天泽信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
天泽信息产业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-047
2013 年 10 月
天泽信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王殿祥 独立董事 个人原因 张祖国
公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 911,986,188.50 963,966,827.36 -5.39%
归属于上市公司股东的净资产
841,612,328.75 838,405,287.21 0.38%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
5.2601 5.24 0.38%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 33,940,438.27 32.73% 109,747,163.36 20.13%
归属于上市公司股东的净利润
629,909.00 268.75% 3,067,968.22 -7.48%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -2,177,940.39 77.86%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0136 77.33%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0039 269.57% 0.0192 -7.25%
稀释每股收益（元/股） 0.0039 269.57% 0.0192 -7.25%
净资产收益率（%） 0.07% 0.11% 0.36% -0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收
-0.04% 0.16% 0.04% -0.05%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -490.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 217,321.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,910,069.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -488,160.84
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减：所得税影响额 594,651.52
少数股东权益影响额（税后） 348,825.68
合计 2,695,262.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场风险
公司专注于车联网IT服务及配套软硬件的研发与销售，在工程机械、商用车、行政执法等领域有着
较强的竞争力。但随着市场营销费用、研究开发费用、人力资源成本等费用的逐步增加，公司如果在研发、
营销、服务等方面不能保持核心竞争优势，公司未来将面临更加激烈的市场竞争。
针对以上风险，公司基于“快速响应客户”的原则，秉承“为客户创造价值”的宗旨，一、不断加深
与原有客户的合作关系，深入了解行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二、
不断加强技术研发和产品推广力度，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地
满足市场需要；三、在做好传统主营业务的同时，积极通过资本运作进行物联网产业链布局，拓展新业务
领域、增加新的业绩增长点。
2、管理风险
随着公司业务领域的不断增加、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司
不断增加，对公司原有的内部管理模式、尤其是对控股子公司的管控能力提出了更高的要求。如果公司管
理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将制约公司的后续发展，存在因管理不力所导致的风险。
针对以上风险，公司已进一步完善组织机构和行政结构设置，逐步建立起高效管理体系和经营管理团
队；同时，公司将进一步完善控股子公司管理体系，加强对控股子公司的内部控制和运营监督，从而促使
企业管理更加规范化。
3、技术风险
公司从事的行业为通信服务业，属于高新技术领域。随着市场竞争的加剧，以及客户对产品个性化需
求的不断提高，对公司技术支持和服务要求不断提高，公司存在技术开发、新产品推广以及核心技术人员
流失等风险。
针对以上风险，公司重点加强关键核心技术应用及新产品研发、推广工作；同时，进一步完善技术人
才保障的常态化机制，来满足公司业务跨越式发展对技术人才的需求。
4、募集资金使用风险
公司募集资金投资项目仍处于建设过程中，并受到管理与组织失误、技术替代、项目建设期变化等多
种因素的影响，任何一项因素或情况向不利于公司的方向转化，都有可能给集资金投资项目的预期效益带
来一定的影响，进而导致公司的预期盈利能力下降，影响公司的经营业绩。此外，公司尚有部分超募资金
无具体使用计划，由于公司超募资金的投入到实际效益的产生会经历较长的时间，从而存在降低公司净资
产收益率等指标的风险。
针对以上风险，公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，加强募集资金的管理和使用。同
时，为保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率，在经过前期审慎的调研和讨论后，积极合理安排
超募资金的使用计划，使超募资金尽早发挥效益。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,446
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
无锡中住集团有
境内非国有法人 30% 48,000,000 48,000,000
限公司
陈进 境内自然人 22.58% 36,120,000 36,120,000 质押 15,500,000
孙伯荣 境内自然人 22.43% 35,880,000 35,880,000 质押 35,880,000
交通银行－安顺
境内非国有法人 1.88% 3,000,000
证券投资基金
长安基金公司－
农行－长安国际
境内非国有法人 1.06% 1,699,800
信托股份有限公
司
中国建设银行－
华安宏利股票型 境内非国有法人 0.44% 699,919
证券投资基金
中国农业银行－
大成景阳领先股
境内非国有法人 0.38% 606,000
票型证券投资基
金
袁野 境内自然人 0.29% 462,500
朱媛媛 境内自然人 0.24% 380,000
顾雅英 境内自然人 0.22% 345,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行－安顺证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
长安基金公司－农行－长安国际
1,699,800 人民币普通股 1,699,800
信托股份有限公司
中国建设银行－华安宏利股票型
699,919 人民币普通股 699,919
证券投资基金
中国农业银行－大成景阳领先股
606,000 人民币普通股 606,000
票型证券投资基金
袁野 462,500 人民币普通股 462,500
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朱媛媛 380,000 人民币普通股 380,000
顾雅英 345,200 人民币普通股 345,200
郑越 300,000 人民币普通股 300,000
中海信托股份有限公司－中海浦
江之星 119 号证券投资结构化集合 288,700 人民币普通股 288,700
资金信托
丁志祥 259,801 人民币普通股 259,801
上述股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，除此之外，其他股东间不
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
说明
公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发承诺限售
24,000,000 股；
无锡中住集团有 2014 年 4 月 25
48,000,000 0 0 48,000,000 2011 年度资本公
限公司 日
积金转增新增限
售 24,000,000 股。
首发承诺限售
18,060,000 股；
2014 年 4 月 25
陈进 36,120,000 0 0 36,120,000 2011 年度资本公
日
积金转增新增限
售 18,060,000 股。
首发承诺限售
17,940,000 股；
2014 年 4 月 25
孙伯荣 35,880,000 0 0 35,880,000 2011 年度资本公
日
积金转增新增限
售 17,940,000 股。
合计 120,000,000 0 0 120,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 增减金额 增减比例
应收票据 5,402,000.00 1,350,276.00 4,051,724.00 300.07%
应收账款 52,981,825.90 38,771,078.21 14,210,747.69 36.65%
预付款项 4,575,493.20 3,019,631.66 1,555,861.54 51.52%
其他应收款 3,703,451.32 16,524,695.30 -12,821,243.98 -77.59%
其他流动资产 592,021.37 -592,021.37 -100.00%
长期股权投资 2,880,739.38 1,361,140.84 1,519,598.54 111.64%
在建工程 580,000.00 -580,000.00 -100.00%
开发支出 2,331,360.77 0.00 2,331,360.77 100.00%
长期待摊费用 27,592,370.86 18,357,798.18 9,234,572.68 50.30%
其他非流动资产 3,704,366.79 8,650,376.09 -4,946,009.30 -57.18%
短期借款 45,000,000.00 -45,000,000.00 -100.00%
应交税费 -760,386.03 -1,483,667.59 723,281.56 48.75%
应付利息 45,000.00 -45,000.00 -100.00%
其他流动负债 685,714.29 -685,714.29 -100.00%
其他非流动负债 1,850,357.79 4,616,713.05 -2,766,355.26 -59.92%
1. 应收票据2013年09月30日比2013年年初增加4,051,724.00元，增长比例为300.07%，主要原因为：以票
据结算的交易上升及部分银行承兑汇票未到期所致。
2. 应收账款2013年09月30日比2013年年初增加14,210,747.69元，增长比例为36.65%，主要原因为：营业
收入的增加和部分信用期较长的客户增加收入所致。
3. 预付款项2013年09月30日比2013年年初增加1,555,861.54元，增长比例为51.52%，主要原因为：由于收
入增加本期预付的货款增加所致。
4. 其他应收款2013年09月30日比2013年年初减少12,821,243.98元，下降比例为77.59%，主要原因为：收
到上期参与灵宝金源矿业股份有限公司股权收购项目支付湖南省联合产权交易所的1200万保证金所
致。
5. 其他流动资产2013年09月30日比2013年年初减少592,021.37元，下降比例为100.00%，主要原因为：以
前预付的采购进项税本期已收到发票所致。
6. 长期股权投资2013年09月30日比2013年年初增加1,519,598.54元，增长比例为111.64%，主要原因为：
本期新增江苏赛联信息产业研究院股份有限公司240万投资和注销苏州市交通物流信息港有限公司收
回投资所致。
7. 在建工程2013年09月30日比2013年年初减少580,000元，下降比例为100.00%，主要原因为：数据中心
的扩容建设已完工转入长期资产所致。
8. 开发支出2013年09月30日比2013年年初增加2,331,360.77元，增长比例为100.00%，主要原因为：本期
把进入开发阶段并符合条件的研发项目支出计入了开发支出所致。
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9. 长期待摊费用2013年09月30日比2013年年初增加9,234,572.68元，增长比例为50.30%，主要原因为：数
据中心的扩容建设已完工转入所致。
10. 其他非流动资产2013年09月30日比2013年年初减少4,946,009.30元，下降比例为57.18%，主要原因为：
根据已入库的设备和工程的完工进度，本期将与长期资产相关的预付款转入固定资产所致。
11. 短期借款2013年09月30日比2013年年初减少45,000,000元，下降比例为100.00%，主要原因为：本期偿
还了短期流动资金贷款所致。
12. 应交税费2013年09月30日比2013年年初增加723,281.56元，增长比例为48.75%，主要原因为：主要是由
于服务费预交的营业税，根据提供服务的期间确认收入并转入主营业务税金及附加所致。
13. 应付利息2013年09月30日比2013年年初减少45,000元，下降比例为100.00%，主要原因为：本期支付了
短期流动资金的利息所致。
14. 其他流动负债2013年09月30日比2013年年初减少685,714.29元，下降比例为100.00%，主要原因为：控
股子公司深圳市天昊科技有限公司收到与收益相关的政府补助，根据补助期间转入了营业外收入所致。
15. 其他非流动负债2013年09月30日比2013年年初减少2,766,355.26元，下降比例为59.92%，主要原因为：
公司收到的政府补助，根据补助期间已转入损益所致。
（二）利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例
营业成本 43,382,318.93 29,649,917.92 13,732,401.01 46.32%
资产减值损失 3,155,636.08 1,472,438.09 1,683,197.99 114.31%
投资收益 -80,401.46 -201,368.09 120,966.63 60.07%
营业外支出 489,371.27 1,068,284.70 -578,913.43 -54.19%
所得税费用 1,157,947.85 -766,064.93 1,924,012.78 251.16%
少数股东损益 1,360,457.32 -124,407.27 1,484,864.59 1193.55%
1. 营业成本2013年1-9月比2012年同期增加13,732,401.01元，增长比例为46.32%，主要原因为：收入的增
加导致成本的增加，另由于人工成本和折旧成本等的上升致营业成本增加所致。
2. 资产减值损失2013年1-9月比2012年同期增加1,683,197.99元，增长比例为114.31%，主要原因为：本期
由于增加应收款项而计提的坏帐所致。
3. 投资收益2013年1-9月比2012年同期增加120,966.63元，增长比例为60.07%，主要原因为：本期注销了
以权益法核算的苏州市交通物流信息港有限公司所致。
4. 营业外支出2013年1-9月比2012年同期减少578,913.43元，下降比例为54.19%，主要原因为：上年同期
进行了公益性捐赠所致。
5. 所得税费用2013年1-9月比2012年同期增加1,924,012.78元，增长比例为251.16%，主要原因为：上期所
得税费用由于所得税汇算调整及本期利润总额增加所致。
6. 少数股东损益2013年1-9月比2012年同期增加1,484,864.59元，增长比例为1,193.55%，主要原因为：由
于控股子公司本期净利润增加所致。
（三）现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -2,177,940.39 -9,834,926.52 7,656,986.13 77.86%
投资活动产生的现金流量净额 -27,422,555.19 -20,510,357.03 -6,912,198.16 -33.70%
筹资活动产生的现金流量净额 -40,772,659.36 -8,246,014.10 -32,526,645.26 -394.45%
1. 经营活动产生的现金流量净额2013年1-9月比2012年同期增长77.86%，主要原因为：主要是本期收到的
货款增加和退回的保证金所致。
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2. 投资活动产生的现金流量净额2013年1-9月比2012年同期下降33.70%，主要原因为：主要原因为本期支
付控股子公司郑州圣兰软件科技有限公司的股权转让款所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额2013年1-9月比2012年同期下降394.45%，主要原因为：本期偿还了短期
借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续加大市场拓展力度，总体上仍保持签约订单同比增加的态势，营业收入较去年同
期有所上升。报告期实现营业总收入3394.04万元，同比上升32.73%；实现营业利润-19.72万元，同比上
升96.05%；实现归属于上市公司股东净利润62.99万元，较上年同期上升268.75%。
公司将积极围绕2013年度发展规划，继续以“快速响应客户”为原则，秉承“为客户创造价值”的宗
旨，做到以下几点：一、继续深挖工程机械、商用车、行政执法等传统业务领域，构建“解决方案+服务”
和“数据+产品”的全业务IT服务模式，进一步巩固公司的市场地位；二、努力布局其他物联网应用新市
场，积极布局包括智慧仓库、汽车机械后市场、电梯、农用机械等行业应用新趋势，进一步提升公司市场
竞争能力；三、继续加强企业管理、完善管理体系，完善企业文化、加强品牌建设，进一步提升企业的综
合实力；四、积极使用资本合作方式，寻求能合作共赢的伙伴，合力打造产业链竞争力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司向前五大供应商采购金额合计2,644,730.44元，占报告期采购总额的31.88％，公司前
五大供应商随着公司订单情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响，也不存在过度依赖单一供
应商的情形。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司向前五名客户销售的金额合计13,310,538.94元，占报告期销售总额的39.22％，公司
前五大客户随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响，也不存在
过度依赖单一客户的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极按照年度经营计划开展工作，详见本节中“二、业务回顾和展望 报告期内驱动
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业务收入的具体因素”的具体内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”的具体内容。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 — 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 — 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 — 不适用 不适用
出具了《关于股份锁定的承诺》： 截至报告期
公司控股股东无锡中住集
承诺自公司股票上市之日起 末，承诺方均
团有限公司、实际控制人、 自公司股票
三十六个月内，不转让或者委托他 2011 年 03 遵守上述承
董事孙伯荣、金薇（孙伯荣 上市之日起
人管理其在公司本次发行前已直 月 03 日 诺，未发现违
之配偶）和主要股东、董事 三十六个月
接或者间接持有的公司股份，也不 反上述承诺
长陈进
由公司回购该等股份。 的情况。
出具了《关于股份锁定的承诺》：
孙伯荣和陈进承诺，在担任公
司董事和高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过本人所持公司
股份总数的百分之二十五；离职后
半年内，不转让所持有的公司股
份；在首次公开发行股票上市之日
起六个月内申报离职的，自申报离 截至报告期
职之日起十八个月内不转让其直 末，承诺方均
首次公开发行或再融 实际控制人、董事孙伯荣、
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|---|
| 公告日期:2013-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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