包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-037
2013 年 10 月
包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
目 录
第一节 重要提示................................................................................................................................ 3
第二节 公司基本情况........................................................................................................................ 4
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 8
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 14
第五节 财务报表.............................................................................................................................. 17
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
因工作原因未能亲自出席会
马礼谦 董事 刘芳
议
公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 502,361,561.27 485,255,782.75 3.53%
归属于上市公司股东的净资产
342,622,437.10 324,025,815.21 5.74%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
1.7344 2.1323 -18.66%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 83,323,428.45 59.18% 295,535,640.09 85.42%
归属于上市公司股东的净利润
8,875,519.60 0.38% 33,792,621.89 43.98%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 14,235,723.77 151.69%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0721 93.82%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0449 0.22% 0.1711 44.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0449 0.22% 0.1711 44.02%
净资产收益率（%） 2.75% -0.13% 10.11% 2.39%
扣除非经常性损益后的净资产收
2.68% -0.17% 9.37% 2.1%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -280,914.37 处置固定资产损失
中小企业技术进步贴息
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1420000 元，电价补贴 166863
3,576,731.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 元，包头稀土开发区扶持资金
1330000 元，递延收益摊销
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659868.09 元
四川雅安地震捐款 50000 元、向
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168,042.52 红十字会捐款 19800 元；工商局
罚款 100000 元。
减：所得税影响额 386,685.92
合计 2,741,088.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
市场竞争风险：
目前，公司原料型胶原蛋白销售仍保持稳定增长，终端型胶原蛋白由于品牌知名度有待提高、销售渠
道建设尚需完善拓展以及胶原蛋白风波等因素影响，其产品销售收入占总营业收入比重仍然较小。且市场
开发仍处于投入期，在市场竞争中尚存在不确定性，短期内可能不会产生明显经济效益。
随着去年以来“胶囊事件”回归正常，明胶售价有回落趋势，对总体经济效益会造成一定影响。
为应对市场变化，公司将深入拓展明胶及胶原蛋白国内外市场；加大产品研发力度，积极开发具有市
场竞争力的新产品；优化产品结构，强化质量管理，稳定提升产品质量，降低各种费用消耗，努力增加经
济效益，积极应对市场竞争风险。
除此内容外,本报告期无新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险。
其它风险提示见本报告第三节“管理层讨论与分析”第二项“业务回顾和展望”中“对公司未来经营产生不
利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”有关风险提示内容。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,092
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
包头东宝实业
（集团）有限公 境内非国有法人 37.75% 74,571,900 74,571,900 质押 46,827,465
司
江任飞 境内自然人 4.87% 9,620,000
江萍 境内自然人 4.34% 8,580,000
中国乐凯集团有
国有法人 2.43% 4,810,000
限公司
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中国科学院理化
国有法人 2.14% 4,226,997
技术研究所
包头市人民政府
国有资产监督管 国有法人 1.61% 3,173,859
理委员会
王丽萍 境内自然人 1.22% 2,405,000
刘芳 境内自然人 1.22% 2,405,000
内蒙古自治区生
国有法人 0.95% 1,885,541
产力促进中心
许强 境内自然人 0.92% 1,820,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江任飞 9,620,000 人民币普通股 9,620,000
江萍 8,580,000 人民币普通股 8,580,000
中国乐凯集团有限公司 4,810,000 人民币普通股 4,810,000
中国科学院理化技术研究所 4,226,997 人民币普通股 4,226,997
包头市人民政府国有资产监督管
3,173,859 人民币普通股 3,173,859
理委员会
内蒙古自治区生产力促进中心 1,885,541 人民币普通股 1,885,541
许强 1,820,000 人民币普通股 1,820,000
李文玉 1,403,350 人民币普通股 1,403,350
赵玉 771,977 人民币普通股 771,977
张明海 740,000 人民币普通股 740,000
上述股东关联关系或一致行动的 股东中江任飞、江萍系父女关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未
说明 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王清 120,000 156,000 36,000 0 高管离职锁定 2013 年 6 月 2 日
贺志贤 191,250 0 57,375 248,625 高管锁定股
贾利明 60,000 18,000 78,000 高管锁定股
于建华 30,000 9,000 39,000 高管锁定股
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2013 年 3 月 27
展炜 180,000 180,000 0 0 高管离职锁定
日
刘芳 1,387,500 416,250 1,803,750 高管锁定股
王丽萍 1,387,500 416,250 1,803,750 高管锁定股
王富荣 120,000 36,000 156,000 首发承诺 2014 年 7 月 6 日
王晓慧 60,000 18,000 78,000 首发承诺 2014 年 7 月 6 日
王富华 120,000 36,000 156,000 首发承诺 2014 年 7 月 6 日
包头东宝实业
（集团）有限公 57,363,000 17,208,900 74,571,900 首发承诺 2014 年 7 月 6 日
司
合计 61,019,250 336,000 18,251,775 78,935,025 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表变动情况及原因
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2、利润表变动情况及原因
3、现金流量表变动情况及原因
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、前三季度生产经营及业绩情况
报告期内，公司实现营业收入295,535,640.09元，比上年同期增长85.42%；实现营业利润37,502,074.41
元，比上年同期增长44.07%；归属于母公司所有者的净利润33,792,621.89元，比上年同期增长43.98%。营
业费用、管理费用、财务费用较上年同期均有所增长。经营活动现金流较上年同期大幅增长。前三季度主
营业务生产经营势头良好，累计明胶产、销量及平均售价较去年同期有明显增长，规模效益、售价提升效
益明显。胶原蛋白总体收入较去年同期有所增长，原料型产品收入有较大增长，零售业务受胶原蛋白“风
波”影响收入较上年同期有所下降。北京子公司今年投入运营以来，在品牌建设和渠道拓展方面支出费用
较大，对前三季度业绩有减利影响。因研发项目较多，公司研发费投入金额较上年同期增长，对前三季度
总体业绩有所影响。
综合以上情况，公司经营业绩稳步增长，实现了良好的经济效益。
2、胶原蛋白深度市场调研，新包装产品如期上市
报告期内，东宝圆素（北京）科贸有限责任公司主要推进了“圆素”产品包装升级、市场推广、渠道建
设等重要工作。报告期，完成了胶原蛋白产品深度市场调研，聘请国际知名设计公司对“圆素”品牌形象和
产品包装进行了升级，对“圆素”品牌、产品线、产品价格体系、销售渠道进行了全方位整合定位，为后续
市场推广工作打下良好基础。胶原蛋白新包装及VI形象已于2013年8月底正式发布，升级后的新包装产品
同步上市。
原料型胶原蛋白全年保持良好销售势头。终端产品受胶原蛋白行业风波影响，一段时间内销量有所下
降，三季度末销售势头开始好转。长期来看，我们对胶原蛋白市场前景充满信心。
公司目前生产的胶原蛋白产品及在研的后续产品符合国家最新发布的《关于促进健康服务业发展的若
干意见》支持方向，具有良好的发展前景。
3、公司长期以来高度重视质量管理和科学发展，报告期内，公司获内蒙古“2012年全国质量月”产品质
量用户满意度调查“用户满意单位”和内蒙古自治区非公有制科学发展先进企业荣誉。
4、明胶生产工艺获中国发明专利，持续保持技术领先优势
公司《明胶生产浸酸工艺的控制方法》于2013年8月28日获得国家知识产权局中国发明专利授权。该
发明涉及明胶生产工艺技术领域。上述发明专利技术与公司核心技术直接相关，并已应用于公司主营产品。
上述专利的取得，对于公司提升和稳定明胶产品质量、提高明胶得率以及持续保持技术领先优势、扩大明
胶市场份额等方面具有重要意义。
5、联合研发中心在研项目进展顺利，继续开展多领域新的技术合作
报告期内，公司“中科院理化所——东宝生物胶原与明胶生物工程应用研发中心”运转正常，2012年开
始的“不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究”等4个胶原蛋白项目及明胶深度研发项目进展顺利，取得了阶
段性成果。具体内容见项目研发进展情况。
公司与中科院理化所近日又签署了《基于静电纺丝技术明胶纳米纤维无纺布的制备及用途研究》、《600
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吨/年骨素酶法明胶生产中试线的工艺研究项目》两项新的技术合作开发合同，已开展新的合作工作。《基
于静电纺丝技术明胶纳米纤维无纺布的制备及用途研究》项目实施后，将在电纺工业化生产装备和复合材
料制取工艺方面取得突破，一旦通过国家医疗用品标准检验，预计将开发一种新型的医用生物止血材料，
用于医疗领域，该技术在国际上具有领先性，市场前景广阔。《600吨/年骨素酶法明胶生产中试线的工艺
研究项目》投入生产后，将大幅缩短明胶生产周期，节约水、电消耗，大幅减少主要辅料氧化钙用量，在
降低成本、增加产量、提升优等品率的同时，也减少了废水处理量，综合效益显著。
6、与美国两家公司签署框架合约，开始运作公司明胶和胶原蛋白产品市场国际化
公司在内蒙古自治区政府统一安排部署下，于2013年10月14日在美国洛杉矶“中美省州经贸合作研讨
会”上与美国的Lipond International和Pureorg公司签订了一项合作框架合约。中国驻洛杉矶总领事刘健先生
和内蒙古自治区政府副主席布小林女士等出席了签约仪式。
Lipond International是美国主流市场上重要的动植物提取物原材料供应商，有超过十年的市场营销经
验。是美国很多大型保健品公司的原材料供应商。Lipond成立了北美多酚研究院，正在同多所大学共同对“多
酚类物质”进行系统研究，并逐步将研究成果运用于现代生物制品。
Pureorg公司是美国保健品研发公司，从事保健品的研发、生产与销售。该公司同美国加州大学、美国
自然医学研究院、美国多酚研究院、中国科学院理化技术研究所、北京医院卫生部老年所、北京大学动物
实验中心等均为战略合作伙伴关系。与Lipond International为战略合作公司，负责产品的成品研究和保健品
开发。
此框架合约签订后，Lipond International和Pureorg公司开始成立销售主体，同公司展开明胶与胶原蛋
白在北美及周边市场的销售合作工作，销售范围逐步面向全球市场。Lipond International和Pureorg公司协
助东宝生物进行原材料美国FDA、商检、海关等一系列报批手续。Lipond International和Pureorg公司按照
销售进度进行市场投入。公司将在90天内完成正式合作的条款细化以及产品出口前期准备工作，并签订正
式业务合同，开始三方的业务合作。
通过此次合作，东宝生物将在目前海外市场的基础上，进一步实现产品国际化目标，推进“圆素”牌胶
原蛋白和“金鹿”牌明胶等产品市场国际化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
与上年同期相比，公司年初至报告期末新增客户7户，签订合同1052.5万元，已执行692.9万元。新增客户
群体均为生物制药企业。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、《不同分子量胶原蛋白肽促骨生长活性研究项目》：已完成不同分子量胶原蛋白的制备工艺研究；
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并对不同分子量胶原蛋白进行细胞实验，证实胶原蛋白对鼠和人的骨细胞具有明显促进细胞增殖功能，正
在进行老鼠口服动物实验。已发表文章两篇。其中，中科院理化所张兵博士、东宝生物王富荣等人撰写的
《采用色谱柱和激光光散射联用的方法表征胶原蛋白肽的分子量》论文于2013年3月发表于《明胶科学与
技术》杂志；该项目参与单位解放军第306医院刘俊丽博士等人撰写的《牛骨胶原蛋白肽促进HOB增殖》
论文于2013年7月发表于《中国骨质疏松》杂志。为进一步研究胶原蛋白与人体骨密度的关系及胶原蛋白
对骨密度的促进作用奠定了基础。
2、《针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白肽保健品的开发项目》：已确定植物提取物的基本剂量；
已确认复合配方；完成预防和治疗两组动物实验，已测定骨密度和骨力学性能测定；现在正在进行micro
－CT和骨计量学测定。
3、《胶原蛋白肽产品苦腥味脱除/改善》与《新型胶原蛋白肽的研制》两个项目中试结果达到了合同
约定的指标和要求，项目正在进行工业化设备的选型和成果产业化工作。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商中4家保持不变，另外1家位居第6，除此之外未发生供应商的重大变化及其
他影响公司采购或生产经营的重大事项。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户中4家保持不变，另外1家位居第6，客户群体性质、行业范围均未发生变化，
对公司未来的生产经营情况无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在本报告期内的执行情况良好。公司实现营业收入295,535,640.09元，比上年同期增长
85.42%；实现营业利润37,502,074.41元，比上年同期增长44.07%；归属于母公司所有者的净利润
33,792,621.89元，比上年同期增长43.98%。营业费用、管理费用、财务费用较上年同期均有所增长。经营
活动现金流较上年同期大幅增长。生产经营情况良好，业绩实现大幅增长。主要内容详见本节驱动业务收
入变化的具体因素内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
结合公司2013年半年度报告提示的风险因素，针对当前市场变化情况，将公司可能面临的风险提示如
下：
1、国内经济增长趋缓影响公司业务的风险
目前，国内市场是公司产品的主要销售市场。当前宏观经济增长趋缓，可能影响下游客户的需求，虽
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然明胶及小分子量胶原蛋白的销售市场具有一定的抗周期特征，但仍可能影响公司的财务状况和经营业
绩。针对目前产品还较为单一的现状，公司将持续加大研发投入，采取自主研发与横向联合相结合的研发
模式，推进在研项目及后续研发项目工作进度，将研发成果逐步推向产业化，以明胶和胶原蛋白为基础，
延伸产业链，以提高公司的竞争力和抗风险能力。
2、期间费用增长的风险
面对日趋激烈的市场竞争，公司为持续保持行业技术领先优势，将继续增大研发投入力度，可能会导
致期间费用增长。公司将通过强化预算管理和成本控制、加快新产品研发进度、实现成果转化、提升销售
收入等方面的措施消化此方面的风险。
3、胶原蛋白经营风险
目前，公司原料型胶原蛋白销售仍保持稳定增长，终端型胶原蛋白由于品牌知名度有待提高、销售渠
道建设尚需完善拓展以及胶原蛋白风波等因素影响，其产品销售收入占总营业收入比重仍然较小。且市场
开发仍处于投入期，在市场竞争中尚存在不确定性，短期内可能不会产生明显经济效益。
为应对市场变化，公司将深入拓展胶原蛋白国内外市场；加大产品研发力度，积极开发具有市场竞争
力的新产品；优化产品结构，强化质量管理，稳定提升产品质量，降低各种费用消耗，努力增加经济效益，
积极应对经营风险。
4、政策风险和财务风险未有新的变化，详见“2013年半年度报告”相关内容。
市场竞争风险见第二节“公司基本情况”所列“重大风险提示”相关内容
除此内容外，本报告期未新增其它风险因素。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自发行人股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他
人管理本公司现直接和间接持
有的发行人股份，也不由发行
人回购本公司现直接和间接持
有的发行人股份。前述限售期
公司控股股东包 报告期内，承诺
满后，本公司在王军先生担任 2011 年 07 月 06 法定期限及任
头东宝实业（集 人遵守了上述
发行人董事、监事、高级管理 日 职期间
团）有限公司 承诺
人员期间每年转让的股份不超
过本公司直接和间接持有的发
行人股份的百分之二十五，且
首次公开发行或再融 在其离职后的半年内不转让本
资时所作承诺 公司直接和间接持有的发行人
股份。
自承诺函签署之日起承诺人及
承诺人控制的公司不生产、开
发任何与东宝生物生产的产品
构成竞争或可能构成竞争的产
在报告期内，承
公司实际控制人 品，未直接或间接经营任何与 2011 年 07 月 06
在职期间 诺人遵守了上
王军先生 东宝生物经营的业务构成竞争 日
述承诺。
或可能构成竞争的业务，也不
参与投资任何与东宝生物生产
的产品或经营的业务构成竞争
或可能构成竞争的业务。
当出现预计不能按期偿付本期
其他对公司中小股东 债券本息或者在本期债券到期 2012 年 04 月 25 按承诺意见执
东宝生物董事会 债券存续期间
所作承诺 时未能按期偿付债券本息时， 日 行
公司采取相应措施。
承诺是否及时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 14,887.83 本季度投入募集资金总额 638.47
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 13,972.76
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更
