开尔新材：2016年第一季度报告全文

浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江开尔新材料股份有限公司
    2016 年第一季度报告
                    2016-040
              2016 年 04 月
                  浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主
管人员)马丽芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
                                                                                               本报告期比上年同期增
                                              本报告期                      上年同期
                                                                                                           减
 营业总收入（元）                                88,840,799.87                117,557,517.56                     -24.43%
 归属于上市公司股东的净利润（元）                10,773,543.30                 25,649,408.25                     -58.00%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  6,319,855.17                 25,452,594.81                     -75.17%
 损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）                11,038,445.45                -17,845,513.46                     161.86%
 基本每股收益（元/股）                                        0.04                      0.10                     -60.00%
 稀释每股收益（元/股）                                        0.04                      0.10                     -60.00%
 加权平均净资产收益率                                     1.83%                        4.74%                      -2.91%
                                                                                               本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                     上年度末
                                                                                                          增减
 总资产（元）                                  1,228,502,163.06               876,032,254.27                     40.23%
 归属于上市公司股东的净资产（元）               993,374,147.41                584,158,365.55                     70.05%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                                                 单位：元
                                                              年初至报告期期末
                         项目                                                                      说明
                                                                     金额
                                                                                    主要系 2010 年全资子公司合肥开尔
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家                               因厂房拆迁收到的与资产相关的政
                                                                      235,670.73
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                             府补助 13,766,177.32 元作为递延收
                                                                                    益,本期摊销 235,670.73 元
                                                                                    主要系没收非公开发行募集资金投
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                4,974,499.48
                                                                                    资者的违约金 5,059,283.85 元
 减：所得税影响额                                                     756,482.08
 合计                                                                4,453,688.13                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
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□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、宏观经济周期性波动影响的风险
    经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性。2016年，经济下行压力依然较大，经济
运行中的结构性矛盾依然突出，主要风险仍将延续。“十三五”期间，公司及各控股子公司
所处的轨道交通、节能环保及绿色建材等行业将拥有良好的政策环境，但行业供需状况与下
游行业的固定资产需求态势紧密相关，若未来宏观经济走势、市场需求出现周期性波动，则
将对本公司及各控股子公司未来主营产品的销售产生一定不利影响，从而间接影响本公司经
营业绩。
    对策：公司将审时度势，密切关注国内外宏观经济形势变化，紧跟国家政策，针对公司
自身经营优势、产品优势等特点稳扎稳打，优化自身来规避宏观大环境所带来不利风险，在
稳定现有业务的基础上，扎实推进新领域业务，一并注重公司实体市场根基与资本市场稳定
运行，以此增强公司在经济下行压力下的抗风险能力。
     2、新产品开发及实现产业化不达预期风险
    公司起家于釉料研发制造，发展于城市轨道交通建设，后以新型功能性搪瓷材料“需求
创造性”及“功能多样化”的优异特性为载体，综合上市公司的各种优势资源，以多种手段
积极向火电节能环保、新型绿色建筑幕墙等领域进行延伸和探索，持续推动核心技术的创新
与突破，实现业绩爆发式增长。但市场需求多变，科技进步迅猛发展，技术生命周期逐步缩
短，而新技术投入及研发周期较长，核心技术人员或存在流失风险。公司向新型业务领域推
进和实现产业化的过程中，可能面临销售渠道拓展、人才缺失等挑战。如若公司无法应对人
才缺失等挑战，无法准确把握市场发展需求，未能及时进行技术更新与产品升级，将对公司
的经济效益及发展前景造成不利影响，削弱公司已有的竞争优势。
    对策：公司将继续积极做好研发项目可行性的研究，加大研发投入力度，提高研发效率，
稳定已有核心技术人员并吸收更多优秀技术人才，不断提高新产品研发能力，使公司产品、
技术等始终处于行业龙头地位。同时，加强内部管理与控制，引进管理、营销、技术等复合
型人才，对原有人员进行定期培训。以此推动内部竞争力，规避新产品开发及实现产业化不
达预期风险。
     3、规模扩张带来的经营与管理风险
    公司坚定“大环保”产业战略的方向，以内生式增长与外延式发展并重方式，整体规模
不断扩张，分子公司的陆续增加，将使公司经营管理、风险控制的难度加大，对公司现有的
战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来了较大的挑战，
提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，
都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇，存在规模扩张导致的经营与管理风险。
    对策：公司内部一方面将完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面，建立与
发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司外延式扩张
的经营与管理奠定坚实基础；对各子公司，将通过派驻管理人员、加强沟通、规范管理、文
化传输等方式加强在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面的有效融合；与此同
时，公司将持续加强企业文化建设，以健全的制度和先进的企业文化保障科学、有效经营。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                               9,246
                                                                 先股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条         质押或冻结情况
          股东名称             股东性质        持股比例        持股数量
                                                                               件的股份数量      股份状态           数量
 邢翰学                       境内自然人          37.95%       100,200,000         75,150,000   质押              68,770,000
 吴剑鸣                       境内自然人          11.33%        29,899,200         22,424,400   质押               3,600,000
 邢翰科                       境内自然人          10.82%        28,570,000         21,427,500   质押               8,370,000
 中国银行股份有限公司－工
 银瑞信医疗保健行业股票型     其他                 3.06%         8,071,000
 证券投资基金
 招商银行股份有限公司－工
 银瑞信新金融股票型证券投     其他                 1.53%         4,026,700
 资基金
 全国社保基金一一四组合       其他                 1.48%         3,918,107
 黄铁祥                       境内自然人           1.42%         3,750,000                      质押               3,700,000
 中国建设银行股份有限公司
 －工银瑞信总回报灵活配置     其他                 1.17%         3,099,807
 混合型证券投资基金
 孙雷民                       境内自然人           1.10%         2,915,000
 中国民生银行股份有限公司
 －东方精选混合型开放式证     其他                 1.06%         2,800,000
 券投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
                股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类              数量
 邢翰学                                                                      25,050,000   人民币普通股            25,050,000
 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗
                                                                              8,071,000   人民币普通股             8,071,000
 保健行业股票型证券投资基金
 吴剑鸣                                                                       7,474,800   人民币普通股             7,474,800
 邢翰科                                                                       7,142,500   人民币普通股             7,142,500
 招商银行股份有限公司－工银瑞信新金
                                                                              4,026,700   人民币普通股             4,026,700
 融股票型证券投资基金
                                 浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 全国社保基金一一四组合                                                     3,918,107    人民币普通股        3,918,107
 黄铁祥                                                                     3,750,000    人民币普通股        3,750,000
 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信
                                                                            3,099,807    人民币普通股        3,099,807
 总回报灵活配置混合型证券投资基金
 孙雷民                                                                     2,915,000    人民币普通股        2,915,000
 中国民生银行股份有限公司－东方精选
                                                                            2,800,000    人民币普通股        2,800,000
 混合型开放式证券投资基金
                                           1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑鸣系夫
                                           妻关系，邢翰学与邢翰科系兄弟关系；2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近
 上述股东关联关系或一致行动的说明          亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动
                                           人；3、浙江开尔新材料股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关
                                           联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
    注：截至报告期末，公司 2015 年度非公开发行股票新股登记已向中国证券登记结算公司申请办理完毕，并已于 2016
年 4 月 6 日在深圳证券交易所上市，本次新增股份 25,534,588 股（其中限售股 25,534,588 股），其中邢翰学、康恩贝集团
有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有 6,383,647 股，非公开发行后公
司股份数量为 289,534,588 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
                                                                                                             单位：股
 股东名    期初限售股      本期解除限售     本期增加限     期末限售股
                                                                             限售原因           拟解除限售日期
   称            数             股数          售股数              数
 邢翰学     75,150,000                 0               0       75,150,000   高管锁定股    每年度第一个交易日解锁 25%
 吴剑鸣     22,424,400                 0               0       22,424,400   高管锁定股    每年度第一个交易日解锁 25%
 邢翰科     21,427,500                 0               0       21,427,500   高管锁定股    每年度第一个交易日解锁 25%
 顾金芳      1,856,250                 0               0        1,856,250   高管锁定股    每年度第一个交易日解锁 25%
 刘永珍      1,700,625                 0               0        1,700,625   高管锁定股    每年度第一个交易日解锁 25%
 傅建有           41,625               0               0          41,625    高管锁定股    每年度第一个交易日解锁 25%
 程志勇          128,700               0               0         128,700    高管锁定股    每年度第一个交易日解锁 25%
 合计      122,729,100                 0               0   122,729,100          --                      --
                                浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
     一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用□不适用
     （一）资产负债项目
                          期末余额                 期初余额
                                                                      变动幅
 资产负债项目                                                                            变动原因
                 金额（万元）        占比   金额（万元） 占比           度
                                                                                主要系期内公司收到非公开发
货币资金         45,174.85      36.77%      9,290.10        10.60% 386.27%
                                                                                行股票募集资金所致
                                                                             主要系期初数包括预缴及材料
                                                                             暂估入库的增值税税金，报告期
其他流动资产     18.81          0.02%       397.30          0.45%    -95.26%
                                                                             末已确认收入、材料已到货，预
                                                                             缴数及暂估数已冲转
                                                                                主要系期内公司收到非公开发
流动资产合计     93,212.93      75.88%      61,525.12       70.23% 51.50%
                                                                                行股票募集资金所致
在建工程         6,700.91       5.45%       4,955.26        5.66%    35.23% 主要系金义都市新厂区筹建投
其他非流动资                                                                入及预付基建和设备款增加所
             4,540.63           3.70%       2,548.88        2.91%    78.14% 致
产
                                                                                主要系期内公司收到非公开发
资产总计         122,850.22     100.00% 87,603.23           100.00% 40.23%
                                                                                行股票募集资金所致
                                                                            主要系期内公司对外结算方式
应付票据         2,668.22       2.17%       2,019.23        2.30%    32.14% 改变，银行承兑汇票方式占比增
                                                                            加所致
                                                                                主要系期内支付期初计提的年
应付职工薪酬     513.82         0.42%       1,326.14        1.51%    -61.25%
                                                                                终奖所致
                                                                                主要系期内归还非公开发行股
其他应付款       1,540.53       1.25%       4,175.48        4.77%    -63.11%
                                                                                票募集资金投资者保证金所致
                                                                             主要系非同一控制下产生的评
递延所得税负
             38.50              0.03%       134.68          0.15%    -71.42% 估增值对应的资产已实现销售，
债
                                                                             相应的递延所得税负债冲销
                                                                                主要系报告期内收到的非公开
资本公积         41,463.18      33.75%      4,173.24        4.76%    893.55%
                                                                                发行股票产生的资本溢价
归属于母公司
                                                                                主要系期内公司收到非公开发
所 有 者 权 益 合 99,337.41     80.86%      58,415.84       66.68% 70.05%
                                                                                行股票募集资金所致
计
                                   浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
所有者权益合
             99,497.52             80.99%      58,616.12        66.91% 69.74%
计
负债和所有者
             122,850.22            100.00% 87,603.23            100.00% 40.23%
权益总计
     （二）利润表项目
                   本期金额 上期金额
  利润项目                           变动幅度                                     变动原因
                   （万元） （万元）
营业税金及附                                             系期内营业收入减少以及新厂区购置设备产生的增值
                    30.61        126.45      -75.79%
加                                                       税进税抵扣增加，缴纳的增值税款减少所致
                                                         主要系全资子公司天润新能源本期纳入合并范围及幕
销售费用            684.91       450.87      51.91%
                                                         墙事业部费用增加所致
管理费用           1,220.36     1,116.13      9.34%      主要系全资子公司天润新能源本期纳入合并范围
                                                         主要系公司金义都市新厂区筹建资金需求量增加，银行
财务费用            85.71         -7.79     -1,200.06%
                                                         借款所产生的利息增加
                                                         主要系公司部分应收账款、其他应收款账龄增加，计提
资产减值损失        315.61       197.07      60.15%
                                                         的坏账准备增加所致
                                                         主要系公司没收认购非公开发行股票的投资者合同违
营业外收入          530.12       24.10      2,099.67%
                                                         约金所致
营业利润            774.78      3,062.52     -74.70%
利润总额           1,290.32     3,069.72     -57.97% 主要系报告期公司承接的部分金额较大的订单约定结
                                                     算周期长，收入尚未体现，此外公司的新产品低温省煤
                                                     器、新建空预器项目以及 2016 年推出的幕墙类新产品
所得税费用          253.49       526.23      -51.83% —自清洁珐琅板均处于推广期，尚未形成规模所致
归属于上市公司股
                   1,077.35     2,564.94      -58%
东的净利润
     （三）现金流量表项目
                            本期金额 上 期 金 额
 现金流量表项目                                  变动幅度                变动原因
                            （万元） （万元）
 经营活动产生的现                                                        主要系报告期内销售货款回笼增加所
                              1,103.84     -1,784.55           161.86%
 金流量净额                                                              致
 投资活动产生的现            -2,372.65     -1,133.05       -109.40% 主要系公司金义都市新厂区筹建投入
                                 浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金流量净额                                                             增加所致
筹资活动产生的现                                                       报告期内收到非公开发行募集资金所
                        37,045.51       1,935.86        1,813.65%
金流量净额                                                             致
   二、业务回顾和展望
   报告期内驱动业务收入变化的具体因素
          （一）业务回顾
          期内，整体经济下行压力依然较大，公司在董事会的领导下，按照年度经营计划，扎实
   推进各项工作，三大主营业务（内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料以及珐琅板绿色建
   筑幕墙材料）订单量较同期有较大提升，但整体业绩因承接的部分金额较大的订单约定结算
   周期长，收入尚未体现；新产品低温省煤器、MGGH、新建空预器项目以及 2016 年推出的
   幕墙类新产品—自清洁珐琅板均处于推广期，尚未形成规模等因素，较同期呈现下降。
          主要业绩指标如下：
          公司实现营业收入 8,884.08 万元，较同期下降 24.43%；利润总额 1,290.32 万元，较同
   期下降 57.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,077.35 万元，较同期下降 58%；主营
   业务毛利率为 35.03%，较同期下降 7.04%。
          （二）未来发展展望
          未来公司继续以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，以新型功能性搪瓷材料“需
   求多样性”及“功能多样化”的优异特性为载体，抓住轨交行业、节能环保行业、绿色建材
   行业领域的良好发展势头，在稳固内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保
   护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式的基础上，深度挖潜“搪瓷”在更多领域
   的应用；同时，锁定“大环保”产业战略方向，以内生式增长与外延式发展并重方式，加快
   实现公司由单一生产制造商向综合制造服务商的转变，推进投资并购的整合升级，建立涵盖
   新型功能性搪瓷材料全产业链的产品和服务提供平台，为公司长远发展提供持续动力。
   重大已签订单及进展情况
   √适用□不适用
                                                                                      合同金额     已执行金额
 披露日        履约方                              项目名称
                                                                                      （万元）     （万元）
 2015-5-22 开尔新材         深圳地铁三期工程 7 号线装修材料搪瓷钢板采购                 3,776.22    1,663.85
                               浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
            天润新能源 为浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程管式 GGH 货物项                           中标，合同尚
2016-3-21                                                                               3,455
                       目                                                                        未签订
2016-4-1    开尔新材    宁夏枣泉电厂一期 2*660mw 项目工程                               2,286 尚未开始履行
                                      合计                                            9,515.22
                   莲塘-香园围口岸土地平整及基础建设工程——工程合
2016-4-13 开尔香港                                                  10,059.83 尚未开始履行
                   同之分包合同（龙山隧道围壁系统设计、供货及安装）
         注：天润新能源系公司全资子公司杭州天润新能源技术有限公司；
         注：该合同履约方“开尔香港”系公司控股子公司开尔新材料香港国际有限公司，以
  港元结算确认收入。
  数量分散的订单情况
  □适用√不适用
  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  □适用√不适用
  重要研发项目的进展及影响
  √适用□不适用
  截至报告期末，公司及控股子公司已拥有 43 项授权专利专利，其中发明专利 5 项，外观设计专利 1 项，
  实用新型专利 37 项，期内，重要研发项目的进展及影响如下：
  序号       项目名称                        基本情况                           对公司未来发展影响
                           研发目的：针对电厂发电机组排烟温度高的问
                           题，在预热器后和脱硫后加装低温省煤器充分
                           利用烟气余热达到节能目的已成行业发展的
         高耐 腐节 能低 温
                           必然趋势，公司充分发挥珐琅技术优势采用珐
    1    省煤 器珐 琅管 道                                          开拓公司产品新领域
                           琅管能够解决烟气高腐蚀、超长管道的生产工
         的研制与产业化
                           艺制造方法等问题。
                           项目进展情况：产业化应用推广阶段
                           达到的目标：2016年12月项目结题
                           研发目的：本项目为了解决原来用耐火砖、玻
                           璃、钛合金等防腐材料的缺点，如安装困难、
         火力 发电 厂烟 囱 重量大、工期长、成本高等。应用珐琅板对烟
    2    内壁 珐琅 板防 腐 囱内壁防腐安装简便快捷、重量轻、工期短、开拓公司产品新领域
         的研究及产业化 成本低、安全牢固、寿命长等优点。
                           项目进展情况：进入产业化
                           达到的目标：通过内部验收
                             浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        研发目的：为了解决日益严重的建筑物外壁污
                        染，减少外墙清洗带来的二次污染，通过配方
                        及工艺改进，将光催化技术与珐琅板生产技术
                        进行有效结合，开发具有自洁环保功能的珐琅