浙江开尔新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
浙江开尔新材料股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 07 月
浙江开尔新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主
管人员)黄丽红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 06 月 30 日的公
司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。
公司半年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出
具标准审计报告。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 25
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 34
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 36
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 136
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、开尔新材 指 浙江开尔新材料股份有限公司
《公司章程》、《章程》 指 浙江开尔新材料股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订
《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
股东大会 指 浙江开尔新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司董事会
监事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司监事会
合肥开尔环保科技有限公司（原合肥翰林搪瓷有限公司），为本公司
合肥开尔、合肥翰林、全资子公司 指 的全资子公司，2012 年 11 月合肥翰林更名为合肥开尔环保科技有限
公司
开尔新材料香港（国际）有限公司，成立于 2012 年 6 月，为本公司
香港子公司 指
控股子公司
晟开幕墙 指 浙江晟开幕墙装饰有限公司，为本公司控股子公司
釉料分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司釉料分公司，成立于 2006 年 9 月
深圳分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司深圳分公司，成立于 2011 年 2 月
上海分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司上海分公司，成立于 2012 年 3 月
杭州分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司杭州分公司，成立于 2013 年 4 月
北京分公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司北京分公司，成立于 2013 年 10 月
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日--2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 开尔新材 股票代码
公司的中文名称 浙江开尔新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 开尔新材
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有） KAIER MATERIALS
公司的法定代表人 邢翰学
注册地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.zjke.com 或 www.zjke.com.cn
电子信箱 stock@zjke.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程志勇 盛蕾
联系地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 浙江省金华市金东区曹宅工业区
电话 0579-82888566 0579-82888566
传真 0579-82886066 0579-82886066
电子信箱 stock@zjke.com stock@zjke.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
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公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 245,742,142.18 111,938,737.12 119.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 54,795,727.68 18,575,250.10 194.99%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性
55,206,941.16 17,213,289.76 220.72%
损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,267,392.19 -32,733,468.05 155.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1522 -0.2728 155.79%
基本每股收益（元/股） 0.46 0.15 206.67%
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.15 206.67%
加权平均净资产收益率 12.02% 4.75% 7.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
12.04% 4.13% 7.91%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 693,810,221.91 630,485,107.73 10.04%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益
478,363,917.31 428,611,481.55 11.61%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
3.9864 3.5718 11.61%
（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-12,063.20
销部分）
拆迁补偿 471,341.46 元；土地使用税退回
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 款 46,245.30 元；房产税退回款 17,980.00
818,266.76
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 元；重点工业企业扶持点 162,700.00 元；
创新资金 120,000.00。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,064,004.14
减：所得税影响额 152,877.12
少数股东权益影响额（税后） 535.78
合计 -411,213.48 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
新产品开发及实现产业化不达预期风险
近年来，公司积极抓住改革深化、产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源
优势，以新型功能性搪瓷材料为载体，以多种手段积极向脱硫脱硝环保产业、珐琅板建筑幕
墙等领域进行延伸和探索，并已取得到良好成效；但更多新产品的研发到投入生产并产生经
济效益需要一段周期，在向新业务领域探索和实现更多产品产业化的过程中，公司将面临人
才短缺及营销渠道等方面的挑战，其效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借此
积累相关产业技术，从而带动企业的持续升级、转型，并在未来产业竞争中保持优势地位。
对策：公司将充分发挥在搪瓷行业中的研发优势，持续加大研发投入，积极引进各种先
进成熟技术和高端领军人才，积极培养专业团队；同时提高研发项目效率，降低项目研发风
险，逐步建立公司自主的知识产权体系，加强技术保密和知识产权保护；加强对产业延伸及
产业升级方向的科学论证，积极稳妥地推进和引导搪瓷产业的转型与升级，以防范和控制业
务拓展中的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期，公司在董事会的带领下，按照2014年度经营计划，巩固多元化产品结构模式，
进一步深化内部管理体系建设，加强科研创新，积极寻求外延式发展的机会，不断提升公司
核心竞争力。内立面装饰搪瓷材料（主要应用于地铁、隧道等地下空间内立面装饰）、工业
保护搪瓷材料（主要应用于电厂脱硫脱硝节能环保设施建设）及高端商务楼宇建筑珐琅板建
筑幕墙材料等三大业务均达到了预期目标。期内，公司实现营业收入24,574.21万元，比上年
同期增加119.53%；实现营业利润6,526.35万元，比上年同期增加219.69%；归属于上市公司
股东的净利润5,479.57万元，比上年同期增加194.99%。
（1）业务拓展方面
报告期内，工业保护搪瓷材料销售额继续保持迅猛发展态势，实现营业收入15,255.03万
元，较去年同期上升了136.74%。公司以工业保护搪瓷材料为载体，凭借核心技术优势、完善
的配套产能规划建设、卓有成效的营销网络资源、优秀人才资源的优化整合，成功进入新建
空预器市场，进一步拓展了工业保护搪瓷材料的应用领域。
报告期内，公司与大唐长春第二热电有限责任公司、长春热电发展有限公司分别签订了
空气预热器改造项目的合同（公司首单集设计、制造、安装、调试为一体的“整机空气预热
器EPC项目”），该项目的承接标志着公司已拥有独立生产制造空气预热器整机能力；公司
从事工业保护搪瓷业务以来，顺利实现了由配件供应商、系统集成供应商、整机制造商的产
业升级；未来公司将凭借其技术能力持续不断在火电脱硝领域着力延伸拓展，在巩固配件更
换市场和空预器改造市场优势的同时，进一步拓展新建空预器市场；公司将努力实现系统集
成供应商向合同能源管理模式的转变，不断提升公司在行业中的地位及优势。
珐琅板建筑幕墙方面，公司“杭州康恩贝生物科技产业发展基地工程”、“人民日报社
报刊综合业务楼幕墙工程”两大业务的承接建设，充分展示了珐琅板幕墙的优异性能、绿色
节能效果，对国内市场的开拓起到了积极作用；报告期亦新承接了银行等高端物业楼宇项目，
相信在节能、环保为代表的绿色消费不断升级的将来，具备持久耐用、长效保真不褪色、对
环境无污染的功能性搪瓷材料在城市服务领域的应用会愈加广泛。
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（2）研发技术方面
公司一贯高度重视新产品的研发和产业化升级，始终保持高比例的研发投入，积极巩固
技术国际领先的优势地位。公司在新型功能性搪瓷材料行业中具有较高的行业知名度和市场
影响力，为细分行业龙头企业。
期内，公司荣获“中国轻工业联合会科学技术发明奖”、被科技部火炬高技术产业开发
中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“浙江省第一批‘三名’培育试点企业”、
“金华市信息化（‘两化’融合）试点企业”等荣誉；截至2014年6月30日，公司拥有国际先
进水平研发项目2项，国际领先水平研发项目1项，国内领先水平研发项目2项，国内先进水平
研发项目1项；截至2014年6月30日，共申请专利43项，其中发明专利8项，公司现已拥有5项
发明专利，26项实用新型专利，公司取得发明专利1项，实用新型专利2项；
未来公司将继续加大研发力度，加快开发进度，使新技术、新产品实现产业化，巩固并
提高公司的核心竞争力。
（3）募投项目建设方面
报告期，公司位于金华市金义都市新区高新产业园区西区的募集资金项目“企业技术研
发中心建设项目”、“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目” 正在有条不紊的开展，目
前处于土建施工阶段，新厂区将新建内立面建筑装饰搪瓷材料专用生产线及珐琅板幕墙材料
专用生产线，两条生产线新增产能50万平方米/年。
未来公司将形成三大生产基地，其中公司老厂区将主要为地铁、隧道内立面装饰搪瓷材
料业务提供产能保障；公司新厂区（位于金华市金义都市新区高新产业园区西区）主要为新
型建筑材料珐琅板幕墙业务提供产能保障，同时对立面装饰搪瓷材料业务提供产能补充；合
肥开尔则主要进行工业保护搪瓷材料业务的生产，并根据未来市场开拓情况适时进行产能扩
张和补充。
此外，“营销网络升级项目” 已于2014年6月如期完成，“总部——区域营销中心——
办事处”的垂直管理模式已稳固，以四大区域（北京、上海、杭州、深圳）为营销中心辐射
全国范围，还铺设有重庆、长沙、南昌等办事处，至此按照招股书要求营销网点基本铺设完
毕，已达到计划经济效益；通过该项目的建设，为公司业务结构布局的渐趋完善打下良好基
础，三大业务均获得了长足发展；鉴于目前公司正处于快速发展期，对流动资金需求持续加
大，为更好发挥资金使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，公司拟将本项目节余资
金永久流动资金，该事项已经董事会、监事会审议通过，得到独立董事、保荐机构的无异议
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意见认可，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
主要财务数据同比变动情况：
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系工业保护搪瓷材
料及外幕墙销售额继续
营业收入 245,742,142.18 111,938,737.12 119.53%
保持增长的态势，促使
营业收入大幅增加
主要系营业收入的增
营业成本 134,173,923.66 64,263,271.29 108.79% 加，相应的营业成本增
加
销售费用 14,074,125.23 11,947,858.85 17.80%
主要系投标服务费、本
管理费用 26,595,715.39 14,506,619.40 83.34% 期投入的研发费用大幅
增加所致
主要系募集资金定期存
财务费用 535,678.50 -1,150,019.35 -146.58% 款减少，本期增加短期
借款所致
主要系收入的增加，所
所得税费用 10,287,746.40 3,283,295.97 213.34%
得税费用增加
系产品研发投入支出增
研发投入 8,362,820.13 4,212,841.60 98.51%
加
经营活动产生的现金流 主要系及时回笼销售货
18,267,392.19 -32,733,468.05 155.81%
量净额 款所致
投资活动产生的现金流 主要系公司去年购买了
-8,162,774.32 -50,385,809.09 83.80%
量净额 金义都市土地所致
筹资活动产生的现金流 主要系公司资金回笼，
-2,970,111.14 34,712,853.33 -108.56%
量净额 短期借款流量减少所致
现金及现金等价物净增 主要系公司收入增加，
7,150,109.38 -48,406,423.81 114.77%
加额 及时回笼销售货款所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期公司实现收入情况如下：
单位：元
产品名称 本期数 产品类型占比 （%）
内立面装饰搪瓷材料 74,339,440.20 30.35%
珐琅板建筑幕墙材料 13,220,172.23 5.40%
工业保护搪瓷材料 152,550,263.7 62.27%
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搪瓷釉料 210,290.60 0.09%
装饰工程收入 4,645,185.48 1.90%
小计 244,965,352.29 100%
报告期内，公司主营业务收入主要来源于内立面装饰搪瓷材料、珐琅板建筑幕墙材料和
工业保护搪瓷材料三大产品，占主营业务收入的98.02%。自公司产品结构调整转型以来，受
益于国家政策利好及公司产品技术、质量、服务等优势，工业保护搪瓷材料市场拓展顺利，
销售比重逐步上升，同时立面装饰搪瓷材料保持了既有的良好发展态势，订单量稳步提升，
稳固了市场地位。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2014年6月30日，公司尚未执行完毕的合同金额1000万元以上的合同额总计6.93亿
元，已执行合同额：1.99亿元，尚未执行合同额：4.95亿元。
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
目前公司主营业务分为三大类：内立面装饰搪瓷材料（主要应用于地铁、隧道等地下空
间内立面装饰）；工业保护搪瓷材料（主要应用于电厂脱硫脱硝节能环保设施建设）；珐琅
板建筑幕墙搪瓷材料（主要应用于高端商务楼宇建筑外墙装饰）。
报告期内，公司共实现营业收入24,574.21万元，比去年同期增加119.53%；内立面装饰搪
瓷材料实现营业收入7,433.94万元，同比增加43.34%，珐琅板建筑幕墙材料实现营业收入
1,322.02万元，同比增加66.76%，工业保护搪瓷材料实现营业收入15,255.03万元，较去年同期
上升了136.74%。
（2）主营业务构成情况
占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
立面装饰搪瓷材料 87,559,612.43 43,816,153.39 49.96% 46.87% 44.89% 1.87%
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工业保护搪瓷材料 152,550,263.78 85,749,816.59 43.79% 136.74% 117.16% 5.07%
搪瓷釉料 210,290.60 140,920.97 32.99% 21.12% 5.02% 10.27%
装饰工程收入 4,645,185.48 4,304,732.00 7.33% 100% 100% 7.33%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014 年度 1-6 月 2013 年度 1-6 月
供应商名称
采购金额（元） 占采购总额比例(%) 采购金额（元） 占采购总额比例(%)
第一名 23,760,159.59 23.51% 38,811,159.70 51.36%
第二名 7,162,619.83 7.09% 3,995,431.10 5.29%
第三名 5,832,185.13 5.77% 3,931,500.00 5.20%
第四名 5,118,000.00 5.06% 2,599,950.00 3.44%
第五名 4,897,435.90 4.85% 2,407,155.88 3.19%
合计 46,770,400.45 46.28% 51,745,196.68 68.48%
报告期公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014 年度 1-6 月 2013 年度 1-6 月
客户名称
占营业总收入比例 占营业总收入比例
主营业务收入（元） 主营业务收入（元）
(%) (%)
浙江开尔新材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一名 28,110,134.21 11.44% 17,777,777.78 15.88%
第二名 15,251,288.07 6.21% 17,188,926.47 15.36%
第三名 13,781,224.78 5.61% 14,617,897.44 13.06%
第四名 13,036,914.82 5.31% 9,250,427.31 8.26%
第五名 12,437,606.88 5.06% 7,418,803.44 6.63%
合计 82,617,168.76 33.62% 66,253,832.44 59.19%
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称 主要产品或服务 净利润
燃煤锅炉的脱硫、脱硝环保节能设施；空气预热器、
烟气加热器及附属设备的研发、制造；搪瓷钢板、
合肥开尔环保科技有限公司 金属制品、公共环卫设施生产、加工销售；装饰工 2,628,769.02
程，化工原料（除危险品）、有色金属销售，技术
咨询、服务。
开尔新材料香港（国际）有限公 搪瓷钢板、五金加工件的销售及进出口贸易，技术
-507,788.45
司 引进与交流，其他与主营业务有关的进出口业务。
服务：建筑幕墙、建筑装修装饰工程设计与施工，
浙江晟开幕墙装饰有限公司 钢结构、金属门窗、建筑智能化设备、机电设备安 -515,069.27
装的设计与施工。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 基本情况 对公司未来发展的影响
1 保温隔热铝蜂
