北京君正集成电路股份有限公司2014年第一季度报告全文

                北京君正集成电路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京君正集成电路股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                    北京君正集成电路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘强、主管会计工作负责人张燕祥及会计机构负责人(会计主管
人员)叶飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           北京君正集成电路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                               13,852,426.26              20,735,804.07                       -33.2%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                130,151.20               5,847,113.24                      -97.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）                3,941,102.48                -788,890.73                     -599.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0379                     -0.0076                   -599.58%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0013                     0.0562                     -97.69%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0013                     0.0562                     -97.69%
加权平均净资产收益率（%）                                0.01%                     0.54%                      -0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -0.12%                      0.35%                      -0.47%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                 1,084,044,647.72          1,090,636,877.42                        -0.6%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）         1,078,002,345.15          1,077,870,583.89                       0.01%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                      10.3654                    10.3641                      0.01%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,330,250.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        110,958.90
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    118,705.14
减：所得税影响额                                                        144,120.89
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合计                                                                  1,415,793.15             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1 、产品开发风险
    集成电路行业技术更新快、市场竞争激烈，需要公司不断推出新产品，同时集成电路生产工艺不断发展，新工艺产品需
要的资金投入不断提高，产品研发难度也不断增大，如公司开发的产品不能很好地吻合市场需求，则可能会对公司的市场销
售带来不利影响，使经营风险随之加大。公司将加强市场调研，加强产品立项评估管理，慎重进行产品开发的决策；产品研
发上加强研发管理，优化产品开发流程，努力保障产品研发的成功率，同时加强自主核心技术的研发，控制新产品开发过程
中的资金投入。
    2、软件生态问题持续影响公司业绩的风险
    由于软件生态问题，导致公司在移动终端市场的销售受阻，同时，移动终端市场的发展对公司原有的消费电子市场冲击
较大，使得公司近几年业绩受到较大影响。报告期内，软件生态问题未能得到有效解决，同时，公司现有市场领域中的教育
电子市场也显现出一定的软件生态问题，如果未来软件生态问题不能得到有效解决，将可能进一步影响公司的经营情况，公
司业绩可能因此而继续下降。公司将持续进行软件生态的改善工作，密切关注新的领域中MIPS架构的软件兼容性问题，加
快开拓新的市场领域，降低软件生态问题对公司业绩的影响。
    3、市场依赖风险
    由于软件兼容性问题，移动互联网终端产品市场无法展开市场销售，公司现有业务主要分布在教育电子市场和消费电子
市场，公司经营业绩对单一市场存在一定的依赖性，如现有市场发生变化，可能会对公司经营业绩产生较大影响。报告期内，
公司及时把握智能手表等新的市场机会，努力开拓新的应用领域，以降低单一市场对公司经营业绩的影响。
    4、募投项目实施的风险
    公司募集资金投资项目是根据市场发展的需要，围绕公司的主营业务展开的，符合国家产业政策，并将进一步提高公司
的研发实力和产品的竞争力，有助于公司进一步拓宽发展空间。但由于在芯片的研发和市场推广过程中，面临着技术替代、
政策环境变化、用户需求及市场供求关系改变、产业格局变化等不确定因素。如市场发生重大变化，或公司推出的新产品无
法满足市场需求，将可能影响募投项目的效益实现。公司将加强对募投项目的管理和监督，根据市场变化情况及时调整公司
募投项目，从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目的顺利实施。
    5、毛利率下降的风险
    近几年来，电子行业竞争不断加剧，导致电子产品生命周期缩短，产品价格不断下滑，芯片产品的价格也呈下降趋势，
产品销售价格的下降将可能导致产品毛利率下降。公司将加强成本费用的管理，加大市场推广力度，努力提高产品销量，以
保持良好的盈利水平，同时不断开发新产品，开拓新的应用领域，提高公司产品整体的毛利率水平。
    6、技术人员人力成本增加的风险
    公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。近几年IC设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，公司
技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。公司将进一步完善薪酬福利制度，对员工进行多种方式的激
励，在寻求发展的同时合理控制费用的支出。
    7、子公司管理风险
    公司于2014年第一季度完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工作，合肥君正已展开正常的经营。随着公司子
公司数量的增加，如不能更好地管理子公司，将可能出现对子公司的管理漏洞及子公司经营上的不规范性。公司将提高自身
的经营管理水平，学习先进的管理经验，加强对子公司的监督管理，形成严格的子公司管理规范。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           14,828
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例（%）     持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
刘强             境内自然人             22.62%       23,520,423        23,520,423
李杰             境内自然人                15%       15,600,000        15,600,000 冻结                  5,921,000
冼永辉           境内自然人              5.61%        5,830,400         4,372,800
张紧             境内自然人              5.57%        5,790,400         4,342,800
姜君             境内自然人              2.13%        2,210,000         1,657,500
刘飞             境内自然人              1.88%        1,950,000         1,950,000
晏晓京           境内自然人              1.76%        1,830,000         1,372,500
许志鹏           境内自然人              1.68%        1,750,000         1,312,500
中国银行－泰信
蓝筹精选股票型 境内非国有法人            0.87%         905,000
证券投资基金
鹿良礼           境内自然人              0.76%         793,869           713,869
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
冼永辉                                                                  1,457,600 人民币普通股          1,457,600
张紧                                                                    1,447,600 人民币普通股          1,447,600
中国银行－泰信蓝筹精选股票型
                                                                         905,000 人民币普通股             905,000
证券投资基金
戴飞苑                                                                   717,000 人民币普通股             717,000
姜君                                                                     552,500 人民币普通股             552,500
晏晓京                                                                   457,500 人民币普通股             457,500
李国理                                                                   450,000 人民币普通股             450,000
许志鹏                                                                   437,500 人民币普通股             437,500
倪光南                                                                   406,000 人民币普通股             406,000
谷岩                                                                     283,158 人民币普通股             283,158
                                公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；刘强先生和刘飞先生为兄弟关系；除此之
上述股东关联关系或一致行动的
                                外，未知公司其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明
                                办法》规定的一致行动人。
                                                               北京君正集成电路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                    股东戴飞苑通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 717,000 股，实
                                    际持有 717,000 股；股东李国理通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
参与融资融券业务股东情况说明
                                    持有 450,000 股，实际持有 450,000 股；股东谷岩除通过普通证券账户持有 2,703 股外，
（如有）
                                    还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 280,455 股，实际持有
                                    283,158 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数              数
刘强                   23,520,423                  0              0       23,520,423 首发承诺       2014-5-31
李杰                   15,600,000                  0              0       15,600,000 首发承诺       2014-5-31
                                                                                                    2012-5-31 首次
                                                                                                    解除限售，以后
冼永辉                  4,492,800           120,000               0        4,372,800 高管锁定       每年按照所持股
                                                                                                    份总数的 25%解
                                                                                                    除限售。
张紧                    4,492,800           150,000               0        4,342,800 高管锁定       同上
姜君                    1,755,000              97,500             0        1,657,500 高管锁定       同上
许志鹏                  1,462,500           150,000               0        1,312,500 高管锁定       同上
刘飞                    1,950,000                  0              0        1,950,000 首发承诺       2014-5-31
                                                                                                    2012-5-31 首次
                                                                                                    解除限售，以后
晏晓京                  1,462,500              90,000             0        1,372,500 高管锁定       每年按照所持股
                                                                                                    份总数的 25%解
                                                                                                    除限售。
赵明漪                   658,125                   0              0         658,125 首发承诺        同上
鹿良礼                   713,869                   0              0         713,869 首发承诺        同上
张燕祥                   585,000               71,250             0         513,750 高管锁定        同上
张敏                     585,000                   0              0         585,000 高管锁定        同上
合计                   57,278,017           678,750               0       56,599,267       --              --
                                                         北京君正集成电路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）应收账款期末余额为6,273,506.09元，较上年期末下降53.61%，主要是应收账款已收回所致。
（2）其他应收款期末余额为920,480.57元，较上年期末增长455.98%，主要是支付押金所致。
（3）递延所得税资产期末余额为486,945.89元，较上年期末下降43.53%，主要是暂时性差异转回所致。
（4）应付账款期末余额为1,204,529.34元，较上年期末下降73.07%，主要是货款已结算所致。
（5）应付职工薪酬期末余额为640,259.38元，较上年期末下降80.44%，主要是上年度期末计提的奖金已发放所致。
2、利润表项目
（1）营业收入本报告期发生额为13,852,426.26元，较去年同期下降33.20%，主要是报告期内公司新产品在智能手表等市场
尚未实现大批量销售，同时教育电子高端市场收入下降所致。
（2）营业成本本报告期发生额为6,551,857.51元，较去年同期下降34.54%，主要是营业收入下降所致。
（3）营业税金及附加本报告期发生额为168,042.84元，较去年同期增长78.43%，主要是房租收入产生的营业税增长所致。
（4）销售费用本报告期发生额为309,974.09元，较去年同期下降35.11%，主要是服务费减少所致。
（5）财务费用本报告期发生额为-4,674,893.02元，较去年同期增长38.33%，主要是利息收入减少所致。
（6）资产减值损失本报告期发生额为-28,348.38元，较去年同期下降1,553.76%，主要是计提的坏账准备转回所致。
（7）所得税费用本报告期发生额为375,342.70元，较去年同期下降81.19%，主要是报告期利润减少所致。
3、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量
（1）收到的税费返还本报告期发生额为164,951.98元，较去年同期增长100%，主要是收到增值税退税所致。
（2）支付的各项税费本报告期发生额为1,165,315.52元，较去年同期下降35.71%，主要是本告期内营业收入和利润下降导致
实际缴纳税金减少。
（3）收回投资收到的现金本报告期发生额为15,000,000.00元，较去年同期增长100%，主要是收回购买理财本金所致。
（4）取得投资收益收到的现金本报告期发生额为110,958.90元，较去年同期增长100%，主要是收回购买理财收益所致。
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期发生额为2,795,849.96元，较去年同期下降51.67%，主要
是用于君正研发基地建设的支出减少所致。
（6）投资支付的现金本报告期发生额为15,000,000.00元，较去年同期增长100%，主要是购买银行理财所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    由于软件生态问题，公司在移动互联网终端产品市场的持续努力未能带来业绩回报，公司在大众消费类的平板电脑和智
能手机市场已基本退出。同时，在教育电子市场，高端市场中学生平板逐渐替代了学习机类产品，对芯片产品的性能需求上，
学生平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。由于公司在普通消费类平板电脑市场无法展开销售，教育电子作为一个行业类
市场，高端产品的市场容量有限，如果公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回
的风险。因此，2013年公司未推出最新工艺的产品，导致报告期内教育电子高端市场收入下降，从而致使公司总体营业收入
同比出现下降。
                                                           北京君正集成电路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    2013年至今，新兴的智能可穿戴设备市场引起了业界的广泛关注。公司凭借产品的低功耗、性能稳定等优势，对该市场
进行提前布局，获得了客户的广泛认可。报告期内公司继续积极拓展智能可穿戴设备市场，展开了智能眼镜方案的预研，持
续加强可穿戴设备市场的研发和推广力度。由于目前智能可穿戴设备市场尚属于早期发展阶段，公司新产品在智能手表等市
场尚未实现大批量销售，该市场尚未对公司业绩产生较大影响。
    报告期内，公司实现营业收入1,385.24万元，同比下降33.20%，实现归属于母公司所有者的净利润13.02万元，同比下降
97.77%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
       芯片研发方面，公司进行了针对可穿戴设备领域的40纳米工艺的产品的投片工作，该产品具有超低功耗的特点，更加
符合可穿戴设备市场的需求，产品推出后，将进一步促进公司在智能可穿戴设备市场的拓展。核心技术的研发方面，公司继
续进行Xburst2 CPU和VPU等技术的研发，并展开了下一代针对行业市场的芯片研发工作。
       方案研发方面，公司完成了第二代智能手表方案的研发，并启动了第三代智能手表方案的前期规划，该方案将更好的
降低产品功耗，提高待机时间，提升公司在可穿戴设备市场的整体竞争优势。此外，公司还展开了智能眼镜方案的预研工作。
随着公司在可穿戴设备领域的不断拓展，公司研发的技术和产品也将重点考虑该市场需求，该新兴市场有望为公司带来新的
发展机遇。
       报告期内，公司完成了超低功耗超小尺寸智能互联设备Newton平台的研发。该平台是集计算、互联、传感器于一体，
具有小尺寸、低功耗、高性能、高集成度等性能的软硬件开发平台，可应用于物联网、智能可穿戴设备、健康医疗、智能家
电、生物识别、工业控制等各个行业和各种产品中。Newton平台开放的软硬件接口，可帮助开发者定制自己的应用，其高
度模块化设计也将极大的减少开发者前期的开发投入，加快产品的研发和上市时间。该平台预计可于2014年二季度提供给客
户进行产品方案的研发。针对Newton平台，公司将于2014年5月6日在Global Sources举行在线研讨会，探讨物联网和可穿戴
设备市场、产品应用以及Newton平台的更多技术和规划。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据2014年工作计划，深入展开各项工作。研发方面，公司继续进行Xburst2 CPU核的研发工作，努力
加快研发进度，继续坚持自主知识产权的核心技术的研发，推动技术创新，在新产品的研发中，进一步加强产品的低功耗优
势。
       报告期内，公司组织架构调整完成，全资子公司合肥君正科技有限公司完成设立工作，并完成了公司内部人员的调动、
工作安排、合肥君正的部门搭建、队伍建设等工作，合肥君正已展开正常的研发和经营活动。后续公司将加强对子公司的监
督和管理，同时，为了合肥子公司的长期稳定发展，公司将适时启动合肥研发办公楼的建设工作。
                                                         北京君正集成电路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    2014年公司调动更多的技术力量和市场力量对智能可穿戴设备市场进行布局和拓展，面向可穿戴设备市场的新产品于报
告期内投片。鉴于可穿戴设备市场的发展情况仍然存在一定的不确定性，公司也在密切关注和拓展智能物联网、网络机顶盒、
WIFI音响、工业控制等新的应用领域。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、行业变化风险
    电子行业的市场需求变化较快，产业格局和市场热点也不断发生着变化，给业内企业的发展带来不确定性。公司将不断
加强市场把握能力，加强对市场变化的敏感度和判断力，提高公司的快速反应能力，及时把握行业变化，规避市场风险，抓
住市场机遇。
    2、技术更新风险
    集成电路行业技术发展迅速，各类技术的更新换代很快，如不能跟上市场主流的需求和技术的发展趋势，将有可能导致
研发水平和产品技术指标的落后。公司将加强对新技术的跟踪与学习，加强技术创新，增强公司的研发实力。
    3、新市场拓展风险
    报告期内，可穿戴设备市场逐渐成为业界的新热点，更多品牌厂商关注或进入该领域，公司及时展开了该市场的拓展工
作，并取得了一定的成果。尽管可穿戴设备被市场广泛看好，但目前尚未有大规模销售。可穿戴设备市场能否成为电子市场
新的增长点、市场能否尽快进入快速发展阶段，以及公司产品未来在可穿戴设备市场的销售情况，仍然存在一定的不确定性。
公司将积极进行市场拓展，充分发挥在该市场的先发优势，以及公司产品的低功耗特点在该市场的优势，充分把握新市场的
发展机遇。
                                                            北京君正集成电路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项        承诺方                      承诺内容                         承诺时间     承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                              一、避免同业竞争的承诺：1、其本人（包括其控制的
                              全资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与公
                              司现从事的集成电路的设计、开发及产业化业务相同
                              或类似的业务，与公司不构成同业竞争。而且在公司
                              依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司
                              构成同业竞争。2、若因承诺人或公司的业务发展，而
                              导致其经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成
                              竞争，其同意由公司在同等条件下优先收购该等业务
                                                                                              一、避免同
                              所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的
                                                                                              业竞争的承
                              全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产
                                                                                              诺：此承诺
                              或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经营
                                                                                              期限为长期
                              的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。
                                                                                              有效；二、
                              3、如因其未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因
                                                                                              股份锁定承
                              此给公司造成的损失予以赔偿。二、股份锁定承诺：
                                                                                              诺：承诺期 报告期内，
                              自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十
首次公开发行或再融 刘强、李                                                      2010 年 03   限为直至所 刘强、李杰
                              六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司
资时所作承诺         杰                                                          月 22 日     持股份全部 均遵守了所
                              公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部
                                                                                              解锁；三、 做的承诺。
                              分股份。在前述限售期满后，每年转让的股份不得超
                                                                                              对君正时代
                              过其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不超过
                                                                                              补缴住房公
                              1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限
                                                                                              积金风险的
                              制。在其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级
                                                                                              承诺：此承
                              管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持
                                                                                              诺期限为长
                              有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其
                                                                                              期有效。
                              直接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月
                              内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直
                              接和间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。三、
                              对君正时代补缴住房公积金风险的承诺：君正时代未
                              为非深圳户籍员工缴交住房公积金。为此，公司实际
                              控制人刘强、李杰承诺：如主管部门要求君正时代为
                              上述员工补缴住房公积金或因该事项致使君正时代遭
                              受任何经济损失，刘强、李杰将承担有关的费用，并
                                                                  北京君正集成电路股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                               及时、足额将有关费用支付给君正时代。
                               股份锁定承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
                               不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由
                               公司回购其持有的股份。在前述限售期满后，每年转
                               让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%；所持
                                                                                                                          报告期内，
                               公司股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前                             承诺期限为
                                                                                                                          张紧、冼永
                     张紧、冼 述转让比例的限制。在其本人及其关联方担任公司董 2010 年 03                      直至所持股
                                                                                                                          辉均遵守了