国元证券股份有限公司关于融捷健康科技股份有限公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康”、“乐金健康”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对融捷健康2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金使用基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053号）核准，公司于2016年11月8日向潘建忠、黄小霞合计发行股份19,444,444股、支付现金8,200万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份15,555,556股、支付现金6,360万元购买相关资产；并于2016年11月8日向特定投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股47,507,953股（以上每股发行价均为人民币9.43元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币447,999,996.79元，扣除发行费用人民币21,143,875.11元，实际募集资金净额为人民币426,856,121.68元。
截至2016年11月9日止，上述资金已全部到达公司并入账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了会验字[2016]4960号《验资报告》。
（二）2020年度募集资金使用情况及期末余额
2020年度，公司募集资金用于支付综合办公与产品体验服务中心项目
4,065,415.00元；2020年8月28日，公司将募集资金投资项目——“产业并购与孵化资金项目”的节余资金2,500,000.00元永久补充流动资金。具体使用及节余情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 截至2019年12月31日募集资金专户余额 | 24,625,323.07 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 180,111.99 |
| 减：支付综合办公与产品体验服务中心 | 4,065,415.00 |
| 使用部分募集资金永久补充流动资金 | 2,500,000.00 |
| 截至2020年12月31日募集资金专户余额 | 18,240,020.06 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合实际情况，于2009年7月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的7,000万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日止，上述监管协议在协议有效期内均得到了切实有效的履行。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。鉴于公司已完成“产业并购与孵化资金项目”项目募集资金使用，根据公司实际需要且为提高工作效率，截至2020年12月31日，公司已将相关账户注销或转为基本银行账户。公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开设的募集资金专户（账号：20000425779310300000083）的全部节余资金259.13万元（其中利息等9.13万元）已于2020年8月28日全部转出到公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于当日办理完毕上述银行账户的销户手续；安徽乐金健康投资管理有限责任公司在兴业银行合肥政务区支行开设的募集资金专户（账号：
499070100100160242）已于2020年9月17日办理完毕终止监管手续，仅保留作为基本银行账户（该账户于2020年9月17日余额为214.16万元）。因此，公司与相关各方签订的《募集资金三方监管协议》中对于账号为20000425779310300000083的募集资金专户的相关约定相应终止，公司与相关各方签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为18,240,020.06元，募集资金具体存放情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 存款方式 | 余额（元） | 用途 |
| 合肥科技农村商业银行蜀山支行 | 20000425779366600000062 | 定期存款 | 8,300,000.00 | — |
| 合肥科技农村商业银行蜀山支行 | 20000425779366600000071 | 定期存款 | 7,000,000.00 | — |
| 合肥科技农村商业银行蜀山支行 | 20000425779310300000091 | 活期存款 | 2,940,020.06 | 注1 |
| 合肥科技农村商业银行蜀山支行 | 20000425779310300000083 | 已销户 | - | 注2 |
| 合计 | — | 18,240,020.06 | — |
注1：该账户为2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。
注2：该账户为2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金账户，主要用
于产业并购与孵化资金项目募集资金的存储和使用，并已于2020年8月28日注销。
（三）募集资金余额账户形成情况
截至2020年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 本次重组募集资金总额 | 447,999,996.79 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 1,929,596.46 |
| 减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费 | 112,399,996.79 |
| 支付本次交易现金对价 | 145,600,000.00 |
| 支付产业并购与孵化资金 | 97,500,000.00 |
| 支付综合办公与产品体验服务中心 | 23,689,576.40 |
| 使用部分募集资金永久补充流动资金 | 52,500,000.00 |
| 截至2020年12月31日募集资金专户余额 | 18,240,020.06 |
三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 44,800.00 | 本年度投入募集资金总额 | 656.54 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 250.00 | 已累计投入募集资金总额 | 43,168.96 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,250.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 11.72% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（瑞宇健身） | 否 | 6,360.00 | 6,360.00 | — | 6,360.00 | 100.00% | 2016年11月 | — | 不适用 | 否 |
| 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（福瑞斯） | 否 | 8,200.00 | 8,200.00 | — | 8,200.00 | 100.00% | 2016年11月 | — | 不适用 | 否 |
| 产业并购与孵化资金项目 | 是 | 10,000.00 | 9,750.00 | — | 9,750.00 | 100.00% | 2017年7月 | -52.18 | 不适用 | 否 |
| 综合办公与产品体验服务中心项目 | 是 | 9,000.00 | 4,000.00 | 406.54 | 2,368.96 | 59.22% | — | — | 不适用 | 否 |
| 补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费 | 否 | 11,240.00 | 11,240.00 | — | 11,240.00 | 100.00% | — | — | 不适用 | 否 |
| 部分募集资金永久补充流动资金 | 是 | — | 5,250.00 | 250.00 | 5,250.00 | 100.00% | — | — | 不适用 | — |
| 承诺投资项目小计 | — | 44,800.00 | 44,800.00 | 656.54 | 43,168.96 | 96.36% | — | -52.18 | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 44,800.00 | 44,800.00 | 656.54 | 43,168.96 | 96.36% | — | -52.18 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | ①截至2020年12月31日止，公司已完成产业并购与孵化资金项目。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相应审批程序。公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开设的募集资金专户（账号：20000425779310300000083）的全部节余资金259.13万元已于2020年8月28日全部转出到公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于当日办理完毕上述银行账户的销户手续；安徽乐金健康投资管理有限责任公司在兴业银行合肥政务区支行开设的募集资金专户（账号：499070100100160242）已于2020年9月17日办理完毕终止监管手续，仅保留作为基本银行账户（该账户于2020年9月17日余额为214.16万元）； ②截至2020年12月31日，公司综合办公与产品体验服务中心项目的节余金额为18,240,020.06元（含利息收入等），原因为募集资金项目尚未实施完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户所在银行。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2020年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年4月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟变更募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的5,000.00万元用于永久补充流动资金；同日，第四届监事会第十次会议审议通过了上述事项，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的5,000.00万元变更为永久补充流动资金。2020年8月28日，公司将募集资金投资项目之“产业并购与孵化资金项目”的节余资金250.00万元永久补充流动资金，相应的募集资金专户已于当日办理完毕销户手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：融捷健康2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于融捷健康科技股份有限公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
高书法 刘 俊 胡 伟
国元证券股份有限公司
年 月 日