瑞丰高材：2017年第三季度报告全文

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
      2017 年第三季度报告
         2017 年 10 月
                                  山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人许曰玲及会计机构负责人(会计主
管人员)许曰玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
                                                                                                本报告期末比上年度
                                                                    上年度末
                               本报告期末                                                             末增减
                                                         调整前                调整后                 调整后
总资产（元）                    891,174,545.30          864,191,091.92         857,145,089.63                  3.97%
归属于上市公司股东的净资产
                                503,014,666.88          480,688,703.75         477,394,010.33                  5.37%
（元）
                                                   本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                                本报告期                                   年初至报告期末
                                                          增减                                      年同期增减
营业收入（元）                  274,195,727.19                    24.46%       813,824,391.72                  28.64%
归属于上市公司股东的净利润
                                  8,011,181.27                    -5.86%        22,827,755.85                  8.14%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  8,914,281.64                    44.80%        19,502,534.76                  -3.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                   --                      --                  -26,925,592.35             -142.15%
（元）
基本每股收益（元/股）                       0.04                  0.00%                  0.11                  10.00%
稀释每股收益（元/股）                       0.04                  0.00%                  0.11                  10.00%
加权平均净资产收益率                       1.61%                  0.12%                 4.65%                  0.21%
非经常性损益项目和金额
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√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                          项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -2,280,106.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,280,916.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  5,087,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1,558,682.81
减：所得税影响额                                                         -796,094.15
合计                                                                    3,325,221.09               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             11,227
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态          数量
周仕斌         境内自然人                22.74%      47,047,452        40,585,589 质押                    8,677,000
                                              山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
桑培洲           境内自然人    11.24%       23,245,600             0 质押                  23,245,600
常州京江通汇投
资中心（有限合 境外法人         4.98%       10,299,372             0 质押                  10,299,372
伙）
蔡成玉           境内自然人     4.19%        8,668,660             0 质押                   8,668,660
任元林           境内自然人     3.54%        7,316,961
张琳             境内自然人     3.33%        6,886,800             0 质押                   6,886,800
王功军           境内自然人     2.55%        5,276,239
张荣兴           境内自然人     2.52%        5,212,300             0 质押                   5,212,300
中央汇金资产管
                 国有法人       1.80%        3,728,700
理有限责任公司
宋煜钰           境内自然人     1.80%        3,727,771
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
          股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类           数量
桑培洲                                                     23,245,600 人民币普通股         23,245,600
常州京江通汇投资中心（有限合
                                                           10,299,372 人民币普通股         10,299,372
伙）
蔡成玉                                                      8,668,660 人民币普通股          8,668,660
任元林                                                      7,316,961 人民币普通股          7,316,961
张琳                                                        6,886,800 人民币普通股          6,886,800
周仕斌                                                      6,461,863 人民币普通股          6,461,863
王功军                                                      5,276,239 人民币普通股          5,276,239
张荣兴                                                      5,212,300 人民币普通股          5,212,300
中央汇金资产管理有限责任公司                                3,728,700 人民币普通股          3,728,700
                                                       山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
宋煜钰                                                              3,727,771 人民币普通股          3,727,771
上述股东关联关系或一致行动的   公司股东周仕斌先生与上述其他股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系，未知其
说明                           他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                               公司股东宋煜钰除通过普通证券账户持有公司股份 692,200 股外，还通过中国银河证券
参与融资融券业务股东情况说明
                               股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,035,571 股，实际合计持有公
（如有）
                               司股份 3,727,771 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                               山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末，货币资金较年初减少56.70%，主要是借款保证金减少所致。
2.报告期末，应收票据较年初增加42.00%，主要是票据结算货款增加所致。
3.报告期末，预付款项较年初增加51.17%，主要是预付原材料款增加所致。
4.报告期末，其他流动资产较年初增加169.47%，主要是报告期预付（以后月份抵顶）所得税所致。
5.报告期末，在建工程较年初增加546.98%，主要是煤粉炉和车间改造工程。
6.报告期末，工程物资较年初增加221.26%，主要是在建工程购入工程物资设备增加所致。
7.报告期末，预收款项较年初增加84.59%，主要是预收货款增加所致。
8.报告期末，应付职工薪酬较年初增加58.57%，主要是工会经费计提数高于使用数所致。
9.报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少100.00%，主要是分期偿还借款所致。
10.年初至报告期末，营业成本较去年同期增加45.43%，主要是原材料价格上涨，产品成本增加所致。
11.年初至报告期末，税金及附加较上年同期增加121.12%，主要是根据财政部2016 年12月文件规定，报告
期将土地使用税、印花税、房产税从管理费用调整至本科目所致。
12.年初至报告期末，财务费用较上年同期减少72.29%，主要是去年同期保理业务融资支付利息较大。
13.年初至报告期末，资产减值损失较上年同期增加76.01%，主要是计提暂未投产固定资产减值准备。
14.年初至报告期末，营业外支出较上年同期增加276.67%，主要是支付耕地占用税滞纳金以及处置固定资
产损失。
15.年初至报告期末，所得税费用较上年同期减少56.17%，主要是去年同期母公司改执行所得税15%优惠税
率，调整递延所得税资产余额，影响所得税费用增加605.57万元。
16.年初至报告期末收到的税费返还较上年同期增加336.19%，主要是收到出口退税同比增加所致。
17.年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加40.06%，主要是支付原材料价款等增加。
18.年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加331.73%，主要是
进行生产环保等技术改造投入增加所致。
19.年初至报告期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是去年同期收回保理业
务借款所致。
                                                           山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
20.年初至报告期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是去年同期支付保理业
务款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 承
                                    承诺                                                  承诺时 诺
       承诺来源        承诺方                               承诺内容                                     履行情况
                                    类型                                                   间    期
                                                                                                 限
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
                   公司持股的董监          自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委               报告期内，上述
                                                                                                长
                   高：周仕斌、唐 股份 托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不 2009 年           承诺人皆遵守以
首次公开发行或再                                                                                期
                   传训、齐元玉、 锁定 由股份公司回购该等股份；在任职期间每年转让的 12 月             上承诺，未发生
融资时所作承诺                                                                                  有
                   丁锋、宋志刚、 承诺 股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 25 日             违反上述承诺情
                                                                                                效
                   刘春信                  半年内，不转让所持有的公司股份。                           形。
其他对公司中小股
东所作承诺         公司全体董监高 避免 为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利 2009 年 长 报告期内，上述
                                    同业 益，本人不直接或间接经营任何对股份公司现有业 12 月     期 承诺人皆遵守以
                                    竞争 务构成竞争的相同或相似业务，否则自愿承担相应 25 日     有 上承诺，未发生
                                    承诺 法律责任。                                             效 违反上述承诺情
                                                           山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                                        形。
                                           与股份公司的一切关联交易行为，均将严格遵守市                 报告期内，上述
                                    规范                                                           长
                                           场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，2009 年        承诺人皆遵守以
                                    关联                                                           期
                   公司全体董监高          公平合理地进行。本人保证不通过关联交易取得任 12 月           上承诺，未发生
                                    交易                                                           有
                                           何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任 25 日             违反上述承诺情
                                    承诺                                                           效
                                           和义务，否则愿承担相应法律责任。                             形。
                                           如果根据有权部门的要求或决议，公司需要为员工                 报告期内，上述
                                                                                                   长
                   公司股东周仕            补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或 2009 年           承诺人皆遵守以
                                    社保                                                           期
                   斌、桑培洲、蔡          住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损 12 月           上承诺，未发生
                                    承诺                                                           有
                   成玉                    失，承诺人将足额补偿股份公司因此发生的支出或 25 日           违反上述承诺情
                                                                                                   效
                                           所受损失。                                                   形。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 无
具体原因及下一步
的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司未调整利润分配政策。公司制定的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，分红
标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥的应有的作用，中小股东
有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。
    2017年4月16日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预
案》，拟以现有总股本206,152,296股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发
现金股利2,061,522.96元（含税）。该议案获2017年6月9日召开的2016年度股东大会审议通过。截至2017
年7月26日，2016年度权益分派方案已实施完毕。
                                              山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                             期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   37,277,194.45                      86,086,305.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  156,897,531.06                   110,493,271.80
    应收账款                                                  215,047,412.25                   186,314,652.77
    预付款项                                                   49,293,839.05                      32,607,525.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     2,810,020.32                    2,804,308.67
                             山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    买入返售金融资产
    存货                            76,935,177.83                     82,446,945.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                     1,143,463.78                       424,337.96
流动资产合计                       539,404,638.74                    501,177,348.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       226,406,494.05                    250,889,236.85
    在建工程                        11,406,931.38                      1,763,101.67
    工程物资                        11,701,546.92                      3,642,378.68
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        69,137,530.71                     70,415,650.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                  16,998,034.26                     14,847,901.65
                                     山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其他非流动资产                          16,119,369.24                     14,409,472.05
非流动资产合计                             351,769,906.56                    355,967,741.49
资产总计                                   891,174,545.30                    857,145,089.63
流动负债：
    短期借款                               271,661,600.00                    282,405,500.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                47,293,322.71                     39,823,353.47
    预收款项                                23,269,100.97                     12,605,807.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               730,321.61                       460,579.16
    应交税费                                 6,276,127.56                      5,343,307.11
    应付利息                                    28,477.80                         28,477.80
    应付股利
    其他应付款                              27,196,475.06                     26,150,349.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
                             山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                             2,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       376,455,425.71                    368,817,373.54
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        11,704,452.71                     10,933,705.76
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      11,704,452.71                     10,933,705.76
负债合计                           388,159,878.42                    379,751,079.30
所有者权益：
    股本                           206,864,592.00                    206,152,296.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                        44,551,298.05                     41,930,048.77
                                                       山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    减：库存股                                                                                     1,520,751.96
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                                    22,172,294.57                     22,172,294.57
    一般风险准备
    未分配利润                                                 229,426,482.26                  208,660,122.95
归属于母公司所有者权益合计                                     503,014,666.88                  477,394,010.33
    少数股东权益
所有者权益合计                                                 503,014,666.88                  477,394,010.33
负债和所有者权益总计                                           891,174,545.30                  857,145,089.63
法定代表人：周仕斌                     主管会计工作负责人：许曰玲                    会计机构负责人：许曰玲
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                   项目                             期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    36,230,488.05                     62,531,832.15
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   156,897,531.06                  110,493,271.80
    应收账款                                                   215,019,299.85                  186,286,540.37
    预付款项                                                    46,502,345.76                     31,587,516.09
    应收利息
                             山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应收股利
    其他应收款                      65,933,140.83                     81,687,831.89
    存货                            56,114,683.95                     56,248,794.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                     1,143,463.78                       424,337.96
流动资产合计                       577,840,953.28                    529,260,124.87
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    95,027,709.21                     95,027,709.21
    投资性房地产
    固定资产                       107,780,373.72                    114,779,365.31
    在建工程                        11,406,931.38                      1,763,101.67
    工程物资                         4,321,231.04                      2,492,061.97
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        52,595,243.08                     53,577,372.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                  10,781,107.58                     11,760,916.14
                                       山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其他非流动资产                            10,404,820.33                      8,179,639.56
非流动资产合计                               292,317,416.34                    287,580,166.80
资产总计                                     870,158,369.62                    816,840,291.67
流动负债：
    短期借款                                 271,661,600.00                    246,405,500.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                    36,000,000.00
    应付账款                                  36,839,860.64                     30,345,192.40
    预收款项                                  23,269,100.97                     12,605,807.00
    应付职工薪酬                                 324,674.45                       128,008.96
    应交税费                                   3,077,076.90                      2,523,614.67
    应付利息                                      28,477.80                         28,477.80
    应付股利
    其他应付款