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通裕重工股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-23
                       通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
通裕重工股份有限公司
   2015 年第一季度报告
         2015-029
       2015 年 04 月
                                         通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主
管人员 程少华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                         本报告期比上年同期
                                             本报告期               上年同期
                                                                                               增减
营业总收入(元)                             528,994,777.78         434,146,862.18                   21.85%
归属于上市公司普通股股东的净
                                               8,889,779.37           7,197,561.19                   23.51%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                             -48,523,460.95         -59,521,613.00                   18.48%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                                    -0.0539                 -0.0661                  18.46%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                                    0.01                     0.01                0.00%
稀释每股收益(元/股)                                    0.01                     0.01                0.00%
加权平均净资产收益率                                    0.25%                    0.21%                0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                        0.16%                    0.11%                0.05%
净资产收益率
                                                                                         本报告期末比上年度
                                         本报告期末                 上年度末
                                                                                               末增减
总资产(元)                            7,581,422,369.35         6,890,536,952.29                    10.03%
归属于上市公司普通股股东的股
                                        3,519,270,267.91         3,510,380,488.54                     0.25%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                    3.9103                   3.9004                   0.25%
股净资产(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元
                        项目                              年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -1,777.79
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     3,614,377.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                             277,263.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -56,730.39
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减:所得税影响额                                                624,375.68
       少数股东权益影响额(税后)                                  -202.96
合计                                                          3,208,959.91             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、宏观经济波动及下游行业影响的风险
       公司系重大装备核心零部件制造企业,受全球经济形势和行业发展情况的影响较大。报告期内,公司
所在行业市场继续保持回暖趋势,但总体形势依然比较严峻,市场竞争日趋激烈。未来全球经济形势和行
业发展情况如不能从根本上好转,将继续对公司经营业绩产生不利影响。
       对此,公司继续细分市场,同时加快产品结构调整,丰富客户群体,提高应对市场风险的能力。
       2、规模扩大带来的管理风险
       公司资产规模、人员规模的扩大对公司的管理提出了更高的要求,不仅对人才的数量和质量有了较大
的需求,同时也对公司的管控能力、整合能力以及资源优化配置能力均提出了更高的要求。如果人才储备
和管理整合跟不上规模扩张的需要,将对公司今后的发展产生重大不利影响。
       报告期内,公司继续提升内部管理,强化对子公司的管控,降低管理成本。同时加快各类人才的引进,
不断加强对员工的培训。
       3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险
       由于行业投资放缓及竞争加剧,部分下游客户不同程度的出现了资金周转紧张的问题。公司为确保市
场占有率的稳定,对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策,导致应收账款增加,同
时给公司带来一定的流动资金周转风险。
       对此,公司完善并执行销售回款的考核制度,继续采取强有力的清欠措施,加强对客户的信用考察,
尽可能降低坏账风险;同时通过发行中期票据拓宽融资渠道,优化债务结构,确保现金流的稳定。
                                                           通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    4、汇率波动导致的汇兑损失风险
    随着公司产品结构的不断丰富,公司不断加强对国际市场的开拓,出口在营业收入中占有一定比例。
如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。
    公司将加强对外汇市场的研究,尽可能把握汇率变化的趋势,同时尽可能提高出口产品预收款的比例,
缩短货款回收周期,加快结汇速度。
    5、原材料及能源价格波动的风险
    公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等,因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时
间和幅度上都存在一定的差异,因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司主要能源
需求是电和天然气,电和天然气价格的波动对公司生产成本的变动也会产生较大的影响。
    公司通过改进工艺水平提高了材料利用率,通过设备节能改造降低了能源消耗,降低了原材料及能源
成本波动给公司发展造成的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                             单位:股
报告期末股东总数                                                                                56,819
                                       前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条     质押或冻结情况
     股东名称        股东性质       持股比例    持股数量
                                                              件的股份数量 股份状态      数量
司兴奎             境内自然人          16.65% 149,838,750      112,379,062 质押           149,829,062
山东省高新技术创业
                   国有法人            14.75% 132,777,892
投资有限公司
朱金枝             境内自然人           8.01% 72,075,625        54,056,719 质押            45,000,000
徐开东             境内自然人           1.82% 16,420,929
杨兴厚             境内自然人           1.26% 11,359,126         8,519,344
李德兴             境内自然人           0.93%    8,384,300
秦吉水             境内自然人           0.83%    7,500,000       5,625,000
王世镇             境内自然人           0.67%    6,015,750       4,511,812
陈立民             境内自然人           0.60%    5,375,000                0 质押            5,000,000
华润深国投信托有限
                   境内非国有法
公司-信宝 31 号集                      0.45%    4,065,615
                   人
合资金信托计划
                                                         通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
          股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                       股份种类            数量
山东省高新技术创业投资有
                                                       132,777,892 人民币普通股         132,777,892
限公司
司兴奎                                                  37,459,688 人民币普通股          37,459,688
朱金枝                                                  18,018,906 人民币普通股          18,018,906
徐开东                                                  16,420,929 人民币普通股          16,420,929
李德兴                                                   8,384,300 人民币普通股            8,384,300
陈立民                                                   5,375,000 人民币普通股            5,375,000
华润深国投信托有限公司-
                                                         4,065,615 人民币普通股            4,065,615
信宝 31 号集合资金信托计划
方勇全                                                   3,500,000 人民币普通股            3,500,000
杨兴厚                                                   2,839,782 人民币普通股            2,839,782
韩文建                                                   2,536,258 人民币普通股            2,536,258
上述股东关联关系或一致行 除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外,公司未知上述其他股东是否存
动的说明                 在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
                         无
说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位:股
              期初限售股 本期解除限 本期增加限
  股东名称                                     期末限售股数         限售原因       解除限售日期
                  数       售股数     售股数
                                                                                  每年解锁上年末
司兴奎        149,838,750 37,459,688            0   112,379,062 高管锁定股
                                                                                  持股数的 25%
                                                                                  每年解锁上年末
朱金枝         72,075,625 18,018,906            0    54,056,719 高管锁定股
                                                                                  持股数的 25%
                                                                                  每年解锁上年末
杨兴厚         11,359,126    2,839,782          0     8,519,344 高管锁定股
                                                                                  持股数的 25%
                                                                                  每年解锁上年末
王世镇          6,015,750    1,503,938          0     4,511,812 高管锁定股
                                                                                  持股数的 25%
                                          通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                  每年解锁上年末
秦吉水    7,500,000   1,875,000   0    5,625,000 高管锁定股
                                                                  持股数的 25%
                                                                  每年解锁上年末
刘翠花    1,710,491     427,623   0    1,282,868 高管锁定股
                                                                  持股数的 25%
                                                                  每年解锁上年末
石爱军    1,578,030     394,508   0    1,183,522 高管锁定股
                                                                  持股数的 25%
                                                                  每年解锁上年末
赵立君    1,577,530     394,383   0    1,183,147 高管锁定股
                                                                  持股数的 25%
                                                                  每年解锁上年末
刘玉海    1,266,300     316,575   0      949,725 高管锁定股
                                                                  持股数的 25%
                                                                  每年解锁上年末
司勇        550,000     137,500   0      412,500 高管锁定股
                                                                  持股数的 25%
                                                                  每年解锁上年末
梁吉峰        7,500       1,875   0        5,625 高管锁定股
                                                                  持股数的 25%
合计     253,479,102 63,369,778   0   190,109,324        --               --
                                                       通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
 、
(1)货币资金:2015年3月31日较2014年12月31日增加123.48%,主要为发行中期票据所致。
(2)预付款项:2015年3月31日较2014年12月31日增加54.86%,主要为预付的材料款增加所致。
(3)应收利息:2015年3月31日较2014年12月31日减少69.78%,为定期存款减少所致。
(4)无形资产:2015年3月31日较2014年12月31日增加46.18%,主要为子公司青岛宝鉴科技工程有限公司
本期土地使用权增加所致。
(5)长期待摊费用:2015年3月31日较2014年12月31日增加122.62%,主要为增加待摊资产管理费所致。
(6)其他非流动资产:2015年3月31日较2014年12月31日减少96.03%,为子公司青岛宝鉴科技工程有限公
司预付土地款转入无形资产所致。
(7)预收款项:2015年3月31日较2014年12月31日增加35.62%,主要为预收客户货款增加所致。
(8)应付利息:2015年3月31日较2014年12月31日增加7,042,191.78元,为增加的应付中期票据利息所致。
(9)应付债券:2015年3月31日较2014年12月31日增加476,040,000.00元,为公司发行中期票据所致。
2、利润表、现金流量表项目
 、
(1)财务费用:本年1-3月发生数较上年同期发生数增加52.24%,主要原因是发行中期票据以及银行借款
增加导致利息支出增加所致。
(2)投资收益:本年1-3月发生数较上年同期发生数减少97.17%,主要原因系本期参股公司山东省禹城市
新园热电有限公司利润减少所致。
(3)营业外支出:本年1-3月发生数较上年同期发生数增加56.51%,主要原因系本期捐赠支出及质量赔款
支出增加所致。
(4)所得税费用:本年1-3月发生数较上年同期发生数增加35.52%,主要原因系本期利润增加所致。
(5)收到的税费返还:本年1-3月较上年同期增加251.03%,主要原因是公司出口增加使本期收到增值税
                                                        通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
出口退税返还增加所致。
(6)收到其他与经营活动有关的现金:本年1-3月较上年同期增加503.67%,主要原因是公司本期收到保
证金等增加所致。
(7)收到其他与投资活动有关的现金:本年1-3月较上年同期减少100.00%,主要原因是公司本期无银行定
期存单到期提取所致。
(8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本年1-3月较上年同期增加76.95%,主要原因
是公司本期支付采购固定资产及无形资产款项增加所致。
(9)支付其他与投资活动有关的现金:本年1-3月较上年同期减少100.00%,主要原因是公司本期无存入
银行定期存单所致。
(10)取得借款收到的现金:本年1-3月较上年同期增加54.22%,主要原因是本期从银行贷款增加所致。
(11)发行债券收到的现金:本年1-3月较上年同期增加475,680,000.00元,为本期发行中期票据所致。
(12)收到其他与筹资活动有关的现金:本年1-3月较上年同期减少85.37%,主要原因本期收到国内信用
证贴现款减少所致。
(13)汇率变动对现金及现金等价物的影响:本年1-3月较上年同期减少226.13%,主要是本期外币汇率变
动增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司继续推进“订单拉动、生产推动、管理互动”经营管理理念的实施。首先,坚持以市
场为导向,狠抓“订单拉动”,公司各个销售部门之间不断加强市场信息的沟通,市场开发成果显著,新
客户、新订单持续增加,促进报告期内公司实现营业收入52,899.48万元,较上年同期增长21.85%。其次,
“生产推动”持续推进,公司各个生产单位比工艺创新、比节能降耗、比产值产量,“赶、帮、超”氛围
浓厚。第三,公司强化“管理互动”,推进管理效能提升,降低管理成本,加强后勤管理部门对生产、销
售一线的支持力度,为公司打赢“订单拉动”、“生产推动”的攻坚战起到后勤保障作用。在公司全体员
工的不懈努力下,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润888.98万元,较上年同期增长了23.51%。
                                                            通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    2014年6月4日,公司与国电联合动力技术有限公司签署了《采购框架协议》(具体内容详见中国证监
会指定创业板上市公司信息披露网站公告,公告编号:2014-051),协议金额133,300,000元。具体执行根
据买方(或买方子公司)下达的采购订单,本协议作为采购订货单的依据。截至本报告期末,该协议已经
履行完毕。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                    2015年1-3月                                        2014年1-3月
             供应商                      金额                 供应商                      金额
  河北中煤旭阳焦化有限公司           29,635,898.18     山东广富集团有限公司          50,492,756.41
 天津市锦腾有色金属有限公司          21,713,791.45     禹城同盛工贸有限公司          21,056,742.02
    禹城同盛工贸有限公司             20,704,804.56    赣州华兴钨制品有限公司         16,239,316.24
    山东清源集团有限公司             18,803,418.80     日照华奥能源有限公司          15,566,288.55
   山东球墨铸铁管有限公司            15,067,213.68    崇义章源钨制品有限公司         14,484,394.53
             合   计                 105,925,126.67                                  117,839,497.75
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                       2015年1-3月                                       2014年1-3月
                                                       通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           客户                金额         比例           客户                金额         比例
                                                   山东省禹城市新园热电
 山东球墨铸铁管有限公司    30,527,660.68   5.77%                        22,288,591.27      5.13%
                                                         有限公司
山东省禹城市新园热电有限
                           24,229,126.29   4.58%      安信能风电公司     18,035,446.02     4.15%
          公司
山东莱芜金雷风电科技股份                           天津赛瑞机器设备有限
                           21,084,203.25   3.99%                        17,087,484.62      3.94%
    有限公司                                           公司
                                                   山东莱芜金雷风电科技
     安信能风电公司        20,194,663.62   3.82%                        14,013,848.03      3.23%
                                                       股份有限公司
  山东清源石化有限公司     18,947,649.57   3.58%   山东广富集团有限公司 13,233,557.28      3.05%
          合   计          114,983,303.41 21.74%                         84,658,927.22 19.50%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司紧紧围绕2015年度的经营计划要求开展工作,继续坚持“订单拉动、生产推动、管理
互动”的经营理念,以市场为导向,抓住市场机遇,加强生产控制,降本增效,强化内部管理,提升效能,
多种措施促进公司各项工作顺利开展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                   通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源                  承诺方                  承诺内容                 承诺时间       承诺期限   履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                                截至募集
首次公开发行或再融资                        承诺本次发行 A 股股票募集资金将 2011 年 3 月 8
                       通裕重工                                                                 资金使用   正在履行
时所作承诺                                  存放于公司董事会决定的专项账户。日
                                                                                                完毕
                                            自公司股票上市之日起三十六个月
                       司兴奎;朱金枝;山东省 内,不转让或者委托他人管理其直接
                                                                               2011 年 3 月 8 截至 2014
                       高新技术创业投资有   或间接持有的公司股份,也不由公司                               履行完毕
                                                                               日               年3月9日
                       限公司               回购其持有的公司股份,亦不对其持
                                            有的公司股份进行质押。
                                            公司实际控制人司兴奎与董事朱金
                                            枝签署了《一致行动协议》1、双方
                                            基于对公司业务、发展和规划的共同
                                            认知以及长期以来共同管理公司及
                                            合作所形成的默契与共识,自 2001
                                            年公司成立至今在公司重大决策过
                                            程中一直保持意见的一致性,并且朱
                                            金枝亦认可司兴奎作为实际控制人                      至协议双
                                            对于公司管理、决策过程的控制力。                    方均不再
                                                                               2011 年 3 月 8
                       司兴奎;朱金枝        2、由于双方同时均为公司董事,则                     直接持有   正在履行
                                                                               日
                                            双方在作为公司董事时行使相关职                      公司股份
                                            权时,也应以本协议的约定为原则,                    之日
                                            保持意见的一致性。但是司兴奎作为
                                            董事长行使相关职权时除外。3、双
                                            方同意,在行使股东权利前,司兴奎
                                            将就其意见与朱金枝充分沟通交流,
                                            并在此基础上形成双方的一致意见。
                                            若其中一方不能参加会议行使表决
                                            权,则需委托另一方行使。
                       司兴奎               对于公司或者其子公司在公司上市     2011 年 3 月 8 长期有效     正在履行
                                            前未依法足额缴纳的任何社会保险     日
                                            或住房公积金,如果在任何时候有权
                                             通裕重工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                      机关要求公司或其子公司补缴,或者
                      对公司或其子公司进行处罚,或者有
                      关人员向公司或其子公司追索,司兴
                      奎将全额承担该部分补缴、被处罚或
                      被追索的支出及费用,且在承担后不
                      向公司或其子公司追偿,保证公司及
                      其子公司不会因此遭受任何损失。
                      就避免同业竞争向本公司承诺:目前
                      未从事任何在商业上对股份公司构
                      成直接或间接同业竞争的业务或活
司兴奎;山东省高新技 动,并保证将来也不会从事或促使其
                                                         2011 年 3 月 8
术创业投资有限公司; 所控制的公司及其他任何类型的企                        长期有效   正在履行
                                                         日
朱金枝;赵美娟;陈秉志 业从事任何在商业上对股份公司构
                      成直接或间接同业竞争的业务或活
                      动。否则,将赔偿由此给股份公司带
                      来的一切损失。
                      不存在为取得公司控制权而采取其
                      他任何通过增持、协议、合作、关联
                      方关系等合法途径扩大本公司对公
                      司股份的控制比例,或者巩固本公司
山东省高新技术创业                                       2011 年 3 月 8
                      对公司的持股地位,或者在行使表决                    长期有效   正在履行
投资有限公司                                             日
                      权时采取相同意思表示的一致行动
                      情形。保证未来不通过任何途径取得
                      公司控制权,或者利用持股地位干预
                      公司正常生产经营活动。
司兴奎;朱金枝;赵美
娟;陈秉志;秦吉水;王
世镇;杨兴厚;李德兴;
                      承诺保证通裕重工历史上股本变化、
陈练练;付志铭;文平
                      股东变更、关联交易的合法性、有效
安;李静;杨侦先;李志
                      性,如发生与通裕重

  附件:公告原文
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