山东金城医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东金城医药股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
山东金城医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主
管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,097,549,822.24 1,996,292,206.98 5.07%
归属于上市公司股东的净资产
1,377,973,214.35 1,292,518,851.61 6.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 290,573,780.55 10.75% 806,866,233.71 -5.40%
归属于上市公司股东的净利润
23,881,763.85 -42.48% 98,597,913.13 -22.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,484,903.88 -42.73% 83,942,432.06 -30.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 237,236,171.73 47.87%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0943 -41.06% 0.3894 -23.65%
稀释每股收益（元/股） 0.0943 -41.06% 0.3894 -23.65%
加权平均净资产收益率 1.75% -1.66% 7.47% -3.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -197,126.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,779,400.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,858,419.45
减：所得税影响额 3,788,391.97
少数股东权益影响额（税后） -3,179.83
合计 14,655,481.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策风险
医药行业陆续出台的新政策、新规则给药品生产经营带来了一定的影响，同时也使行业格局面临挑战。
面对这些新变化，公司将及时有效的把握国家政策变化，不断规范内部管理，加强对各项行业法律法规的
学习，以适应政策需要，最大限度确保公司各项经营政策符合法律法规要求。
2、市场风险
国家具体的政策与法规的出台与逐步完善，对整个医药行业的发展造成一定的冲击和影响，在医药行
业整体增速放缓的情况下，也使得医药行业市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。
公司将借助医药政策改革所带来的机遇，不断加强自身能力建设，加强营销团队和平台建设，全面提高
营销、研发、生产、管理等各方面能力，积极引进国外先进技术、整合优势资源，推进产业升级，逐步提
高产品的市场竞争力，以避免在逐步升级的市场竞争中降低公司盈利能力。
3、产品研发风险
公司产品研发具有研发风险高，周期长的特点，经历的环节多，且容易受未知因素的影响。研发期间
可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益。同时，新产品开发与产业化对科技研发能力的
先进性、创新性和持续性有较高要求，如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，
将直接影响新产品的研发进程和效率。
为此，公司将根据市场整体情况和项目总体策略以及对项目的实施风险分析，谨慎选择研发项目，优
化研发格局和层次，提升研发水平，并加强与国内外科研机构合作，拓展研发的深度与广度，以尽可能的
降低新产品研发带来的风险。
4、安全环保风险
2016年以来，从国家到地方，各级政府和单位进一步强化落实企业安全主体责任，加强专项整治和安
全宣传教育，着力提升安全生产水平。山东省安全生产监督管理局加大对全省安全生产隐患大排查，严厉
打击安全生产违法行为，要求各企业加强风险等级管控和隐患排查。随着新《环保法》的实施，对企业的
环保要求提高，尤其是医药化工、制药企业存在着环保不达标被要求限产或停产整治的风险。
面对如此严峻的形势，公司如不能做好企业安全生产和环保工作，将面临受到各级监管部门处罚甚至
停产整顿的风险，这将给公司正常生产经营造成较大影响。同时随着各级监管部门要求的不断提高和国家
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安全环保政策的逐步落实，公司在安全、环保治理工作上的难度也随之增加，安全、环保设施的投入也将
导致企业运营成本的增加。
公司将继续加强安全环保工作力度，落实主体责任，以实际行动推动公司安全、环保治理各体系建设，
同时积极开展能源系统优化、源头污染减排、污染防治新技术储备等工作，积极落实国家各项政策，逐步
调整产品结构，促进公司产业结构升级。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,185
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
淄博金城实业投
境内非国有法人 37.58% 95,160,000 0 质押 25,000,000
资股份有限公司
赵鸿富 境内自然人 5.05% 12,776,000 9,582,000
青岛富和投资有
境内非国有法人 4.35% 11,020,000
限公司
张学波 境内自然人 2.54% 6,420,000 4,815,000
中国建设银行股
份有限公司－农
银汇理医疗保健 其他 2.29% 5,798,213
主题股票型证券
投资基金
赵叶青 境内自然人 1.86% 4,720,000 3,540,000
中央汇金资产管
国有法人 1.29% 3,278,400
理有限责任公司
上海复星医药产
境内非国有法人 0.80% 2,018,808
业发展有限公司
郑庚修 境内自然人 0.65% 1,636,000 1,227,000
泰康人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.62% 1,580,970
红－个人分红
-019L-FH002 深
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博金城实业投资股份有限公司 95,160,000 人民币普通股 95,160,000
青岛富和投资有限公司 11,020,000 人民币普通股 11,020,000
中国建设银行股份有限公司－农
银汇理医疗保健主题股票型证券 5,798,213 人民币普通股 5,798,213
投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 3,278,400 人民币普通股 3,278,400
赵鸿富 3,194,000 人民币普通股 3,194,000
上海复星医药产业发展有限公司 2,018,808 人民币普通股 2,018,808
张学波 1,605,000 人民币普通股 1,605,000
泰康人寿保险股份有限公司－分
1,580,970 人民币普通股 1,580,970
红－个人分红-019L-FH002 深
赵叶青 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
王俭英 1,018,182 人民币普通股 1,018,182
公司控股股东金城实业持有公司 37.58%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股
上述股东关联关系或一致行动的 东金城实业 57.64%的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 6.91%的股份，为公司
说明 实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长，赵叶青、张学波为金城
实业董事。
公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明 易担保证券账户持有 16,400,000 股，合计持有 95,160,000 股；公司股东青岛富和投资有
（如有） 限公司通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,600,000
股，合计持有 11,020,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
赵鸿富 9,582,000 0 0 9,582,000 高管锁定股 高管锁定期止
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高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激
张学波 4,815,000 0 0 4,815,000
励限售股 励方案解锁
高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激
赵叶青 3,540,000 0 0 3,540,000
励限售股 励方案解锁
高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激
郑庚修 1,227,000 0 0 1,227,000
励限售股 励方案解锁
高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激
李家全 849,000 0 0 849,000
励限售股 励方案解锁
高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激
郭方水 459,000 0 0 459,000
励限售股 励方案解锁
高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激
朱晓刚 324,000 0 0 324,000
励限售股 励方案解锁
高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激
唐增湖 187,125 0 0 187,125
励限售股 励方案解锁
高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激
崔希礼 150,000 0 0 150,000
励限售股 励方案解锁
高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激
杨修亮 135,000 0 0 135,000
励限售股 励方案解锁
其他 2,916,400 0 0 2,916,400 股权激励限售股 按股权激励方案解锁
合计 24,184,525 0 0 24,184,525 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动额 变动幅度
应收利息 123,364.43 65,898.85 57,465.58 87.20%
其他应收款 10,042,137.69 4,954,678.29 5,087,459.40 102.68%
应收票据 38,304,212.76 66,792,483.75 -28,488,270.99 -42.65%
预付账款 58,669,116.86 22,219,011.13 36,450,105.73 164.05%
可供出售金融资产 57,300,000.00 7,300,000.00 50,000,000.00 684.93%
在建工程 91,709,609.30 65,160,483.76 26,549,125.54 40.74%
其他非流动资产 21,634,394.11 33,718,159.62 -12,083,765.51 -35.84%
应付票据 13,019,000.00 2,000,000.00 11,019,000.00 550.95%
预收账款 49,434,454.75 11,485,600.75 37,948,854.00 330.40%
应交税费 13,370,135.31 9,170,161.86 4,199,973.45 45.80%
长期借款 29,000,000.00 14,400,000.00 14,600,000.00 101.39%
库存股 22,645,320.00 45,290,640.00 -22,645,320.00 -50.00%
1、应收利息本报告期末较去年末增加87.20%，主要原因是本期银行定期存单增加所致；
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2、其他应收款本报告期末较去年末增加102.68%，主要原因是本期子公司缴纳土地保证金增加所致；
3、应收票据本报告期末较去年末减少 42.65%，主要原因是本期营业收入下降、收到银行承兑汇票减
少所致；
4、预付账款本报告期末较去年末增加164.05%，主要原因是本期新增子公司预付货款增加所致；
5、可供出售金融资产本报告期末较去年末增加684.93%，主要原因是本期对外投资增加所致；
6、在建工程本报告期末较去年末增加40.74%，主要原因是本期公司固定资产投资项目增加所致；
7、其他非流动资产报告期末较去年末减少35.84%，主要原因是本期转资资产增加所致；
8、应付票据本报告期末较去年末增加550.95%，主要原因是本期公司办理银行承兑汇票增加所致；
9、预收账款本报告期末较去年末增加330.40%，主要原因是子公司预收货款增加所致；
10、应交税费本报告期末较去年末增加45.80%，主要原因是公司期末应交增值税增加所致；
11、长期借款本报告期末较去年末增加101.39%，主要原因是本期公司长期借款增加所致；
12、库存股本报告期末较去年末减少50%，主要原因是本期公司股权激励解禁，回购义务冲回所致；
（二）合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 年初至报告期期末 上期金额 变动额 变动幅度
财务费用 2,297,357.27 -3,287,430.70 5,584,787.97 169.88%
营业外收入 19,086,647.22 8,828,392.24 10,258,254.98 116.20%
所得税 12,868,124.41 21,950,351.23 -9,082,226.82 -41.38%
1、财务费用本期较去年同期增加169.88%，主要原因是本期汇兑收益减少所致；
2、营业外收入本期较去年同期增加116.20%，主要原因是本期公司收到政府补助资金增加所致；
3、所得税本期较去年同期减少41.38%，主要原因是股权激励成本税前列支所致。
(三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 237,236,171.73 160,431,578.16 76,804,593.57 47.87%
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投资活动产生的现金流量净额 -203,161,267.48 -109,420,593.00 -93,740,674.48 -85.67%
1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较去年同期增加47.87%，主要原因是公司销售商品、提供劳
务收到的现金有所增加、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较去年同期减少85.67%，主要原因是公司投资支付的现金增
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度，公司实现营业收入806,866,233.71元，同比降低5.40%；实现归属于上市公司股东的
净利润98,597,913.13元，同比降低22.89%。
目前公司正处于向下游终端制剂的转型期，各项事业正在稳步推进。公司已基本建立起从医药中间体、
特色原料药到终端制剂的制药产业链。公司医药化工领域在市场上占有领先地位，主营市场需求相对稳定。
报告期，公司营业收入和营业利润较去年同期下降，主要是生物制药领域谷胱甘肽产品由于市场因素销量、
价格较去年同期有所下降，同时公司新成立及并购的子公司处于投入期，成本费用增加，也影响了本期营
业利润。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司获得专利授权情况如下：
专利号/受 保护期
序号 专利名称 申请人/专利权人 授权公告日 专利类型
理号 限
用大孔吸附树脂提纯粗
山东金城医药股份有 ZL 2014 1
1 品 2-巯基苯并噻唑的方 2016.06.29 发明专利 20 年
限公司 0446742.7
法
厄洛替尼碱一水合物晶 山东金城医药股份有 ZL 2014 1
2 2016.07.06 发明专利 20 年
型 Form I 的制备新方法 限公司 0446612.3
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厄洛替尼碱晶型 山东金城医药股份有 ZL 2014 1
3 2016.07.06 发明专利 20 年
Form V 及其制备方法 限公司 0445259.7
一种 N-乙酰乙酰基-6-
山东汇海医药化工有 ZL 2013 1
4 甲氧基-7-氨基喹喔啉 2016.06.29 发明专利 20 年
限公司 0685883.X
-2，3-二酮的制备方法
一种用于染料中间体生 山东汇海医药化工有 ZL 2015 2 实用新型
5 2016.05.11 10 年
产上的金属膜过滤器 限公司 1009122.3 专利
头孢地尼活性硫酯的合 山东金城柯瑞化学有 ZL 2015 1
6 2016.08.24 发明专利 20 年
成方法 限公司 1010298.5
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期末 上年同期
前五大供应商合计采购金额（万元） 9,110.62 8,100.30
前五大供应商合计采购金额占本期采购总额比例（%） 21.65% 19.23%
报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要原因是：上游大多为化工行业，企业数量较多，选择
性较强，为了把控采购风险，降低对单一供应商的依赖度，对采购商公司通过公开招标寻求合适的供应商
进行采购业务。前五大供应商的部分变化，不会对公司的生产经营产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期末 上年同期
前五大客户合计销售金额（万元） 26,259.76 31,235.14
前五大客户合计销售金额占本期销售总额比例（%） 32.55% 36.62%
报告期内公司前五大客户部分发生变化，主要原因是：某些客户由于自身产品结构调整的原因，对公
司某些产品改变了采购量。前五大客户的部分变化，不会对公司的生产经营产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司各项经营按照2016年度经营计划有序推进。
1、加强公司内部经营，推行精益化管理
在生产领域，公司各子公司积极推动精益管理和生产自动化项目，通过标杆企业参观学习，开展车间
自动化改造试运行并逐步推广，有效降低安全环保风险，提高产品质量稳定性。同时，通过生产部门整体
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调度，优化工艺等一系列措施，推动精益管理的落地。
在管理领域，通过制度修订和流程改造，既有效的弥补了制度漏洞，又减少了不必要的手续，提高了
制度的可行性和可操作性，将精益管理落到实处。
2、加强市场营销和队伍建设
报告期，公司持续加强产品营销和品牌建设，积极推动制剂及保健品领域的销售队伍建设，努力构建
符合公司产品特性的销售网络，提升产品品牌知名度，增强市场竞争力。
3、加强对外投资，积极推动企业转型
报告期内，公司持续推动重大资产重组项目。公司下属各子公司针对行业特点和企业发展现状积极开
展了对外投资活动，新设立了北京金拓为生物科技有限公司，收购宁波丰众化工有限公司51%股权。2016
年3月投资设立的山东金城石墨烯科技有限公司也在新组建的研发团队和高校专业实验室的基础上，逐步
开展石墨烯纳滤膜等项目的研究工作。
4、加强企业文化建设
2016年是公司持续推进企业转型的关键一年。报告期内，公司针对企业规模逐步扩大，企业文化需求
较强的现状，积极开展了多项企业文化宣传活动，促进各子公司之间的交流与沟通。报告期内，公司通过
举办演讲比赛、征文比赛、开展摄影活动等形式，展现企业风貌，增强员工凝聚力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、企业转型带来的管理风险
公司已初步形成从医药中间体、原料药到终端制剂的制药工业产业链，企业转型升级初见成效。在企
业经营规模进一步扩大的过程中，对公司的管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的
要求。同时，专业人才缺乏也是影响公司战略目标实现的一个重要因素，在公司向下游终端制剂转型的过
程中，专业研发人才、营销人才的缺乏，也必将影响公司未来战略目标的实现。
报告期内，公司通过搭建内部人才选拔体系，借助外部力量引进各项专业人才，积极探索高端人才激
励模式，提升企业内生动力。未来，公司也将不断加强对并购企业的文化整合和内部管理，通过文化整合
推动内部协同，充分发挥企业间的战略协同效应。
2、市场风险
一方面公司主要产品的销售及利润情况受原材料价格变动的影响较大，如果未来公司主营产品原材料
价格大幅上涨，则可能对公司盈利造成影响；另一方面因公司所处的医药行业政策近年变动较大，公司下
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游客户可能受行业政策影响，造成市场需求发生变化，也将会对公司经营产生不利影响。
因此，公司将不断加强销售队伍建设，加强行业政策分析，不断开发新市场新客户，及时调整销售策
略，同时在生产管理方面加强成本管控，提高产品竞争力。
3、新产品研发及产业化风险
公司在研产品具有研发周期长，效益回报周期也较长的特点，研发期间可能因为市场、行业、竞争状
况的变化，达不到预期效益。同时，新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较
高要求，如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响新产品的研发进程
和效率。
公司将以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，加快企业技术中心研发平台建设；进一步加
强技术创新和产品研发工作，广泛引进技术人才，打造技术创新团队；优化生产经营及内部管理体系，密
切关注医药行业政策动向，推动公司产品研发和申报工作。
4、安全环保风险
安全和环保工作是企业持续发展的基础性工作。安全生产是企业生存发展的一项重要方针，一旦出现
安全事故将对公司生产经营造成重大影响；同时随着新环保法的实施，环保标准日趋严格。为此，公司将
在目前安全环保生产管理体系的基础上，继续完善相关体系建设，加强技术改造和工艺创新，减少影响安
全生产的因素，降低生产过程对环境的影响。
5、应收账款较大的风险
报告期内，公司应收账款数额较大，主要应收账款债务方多为资信良好并与公司有着长期合作关系的
公司。随着市场竞争的加剧和新客户的开发，仍然存在着应收账款增加，收款时间延迟、资金周转效率增
加的风险，这些都可能对公司的生产经营造成影响。因此，公司将加强应收账款的催收力度，尽可能降低
坏账风险，同时针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，建立交易对方的
信用考核等级标准，并跟踪调查；加强内控制度建设，完善对销售人员的考核机制，运用多种方式保证应
收账款的回收，使坏账损失降低到最低水平。
6、出口退税率、汇率变化的风险
随着公司业务规模和海外市场的扩大，出口业务将持续增长，如果宏观经济形势发生重大变化，国家
调整出口退税政策，或者汇率短期内波动加大，将给企业的出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。
为此，公司将及时关注税收与汇率政策的变动情况，通过价格调整、合同约定、即期结算、预收货款等各
种方式分散和降低汇率下调的风险。
山东金城医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况
