北京君正集成电路股份有限公司2013年第三季度报告全文

                北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京君正集成电路股份有限公司
     2013 年第三季度报告
    2013 年 10 月
                                                   北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘强、主管会计工作负责人张燕祥及会计机构负责人(会计主管人员)叶飞声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
                                                                北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                            （%）
总资产（元）                                 1,089,642,539.17              1,111,384,350.29                           -1.96%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,072,791,486.15              1,083,590,473.28                              -1%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                     10.3153                           10.4191                           -1%
产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                            增减（%）                                      年同期增减（%）
营业总收入（元）                       33,823,118.95                   -0.38%           76,066,167.57                -12.49%
归属于上市公司股东的净利润
                                        9,846,884.10                  -39.14%           20,415,636.52                -49.52%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     19,823,700.35                -34.24%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                              0.1906              -34.24%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.0947                 -39.14%                    0.1963              -49.52%
稀释每股收益（元/股）                          0.0947                 -39.14%                    0.1963              -49.52%
净资产收益率（%）                               0.9%                   -0.58%                    1.89%                -1.85%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                                0.69%                  -0.03%                    1.23%                -0.24%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                8,086,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             272,584.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                      0.00
减：所得税影响额                                                                1,253,356.96
                                                              北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额（税后）                                                 1,047.95
合计                                                                        7,104,929.91              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、毛利率下降的风险
    随着电子行业尤其是消费类电子行业竞争的加剧，电子产品价格不断下滑，芯片产品的价格也呈下降趋势，产品销售价
格的下降将可能导致产品毛利率下降。公司将加强产品的成本管理，加大市场推广力度，努力提高产品销量，以保持良好的
盈利水平，同时不断开发新产品，提高公司产品整体的毛利率水平。
    2、技术人员人力成本增加的风险
    公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。随着公司规模的扩大和IC设计领域高技术人才薪酬水平的
不断提高，公司技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。公司将进一步完善薪酬福利制度，对员工进
行多种方式的激励，在寻求发展的同时合理控制费用的支出。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 10,445
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
刘强                境内自然人              22.62%       23,520,423        23,520,423
李杰                境内自然人                 15%       15,600,000        15,600,000
冼永辉              境内自然人               5.76%        5,990,400         4,492,800
张紧                境内自然人               5.76%        5,990,400         4,492,800
姜君                境内自然人               2.25%        2,340,000         1,755,000
刘飞                境内自然人               1.88%        1,950,000         1,950,000
晏晓京              境内自然人               1.88%        1,950,000         1,462,500
盈富泰克创业投
                    境内非国有法人            1.8%        1,872,677
资有限公司
许志鹏              境内自然人               1.77%        1,845,850         1,462,500
鹿良礼              境内自然人               1.21%        1,260,000          951,825
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                          持有无限售条件股份数量                             股份种类
                                                              北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                                      股份种类            数量
盈富泰克创业投资有限公司                                                  1,872,677 人民币普通股           1,872,677
冼永辉                                                                    1,497,600 人民币普通股           1,497,600
张紧                                                                      1,497,600 人民币普通股           1,497,600
中国银行－银华领先策略股票型
                                                                          1,099,828 人民币普通股           1,099,828
证券投资基金
倪光南                                                                     663,900 人民币普通股               663,900
海通证券股份有限公司客户信用
                                                                           659,463 人民币普通股               659,463
交易担保证券账户
姜君                                                                       585,000 人民币普通股               585,000
戴建军                                                                     536,269 人民币普通股               536,269
晏晓京                                                                     487,500 人民币普通股               487,500
中国建设银行－诺安主题精选股
                                                                           414,298 人民币普通股               414,298
票型证券投资基金
                                    公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；刘强先生和刘飞先生为兄弟关系；除此之
上述股东关联关系或一致行动的
                                    外，未知公司上述股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明
                                    规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    不适用。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数             数
刘强                   23,520,423                0               0       23,520,423 首发承诺       2014-5-31
李杰                   15,600,000                0               0       15,600,000 首发承诺       2014-5-31
                                                                                                   2012-5-31 首次
                                                                                                   解除限售，以后
冼永辉                  4,492,800                0               0        4,492,800 高管锁定       每年按照所持股
                                                                                                   份总数的 25%解
                                                                                                   除限售。
张紧                    4,492,800                0               0        4,492,800 高管锁定       同上
刘飞                    1,950,000                0               0        1,950,000 首发承诺       2014-5-31
                                                                                                   2012-5-31 首次
                                                                                                   解除限售，以后
姜君                    1,755,000                0               0        1,755,000 高管锁定
                                                                                                   每年按照所持股
                                                                                                   份总数的 25%解
                          北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                              除限售。
许志鹏    1,462,500   0      0       1,462,500 高管锁定       同上
晏晓京    1,462,500   0      0       1,462,500 高管锁定       同上
鹿良礼     951,825    0      0         951,825 首发承诺       同上
赵明漪     877,500    0      0         877,500 首发承诺       同上
张敏       585,000    0      0         585,000 高管锁定       同上
张燕祥     585,000    0      0         585,000 高管锁定       同上
合计     57,735,348   0      0      57,735,348       --              --
                                                          北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）应收账款报告期末较去年末增长59.94%，主要是本报告期末销售情况好于去年年末，部分销售款项处在结算期尚未收
回所致。
（2）应收利息报告期末较去年末减少91.14%，主要是银行定期存款到期应收利息收回所致。
（3）其他应收款报告期末较去年末减少68.13%，主要是押金收回所致。
（4）其他流动资产报告期末金额为新增项目，主要是购买银行理财产品所致。
（5）固定资产报告期末较去年末增长1185.33%，主要是本报告期内研发基地完工结转固定资产及采购研发用设备及电子设
备所致。
（6）在建工程报告期末较去年末减少100%，主要是研发基地完工结转固定资产所致。
（7）递延所得税资产报告期末较去年末减少55.89%，主要是暂时性差异转回所致。
（8）应付账款报告期末较去年末减少39.79%，主要是生产加工费结算所致。
（9）预收账款报告期末较去年末增长88.83%，主要是预收货款增加所致。
（10）应付职工薪酬报告期末较去年末减少87.82%，主要是计提的年终奖金已发放所致。
（11）应交税费报告期末较去年末增长247.45%，主要是期末应交增值税增长所致。
（12）其他应付款报告期末较去年末增长65.54%，主要是应付未付款项增加所致。
（13）其他非流动负债报告期末较去年末减少44.30%，主要是专项资金结转营业外收入所致。
2、利润表项目
（1）营业税金及附加2013年1-9月较去年同期减少49.61%，主要是受营业税改增值税的影响报告期进项税增加，导致应交增
值税及附加税金减少所致。
（2）销售费用2013年1-9月较去年同期减少68.84%，主要是市场营销及推广费用减少所致。
（3）资产减值损失2013年1-9月较去年同期减少95.32%，主要是计提的坏账准备转回所致。
（4）营业外收入2013年1-9月较去年同期增长69.88%，主要是专项资金递延收益减少及收到的增值税退税减少所致。
3、现金流量项目
（1）收到的税费返还2013年1-9月较去年同期减少55.37%，主要是本报告期收到的增值税退税减少所致。
（2）支付的各项税费2013年1-9月较去年同期减少39.17%，主要是缴纳的所得税及增值税减少所致。
（3）支付其他与经营活动有关的现金2013年1-9月较去年同期减少58.65%，主要是报告期内支付的销售费用和经营管理费用
减少所致。
（4）投资支付的现金为新增项目，主要是购买银行理财产品。
（5）吸收投资收到的现金为新增项目，主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金。
（6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年1-9月较去年同期减少34.77%，主要是报告期内分配的现金股利减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，软件生态问题在平板电脑等移动互联网终端产品市场仍然较为严重，公司根据市场发展及时调整布局，投
                                                         北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
入重点力量支持新兴的智能手表市场，盛大果壳电子基于公司芯片产品的的Geak智能手表面世，引起业界广泛关注。公司
正在不断加大在智能手表领域的投入和拓展力度，尽管报告期内该市场尚未取得大批量销售，但随着公司市场拓展和面向品
牌客户的推广工作不断加强，该市场有望带来公司新的业务增长点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司研发费用支出2,744万元，占营业收入的36.07%，研发支出无资本化。公司主要研发项目的进展情况如下：
    （1）第二代CPU核Xburst2的研发：XBurst2 CPU核进入模块设计和优化阶段，并按照计划正常进行，不同模块进展情
况不同。Xburst2 CPU核设计完成后，将有效提高公司CPU核的性能，提高公司的核心竞争力。
    （2）第三代VPU的设计研发：第三代新架构VPU项目按计划继续进展中。新的VPU将支持业界最新的HEVC标准，处
理性能上也较上一代有大幅提升，从而提高公司芯片的整体性能。
    （3）智能手表方案研发：第一代智能手表方案进一步优化并完成研发工作，方案已成熟稳定。公司展开第二代智能手
表方案的设计评估工作，该方案将更加突出公司的低功耗优势，以更好地切合可穿戴设备市场的特点。基于公司芯片产品的
智能手表已上市销售。随着公司在可穿戴设备领域的不断拓展，该新兴市场有望为公司带来新的增长点。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照年度经营计划实施各项工作。公司第二代CPU核Xburst2和其他各项研发工作有序推进；公司研发
部门全面推广使用研发管理系统RDM，以进一步提高研发管理的水平；在知识产权方面，新申请专利9项，获得实用新型专
利证书1项，获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书15项。同时，公司不断加强市场推广工作，
提高市场营销的能力和技术支持的力度，并在行业市场展开了产品推广工作。
    报告期内，公司研发基地建设完成，并已于八月份投入使用，目前公司已整体迁入新办公楼。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   （1）行业变化风险
    电子行业的市场需求变化较快，产业格局也不断发生着变化，给业内企业的发展带来不确定性。公司将不断完善企业的
经营管理，加强技术研发和市场拓展，加强对市场变化的敏感度和把握能力，提高公司的核心竞争力和快速反应能力，及时
把握行业变化，将变化转化为公司的机遇。
    （2）经营风险
    随着集成电路生产工艺的不断发展，新工艺产品开发需要的资金投入不断提高，集成电路设计厂商的经营风险随之加大。
                                                         北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
掌握自有知识产权的核心技术将有效降低研发的资金投入，公司将不断加强自主研发能力，加强核心技术的研发，以降低新
产品开发的资金投入，同时，努力加强市场分析和判断能力，慎重进行市场决策，以降低公司的运营风险。
    （3）技术更新风险
    集成电路行业激烈的市场竞争促使各种相关技术发展迅速，各类技术的更新换代很快，如不能跟上市场主流的需求和技
术的发展趋势，将有可能导致研发水平和产品技术指标的落后。公司将加强对国外新产品、新技术趋势的跟踪和分析，加强
研发管理，鼓励技术创新，增强公司的研发实力。
    （4）产品开发风险
    集成电路行业技术更新快、市场竞争激烈，需要公司不断推出新产品，如公司的产品开发不能很好地吻合市场需求，则
可能对公司的发展带来不利。公司将加强市场调研，加强研发管理，优化产品开发流程，加强产品立项评估管理，加快产品
开发进度。
    （5）软件生态问题持续影响公司业绩的风险
    报告期内，软件生态问题未能得到有效解决，直接影响了公司的经营业绩。电子产品市场发展变化较快，如果未来软件
生态问题不能得到有效解决，将可能进一步影响公司的经营情况。公司将持续进行软件生态的改善工作，加快开拓其他市场
领域，加快对行业市场的布局，以降低软件生态问题对公司业绩的影响。
    （6）市场依赖风险
    公司在移动终端市场的销售受阻等因素，直接导致公司业绩受到较大影响。公司经营业绩对单一市场存在一定的依赖性，
报告期内，公司及时把握智能手表等新的市场机会，不断开拓新的应用领域，以降低单一市场的拓展情况对公司的经营影响。
    （7）新市场拓展风险
    报告期内，可穿戴设备的技术和市场进一步发展，更多品牌厂商关注或进入该领域，公司继续展开该市场的拓展工作。
尽管可穿戴设备被市场广泛看好，但目前尚未有大规模销售。可穿戴设备市场能否成为电子市场新的增长点，以及公司产品
未来在可穿戴设备市场的销售情况，仍然存在一定的不确定性。公司将积极进行市场拓展，充分发挥在该市场的先发优势，
以及公司产品的低功耗特点在该市场的优势，以充分把握新市场的发展机遇。
    （8）募投项目实施的风险
    公司募集资金投资项目均围绕公司的主营业务展开，符合国家的产业政策，并将进一步提高公司的研发实力和产品的竞
争力，有助于公司保持市场竞争优势，进一步拓宽发展空间。但由于在芯片的研发和市场推广过程中，面临着技术替代、政
策环境变化、用户需求及市场供求关系改变等不确定因素，如市场发生重大变化，或公司推出的新产品无法满足市场需求，
将可能影响募投项目的效益实现。公司将加强对募投项目的管理和监督，根据市场变化情况及时调整公司募投项目，从技术、
市场和管理等各个环节保障募投项目的顺利实施。
                                                           北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项         承诺方                        承诺内容                          承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                               一、避免同业竞争的承诺：1、其本人（包括其控制的全
                               资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与公司现从
                               事的集成电路的设计、开发及产业化业务相同或类似的业
                               务，与公司不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，
                               承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。2、
                               若因承诺人或公司的业务发展，而导致其经营的业务与公             一、同业
                               司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由公司在同等             竞争的承
                               条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法            诺：此承
                               途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公             诺期限为
                               司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途            长期有
                               径对其经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同               效；二、
                               业竞争。3、如因其未履行本承诺而给公司造成损失的，              股份锁定
                               其对因此给公司造成的损失予以赔偿。二、股份锁定承诺：           承诺：承
                                                                                                         报告期
                               自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六               诺期限为
                                                                                                         内，刘强、
                     刘强、李 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发 2010 年 03 直至所持
首次公开发行或再融                                                                                       李杰均遵
                     杰        行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在 月 22 日    股份全部
资时所作承诺                                                                                            守了所作
                               前述限售期满后，每年转让的股份不得超过其所持公司股             解锁。三、
                                                                                                        承诺。
                               份总数的 25%；所持公司股份不超过 1,000 股的，可一次            对君正时
                               全部转让，不受前述转让比例的限制。在其本人及其关联             代补缴住
                               方担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股             房公积金
                               份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职             风险的承
                               后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职半             诺：此承
                               年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股               诺期限为
                               份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超               长期有
                               过 50%。三、对君正时代补缴住房公积金风险的承诺：君             效。
                               正时代未为非深圳户籍员工缴交住房公积金。为此，公司
                               实际控制人刘强、李杰承诺：如主管部门要求君正时代为
                               上述员工补缴住房公积金或因该事项致使君正时代遭受
                               任何经济损失，刘强、李杰将承担有关的费用，并及时、
                               足额将有关费用支付给君正时代。
                     张紧、冼 股份锁定承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转 2010 年 03 承诺期限 报告期
                                                                  北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                     永辉         让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购 月 22 日             为直至所 内，张紧、
                                  其持有的股份。在前述限售期满后，每年转让的股份不得                      持股份全 冼永辉均
                                  超过其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不超过                        部解锁。 遵守了所
                                  1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。                                作承诺。
                                  在其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员
                                  期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股
                                  份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有
                                  的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂
                                  牌交易出售公司股份数量占其直接和间接持有的公司股
                                  份总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                     单位：万元
募集资金总额                                                     82,566.1
                                                                             本季度投入募集资金总额                         560.05
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                         8,642.7
                                                                             已累计投入募集资金总额                   13,801.53
累计变更用途的募集资金总额比例                                    10.47%
                     是否已变                                                截至期末 项目达到                        项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                          本报告期               投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                          实现的效
       资金投向       (含部分                         投入金额               (%)(3)＝ 用状态日                预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                 金额(2)                             益
                          变更)                                               (2)/(1)        期                             化
承诺投资项目
便携式教育电子产品                                                                      2014 年
用嵌入式处理器芯片 否                8,165    8,165     324.45 1,530.17       18.74% 05 月 31                   不适用 否
技术改造项目                                                                            日
便携式消费电子产品
用多媒体处理器芯片 是                8,721    324.3          0      324.3      不适用 终止                      不适用 是
技术改造项目
移动互联网终端应用                                                                      2013 年
处理器芯片研发及产 否               12,387   12,387          0 11,402.82      92.05% 05 月 31          0.21         否否
业化项目