力源信息：2016年第一季度报告全文

武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
武汉力源信息技术股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵马克（MARK ZHAO）、主管会计工作负责人刘昌柏及会计
机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              284,921,323.82             188,712,709.33                      50.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 7,617,404.75              9,598,328.77                      -20.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 7,486,796.10              4,813,791.27                      55.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -45,740,039.04            -38,035,891.68                      -20.25%
基本每股收益（元/股）                                  0.0198                     0.0270                     -26.67%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0196                     0.0265                     -26.04%
加权平均净资产收益率                                     1.10%                    1.60%                       -0.50%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 1,082,777,402.63          1,004,815,298.45                       7.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）              694,362,357.62             687,956,251.12                       0.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -3,753.80
                                                                                     瑞铭无限收到深圳市龙华新区
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                               经济服务局“2013 年科技型中小
                                                                        150,660.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                 企业技术创新项目”（深龙华经
                                                                                     服[2013]394 号）补助 15 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      2,000.00
减：所得税影响额                                                         18,297.55
合计                                                                    130,608.65                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （一）应收账款风险
    收购鼎芯无限后，应收账款大幅增加，但其99.32%为一年以内应收账款，流动性较强，
公司将加强对其应收账款风险管理，控制其风险；
    （二）存货风险
    公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司
不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运
输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存货流转、
存储和运输方面加强管理；
    （三）汇率波动风险
    公司与主要供应商均采用美元进行结算，因此公司持有较大数额的美元负债；随着销售
规模的扩大，相应的采购增加，公司的美元负债将会进一步增加。公司将会根据汇率变动情
况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风
险。但如果短期内波动幅度较大，公司仍将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。
    （四）并购及整合风险
    目前公司持有鼎芯无限100%股权。本公司向投资者提示风险如下：盈利预测实现的风险、
业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险；
    （五）重大资产重组风险
    1、公司2015年6月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年9月15日，公司
公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要等相关公告，
公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买李文俊、强艳丽持有的南京飞
腾电子科技有限公司（简称“飞腾电子”）合计 100%的股权，并募集配套资金。本次交易已
获得中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股
                                                            武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2886 号），但目前还未完成项目相
关配套融资及资产交割，请投资者注意相关风险；
      2、公司2016年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司正在筹划的事项涉
及重大资产重组。公司本次拟以发行股份及支付现金的方式，作价25--30亿收购标的公司100%
股权，标的公司与本公司同属电子元器件分销行业，业务与本公司形成良好的互补，整合后
将帮助公司业务覆盖至通讯、家电、汽车电子等消费电子分销领域，为公司在电子元器件行
业内的并购战略奠定坚实的基础。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             32,850
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
MARK ZHAO        境外自然人            23.28%        89,400,000        67,050,000 质押                1,500,000
侯红亮           境内自然人            13.06%        50,143,868        46,476,516 质押               30,430,000
乌鲁木齐融冰股
权投资合伙企业 境内非国有法人           4.31%        16,553,108
（有限合伙）
乌鲁木齐听音股
权投资合伙企业 境内非国有法人           3.49%        13,403,728
（有限合伙）
乌鲁木齐联众聚
源股权投资合伙 境内非国有法人           2.81%        10,783,126
企业（有限合伙）
深圳市泰岳投资
                 境内非国有法人         1.79%         6,878,514         5,552,390 质押                4,000,000
有限公司
南海成长精选
                 境内非国有法人         1.29%         4,956,292         4,956,292
（天津）股权投
                                                              武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资基金合伙企业
（有限合伙）
中山久丰股权投
资中心（有限合 境内非国有法人               0.86%         3,315,456      3,315,456
伙）
兴业银行股份有
限公司－兴全全
                 境内非国有法人             0.69%         2,657,000
球视野股票型证
券投资基金
常州市中科江南
股权投资中心     境内非国有法人             0.68%         2,600,366      1,032,590
（有限合伙）
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
MARK ZHAO                                                               22,350,000 人民币普通股         22,350,000
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业
                                                                        16,553,108 人民币普通股         16,553,108
（有限合伙）
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业
                                                                        13,403,728 人民币普通股         13,403,728
（有限合伙）
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙
                                                                        10,783,126 人民币普通股         10,783,126
企业（有限合伙）
侯红亮                                                                   3,667,352 人民币普通股          3,667,352
兴业银行股份有限公司－兴全全
                                                                         2,657,000 人民币普通股          2,657,000
球视野股票型证券投资基金
王清和                                                                   1,925,800 人民币普通股          1,925,800
杨瑜                                                                     1,923,506 人民币普通股          1,923,506
常州市中科江南股权投资中心（有
                                                                         1,567,776 人民币普通股          1,567,776
限合伙）
董有恒                                                                   1,400,000 人民币普通股          1,400,000
                                  上述股东中,MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理，侯红亮为公司副董事兼公司全资子
                                  公司鼎芯无限董事长，深圳市泰岳投资有限公司由侯红亮控制。乌鲁木齐融冰股权投资
上述股东关联关系或一致行动的      合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐联众聚
说明                              源股权投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层及员工持股企业；上述其它股东，公司
                                  未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法
                                  中规定的一致行动人。
                                  1、公司股东王清和通过华龙证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
                                  1,925,800 股。2、公司股东董有恒通过华龙证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
（如有）
                                  户持有 1,400,000 股。
                                           武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                     武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
     项目         期末余额          年初余额         同比增减（%）                    变动原因
   预付款项         37,129,002.80    19,411,963.89             91.27% 预付供应商货款增加所致。
  其他应收款         1,931,453.29     1,323,681.37             45.92% 暂付其他款项增加所致。
                                                                        本期力源大厦对外出租面积增加，从固定
 投资性房地产       26,789,966.76    20,148,463.59             32.96%
                                                                        资产转入投资性房地产核算。
                                                                        Cool MOSFET系列PS0260A已获取集成
   开发支出            60,081.13                              100.00%
                                                                        电路登记证书，本期转入开发阶段。
    应交税费         5,700,609.23     2,993,448.09             90.44% 期末尚未缴纳税款增加所致。
  其他应付款        21,007,827.84    32,865,298.29            -36.08% 本期鼎芯无限归还暂借款所致。
                                                                        本期瑞铭无限与收益相关项目补助验收
   递延收益           100,000.00        250,000.00            -60.00%
                                                                        通过，转入营业外收入所致。
                                                                        因汇率波动影响外币报表折算差额变动
 其他综合收益        3,352,522.83     5,321,303.68            -37.00%
                                                                        所致。
2、利润表项目：
     项目         本报告期          上年同期         同比增减（%）                   变动原因
   营业收入       284,921,323.82    188,712,709.33             50.98% 本期加大市场开拓，销售收入增加所致。
                                                                        本期加大市场开拓，销售收入增加，成本
   营业成本       251,345,940.50    155,760,867.38             61.37%
                                                                        相应增加所致。
 资产减值损失        2,105,393.58     1,002,031.64            110.11% 本期计提的坏账准备增加所致。
   投资收益                            -636,628.04            100.00% 本期无联营企业投资收益所致。
  营业外收入          662,846.69      6,685,596.75            -90.09% 本期收到政府补助减少所致。
  营业外支出             3,753.80                             100.00% 本期处置固定资产所致。
  所得税费用          463,645.14      2,161,605.35            -78.55% 本期利润总额减少所致。
                                                           武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、现金流量表项目：
            项目                本期发生额        上期发生额       同比增减（%）                    变动原因
                                                                                     本报告期加大市场开拓，销售收入增
   经营活动现金流入小计         266,402,478.29    208,369,550.09           27.85%
                                                                                     加，相应现金流入增加所致。
                                                                                     本报告期存货采购增加，相应现金流
   经营活动现金流出小计         312,142,517.33    246,405,441.77           26.68%
                                                                                     出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额      -45,740,039.04    -38,035,891.68           -20.25%
   投资活动现金流入小计
                                                                                     本报告期力源一站式IC应用服务中心
   投资活动现金流出小计           5,620,008.23     17,362,332.11           -67.63%
                                                                                     项目建设支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额        -5,620,008.23   -17,362,332.11           67.63%
   筹资活动现金流入小计          80,539,656.00     27,418,200.00          193.75% 本报告期贷款增加所致。
   筹资活动现金流出小计          39,255,448.77     21,595,338.90           81.78% 本报告期偿付借款及利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额       41,284,207.23      5,822,861.10          609.00%
 现金及现金等价物净增加额       -11,612,594.48    -49,236,529.87           76.41%
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                    营业收入（元）                毛利率           处理订单数（单）         平均每单交易额（元/单)
 电话/网络销售                33,709,184.30            16.59%                   3,136                          10,749.10
   渠道销售                   26,606,911.44            11.29%                   2,401                          11,081.60
  大客户销售                 223,070,239.30            10.89%                   5,820                          38,328.22
     合计                    283,386,335.04            11.61%                  11,357                          60,158.92
   注：以上分类中，鼎芯无限全部收入计入大客户销售；大客户销售中，力源信息本部营
业收入72,402,501.54元，鼎芯无限营业收入150,667,737.76元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                   武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
（一）2016年第一季度力源本部相关研发情况
1、2016年第一季度研发中心正在研发项目
       正在研发                                                                           进展情
序号                           效果和适用领域                        拟达到的效果
         的项目                                                                             况
                客户调用不同硬件平台下蓝牙软透传库函数，再加
                                                              符合蓝牙4.0标准，提供软 已经进
       蓝牙软透 上必须的蓝牙硬件电路，即可轻松实现产品通过蓝
 1                                                            件API接口，加速客户开发 入开发
         传项目 牙4.0与其它设备系统进行数据通信的功能；本项目
                                                                       进展。         阶段
                可广泛应用于智能家居、工业控制等领域。
                                                              在不改变硬件的情况下，
               针对更高精度的GPS定位需求，建立GPS数据差分模                          已经进
       GPS差分                                                采用软件滤波算法，进行
 2             型，通过软件工程完成GPS数据漂移的自动补偿。 本                        入开发
    算法                                                  GPS实时数据的差分处理，
               项目适用于无人机等移动导航电子设备。                                   阶段
                                                              实现更高精度的GPS定位。
                                                              该双模卫星定位加惯性导
       GPS/GLON                                               航的方案，能够使得在隧
                                                                                     已经进
    ASS双模 该系统主要用于汽车导航定位行业，解决单纯的GPS 道、地下停车场、高架桥
 3                                                                                   入开发
    卫星+惯 定位系统无法在隧道、地下停车场定位的问题。 下面也能实现精确的导航
                                                                                     阶段
         性导航                                               定位。这样可以大大拓展
                                                              卫星导航的应用空间。
         基于
       BLUENRG- 客户不必了解蓝牙协议，只需简单调用蓝牙透传API 符合蓝牙SMART 4.1 标 已经进
 4      1的蓝牙 库函数，即可设计出兼容蓝牙SMART 4.1 的产品； 准，提供软件API接口，加 入开发
    4.1版评 本项目可广泛应用于智能家居、工业控制等领域。 速客户产品开发进程； 阶段
         估板
2、已完成研发的主要参考设计方案
与2015年年报披露一致，未发生变化。
（二）2016年第一季度力源信息子公司及孙公司相关研发情况
1、2016年第一季度力源信息子公司及孙公司专利技术申请情况
     （1）2016年第一季度深圳市鼎芯无限科技有限公司取得2个实用新型专利证书。
     （2）2016年第一季度深圳市鼎芯东方科技有限公司取得5个外观专利证书。
                                                                     武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
             供应商名称                         采购额（元）          占采购总额比例（%）         采购金额或比例与以前年度相比
                                                                                                         变化情况的说明
意法(ST)                                             72,158,747.66                       25.49%
海思(HiSilicon)                                      56,950,490.01                       20.12%
安森美(ON)                                           24,661,913.23                        8.71%
思特威(HICREAITVE)                                   17,485,324.44                        6.18% 鼎芯无限原有供应商，本期进入
                                                                                                  前5大供应商
英特矽尔(Intersil)                                   15,301,960.34                        5.41%
合计                                                186,558,435.68                       65.91%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     客户名称                            销售额（元）          占销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度
                                                                                                        相比变化情况的说明
Juan Optical & Electronical Tech Co., Limited                  17,592,528.21                 6.21%
纳恩博(常州)科技有限公司                                       10,423,560.53                 3.68% 力源本部原有客户，本期进
                                                                                                     入前5大客户
可视智能技术有限公司                                           10,228,441.30                 3.61% 鼎芯无限原有客户，本期进
                                                                                                     入前5大客户
ZLG ELECTRONICS (HONG KONG) CO.,                                9,196,378.18                 3.25%
LIMITED
Hongkong Fang Xing Chuangke CO.,Limited                         7,501,956.90                 2.65%
合计                                                           54,942,865.12                19.40%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       2016年1-3月，公司营业收入28,492.13万元，较上年同期18,871.27万元，增长50.98%；
                                          武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016年1-3月，归属于母公司所有者净利润为761.74万元，较上年同期959.83万元，减少
20.64%；2016年1-3月，归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润748.68万元，较上年同期
481.38万元，增长55.53%；相关指标变动的主要原因：1、本报告期在稳定增加原有产品线市
场份额的基础上，大力拓展新的代理产品线市场，使得销售收入较上年同期增长50.98%；
2、由于报告期内收到政府补助较上年同期大幅下降，导致归属于母公司所有者净利润较上年
同期减少20.64%；剔除以上政府补助因素，本报告期归属于母公司扣除非经常性损益后的净
利润较上年同期增长55.53%，公司主营业务保持了较良好的增长趋势。
    2016年第一季度公司重大经营计划执行情况如下：
    1、市场和销售
    力源本部在原有产品线基础上，根据市场情况积极拓展新的产品线及业务。大客户销售
在稳定增加现有市场份额的基础上，积极拓展平衡车及充电桩等新兴市场，扩大销售收入。
公司新上线的网站“力源芯城”，进一步提高客户的采购效率和满意度，增加公司线上交易
量。
    鼎芯无限围绕相关行业，进行对应方案设计，在扩大原有市场份额的基础上，积极进入
新的市场，目前已进入北斗通信芯片市场、传感器芯片市场、多媒体芯片市场等，拓展客户
及市场新的需求。
    2、研发
    力源本部重点开发更多适合新兴行业的应用方案，已完成对无人机及车联网行业推广双
模定位模块及惯性导航模块设计，并推广给最终客户。
    鼎芯无限积极发挥在市场及技术解决方案优势，进入智能家电市场，其中智能灯及自组
网方案已成熟，已有客户小批量采购。
    3、外延式发展
    公司2016年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，拟以发行股份及支付现金的
方式，作价25--30亿收购新的标的公司100%股权，标的公司与本公司同属电子元器件分销行
业，业务与本公司形成良好的互补，整合后将帮助公司业务覆盖至通讯、家电、汽车电子等
消费电子分销领域，公司已在停牌后聘请了华泰联合证券有限责任公司、国浩（上海）律师
事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，目前已经正在积极开展相关尽职
调查工作。
                                          武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）公司将加强对其应收账款风险管理，控制其风险。
（2）针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理。
（3）公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁
定汇率，防范汇率大幅波动风险。
（4）对于并购深圳鼎芯无限可能带来的风险，公司将加强对其管理，控制其风险。
                                                            武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺来源       承诺方   承诺类型                    承诺内容                      承诺时间      承诺期限   履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                     侯红亮承诺：深圳市鼎芯无限科技有限公司及
                                     旗下子公司深圳市鼎芯东方科技有限公司、深
                                     圳市鼎能微科技有限公司、深圳市瑞铭无限科
                                     技有限公司承租上述房产的租赁事项因第三人
                                     主张权利或行政机关行使职权而致使上述物业
                                     租赁关系无效、出现纠纷，或者因相关租赁房
                                                                                    2014 年 04               正在履行
               侯红亮                产并非依法建设而被拆除，导致深圳市鼎芯无                    长期