证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-127
深圳市洲明科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人胡艳及会计机构负责人(会计主管人员)熊云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,957,580,891.73 | 4,891,576,572.58 | 21.79% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,104,924,809.10 | 1,793,858,738.79 | 17.34% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,150,017,086.12 | 54.65% | 3,185,264,349.12 | 62.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 122,454,466.82 | 56.00% | 323,591,544.10 | 50.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 116,739,690.12 | 52.95% | 310,995,342.01 | 53.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 75,310,730.01 | 634.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1608 | 24.36% | 0.4249 | 22.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1608 | 24.36% | 0.4249 | 22.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.60% | 1.55% | 16.52% | 4.18% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1609 | 0.4251 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,348,174.27 | 固定资产、无形资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 16,343,871.31 | 计入本期营业外收入的政府补 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 助 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 902,362.69 | 违约金及其他 |
| 减：所得税影响额 | 2,430,881.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 870,976.62 | |
| 合计 | 12,596,202.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,926 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 林洺锋 | 境内自然人 | 41.41% | 315,206,156 | 236,404,618 | 质押 | 217,366,600 | ||
| 新余勤睿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.10% | 31,208,298 | 0 | ||||
| 陆初东 | 境内自然人 | 2.50% | 19,015,330 | 19,015,330 | 质押 | 6,960,000 | ||
| 钱玉军 | 境内自然人 | 2.50% | 19,015,328 | 19,015,328 | ||||
| 中海信托股份有限公司－中海信托－洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 1.93% | 14,727,815 | 0 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.71% | 13,022,117 | 0 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.13% | 8,602,758 | 0 | ||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 8,510,246 | 0 | ||
| 蒋海艳 | 境内自然人 | 0.97% | 7,394,792 | 0 | ||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－睿远汇利精选证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.95% | 7,200,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 林洺锋 | 78,801,538 | 人民币普通股 | 78,801,538 | |||
| 新余勤睿投资有限公司 | 31,208,298 | 人民币普通股 | 31,208,298 | |||
| 中海信托股份有限公司－中海信托－洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划 | 14,727,815 | 人民币普通股 | 14,727,815 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 13,022,117 | 人民币普通股 | 13,022,117 | |||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 8,602,758 | 人民币普通股 | 8,602,758 | |||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 8,510,246 | 人民币普通股 | 8,510,246 | |||
| 蒋海艳 | 7,394,792 | 人民币普通股 | 7,394,792 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－睿远汇利精选证券投资集合资金信托计划 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | |||
| 曾广军 | 7,080,060 | 人民币普通股 | 7,080,060 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 5,401,390 | 人民币普通股 | 5,401,390 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）林洺锋与蒋海艳为夫妻关系。（2）新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台，林洺锋先生持有新余勤睿71%的股权。（3）中海信托股份有限公司－中海信托－洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划为第二期员工持股计划的持股账户。（4）除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股 | |||||
| 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用3、 限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林洺锋 | 197,003,848 | 39,400,770 | 236,404,618 | 高管锁定、资产重组股份锁定、非公开发行股份锁定 | （1）资产重组新增股份解除限售日期为2018年12月24日；（2）非公开发行新增股份解除限售日期为:2019年12月20日；（3）高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25% 为本年度实际可上市流通股份，剩余75% 股份将继续锁定 | |
| 陆初东 | 15,846,108 | 3,169,222 | 19,015,330 | 资产重组股份锁定 | 2018年12月24日 | |
| 钱玉军 | 15,846,107 | 3,169,221 | 19,015,328 | 资产重组股份锁定 | 2018年12月24日 | |
| 卢德隆 | 3,957,000 | 791,400 | 4,748,400 | 自愿追加限售 | 2020年7月30 |
| 日 | ||||||
| 武建涛 | 2,231,420 | 300,001 | 386,284 | 2,317,703 | 授予限制性股票、资产重组股份锁定、行权新增股份按75%锁定 | （1）资产重组新增股份解除限售日期为2018年12月24日；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2019年2月13日；（3）剩余股份按上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 王荣礼 | 1,025,000 | 80,000 | 189,000 | 1,134,000 | 资产重组股份锁定、授予限制性股票 | （1）资产重组新增股份解除限售日期为2018年12月24日；（2）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2019年2月13日；（3）剩余股份按上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 张庆 | 294,810 | 58,962 | 353,772 | 资产重组股份锁定 | 2018年12月24日 | |
| 孙红霞 | 473,485 | 94,697 | 568,182 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 | |
| 周雯 | 946,970 | 189,394 | 1,136,364 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 | |
| 深圳前海大宇资本管理有限公司－前海大宇定增2号私募基金 | 3,882,576 | 776,515 | 4,659,091 | 非公开发行股份锁定 | 2019年12月20日 | |
| 胡艳 | 356,456 | 75,000 | 56,291 | 337,747 | 高管锁定、授予限制性股票 | （1）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2019年2月13日；（2）剩余股份按上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 陆晨 | 1,250,000 | 200,000 | 210,000 | 1,260,000 | 授予限制性股票 | （1）2016年限制 |
| 性股票首次授予部分解禁日为2019年2月13日；（2）2016年限制性股票预留授予部分解禁日为2018年11月9日 | ||||||
| 徐朋 | 300,000 | 60,000 | 48,000 | 288,000 | 授予限制性股票 | 2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2019年2月13日 |
| 其余人2016年限制性股票 | 18,679,820 | 3,291,964 | 3,077,571 | 18,465,427 | 授予限制性股票 | （1）2016年限制性股票首次授予部分解禁日为2018年2月13日；（2）2016年限制性股票预留授予部分解禁日为2018年11月9日 |
| 合计 | 262,093,600 | 4,006,965 | 51,617,327 | 309,703,962 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动比率 | 原因 |
| 应收票据及应收账款 | 1,567,404,134.43 | 1,052,885,687.51 | 48.87% | 主要系报告期营业收入增长所致 |
| 存货 | 1,272,015,351.16 | 860,208,416.65 | 47.87% | 主要系业绩增长及备货所致 |
| 其他流动资产 | 45,063,422.06 | 28,166,753.19 | 59.99% | 主要系待抵扣增值税进项税额增加所致 |
| 长期待摊费用 | 10,128,370.55 | 6,898,405.85 | 46.82% | 主要系房屋装修费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 309,454.13 | 217,001.30 | 42.60% | 主要系管理软件预付款增加所致 |
| 短期借款 | 572,519,627.96 | 308,781,450.33 | 85.41% | 主要系公司向银行借款增加所致 |
| 应付票据及应付账款 | 2,022,237,466.17 | 1,350,171,398.56 | 49.78% | 主要系营业收入增长，供应商货款增加所致 |
| 应交税费 | 95,589,218.50 | 70,538,858.59 | 35.51% | 主要系计提增值税和企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 252,362,007.15 | 726,979,179.77 | -65.29% | 主要系报告期内支付清华康利、蔷薇科技、杭州柏年股权转让款所致 |
| 长期借款 | 279,000,000.00 | 7,659,220.74 | 3542.67% | 主要系母公司向银行申请并购贷款增加所致 |
| 长期应付款 | 273,570.77 | 455,456.04 | -39.93% | 主要系公司支付固定资产购置款所致 |
| 其他综合收益 | -57,695.25 | 423,929.34 | -113.61% | 主要系报表折算差异所致 |
| 未分配利润 | 950,506,485.63 | 658,111,786.33 | 44.43% | 主要系报告期内利润增长所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 本年累计 | 上年累计 | 变动比率 | 原因 |
| 营业收入 | 3,185,264,349.12 | 1,963,850,268.30 | 62.19% | 主要系公司积极拓展LED显示屏国内及海外市场所致 |
| 营业成本 | 2,206,897,951.63 | 1,343,609,241.48 | 64.25% | 主要系本期营业收入增长，相应成本增加所致 |
| 税金及附加 | 22,601,364.79 | 12,440,539.78 | 81.68% | 主要系营业收入增长所致 |
| 销售费用 | 277,049,871.75 | 196,766,649.33 | 40.80% | 主要系销售人员人工成本、展 |
| 览广告费及市场推广费用增加所致 | ||||
| 管理费用 | 138,851,594.67 | 73,693,392.91 | 88.42% | 主要系公司人工成本增加及并购子公司并表所致 |
| 研发费用 | 133,315,902.33 | 61,982,928.35 | 115.08% | 主要系公司积极布局LED显示屏的前沿技术，研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -14,088,487.28 | 23,828,812.53 | -159.12% | 主要系人民币对美元贬值所致 |
| 资产减值损失 | 52,364,210.78 | 18,259,386.47 | 186.78% | 主要系计提应收账款、存货减值所致 |
| 其他收益 | 6,984,141.69 | 5,184,140.26 | 34.72% | 主要系收到政府补助所致 |
| 投资收益 | -3,342,318.16 | -292,238.40 | -1043.70% | 主要系按权益法核算的联营企业损失所致 |
| 营业外收入 | 11,629,569.64 | 17,446,202.63 | -33.34% | 主要系报告期内收到政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 2,715,651.60 | 1,815,880.83 | 49.55% | 主要系非流动资产处置损失所致 |
| 所得税费用 | 51,148,713.35 | 39,239,848.94 | 30.35% | 主要系本期利润增加所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 合并年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,065,160,260.60 | 1,959,796,936.33 | 56.40% | 主要系业绩增长，收到销售回款增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,989,849,530.59 | 1,973,881,730.62 | 51.47% | 主要系业绩增长，支付供应商货款、员工薪酬增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,310,730.01 | -14,084,794.29 | 634.70% | 主要系报告期内公司加强信用管理政策，加大回款力度所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,170,109.04 | 92,227.92 | 2252.98% | 主要系公司本期处置子公司收到股权转让款所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 777,409,300.18 | 352,396,343.21 | 120.61% | 主要系公司取得银行借款所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,152,652.72 | 110,528,731.80 | 218.61% | 主要系公司归还银行借款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 425,256,647.46 | 241,867,611.41 | 75.82% | 主要系报告期内公司银行贷款增加所致 |
二、业务回顾
（一）概述
2018年前三季度，LED下游应用市场不断拓展，行业依然维持高景气度。公司灵活应对复杂的国内外经济形势变化，牢牢把握市场机遇，以产品与技术为根基，以研发形成推动力量，以知识产权构建护城河，以强有力的内生增长实现了业绩又一次突破。
2018年1-9月，公司实现营业总收入318,526.43万元，比去年同期增长62.19%；实现净利润32,967.90
万元，比去年同期增长53.66%；归属于上市公司股东的净利润为32,359.15万元，比去年同期增长50.63%。
2018年7-9月，公司实现营业总收入115,001.71万元，比去年同期增长54.65%；实现净利润12,210.85万元，比去年同期增长54.63%；归属于上市公司股东的净利润为12,245.45万元，比去年同期增长56.00%。（二）经营情况分析
1、显示总体情况
LED显示屏总体销售情况
单位：亿元小间距LED境内外销售收入情况
单位：亿元
2018年1-9月，公司国内LED显示屏销售收入为11.11亿元，与去年同期相比增长65.08%；海外LED显示屏销售收入为14.83亿元，与去年同期相比增长28.84%。公司与雷迪奥、蓝普科技深度融合，已形成了包括小间距LED、租赁类、体育类、传媒类、创意类等在内的涵盖多应用场景、多层级客户群的显示解决方案，为业绩增长提供持续强劲的内生动力。
2018年1-9月，国内LED小间距销售收入为7.75亿元，与去年同期相比增长67.03%；海外LED小间距销售收入为7.79亿元，与去年同期相比增长41.12%。LED小间距产品的销售收入占LED显示屏板块销售收入的比重为59.91%。
2、小间距国内市场深耕细作
根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国LED行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2017年国内小间距LED显示屏市场规模达到59亿元，同比增长69%。随着小间距显示技术的愈加成熟及成本的不断下降，LED小间距显示屏的应用领域将不断扩大，市场渗透率将进一步提高。
报告期内，公司为公安、交通、能源、会议、教育等多个细分行业配备了专门的销售及产品精英团队，深入挖掘特定行业的客户需求，凭借过硬的产品质量、优质的售前售后服务及先进的可视化解决方案提升各专业领域的智能化显示及决策能力。同时，公司积极与行业 体 系内 的龙头企业建立战略合作伙伴关系，优势互补，互利共赢，致力于为行业客户打造系统集成化的解决方案，从而进一步提升洲明显示解决方案在多个细分领域的影响力。
在如火如荼的智慧城市建设热潮中，LED可视化解决方案在城市运营中心、智慧政务、平安城市等多种场景的应用上发挥着至关重要的作用。2018年8月，公司携手华为、软通等智慧城市生态圈合作伙伴亮相“2018中国智慧城市国际博览会”，深度助力新型智慧城市整体规划与建设。报告期内，公司已与合作伙伴在全国多地完成了智慧城市项目的落地，包括深圳市福田区智慧城市运营中心、中电深圳智慧城市运营中心等全国性的标杆项目，以及福建省数字永泰运营中心、大连市智慧城市运营管理中心、榆林市智慧城管运营指挥中心等十余个地方重点项目。随着智慧城市的建设在全国市县一级迅速铺开，城市运行核心系统关键数据的可视化需求将成为城市管理的刚性需求，公司 将 联合 合 作 伙 伴 ， 为 智慧 城 市 指 挥 、 监 控、调度中心提供一流的整体显示解决方案。
福建省数字永泰运营中心
国家电投集团广西电力有限公司南宁生产运营中心
3、小间距海外市场蓄势待发2018年初至今，美国相继多次公布针对中国商品加征关税的清单，而LED产业链无论从上游芯片、中游封装到下游应用，中国企业均处于全球产业链的优势地位，尤其在LED小间距的技术与知识产权方面，中国企业更是具有不可替代的先发优势。若国际贸易环境继续恶化，海外LED企业将面临更高的运营成本，而中国企业将凭借先进的技术、优质的服务和成本优势进一步提升市场占有率。
报告期内，公司积极推进最新的LED小间距产品在欧美主要国家的认证工作，并与多家全球知名企业签订了全面采购协议，深度布局LED小间距在海外会议、高端零售等商显市场。与国内市场不同，LED小间距在海外市场的发展刚刚起步，在不久的将来，海外市场将掀起LED小间距替代激光投影、广告机、DLP、LCD拼接屏等传统显示技术的应用热潮。公司将凭借知识产权优势、渠道优势、服务优势及人才优势尽享小间距快速增长的行业红利。
4、租赁、体育多点开花近年来，全球文化娱乐产业蓬勃发展，公司凭借卓越的创新能力、出众的设计理念、优质的服务水平以及全方位的客群布局，连续多年稳居租赁类显示屏市场份额全球第一。除了舞台演艺、展览展会等传统应用场景之外，公司积极投身于电子竞技的推广与发展，报告期内多次为大型电竞赛事提供有效的解决方案，，如2018年DOTA2国际邀请赛（T18）、2018年PGI绝地求生全球邀请赛、2018英雄联盟职业联赛等，为观众带来了一场场视觉的盛宴，使他们置身其中。
自2012年欧洲杯起，洲明体育一直致力为全球各大赛事提供专业领先的LED解决方案，基于坚实的品牌积累、健全的国际服务网络支持、多元化的商业合作模式和完善的体育应用产品及解决方案，为全球各类体育赛事提供了完备的赛事保障与极致的视听体验。报告期内，洲明体育闪耀2018年俄罗斯世界杯、2018法国超级杯、2018全国男子篮球联赛、2018年NBA5v5精英篮球赛等国内外重大体育盛事。
2018年DOTA2国际邀请赛（T18）
2018年PGI绝地求生全球邀请赛
2018年法国超级杯
5、显示新技术创新报告期内，公司申请了多项与Mini LED相关的技术专利，正在开发多款不同技术路线的Mini LED产品，致力于进一步促进Mini LED的规模化生产。同时，公司积极开发三维空间智能交互技术，将LED显示屏与混合现实技术相结合，增强用户的视觉感知与交互体验。电影屏方面，公司大力推进DCI国际标准的认证与样品测试工作，与上下游供应链共同合作，为LED小间距进入电影院市场做全面的准备。
6、景观照明稳中有进2018年是公司景观照明业务发展的元年，公司谨慎筛选优质工程，要求各子公司在投标前组织评审并上报总部备案，综合分析测算投资回报，根据授权审批流程开展集体审批决策，项目执行时指定专门负责人跟踪项目进展与回款情况，以严格的风险控制体系把控应收账款及现金流风险。
同时，公司借助洲明时代伯乐产业并购基金的平台投资了深圳市大晟环境艺术有限公司、上海霓玺计算机科技有限公司等企业，整合行业精英，致力于打造以灯光设计为核心的竞争力平台，将灯光运营视为新的商业模式，通过二次运营让文创灯光创造价值。
报告期内，子公司清华康利承接了恩施市清江流域美化亮化工程，项目总金额约5.1亿元，分三期建设，其中第一期项目已签订合同金额1.84亿元，回款周期为1年左右。此外，公司参与了深圳市改革开放四十周年灯光秀的设计和部分项目的施工、青岛多个城区的楼宇和绿地及山区亮化，以及区域重点城市的规划、设计及施工服务。
恩施市清江流域美化亮化工程
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年3月29日，公司发布了《关于337调查的声明公告》（公告编号：2018-031），公司通过相关渠道获悉美国 UltravisionTechnologies,LLC公司依据《美国1930年关税法》第337节规定向美国国际贸
易委员会以专利侵权为由起诉我国部分LED显示屏企业，指控我公司及我国部分同行公司对美出口、在美进口或在美销售的LED灯驱动及其组件 ( Certain Light Engines and Components Thereof)侵犯其专利权。公司积极应诉，切实维护公司的合法权益，截至目前该案件处于取证阶段。
2、2018年3月30日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于拟投资设立海外子公司的议案》，公司拟使用自有资金70万美元出资，在美国特拉华州设立海外子公司：Unilumin NorthAmerica Inc.（暂用名）。2018年9月，上述公司Unilumin North America Inc.正式完成设立。
3、2018年7月6日，公司召开第三届董事会第五十二次会议及第三届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关报告的修订议案，结合公司财务状况和投资计划，公司将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币66,803.46万元（含）调减为不超过54,803.46万元（含）。
2018 年7月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
2018年9月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1340号），批复内容包括：核准公司向社会公开发行面值总额54,803.46万元可转换公司债券，期限6年。
截至本报告期末，公司全力推进本次公开发行可转换公司债券发行事项，各项工作正有序开展。4、2018年8月23日，公司召开第三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关于为全资子公司广东洲明节能科技有限公司原材料采购货款提供担保的议案》，公司为广东洲明与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过10亿元人民币的采购货款担保，在上述额度内可滚动使用。
2018年9月3日，公司召开第三届董事会第五十四次会议及第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司原材料采购货款提供担保的议案》，公司为上隆智控与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过2亿元人民币的采购货款担保，在上述额度内可滚动使用。
2018年9月14日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了上述为子公司广东洲明、上隆智控提供采购货款担保的议案。
5、2018年10月8日，公司召开了第三届董事会第五十五次会议及第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2016年限制性股票激励计划中部分员工离职，公司将回购注销34人已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分股票共计604,800股，回购注销价格为6.16元/股；将回购注销7人已获授但尚
未解锁的2016年限制性股票预留授予部分股票共计174,000股，回购注销价格为6.28元/股。
公司本次拟将回购注销2016年限制性股票共计778,800股，共涉激励对象41人。待本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由761,260,566股减少至760,481,766股。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 美国UltravisionTechnologies,LLC公司指控公司及部分同行公司侵犯其专利权（337调查） | 2018年03月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟投资设立海外子公司的公告》（公告编号：2018-031） |
| 公司拟使用自有资金70万美元出资，在美国特拉华州设立海外子公司：Unilumin North America Inc.（暂用名，以美国当地工商登记机关核准为准。） | 2018年03月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟投资设立海外子公司的公告》（公告编号：2018-036） |
| 公司第三届董事会第五十二次会议及第三届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关报告的修订议案，公司将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 66,803.46 万元（含）调减为不超过 54,803.46 万元（含）。 | 2018年07月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整创业板公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2018-084） |
| 公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会通过审核。 | 2018年07月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2018-088） |
| 公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1340号）。 | 2018年09月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-112） |
| 公司为子公司广东洲明与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过10亿元人民币的采购货款担保。 | 2018年08月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司广东洲明节能科技有限公司原材料采购货款提供担保的公告》（公告编号：2018-103） |
| 公司为子公司上隆智控与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过2亿元人民币的采购货款担保。 | 2018年09月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司原材料采购货款提供担保的公告》（公告编号：2018-110） |
| 公司召开了第三届董事会第五十五次会议及第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。公司本次拟将回购注销2016年限制性股票共计778,800股， | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分2016年限制性股票的公告》（公告编号：2018-116）、《关于回购注销部分2016年限制性股票暨减资的债权人公告》（公告编号：2018-117） |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 713,067,967.32 | 642,236,900.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,567,404,134.43 | 1,052,885,687.51 |
| 其中：应收票据 | 40,255,358.91 | 22,718,932.30 |
| 应收账款 | 1,527,148,775.52 | 1,030,166,755.21 |
| 预付款项 | 124,129,761.72 | 117,005,322.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 122,973,977.57 | 115,653,246.36 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,272,015,351.16 | 860,208,416.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,063,422.06 | 28,166,753.19 |
| 流动资产合计 | 3,844,654,614.26 | 2,816,156,326.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,256,400.00 | 17,534,178.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 103,070,905.01 | 127,693,918.20 |
| 长期股权投资 | 250,202,832.68 | 231,778,474.86 |
| 投资性房地产 | 281,003,929.76 | 271,273,735.20 |
| 固定资产 | 800,945,044.39 | 758,575,729.83 |
| 在建工程 | 86,941,840.10 | 107,713,749.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 120,224,564.44 | 112,855,037.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 394,457,463.01 | 394,457,463.01 |
| 长期待摊费用 | 10,128,370.55 | 6,898,405.85 |
| 递延所得税资产 | 49,385,473.40 | 46,422,553.12 |
| 其他非流动资产 | 309,454.13 | 217,001.30 |
| 非流动资产合计 | 2,112,926,277.47 | 2,075,420,245.91 |
| 资产总计 | 5,957,580,891.73 | 4,891,576,572.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 572,519,627.96 | 308,781,450.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,022,237,466.17 | 1,350,171,398.56 |
| 预收款项 | 262,354,984.53 | 241,937,300.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,163,768.04 | 67,902,832.33 |
| 应交税费 | 95,589,218.50 | 70,538,858.59 |
| 其他应付款 | 252,362,007.15 | 726,979,179.77 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,271,227,072.35 | 2,766,311,019.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 279,000,000.00 | 7,659,220.74 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 273,570.77 | 455,456.04 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,620,257.42 | 27,837,209.34 |
| 递延所得税负债 | 41,851,261.39 | 42,826,286.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 348,745,089.58 | 78,778,172.61 |
| 负债合计 | 3,619,972,161.93 | 2,845,089,192.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 761,260,566.00 | 634,721,805.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 489,966,893.21 | 598,965,387.61 |
| 减：库存股 | 163,621,381.80 | 165,234,110.80 |
| 其他综合收益 | -57,695.25 | 423,929.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,869,941.31 | 66,869,941.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 950,506,485.63 | 658,111,786.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,104,924,809.10 | 1,793,858,738.79 |
| 少数股东权益 | 232,683,920.70 | 252,628,641.57 |
| 所有者权益合计 | 2,337,608,729.80 | 2,046,487,380.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,957,580,891.73 | 4,891,576,572.58 |
法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：熊云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 257,683,015.08 | 265,062,856.95 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 828,199,527.83 | 419,890,513.83 |
| 其中：应收票据 | 18,982,304.10 | 19,999,350.80 |
| 应收账款 | 809,217,223.73 | 399,891,163.03 |
| 预付款项 | 49,013,898.07 | 23,659,657.64 |
| 其他应收款 | 251,460,701.93 | 318,636,978.00 |
| 存货 | 302,234,859.38 | 397,090,140.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,113,105.62 | 6,794,095.77 |
| 流动资产合计 | 1,691,705,107.91 | 1,431,134,242.29 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 4,480,000.00 | 7,257,778.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 25,349,191.34 | 21,763,480.21 |
| 长期股权投资 | 1,771,541,145.59 | 1,767,854,389.27 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 215,206,639.76 | 220,890,296.55 |
| 在建工程 | 17,794,065.06 | 19,779,063.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 47,201,461.55 | 46,162,020.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,483,331.79 | 2,552,999.65 |
| 递延所得税资产 | 20,147,764.82 | 19,798,655.63 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,103,203,599.91 | 2,106,058,683.26 |
| 资产总计 | 3,794,908,707.82 | 3,537,192,925.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 362,033,519.29 | 196,866,272.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 747,385,685.86 | 601,552,415.72 |
| 预收款项 | 154,103,485.12 | 128,298,038.40 |
| 应付职工薪酬 | 21,294,862.08 | 26,533,485.06 |
| 应交税费 | 35,711,966.60 | 10,494,602.07 |
| 其他应付款 | 287,842,042.68 | 726,217,393.62 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,608,371,561.63 | 1,689,962,207.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 279,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,969,621.00 | 23,456,799.43 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 299,969,621.00 | 23,456,799.43 |
| 负债合计 | 1,908,341,182.63 | 1,713,419,006.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 761,260,566.00 | 634,721,805.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 651,380,019.05 | 773,279,604.73 |
| 减：库存股 | 163,621,381.80 | 165,234,110.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,869,941.31 | 66,869,941.31 |
| 未分配利润 | 570,678,380.63 | 514,136,678.81 |
| 所有者权益合计 | 1,886,567,525.19 | 1,823,773,919.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,794,908,707.82 | 3,537,192,925.55 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,150,017,086.12 | 743,647,967.15 |
| 其中：营业收入 | 1,150,017,086.12 | 743,647,967.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,026,624,600.83 | 659,214,157.14 |
| 其中：营业成本 | 795,158,534.40 | 511,792,708.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,822,524.63 | 3,269,374.03 |
| 销售费用 | 103,458,880.33 | 66,623,459.33 |
| 管理费用 | 57,408,047.86 | 27,823,025.04 |
| 研发费用 | 54,719,166.98 | 26,691,020.93 |
| 财务费用 | -16,466,807.97 | 13,997,696.72 |
| 其中：利息费用 | 12,275,934.25 | 310,705.35 |
| 利息收入 | -3,351,632.07 | -765,634.78 |
| 资产减值损失 | 23,524,254.60 | 9,016,872.88 |
| 加：其他收益 | 3,140,057.89 | 3,659,637.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 371,895.27 | -160,043.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 371,895.27 | -160,043.99 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,904,438.45 | 87,933,403.38 |
| 加：营业外收入 | 4,253,308.83 | 3,250,814.35 |
| 减：营业外支出 | 578,858.99 | 653,481.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,578,888.29 | 90,530,735.93 |
| 减：所得税费用 | 8,470,430.34 | 11,564,929.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,108,457.95 | 78,965,806.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 122,454,466.82 | 78,495,672.07 |
| 少数股东损益 | -346,008.87 | 470,133.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -429,309.54 | -260,529.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -429,309.54 | -260,529.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -429,309.54 | -260,529.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -429,309.54 | -260,529.56 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 121,679,148.41 | 78,705,276.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122,025,157.28 | 78,235,142.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -346,008.87 | 470,133.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1608 | 0.1293 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1608 | 0.1293 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：熊云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 776,306,158.04 | 380,590,605.44 |
| 减：营业成本 | 623,630,033.68 | 270,005,729.92 |
| 税金及附加 | 4,347,396.10 | 1,864,331.68 |
| 销售费用 | 46,449,387.33 | 38,630,529.66 |
| 管理费用 | 23,461,730.34 | 19,439,101.27 |
| 研发费用 | 19,760,893.58 | 15,189,618.82 |
| 财务费用 | 3,258,478.78 | 6,093,864.09 |
| 其中：利息费用 | 9,220,207.55 | 312,301.71 |
| 利息收入 | -2,949,242.24 | -46,012.87 |
| 资产减值损失 | 4,335,348.94 | 4,392,941.68 |
| 加：其他收益 | 2,691,916.51 | 4,485.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -76,394.10 | 1,580,337.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -76,394.10 | -1,246,386.17 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,678,411.70 | 26,559,310.81 |
| 加：营业外收入 | 884,117.32 | 3,235,243.14 |
| 减：营业外支出 | 150,907.58 | 488,697.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,411,621.44 | 29,305,856.17 |
| 减：所得税费用 | 6,141,388.50 | 3,732,312.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,270,232.94 | 25,573,543.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,270,232.94 | 25,573,543.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,185,264,349.12 | 1,963,850,268.30 |
| 其中：营业收入 | 3,185,264,349.12 | 1,963,850,268.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,816,992,408.67 | 1,730,580,950.85 |
| 其中：营业成本 | 2,206,897,951.63 | 1,343,609,241.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,601,364.79 | 12,440,539.78 |
| 销售费用 | 277,049,871.75 | 196,766,649.33 |
| 管理费用 | 138,851,594.67 | 73,693,392.91 |
| 研发费用 | 133,315,902.33 | 61,982,928.35 |
| 财务费用 | -14,088,487.28 | 23,828,812.53 |
| 其中：利息费用 | 25,501,353.18 | 733,774.97 |
| 利息收入 | -4,916,966.94 | -5,403,866.55 |
| 资产减值损失 | 52,364,210.78 | 18,259,386.47 |
| 加：其他收益 | 6,984,141.69 | 5,184,140.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,342,318.16 | -292,238.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,538,780.54 | -292,238.40 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 371,913,763.98 | 238,161,219.31 |
| 加：营业外收入 | 11,629,569.64 | 17,446,202.63 |
| 减：营业外支出 | 2,715,651.60 | 1,815,880.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 380,827,682.02 | 253,791,541.11 |
| 减：所得税费用 | 51,148,713.35 | 39,239,848.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 329,678,968.67 | 214,551,692.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 323,591,544.10 | 214,830,525.58 |
| 少数股东损益 | 6,087,424.57 | -278,833.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -481,624.59 | 102,409.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -481,624.59 | 102,409.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -481,624.59 | 102,409.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -481,624.59 | 102,409.63 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 329,197,344.08 | 214,654,101.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 323,109,919.51 | 214,932,935.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,087,424.57 | -278,833.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4249 | 0.3470 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4249 | 0.3470 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,643,833,032.21 | 1,100,924,323.73 |
| 减：营业成本 | 1,271,628,597.86 | 772,629,125.03 |
| 税金及附加 | 10,600,885.00 | 7,883,783.88 |
| 销售费用 | 115,108,316.86 | 98,605,943.40 |
| 管理费用 | 63,342,941.71 | 48,676,580.56 |
| 研发费用 | 52,036,812.58 | 34,692,487.08 |
| 财务费用 | 15,182,499.58 | 12,932,822.50 |
| 其中：利息费用 | 19,726,872.55 | 723,196.00 |
| 利息收入 | -3,576,150.05 | -767,403.08 |
| 资产减值损失 | 15,428,908.31 | 12,708,557.15 |
| 加：其他收益 | 6,130,283.43 | 1,528,987.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,333,980.68 | 895,347.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,333,980.68 | -1,931,375.92 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,300,373.06 | 115,219,359.77 |
| 加：营业外收入 | 3,298,291.21 | 13,005,182.86 |
| 减：营业外支出 | 1,748,326.78 | 1,357,662.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,850,337.49 | 126,866,879.65 |
| 减：所得税费用 | 14,589,445.42 | 18,258,416.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,260,892.07 | 108,608,463.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 88,260,892.07 | 108,608,463.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,855,569,371.38 | 1,739,708,376.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 148,598,846.37 | 95,256,995.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,992,042.85 | 124,831,565.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,065,160,260.60 | 1,959,796,936.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,168,854,704.82 | 1,310,429,029.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,571,664.37 | 204,291,832.51 |
| 支付的各项税费 | 159,296,891.05 | 81,767,573.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 349,126,270.35 | 377,393,295.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,989,849,530.59 | 1,973,881,730.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,310,730.01 | -14,084,794.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 2,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,919,200.00 | 89,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,299,090.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,227.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,170,109.04 | 92,227.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,863,332.56 | 204,281,905.72 |
| 投资支付的现金 | 438,137,987.11 | 217,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -37,780.77 | 63,492,735.26 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 518,963,538.90 | 484,874,640.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -516,793,429.86 | -484,782,413.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 81,588.30 | 156,456,092.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 777,327,711.88 | 195,940,250.95 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 777,409,300.18 | 352,396,343.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 288,122,287.93 | 78,798,549.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,328,534.23 | 31,730,182.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,701,830.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,152,652.72 | 110,528,731.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 425,256,647.46 | 241,867,611.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,123,254.97 | -9,681,113.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,102,797.42 | -266,680,709.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 490,267,306.98 | 697,511,210.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,164,509.56 | 430,830,500.68 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,147,937,384.06 | 943,766,122.18 |
| 收到的税费返还 | 54,117,858.75 | 42,578,361.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 415,495,890.54 | 112,590,862.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,617,551,133.35 | 1,098,935,345.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,011,550,016.08 | 715,410,551.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,724,981.78 | 101,471,753.75 |
| 支付的各项税费 | 57,615,067.50 | 41,260,178.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 412,494,635.70 | 365,986,554.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,603,384,701.06 | 1,224,129,038.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,166,432.29 | -125,193,692.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,000,000.00 | 1,826,723.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,906,200.00 | 71,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,456,200.00 | 1,897,723.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,883,111.85 | 17,212,823.28 |
| 投资支付的现金 | 438,858,400.00 | 296,020,000.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 451,741,511.85 | 313,232,823.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -416,285,311.85 | -311,335,099.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 154,463,366.24 | |
| 取得借款收到的现金 | 588,447,606.88 | 214,143,486.77 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 588,447,606.88 | 368,606,853.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,939,898.16 | 43,887,982.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,318,680.31 | 31,730,182.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,569,562.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,828,140.72 | 75,618,164.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 380,619,466.16 | 292,988,688.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464,499.62 | -4,879,443.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,034,913.78 | -148,419,547.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,515,576.59 | 278,191,222.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,480,662.81 | 129,771,675.51 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
深圳市洲明科技股份有限公司
法定代表人：林洺锋二〇一八年十月二十六日