飞力达：2016年第一季度报告全文

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏飞力达国际物流股份有限公司
      2016 年第一季度报告
         2016 年 04 月
                                   江苏飞力达国际物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人方晓青及会计机构负责人(会计主
管人员)张亚丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                540,709,263.26           534,957,255.27                          1.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 12,094,242.42             9,076,443.21                         33.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,915,925.62              292,685.84                        2,604.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 23,980,131.09            72,029,059.07                        -66.71%
基本每股收益（元/股）                                     0.05                       0.04                       25.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                       0.04                       25.00%
加权平均净资产收益率                                     1.23%                    0.99%                          0.24%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,672,474,119.85         1,685,553,921.32                         -0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）                988,644,389.95           976,573,928.78                          1.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -253,074.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      6,774,230.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    856,447.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      332,030.31 募集资金账户利息净额
减：所得税影响额                                                      1,697,811.41
     少数股东权益影响额（税后）                                       1,833,505.40
合计                                                                  4,178,316.80                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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          项目                涉及金额（元）                                原因
募投资金利息                           332,030.31 募集资金账户利息净额
二、重大风险提示
     1、跨行业发展及新业务拓展风险
     公司在深耕IT制造业物流的基础上，不断摸索和尝试新的业务领域及运作模式，不断尝试将在IT制造业积累的供应链
管理经验向其他行业复制，重点开拓通讯、汽车零部件、电子商务、精密仪器等行业，并同时探索仓库外包管理、关务云、
供应链协同等新业务项目，为公司业务转型升级和未来发展积极准备。但仍面临着行业准入低、业务盈利模式不清晰、人才
储备不足、尝试失败等方面的风险。
     应对措施：一方面，公司不断加强自身建设，积极培育精益化管理的运营能力，打造专业化、标准化的运营体系，提
供标准化的物流服务；另一方面，在做好充分调研的基础上，加强专业人才的培训和引进，增强跨行业运营的复制能力，并
加大对新业务模式和项目的投入力度。
     2、行业下行的风险
     公司作为专注于IT制造业一体化供应链管理的现代物流服务商，公司的发展状况和经营业绩与全球IT制造业发展前景
密切相关，目前IT制造业呈现持续下行趋势和产业西迁趋势，公司将面临经营业绩波动的风险。
     应对措施：公司在保证IT制造业物流服务领域的同时，将积极拓展其他行业的物流服务，将IT制造业物流服务的成功
经验推广至通讯、汽车零部件、电子商务、精密仪器等行业，以扩大服务对象，降低业务集中的风险。
     3、企业扩张带来的管理风险和经营风险
     为满足公司经营发展要求，公司已设立50多家分支机构，分支机构数量的不断增加，对公司经营决策、内部控制、管
理效率、信息传递、分支协同等方面提出了更高的要求。如果公司不能在服务网络拓展的同时完善管理体系和内控机制，将
面临一定的管理风险，公司的品牌效应和管理优势可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥；同时，各分支资源相对分散
和单一，存在市场开拓困难和抵御风险能力不足的可能。
     应对措施：公司已依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较完善的法
人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理层培训力度，提高公司管理层素质、
管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求；同时，公司对业务板块和区域板块进行资源整合和优化，为分支的发展提
供保障和支持，不断提升分支盈利能力。
     4、汇率波动风险
     进入2016年后，人民币汇率呈明显双向波动趋势，由于汇率的波动对公司业绩影响增加了不确定性。如果未来汇率出
现大幅单向波动，对公司的业绩会造成较大影响。
     应对措施：多年来，公司已经同国外客户及代理建立了良好的合作关系，在应对汇率波动方面具有一定的空间。近年
来，公司通过增加与国外客户的境内公司直接结算的方法，已规避部分汇率风险。公司在减少外币储汇的同时对部分出口业
务采用人民币结算，未来可通过减少外币结算、提升人民币结算的方式来规避部分汇率风险。
     5、募投项目效益低于预期的风险
     募集资金投资项目的可行性分析是基于当时市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的，宏观经济波动、产业
下滑及西迁等因素可能导致募投项目的投资回报及公司预期收益不能实现的风险。
     应对措施：公司将全力推动募投项目的实施和运营，克服外部环境不利影响，加大营销及客户开发力度，积极消化募
投项目新增产能，提高募集资金使用效率和效果，确保公司持续稳定发展。
                                                             江苏飞力达国际物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                      单位：股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                     8,869
                                                                   股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                        持有有限          质押或冻结情况
          股东名称                    股东性质          持股比例         持股数量       售条件的
                                                                                                    股份状态          数量
                                                                                        股份数量
昆山亚通汽车维修服务有限公司 境内非国有法人                   15.39%      37,500,000
昆山飞达投资管理有限公司       境内非国有法人                 15.39%      37,500,000               冻结               3,286,638
昆山吉立达投资咨询有限公司     境内非国有法人                 13.50%      32,895,750
昆山市创业控股有限公司         国有法人                       10.78%      26,274,852
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人                          2.34%       5,699,500
朱韵                           境内自然人                      1.61%       3,926,700
中国工商银行－融通动力先锋混
                               其他                            1.22%       2,973,444
合型证券投资基金
赵美贞                         境内自然人                      0.98%       2,380,400
张琥                           境内自然人                      0.73%       1,770,509
张建英                         境内自然人                      0.72%       1,757,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件股份数                             股份种类
               股东名称
                                                      量                      股份种类                        数量
昆山亚通汽车维修服务有限公司                               37,500,000       人民币普通股                             37,500,000
昆山飞达投资管理有限公司                                   37,500,000       人民币普通股                             37,500,000
昆山吉立达投资咨询有限公司                                 32,895,750       人民币普通股                             32,895,750
昆山市创业控股有限公司                                     26,274,852       人民币普通股                             26,274,852
中央汇金资产管理有限责任公司                                5,699,500       人民币普通股                              5,699,500
朱韵                                                        3,926,700       人民币普通股                              3,926,700
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投
                                                            2,973,444       人民币普通股                              2,973,444
资基金
赵美贞                                                      2,380,400       人民币普通股                              2,380,400
张琥                                                        1,770,509       人民币普通股                              1,770,509
张建英                                                      1,757,000       人民币普通股                              1,757,000
                                                               江苏飞力达国际物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             公司前 10 名无限售条件股东中，除昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞
                                             达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司为一致行动人外，公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其是否属于上市公司持股变动信
                                             息披露管理办法中规定的一致行动人。
                                             股东朱韵通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                             3,926,700 股，实际合计持有 3,926,700 股；股东赵美贞通过安信证券股份有限
                                             公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,380,400 股,实际合计持有 2,380,400
参与融资融券业务股东情况说明（如有）         股;股东张琥通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                             公司 1,770,509 股，实际合计持有 1,770,509 股；股东张建英通过国联证券股份
                                             有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,757,000 股，实际合计持有
                                             1,757,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                   本期解除限售   本期增加限
    股东名称        期初限售股数                                  期末限售股数     限售原因       拟解除限售日期
                                      股数         售股数
                                                                                               按照上年末持有股份数
赵一飞                         0              0         1,500             1,500   高管锁定股
                                                                                               的 25%解除限售
                                                                                               按照上年末持有股份数
沈黎明                   104,325              0               0         104,325   高管锁定股
                                                                                               的 25%解除限售
                                                                                               按照上年末持有股份数
姚勤                     104,325              0               0         104,325   高管锁定股
                                                                                               的 25%解除限售
                                                                                               按照上年末持有股份数
李镭                      16,875              0               0          16,875   高管锁定股
                                                                                               的 25%解除限售
                                                                                               按照上年末持有股份数
顾海疆                    13,500              0               0          13,500   高管锁定股
                                                                                               的 25%解除限售
合计                     239,025              0         1,500           240,525       --                --
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                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
            项目           报告期期末                    上年度期末               报告期比上年年末增减(%)
 预付款项                        90,874,370.08                 51,954,391.28                        74.91%
 其他应收款                      57,002,799.18                 41,694,761.47                        36.71%
 存货                            32,190,361.28                 25,138,095.02                        28.05%
 其他流动资产                    38,615,974.30                 29,848,160.24                        29.37%
 在建工程                        17,205,475.49                    2,413,205.66                     612.97%
 其他非流动资产                                                   2,068,660.19                    -100.00%
 应付票据                         1,270,000.00                    3,000,000.00                     -57.67%
 预收款项                        23,285,443.91                 14,618,178.90                        59.29%
 应付职工薪酬                    16,610,252.03                 35,816,815.06                       -53.62%
 应交税费                         4,362,038.33                 10,189,495.02                       -57.19%
 应付股利                          191,685.43                     2,507,817.23                     -92.36%
 其他应付款                      52,681,960.75                 36,056,501.91                        46.11%
 其他流动负债                     4,208,578.91                    1,847,079.19                     127.85%
（1）预付款项期末余额较期初数增加了74.91%，主要系采购存货预付货款增加所致。
（2）其他应收款期末余额较期初数增加了36.71%，主要系支付工程款、仓库租金以及应收出口退税增加所致。
（3）存货期末余额较期初数增加了28.05%，主要系贸易业务原材料及成品的采购所致。
（4）其他流动资产期末余额较期初数增加了29.37%，主要系公司购买理财产品的资金比期初增加所致。
（5）在建工程期末余额较期初数减增加了612.97%，主要系母公司本报告期支付大型ERP系统开发费所致。
（6）其他非流动资产期末余额较期初数减少了100%，主要系前期应付工程款转入在建工程所致。
（7）应付票据期末余额较期初数减少了57.67%，主要系以票据支付的工程款已到期兑付所致。
（8）预收款项期末余额较期初数增加了59.29%，主要系预收客户货款增加所致。
（9）应付职工薪酬期末余额较期初数减少了53.62%，主要系支付职工工资及年终奖金所致。
（10）应交税费期末余额较期初数减少了57.19%，主要系出口贸易业务的增加,待退进项税增加所致。
（11）应付股利期末余额较期初数减少了92.36%，主要系子公司华东信息支付上期应付少数股东红利。
（12）其他应付款期末余额较期初数增加了46.11%，主要系母公司应付未付中介机构咨询款所致。
（13）其他流动负债期末余额较期初数增加了127.85%，主要系子公司预提应由本期承担的运费、租金及数据费
所致。
 项目                         报告期                   上年同期                  报告期比上年年末增减(%)
 资产减值损失                           1,183,397.81         -1,473,985.56
                                                            江苏飞力达国际物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 投资收益（损失以“－”号填列）              -951,803.63              -91,123.70                     944.52%
 所得税费用                                 7,195,437.11           4,863,814.86                       47.94%
（1）报告期资产减值损失较上年同期增加265.74万元，主要系公司本期应收款项增加，导致计提资产减值损失
金额有所增加。
（2）报告期投资收益较上年同期亏损增加944.52%，主要系新参股企业有一定亏损，投资收益减少所致。
（3）报告期所得税费用较上年同期增加47.94%，主要系部分子公司盈利增加，母公司盈利增加且所得税税率较
去年同期增加10%所致。
               项目                   报告期                    上年同期           报告期比上年年末增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额                 23,980,131.09         72,029,059.07                      -66.71%
 投资活动产生的现金流量净额             -67,044,370.35            -32,910,199.96                     103.72%
 筹资活动产生的现金流量净额                 -6,167,889.59         23,747,500.90                     -125.97%
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.71%，主要系本报告期采购商品及支付其他支出增加，同
时政府补贴、利息收入等较上年同期减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3413万元，主要系本报告期购买理财产品较上年增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2992万元万元，主要系本报告期银行借款减少，偿还银行借
款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入540,709,263.26元，较上年同期增加1.08%，利润总额为18,583,768.61元，较上
年同期上涨29.75%，净利润为11,388,331.50元，较上年同期上涨20.40%，实现归属于公司股东的净利润
12,094,242.42元，较上年同期增加33.25%。报告期内，公司基础物流和综合物流的营业收入和利润均有一定增
长；归属于上市公司股东的非经常性损益约420万元（主要是财政补贴收入），较去年同期下降约230万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额 (单位：元)                                          108,539,665.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                          24.60%
   报告期内，公司前5大供应商采购总额比例与上年同期基本持平，有4家供应商进入两期前五大，公司供应商保持稳定。
                                                       江苏飞力达国际物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额 (单位：元)                                        99,440,400.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                       18.39%
       报告期内，公司前5大客户年度销售总额较上年同期占比上涨4.48%，其中去年同期有3家客户进入本期前五大，业务
量均有一定程度增长，不存在收入依赖单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。报告期内，公司按照年初制定的经营计划及细分市场的
精准营销策略，围绕公司 “聚焦做强、多元发展” 的经营方针，加大核心业务营销力度。在加快供应链板块业务
拓展的同时，不断促进运输、商贸、空运、海运等方面的多元、协同发展。报告期内，公司核心业务营收及利
润较去年同期均有一定比例的增长，顺利完成公司第一季度业绩指标；同时公司在确保业务稳步增长的基础上，
继续加强内部管理和人才培养力度，通过SAP系统的正式启动，为最终实现业财一体化，做好前期的调研和准
备。
    2016年4月，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了（1）公司拟出资510万元人民币与民生轮船
股份有限公司、四川泸州港务有限责任公司共同出资1000万元人民币设立成都国际公路口岸运营有限公司。目
的在于配合成都政府大力发展口岸物流、保税物流、汽车物流、集装箱物流等，建设公水联运公共信息平台，
优先支持成都经开区（龙泉驿区）重大产业化项目的物流需求。（2）公司以自有资金2000万元人民币在重庆投
资设立全资子公司——重庆联智供应链管理有限公司。主要负责预包装类食品的批发及自营和代理各类商品及
技术的进出口业务。目的在于完善公司在西南部地区的业务布局，优化业务结构和产品，提升公司在该区域的
竞争能力，重点开拓西南地区的贸易业务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
                                                            江苏飞力达国际物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            承诺时 承诺期
      承诺来源            承诺方   承诺类型                   承诺内容                                          履行情况
                                                                                                间         限
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                              亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：1、本
                                              公司及控股企业目前未以任何形式直接或间接
                                              从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营
                                              活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近
                                              的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会
                                              从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或
                                              经营活动；2、本公司及控股企业不会直接投资、
                                              收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或
                     昆山飞达投
                                              项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争
                     资管理有限
                                              性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引
                     公司;昆山
                                              起本公司或控股企业所拥有的资产与股份公司                          截至本报
                     吉立达投资
                                              发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本公司                        告期末，
                     咨询有限公                                                            2010 年
                                   避免同业 将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放                长期有 承诺方严
                     司;昆山亚                                                             06 月 11
首次公开发行或再融                 竞争承诺 弃此类同业竞争。沈黎明、姚勤、吴有毅承诺：                效        格履行了
                     通汽车维修                                                            日
资时所作承诺                                  1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与股                         承诺事
                     服务有限公
                                              份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未                        项。
                     司;吴有毅;
                                              拥有与股份公司业务相同、类似或相近的其他控
                     姚勤;沈黎
                                              股企业、联营公司及合营公司，将来也不会从事
                     明
                                              与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营
                                              活动；2、本人不会直接投资、收购与股份公司
                                              业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任
                                              何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供
                                              帮助；3、如果将来因任何原因引起本人或控股
                                              企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争，给
                                              股份公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责
                                              任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。
                     昆山飞达投 避免关联 公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资出具 2010 年 长期有 截至本报
                     资管理有限 交易和杜 《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺          06 月 11 效          告期末，
                                                              江苏飞力达国际物流股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                     公司;昆山    绝非经营 函》：（1）本公司及控制企业（包括现有的及后 日                       承诺方严
                     吉立达投资 性资金占 续设立的其他控制企业）目前不存在占用股份公                             格履行了
                     咨询有限公 用           司非经营资金情形；（2）自本承诺出具日起，本                        承诺事
                     司;昆山亚               公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他                         项。
                     通汽车维修              控制企业）将尽量避免与股份公司发生关联交
                     服务有限公              易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情
                     司;沈黎明;              形；（3）如果将来股份公司不可避免的需要与本
                     吴有毅;姚