素的影响，项目达产后产生的
营业收入不能消化固定资产折旧、摊销的增加，未来会存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响
公司盈利能力和成长性的风险。
    应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，并持续创新管理模式。同时，公司技
术研究中心升级项目投入运行后，可以大大提升公司的自主创新能力和综合实力，提升公司的市场竞争力。
另外，公司也将通过整合业内优质资源，加强与下游客户的战略合作，不断开拓新的市场领域，巩固公司
整体在行业内的领先地位。
    （二）对外投资项目无法达到预期的风险
    1、公司采取分期缴付注册资本的方式拟投资15,000万元在无锡（太湖）国际科技园设立全资子公司，
虽然该投资已经公司董事会论证，项目投资可为公司的可持续发展提供新的助力，未来形成规模后可为公
司提供一个新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。但若后期投资收益未达到预期，将会对公司的现金
使用效率产生一定的影响。
    应对措施：公司将会在项目运行过程中，加强子公司的预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控
制资金风险和财务风险，大力开拓市场，力争获得良好的投资回报。
    2、为探索更为丰富的盈利模式，进一步提升公司的资金收益，2014年9月，公司实缴人民币1,500万元、
认缴人民币248万元分别出资参与设立了郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）和河南国君资
本投资管理有限公司。虽然公司投资前对该项目所投领域进行了充分的分析、论证，并在投资后委派专人
参与项目投资决策，但由于投资过程中会受到宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素的影响，如果后
期不能对投资标的进行充分有效的投前论证、投后管理，将面临投资失败及基金亏损。
    应对措施：公司将会对所投资项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，降低
投资风险。
    3、为把握物联网产业并购与整合过程中的战略性投资机会，借助专业投资团队和融资渠道，通过各
种金融工具和手段放大公司的投资能力，2014年11月，公司与第一创业投资管理有限公司签订了合作协议，
公司拟出资人民币5,000万元参与设立“一创新天物联网产业基金”，出资人民币490万元参与设立了深圳一
创新天投资管理有限公司。公司本次投资是为未来发展储备更多符合公司发展战略需要的物联网及相关行
业的标的企业，虽然公司委派专人进入基金投资决策委员会负责基金投资管理工作，并设定严格的投资决
策表决机制。但仍不能完全排除并购前存在一定的战略决策风险及并购目标选择失误的风险以及并购整合
过程中的管理风险、企业文化风险、经营风险等无法实现协同效应的风险。
                                                            新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应对措施：公司将进一步提升基金管理参与人的投资能力，并不断学习专业基金管理人的风险控制体
系，审慎选择投资标的，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式
扩张，实现可持续、健康、快速成长。
    （三）毛利率下降的风险
    由于受国家产业政策的推动，智能表市场需求未来将会强劲增长，智能表产品不仅价格比较高，毛利
率也远远高于普通机械表，智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂家进入该行业，未来市场竞
争将会更加激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、成本控制等方面具备较强的市场竞争力，但如果
后期公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、加强成本控制、提高公司产品的议价能力，会导致公司
产品毛利率有可能下降的风险。
    应对措施：公司一方面要不断持续提升产品研发技术水平，提高产品质量的稳定性和可靠性；另一方
面，要进一步加强公司产品的品牌建设，增强公司的营销能力，提升公司产品的议价能力，同时加强公司
产品的成本控制，降低公司产品的单位成本，提高公司产品的毛利率。
    （四）税收政策变化的风险
    公司是经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定的“高新技
术企业”，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，2008年起按15%的税率征收企业所得税；同
时根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司软件
产品增值税享受超过3%的部分实行即征即退政策的优惠政策。
    上述税收优惠政策对公司的经营业绩起到一定的促进作用，若公司后期失去高新技术企业资格，或者
相关税收优惠政策发生变动，则可能增加公司的税负，可能会对公司的盈利能力带来不利影响。
    （五）国家产业政策变动风险
    公司主要从事民用智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和服务，涵盖智能水表、热量表、智能燃
气表及智能电表四大系列以及配套的系统设备和系统软件。公司产品主要应用于自来水公司、供热公司、
燃气公司、电力公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业及学校等单位。随着国家一户一表工程、供
热计量改革、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、家居智能化、阶梯水价、阶梯电价、阶梯气价的推
进、物联网的应用，水、电、气、暖管理部门为方便监测与控制，提高管理效率，节约管理成本，对智能
化计量仪表及系统的需求会日益增多。
    受益于上述行业政策的影响，公司主营业务保持增长态势，但是，如果未来国家产业政策发生重大变
化，导致下游行业需求量增长速度放缓，可能对公司的快速发展产生不利影响。
    （六）房地产市场调控的风险
    公司主要从事民用智能水表、热量表、智能燃气表、智能电表的生产和销售，产品销售收入中有一部
分收入来源于新建房屋的表具安装项目中。近年来，政府为了遏制部分城市住房价格上涨过快，抑制投机
性需求，促进房地产市场长期健康发展，出台了多项房地产宏观调控政策。随着政府控制房价、调整住房
供应结构、加强土地控制等一系列宏观调控政策的陆续出台，短期内可能会导致商业住宅开发投资增速放
缓，进而将会对公司产品的销售造成一定的不利影响。
    应对措施：公司下游客户对象主要为自来水公司、热力公司、燃气公司，其次是房地产公司、物业管
理公司以及企事业单位等，行业用户占居主导地位，募投项目产能的释放将为公司开拓行业用户市场提供
强大的推动力，鉴于智能表普及率还较低，市场潜力巨大，后期公司将进一步加大行业用户的开拓力度，
调整营销策略，抓住智能表发展带来的大好机遇。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                  7,859
                                     前 10 名股东持股情况
                                                                新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                            持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例      持股数量
                                                              的股份数量      股份状态              数量
费战波           境内自然人        41.91%     114,169,344        85,627,008
费占军           境内自然人        11.06%      30,139,384        22,604,538 质押                     10,830,000
王钧             境内自然人         5.88%      16,019,112        12,014,334
中国工商银行股
份有限公司－申
                 其他               1.59%       4,324,876
万菱信盛利精选
证券投资基金
中江国际信托股
份有限公司资金
                 其他               1.02%       2,781,789
信托合同（金狮
152 号）
云南国际信托有
限公司－沃胜二
期管理型证券投 其他                 0.87%       2,360,480
资集合资金信托
计划
交通银行股份有
限公司－鹏华消
费领先灵活配置 其他                 0.69%       1,866,416
混合型证券投资
基金
中国通用技术
（集团）控股有 国有法人             0.58%       1,570,000
限责任公司
中融国际信托有
限公司－中融－
沃胜三期证券投 其他                 0.57%       1,554,378
资集合资金信托
计划
朱佩俊           境内自然人         0.53%       1,446,600
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
             股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类              数量
费战波                                                           28,542,336 人民币普通股             28,542,336
费占军                                                            7,534,846 人民币普通股              7,534,846
中国工商银行股份有限公司－申
                                                                  4,324,876 人民币普通股              4,324,876
万菱信盛利精选证券投资基金
                                                                      新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
王钧                                                                    4,004,778 人民币普通股          4,004,778
中江国际信托股份有限公司资金
                                                                        2,781,789 人民币普通股          2,781,789
信托合同（金狮 152 号）
云南国际信托有限公司－沃胜二
期管理型证券投资集合资金信托                                            2,360,480 人民币普通股          2,360,480
计划
交通银行股份有限公司－鹏华消
费领先灵活配置混合型证券投资                                            1,866,416 人民币普通股          1,866,416
基金
中国通用技术（集团）控股有限
                                                                        1,570,000 人民币普通股          1,570,000
责任公司
中融国际信托有限公司－中融－
沃胜三期证券投资集合资金信托                                            1,554,378 人民币普通股          1,554,378
计划
朱佩俊                                                                  1,446,600 人民币普通股          1,446,600
                                   公司上述股东中费战波、费占军为兄弟关系，为公司的控股股东及实际控制人，其二人
上述股东关联关系或一致行动的
                                   为一致行动人。除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
说明
                                   于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                  任职期间每年可
费战波                  85,627,008                0              0       85,627,008 高管锁定股    转让持有公司股
                                                                                                  份总数的 25%
                                                                                                  任职期间每年可
费占军                  22,604,538                0              0       22,604,538 高管锁定股    转让持有公司股
                                                                                                  份总数的 25%
                                                                                                  任职期间每年可
李健                      877,500                 0              0         877,500 高管锁定股     转让持有公司股
                                                                                                  份总数的 25%
                                                                                                  任职期间每年可
王钧                    12,014,334                0              0       12,014,334 高管锁定股
                                                                                                  转让持有公司股
                               新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                           份总数的 25%
                                                           任职期间每年可
魏东林      510,881    0   0        510,881 高管锁定股     转让持有公司股
                                                           份总数的 25%
                                                           任职期间每年可
林安秀      916,452    0   0        916,452 高管锁定股     转让持有公司股
                                                           份总数的 25%
                                                           任职期间每年可
宋红亮      548,451    0   0        548,451 高管锁定股     转让持有公司股
                                                           份总数的 25%
                                                           任职期间每年可
袁金龙      506,250    0   0        506,250 高管锁定股     转让持有公司股
                                                           份总数的 25%
                                                           任职期间每年可
李建伟      526,500    0   0        526,500 高管锁定股     转让持有公司股
                                                           份总数的 25%
合计     124,131,914   0   0    124,131,914       --             --
                                                            新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、公司资产负债表项目大幅度变动说明如下：
    预付款项：预付款项余额为6,239,831.66元，较2014年末余额增长70.35%，主要原因是公司预付材料款及其
他款增加所致；
    其他应收款：其他应收款余额为11,835,893.74元，较2014年末余额增长56.73%，主要原因是公司业务员出
差借款、支付的投标保证金增加所致；
    其他流动资产：其他流动资产余额为65,000,000.00元，较2014年末余额增长85.71%，主要原因是本报告期
新增对河南新晋美置业有限公司的委托贷款所致；
    长期股权投资：长期股权投资余额为4,900,000.00元，主要原因是本报告期新增对深圳一创新天投资管理有
限公司投资所致；
    应付职工薪酬：应付职工薪酬余额为4,467,588.02元，较2014年末余额下降48.32%，主要原因是上年末计提
的年终奖在本报告期发放所致；
    应交税费：应交税费余额为5,737,613.80元，较2014年末余额下降31.61%，主要原因是上年末计提的税费在
本报告期缴纳所致；
   其他应付款：其他应付款余额为4,504,100.65元，较2014年末余额增长45.69%，主要原因是本期新增招标保
证金所致。
 2、报告期内，公司利润表项目大幅度变动说明如下：
    资产减值损失：本报告期资产减值损失发生额为1,119,032.44元，较上年同期减少538,833.19元，下降幅度为
32.50%，主要原因为本年度收回以前年度欠款导致本报告期计提的坏账准备减少所致；
    营业外收入：本报告期营业外收入发生额为1,097,644.02元，较上年同期增加1,007,776.26元，增长幅度为
1121.40%，主要原因是本报告期政府补助增加及子公司债务重组收益所致；
    少数股东损益：本报告期少数股东损益发生额为170,679.51元，较上年同期增加409,328.23元，增长幅度为
171.52%，主要原因为本报告期子公司利润增加所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动说明如下：
    经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度为204.07%，
主要原因是本期采购材料及支付工程安装款增加所致；
                                                                 新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度为456.09%，
主要原因是公司本报告期新增委托贷款及支付工程款、设备款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司进一步加强了对销售人员的培养和高端人才的引进，增强了整个团队的销售能力和渠道开拓能力，同时，
公司凭借深厚的技术积累以及行业内先进的管理经验，公司主营业务整体发展较为平稳，公司经营业绩具有一定的季节性特
点，通常下半年实现营业收入和净利润高于上半年。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过50%或严重依赖少数供应商的情况，前五大供应商的变化不会对公司
未来经营产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过50%的客户或严重依赖少数客户的情况，前五大客户的变化不会对公
司未来经营产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年度总体经营计划推进各项工作，年度经营计划在本报告期内有效执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见第二节之“二”重大风险提示
                                                                      新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺来源               承诺方                 承诺内容            承诺时间     承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                自公司股票上市之日起三十
                                 公司控股股
                                                六个月内，不转让或者委托                   自公司股票 均严格履行其
                                 东、实际控制                                 2011 年 01
                                                他人管理其直接或间接所持                   上市之日起 承诺，未有违反
                                 人费战波、费                                 月 10 日
                                                有的公司股份，也不由公司                   三十六个月 承诺的情形
                                 占军
                                                回购该部分股份。
                                                (一) 关于避免同业竞争的承
                                                诺
                                                       为了避免未来可能存在
                                                的同业竞争，本公司控股股
                                                东、实际控制人费战波、费
                                                占军承诺：
                                                     1、本人将不在中国境内
                                                外投资、收购、兼并与新天
                                                科技现有主要业务有直接竞
首次公开发行或再融资时所作承诺                  争的公司或者其他经济组
                                 公司控股股     织。
                                                                                                       均严格履行其
                                 东、实际控制     2、若新天科技今后从事 2011 年 01
                                                                                           长期        承诺，未有违反
                                 人费战波、费 新的业务领域，则本人控制 月 10 日
                                                                                                       承诺的情形
                                 占军           的公司或其他组织将不在中
                                                国境内外以控股方式，或以
                                                参股但拥有实质控制权的方
                                                式从事与新天科技新的业务
                                                领域相同或相似的业务活
                                                动。
                                                     3、如若本人控制的单位
                                                出现与新天科技有直接竞争
                                                的经营业务情况时，新天科
                                                技可以提出采取优先收购或
                                                委托经营的方式将相竞争的
                                              新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺来源      承诺方               承诺内容          承诺时间    承诺期限     履行情况
                        业务集中到新天科技经营。
                            4、本人承诺不以新天科
                        技实际控制人的地位谋求不
                        正当利益，进而损害新天科
                        技其他股东的权益。
                            5、如因本人控制的公司
                        或其他组织违反上述声明与
                        承诺而导致新天科技的权益
                        受到损害的，则本人同意向
                        新天科技承担相应的损害赔
                        偿责任。
                        （二）缴纳社会保险及住房
                        公积金的承诺
                            公司 2007 年 12 月以前
                        未为员工缴纳基本医疗保险
                        和生育保险，2007 年 3 月以
                        前未为员工缴纳住房公积
                        金，但公司所在地的社会保
                        障部门和主管公积金管理中
                        心未要求公司限期补缴任何
                        社会保险费和住房公积金。
                        就此，公司控股股东费战波、
                        费占军已出具承诺：如公司
                        及其子公司被要求为员工补
                        缴或追偿社会保险金或住房
                        公积金，本人将对此承担责
                        任，并无条件、连带的按本
                        承诺函出具时承诺人间彼此
                        持股比例全额承担应补缴或
                        被追偿的金额、承担滞纳金
                        和罚款等相关经济责任及因
                        此所产生的相关费用，保证
                        公司及其子公司不会因此遭
                        受任何损失”。
                         \"费战波、费占军双方同意
                        作为一致行动人，在公司下
           公司控股股   列事项上采取一致行动，作
                                                                            均严格履行其
           东、实际控制 出相同的意思表示：（1）行 2009 年 01
                                                                长期        承诺，未有违反
           人费战波、费 使董事会、股东会/股东大会 月 08 日
                                                                            承诺的情形
           占军         的表决权；（2）向董事会、
                        股东会/股东大会行使提案
                        权；（3）行使董事、监事候
                                                                    新天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             承诺来源                 承诺方             承诺内容            承诺时间     承诺期限     履行情况