广州市鸿利光电股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广州市鸿利光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广州市鸿利光电股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                            广州市鸿利光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
       马成章                董事               因公出差                    李国平
       雷利宁                董事               因公出差                     田阳
    公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙昌远及会计机构负责人(会计主
管人员)侯敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             广州市鸿利光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                 本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                    287,726,760.52         177,116,197.10                            62.45%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）               27,270,004.62          14,266,401.12                            91.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）                      1,903,617.07             111,407.93                          1,608.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                      0.0077                 0.0005                         1,440.00%
基本每股收益（元/股）                                        0.1111                 0.0581                           91.22%
稀释每股收益（元/股）                                        0.1104                 0.0581                           90.02%
加权平均净资产收益率                                         2.96%                  1.74%                             1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                     2.72%                  1.68%                             1.04%
                                                本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                      1,565,231,995.25       1,571,759,051.96                            -0.42%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）            938,705,359.13         908,407,846.35                             3.34%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/
                                                             3.8115                 3.6885                            3.33%
股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                                    项目                               年初至报告期期末金额               说明
                                                                                                   主要系处置固定资产
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                29,529.60
                                                                                                   收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或                                 主要系政府项目递延
                                                                                    1,966,337.33
定量享受的政府补助除外）                                                                           收益转入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 234,171.79
减：所得税影响额                                                                      60,961.40
       少数股东权益影响额（税后）                                                     -15,044.74
合计                                                                                2,184,122.06              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                              广州市鸿利光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、受宏观经济影响市场需求下降的风险
     由于国际经济形势复杂多变，企业面临市场需求下降的风险。公司围绕长期战略目标，在维护原有国际国内LED照明
市场份额的同时，通过选择并购与公司互补性强的同行以及下游优质的LED细分领域企业来完成LED产业链的整合，以此提
升公司的业务规模以及市场占有率，为公司构建新的盈利增长点。
     2、行业竞争加剧，产品降价的风险
     公司所处的LED行业属于新兴行业，技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也出
现了下降的趋势，这也是半导体元器件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，在同期原材料价格降低、
公司规模效应作用下，公司产品的单位固定成本降低，公司能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平，但市场竞争加剧及
技术进步仍然有可能导致产品价格进一步下降，公司产品毛利率存在下降的风险。
     3、应收账款发生坏账的风险
     公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，以往亦未发生拖欠货款的情况。同时，公司已制
订完善的应收账款管理制度，并已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备，应收账款发生呆坏账的可能性较小。
若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生
较大影响。
     4、整合风险
     随着公司并购业务的不断开展，公司的资产规模和业务范围逐步增大，在对子公司业务体系、组织机构、管理制度、
企业文化等方面的整合中面临较大的整合风险。为此，公司将以上市企业的运营标准和准则帮助子公司进一步完善公司治理
结构、财务制度、内部控制制度以及业务流程。在技术、市场、管理、财务等方面进行逐步整合。同时相互借鉴、学习各自
在不同领域的优秀管理经验和能力促进双方共同发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                                     10,694
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                       持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称                     股东性质       持股比例       持股数量
                                                                                       件的股份数量    股份状态     数量
马成章                               境内自然人              27.26%      67,135,900       50,351,925
李国平                               境内自然人              27.26%      67,135,900       50,351,925       质押   34,850,000
广发信德投资管理有限公司             境内非国有法人           3.19%        7,860,000
瑞士信贷（香港）有限公司             境外法人                 1.12%        2,759,826
                                                                  广州市鸿利光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   董金陵                                 境内自然人              0.97%     2,391,982         1,793,986        质押    1,790,000
   中国工商银行－南方稳健成长贰号证券
                                          其他                    0.84%     2,077,096
   投资基金
   中国工商银行股份有限公司－南方稳健
                                          其他                    0.84%     2,076,971
   成长证券投资基金
   中国工商银行－诺安股票证券投资基金 其他                        0.84%     2,060,503
   李俊东                                 境内自然人              0.72%     1,766,866         1,535,934
   中国银行股份有限公司－招商行业领先
                                          其他                    0.62%     1,537,178
   股票型证券投资基金
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                          股份种类
                              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类               数量
   马成章                                                                    16,783,975        人民币普通股           16,783,975
   李国平                                                                    16,783,975        人民币普通股           16,783,975
   广发信德投资管理有限公司                                                       7,860,000    人民币普通股            7,860,000
   瑞士信贷（香港）有限公司                                                       2,759,826    人民币普通股            2,759,826
   中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金                                     2,077,096    人民币普通股            2,077,096
   中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金                             2,076,971    人民币普通股            2,076,971
   中国工商银行－诺安股票证券投资基金                                             2,060,503    人民币普通股            2,060,503
   中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金                           1,537,178    人民币普通股            1,537,178
   国信证券股份有限公司                                                           1,449,928    人民币普通股            1,449,928
   交通银行－海富通精选证券投资基金                                               1,332,976    人民币普通股            1,332,976
                                                              公司发行人股东李国平的配偶马黎清是公司另一发行人股东马成
   上述股东关联关系或一致行动的说明                           章的侄女。除此之外，公司未知其他上述持有无限售条件股份股东
                                                              之间是否存在关联关系。
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
  □ 是 √ 否
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
  限售股份变动情况
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
              期初限售股 本期解除 本期增加       期末限售股
 股东名称                                                      限售原因                        解除限售日期
                  数         限售股数 限售股数       数
马成章          50,351,925          0        0    50,351,925 董监高承诺    参照高管股份进行管理
李国平          50,351,925          0        0    50,351,925 董监高承诺    参照高管股份进行管理
雷利宁           1,132,917          0        0     1,132,917 董监高承诺    参照高管股份进行管理
                                                     广州市鸿利光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               股东、董监高承 2015 年 11 月 21 日解禁 30%；2016 年 11 月 21 日解
董金陵   1,793,986   0        0    1,793,986
                                               诺              禁 40%.
                                                               2015 年 11 月 21 日解禁 30%；2016 年 11 月 21 日解
刘信国    466,631    0        0     466,631 股东承诺
                                                               禁 40%.
                                                               自斯迈得 2015 年度《审计报告》出具之日起解锁
李俊东          0    0 1,535,934   1,535,934 股东承诺          50%；自斯迈得 2016 年度《审计报告》出具之日起
                                                               解锁 50%。
                                                               自斯迈得 2015 年度《审计报告》出具之日起解锁
刘文军          0    0   520,465    520,465 股东承诺           50%；自斯迈得 2016 年度《审计报告》出具之日起
                                                               解锁 50%。
                                                               自斯迈得 2015 年度《审计报告》出具之日起解锁
张明武          0    0   239,300    239,300 股东承诺           50%；自斯迈得 2016 年度《审计报告》出具之日起
                                                               解锁 50%。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
刘玉生     87,650    0        0      87,650 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
田阳       74,250    0        0      74,250 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
王高阳     35,550    0        0      35,550 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
魏仕权     32,000    0        0      32,000 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
江德权     32,350    0        0      32,350 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
李坤锥     36,500    0        0      36,500 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
罗亮       32,000    0        0      32,000 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
翁平       35,250    0        0      35,250 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
邓俊辉     32,350    0        0      32,350 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
李梓云     33,400    0        0      33,400 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
陈华云     30,000    0        0      30,000 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
李文鲁     32,000    0        0      32,000 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                               在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
卢奕光     32,700    0        0      32,700 股权激励限售股
                                                               解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                     广州市鸿利光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                 在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
周金红       32,000    0        0        32,000 股权激励限售股
                                                                 解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                                 在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
李开泉       28,000    0        0        28,000 股权激励限售股
                                                                 解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                                 在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
李高         28,350    0        0        28,350 股权激励限售股
                                                                 解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                                 在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
丁峰         50,400    0        0        50,400 股权激励限售股
                                                                 解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
                                                                 在公司达到股权激励计划业绩考核指标的前提下，
王宇宏      149,200    0        0       149,200 股权激励限售股
                                                                 解锁期为 2015 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 12 日。
合计     104,911,334   0 2,295,699   107,207,033      --                                 --
                                                         广州市鸿利光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目增减变动原因：
1、应收票据期末余额较年初增长32.79%，主要系本报告期收到客户的汇票增加所致。
2、预付账款期末余额较年初增长30.46%，主要系本报告期预付的材料款增加所致。
3、存货期末余额较年初增长31%%，主要系本报告期扩大生产，材料成品相应增加所致。
4、无形资产期末余额较年初增长78.77%，主要系本报告期购买土地所致。
5、短期贷款期末余额较年初增长83.67%，主要系本报告期银行借款增加所致。
6、应付职工薪酬期末余额较年初下降37.99%，主要系上年度的年终奖发放所致。
7、其他应付款期末余额较年初下降33.45%，主要系本报告期子公司应付关联方款项减少所致。
（二）利润表项目增减变动原因：
1、营业收入较上年同期增长62.45%，主要系本报告期销售增长所致。
2、营业成本较上年同期增长54.81%，主要系本报告期收入增加，成本增加所致。
3、营业费用较上年同期增长35.03%，主要系本报告期营业收入增加，人员费用等增加所致。
4、管理费用较上年同期增长68.51%，主要系本报告期营业收入增加，人员、研发费用等增加所致。
5、财务费用较上年同期增加41.63%，主要系本报告期支付银行贷款利息所致。
6、营业利润较上年同期增长154.87%，主要系本报告期销售增加利润增加所致。
7、投资收益较上年同期增长206.61%，主要系本报告期参股子公司的投资收益所致。
8、营业外收入较上年同期下降54.03%，主要系本报告期收到的政府补助减少所致。
9、营业外支出较上年同期增长13034.60%，主要系本报告期固定资产处置损失所致。
10、利润总额较上年同期增长150.62%，主要系本报告期销售增长利润总额增长所致。
11、所得税较上年同期增长587.66%，主要系本报告期利润总额增长，所得税增加所致.
12、净利润较上年同期增长113.61%，主要系本报告期销售增长净利润增长所致。
13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长71.95%，主要系本报告期销售增长净利增长所致。
（三）现金流量表项目增减变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1608.69%，主要系本报告期收入增加，收到的货款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长768.48%，主要系本报告期购买固定资产增加及购土地所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长776.59%，主要系本报告期银行借款增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降805.08%，主要系本报告期购固定资产，无形资产及向银行借款增加所致。
                                                               广州市鸿利光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       （一）业务回顾
       报告期内，全球半导体照明市场需求良好，公司加大了市场拓展力度，促使公司有效的释放了生产产能，在主营业务方
面保持了稳定的增长。同时，收购的子公司贡献了部分业绩，使得公司营业收入及净利润均有较大幅度的增长。本报告期，
公司实现营业收入28,772.68万元，较上年同期增长62.45%；利润总额为3,878.15万元，较上年同期增长150.62%；实现净利
润为3,047.45万元，较上年同期增长113.61%。2015年一季度，公司投入研发费用1,451.23万元，公司及子公司共获得专利
授权48项，其中发明专利授权2项；新增专利受理4项，其中发明专利受理1项。
       （二）未来展望
       公司将继续保持并扩大在LED封装领域的优势，巩固和加强白光LED的国内领军者地位。同时，以广州LED封装生产基地、
江西南昌LED产业基地、LED汽车信号/照明生产基地、LED通用照明业务的产业链布局，共同发挥地域优势及LED产业链优势，
为公司在LED行业未来的发展提供有力支撑。同时，公司将评估选择进入新的适合公司未来发展的新产业（如车联网、工业
4.0等行业），努力将新进入的产业打造成与LED并重的双主业形态。
       2015年，公司将继续以公司推出的股权激励计划行权业绩条件为目标，围绕企业发展战略做好相关工作。公司将继续采
取内生式生长与外延式发展的双重举措，在LED和新兴产业积极寻找优质标的，通过整合实现公司跨跃式发展。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
       （1）2012年12月25日，公司作为牵头人，与广东省水利水电第三工程局组成联合体和珠海城建节能科技有限公司签定
了《珠海市公共绿色照明LED路灯灯具采购及相关服务合同（二标段）》（合同编号：2012-GG003-DL03）。该合同已于2013
年1月23日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）以临时公告形式披露。
       截至本报告期末，本项目处于质保期。
       （2）2014年3月26日，公司子公司重盈工元与广州市花都区供电局路灯管理所签定了《广州市花都区市政道路LED照明
节能改造EMC模式采购合同》。该合同已于2014年3月27日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）以临时公告形式披
露。
       截至本报告期末，本项目处于质保期。
       （3）2014年7月25日，公司与联合体成员广州良业照明工程有限公司、广州市照明建设管理中心签定了《广州市中心城
区路灯节能改造服务项目（标段六，标段七）》合同。该合同已于2014年7月28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
以临时公告形式披露。
       截至本报告期末，本项目正等待验收。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
       本报告期内，公司执行了11,716.75万元2014年度签订的销售订单。其中，日用电子器具制造业订单金额为11,716.75万元。
截至本报告期末，公司已签订尚未交货的订单金额为16,498.48万元。其中，日用电子器具制造业订单金额为16,498.48万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                     广州市鸿利光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
      正在从事的研发项目进展情况、拟达到的目标：
序号                项目                               研究内容                              拟达到的目标                 进展情况
1                                                                                 1 、国产化大功率LED 产品发光
                                突破 GaN 基大功率白光LED 的产业化关键技术。在 效率
                                                                                                                   已通过区科信
                                外延结构、芯片工艺、封装工艺等方面产生若干项具 ≥85lm/W (350mA)；
           大功率白光LED关键                                                                                  局验收，待科
                                有自主知识产权的专有技术。为国内封装以及应用企 2、色温3000-6000K，显色指≥80；
           制造技术研究                                                                                       技厅组织验
                                业提供优质价廉的大功率白光LED 芯片和封装产 3、热阻<10℃/W；
                                                                                                              收。
                                品，提高半导体器件国产化水平                   4、700mA加速老化，48小时衰
                                                                                  ≤5%。
2                                                                           1、陶瓷LED器件：热阻≤6℃/W；
                                研究陶瓷基LED制造过程中存在的技术难题，通过研                            获取自主知识
                                                                            光效≥120lm/W；
           陶瓷基LED的制造技 究开发新的陶瓷支架、优化产品封装结构、改善物料                              产权，待申请
                                                                            2、陶瓷集成封装LED器件：热阻
           术开发            间的匹配、提高产品的                                                        组织结题验
                                                                            ≤4℃/W；光效≥110lm/W；
                             可靠性。                                                                    收。
                                                                            3、产能≥18KK。
3                               开发高效大功率LED器件的封装技术，开发将大功率 开发大功率LED器件的技术，技 结题验收中，
           高可靠定向性LED室