聚光科技(杭州)股份有限公司2014年第一季度报告全文

                聚光 股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
          杭州）股
聚光科技（杭       限公司
     2014 年 季度报告
    20114 年 04 月
                                    聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人 王健、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人(会计主管
人员)屈哲锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                              205,681,945.59             162,756,403.84                      26.37%
归属于公司普通股股东的净利润（元）             10,449,103.17              13,927,562.48                      -24.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）               -92,988,574.45            -79,950,398.31                      -16.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         -0.209                   -0.1797                    -16.33%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.02                       0.03                    -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                       0.03                    -33.33%
加权平均净资产收益率（%）                                0.55%                     0.78%                      -0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.25%                       0.6%                     -0.35%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                 2,565,386,701.47          2,407,810,041.62                       6.54%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）         1,913,281,542.31          1,902,193,734.89                       0.58%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       4.2995                     4.2746                      0.58%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -2,918.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      7,636,206.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -321,402.51
减：所得税影响额                                                      1,215,035.02
     少数股东权益影响额（税后）                                         415,574.14
合计                                                                  5,681,276.35                  --
                                                          聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、技术风险
    公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业，涉及机械、电子、材料、软件、光学等多个技术领域，行业技术发展迅
速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争
力。如果公司不能保持持续开发新产品能力，或者不能及时准确把握产品、技术和市场需求的趋势，将削弱公司已有的竞争
优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。
    2、市场风险
    公司产品在环境监测、工业过程分析及实验室分析领域应用广泛，市场前景广阔。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量，
造成市场竞争加剧；另一方面，由于产品毛利率水平较高，可能吸引更多的新进入者，加剧市场竞争，加之公司加强整体解
决方案的营销力度，降低了公司产品的毛利率，从而影响到公司的整体盈利水平。
    3、应收账款风险
    公司应收账款金额较大，占总资产比例较高，2012年末，2013年末，2014年一季度末，分别为63,054.47万元、68,503.33
万元、76,709.90万元，占资产总额的比例分别为27.71%、28.45%、29.90%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业
企业，出现坏账的可能性较小，但如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。
    4、管理风险
    （1）规模扩张导致的管理风险
    公司资产规模、生产规模、涉及业务领域等将进一步扩张，如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式、
管理制度、内控制度和激励制度未能随公司规模扩大进行及时调整，将削弱公司的市场竞争力，影响公司持续快速发展。
    另一方面，公司通过特定行业的兼并收购，公司可以获得新的产品以及销售渠道和业务平台，但同时公司与被收购对象
在企业文化、业务、管理等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。特别是被并购公司的经营起伏，会影响公司整体
的业绩。
    （2）人力资源管理的风险
   公司业务属人力资本和技术密集型行业，公司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高，均有
赖于公司核心管理和技术团队。依靠着专业的管理和技术人才，公司近年来取得了持续发展。但随着市场竞争的加剧，且公
司管理体系及包括股权激励在内的全面激励考核体系需进一步建立和完善，公司现有人才存在一定的流失风险，引进人才难
度及成本上升，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           17,919
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
浙江睿洋科技有 境内非国有法人            25.51%     113,523,200       113,523,200 质押               60,950,000
                                                    聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
限公司
RICH GOAL
HOLDINGS         境外法人         14.79%       65,796,800     65,796,800 质押                  65,796,800
LIMITED
浙江普渡科技有
                 境内非国有法人   13.43%       59,741,600     59,741,600 质押                  56,320,000
限公司
ISLAND
HONOUR           境外法人          4.31%       19,188,800     19,188,800 质押                  19,000,000
LIMITED
杭州凯洲科技有
                 境内非国有法人    3.66%       16,289,600     16,289,600
限公司
WELL
ADVANTAGE        境外法人          2.67%       11,870,800      11,870,800
LIMITED
杭州凯健科技有
                 境内非国有法人    2.19%        9,758,400       9,758,400
限公司
天津和光股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人      2.15%        9,558,800       9,558,800
（有限合伙）
VISION WISE
HOLDINGS         境外法人          1.97%        8,761,200       8,761,200
LIMITED
中国工商银行－
景顺长城精选蓝
                 其他              1.79%        7,969,531
筹股票型证券投
资基金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
            股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类           数量
中国工商银行－景顺长城精选蓝
                                                                7,969,531 人民币普通股          7,969,531
筹股票型证券投资基金
杭州赛智创业投资有限公司                                        2,943,983 人民币普通股          2,943,983
中国银行－富兰克林国海潜力组
                                                                2,864,103 人民币普通股          2,864,103
合股票型证券投资基金
科威特政府投资局                                                2,225,759 人民币普通股          2,225,759
融通新蓝筹证券投资基金                                          1,861,393 人民币普通股          1,861,393
北京中凡华软投资有限公司                                        1,307,135 人民币普通股          1,307,135
杨慧莉                                                          1,280,000 人民币普通股          1,280,000
                                                              聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公
                                                                          1,150,000 人民币普通股           1,150,000
司
明达                                                                      1,124,500 人民币普通股           1,124,500
中国银行－大成财富管理 2020 生
                                                                          1,099,995 人民币普通股           1,099,995
命周期证券投资基金
                                    公司前 10 名股东之间浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控
上述股东关联关系或一致行动的        股股东；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和
说明                                前 10 名股东之间，是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                                    动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                             数          数
杭州灵峰赛伯乐
                                                                                                    2014 年 1 月 20
创业投资合伙企           967,537              967,537            0                  0 首发承诺
                                                                                                    日
业（有限合伙）
绍兴龙山赛伯乐
                                                                                                    2014 年 1 月 20
创业投资有限公          1,161,288            1,161,288           0                  0 首发承诺
                                                                                                    日
司
杭州赛智创业投                                                                                      2014 年 1 月 20
                        3,629,776            3,629,776           0                  0 首发承诺
资有限公司                                                                                          日
北京中凡华软投                                                                                      2014 年 1 月 20
                        1,209,660            1,209,660           0                  0 首发承诺
资有限公司                                                                                          日
华软投资 （北                                                                                       2014 年 1 月 20
                         786,240              786,240            0                  0 首发承诺
京）有限公司                                                                                        日
合计                    7,754,501            7,754,501           0                  0       --             --
                                                         聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、报告期末公司其他应收款余额为7,213.59万元，比期初增加2,717.15万元，增长60.43%，主要系期初备用金、投标保证金
增加及并入深圳市东深电子所致。
2、报告期末公司预收款项余额为23,101.19万元，比期初增加9,985.12万元，增长76.13%，主要系并入深圳市东深电子所致。
3、报告期末公司应付职工薪酬余额为1,413.99 万元，比期初减少823.08 万元，减少36.79%，主要系本期发放了上年度的年
终奖所致。
4、报告期末公司应交税费余额为1,647.58万元，比期初减少1,110.54 万元，减少40.26%%，主要系本期缴纳税款所致。
5、报告期内公司营业成本为11,618.17万元，比上年同期增加4,375.79万元，增加60.42%%，主要系本期收入增长及部分大项
目毛利较低所致。
6、报告期内财务费用为-210.80万元，比上年同期减少142.62万元，减少209.20%，主要系本期收到的银行存款利息较去年同
期增加。
7、报告期内公司其他综合收益为84.38万元，比上年同期增加135.95万元，增加263.59%，主要系外币报表折算差额所致。
8、报告期内公司筹资活动现金流出小计为264.72万元，较上年同期减少1,791.73万元，减少 87.13%，主要系本期支付银行
利息较上年同期减少所致。
9、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-3,766.97万元，较上年同期减少-3,418.26万元，减少980.26%，主要系本期
支付深圳东深股权转让款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内，公司加大重点产品和重点行业的投入，强化内部管理，在主营业务方面保持一定的增长。报告期公司营业收
入实现20,568.19万元，同比增长26.37%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,044.91万元，同比下降24.98%。
   公司秉承自主创新的发展方向，加强技术创新，截至2014年3月31日，公司已取得专利176项，其中发明专利84项，实用
新型89项，外观设计3项。正在申请专利共126项，其中发明专利100项，实用新型专利26项。已取得计算机软件著作权126
项。截至2014年3月31日，公司及下属子公司拥有注册商标总计14项。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                                         聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、技术风险
    公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业，涉及机械、电子、材料、软件、光学等多个技术领域，行业技术发展迅
速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争
力。如果公司不能保持持续开发新产品能力，或者不能及时准确把握产品、技术和市场需求的趋势，将削弱公司已有的竞争
优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。
    公司采取的应对措施：公司一直将自主研发作为公司的核心发展战略，经过多年的培养和投入，公司形成了一支行业经
验丰富，创新能力强，跨学科的研发团队。同时，公司将加强与各类机构的技术合作，加快产品研发速度。
    2、市场风险
    公司产品在环境监测、工业过程分析及实验室分析领域应用广泛，市场前景广阔。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量，
造成市场竞争加剧；另一方面，由于产品毛利率水平较高，可能吸引更多的新进入者，加剧市场竞争，加之公司加强整体解
决方案的营销力度，降低了公司产品的毛利率，从而影响到公司的整体盈利水平。
    公司采取的应对措施：一方面，公司针对市场变化，调整优化了营销网络及工程服务网络，落实个性化解决方案的营销
模式，不断寻找新的行业细分领域，积极推出新产品，寻求新的增长点，增强市场综合竞争力；另一方面，充分发挥公司自
主研发创新的能力，保持行业内技术领先的优势。最后，公司积极与行业相关者以各种形式加强合作，共同开发市场。
    3、应收账款风险
    公司应收账款金额较大，占总资产比例较高，2012年末，2013年末，2014年一季度末，分别为63,054.47万元、68,503.33
万元、76,709.90万元，占资产总额的比例分别为27.71%、28.45%、29.90%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业
企业，出现坏账的可能性较小，但如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。
    公司采取的应对措施：一方面，公司不断优化完善销售回款的催收制度；另一方面，公司继续加强对回款工作的考核和
奖惩，特别加强对账龄较长客户的催款力度，必要时通过法律途径催收款项，对应收账款的回收工作有较为显著的成效。
    4、管理风险
    （1）规模扩张导致的管理风险
    公司资产规模、生产规模、涉及业务领域等将进一步扩张，如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式、
管理制度、内控制度和激励制度未能随公司规模扩大进行及时调整，将削弱公司的市场竞争力，影响公司持续快速发展。
    另一方面，公司通过兼并收购，可以获得新的产品以及销售渠道和业务平台，但同时公司与被收购对象在企业文化、业
务、管理等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。特别是被并购公司的经营起伏，会影响公司的整体业绩。
    公司采取的应对措施：公司不断优化内部控制制度，并根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，逐步调整了
管理体制和经营机制，构建适合公司发展的管理和业务框架；公司非常重视企业文化建设，努力增强员工的认同感及凝聚力，
提高被并购公司的整合效率。
    （2）人力资源管理的风险
    公司业务属人力资本和技术密集型行业，公司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高，均有
赖于公司核心管理和技术团队。依靠着专业的管理和技术人才，公司近年来取得了持续发展。但随着市场竞争的加剧，且公
司管理体系及包括股权激励在内的全面激励考核体系需进一步建立和完善，公司现有人才存在一定的流失风险，引进人才难
度及成本上升，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。
   公司采取的应对措施：一方面，公司历来重视人才的培养和管理，通过进一步完善考核与激励机制，适时推出股权激励
方案，为管理和技术人才创造良好的工作环境和发展前景；另一方面，公司将有计划的利用各种渠道和机会，通过招聘、合
                                                        聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
作等模式，进行人才的选用及储备。公司根据业务发展的实际需要，拟通过组织结构和中长期激励体系的调整，激发各业务
模块的积极性，有效吸引各类人才。
                                                           聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                  承诺 承诺 履行
  承诺事项                   承诺方                                  承诺内容
                                                                                                  时间 期限 情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
               浙江睿洋科技有限公司、浙江普渡科技
               有限公司，发起人股东 RICH GOAL
               HOLDINGS LIMITED、ISLAND
               HONOUR LIMITED、WELL
               ADVANTAGE LIMITED、VISION WISE
               HOLDINGS LIMITED、JOY UP
                                                                                                  2011          报告
               HOLDINGS LIMITED、MOST ACHIEVE 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
                                                                                                  年            期
               LIMITED、GOLD DELIGHT LIMITED、者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司                   三十
                                                                                                  04            内，
               ROSELAND HOLDINGS LIMITED、           公开发行股票前已发行的股份，也不由聚光科技          六个
                                                                                                  月            严格
               TRADE SINO LIMITED、杭州凯洲科技 回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前                 月
                                                                                                  15            履行
               有限公司、杭州凯健科技有限公司、天 已发行的股份。
                                                                                                  日            承诺
               津和光股权投资基金合伙企业(有限合
               伙)、天津和君企业管理咨询有限公司、
首次公开发行   江苏新业科技投资发展有限公司、杭州
或再融资时所   恒赢投资管理有限公司、浙江瓯信创业
作承诺         投资有限公司、青岛泰屹投资发展有限
               公司，实际控制人王健、姚纳新
                                                     在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理
                                                     人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有
                                                     公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总 2011 任职 报告
               公司担任董事、监事、高级管理人员的 数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间 年            之日 期
               股东及其关联自然人王健、姚纳新、朱 接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市 04          起至 内，
               敏、陈斌、王广宇、陈人、彭华、田昆 之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起 月          上述 严格
               仑、李凯、姚尧土、徐郁清（YUQING XU）十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在 15        承诺 履行
                                                     首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十 日         完成 承诺
                                                     二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二
                                                     个月内不得转让其直接持有的公司股份。
               公司实际控制人王健、姚纳新，主要股 在本承诺函签署之日，本公司（或本人）及本公 2011 长期 报告
                                           聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
东睿洋科技、普渡科技、杭州赛智、RICH 司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司 年       有效 期
GOAL 出具了《非竞争承诺函》         及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产 04            内，
                                    的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接 月            严格
                                    或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞 15              履行
                                    争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何 日            承诺
                                    与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争
                                    或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之
                                    日起，本公司（或本人）及本公司（或本人）控
                                    股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不
                                    生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争
                                    或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何
                                    与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞
                                    争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产
                                    的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
                                    的其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份公
                                    司进一步拓展其产品和业务范围，本公司（或本
                                    人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益
                                    的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后
                                    的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产
                                    品或业务产生竞争，本公司（或本人）及本公司
                                    （或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及
                                    参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或
                                    产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公
                                    司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关
                                    联关系的第三方的方式避免同业竞争。如本承诺
                                    函被证明是不真实的或未被遵守，本公司（或本
                                    人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
                                    ①关于技术无纠纷的承诺;实际控制人王健、姚
                                    纳新及控股股东出具承诺：聚光科技与杭州电子
                                    科技大学及其他任何第三方之间不存在任何技
                                    术纠纷和潜在技术纠纷，若由于聚光科技与杭州
                                    电子科技大学及其他任何第三方之间发生任何
                                    技术纠纷、并因此导致聚光科技遭受任何损失
                                                                                  2011       报告
                                    的，控股股东及实际控制人无条件地就该等损失
                                                                                  年         期
                                    全额向聚光科技进行补偿。实际控制人王健、姚
                                                                                  04     长期 内，
实际控制人王健、姚纳新及控股股东    纳新及控股股东出具承诺：如发行人所进行之与
                                                                                  月     有效 严格
                                    代理产品有关的技术开发或因此所取得的技术
                                                                                  15         履行
                                    成果存在侵犯他人知识产权或违反与代理产品
                                                                                  日         承诺
                                    生产厂商间约定的情形, 并因此需向他人承担
                                    赔偿责任, 发行人的控股股东及实际控制人将
                                    连带地向发行人补足发行人因此遭受的损失。
                                    ②关于山西聚光环保注册资本的承诺;睿洋科
                                    技、普渡科技、王健及姚纳新已于 2010 年 9 月
                                    10 日出具承诺, 若由于山西聚光环保注册资本
                              聚光科技（杭州）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                        未在规定期限内缴纳而被相关工商行政主管机
                        关处罚, 则因此导致发行人损失的, 由王健和姚
                        纳新对发行人作相应补偿。    ③关于社保及住
                        房公积金的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及
                        姚纳新出具承诺, 若由于发行人或其控股子公
                        司未按规定给少数员工缴纳社会保险