天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文
天泽信息产业股份有限公司
TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC.
2012 年年度报告
股票代码：300209
股票简称：天泽信息
披露日期：2013年4月1日
天泽信息产业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 12
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 62
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 66
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 159
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释义
释义项 指 释义内容
天泽信息、公司、本公司 指 天泽信息产业股份有限公司
中住集团 指 无锡中住集团有限公司，为公司控股股东
深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司
苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司
太仓天泽 指 太仓天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司
无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司
上海鲲博 指 上海鲲博通信技术有限公司，为公司控股子公司
郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司
江苏赛联 指 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，为公司参股公司
中联重科 指 中联重科股份有限公司
徐工集团 指 徐工集团工程机械有限公司
徐工重型 指 徐州重型机械有限公司
保荐机构 指 华英证券有限责任公司
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《天泽信息产业股份有限公司章程》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
募集资金投资项目、募投项目 指 天泽星网车辆远程管理信息服务平台
车载信息终端 指 安装在车辆上，用于采集车辆及随车人、物状态信息的移动信息终端
综合利用全球卫星定位系统、地理信息系统、无线通信、传感器、互
联网、现代机电控制等技术，对车辆及随车人、物的状态信息进行采
车联网 IT 服务 指
集、传输、存储、分析和展现，帮助用户实现成本控制、管理透明、
安全保障的目标
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通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，
物联网 指 进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理
的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络
将车载信息终端作为车辆的组成部分，纳入整车设计，并在生产线上
前装 指
将其装配进车辆，车载信息终端的购买由车辆生产厂商负责
车辆出厂之后，将车载信息终端装配进车辆，车载信息终端的购买由
后装 指
车辆购买者或使用者负责
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年同期 指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天泽信息 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天泽信息产业股份有限公司
公司的中文简称 天泽信息
公司的外文名称 TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC.
公司的外文名称缩写 Tianze Info
公司的法定代表人 陈进
注册地址 南京市建邺区云龙山路 80 号
注册地址的邮政编码
办公地址 南京市建邺区云龙山路 80 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.itrackstar.com
电子信箱 tianze@tianzestar.com
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高丽丽 杜丹
联系地址 南京市建邺区云龙山路 80 号 南京市建邺区云龙山路 80 号
电话 025-87793753 025-87793753
传真 025-87793753 025-87793753
电子信箱 tianze@tianzestar.com dudan@tianzestar.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省工商行政
首次注册 2000 年 05 月 25 日 320000000064092 32010672058020X 72058020-X
管理局
整体变更设立股份 江苏省工商行政
2009 年 08 月 31 日 320000000064092 32010672058020X 72058020-X
有限公司 管理局
首次公开发行股票 江苏省工商行政
2011 年 06 月 23 日 320000000064092 32010672058020X 72058020-X
变更登记 管理局
江苏省工商行政
注册资本变更登记 2012 年 05 月 21 日 320000000064092 32010672058020X 72058020-X
管理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 131,154,052.14 160,194,201.92 -18.13% 142,642,164.83
营业利润（元） -3,508,204.41 51,366,384.52 -106.83% 47,029,308.99
利润总额（元） 4,186,424.63 64,614,673.24 -93.52% 58,790,709.42
归属于上市公司股东的净利润
4,874,290.77 53,952,616.01 -90.97% 48,033,079.21
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
747,112.49 50,360,594.96 -98.52% 44,538,460.28
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-20,695,510.04 73,377,873.71 -128.2% 62,332,895.34
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 963,966,827.36 935,231,861.55 3.07% 255,665,411.03
负债总额（元） 111,417,942.35 84,897,433.37 31.24% 92,037,645.35
归属于上市公司股东的所有者权
838,405,287.21 841,530,996.44 -0.37% 156,479,380.43
益（元）
期末总股本（股） 160,000,000.00 80,000,000.00 100% 60,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.03 0.37 -91.89% 0.80
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.37 -91.89% 0.80
扣除非经常性损益后的基本每股
0.0047 0.34 -98.62% 0.74
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 0.58% 6.41% -5.83% 30.7%
加权平均净资产收益率（%） 0.58% 8.93% -8.35% 36.26%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
0.09% 5.98% -5.89% 28.46%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 0.09% 8.34% -8.25% 33.62%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.13 0.92 -114.10% 1.04
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
5.24 10.52 -50.19% 2.61
产（元/股）
资产负债率（%） 11.56% 9.08% 2.48% 36%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 4,874,290.77 53,952,616.01 838,405,287.21 841,530,996.44
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 4,874,290.77 53,952,616.01 838,405,287.21 841,530,996.44
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-66,041.20 -1,905.47 140,630.84
的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -2,247.16 8,961.81 938.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 6,097,011.56 4,820,294.10 4,128,900.00
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 97,731.51
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费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,041,917.81 42,807.10 40,364.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -400,000.00
所得税影响额 748,260.62 655,694.76 618,807.54
少数股东权益影响额（税后） 111,366.49 320,173.24 197,407.42
合计 4,127,178.28 3,592,021.05 3,494,618.93
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1.客户集中风险
公司的客户主要集中在工程机械行业，由于行业发展仍处于初期阶段，使用公司产品和服务的企业以
高端客户为主，因此客户的总量仍较少，客户集中度较高。如果未来工程机械或公司主要客户发生不可预
测的不利变化，将对公司的盈利能力产生风险。
针对以上风险，公司将继续往工程机械的纵深发展，开拓更多的客户，并努力覆盖单个客户的多类产
品；继续大力拓展商用车市场领域，重点突破重点客户的前装市场；尝试拓展车联网IT服务之外的物联网
应用领域。
2.企业管理风险
随着公司的资产、人员规模的持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果
公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管
理风险。
针对以上风险，公司将加快完善现代企业制度的建设，向社会公开招聘高素质人才，使企业管理更加
制度化、规范化、科学化。
3.专业技术风险
车联网IT服务领域的软硬件和网络通信技术更新快、研发投入大、市场需求多变，相关产品、技术的
生命周期逐步缩短。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行
技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。
针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外物联网、车联网和网络通信的技术走向，深入调研国内市场各
行业客户的实际需求，加大研发费用投入，加强专业人才引进，加深与国际知名企业、国内著名高校、研
究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。
4.人才流失风险
高素质的团队是公司高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进公司发展的最重要资本。近年来，
公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技
术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司
构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。
针对以上风险，公司将坚持“家和事顺企兴”的和谐经营理念，建立了合理的人才建设工作机制，
以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造
良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。
5.募投项目实施的风险
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募集资金投资于“天泽星网车辆远程管理信息服务平台扩建项目”，项目的实施将扩大公司信息服
务平台的支持能力，实现公司的战略发展目标。虽然公司已对该项目进行了详尽的可行性分析，但在项目
建设过程中，存在着管理与组织方面的失误、技术替代、项目建设期变化等因素；在项目完成后，面临着
国家政策、市场环境、行业格局变化等情况。任何一项因素或情况向不利于公司的方向转化，都有可能给
募投项目的预期效益带来一定的影响，进而导致公司的预期盈利能力下降，影响公司的经营业绩。
针对以上风险，公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，加强募集资金的管理和运用。在
使用募集资金实际使用过程中，严格按照董事会的计划进度实施，并设立专门机构细化具体的工作进度，
保证各项工作能按计划进度完成。确因不可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司应对实际情
况公开披露并说明原因。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年是公司发展历史上不平凡的一年，是机遇与挑战并存的一年。2012年，公司面临下游行业景气
度下降的局面，公司管理层和全体员工迅速认清形势，积极调整经营策略。一方面在客户拓展上积极进取，
成功获得包含中联重科和徐工集团在内的众多国内外知名企业客户的长期合作服务合同；另一方面在新产
品拓展和研发能力提升上发力，新拓展包含混凝土机械和起重机械在内的多个大类工程机械物联网产品品
类。同时，公司在内部管理上持续改善，取得了长足的进步。 总之，公司在2012年的不利局面下着力提
升公司的整体竞争力，在挑战中抓住行业发展机遇，为迈上新台阶打下了坚实基础。尽管如此，公司2012
年度业绩仍难避免行业调整的大环境影响，报告期内的收入和利润水平均不甚理想。
1.经营业绩方面。报告期内，公司实现营业总收入13,115.4万元，同比下降18.13%；实现营业利润
-350.8万元，同比下降106.83%；实现归属于上市公司股东净利润487.4万元，较上年同期下降90.97%。
经营业绩下滑的主要原因为：一，报告期内，国家持续对包括房地产在内的多个行业实施宏观调控，
国内工程机械销量受较大影响，公司产品和服务需求不及去年同期，新客户拓展和新产品品类的收入增长
难抵下游行业整体下滑趋势影响；二，报告期内，公司新拓展多个重要知名客户，在满足新客户深度定制
需求上持续投入，从而在经营成本上增加较大，而相应的收入产生有一定的滞后性，对全年的业绩有较大
影响；三，报告期内，公司继续吸引高端人才，加大研发投入，致管理费用有较大幅度的提升。
2.研发投入方面。报告期内，公司继续加大了研发投入、扩充了研发队伍，截至报告期末公司技术人
员已达186人；公司进一步强化了知识产权管理，2012年新增授权专利9项、申请已受理专利5项、软件著
作权6项、注册商标8项，从而进一步巩固了公司产品的技术优势，促进了核心竞争力的提升。
3.管理创新方面。在当前的经济环境下，公司管理层实施稳健的经营发展策略，在努力做好经营管理
的同时，注重加强内部管理及控制。报告期内，公司ERP信息化管理系统全面上线，供应链管理逐步进入
规范化管理、精细化管理的轨道，计划、物料、定额控制等较弱环节的管控得到了增强；公司进一步完善
了组织结构，新成立经营决策团队、总经理办公会、生产制造部，并对个别部门进行整合、更名。
4.市场拓展方面。报告期内，公司持续推进天泽信息品牌及产品品牌建设，不断完善技术服务、产品
管理、市场策划等相关职能；公司将全国分为7个营销大区，采用大区模式进行营销，全线产品以及子公
司产品借助统一营销渠道，推展国内市场；积极布局车联网上下游产业链市场，继续深挖工程机械、商用
车等领域物联网应用，为老客户提供新品类信息服务，同时积极开拓包含中联重科和徐工集团在内的新客
户，使在网服务车辆总数持续增长。
5.募投项目及超募资金使用方面。公司在募集资金投资项目进行过程中，始终寻求技术创新，在保证
项目建设质量的同时，尽可能节约投入，以期提高募投资金的使用效率；加之下游工程机械行业发展不景
气对公司的业务拓展也造成一定的影响，使公司放缓了募集资金投资进度。因此在2012年7月，根据公司
目前的建设进度和发展要求，公司对“天泽星网 车辆远程管理信息服务平台扩建项目”的投资进度以及部
分项目内容进行了适当的调整。
报告期内，公司完成对上海鲲博通信技术有限公司、郑州圣兰软件科技有限公司的控股投资，积极利
用超募资金夯实主业，扩张产业链。此外，公司还对行业上下游及业务相关领域进行了大量市场调研，为
后续剩余超募资金使用探索投资及合作可行性。
6.人才建设方面。一是公司多渠道、多方式引进技术、管理、销售等适宜人才，注重各类专业人员的
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持续培养和能力提升，提拔了一批有能力的年轻干部任职于公司重要岗位；二是进一步完善了绩效考核体
系；三是企业文化建设进一步加强，开展了丰富多彩的企业价值观培训和活动，增强了企业凝聚力。
7.公司治理方面。报告期内，公司根据江苏证监局要求进行了公司治理专项活动，成立了治理专项工
作小组，制订专项治理活动整体方案，明确公司治理专项活动中自查、公众评议、整改提高的时间进度和
相关责任人。江苏证监局于2012年3月29日-31日对公司治理情况进行现场检查，主要就公司规范运作、独
立性情况、透明度情况、保荐及审计机构执业情况等方面进行了全面检查。公司针对自查和江苏证监局现
场检查中指出的问题，制定和落实了相应的整改措施，进行认真整改。通过此次公司治理专项活动，公司
在三会运作、制度建设、财务管理、信息披露等多个方面进行了整改完善，对提升公司的治理水平有着极
其重要的意义。公司今后将进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，保护公司及
全体股东合法权益，促进公司持续、稳定和健康发展。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
公司是一家提供车联网 IT 服务及配套软硬件的高新技术企业，业务范围涵盖工程机械、商用车、行
政执法等专业应用领域。本报告期实现营业收入 13,115.41 万元,较去年同期下降 18.13%,其中主营业务收
入 12761.51 万元, 较去年同期下降 18.35%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工程机械 直接成本 21,218,785.79 90.4% 29,044,460.61 95% -5%
公路运输 直接成本 22,696,973.18 98% 6,285,360.85 97% 1%
行政执法 直接成本 59,030.55 89% 307,449.07 98% -9%
其他 直接成本 912,041.52 92% 77,682.70 78% 14%
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（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
本期新增中联、徐工、及武汉出租车
销售费用 29,036,707.07 19,619,891.94 48%
项目的异地销售费用
管理费用 71,556,552.76 56,296,785.54 27.11%
企业上期 4 月份收到的募投资金计息
财务费用 -19,985,321.03 -12,087,845.10 65.33%
期为 8 个月，而本期的计息期为全年
所得税 -1,061,895.00 9,007,010.74 -111.79% 本期利润与上年相比大额下降所致
（4）研发投入
本年度公司研发支出总额 30,289,605.99 元，占营业收入的比例为 23.09%。公司主要研发项目及进展
情况如下：
序号 项目名称 研发内容及目标 2012 年项目进展情况
该项目主要是针对工程机械以及商用车厂的售后服务部
门，推出的对售后服务人员、商用车辆进行远程作业管理的软 该项目从 2012 年 6 月起实施，
件。 已于 2012 年 12 月实现项目预
车管之星-导航屏
1 通过该项目，为企业创造了新的价值转变：（1）完善售 期目标、完成了导航屏的软硬
开发
后服务体系；（2）有利于对服务人员和服务车辆的作业进行 件研发，实现了服务人员对车
管理；（3）提高服务质量，提高客户的满意度；（4）提高服 载信息终端的远程作业管理。
务效率，从而降低服务成本。
