浙江开尔新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
浙江开尔新材料股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
浙江开尔新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主
管人员)黄丽红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 42
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 55
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 61
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 65
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 154
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、开尔新材 指 浙江开尔新材料股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日--2014 年 12 月 31 日
合肥开尔环保科技有限公司（原合肥翰林搪瓷有限公司），为本公司
合肥开尔、合肥翰林、全资子公司 指 的全资子公司，2012 年 11 月合肥翰林更名为合肥开尔环保科技有限
公司
开尔新材料香港（国际）有限公司，成立于 2012 年 6 月，为本公司
香港子公司 指
控股子公司
晟开幕墙 指 浙江晟开幕墙装饰有限公司，为本公司控股子公司
釉料分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司釉料分公司，成立于 2006 年 9 月
深圳分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司深圳分公司，成立于 2011 年 2 月
上海分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司上海分公司，成立于 2012 年 3 月
杭州分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司杭州分公司，成立于 2013 年 4 月
北京分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司北京分公司，成立于 2013 年 10 月
具有优良的化学和物理属性，以坚韧性好、抗冲击度强的钢板为基材，
新型功能性搪瓷材料 指 与无机非金属材料经喷涂、高温烧成，具有特定功能，可以应用于传
统日用品以外多个领域的搪瓷材料
一种新型功能性搪瓷材料，用于建筑物内部装饰的称为内立面搪瓷钢
搪瓷钢板 指
板，用于工业保护称为工业保护搪瓷材料
珐琅板绿色建筑幕墙材料 指 一种新型功能性搪瓷材料，用于建筑物外立面装饰
内立面装饰搪瓷材料 指 一种新型功能性搪瓷材料，用于建筑物内部装饰
一种新型功能性搪瓷材料具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨等优良特性，对
工业保护搪瓷材料 指
恶劣物理化学环境下工作的工业设备、管道能够起到良好的保护作用
一种烟气余热回收-再热装置系统（MGGH），不同于传统的回转式烟
管式烟气-烟气换热器 指 气换热器（RGGH），MGGH 可实现烟气零泄漏、高效脱硫、余热利
用等目标
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 开尔新材 股票代码
公司的中文名称 浙江开尔新材料股份有限公司
公司的中文简称 开尔新材
公司的外文名称 ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO., LTD
公司的外文名称缩写 KAIER MATERIALS
公司的法定代表人 邢翰学
注册地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.zjke.com 或 www.zjke.com.cn
电子信箱 stock@zjke.com
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程志勇 盛蕾
联系地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 浙江省金华市金东区曹宅工业区
电话 0579-82888566 0579-82888566
传真 0579-82886066 0579-82886066
电子信箱 stock@zjke.com stock@zjke.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
金华市金东区工商 浙税联字
首次注册 2003 年 04 月 29 日 330703000013681 74981708-X
行政管理局 33070274981708X
有限公司变更为股 金华市工商行政管 浙税联字
2010 年 05 月 27 日 330703000013681 74981708-X
份公司 理局 33070274981708X
首次公开发行股票， 浙江省工商行政管 浙税联字
2011 年 07 月 26 日 330703000013681 74981708-X
注册资本增加 理局 33070274981708X
资本公积金转增股
浙江省工商行政管 浙税联字
本，注册资本增加、2012 年 06 月 04 日 330703000013681 74981708-X
理局 33070274981708X
经营范围增加
浙江省工商行政管 浙税联字
经营范围增加 2013 年 01 月 18 日 330703000013681 74981708-X
理局 33070274981708X
浙江省工商行政管 浙税联字
经营范围增加 2013 年 08 月 08 日 330703000013681 74981708-X
理局 33070274981708X
浙江省工商行政管 浙税联字
注册资本增加 2014 年 10 月 13 日 330703000013681 74981708-X
理局 33070274981708X
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 505,543,903.07 305,458,012.61 65.50% 141,905,844.62
营业成本（元） 276,047,684.80 170,456,078.12 61.95% 81,163,273.04
营业利润（元） 118,877,107.02 57,220,297.95 107.75% 24,693,733.71
利润总额（元） 121,491,681.11 59,219,959.94 105.15% 30,006,000.43
归属于上市公司普通股股东的净
105,018,176.18 50,022,039.23 109.94% 25,850,913.76
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
102,484,150.33 47,770,535.91 114.53% 21,036,830.14
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
60,018,949.56 -23,178,767.64 358.94% -12,636,523.13
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.2273 -0.1932 217.65% -0.1053
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.40 0.19 110.53% 0.1
稀释每股收益（元/股） 0.40 0.19 110.53% 0.1
加权平均净资产收益率 21.94% 12.35% 9.59% 6.89%
扣除非经常性损益后的加权平均
21.41% 11.79% 9.62% 5.24%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 264,000,000.00 120,000,000.00 120.00% 120,000,000.00
资产总额（元） 761,486,369.65 630,485,107.73 20.78% 424,888,641.69
负债总额（元） 229,820,741.18 198,119,588.38 16.00% 43,199,145.15
归属于上市公司普通股股东的所
528,588,502.04 428,611,481.55 23.33% 381,596,061.91
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.0022 3.5718 -43.94% 3.18
股净资产（元/股）
资产负债率 30.18% 31.42% -1.24% 10.17%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 105,018,176.18 50,022,039.23 528,588,502.04 428,611,481.55
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 105,018,176.18 50,022,039.23 528,588,502.04 428,611,481.55
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
19,320.04 -27,832.75 53,645.54
值准备的冲销部分）
主要系水利基金返还
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 306,153.22 元，房产
370,378.52 113,584.26 368,229.84
减免 税退还 17,980 元，土
地税退还 46,245.3 元
主要系本期金华财政
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 局 1,997,700 元及合
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,804,082.92 2,536,382.92 5,232,082.92 肥拆迁补助
受的政府补助除外） 942,682.92 元，投资
补助 1,863,700 元（详
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见“营业外收入”之
“计入当期损益的政
府补助”）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,022,528.35 -137,680.72 -137,382.60
减：所得税影响额 636,694.79 231,888.98 702,492.08
少数股东权益影响额（税后） 532.49 1,061.41
合计 2,534,025.85 2,251,503.32 4,814,083.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、国家宏观经济及行业政策变化风险
公司产品的主要应用领域——地铁、城市隧道等城市市政工程建设，电厂脱硫脱硝、环
保节能设施建设以及新型建筑幕墙工程建设，产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关。
大型基础设施一般与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受到国家宏观经济发展影
响，国民经济周期性波动也将影响到本公司的市场需求，进而影响收入和盈利能力的稳定性。
对策：公司将持续密切关注行业政策变化，继续优化产品结构。同时，加快新产品的研
发、加大新兴市场和新领域市场的开拓力度，不断挖掘内部潜力，降低生产成本，减少因政
策变化及行业竞争而造成利润下滑。
2、新产品开发及实现产业化不达预期风险
近年来，公司积极抓住产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以新
型功能性搪瓷材料为载体，以多种手段积极向脱硫脱硝环保产业、新型绿色建筑幕墙等领域
进行延伸和探索，并已取得良好成效；但更多新产品的研发到投入生产并产生经济效益需要
一段周期，在向新业务领域探索和实现更多产品产业化的过程中，公司将面临人才短缺及营
销渠道拓展等方面的挑战，其效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借此积累相
关产业技术，从而带动企业的持续升级、转型，并在未来产业竞争中保持优势地位。
对策：公司未来将继续做好项目的可行性研究，加大研发投入，提高研发效率，引入高
层次的研发人才，积极培养专业团队，不断提高核心技术的研发能力，改进公司技术创新的
风险管控水平，积极稳妥地推进和引导搪瓷产业的转型与升级，以防范和控制业务拓展中的
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风险。
3、公司快速发展带来的管理及人力资源风险
公司上市之后，随着募投项目的实施、公司业务规模的日益扩大以及管控的子公司日益
增多，公司及各子公司的组织结构和管理模式趋于复杂化，随之带来的经营决策和管理风险
的难度大大增加，对公司的管理水平及及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司
的生产经营、内部控制、组织架构和管理人员素质等提出了更高的要求。
对策：公司将结合自身的经营特点和管理特点，不断完善法人治理结构以及采购、生产、
质量、销售、研发、人力资源管理、财务等各项经营管理制度；不断创新管理机制，改变管
理思维，做好人才储备，运用先进、科学的管理手段，形成精细化管理模式。同时，公司将
持续加大人力资源科学管理，营造和谐进取的工作氛围，制定合理的薪酬方案，提供晋升和
发展的平台，不断培养公司的核心骨干和技术人才，加大公司人才储备，避免公司核心骨干
和技术人才出现断层现象，从而降低核心骨干和技术人才可能流失所导致的风险。
4、成本压力持续加大的风险
随着募投项目的持续建设，产能扩张及营销网络渠道的建设，公司固定资产相应增加，
折旧费、销售费用、管理费用、财务费用等期间费用也将相应增加，公司面临成本持续上升
的压力。同时随着人力资源成本逐年上涨，公司面临着人力资源成本上升的压力。上述成本
费用上升因素可能导致产品毛利率的下降，对公司经营业绩产生一定影响。
对策：公司将优化财务结构，提高财务内控水平，降本节耗、开源节流、减少浪费，最
大限度的控制生产成本和各项费用的支出，加强信息化建设等措施，进一步提高生产效率和
管理效率，降低运营成本。
5、募集资金投资项目实施风险
尽管公司募投项目是建立在对市场、技术、自身营销能力等因素的可行性研究分析基础
上，并对其产品方案、工艺方案、设备选择和工程施工方案进行过细致的论证，但是在实施
过程中仍然可能存在因市场需求、详细设计、工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而
引致的风险。并且募投项目完全投产后，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推
广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。
因此，项目建成后公司存在着实施效果存在一定不确定性、投资项目不能产生预期收益的可
能性。
上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期，我国发展面临的国际国内环境复杂严峻，经济下行压力持续加大，多重困难和
挑战相互交织。期内，公司在董事会的带领下，围绕未来发展战略规划，紧紧抓住轨交行业、
环保行业、新型节能绿色建筑幕墙行业发展的有利时机，以“推动绿色建筑，构建环保中国”
为己任，坚持以实现“国际一流搪瓷供应商”的发展目标，立足主营业务，扎实开展各项工
作，实行全方位的市场发展战略。通过强化自主创新积极拓展产品应用新领域，继续加快市
场和产品结构调整，企业战略转型升级得到稳步推进，三大业务均取得了较大增长和突破，
实现了企业的快速、健康发展。
报告期，公司业绩情况如下：
2014年公司实现营业总收入50,554.39万元，较上年同期增长65.50%； 实现利润总额
12,149.17万元，较上年同期增长105.15%；实现归属于上市公司股东的净利润10,501.82万元，
较上年同期增长109.94%。主营业务毛利率为45.40%，比去年同期上升了1.2%。
报告期内，公司重点主要开展了以下重点工作：
1、积极推进募投项目实施建设，根据市场需求加快优化产能布局。
报告期内公司持续加大力度实现产能优化，加快推进募投项目实施建设。首次公开发行
股票募集资金投资项目之一的“营销网络升级项目”已于2014年6月如期完成，“总部——区
域营销中心——办事处”的垂直管理模式已稳固，按照招股书要求营销网点基本铺设完毕，
已达到计划经济效益，该项目的建设，为公司业务结构布局的渐趋完善打下良好基础，使三
大业务均获得了长足发展。
2015年3月17日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开
发行股票条件的议案》（本议案尚需股东大会批准及中国证监会的核准），拟非公开发行募
集资金总额不超过50,750.00万元，未来公司将形成三大生产基地，其中公司年产30万平米搪
瓷钢板生产线将主要为地铁、隧道内立面装饰搪瓷材料业务提供产能保障；公司新厂区（新
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型功能性搪瓷材料产业化基地）主要为新型建筑材料珐琅板幕墙业务提供产能保障，同时对
内立面装饰搪瓷材料业务提供产能补充；全资子公司合肥开尔则主要进行工业保护搪瓷材料
业务的生产，并根据未来市场开拓情况适时进行产能扩张和补充。
2、巩固市场地位，新业务贡献业绩，三大业务实现协同发展
（1）工业保护搪瓷材料（应用于电厂脱硫脱硝节能环保设施建设）
报告期，工业保护搪瓷材料订单量、销售额继续保持迅猛发展态势，实现营业收入
34,926.37万元，较上年同期上升68.04%。期内，公司在巩固配件更换市场及空预器改造市场
优势的同时，重点拓展新建空预器整机市场；此外加大力度持续不断在煤电环保领域延伸拓
展，新产品——低温省煤器及MGGH（管式烟气-烟气换热器）业绩获得了重大突破。
新产品管式烟气-烟气换热器是一种烟气余热回收-再热装置系统（MGGH），它不同于
传统的回转式烟气换热器（RGGH），MGGH可实现烟气零泄漏、高效脱硫、余热利用等目
标，从而更好地提高机组循环热效率，降低发供电煤耗，提高电厂经济效益和环保水平，是
燃煤电厂清洁排放的重要组成部分，符合国家清洁排放产业政策导向和要求，采用MGGH将
是燃煤电厂未来节能、降耗、提效的发展方向。
公司自涉足电厂节能环保行业以来，逐步实现了配件供应商——系统集成供应商——整
机制造商的产业升级；业务类型由搪瓷波纹板传热元件备件供应扩展至烟气加热器改造、空
气预热器改造及整机制造。未来公司将根据行业发展状况，围绕煤电环保行业节能、降耗、
提效方面及大气污染治理重点，不断巩固原有市场地位，继续保持领先，同时发挥优势开展
煤电环保新业务，稳固“行业第一梯队”优势，最终实现向合同能源管理和现代服务产业模
式的转变。
（2）珐琅板绿色建筑幕墙材料（应用于高端商务楼宇建筑幕墙装饰等）
作为建筑幕墙行业的新材料，珐琅板自推广初期便在海外获得广泛认可，近两年珐琅板
绿色建筑幕墙材料在国内市场得到一致认同。期内，该业务推广顺利，承接范围涉及商务楼
宇、银行、政府机构、医院等领域，产品应用反馈良好，订单不断创新高。
在市场推广过程中，公司发现珐琅板绿色建筑幕墙材料业务人才团队配套建设有待完善，
同时市场对珐琅板绿色建筑幕墙材料的尺寸、造型、个性化、定制化提出了更高的要求和需
求。基于市场需求和公司现有的技术优势以及加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料较原设计珐
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琅板绿色建筑幕墙材料性能更为优越等原因，公司未来计划新增一条加大尺寸的珐琅板绿色
建筑幕墙材料专用生产线；此外也将继续加大力度引进珐琅板绿色建筑幕墙材料业务拓展所
需专业人才，完善人才队伍建设。
相信在节能、环保为代表的绿色消费不断升级的将来，具备持久耐用、长效保真不褪色、
对环境无污染的功能性搪瓷材料在城市服务领域的应用将会愈加广泛。
（3）内立面装饰搪瓷材料（应用于地铁、隧道等地下空间内立面装饰）
公司作为新型功能性搪瓷材料的行业龙头企业，对传统业务——内立面装饰搪瓷材料给
予高度关注，牢牢抓住国家新型城镇化与绿色节能建筑的倡导、城市轨道交通建设加速等因
素带来的行业机遇，凭借核心竞争优势，在招投标中屡屡胜出，订单量同比显著上升，继续
保持了行业龙头地位。随着城镇化建设步伐的加快，市场持续回暖，地铁隧道类业务继续保
持业内的行业龙头地位；2014年该业务保持了固有的市场份额，实现稳定增长。
公司管理层相信随着新一轮轨交建设的批复，传统业务依旧是公司未来业绩增长的有利
保障，前景可期。
3、坚持自主创新，加快新产品开发及产业化进程，提升核心竞争力
报告期，公司在自身创新驱动引领转型发展的同时，研发并投产了环保新产品“高耐腐
节能低温省煤器珐琅管道”和“管式烟气-烟气换热器”，持续推进产品结构升级进度，拓展
和延伸了产品在环保行业的应用领域，完善了公司的产业链布局，增强公司的技术创新和核
心竞争力，为公司的可持续发展提供动力。
期内，公司的研发投入为2,631.95万元，占公司营业收入的5.21%，同比提升1.31%。创
新实力进一步提高，创新平台更加完备，公司的创新能力及成果也得到了政府部门的高度认
可。期内，公司荣获“中国轻工业联合会科学技术发明奖”、“浙江省专利示范企业”、“国
家火炬计划重点高新技术企业”、浙江省首批“三名”培育试点企业等荣誉；公司“保温隔
热新型功能性铝蜂窝搪瓷钢板”项目获得科技部颁发的《国家重点新产品证书》。
截至2014年12月31日，共申请专利43项，其中发明专利8项；取得发明专利1项，实用新
型专利6项；公司现已拥有5项发明专利，30项实用新型专利。未来公司将继续加大研发力度，
加快新产品开发进度，使新技术、新产品实现产业化，巩固并提高公司的核心竞争力。
4、完善管理体系，加快推进精细化管理模式，夯实企业发展基础
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期内，在公司资产规模和经营规模不断扩大的情况下，管理人员、技术人员及基层员工
人数亦持续攀升，对公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控
制等方面提出了更高的要求。为此公司全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，深入
推进全员绩效考核和目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产
制造、销售、财务一体化的ERP管理系统，强化子公司风险管控和应收账款管控，将财务管
理重心从核算型向管理型转型；加强采购和生产、销售及服务端的供应链管理，强化节能降
耗及成本控制；明确权责分配，正确行使职权，保证公司生产经营管理的有序开展，保证了
公司发展战略的全面推进和工作目标的顺利实现。
期内，公司在积极培养现有人员的基础上，持续引进各类与企业文化相契合的优秀人才，
重点扩充高级研发技术人员和既懂技术又具有市场经验的复合型人才，同时逐步建立公平、
竞争、激励、择优的人才资源管理体系，为员工提供一个竞争有序、积极向上的工作氛围，
促使员工与公司共同成长和发展。
期内，公司获得了“中国建设工程鲁班奖、詹天佑奖”、“浙江省第一批‘三名’育试点
企业”、“浙江省创新性示范和试点企业”、“金华市信息化（‘两化’融合）试点企业”、
“2014年度市区工业大企业大集团培育企业”、“市级工业设计中心”、“市第二批‘机器
换人’试点企业”等。
5、重视投资者关系管理，提升企业形象
公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟
通交流，在日常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。对
于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者
关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、
分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，
确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。
