浙江星星瑞金科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
浙江星星瑞金科技股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
浙江星星瑞金科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈忠勇及会计机构负责人(会计主
管人员)陈美芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................4
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................21
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................31
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................33
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................113
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、星星科技 指 浙江星星瑞金科技股份有限公司
广东星星 指 广东星星光电科技有限公司
控股股东、实际控制人 指 叶仙玉先生
国科瑞华 指 国科瑞华创业投资企业
中金资本 指 上海中金资本投资有限公司
星星集团 指 星星集团有限公司
星星置业 指 台州星星置业有限公司
诺基亚 指 Nokia，全球著名移动通信产品品牌
Cell G2 产品 指 采用双层透明导电膜结构的单片强化玻璃触摸屏产品
良率 指 良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的比率
LCD 指 Liquid Crystal Display 缩写，指液晶显示器
在玻璃表面涂上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上
电容式触摸屏 指 时，触点的电容就会发生变化，使得与之相连的振荡器频率发生变化，
通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息
One Glass solution 缩写，是用单片玻璃同时实现防护功能和触控功能的
OGS 指
集成技术方案
TOL 指 Touch On Lens 的缩写，即单层电容式触控于保护玻璃上的解决方案
Cover Glass 指 盖板玻璃，即视窗玻璃防护屏产品，又称 Cover lens
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 星星科技 股票代码
公司的中文名称 浙江星星瑞金科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 星星科技
公司的外文名称（如有） Zhejiang Firstar Panel Technology Co,.Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） FPT
公司的法定代表人 王先玉
注册地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.first-panel.com
电子信箱 irm@first-panel.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王颖超 李伟敏
浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业
联系地址
基地 4 号楼 基地 4 号楼
电话 0576-89081618 0576-89081618
传真 0576-89081616 0576-89081616
电子信箱 irm@first-panel.com irm@first-panel.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 241,259,663.66 248,634,893.33 -2.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） -38,949,263.95 10,896,235.63 -457.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -43,324,839.32 -570.03%
9,217,559.35
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 35,022,141.92 50,754,659.70 -31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2335 0.3384 -31%
股）
基本每股收益（元/股） -0.2597 0.0726 -457.71%
稀释每股收益（元/股） -0.2597 0.0726 -457.71%
净资产收益率（%） -5.24% 1.39% -6.63%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） -5.83% 1.17% -7.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,094,945,819.14 1,063,149,046.53 2.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 723,166,170.77 762,115,434.72 -5.11%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.8211 5.0808 -5.11%
股）
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 125,889.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,563,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,686,685.66
减：所得税影响额
4,375,575.37
合计 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -38,949,263.95 10,896,235.63 723,166,170.77 762,115,434.72
按国际会计准则调整的项目及金额：
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -38,949,263.95 10,896,235.63 723,166,170.77 762,115,434.72
按境外会计准则调整的项目及金额：
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
七、重大风险提示
1. 市场竞争风险
行业的大规模投资和产能的逐步释放将改变市场的供求状况；直接客户TP厂家在Cover Glass采购中的话语权增加及其
向上游业务Cover Glass的制造领域延伸，将加剧Cover Glass业务的市场竞争；一些行业新技术新产品的推出可能压缩公司产
品的市场空间；相对于行业龙头企业，公司的规模和产能劣势可能影响公司与稳定大型终端客户的业务合作。如果产品质量、
价格竞争力、供货能力、技术创新能力、响应速度等方面不能有效满足客户的要求，将可能导致公司产品的市场竞争能力减
弱、产品的盈利能力下降、市场开拓受到影响、产能出现部分闲置的风险。
针对上述风险，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，充分利用多年的产业经验和技术优势，进一步拓展市场，
优化产品结构和产品性能，针对不同类型客户的特点和要求，有针对性采取有效措施提升公司的服务能力，适应客户多方位
的要求和变化，增强公司的市场竞争能力。
2. 核心技术和业务人才不足或流失的风险
公司虽然在Cover Glass领域拥有一支优秀的技术和业务团队，并在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技
术实力，但是产业和技术的整合导致与Cover Glass相关的行业新技术、新产品不断涌现，公司的发展需要不断引进优秀的新
型技术人才和业务人员，而由于近年行业投资快速扩张，行业、市场及技术的快速变化以及行业高素质人才整体短缺的现状，
导致行业企业对优秀人才的需求日益增加，人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，存在核心技术和业务人员不足或流失
的风险。
公司将适时制定有效的核心技术和业务骨干的激励措施，并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和
谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来吸引优秀人才的加盟和减少核心人员的流失。
3. 产品盈利能力下降的风险
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劳动力成本持续快速上升的趋势使人工成本大幅度提高；随着募投项目的异地建成投产，公司固定资产规模和管理团队
相应增加，折旧费用、生产系统维护费用、管理费用规模等增长较快；部分终端客户采用多品种、小批量的产品竞争策略将
导致新项目的数量和整体研发投入大幅增加；随着市场竞争的加剧和业务规模的扩大，销售费用和财务费用等期间费用将相
应增加。同时，产品规格和制造工艺难度的增加并不一定带来产品销售价格的上升，甚至存在持续下降的趋势。刚性成本持
续增大的压力和产品销售价格持续下滑的趋势将导致公司产品存在盈利能力下降的风险，对公司经营业绩的持续增长带来不
利影响。
针对以上风险，公司将通过调整客户结构扩大销售、优化工艺、自动化改造、提升良率和生产效率、强化管理、控制费
用等措施，尽力减轻和化解成本上升压力；同时依赖技术研发和技术创新，调整产品结构，开发附加值较高的新产品，提高
产品的盈利能力。
4. 产品升级及持续技术创新能力不足的风险
新型显示器件是技术密集型行业，行业技术发展和更新速度快，目前行业相关的Cover Glass领域、触控领域、显示领域
的产品技术整合和产业整合趋势，导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现和不断升级，行业的快速发展对技术创新
能力的要求越来越高。如果公司技术创新能力不足，公司业务跟不上技术和产品快速变化的行业发展步伐和节奏，作为以
Cover Glass为主要产品和业务的公司，将在国内、国际市场竞争中处于不利地位，并影响公司的经营业绩和持续发展能力。
针对上述风险，公司将继续加强研发队伍建设，持续加大研发投入，加强技术研发的战略规划和研发项目管理，提高技
术创新能力，以Cover lens业务为基础，充分利用公司的Cover lens产业经验和工艺技术优势，结合行业技术发展趋势，开发
适合公司业务特点的新产品和新技术，降低公司风险。
5. 对外投资失败的风险
公司于2013年1月15日与韩国（株）Melfas Inc.签署合资经营协议，共同投资设立合资公司，从事Cell G2产品的研发以
及生产、销售。作为多种显示模组轻薄化技术方案和产品中的一种，Cell G2具有较高技术复杂性，目前仍处于研发阶段，
其产业化前景、经济可行性、与类似功能产品相比的竞争能力具有较大不确定性；合资公司成立后，短期内的主要目标是
Cell G2技术和产品的研发，研发成功后仍需要一段时间的建设期，因此，合资公司在可预见的一定时间内有可能形成亏损
并进而影响公司的经营业绩；合作双方由于文化的差异，在人员、运营管控模式、技术对接与配合、公司文化等方面存在一
定的差异性，由双方人员组成的经营管理团队存在着磨合的风险。因此存在对外投资失败的风险。
6. 公司快速发展带来的管理风险
随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决策、业务管理和实施、
人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的
需要，将可能面临较大的管理风险。公司将进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升
公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理
水平，降低管理风险。
7、实施中的重大资产重组对公司业务带来的风险
公司正在实施重大资产重组，拟通过发行股份和支付现金收购深圳市深越光电技术有限公司100%的股权。深越光电主
要从事触摸屏模组业务，是公司目前的下游客户之一。由于深越光电与公司现有其他客户之间存在竞争关系，在实施重组过
程中及重组完成后，可能对公司现有视窗玻璃防护屏业务的市场开发及争取订单构成不利影响，因此，存在因实施重组而导
致公司订单进一步减少的风险，并进而影响公司经营业绩。
公司与客户之间的供销合作是基于双方各自的商业利益和业务需要；收购完成后，公司与深越光电之间上下游关系可一
定程度上弥补因重组可能造成的订单损失；另一方面，公司也需要进一步加大市场开发力度，减少重组对公司现有业务的影
响。公司为了长期健康发展，降低目前单一产品和业务的风险，在目前的行业和市场环境下实施重组并向下游业务延伸是公
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司必要和慎重的选择。
8. 汇率风险
报告期内，由于行业格局和公司客户结构的原因，公司外销业务占销售收入的比例仍然较高，对外销的依赖性比较大。
尽管公司努力开拓国内市场，但是未来公司的终端客户仍可能以国际客户为主，外销仍有可能占有较大比例，如果2013年汇
率大幅波动，将会对当期损益造成较大影响。
针对这一风险，一方面公司将根据资金状况和汇率变化，继续合理利用美元借款冲抵一部分由于外销造成的汇率波动损
失，另外，将加强对国内市场的开发力度和产能资源分配，降低对外销业务的依赖程度和汇率波动带来的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，报告期内公司实现营业总收入为24,125.97万元，比上年同期下降2.97%，归属母公司股东的净利润为-3894.93
万元，比上年同期下降457.46%。
报告期内，受手机终端产品价格大幅下滑的影响，手机视窗玻璃防护屏产品的价格竞争激烈，公司产品销售价格同比下
降22%左右，环比下降5%左右；报告期内，由于终端手机品牌的市场集中化趋势更加明显，公司对具有重要影响的国际客户
的市场开发在报告期内没有达到预期目标的情况下，公司来自国际市场的订单状况没有明显改善；同时，国内市场方面，由
于国内终端手机品牌的TP供应商直接决定玻璃供应商，随着TP厂家业务向视窗玻璃防护屏领域延伸，投资建设玻璃防护屏生
产线，压缩了对国内重要品牌的市场开拓空间，导致公司在报告期内产能利用率不足，市场开发和销售收入没有随着公司产
能的增加而同步扩大，经营效益大幅下滑。
面临不利的市场竞争环境，公司一方面在积极努力稳定传统产品销售业务，同时积极求变，通过公司产品结构和业务结
构的调整、寻求新的市场机遇和战略突围。
报告期内，公司与韩国（株）Melfas Inc.公司签署合资经营合同，合作投资成立了合资公司，利用双方的技术、管理、
经营以及营销的优势和业务资源，推动采用Cell G2方案的OGS产品（TOL）的产业化，以寻求公司的可持续发展。报告期内
已经完成了合资公司的工商注册，注册资金已经到位，并正在加紧进行产业化的研发工作。
报告期内，为应对行业的技术整合和产业整合趋势对产品和业务比较单一的公司带来的不利影响，通过沟通协商，并在
履行必要审批程序的基础上筹划实施了重大资产重组，拟通过发行股份和支付现金收购深圳市深越光电技术有限公司100%
的股权，收购完成后，将缩短公司与终端客户的距离，改善公司的产品结构，丰富公司产品线，同时基于重组双方上下游的
产业整合，也将对公司传统视窗玻璃防护屏业务带来正面影响，提高公司的产品竞争能力和公司的抗风险能力，有利于公司
的可持续稳定发展。目前重组方案已经董事会审议通过，并将于2013年8月26日召开临时股东大会对重组相关事项进行审议，
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露的相关公告。
报告期内，公司基于目前的市场环境和行业发展形势，进一步加大了市场开发力度，积极寻求与包括三星在内的具有重
要市场影响的国际知名客户的合作机会，目前相关工作仍在努力推进之中。但是虽然公司目前实际产能利用率不足，由于相
对于开发中的重要客户业务规模而言公司偏小的产能规模、行业供求状况不断变化的影响、以及在产业的供应链体系中视窗
玻璃防护屏环节的相对弱势地位决定了对重要客户的市场开发工作需要长期持续的努力，并具有不确定性。公司将继续积极
创造合作条件，争取早日取得实质性进展。
（1）资产负债表项目变动情况及原因分析
报表项目 期末数 年初数 变动比例 变动原因
主要是报告期应收票据到期贴现，及银行承兑汇票背书转让支付供应商货
应收票据 7,784,522.14 14,859,630.41 -47.61%
款所致。
其他应收款 3,132,370.35 5,298,648.57 -40.88% 主要是报告期收到出口退税款所致。
应付票据 23,894,607.45 11,527,478.29 107.28% 报告期内，公司与供应商采用银行承兑票据结算货款增加所致。
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预收账款 748,679.80 6,701,418.46 -88.83% 主要是前期预收款在报告期办理结算所致。
应付税费 -2,362,193.62 -15,157,804.30 84.42% 主要是报告期，增值税进项税减少所致。
应付利息 0.00 51,773.02 -100.00% 主要是报告期支付完银行应付利息所致。
未分配利润 2,852,325.19 41,801,589.14 -93.18% 主要是报告期大幅亏损影响所致。
（2）利润表项目变动情况及原因分析
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因
主要是因募集资金使用而减少了募集资金定期存款，从而减少利息收
财务费用 3,936,026.29 1,249,873.00 214.91%
入影响所致。
资产减值损失 2,029,078.10 -2,641,886.17 176.80% 主要是计提坏帐准备和存货跌价准备影响所致。
营业外收入 4,395,575.37 2,035,595.80 115.94% 主要是报告期内收到政府补助和供应商赔款影响所致。
主要是去年同期东莞工厂电梯报废损失52,725.00元，报告期发生对外
营业外支出 20,000.00 67,059.00 -70.18%
扶贫款20,000.00元等影响所致。
主要是公司报告期内亏损，利润总额为负，不需计提除递延所得税费
所得税费用 -361,544.68 4,808,433.92 -107.52% 用外的所得税费用，而去年同期盈利，计提了所得税费用，从而影响
到所得税费用大幅减少所致。
（3）现金流量表项目变动情况及原因分析
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 35,022,141.92 50,754,659.70 -31.00% 主要是报告期收到的销售货款同比大幅减少所致。
主要是报告期使用募集资金购建募投项目，购置的
投资活动产生的现金流量净额 -46,703,208.31 -108,893,746.22 57.11%
机器设备等固定资产同比大幅减少影响所致。
主要是报告期内，与韩国（株）Melfas Inc.公司合
筹资活动产生的现金流量净额 37,681,570.27 -56,515,241.40 166.68% 资成立公司吸收投资款2,450万，及去年同期分派
3,000万现金股利影响所致。
汇率变动对现金及现金等价 主要是报告期汇率变化,产生汇率损失影响所
-247,679.70 -179,155.25 -38.25%
物的影响 致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业总收入为24,125.97万元，比上年同期下降2.97%，从产品分类来看，公司产品主营为手机视窗防
护屏产品，占营业总收入的95%左右，报告期内手机视窗防护屏的销售数量同比略有提升，但由于产品价格下滑的影响，手
机视窗防护屏的销售收入同比下滑了8%左右，导致报告期内公司实现营业总收入为24,125.97万元，比上年同期下降2.97%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
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□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司经批准的经营范围：各种尺寸规格的液晶显示器（LCD）视窗防护屏的材料和产品的开发、生产、销售。报告期内
公司实现营业总收入为24125.97万元，比上年同期下降2.97%，归属上市公司股东的净利润为--3894.93万元，比上年同期下
降457.46%。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
电子器件行业 229,506,535.08 221,847,200.16 3.34% -7.31% 16.42% -19.7%
分产品
手机视窗防护屏 217,133,843.98 214,181,592.42 1.36% -8.17% 17.3% -21.42%
平板电脑等其他
12,372,691.10 7,665,607.74 38.04% 10.86% -3.73% 9.39%
产品防护屏
分地区
内销 197,786,420.68 193,649,935.34 2.09% 72.33% 153.25% -31.28%
外销 31,720,114.40 28,197,264.82 11.11% -76.12% -75.28% -3.01%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
由于市场竞争的影响，手机视窗防护屏产品销售价格同比下滑较大，同时产品规格、尺寸相比以前均有提升，产品综合盈
利能力下降，手机视窗防护屏的毛利率同比下滑较大，报告期内公司净利润同比下滑了467.27%。
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大终端客户没有重大变化，诺基亚占比虽然有所下滑，但仍然是最大的终端客户，同时国内终端客户
的比例有所上升，另外由于终端客户在不同项目上合作的TP厂家可能不同，公司前5大直接客户在不同的时间节点可能不完
全相同，没有本质上的重大影响。
6、主要参股公司分析
（1）广东星星光电科技有限公司是公司的全资子公司：
成立日期：2010年8月10日
名称：广东星星光电科技有限公司
注册号：441900000871156
住所：广东省东莞市石排镇石排大道大基工业区
法定代表人：王先玉
注册资本：8000万元
实收资本：8000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：开发、生产和销售：各种尺寸规格的液晶显示器（LCD）视窗防护屏的材料和产品；货物进出口（法律法规和国
务院决定禁止或应经许可的除外）
项 目 期末余额（或本期金额） 期初余额（或上期金额） 变动比率
资产总额 374,459,106.88 376,204,996.46 -0.46%
净资产 279,141,771.56 296,013,066.81 -5.70%
营业收入 108,016,826.57 122,934,492.78 -12.13%
营业成本 104,726,129.82 95,593,118.43 9.55%
销售费用 1,485,969.39 752,856.85 97.38%
管理费用 19,768,023.94 18,343,556.45 7.77%
财务费用 438,983.47 1,014,265.80 -56.72%
营业利润 -19,231,924.33 5,561,586.39 -445.80%
净利润 -16,871,295.25 3,560,257.82 -573.88%
销售费用：销售费用与去年同期相比增加了733112.54元，主要系报告期内产品快递费用等增加所致。
财务
