天泽信息产业股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-038
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人员)朱玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 169,751,875.73 | 131,448,606.53 | 29.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,386,991.01 | 7,222,964.31 | -188.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,563,527.60 | 5,200,978.34 | -283.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,702,255.56 | -103,467,218.38 | 84.82% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0220 | 0.0247 | -189.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0220 | 0.0247 | -189.07% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.32% | 0.35% | -0.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,623,570,061.28 | 2,660,223,363.38 | 111.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,930,886,876.57 | 1,986,323,372.56 | 97.90% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,195.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,864,862.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,891.19 | |
| 减：所得税影响额 | 596,922.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 111,489.97 | |
| 合计 | 3,176,536.59 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,813 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 无锡中住集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.36% | 62,084,881 | 0 | 质押 | 62,080,000 |
| 陈进 | 境内自然人 | 12.34% | 35,861,566 | 26,896,174 | 质押 | 31,168,128 |
| 孙伯荣 | 境内自然人 | 11.26% | 32,717,720 | 0 | 质押 | 32,660,000 |
| 刘智辉 | 境内自然人 | 10.02% | 29,137,515 | 0 | 质押 | 29,137,515 |
| 全国社保基金五零四组合 | 其他 | 2.36% | 6,871,907 | 0 | ||
| 李前进 | 境内自然人 | 2.03% | 5,891,226 | 0 | 质押 | 3,795,900 |
| 上海途乐投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.72% | 5,001,586 | 冻结 | 261,700 | |
| 南京安盟股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.36% | 3,947,638 | 0 | 质押 | 3,000,000 |
| 王利军 | 境内自然人 | 0.80% | 2,327,129 | 0 | ||
| 陆瑞兴 | 境内自然人 | 0.61% | 1,769,398 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 无锡中住集团有限公司 | 62,084,881 | 人民币普通股 | 62,084,881 | |||
| 孙伯荣 | 32,717,720 | 人民币普通股 | 32,717,720 | |||
| 刘智辉 | 29,137,515 | 人民币普通股 | 29,137,515 | |||
| 陈进 | 8,965,392 | 人民币普通股 | 8,965,392 | |||
| 全国社保基金五零四组合 | 6,871,907 | 人民币普通股 | 6,871,907 | |||
| 李前进 | 5,891,226 | 人民币普通股 | 5,891,226 |
| 上海途乐投资管理中心（有限合伙） | 5,001,586 | 人民币普通股 | 5,001,586 |
| 南京安盟股权投资企业（有限合伙） | 3,947,638 | 人民币普通股 | 3,947,638 |
| 王利军 | 2,327,129 | 人民币普通股 | 2,327,129 |
| 陆瑞兴 | 1,769,398 | 人民币普通股 | 1,769,398 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、孙伯荣为无锡中住集团有限公司的控股股东；2、刘智辉系南京安盟股权投资企业（有限合伙）（以下简称“安盟投资”）的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用资产负债表项目1、货币资金2019年3月31 日较年初增加360,696,532.97元，增加比例为92.31%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。2、应收票据及应收账款2019年3月31日较年初增加469,773,560.65元，增加比例为56.42%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。3、预付款项2019年3月31 日较年初增加98,056,253.24元，增加比例为302.45%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。4、其他应收款2019年3月31日较年初增加231,804,300.05元，增加比例为462.59%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31 日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。5、存货2019年3月31日较年初增加838,983,832.51元，增加比例为619.57%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。6、其他流动资产2019年3月31日较年初增加6,308,732.51元，增加比例为138.42%，主要原因为：公司本期新增一年内摊销的服务费用及增值税进项留抵重分类所致。7、可供出售金融资产2019年3月31日较年初减少38,612,239.69元，减少比例为100.00%，主要原因为：本期因执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产核算的对被投资企业无控制、共同控制和重大影响的权益性投资改在其他权益工具投资项目列报。8、其他权益工具投资2019年3月31日较年初增加98,253,158.22元，增加比例为100.00%，主要原因为：本期因执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产核算的对被投资企业无控制、共同控制和重大影响的权益性投资改在其他权益工具投资项目列报及将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。9、无形资产2019年3月31日较年初增加84,187,009.65元，增加比例为81.57%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。10、开发支出2019年3月31日较年初增加19,395,249.67元，增加比例为91.74%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。
11、商誉2019年3月31日较年初增加753,870,702.28元，增加比例为91.05%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起因将有棵树资产负债表纳入合并范围所确认的商誉导致。12、递延所得税资产2019年3月31日较年初增加13,826,689.39元，增加比例为42.55%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。13、短期借款2019年3月31日较年初增加78,404,494.46元，增加比例为31.94%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。14、应付票据及应付账款2019年3月31日较年初增加380,038,133.90元，增加比例为149.75%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。15、预收款项2019年3月31日较年初增加65,598,264.23元，增加比例为143.14%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围及子公司远江信息技术有限公司报告期内项目预收款增加所致。16、其他应付款2019年3月31日较年初增加444,045,105.13元，增加比例为2,296.90%，主要原因为：公司为取得有棵树99.9991%股权，尚未支付的有棵树原股东股权转让款所致。17、长期应付款2019年3月31日较年初增加6,424,147.57元，增加比例为100.00%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31 日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。18、预计负债2019年3月31日较年初增加23,228,437.23元，增加比例为100.00%，主要原因为：公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%的股权在2019年3月25日完成控制权转移，自2019年3月31日起将有棵树资产负债表纳入合并范围所致。19、递延收益2019年3月31日较年初减少411,244.02元，减少比例为50.00%，主要原因为：公司收到的政府补助本期摊销计入其他收益所致。20、递延所得税负债2019年3月31日较年初增加10,295,678.68元，增加比例为175.25%，主要原因为：在公司发行股份并支付现金购买有棵树99.9991%股权事项中，有棵树账面资产评估增值所对应确认的递延所得税负债导致。21、股本2019年3月31日较年初增加135,512,938.00元，增加比例为46.62%，主要原因为：公司为取得有棵树99.9991%股权发行新股导致。22、资本公积2019年3月31日较年初增加1,817,160,738.71元，增加比例为124.02%，主要原因为：公司为取得有棵树99.9991%股权发行新股所产生的股本溢价导致。23、其他综合收益2019年3月31日较年初减少1,710,708.69元，减少比例为30.87%，主要原因为：因汇率变动，子公司株式会社TIZA所产生的外币报表折算差额导致。
24、少数股东权益2019年3月31日较年初减少1,399,540.09，减少比例为45.85%，主要原因为：本报告期子公司亏损及未实现内部交易损益中由少数股东承担的部分增加所致。利润表项目1、营业成本2019年1-3月较上年同期增加44,338,246.02元，增加比例为54.15%，主要原因为：本报告期营业收入增加导致营业成本增加，营业收入增幅小于营业成本增幅主要是由于收入构成调整导致综合毛利率下降所致。2、财务费用2019年1-3月较上年同期增加6,336,049.61元，增加比例为351.63%，主要原因为：本报告期利息收入减少及贷款利息支出增加所致。3、资产减值损失和信用减值损失2019年1-3月较上年同期减少1,318,236.28元，减少比例为47.64%，主要原因为：本报告期计提的应收款项坏账损失减少所致。4、投资收益2019年1-3月较上年同期减少506,850.61元，减少比例为100.00%，主要原因为：上年同期确认了保本理财产品收益，本报告期无保本理财所致。5、资产处置收益2019年1-3月较上年同期减少28,126.13元，减少比例为65.80%，主要原因为：本报告期处置固定资产的收益较上年同期下降所致。6、营业外收入2019年1-3月较上年同期增加4,999.99元，增加比例为33.33%，主要原因为：本报告期收取的供应商违约金增加所致。7、营业外支出2019年1-3月较上年同期减少20,625.35元，减少比例为58.67%，主要原因为：上年同期支付了客户的违约金，本报告期无此事项。8、所得税费用2019年1-3月较上年同期减少1,677,294.15元，减少比例为128.74%，主要原因为：本报告期利润下降导致所得税费用下降。现金流量表项目1、经营活动现金流入2019年1-3月较上年同期增加68,364,842.84元，增加比例为39.06%，主要原因为：本报告期销售回款及收到的政府补贴增加所致。2、投资活动现金流入2019年1-3月较上年同期增加434,197,579.87元，增加比例为636.24%，主要原因为：将有棵树资产负债表纳入合并范围后，公司支付的现金与有棵树合并日现金余额的差额。3、投资活动现金流出2019年1-3月较上年同期减少64,145,389.60元，减少比例为96.29%，主要原因为：上年同期购买部分保本理财产品及支付江苏中交新能源科技有限公司股权转让款，而本期暂未购买保本理财产品及未发生其他股权投资事项。4、筹资活动现金流入2019年1-3月较上年同期减少69,430,000.00元，减少比例为93.91%，主要原因为：本报告期向银行借款金额减少所致。5、筹资活动现金流出2019年1-3月较上年同期增加78,424,317.28元，增加比例为160.66%，主要原因为：本报告期归还银行借款及支付的重组费用增加所致。
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响2019年1-3月较上年同期减少5,488,310.34元，减少比例为218.73%，主要原因为：本报告期汇率变动的影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司所处行业属于软件与信息技术服务业，公司自2000 年5月成立以来始终重视以技术为驱动，旨在利用业内领先IT信息技术手段助力企业数字化转型，依托大数据、物联网、人工智能、云计算四大核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务，致力于打造产业互联网IT 服务市场龙头企业。公司自2011年4月在深交所创业板上市以来，在原有的B2B经营模式基础上，紧密结合市场需求变化、依托资本市场支持，坚定实施“一纵一横”战略布局。在纵向层面，围绕物联网、大数据等关键技术，努力构建“平台+应用（软件）+终端（硬件）+服务”的组合模式，提供全链条解决方案；在横向层面，深耕产业互联网IT业务领域，深入扩展行业应用，布局现代制造、通信设计施工服务、软件服务、交通与物流等多个业务板块。总之，公司围绕信息技术+行业应用，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，推动在传统业务领域高质量、稳步发展，继续拓宽产业互联网IT服务领域战略版图。
同时，公司也在积极寻求跨业务领域的协同发展。为充分发挥公司的竞争优势，配合我国产业升级、“一带一路”的战略部署，公司已完成收购跨境电商出口企业有棵树，依托其已形成的集产品数据发掘、“海陆空铁”立体式物流、跨境出口通关、国际仓储服务于一体的跨境电商出口业务，快速实现公司在跨境电商领域的业务战略布局。公司将结合原本在物联网领域的深耕累积，与有棵树在仓储管理、溯源供应链、物流管理、区域品类等方面实现产业协同，优化资源配置，进一步提升公司的持续盈利能力和企业价值，通过外延式发展促进公司战略升级。有棵树重组完成后，公司将形成“现代制造”、“公共服务”、“跨境电商”、“海外及投资”四大业务群。
报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定。2019年第一季度，公司实现营业总收入为16,975.19万元，较上年同期增长29.14%；归属于上市公司股东的净利润-638.70万元，较上年同期下降188.43%。2019年第一季度业绩下降的主要原因是由于本期收入构成调整导致毛利总体同比下降，以及存款利息收入减少所致。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目名称 | 研发内容及目标 | 报告期内项目进展情况 |
| 1 | 基于阿米巴经营模式 | 本项目的开发目标是：1.实现公司整体经营管理信息和经营 | 该项目实施年限原计划自2018年1 |
| 的企业核算管理系统 | 管理指标的统筹管理机制；2.针对精度要求高的经营管理信息提供即时管理的机制；3.提供实现经营管理“可视化”的机制。 | 月至2018年10月，现计划延期至2019年6月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；目前正在进行详细设计，于2018年12月底完成详细设计，与2019年4月完成开发作业，最终测试完成后预计将于2019年6月完成整套产品的研发工作。 | |
| 2 | 商友资产管理系统 | 随着国内房地产建设的逐渐饱和，许多企业开始关注如何通过经营手段盘活存量资产，解决过度建设带来的后遗症，以期实现更高的商业收益和社会收益。该项目目标为：将原有的解决方案进一步做标准化的调整优化，定位高端不动产企业，打造一套功能强大的管理软件，给企业提供高性价比的解决方案。 | 该项目原计划实施年限从2017年1月计划至2017年10月。因市场需求变化，功能扩展，研发周期变更，经项目管理委员会批准，已做延期，延期至2019年12月31日，目前扩展功能处于开发阶段，尚未完结。现阶段开发内容主要有：1.V1.20版本的bug处理；2.提成清算功能开发和优化；3.返租租入合同功能开发和优化；4.审批流，财务接口基表标准化开发。 |
| 3 | SAAS型商业地产软件系统 | 该项目以商业运营过程项目、招商、合同、财务为主线，分别从项目管理、资产管理、客户管理、品牌管理、合同管理、财务管理等业务点出发，实现商业运营各环节业务流程规范化、管理模式精细化。主要目标为：资产全生命周期管理、客户及品牌集中管控、合同模板与计租方式、财务结算与费用收缴。 | 该项目原计划实施年限从2017年1月计划至2017年10月。基于市场需要做功能升级，研发周期变更，经项目管理委员会批准，已做延期，延期至2019年12月31日，目前处于开发阶段，尚未完结。现阶段开发内容主要有：1.共享会议室收费功能开发；2.财务相关报表开发；3.会员扫码积分功能开发；4.市集导视功能开发；5.界面优化和相关BUG处理。 |
| 4 | 现代商友MBP商业地图的金融业务管理软件V1.0 | 区块化管理是金融行业发展的必然趋势，该项目将LBS技术与金融行业内部数据结合，通过移动运营商的无线电通讯网络（如GSM网、CDMA网）或外部定位方式（如GPS）获取移动终端用户的位置信息，在地理信息系统平台的支持下，为用户提供新形态的分析管理工具。 | 项目实施年限从2018年1月计划至2018年11月，已做延期，延期至2019年5月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；项目目前正处于开发阶段，按开发计划顺利进行中，尚未结项验收。 |
| 5 | 机器学习平台 | 机器学习平台作为建模服务的后端，结合大数据处理技术，以RESTful API的方式提供机器学习模型构建，评估，验证，性能调优等服务。可视化建模平台提供了一个可视化的方式，使得建模人员用交互式的拖拉拽方式构建机器学习模型，降低机器学习使用门槛。模型服务是一个将训练好的模型部署到生产环境的框架，提供对于实时数据的在线预测，模型管理，AB测试等功能。 | 项目实施年限从2019年1月计划至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；项目目前正处于开发阶段。 |
| 6 | 车载智能远程终端 | 本项目是应对GB6重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）的远程管理排放车载终端要求并整合整车厂的一些个性化需求而开发的一款车载智能远程终端，硬件配置4G通信模块、GPS/BD双模定位模块、双路CAN、数据加密芯片、8G eMMC大容量存储、WIFI等功能模块。 | 项目实施年限从2019年2月计划至2019年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；项目目前正处于开发阶段。 |
| 序号 | 客商名称 | 采购额（元） | 占季度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 12,944,365.52 | 12.28% |
| 2 | 第二名 | 4,672,967.15 | 4.43% |
| 3 | 第三名 | 3,984,837.40 | 3.78% |
| 4 | 第四名 | 3,771,507.76 | 3.58% |
| 5 | 第五名 | 3,301,886.79 | 3.13% |
| 合计 | —— | 28,675,564.62 | 27.21% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占季度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 30,010,703.35 | 17.68% |
| 2 | 第二名 | 15,104,492.22 | 8.90% |
| 3 | 第三名 | 8,807,645.70 | 5.19% |
| 4 | 第四名 | 7,821,517.25 | 4.61% |
| 5 | 第五名 | 7,142,335.67 | 4.21% |
| 合计 | —— | 68,886,694.19 | 40.59% |
随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，通过收购、新设等方式下辖的子公司不断增多，目前公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出显著的集团化特征。对集团在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，通过有效整合，在保证上市公司对子公司控制力的同时，强化子公司原有竞争优势，充分发挥并购协同效应，提高整体的运营效能，是今后公司持续发展将面临的一大挑战。
针对以上风险，公司已根据集团化发展需求，积极调整管理架构，实施精细化管理。一方面，参照子公司独立经营、单独核算的运作模式，在公司内部深入推进事业合伙人制度，将各事业部打造成虚拟的独立核算单元，充分挖掘各事业部高效运用资金、主动拓展业务的潜能。另一方面，高效整合公司内部各支撑中心职能，实现资源互通，数据共享，业务协同，不断提升支撑中心的服务、管理、协作及信息化水平，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制，从而提升集团整体运营效能。在此基础上定期开展内部控制评价工作，形成良性有效的内控管理体系，保证经营目标的实现。
（2）技术更新和产品研发风险
近年来行业竞争不断加剧，产品迭代的速度越来越快，物联网、大数据、云计算、人工智能等各种创新技术不断涌现并努力寻求与传统产业的发展融合，客户对信息服务和产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解业内技术发展的最新态势，以更好地满足客户不断升级的产品需求。如果公司的技术更新迟滞，产品研发方向偏离市场需求，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。
针对以上风险，公司不断提升创新能力，以技术为驱动，保持行业领先性。技术的开发和产品的升级应以市场需求为导向，并以不断提升客户体验为重心，深入客户调研公司产品交付体验维度，通过构建“平台+应用（软件）+终端（硬件）+服务”的组合模式，持续提升产品和服务的技术水平、提高客户满意度。
（3）人才需求及成本增加的风险
公司所处软件与信息技术服务业属人才密集型行业，行业本身对人才的需求旺盛，公司整体处于不断上升发展阶段，故对人才尤其是高端技术人才和复合型管理人才需求较大。一方面，如果管理和技术等方面的人才水平不能满足经营发展的需要，或一旦核心人才大量流失，公司将面临短时间内人才匮乏、业务拓展可能受限的风险；另一方面，随着国内经济水平的不断提高，尤其是IT行业整体薪酬水平的不断提高，公司人力成本特别是研发人员成本可能会进一步增加，对公司运营会造成一定的压力。
针对以上风险，公司将继续秉承“财自才来，唯才是举”为人才理念，持续完善符合公司战略规划的人力资源制度，通过打造具有竞争力的薪酬与福利体系，吸引并留住高端技术人才和复合型管理人才，并对全体员工提供多元化的激励方式；同时，构建科学高效的人资管理机制，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设，持续优化人员结构，在寻求业务发展的同时合理控制相关费用的支出。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司采取发行股份及支付现金方式收购深圳市有棵树科技有限公司99.9991%股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重组”）。公司于2018年12月18日收到中国证监会下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）2065号），核准我公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。截至2019年2月21日，公司已办理完成本次重组的标的资产过户手续。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就有棵树原股东在本次交易中认购的上市公司全部新增股份已进行验资，于2019年3月18日出具苏亚验[2019]3号《验资报告》；公司已于2019年3月22日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）《股份登记申请受理确认书》，公司总股本变更为426,169,680股。鉴于目前尚未在深圳证券交易所办理新增股份的上市流通手续，因此公司在中国结算登记的总股本与公司实际总股本存在不一致。待新股上市流通等手续办理完成后，公司总股本将由290,656,742股变更为426,169,680股。公司将按照相关法律法规和中国证监会核准文件的要求、股东大会的授权及交易涉及的相关协议、承诺事项，继续办理本次交易的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司回购股份事项 | 2019年03月04日 | 巨潮资讯网站，《关于回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》（2019-014） |
| 有棵树重大资产重组相关进展 | 2019年02月23日 | 巨潮资讯网站，《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（2019-010） |
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 68,560 | 本季度投入募集资金总额 | 4,600 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 43,376.68 | 已累计投入募集资金总额 | 73,227.69 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 63.27% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 产品研发与检测中心升级 | 否 | 1,775.19 | 1,775.19 | 1,775.19 | 100.00% | 2014年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 运营信息中心扩容建设 | 否 | 2,438.16 | 2,438.16 | 2,438.16 | 100.00% | 2014年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 营销与服务渠道建设 | 否 | 136.11 | 136.11 | 136.11 | 100.00% | 2014年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 铺底流动资金投入 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2014年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 100.00% | 2015年09月22日 | 是 | 否 | |||
| 增资ＭＢＰジャパン株式会社 | 否 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 100.00% | 2017年06月14 | 是 | 否 | |||
| 日 | |||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 9,947.23 | 9,947.23 | 9,947.23 | 100.00% | 2018年07月24日 | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 25,496.69 | 25,496.69 | 0 | 25,496.69 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权 | 否 | 750 | 750 | 750 | 100.00% | 2012年02月14日 | 7.44 | -658.83 | 否 | 否 | |
| 增资上海鲲博通信技术有限公司 | 否 | 600 | 600 | 600 | 100.00% | 2012年04月20日 | -26.43 | 78.7 | 是 | 否 | |
| 投资郑州圣兰软件科技有限公司 | 否 | 960 | 960 | 960 | 100.00% | 2013年01月07日 | -31.16 | -296.68 | 否 | 否 | |
| 增资苏州天泽信息科技有限公司 | 否 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 100.00% | 2013年12月30日 | -86.48 | -2,233.4 | 否 | 否 | |
| 购买现代商友软件集团有限公司75%股权 | 否 | 14,921 | 14,921 | 14,821 | 99.33% | 2015年04月30日 | 148.14 | 6,632.29 | 是 | 否 | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 26,321.75 | 26,321.75 | 4,600 | 26,400 | 100.30% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 47,752.75 | 47,752.75 | 4,600 | 47,731 | -- | -- | 11.51 | 3,522.08 | -- | -- |
| 合计 | -- | 73,249.44 | 73,249.44 | 4,600 | 73,227.69 | -- | -- | 11.51 | 3,522.08 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| （1）2011年归还银行借款1500万元 2011年5月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟 | |||||||||||
| 元（含税）。 （10）授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理（已失效） 2015年7月14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过2亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案已提交公司于2015年8月17日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公司未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，且该议案因于2016年8月17日超过有效期而失效。 （11）2016年补充流动资金8,000万元 2016年3月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币8,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过。当年已经完成。 （12）2018年补充流动资金2,800万元 2018年6月29日，公司第三届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币7,321.75万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2018年7月17日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。当年已完成38.24%，实际补充流动资金2,800万元。 （13）2019年补充流动资金4,600万元 2018年6月29日，公司第三届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币7,321.75万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2018年7月17日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。2019年1月2日，公司使用剩余超募资金中的4,600万元用于永久性补充流动资金。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的 |
| 同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2011年8月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,936.04万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| （1）为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至2014年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。 （2）在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。 综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数40万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。 截至2019年3月31日募集资金节余金额147.48万元（含利息收入扣除手续费净额）。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天泽信息产业股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 751,428,352.94 | 390,731,819.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,302,459,696.01 | 832,686,135.36 |
| 其中：应收票据 | 15,269,801.38 | 19,806,056.78 |
| 应收账款 | 1,287,189,894.63 | 812,880,078.58 |
| 预付款项 | 130,476,756.28 | 32,420,503.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 281,914,149.17 | 50,109,849.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 974,396,850.08 | 135,413,017.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,866,513.17 | 4,557,780.66 |
| 流动资产合计 | 3,451,542,317.65 | 1,445,919,105.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 38,612,239.69 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 14,958,752.19 | 14,958,752.19 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 98,253,158.22 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 50,101,039.73 | 54,993,490.11 |
| 固定资产 | 131,564,611.62 | 104,245,240.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 187,394,358.59 | 103,207,348.94 |
| 开发支出 | 40,537,554.84 | 21,142,305.17 |
| 商誉 | 1,581,823,526.10 | 827,952,823.82 |
| 长期待摊费用 | 21,069,338.35 | 16,693,342.39 |
| 递延所得税资产 | 46,325,403.99 | 32,498,714.60 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,172,027,743.63 | 1,214,304,257.66 |
| 资产总计 | 5,623,570,061.28 | 2,660,223,363.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 323,914,494.46 | 245,510,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 633,817,169.03 | 253,779,035.13 |
| 预收款项 | 111,427,277.33 | 45,829,013.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,449,399.03 | 23,196,029.63 |
| 应交税费 | 85,809,769.57 | 76,503,422.17 |
| 其他应付款 | 463,377,460.82 | 19,332,355.69 |
| 其中：应付利息 | 315,512.00 | 419,050.57 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,644,795,570.24 | 664,149,855.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,424,147.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 23,228,437.23 | |
| 递延收益 | 411,244.02 | 822,488.04 |
| 递延所得税负债 | 16,170,568.73 | 5,874,890.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,234,397.55 | 6,697,378.09 |
| 负债合计 | 1,691,029,967.79 | 670,847,233.81 |
| 所有者权益： |
| 股本1 | 426,169,680.00 | 290,656,742.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,282,367,203.42 | 1,465,206,464.71 |
| 减：库存股 | 93,818,594.24 | 93,818,594.24 |
| 其他综合收益 | 3,830,826.55 | 5,541,535.24 |
| 专项储备 | 582,563.83 | 595,036.83 |
| 盈余公积 | 16,849,487.24 | 16,849,487.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 294,905,709.77 | 301,292,700.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,930,886,876.57 | 1,986,323,372.56 |
| 少数股东权益 | 1,653,216.92 | 3,052,757.01 |
| 所有者权益合计 | 3,932,540,093.49 | 1,989,376,129.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,623,570,061.28 | 2,660,223,363.38 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,003,878.22 | 88,746,411.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 70,981,602.10 | 69,244,522.78 |
| 其中：应收票据 | 7,956,789.74 | 12,578,029.00 |
| 应收账款 | 63,024,812.36 | 56,666,493.78 |
| 预付款项 | 9,933,095.21 | 9,493,633.92 |
注：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就有棵树原股东在本次交易中认购的上市公司全部新增股份已进行验资，于2019年3月18日出具苏亚验[2019]3号《验资报告》；公司已于2019年3月22日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）《股份登记申请受理确认书》，公司总股本变更为426,169,680股。鉴于目前尚未在深圳证券交易所办理新增股份的上市流通手续，因此公司在中国结算登记的总股本与公司实际总股本存在不一致。待新股上市流通等手续办理完成后，公司总股本将由290,656,742股变更为426,169,680股。
| 其他应收款 | 8,620,894.79 | 9,642,955.40 |
| 其中：应收利息 | 479,687.25 | 479,687.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 21,306,447.04 | 21,887,340.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,204,972.06 | 428,433.67 |
| 流动资产合计 | 147,050,889.42 | 199,443,298.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 37,100,966.42 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 14,958,752.19 | 14,958,752.19 |
| 长期股权投资 | 3,802,932,988.60 | 1,378,655,864.95 |
| 其他权益工具投资 | 37,100,966.42 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 50,101,039.73 | 54,993,490.11 |
| 固定资产 | 91,263,379.43 | 88,437,077.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,007,808.00 | 14,135,399.80 |
| 开发支出 | 832,536.74 | 0.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,745,573.63 | 10,371,116.65 |
| 递延所得税资产 | 6,776,740.64 | 6,190,185.86 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,026,719,785.38 | 1,604,842,853.01 |
| 资产总计 | 4,173,770,674.80 | 1,804,286,151.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,795,673.60 | 15,020,044.48 |
| 预收款项 | 20,268,094.90 | 18,410,234.42 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,120,531.00 | 2,278,812.00 |
| 应交税费 | 582,472.28 | 1,589,144.06 |
| 其他应付款 | 424,910,576.62 | 4,229,452.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 481,677,348.40 | 61,527,687.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 411,244.02 | 822,488.04 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 411,244.02 | 822,488.04 |
| 负债合计 | 482,088,592.42 | 62,350,175.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 426,169,680.00 | 290,656,742.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,266,663,257.13 | 1,449,502,518.42 |
| 减：库存股 | 93,818,594.24 | 93,818,594.24 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,849,487.24 | 16,849,487.24 |
| 未分配利润 | 75,818,252.25 | 78,745,821.77 |
| 所有者权益合计 | 3,691,682,082.38 | 1,741,935,975.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,173,770,674.80 | 1,804,286,151.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 169,751,875.73 | 131,448,606.53 |
| 其中：营业收入 | 169,751,875.73 | 131,448,606.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 181,746,747.52 | 128,817,618.54 |
| 其中：营业成本 | 126,225,080.74 | 81,886,834.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 735,103.45 | 670,541.77 |
| 销售费用 | 14,419,300.35 | 11,157,413.91 |
| 管理费用 | 30,102,773.80 | 28,241,274.46 |
| 研发费用 | 9,815,588.14 | 11,430,465.97 |
| 财务费用 | 4,534,139.06 | -1,801,910.55 |
| 其中：利息费用 | 2,753,855.06 | 1,793,682.55 |
| 利息收入 | 511,155.72 | 3,360,216.47 |
| 资产减值损失 | -2,767,001.74 | |
| 信用减值损失 | -4,085,238.02 | |
| 加：其他收益 | 4,175,859.03 | 3,875,617.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 506,850.61 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,617.31 | 42,743.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,804,395.45 | 7,056,199.11 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | 15,000.01 |
| 减：营业外支出 | 14,531.09 | 35,156.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,798,926.54 | 7,036,042.68 |
| 减：所得税费用 | -374,448.96 | 1,302,845.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,424,477.58 | 5,733,197.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,424,477.58 | 5,733,197.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,386,991.01 | 7,222,964.31 |
| 2.少数股东损益 | -1,037,486.57 | -1,489,766.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,710,708.69 | 2,332,461.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,710,708.69 | 2,332,461.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,710,708.69 | 2,332,461.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,710,708.69 | 2,332,461.24 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,135,186.27 | 8,065,658.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,097,699.70 | 9,555,425.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,037,486.57 | -1,489,766.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0220 | 0.0247 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0220 | 0.0247 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 33,885,606.48 | 32,387,952.74 |
| 减：营业成本 | 14,498,002.36 | 14,307,012.11 |
| 税金及附加 | 486,066.21 | 742,032.90 |
| 销售费用 | 8,581,592.57 | 5,856,507.34 |
| 管理费用 | 14,205,837.74 | 10,207,385.95 |
| 研发费用 | 3,953,651.64 | 3,947,517.31 |
| 财务费用 | 389,603.84 | -3,363,604.24 |
| 其中：利息费用 | 261,000.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 74,985.06 | 3,428,690.07 |
| 资产减值损失 | -1,319,664.63 | |
| 信用减值损失 | -701,770.37 | |
| 加：其他收益 | 4,008,058.18 | 2,862,111.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 265,444.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,617.31 | 43.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,504,702.02 | 5,138,365.67 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 9,422.28 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,514,124.30 | 5,138,365.67 |
| 减：所得税费用 | -586,554.78 | 804,276.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,927,569.52 | 4,334,089.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,927,569.52 | 4,334,089.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,927,569.52 | 4,334,089.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0101 | 0.0148 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0101 | 0.0148 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,453,541.80 | 161,938,054.81 |
| 收到的税费返还 | 4,501,771.04 | 1,528,580.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,424,776.05 | 11,548,611.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,380,088.89 | 175,015,246.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,193,891.09 | 156,466,398.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,693,133.54 | 63,553,956.30 |
| 支付的各项税费 | 17,088,830.29 | 17,146,063.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 36,106,489.53 | 41,316,045.45 |
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 259,082,344.45 | 278,482,464.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,702,255.56 | -103,467,218.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 67,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 617,547.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,300.00 | 71,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 502,394,016.97 | 556,189.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 502,442,316.97 | 68,244,737.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,474,525.85 | 7,619,915.45 |
| 投资支付的现金 | 59,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,474,525.85 | 66,619,915.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 499,967,791.12 | 1,624,821.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,500,000.00 | 73,930,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500,000.00 | 73,930,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,857,393.63 | 1,813,076.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,237,393.63 | 48,813,076.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,737,393.63 | 25,116,923.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,979,148.37 | 2,509,161.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 358,548,993.56 | -74,216,311.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 380,978,820.82 | 457,682,427.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 739,527,814.38 | 383,466,116.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,136,816.65 | 34,454,618.17 |
| 收到的税费返还 | 346,814.16 | 1,143,724.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,183,385.09 | 1,706,967.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,667,015.90 | 37,305,310.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,408,543.04 | 16,251,361.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,691,877.23 | 16,685,622.25 |
| 支付的各项税费 | 1,834,883.74 | 3,090,655.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,122,405.96 | 14,294,231.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,057,709.97 | 50,321,870.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,390,694.07 | -13,016,559.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,895.32 | 361,657.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,300.00 | 4,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,396,505.07 | 791,770.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,453,700.39 | 47,157,428.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,147,564.57 | 1,130,692.45 |
| 投资支付的现金 | 38,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,147,564.57 | 39,130,692.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,306,135.82 | 8,026,735.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,641,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,641,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,042.72 | -19,056.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,735,600.97 | -5,008,880.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,390,683.62 | 170,643,493.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,655,082.65 | 165,634,613.24 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 390,731,819.97 | 390,731,819.97 |
| 应收票据及应收账款 | 832,686,135.36 | 832,686,135.36 | |
| 其中：应收票据 | 19,806,056.78 | 19,806,056.78 | |
| 应收账款 | 812,880,078.58 | 812,880,078.58 | |
| 预付款项 | 32,420,503.04 | 32,420,503.04 | |
| 其他应收款 | 50,109,849.12 | 50,109,849.12 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 135,413,017.57 | 135,413,017.57 | |
| 其他流动资产 | 4,557,780.66 | 4,557,780.66 | |
| 流动资产合计 | 1,445,919,105.72 | 1,445,919,105.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 38,612,239.69 | 不适用 | -38,612,239.69 |
| 长期应收款 | 14,958,752.19 | 14,958,752.19 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 38,612,239.69 | 38,612,239.69 |
| 投资性房地产 | 54,993,490.11 | 54,993,490.11 | |
| 固定资产 | 104,245,240.75 | 104,245,240.75 | |
| 无形资产 | 103,207,348.94 | 103,207,348.94 | |
| 开发支出 | 21,142,305.17 | 21,142,305.17 | |
| 商誉 | 827,952,823.82 | 827,952,823.82 | |
| 长期待摊费用 | 16,693,342.39 | 16,693,342.39 | |
| 递延所得税资产 | 32,498,714.60 | 32,498,714.60 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 1,214,304,257.66 | 1,214,304,257.66 | |
| 资产总计 | 2,660,223,363.38 | 2,660,223,363.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 245,510,000.00 | 245,510,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 253,779,035.13 | 253,779,035.13 | |
| 预收款项 | 45,829,013.10 | 45,829,013.10 | |
| 应付职工薪酬 | 23,196,029.63 | 23,196,029.63 | |
| 应交税费 | 76,503,422.17 | 76,503,422.17 | |
| 其他应付款 | 19,332,355.69 | 19,332,355.69 | |
| 其中：应付利息 | 419,050.57 | 419,050.57 | |
| 流动负债合计 | 664,149,855.72 | 664,149,855.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 822,488.04 | 822,488.04 |
| 递延所得税负债 | 5,874,890.05 | 5,874,890.05 | |
| 非流动负债合计 | 6,697,378.09 | 6,697,378.09 | |
| 负债合计 | 670,847,233.81 | 670,847,233.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 290,656,742.00 | 290,656,742.00 | |
| 资本公积 | 1,465,206,464.71 | 1,465,206,464.71 | |
| 减：库存股 | 93,818,594.24 | 93,818,594.24 | |
| 其他综合收益 | 5,541,535.24 | 5,541,535.24 | |
| 专项储备 | 595,036.83 | 595,036.83 | |
| 盈余公积 | 16,849,487.24 | 16,849,487.24 | |
| 未分配利润 | 301,292,700.78 | 301,292,700.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,986,323,372.56 | 1,986,323,372.56 | |
| 少数股东权益 | 3,052,757.01 | 3,052,757.01 | |
| 所有者权益合计 | 1,989,376,129.57 | 1,989,376,129.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,660,223,363.38 | 2,660,223,363.38 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 88,746,411.44 | 88,746,411.44 | |
| 应收票据及应收账款 | 69,244,522.78 | 69,244,522.78 | |
| 其中：应收票据 | 12,578,029.00 | 12,578,029.00 |
| 应收账款 | 56,666,493.78 | 56,666,493.78 | |
| 预付款项 | 9,493,633.92 | 9,493,633.92 | |
| 其他应收款 | 9,642,955.40 | 9,642,955.40 | |
| 其中：应收利息 | 479,687.25 | 479,687.25 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 21,887,340.86 | 21,887,340.86 | |
| 其他流动资产 | 428,433.67 | 428,433.67 | |
| 流动资产合计 | 199,443,298.07 | 199,443,298.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 37,100,966.42 | 不适用 | -37,100,966.42 |
| 长期应收款 | 14,958,752.19 | 14,958,752.19 | |
| 长期股权投资 | 1,378,655,864.95 | 1,378,655,864.95 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 37,100,966.42 | 37,100,966.42 |
| 投资性房地产 | 54,993,490.11 | 54,993,490.11 | |
| 固定资产 | 88,437,077.03 | 88,437,077.03 | |
| 无形资产 | 14,135,399.80 | 14,135,399.80 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 10,371,116.65 | 10,371,116.65 | |
| 递延所得税资产 | 6,190,185.86 | 6,190,185.86 | |
| 非流动资产合计 | 1,604,842,853.01 | 1,604,842,853.01 | |
| 资产总计 | 1,804,286,151.08 | 1,804,286,151.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 15,020,044.48 | 15,020,044.48 | |
| 预收款项 | 18,410,234.42 | 18,410,234.42 | |
| 应付职工薪酬 | 2,278,812.00 | 2,278,812.00 | |
| 应交税费 | 1,589,144.06 | 1,589,144.06 | |
| 其他应付款 | 4,229,452.89 | 4,229,452.89 | |
| 流动负债合计 | 61,527,687.85 | 61,527,687.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 822,488.04 | 822,488.04 | |
| 非流动负债合计 | 822,488.04 | 822,488.04 | |
| 负债合计 | 62,350,175.89 | 62,350,175.89 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 290,656,742.00 | 290,656,742.00 | |
| 资本公积 | 1,449,502,518.42 | 1,449,502,518.42 | |
| 减：库存股 | 93,818,594.24 | 93,818,594.24 | |
| 盈余公积 | 16,849,487.24 | 16,849,487.24 | |
| 未分配利润 | 78,745,821.77 | 78,745,821.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,741,935,975.19 | 1,741,935,975.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,804,286,151.08 | 1,804,286,151.08 |