天泽信息产业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
天泽信息产业股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-058
2014 年 08 月
天泽信息产业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孙伯荣 董事 个人原因
公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人
员)孙洁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6
第三节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 35
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 37
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 137
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释义
释义项 指 释义内容
天泽信息、公司、本公司 指 天泽信息产业股份有限公司
中住集团 指 无锡中住集团有限公司,为公司控股股东
深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司,为公司控股子公司
苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司,为公司控股子公司
太仓天泽 指 太仓天泽信息科技有限公司,为公司控股子公司
无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司,为公司控股子公司
上海鲲博 指 上海鲲博通信技术有限公司,为公司控股子公司
郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司,为公司控股子公司
江苏云之尚 指 江苏云之尚节能科技有限公司,为公司控股子公司
江苏赛联 指 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司,为公司参股公司
保荐机构、华英证券 指 华英证券有限责任公司
审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《天泽信息产业股份有限公司章程》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
募集资金投资项目、募投项目 指 天泽星网车辆远程管理信息服务平台
车载信息终端、车载终端 指 安装在车辆上,用于采集车辆及随车人、物状态信息的移动信息终端
物联网(The internet of things)是指通过射频识别(RFID)装置、二
维码识读设备、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感
物联网 指
设备,按约定的协议,将所有物品与互联网相连接,进行信息交换和
通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通
信协议和数据交互标准,在车-X(X:车、路、行人及互联网等)之
车联网 指
间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通
管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网
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技术在交通系统领域的典型应用。
综合利用云计算、大数据、智能终端、可靠传输及精准定位等业内领
车联网 IT 服务 指 先 IT 技术,为客户生产效率提高、后市场服务精准化和驾乘人员体
验提升等提供全面服务的全业务 IT 服务模式。
即电子标签,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动
RFID、射频识别 指
识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预。
主机厂在汽车或机械完成销售以后,围绕其在使用过程中提供的各种
主机厂后市场 指
服务。
互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的
移动互联网 指
活动的总称。
天泽信息拟向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有
的现代商友软件集团有限公司(以下简称\"商友集团\")75%股权、向
上海途乐投资管理中心(有限合伙)发行股份购买其持有的商友集团
100%股权,本次交易完成后,天泽信息将直接及间接合计持有商友
重大资产重组事项 指
集团 100%股权。
天泽信息拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金,
配套资金总额不超过本次交易总额的 25%,即本次募集配套资金总额
不超过 7,000 万元。
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天泽信息 股票代码
公司的中文名称 天泽信息产业股份有限公司
公司的中文简称(如有) 天泽信息
公司的外文名称(如有) TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC.
公司的外文名称缩写(如有) Tianze Info
公司的法定代表人 陈进
注册地址 南京市建邺区云龙山路 80 号
注册地址的邮政编码
办公地址 南京市建邺区云龙山路 80 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.tiza.com.cn
电子信箱 tianze@tiza.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高丽丽 杜丹
联系地址 南京市建邺区云龙山路 80 号 南京市建邺区云龙山路 80 号
电话 025-87793753 025-87793753
传真 025-87793753 025-87793753
电子信箱 tianze@tiza.com.cn dudan@tiza.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、中国资本证券网
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 85,079,252.82 75,806,725.09 12.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润
6,299,932.23 2,438,059.22 158.40%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
3,026,538.00 684,604.39 342.09%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,819,852.36 3,775,386.12 -148.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.0114 0.0236 -148.31%
股)
基本每股收益(元/股) 0.04 0.02 100.00%
稀释每股收益(元/股) 0.04 0.02 100.00%
加权平均净资产收益率 0.74% 0.29% 0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.36% 0.08% 0.28%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 923,738,193.45 923,196,777.32 0.06%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
848,519,362.97 845,419,430.74 0.37%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
5.3032 5.2839 0.37%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 314,927.49
太仓天泽 2014 年半年度所得税
为核定征收,企业所得税税率为
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 195,674.71 25%,太仓天泽核定征收与查账
征收的差额已经作为非经常性
损益处理
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,613,441.38 政府补助金额
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,691.10
减:所得税影响额 591,708.88
少数股东权益影响额(税后) 273,631.57
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合计 3,273,394.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场风险
公司专注于车联网IT服务,在继续深挖工程机械、商用车等传统优势领域的同时,开拓了主机厂后市
场、农用机械、物流信息等新应用领域。随着市场营销费用、研究开发费用、人力资源成本等费用的逐步
增加,公司如果在营销、产品、服务等方面不能保持核心竞争优势,公司未来将面临更加激烈的市场竞争。
针对以上风险,公司秉承“让信息创造价值”的理念做到以下几点:一、不断加深与原有客户的合作关
系,深入了解行业应用特点和客户的特定需求,从而建立长期稳定的客户关系;二、不断加强技术研发和
产品推广力度,及时调整产品开发和市场推广策略,使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要;三、
在做好传统主营业务的同时,积极通过资本运作进行物联网产业链布局,拓展能够产生一定协同效应的新
业务领域、增加新的业绩增长点。
2、管理风险
随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大,通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司
不断增多,对公司原有的内部管理模式、尤其是对控股子公司的管控能力提出了更高的要求。如果公司管
理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要,将制约公司的后续发展,存在因管理不力所导致的风险。
针对以上风险,公司已进一步完善组织机构和行政结构设置,逐步建立起高效管理体系和经营管理团
队;同时,公司将进一步规范控股子公司运作体系,加强对控股子公司的内部控制和运营监督,从而促使
企业管理更加高效。
3、技术风险
公司从事的行业为软件和信息技术服务业,属于高新技术领域。随着市场竞争的加剧,以及客户对产
品个性化需求的不断提高,对公司技术支持和服务要求不断提高,公司存在技术开发、新产品推广以及核
心技术人员流失等风险。
针对以上风险,公司重点加强关键核心技术应用及新产品研发、推广工作,增强在业务响应和需求定
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制化方面的及时性和灵活性;同时,进一步完善技术人才保障的常态化机制,来满足公司业务跨越式发展
对技术人才的需求。
4、募集资金使用风险
公司募集资金投资项目仍处于建设过程中,并受到管理与组织失误、技术替代、项目建设期变化等多
种因素的影响,任何一项因素或情况向不利于公司的方向转化,都有可能给募集资金投资项目的预期效益
带来一定的影响,进而导致公司的预期盈利能力下降,影响公司的经营业绩。此外,公司尚有部分超募资
金无具体使用计划,由于公司超募资金的投入到实际效益的产生会经历较长的时间,从而存在降低公司净
资产收益率等指标的风险。
针对以上风险,公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定,加强募集资金的管理和使用。同
时,为保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率,在经过前期审慎的调研和讨论后,积极合理安排
超募资金的使用计划,使超募资金尽早发挥效益。
5、重大资产重组风险
公司本次重大资产重组事项已于2014年5月14日召开的第二届董事会2014年第一次临时会议、2014年5
月30日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过,并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了
相关公告。2014年7月18日,公司接到中国证监会通知,因参与本次重组有关方面涉嫌违法被稽查立案,
公司并购重组申请被暂停审核。公司本次重大资产重组目前处于暂停审核状态,可能存在被终止的风险,
因此本次交易尚存在不确定性。
针对以上风险,公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,公司继续加大市场拓展和新产品推广力度,业务量不断增长,营业收入较去年同期有所上
升,净利润较去年同期有所增长。2014年上半年度,公司员工不断进取,在市场开拓、产品研发、服务改
善等方面不断挑战自我,奋力拼搏。公司详细经营情况如下:
(1)经营业绩:报告期实现营业总收入8,507.93万元,同比上升12.23%;实现营业利润228.40万元,同比
上升374.21%;实现归属于上市公司股东净利润629.99万元,较上年同期上升158.40%。公司收入增长的主
要原因是:存量客户带来稳定的收益,且随着新增用户数量的增多及新业务领域的探索和拓展,硬件出货
量和服务用户量有所上升。
(2)市场开拓:报告期内,公司积极拓展和布局新的业务领域,并初步拓展移动互联网市场。公司一直
以来专注于车联网IT服务,除持续维护并深化工程机械、商用车等优势行业现有客户的合作关系之外,在
主机厂后市场、农用机械、物流信息等新增业务领域也有了比较好的尝试和进展。新市场的拓展是公司在
深挖原有核心业务的前提下,开发新业务模式、开拓新业务领域的重要尝试,是公司在车联网IT服务领域
内横向延伸的战略规划的成功实践,将为公司未来业务发展开辟更为广阔的发展空间。
(3)产品技术:公司上市以来始终把新产品、新技术研发作为公司重要的战略经营措施之一。基于数据
的采集、传输、存储、分析、应用及展现,打造“终端+接入+数据中心+软件”的物联网产品超市。报告期
内,公司努力拓宽产品应用领域和市场,推出了首款移动互联网新产品“云通途”, “云通途”着眼于解决物
流运力供需双方信息不对称等问题,通过整合物流市场、商用车厂等相关产业链利益,从而进一步增强公
司在商用车车联网领域的竞争力。
(4)优化和丰富业务模式:随着对客户行业需求的深入挖掘,公司的业务模式也随之优化和丰富。公司
不断优化原有的B2B业务模式,从最初的配套产品供应商逐步发展为服务商,逐渐从“响应客户需求”发展
到与客户共同探讨设计需求方案,并开始引导一部分客户的新需求挖掘,与客户共同研究更好地为最终用
户提供服务的产品和业务模式。此外,“云通途”是公司首次采用O2O移动互联网模式推出的产品,不仅丰
富了公司现有的业务模式,也符合车联网行业发展趋势。
(5)管理创新:报告期内,公司继续推进人力资源信息化系统(EHR系统)的建设和使用,为管理层科
学决策提供了数据支撑。公司除不断加强对内部骨干人员的培养,进一步完善培训制度,同时适度引进高
端管理人才,以优化人员结构。同时,公司按照上市公司治理规范持续完善了治理结构和内部控制制度建
设,公司治理结构和内部管理更加适应激烈市场竞争下的高新技术企业的发展。
(6)资本市场:内生加外延的增长是公司的既定战略,在外延方面,将继续围绕物联网行业应用为主要
资本合作方向,以“同心多角”的思路进行资本合作的洽谈。报告期内,公司对行业上下游及业务相关领域
进行了大量市场调研,为后续剩余超募资金使用探索投资及合作可行性。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 85,079,252.82 75,806,725.09 12.23%
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营业成本 32,457,779.84 29,907,667.41 8.53%
销售费用 16,171,523.00 15,850,317.58 2.03%
管理费用 39,743,015.93 36,325,679.50 9.41%
财务费用 -8,311,758.82 -9,380,603.67 -11.39%
主要是由于本期利润总
所得税费用 1,933,356.61 626,019.84 208.83% 额增加而导致所得税费
用的增加
研发投入 17,251,699.01 14,647,759.90 17.78%
主要是由于职工薪酬增
加致支付给职工的现金
经营活动产生的现金流
-1,819,852.36 3,775,386.12 -148.20% 增加和收入、利润的增
量净额
加致支付的各项税费增
加
投资活动产生的现金流
-13,672,945.89 -18,229,868.12 25.00%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要是由于上期支付了
-4,500,617.39 -45,047,802.59 90.01%
量净额 银行贷款
现金及现金等价物净增 主要是由于上期支付了
-19,993,415.64 -59,502,284.59 -66.40%
加额 银行贷款
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司主营业务发展良好,市场份额不断扩大,营业收入的增长主要原因是:存量客户带来稳定的收益,且随着
新增用户数量的增多及新业务领域的探索和拓展,硬件出货量和服务用户量有所上升。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司是一家提供车联网IT服务的高新技术企业,业务范围涵盖工程机械、商用车及其他专业应用领域。本报告期实现营
业收入8,507.93 万元,较去年同期上升12.23%,其中主营业务收入8,148.24万元, 较去年同期上升10.02%。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
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分产品或服务
分行业
工程机械 61,484,844.22 22,860,905.64 62.82% 14.97% 23.02% -2.43%
商用车 15,612,047.38 5,946,707.74 61.91% -17.81% -40.70% 14.70%
分产品
软件 21,275,087.94 358,449.35 98.32% 40.90% 100.00% -1.68%
车载信息终端及
28,914,674.51 16,949,456.28 41.38% 10.40% -11.42% 14.44%
配件
运营服务 30,158,315.77 13,241,846.36 56.09% -5.52% 37.59% -13.76%
分地区
华北 9,362,619.21 4,164,858.47 55.52% 47.64% 118.28% -14.40%
华东 55,485,265.55 22,391,134.82 59.64% 3.91% -2.07% 2.47%
华中 8,394,571.61 1,447,247.17 82.76% 10.36% -54.04% 24.16%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商的变化受供需双方的业务范围、市场变化等因素影响,也会根据客户的需求在采购中做相应调整,
公司会根据经营需求进行采购,不会对公司未来经营造成影响。
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报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司本期前五大客户与上期相比,客户性质无明显变化,本年度销售保持稳定,前五大客户的变化会受到客户的需求、
市场变化、市场拓展等因素的影响,不会对公司未来经营造成影响。
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位:元
公司名称 主要产品或服务 净利润
苏州天泽信息科技有限公司 车联网 IT 服务及配套软硬件的研发与销售 867,301.24
太仓天泽信息科技有限公司 计算机软件开发、销售及技术服务 807,901.02
深圳市天昊科技有限公司 车载信息终端的研发与销售 885,974.68
上海鲲博通信技术有限公司 车载通信设备技术开发与销售 772,268.85
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2014年上半年度,公司研发支出总额17,251,699.01元,占营业收入的比例为20.28%。公司主要研发项
目及进展情况如下:
序号 项目名称 研发内容及目标 报告期内项目进展情况
1 柴油发动机物 本项目为柴油发动机行业客户而研究开发发动机管理应用系统 项目计划实施年限从2013
联网智能管理 软件以及配套车载终端,用于采集柴油发动机各类运行参数并发送给 年11月至2014年3月。
系统V1.0 柴油发动机厂商,给予柴油发动机厂商产品管理数据支撑,提供技术、 经过研究可行性分析,该
维修、信贷、行业应用等服务,从而通过这一服务方案获取相应利益。项目具备开发可能;通过项目
组成员的开发工作,该项目已
实现项目目标,通过验收。
2 V2S车联网智 V2S系统平台为本公司面向公路运输商用车领域重要的产品,目 项目计划实施年限从2013
能管理系统 前使用的V2S系统V1.0由于技术陈旧等原因,降低了在网客户使用体 年12月至2014年4月。
V2.0 验。根据客户的反馈及新采集的客户需求,需要开发新版V2S产品, 经过研究可行性分析,该
替代以往平台,提升客户体验。本项目计划开发新版本的基础平台搭 项目具备开发可能;通过项目
建及在网客户迁移,并在系统稳定后,开发后续业务需求功能。 组成员的开发工作,该项目已
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实现项目目标,通过验收。
3 售后服务见证 系统主要包含以下功能模块:见证资料管理及审批、派工单管理、 项目实施年限从2013年1