江苏飞力达国际物流股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人(会计主管人员)张亚丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 772,876,686.85 | 819,231,103.61 | -5.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,279,676.46 | 14,255,352.54 | -62.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,701,366.66 | 10,241,394.69 | -73.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,357,013.70 | 21,041,037.61 | -187.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | -75.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | -75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.49% | 1.33% | -0.84% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,361,290,845.38 | 2,407,221,108.44 | -1.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,074,536,333.32 | 1,069,516,896.89 | 0.47% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,422.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,996,878.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 834,083.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 257,657.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 350,856.64 | |
| 减：所得税影响额 | 588,875.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 264,868.13 |
| 合计 | 2,578,309.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 募投资金利息 | 350,856.64 | 依据非经常性损益的定义和特征，募集资金利息属于特定时间内的偶发情况，作为非经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,537 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 昆山亚通汽车维修服务有限公司 | 境内非国有法人 | 14.56% | 53,210,000 | 0 | |||||
| 昆山飞达投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 14.56% | 53,210,000 | 0 | 质押 | 20,000,000 | |||
| 昆山吉立达投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 12.98% | 47,443,625 | 0 | |||||
| 昆山创业控股集团有限公司 | 国有法人 | 10.68% | 39,028,478 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.34% | 8,549,250 | 0 | |||||
| 汪海敏 | 境内自然人 | 2.17% | 7,927,739 | 0 | |||||
| 广东新联创投资发展有限公司－新联创一期私募投资基金 | 其他 | 1.37% | 5,000,000 | 0 | |||||
| 广东新联创投资发展有限公司－新联创二期私募投资基金 | 其他 | 1.31% | 4,800,000 | 0 | |||||
| 昆山市创业投资有限公司 | 国有法人 | 0.76% | 2,763,017 | 0 | |||||
| 彭皓琳 | 境内自然人 | 0.65% | 2,360,100 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 昆山亚通汽车维修服务有限公司 | 53,210,000 | 人民币普通股 | 53,210,000 |
| 昆山飞达投资管理有限公司 | 53,210,000 | 人民币普通股 | 53,210,000 |
| 昆山吉立达投资咨询有限公司 | 47,443,625 | 人民币普通股 | 47,443,625 |
| 昆山创业控股集团有限公司 | 39,028,478 | 人民币普通股 | 39,028,478 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,549,250 | 人民币普通股 | 8,549,250 |
| 汪海敏 | 7,927,739 | 人民币普通股 | 7,927,739 |
| 广东新联创投资发展有限公司－新联创一期私募投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 广东新联创投资发展有限公司－新联创二期私募投资基金 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 昆山市创业投资有限公司 | 2,763,017 | 人民币普通股 | 2,763,017 |
| 彭皓琳 | 2,360,100 | 人民币普通股 | 2,360,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司是一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 报告期 | 上年同期/期初 | 同比 | 变动原因 |
| 存货 | 72,952,057.57 | 116,239,403.69 | -37.24% | 主要系本期下属贸易公司存货减少所致 |
| 在建工程 | 73,785,198.52 | 38,580,291.25 | 91.25% | 主要系本期自动化仓库投入以及期货仓二期场地投入所致 |
| 长期待摊费用 | 10,350,499.64 | 7,564,036.55 | 36.84% | 主要系本期下属子公司仓库和办公室装修费增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 24,550,191.86 | 52,294,439.84 | -53.05% | 主要系本期支付职工工资及年终奖金所致 |
| 应交税费 | 13,693,441.54 | 10,228,137.35 | 33.88% | 主要系本期末存货销售应缴增值税增加以及年终奖金个人所得税增加所致 |
| 销售费用 | 12,336,437.42 | 9,056,120.55 | 36.22% | 主要系本期引进新的销售团队，工资费用增加所致 |
| 财务费用 | 8,972,709.76 | 19,731,776.09 | -54.53% | 主要系本期汇兑损失减少所致 |
| 资产减值损失 | -594,382.81 | -1,827,833.16 | -67.48% | 主要系本期应收账款较去年同期增加所致 |
| 其他收益 | 1,903,931.53 | 4,074,044.57 | -53.27% | 主要系本期政府补贴收入减少所致 |
| 营业利润 | 10,151,813.92 | 17,627,064.49 | -42.41% | 主要系部分区域分支机构盈利较去年同期有所下降所致 |
| 营业外收入 | 454,387.90 | 1,340,041.49 | -66.09% | 主要系以前年度将政府补贴纳入营业外收入，根据企业会计准则16号，本期纳入其他收益，两者口径不同所致 |
| 营业外支出 | 111,513.66 | 395,806.80 | -71.83% | 主要系本期固定资产报废处理较去年同期减少所致 |
| 利润总额 | 10,494,688.16 | 18,571,299.18 | -43.49% | 主要系部分区域分支机构盈利较去年同期有所下降所致 |
| 所得税费用 | 3,674,705.94 | 6,283,624.32 | -41.52% | 主要系本期业绩较去年同期下降所致 |
| 净利润 | 6,819,982.22 | 12,287,674.86 | -44.50% | 主要系部分区域分支机构盈利较去年同期有所下降所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,519,851.24 | 10,569,081.12 | -38.31% | 主要系本期政府补贴收入减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 834,083.91 | 462,521.65 | 80.33% | 主要系本期内取得投资收益的现金增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,122.00 | 175,344.07 | -98.79% | 主要系本期固定资产报废处理较去年同期减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 177,502,241.82 | 75,176,032.48 | 136.12% | 主要系本期购买的理财产品增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,785,204.16 | 11,061,091.58 | 250.65% | 主要系本期自动化仓库投入增加所致 |
| 投资支付的现金 | 1,560,000.00 | 4,944,400.00 | -68.45% | 主要系本期对外投资减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | -100.00% | 主要系上期收到少数股东投资款所致 | |
| 取得借款收到的现金 | 235,000,000.00 | 157,587,893.30 | 49.12% | 主要系本期取得银行借款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 232,162,850.90 | 152,736,422.12 | 52.00% | 主要系本期偿还银行贷款增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入772,876,686.85元，较上年同期下降5.66%，利润总额为10,494,688.16元，较上年同期下降43.49%，净利润为6,819,982.22元，较上年同期下降44.50%，实现归属于公司股东的净利润5,279,676.46元，较上年同期下降62.96%。报告期内，部分区域分支机构盈利较去年同期有所下降，归属于上市公司股东的非经常性损益约258万元（主要是财政补贴收入），较去年同期下降约143万元。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额 (单位：元) | 86,938,503.5 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.47% |
报告期内，公司前5大供应商采购总额比例较上年同期下降14.2%，其中上年同期1家供应商进入本期前五大，前五大供应商采购总额占比下降，主要系本报告期贸易公司业务量减少导致采购金额减少。前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售金额 (单位：元) | 147,587,799.35 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.10% |
报告期内，公司前5大客户销售总比例较上年同期下降14.23%，其中上年同期3家客户进入本期前五大，前五大客户销售总额占比下降，主要系本报告期贸易公司出口业务量减少导致销售金额减少。前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。公司按照年初制定的经营计划及业务目标有序的开展工作，由于公司重点投资项目大部分尚处于投入期，对公司经营业绩产生了一定影响，整体业务营收较去年同期稍有下降。公司在稳固传统业务发展的同时，积极推进新业务的拓展，全力推动投入项目的实施和运营，加大营销及客户开发力度，积极克服相关不利影响，努力消化项目新增产能， 提高投资效率和效果，确保公司2019年经营计划的顺利执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 47,910.63 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 36,455.61 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效 | 截止报告期末累计实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
| 更) | 益 | 益 | 化 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||
| 昆山综合保税区物流园项目 | 否 | 14,603.5 | 14,603.5 | 0 | 13,636.87 | 93.38% | 2013年09月30日 | 59.08 | 1,165.02 | 否 | 否 | ||||
| 昆山现代物流中心项目 | 否 | 9,258.63 | 9,258.63 | 0 | 9,323.8 | 100.70% | 2012年06月30日 | 75.72 | 3,484.66 | 否 | 否 | ||||
| 现代物流运营网点拓展项目 | 否 | 1,727.67 | 1,727.67 | 0 | 1,400 | 81.03% | 2013年12月31日 | -54.32 | 711.15 | 否 | 否 | ||||
| 物流智能化资讯项目 | 否 | 3,588.61 | 3,588.61 | 0 | 3,582.78 | 99.84% | 2014年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,178.41 | 29,178.41 | 0 | 27,943.45 | -- | -- | 80.48 | 5,360.83 | -- | -- | ||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||
| 昆山现代物流中心项目 | 否 | 1,960.91 | 1,960.91 | 0 | 1,312.16 | 66.92% | 不适用 | 否 | |||||||
| 华南供应链基地项目 | 是 | 10,289.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | |||||||
| 西南供应链基地项目 | 否 | 0 | 10,289.85 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | |||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,200 | 5,200 | 0 | 5,200 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 19,450.76 | 19,450.76 | 0 | 8,512.16 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 48,629.17 | 48,629.17 | 0 | 36,455.61 | -- | -- | 80.48 | 5,360.83 | -- | -- | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 | ||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||||||
| 超募资金金额为18,732.22万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。 1、2011年7月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2000万元用于提前偿还银行贷款，使用1600万元永久性补充公司流动资金。 2、2013年3月6日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由30,000平方米调 | |||||||||||||||
| 整至37,918平方米，并使用超募资金1,960.91万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。 3、2013年8月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3600万元永久性补充公司流动资金，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。4、2015年8月10日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目的议案》，同意公司使用募投资金10,289.85万元和自有资金共计14,407.65万元投资华南供应链基地项目，并经2015年第一次临时股东大会审议通过，由于该项目土地挂牌手续尚未完备，报告期内未使用剩余超募资金。 5、2018年10月22日，公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》,同意将公司“华南供应链基地项目”暂未使用的剩余超募资金共计人民币10,289.85万元用于“西南供应链基地项目”，并经2018年第三次临时股东大会审议通过。 6.2019年3月22日，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》，同意将“西南供应链基地项目”的实施主体变更为公司的全资子公司重庆融应供应链管理有限公司，并同意提交2018年度股东大会审议。报告期内尚未使用剩余超募资金。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2011年7月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金6,216.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 479,639,170.44 | 469,091,144.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 534,957,803.32 | 558,688,749.64 |
| 其中：应收票据 | 23,160,340.98 | 21,113,552.35 |
| 应收账款 | 511,797,462.34 | 537,575,197.29 |
| 预付款项 | 162,014,524.73 | 144,147,894.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 57,505,095.18 | 53,265,803.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 72,952,057.57 | 116,239,403.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 107,491,127.31 | 147,806,789.09 |
| 流动资产合计 | 1,414,559,778.55 | 1,489,239,784.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 170,950,000.00 | 170,950,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 113,260,647.33 | 113,223,074.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 326,926,195.85 | 333,693,926.38 |
| 在建工程 | 73,785,198.52 | 38,580,291.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 223,411,772.93 | 225,633,242.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,563,032.09 | 18,563,032.09 |
| 长期待摊费用 | 10,350,499.64 | 7,564,036.55 |
| 递延所得税资产 | 9,483,720.47 | 9,483,720.47 |
| 其他非流动资产 | 290,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 946,731,066.83 | 917,981,323.62 |
| 资产总计 | 2,361,290,845.38 | 2,407,221,108.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 637,000,000.00 | 627,652,418.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 286,363,879.98 | 290,314,254.20 |
| 预收款项 | 55,621,889.58 | 72,107,764.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,550,191.86 | 52,294,439.84 |
| 应交税费 | 13,693,441.54 | 10,228,137.35 |
| 其他应付款 | 30,928,771.07 | 35,157,181.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 24,300.00 | 24,300.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 7,403,017.70 | 9,414,225.37 |
| 流动负债合计 | 1,061,061,191.73 | 1,108,168,421.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 34,100,000.00 | 34,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,952,404.09 | 4,044,330.86 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,541,964.12 | 9,715,877.44 |
| 递延所得税负债 | 3,572,986.67 | 3,594,715.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,167,354.88 | 51,454,923.78 |
| 负债合计 | 1,112,228,546.61 | 1,159,623,345.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 365,559,750.00 | 365,559,750.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 198,111,096.56 | 198,233,951.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,752,662.36 | -3,615,277.47 |
| 盈余公积 | 34,685,499.41 | 34,685,499.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 479,932,649.71 | 474,652,973.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,074,536,333.32 | 1,069,516,896.89 |
| 少数股东权益 | 174,525,965.45 | 178,080,866.14 |
| 所有者权益合计 | 1,249,062,298.77 | 1,247,597,763.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,361,290,845.38 | 2,407,221,108.44 |
法定代表人：沈黎明 主管会计工作负责人：孙亮 会计机构负责人：张亚丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 236,089,470.91 | 213,163,897.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 298,409,992.79 | 292,630,898.44 |
| 其中：应收票据 | 12,871,324.98 | 14,720,953.71 |
| 应收账款 | 285,538,667.81 | 277,909,944.73 |
| 预付款项 | 15,458,449.34 | 20,790,574.87 |
| 其他应收款 | 423,163,103.97 | 317,842,660.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,344,762.70 | 60,292,217.29 |
| 流动资产合计 | 979,465,779.71 | 904,720,248.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 170,950,000.00 | 170,950,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 571,206,847.25 | 571,741,717.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 160,752,023.21 | 164,653,494.78 |
| 在建工程 | 773,387.05 | 419,622.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 73,490,624.51 | 74,734,232.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 670,546.62 | 327,688.89 |
| 递延所得税资产 | 1,506,492.29 | 1,506,492.29 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 979,349,920.93 | 984,333,249.29 |
| 资产总计 | 1,958,815,700.64 | 1,889,053,498.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 494,000,000.00 | 424,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 156,049,940.39 | 170,412,232.24 |
| 预收款项 | 6,639,520.57 | 9,400,099.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,407,746.28 | 13,330,221.98 |
| 应交税费 | 1,966,950.27 | 2,422,400.84 |
| 其他应付款 | 458,919,846.68 | 428,663,196.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 618,988.01 | 1,006,531.68 |
| 流动负债合计 | 1,123,602,992.20 | 1,049,234,682.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,491,330.00 | 8,647,536.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,491,330.00 | 8,647,536.00 |
| 负债合计 | 1,132,094,322.20 | 1,057,882,218.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 365,559,750.00 | 365,559,750.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 241,347,749.16 | 241,347,749.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 34,685,499.41 | 34,685,499.41 |
| 未分配利润 | 185,128,379.87 | 189,578,280.55 |
| 所有者权益合计 | 826,721,378.44 | 831,171,279.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,958,815,700.64 | 1,889,053,498.10 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 772,876,686.85 | 819,231,103.61 |
| 其中：营业收入 | 772,876,686.85 | 819,231,103.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 764,082,243.09 | 805,003,591.24 |
| 其中：营业成本 | 697,443,816.01 | 730,917,737.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,134,750.07 | 2,690,800.30 |
| 销售费用 | 12,336,437.42 | 9,056,120.55 |
| 管理费用 | 43,788,912.64 | 44,434,989.94 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,972,709.76 | 19,731,776.09 |
| 其中：利息费用 | 7,076,664.81 | 8,119,636.46 |
| 利息收入 | -1,151,226.28 | -1,025,301.01 |
| 资产减值损失 | -594,382.81 | -1,827,833.16 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,903,931.53 | 4,074,044.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -546,868.95 | -714,615.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,493,818.83 | -1,177,137.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 307.58 | 40,123.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,151,813.92 | 17,627,064.49 |
| 加：营业外收入 | 454,387.90 | 1,340,041.49 |
| 减：营业外支出 | 111,513.66 | 395,806.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,494,688.16 | 18,571,299.18 |
| 减：所得税费用 | 3,674,705.94 | 6,283,624.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,819,982.22 | 12,287,674.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,287,674.86 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,279,676.46 | 14,255,352.54 |
| 2.少数股东损益 | 1,540,305.76 | -1,967,677.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -97,971.08 | -19,095.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -137,384.89 | -62,341.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -137,384.89 | -62,341.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -137,384.89 | -62,341.24 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 39,413.81 | 43,245.29 |
| 七、综合收益总额 | 6,722,011.14 | 12,268,578.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,142,291.57 | 14,193,011.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,579,719.57 | -1,924,432.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：沈黎明 主管会计工作负责人：孙亮 会计机构负责人：张亚丽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 222,229,238.52 | 216,564,872.48 |
| 减：营业成本 | 195,041,288.22 | 178,830,333.77 |
| 税金及附加 | 1,138,681.26 | 1,467,664.10 |
| 销售费用 | 6,962,019.15 | 4,223,537.35 |
| 管理费用 | 13,680,319.91 | 14,112,265.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,180,509.51 | 7,503,346.38 |
| 其中：利息费用 | 5,898,366.32 | 5,510,508.15 |
| 利息收入 | 169,111.92 | 412,136.21 |
| 资产减值损失 | 1,099,833.00 | -1,052,848.27 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,195,324.00 | 131,206.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,593,283.50 | -1,001,979.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -482.32 | 2,860.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,271,854.35 | 10,612,660.12 |
| 加：营业外收入 | 20,531.72 | 37,636.00 |
| 减：营业外支出 | 2,187.60 | 168,113.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,253,510.23 | 10,482,182.89 |
| 减：所得税费用 | 43,998.93 | 1,745,895.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,297,509.16 | 8,736,287.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,297,509.16 | 8,736,287.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,387,202.93 | 896,287,383.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,545,593.54 | 4,881,068.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,519,851.24 | 10,569,081.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 801,452,647.71 | 911,737,533.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,019,893.38 | 732,886,336.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,106,731.92 | 109,905,598.87 |
| 支付的各项税费 | 16,132,218.63 | 19,502,549.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,550,817.48 | 28,402,010.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 819,809,661.41 | 890,696,495.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,357,013.70 | 21,041,037.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 834,083.91 | 462,521.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,122.00 | 175,344.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 177,502,241.82 | 75,176,032.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 178,338,447.73 | 75,813,898.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,785,204.16 | 11,061,091.58 |
| 投资支付的现金 | 1,560,000.00 | 4,944,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 93,760,000.00 | 76,970,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,105,204.16 | 92,975,491.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,233,243.57 | -17,161,593.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 235,000,000.00 | 157,587,893.30 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 235,000,000.00 | 158,787,893.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 232,162,850.90 | 152,736,422.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,165,464.81 | 9,958,696.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,088,800.00 | 3,023,396.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,142,500.00 | 1,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,470,815.71 | 164,495,118.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,470,815.71 | -5,707,225.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,847,082.62 | -10,781,346.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,558,331.54 | -12,609,127.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,424,038.22 | 502,307,455.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,982,369.76 | 489,698,328.50 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,211,009.45 | 206,988,350.69 |
| 收到的税费返还 | 45,614.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,821,817.63 | 94,638,130.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,032,827.08 | 301,672,096.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,774,726.19 | 158,154,958.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,374,741.26 | 27,191,130.75 |
| 支付的各项税费 | 5,735,057.02 | 7,868,780.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,428,759.26 | 120,296,588.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 314,313,283.73 | 313,511,458.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,280,456.65 | -11,839,362.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 501,587.18 | 155,140.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,122.00 | 20,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,209,892.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 503,709.18 | 8,385,232.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,056,748.35 | 6,306,925.00 |
| 投资支付的现金 | 6,744,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,129,892.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,616,748.35 | 32,181,217.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,113,039.17 | -23,795,984.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,898,366.32 | 3,016,998.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,898,366.32 | 73,016,998.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,101,633.68 | 59,983,001.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325,714.72 | -1,450,025.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,617,576.86 | 22,897,628.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 265,123,881.09 | 203,113,066.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,506,304.23 | 226,010,695.11 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
【本页无正文，为江苏飞力达国际物流股份有限公司2019年第一季度报告全文法定代表人签字及公司盖章页】
江苏飞力达国际物流股份有限公司
法定代表人：沈黎明