潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
潜能恒信能源技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主
管人员)布艳会声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 10,667,145.94 26,507,587.55 -59.76%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-5,411,556.55 15,338,230.51 -135.28%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,265,328.72 12,785,578.84 -141.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0165 0.0400 -141.25%
股）
基本每股收益（元/股） -0.0168 0.0491 -134.22%
稀释每股收益（元/股） -0.0168 0.0491 -134.22%
加权平均净资产收益率 -0.44% 1.27% -1.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.44% 1.26% -1.70%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,235,768,278.51 1,242,798,990.53 -0.57%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,211,135,742.70 1,216,510,173.48 -0.44%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.7848 3.8028 -0.47%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
95,312.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,851.53
减：所得税影响额 0.00
合计 -14,538.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
一、客户相对集中的风险
由于国内石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，同时中石油是国内最大的地震数据处理
解释服务买方，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，紧紧围绕中石油下属主要油田公司开展业务，具有一定的客
户依赖风险。
近年来，公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，不断开发中石化、中海油下属油田及境外客户，避免由于客
户相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。
二、境外经营风险
随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变
化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影
响。
公司加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经
营风险。
三、石油价格大幅下跌导致投资下降的风险
国际石油价格大幅度下跌，国内外油气勘探开发投资缩减，石油勘探开发技术服务需求下降，对公司传统技术服务业务
的拓展产生不利影响。
公司已确立战略转型目标，一方面通过加大市场拓展力度、降低运营成本保持公司传统业务的稳步发展，另一方面把握
油服行业竞争激烈、价格下降的机会，降低渤海05/31区块的勘探开发成本，同时密切关注市场机会，通过收购兼并获取更
多油气资源。
四、人力资源风险
石油勘探技术服务是技术高度密集型行业，核心技术人员均是具备地球物理学、石油地质勘探学、数学、计算机工程学
等多学科知识的复合型人才，并需要具备丰富的勘探开发实践经验。公司核心技术骨干人员的稳定性是公司在石油勘探服务
行业保持持续竞争优势的重要力量。由于该行业的技术骨干人员整体偏少，且大部分集中于各大石油公司的下属勘探服务单
位，行业内竞争日益激烈，能否保持公司核心技术骨干的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定
健康发展。因此人力资源体系的规划显得日益重要。公司在报告期内进一步加强人力资源管理，完善人员招聘和绩效考核机
制，进一步加强企业文化建设，全面提升企业内部管理水平，促进公司持续健康发展。
五、市场竞争加剧的风险
三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在地震数据处理解释领域
形成竞争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争，公司在海外业务的扩展中
也会与国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油 勘探服务商直接竞争。
公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。同时
积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略，积极拓展国际化油公司业务。
六、重大合同风险
2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30
年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧
石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采
权益。有关重大风险提示如下：
（1）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石
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油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
母公司潜能恒信作为提供油气勘探必需的地震数据处理解释一体化找油服务的专业公司，凭借自身的技术优势，多年来
建议井位的探井成功率一直保持在80%以上，远远高于行业平均水平，依托母公司潜能恒信在找油领域的技术优势将大大降
低智慧石油油气勘探开发的风险，以获得较高的收益，增加新的赢利点。
（2）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
母公司潜能恒信具有丰富的渤海湾盆地复杂断块构造岩性复合油气藏勘探开发经验，油气勘探开发专业配套齐全，为渤
海湾盆地各油气田提供技术服务已发现了累计数亿吨油气储量，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助于智
慧石油在该区块取得重大油气发现。
（3）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及
区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探
最终结果确定。
母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，待合同生效后，将尽快对该合同区开展地震数据采集、处理解释、综合地质研
究、油藏评价、井位部署、实施钻探等工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，
以获取石油勘探开发潜在巨大利益。
（4）勘探成功，也存在后续经营的风险
根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多
年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或
母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者
有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境
的污染，公司将承担一定经济损失。
当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订
补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是
中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安
全管理。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,152
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周锦明 境内自然人 47.08% 150,640,000 112,980,000 质押 25,000,000
周子龙 境内自然人 10.00% 32,000,000
郑启芬 境内自然人 6.48% 20,730,000 20,730,000
张海涛 境内自然人 5.34% 17,100,000 17,100,000
交通银行股份有
限公司－泰达宏
利价值优化型成 其他 1.14% 3,661,736
长类行业证券投
资基金
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蝶彩资产管理
（上海）有限公
其他 0.74% 2,353,834
司－宝树证券投
资基金
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投溢鑫证 其他 0.53% 1,700,000
券投资集合资金
信托计划
韩云平 境内自然人 0.32% 1,038,800
瑞士信贷（香港）
境外法人 0.28% 886,038
有限公司
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他 0.27% 852,500
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周锦明 37,660,000 人民币普通股 37,660,000
周子龙 32,000,000 人民币普通股 32,000,000
交通银行股份有限公司－泰达宏
利价值优化型成长类行业证券投 3,661,736 人民币普通股 3,661,736
资基金
蝶彩资产管理（上海）有限公司
2,353,834 人民币普通股 2,353,834
－宝树证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投溢鑫证券投资集合资金信 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
托计划
韩云平 1,038,800 人民币普通股 1,038,800
瑞士信贷（香港）有限公司 886,038 人民币普通股 886,038
中国银行－嘉实服务增值行业证
852,500 人民币普通股 852,500
券投资基金
冯尔琦 833,601 人民币普通股 833,601
陈旭航 719,400 人民币普通股 719,400
上述前十大股东中，周子龙为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶的兄
上述股东关联关系或一致行动的
弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他股东之间是否存在
说明
关联关系或是否属于一致行动人。
1、公司股东冯尔琦除通过普通证券账户持有 8,701 股外，还通过东吴证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明
客户信用交易担保证券账户持有 824,900 股，实际合计 833,601 股 2、公司股东陈旭航通
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（如有） 过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 719,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
在任期间每年解
周锦明 136,980,000 24,000,000 0 112,980,000 高管锁定
锁 25%
合计 136,980,000 24,000,000 0 112,980,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、“应收票据”本期末较2014年末减少100%，主要原因是本期将承兑汇票已承兑或背书，期末余额为零；
2、“应收利息”本期末较2014年末增加159.26%，主要原因是2014年底定期存款到期结息较多，本期结息较少；
3、“应付职工薪酬”本期末较2014年末增加126.72%，主要原因是潜能恒信母公司2014年12月工资年底之前已发放，本
期尚未发放；
4、“应交税费”本期末较2014年末减少47.57%，主要原因是公司利润总额下降，所得税减少；
5、“营业收入”本期较上期下降59.76%，主要原因是：（1）公司集中优势力量全力推进渤海05/31 石油合作区块的勘探
工作，工作重心根据公司发展战略有所调整;(2)受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气
勘探技术服务业务收入同比下降；
6、“营业成本”本期较上期增长22.88%，主要原因是本期新疆公司开展苏尼特三维地震采集项目，营业成本增加；
7、“管理费用”本期较上期增长63.13%，主要原因是公司规模扩大，营运费用增加；
8、“财务费用”本期较上期下降89.43%，主要原因是本期末定期存款比上年同期末定期存款增加，利息收入增加；
9、“资产减值损失”本期较上期增加78.76%，主要原因是2014年度回款较多，年末应收账款坏账准备较少，相应本期冲
回资产减值损失减少；
10、“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期下降57.23%，主要原因是本期应收账款较上年同期减少；
11、“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期下降97.61%，主要原因是上期支付租赁设备款；
12、“支付的各项税费”较上期下降40.70%，主要原因是上年度利润总额下降，所得税等税费减少；
13、“支付其他与经营活动有关的现金”较上期增加303.42%，主要原因是本期支付智慧石油05/31相关项目款；
14、“取得投资收益收到的现金”本期较去年同期增加83.75%，主要原因是本期定期存款结息较去年同期增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内围绕战略转型目标，公司集中优势力量全力推进渤海05/31石油合作区块的勘探工作，工作重心根据公司发展战
略有所调整；受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入同比下降，
2015年1-3月，公司实现营业收入10,667,145.94元，较上年同期下降59.76%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，围绕公司年度计划，稳定东西部老客户、跟进新客户拓展，做好渤海05/31合同区钻井前各项工作。
报告期内围绕渤海05/31合同区重点围绕 2 口初探井完成了相关钻井地质设计、工程设计工作以及钻前准备工
作，为 2015 年度合同区钻井实施打下基础；初步完成了合同区北部叠前时间偏移地震数据体，并完成了与合
同区南部地震资料的拼接及叠前时间偏移处理，为合同区后续有利勘探目标的选择寻找依据。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节公司基本情况之“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
（一）公司股东关于股份锁定的承诺 1、本公司控股股东和实际
控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向
公司申报所持有公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让
的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，
周锦明、
不转让其所持有的公司股份。2、本公司外资股东保柯伍德承诺： 报告期内
张海涛、
自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持 承诺人未
郑启芬、 2011 年 03
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其 发生违反
保柯伍德 月 16 日
持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（二）同业竞争和关 承诺的情
控股有限
联交易承诺 1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5%以 形
首次公开发 公司
上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事和高级管理人
行或再融资
员均出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控股股东和实际
时所作承诺
控制人周锦明出具了《规范关联方资金往来的承诺》，承诺不以
公司代垫期间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司
资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自
经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与发
行人进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。
若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司补缴
社会保险费或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承 报告期内
诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次 承诺人未
2011 年 02
周锦明 发行上市前应补缴的社会保险费及/或因此所产生的所有相关费 发生违反
月 25 日
用；若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份有限公司 承诺的情
补缴住房公积金或对潜能恒信能源技术股份有限公司处以罚 形
款，承诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股份有限公司
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在本次发行上市前应补缴的住房公积金及/或因此所产生的所有
相关费用。
鉴于维光科技与延长油矿 2013 年 4 月 1 日签署的《油气资源合
作勘查开发协议书》合作期限于 2015 年 4 月 1 日届满，且勘查
开采合作区前期勘探投入尚未取得经确认的探明储量，收购北
京玉城慧丰投资有限公司 100%股权事项目前具有一定的不确
定风险因素。为把握商业机会，同时也为保证上市公司及中小
股东利益，在公司董事会研究决定暂时放弃收购玉城慧丰 100%
股权前提下，控股股东周锦明先生拟自筹资金成立投资公司向
程涛、王玉凤收购其合计持有的玉城慧丰 100%股权。控股股东
周锦明先生就本次收购后续安排及同业竞争等事宜做如下承
诺：1、本人及本人控股的投资公司承担玉城慧丰全资子公司维
光科技与潜能恒信及新疆潜能公司所形成的应付款共计 6100 万
元，本人承诺该笔款项最晚于 2014 年 12 月 31 日前支付。2、
待 2015 年维光科技勘查开采合作区合作期限延展，并且勘查开
采合作区前期勘探投入取得发现并经确认的探明储量后，由潜
能恒信董事会或股东大会决定是否将上述股权及资产通过转让
或其他方式注入潜能恒信。3、若潜能恒信董事会或股东大会决
定将上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人
承诺以公允价格将上述股权转让给潜能恒信。公允价格为实际
报告期内
取得股权及取得股权后实际发生的必要的勘探开发投入，包括：
其他对公司 承诺人未
（1）向程涛、王玉凤支付股权转让价款；（2）向潜能恒信及新 2014 年 08
中小股东所 周锦明 发生违反
疆潜能公司支付的应付款；（3）取得玉城慧丰股权后实际运营 月 27 日
作承诺 承诺的情
维光科技及勘查开采合作区另行投入的勘探开发费用及运营费
形
用等；（4）支付上述款项个人筹资实际成本；（5）相关税费、
汇兑损失等与交易相关的费用。4、若潜能恒信董事会或股东大
会决定放弃上述股权及资产通过转让或其他方式注入潜能恒
信，本人及本人控股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放弃受
让书面通知后两年内，将玉城慧丰股权转让给其它与潜能恒信
非关联的第三方，以解决本次收购完成后与潜能恒信构成的同
业竞争情形。 5、本人及本人控股的投资公司在取得玉城慧丰
股权后，有关勘查开采合作区的勘探开发技术服务将优先考虑
潜能恒信及其子公司，技术服务的价格以市场公允并参考以前
年度技术服务费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。6、本
人筹资设立投资公司收购玉城慧丰股权后，鉴于投资公司、玉
城慧丰、维光科技及勘查开采合作区过渡期的现场运营管理需
要，自股权转让协议签订后，本人妻弟张海涛先生将不再继续
在潜能恒信任职，张海涛先生将负责协助本人负责上述公司及
勘查开采合作区过渡期的现场运营管理。7、本人将筹措资金设
立投资公司支付相关股权转让款并承担与本公司、子公司形成
的应付款项，以及股权转让完成后维光科技对勘查开采合作区
继续投入需要。
承诺是否及 是
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时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 77,712.13 本季度投入募集资金总额 135.77
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,201.39
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
1、石油勘探地震数 19,742. 14,879. 2,660.6
否 19,742.52 54.13 75.37% 12 月 31 -393.08 否 否
据处理中心项目 52 14
日
2012 年
2、石油勘探技术研 4,872.5 4,080.3
否 4,872.56 0 83.74% 12 月 31 否 否
发中心项目
