证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2021-058
鞍山森远路桥股份有限公司2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期
本报告期比上年同期增
减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减营业收入（元）18,304,262.99
-50.19%
151,328,747.56
-44.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-31,594,141.58
-425.71%
-42,627,104.30
-203.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-32,732,887.65
-1,142.63%
-50,922,879.25
-297.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）
—— —— 9,496,590.26
-78.64%
基本每股收益（元/股）
-0.07
-450.00%
-0.09
-212.50%
稀释每股收益（元/股）
-0.07
-450.00%
-0.09
-212.50%
加权平均净资产收益率
-3.26%
-4.32%
-4.37%
-8.97%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,691,808,264.72
1,791,801,450.96
-5.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
954,082,754.71
996,695,697.67
-4.28%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期金额
年初至报告期期末金
额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-56,873.76
-73,729.15
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
1,198,120.65
2,711,797.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
69,134.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
5,797,536.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出195,786.24
211,467.81
减：所得税影响额198,191.25
420,339.25
少数股东权益影响额（税后）
95.80
92.16
合计1,138,746.08
8,295,774.95
--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额 期初余额 变动比例
说明
货币资金
91,187,683.65 143,142,757.10-36.30%
主要是本期偿还银行贷款增加导致货币资金减少所致应收票据
300,000.00 6,033,176.00-95.03%
主要是本期收到银行承兑票据形式的货款较少导致的应收账款
278,283,031.97 271,955,370.64
2.33%
主要是本期销售下降所致开发支出
3,536,954.39 1,521,374.48
132.48%
主要是本期公司无人驾驶技术研发立项增加所致短期借款
361,470,000.00 414,850,000.00-12.87%
主要是本期公司陆续偿还到期银行贷款所致应付票据
4,800,000.00 8,600,000.00-44.19%
主要是本期开出承兑汇票汇票到期解付所致合同负债
12,674,297.82 4,169,069.04
204.01%
主要是本期预收货款金额增加所致应付职工薪酬
3,493,937.48 1,693,025.76
106.37%
主要是本期公司资金紧张，计提工资尚未发放导致的一年内到期的非流动负债
3,000,000.00 16,400,000.00-81.71%
主要是本期由于公司陆续偿还融资租赁租金，相比于上年同期，未
付租金出现大幅下降其他流动负债
2,062,346.42 541,978.97
280.52%
主要是本期待转销项税增加所致预计负债
7,804,148.53 5,297,804.43
47.31%
主要是本期子公司吉公机械待执行的亏损合同增加，导致计提的预
计负债增加所致少数股东权益
6,336,762.02 9,556,990.79-33.70%
主要是本期控股子公司亏损增加所致
营业收入
151,328,747.56 274,223,719.16-44.82%
主要是本期地方财政紧缩，采购合同普遍采取分期付款形式，公司出于谨慎性原则，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户签订合同，导致本期合同总额出现下降营业成本
111,784,891.91 167,757,251.21-33.37%
主要是本期随收入的减少而减少税金及附加
4,741,864.90 5,852,419.14-18.98%
主要是本期随收入的减少而减少销售费用
26,611,446.35 17,004,674.46
56.49%
主要是本期国内疫情已经得到有效控制，公司业务人员开展市场业
务已经趋于正常，出差、招待等费用已经恢复至正常水平，出现增
长态势管理费用
22,838,627.03 18,792,190.70
21.53%
主要是本期国内疫情已经得到有效控制，招待、展览、宣传等费用
已经恢复至正常水平，出现增长态势研发费用
10,238,900.21 15,244,783.67-32.84%
主要是本期公司资金紧缩，研发项目进展缓慢所致财务费用
16,980,856.91 21,529,906.00-21.13%
主要是本期银行贷款规模下降后，利息支出减少所致其他收益
3,029,496.43 19,653,160.16-84.59%
主要是本期国内疫情已经得到有效控制，相比于上年同期疫情隔离
期间，政府给与公司各类补贴大幅下降投资收益 -
3,614,186.64 -100.00%
主要是本期处置控股公司及联营企业股权损失所致信用减值损失
98,968.78-
8,716,704.30-101.14%
主要是本期收回单项计提减值准备的应收款较多所致营业外收入
420,156.88 735,041.67-42.84%
主要是本期公司获得的诉讼赔偿增加所致营业外支出
206,433.50 65,934.08
213.09%
主要是本期公司员工离职赔偿增加所致少数股东损益 -
155,802.97-
56,208.20
177.19%
主要是本期控股子公司亏损增加所致经营活动产生的现金流量净额
9,496,590.26 44,452,356.86-78.64%
主要是本期供应商压缩信用额度，公司对沉欠采购货款资的支付增
加，导致经营活动现金流量净额出现下降所致投资活动产生的现金流量净额
4,311,941.42 172,000.002406.94%
主要是本期处置控股公司及联营企业股权，收回投资款增加所致筹资活动产生的现金流量净额
-
51,831,607.56-
47,476,099.38
9.17%
主要是本期公司陆续偿还到期银行贷款，导致筹资活动现金流出增
加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数16,335
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
股份状态 数量郭松森 境内自然人
29.96%
145,055,482
质押140,592,189
齐广田 境内自然人
11.17%
54,075,235
47,671,682
项新波 境内自然人
3.75%
18,158,300
13,618,725
齐美华 境内自然人
3.22%
15,598,008
王恩义 境内自然人
2.10%
10,177,980
7,633,485
张晨 境内自然人
2.00%
9,691,899
赵海光 境内自然人
0.85%
4,100,000
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金
境外法人
0.79%
3,819,183
法国兴业银行 境外法人
0.52%
2,539,566
富诚海富资管－海通证券资管1
境内非国有法人
0.49%
2,370,000
号FOF单一资产管理计划－证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富十三号单一资产管理计划
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量郭松森145,055,482
人民币普通股145,055,482
齐美华15,598,008
人民币普通股15,598,008
张晨9,691,899
人民币普通股9,691,899
齐广田6,403,553
人民币普通股6,403,553
项新波4,539,575
人民币普通股4,539,575
赵海光4,100,000
人民币普通股4,100,000
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2
3,819,183
人民币普通股3,819,183
王恩义2,544,495
人民币普通股2,544,495
法国兴业银行2,539,566
人民币普通股2,539,566
富诚海富资管－海通证券资管1号FOF单一资产管理计划－证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富十三号单一资产管理计划
2,370,000
人民币普通股2,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，与其他股东不存在关联关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目 2021年9月30日 2020年12月31日流动资产：
货币资金91,187,683.65
143,142,757.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据300,000.00
6,033,176.00
应收账款278,283,031.97
271,955,370.64
应收款项融资
200,000.00
预付款项30,793,079.77
29,083,057.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款44,293,641.15
47,372,865.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货349,974,217.23
358,620,162.96
合同资产34,066,711.70
44,296,538.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产23,479,846.40
54,786,903.60
其他流动资产5,488,588.74
6,827,083.53
流动资产合计857,866,800.61
962,317,915.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款35,421,606.40
35,421,606.40
长期股权投资294,436,790.47
302,740,374.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产298,799.61
298,799.61
投资性房地产
固定资产287,633,307.76
268,241,817.47
在建工程35,426,563.91
35,344,453.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产72,040,212.81
80,295,041.00
开发支出3,536,954.39
1,521,374.48
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产58,946,189.76
59,390,449.64
其他非流动资产46,201,039.00
46,229,618.33
非流动资产合计833,941,464.11
829,483,535.13
资产总计1,691,808,264.72
1,791,801,450.96
流动负债：
短期借款361,470,000.00
414,850,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,800,000.00
8,600,000.00
应付账款167,101,915.09
163,605,899.96
预收款项
合同负债12,674,297.82
4,169,069.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,493,937.48
1,693,025.76
应交税费8,681,072.17
15,427,812.73
其他应付款93,844,065.21
86,174,849.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,000,000.00
16,400,000.00
其他流动负债2,062,346.42
541,978.97
流动负债合计657,127,634.19
711,462,635.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债7,804,148.53
5,297,804.43
递延收益65,055,001.85
67,325,516.84
递延所得税负债1,401,963.42
1,462,805.41
其他非流动负债
非流动负债合计74,261,113.80
74,086,126.68
负债合计731,388,747.99
785,548,762.50
所有者权益：
股本484,219,953.00
484,219,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积193,527,782.39
193,527,782.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备6,262,663.52
6,248,502.18
盈余公积53,024,246.83
53,024,246.83
一般风险准备
未分配利润217,048,108.97
259,675,213.27
归属于母公司所有者权益合计954,082,754.71
996,695,697.67
少数股东权益6,336,762.02
9,556,990.79
所有者权益合计960,419,516.73
1,006,252,688.46
负债和所有者权益总计1,691,808,264.72
1,791,801,450.96
法定代表人：孙斌武 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：郝杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
151,328,747.56
274,223,719.16
其中：营业收入151,328,747.56
274,223,719.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
193,196,587.31
246,181,225.18
其中：营业成本111,784,891.91
167,757,251.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,741,864.90
5,852,419.14
销售费用26,611,446.35
17,004,674.46
管理费用22,838,627.03
18,792,190.70
研发费用10,238,900.21
15,244,783.67
财务费用16,980,856.91
21,529,906.00
其中：利息费用17,345,587.68
20,759,502.59
利息收入377,178.83
898,613.45
加：其他收益3,029,496.43
19,653,160.16
投资收益（损失以“－”号填列）
-3,614,186.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
98,968.78
-8,716,704.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）
13,282.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-75,984.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-42,416,263.70
38,978,949.84
加：营业外收入420,156.88
735,041.67
减：营业外支出206,433.50
65,934.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-42,202,540.32
39,648,057.43
减：所得税费用580,366.95
-1,402,304.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-42,782,907.27
41,050,362.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-42,782,907.27
41,050,362.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-42,627,104.30
41,106,570.56
2.少数股东损益
-155,802.97
-56,208.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-42,782,907.27
41,050,362.36
归属于母公司所有者的综合收益总额
-42,627,104.30
41,106,570.56
归属于少数股东的综合收益总额
-155,802.97
-56,208.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.09
0.08
（二）稀释每股收益
-0.09
0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孙斌武 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：郝杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
216,481,138.71
207,629,228.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,585,172.90
2,957,999.95
收到其他与经营活动有关的现金
93,574,841.81
86,959,679.47
经营活动现金流入小计311,641,153.42
297,546,907.57
购买商品、接受劳务支付的现金
202,994,119.70
168,935,984.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
26,891,919.06
26,932,360.29
支付的各项税费13,023,232.95
19,877,780.35
支付其他与经营活动有关的现金
59,235,291.45
37,348,425.31
经营活动现金流出小计302,144,563.16
253,094,550.71
经营活动产生的现金流量净额9,496,590.26
44,452,356.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11,916,261.33
400,000.00
取得投资收益收到的现金60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
900,000.00
投资活动现金流入小计12,036,261.33
1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,224,319.91
228,000.00
投资支付的现金1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
900,000.00
投资活动现金流出小计7,724,319.91
1,128,000.00
投资活动产生的现金流量净额4,311,941.42
172,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
11,254,862.82
筹资活动现金流入小计18,200,000.00
11,254,862.82
偿还债务支付的现金57,380,000.00
38,670,938.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,651,607.56
14,789,111.02
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
5,270,913.00
筹资活动现金流出小计70,031,607.56
58,730,962.20
筹资活动产生的现金流量净额-51,831,607.56
-47,476,099.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-38,023,075.88
-2,851,742.52
加：期初现金及现金等价物余额
54,705,323.73
20,053,457.35
六、期末现金及现金等价物余额
16,682,247.85
17,201,714.83
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2021年10月26日