武汉力源信息技术股份有限公司 2014 年半年度报告全文
武汉力源信息技术股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 07 月
武汉力源信息技术股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人赵马克(MARK ZHAO)、主管会计工作负责人刘昌柏及会计
机构负责人(会计主管人员)尚芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完
整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 42
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 141
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释义
释义项 指 释义内容
力源信息 指 武汉力源信息技术股份有限公司(本公司)
力源有限 指 武汉力源信息技术有限公司,本公司前身
力源应用服务 指 武汉力源信息应用服务有限公司,公司全资子公司
香港力源 指 武汉力源(香港)信息技术有限公司,公司全资子公司
上海必恩思 指 上海必恩思信息技术有限公司,公司全资子公司
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东,前身为
融冰投资 指
武汉融冰投资有限公司
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东,前身为
听音投资 指
武汉听音投资有限公司
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东,前
联众聚源 指
身为武汉联众聚源投资有限公司
深圳市鼎芯无限科技有限公司(公司网址:
鼎芯无限 指
http://www.dxytech.com),公司并购标的
上海云汉 指 上海云汉电子有限公司,公司参股(增资)标的
云汉芯城 指 上海云汉旗下的垂直电商(网站:www.ickey.cn)
东方富海 指 深圳市东方富海投资管理有限公司,与公司签订战略合作框架协议
成都乐动(咕咚网) 指 成都乐动信息技术有限公司,与公司签订战略合作框架协议
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 力源信息 股票代码
公司的中文名称 武汉力源信息技术股份有限公司
公司的中文简称(如有) 力源信息
公司的外文名称(如有) Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有) P&S
公司的法定代表人 赵马克(MARK ZHAO)
注册地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 号
注册地址的邮政编码
办公地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http//:www.icbase.com
电子信箱 zqb@icbase.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王晓东 廖莉华
武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5
联系地址
号 号
电话 027-59417345 027-59417345
传真 027-59417373 027-59417373
电子信箱 zqb@icbase.com zqb@icbase.com
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三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 201,533,899.73 149,813,748.02 34.52%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 7,860,116.56 11,280,620.96 -30.32%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损
7,822,616.56 8,280,695.96 -5.53%
益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,852,884.61 -23,788,469.76 79.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0323 -0.2378 86.42%
基本每股收益(元/股) 0.0524 0.0752 -30.32%
稀释每股收益(元/股) 0.0524 0.0752 -30.32%
加权平均净资产收益率 1.79% 2.52% -0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.78% 1.85% -0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 497,610,103.33 489,030,272.24 1.75%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 442,388,751.05 434,168,410.63 1.89%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/
2.9478 4.3395 -32.07%
股)
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五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 武汉市东湖新技术开发区经济
50,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 贡献奖 武新管[2014]23 号
减:所得税影响额 12,500.00
合计 37,500.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
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七、重大风险提示
1、公司于2013年7月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》, 2013年10月18日,公
司公布了《发行股份及支付现金购买资产预案》,公司拟通过向特定对象非公开发行股份及
支付现金的方式购买侯红亮等五名股东持有的深圳市鼎芯无限科技有限公司合计65%的股权。
本次交易完成后,鼎芯无限将成为力源信息的控股子公司。本次发行股份及支付现金购买资
产的预估值为15,600万元,其中现金方式支付4,000万元。
2014年4月12日,公司公布了《发行股份及支付现金购买资产草案》,本次交易中,中京
民信资产评估采用资产基础法和收益法两种方法,对鼎芯无限的全部股东权益进行了评估,
并以收益法评估结果作为最终评估结论。以2013年12月31日为基准日,鼎芯无限100%股权评
估值为28,706.59万元,经交易各方确认,鼎芯无限65%股权作价为18,655.00万元,其中现金
方式支付4,000万元,其余部分以股份方式支付。
2014年6月25日,本次发行股份购买资产无条件通过中国证监会并购重组委2014年第28
次会议审核。
2014年7月15日取得证监许可[2014]700号《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向
侯红亮等发行股份购买资产的批复》文件。
公司本次重大资产重组,本公司在此向投资者特别提示如下风险:本次交易盈利预测实
现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、标的资产的估值风险、收购整合风险、标的公司
合规性风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险。
2、存货风险
公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值,若公司
不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案,公司存货将在采购、运
输、储存和保值方面存在一定的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
上半年,公司营业收入为201,533,899.73元,同比增长34.52%;归属于上市公司净利润
7,860,116.56元,同比减少30.32%。营业收入增长,归属于上市公司净利润减少的主要原因
为:第一、2014年半年度收到政府补助款同比减少395万元;第二、现金减少导致利息收入及
自有资金理财收入同比减少。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 201,533,899.73 149,813,748.02 34.52% 本期加大市场营销力度,经营规模扩大所致;
营业成本 170,880,947.51 123,317,559.17 38.57% 本期销售收入增长,相应销售成本增加所致;
销售费用 12,194,888.00 11,255,294.29 8.35% 本期加大市场投入力度,经营规模扩大所致;
管理费用 8,636,663.46 8,705,539.35 -0.79%
财务费用 -461,166.29 -2,596,026.35 82.24% 本期利息收入减少以及汇率影响所致;
所得税费用 1,733,003.38 1,900,926.25 -8.83%
研发投入 261,148.80 1,084,159.02 -75.91% 本期研发项目减少所致
经营活动产生的 本报告期销售收入增加所致;采购增加,支付
-4,852,884.61 -23,788,469.76 79.60%
现金流量净额 货款增加所致;
投资活动产生的 本报告期无银行理财产品所致;力源一站式
-64,637,142.29 -12,246,862.08 -427.79%
现金流量净额 IC 应用服务中心项目建设支出增加所致;
筹资活动产生的
-2,750,000.00 -29,070,359.49 90.54% 本报告期未分配现金股利所致;
现金流量净额
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现金及现金等价
-71,856,055.91 -65,425,980.64 -9.83%
物净增加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
营业收入 处理订单数(单)
电话/网络销售 51,300,319.73 6,663
渠道销售 55,852,157.81 7,683
大客户销售 94,032,848.25 3,911
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
本公司是国内著名的IC目录销售商,主要从事IC等电子元器件的推广、销售及应用服务,
是推广IC新产品、传递IC新技术、整合IC市场供求信息的重要平台,是IC产业链中联接上游
生产商和下游用户的重要纽带。
本公司以定期发布的《力源产品目录》为信息载体,以工业控制应用领域(应用电子元器
件对电子信号进行处理的控制性应用,包括智能穿戴、智慧城市、互联网终端、医疗电子、
金融电子、电力电子、智能电表、仪器仪表、工业控制、安防监控等领域的广大中小电子工
业企业为主要目标客户,针对客户在产品设计、产品定型及批量生产等各个阶段对IC等电子
元器件的不同需求,向客户提供包括产品资料、产品选型、免费样品、小量销售、参考设计、
技术支持、供应保障等一揽子服务。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
分行业
电话/网络销售 51,300,319.73 40,535,054.46 20.98% 26.89% 29.80% -1.77%
渠道销售 55,852,157.81 47,840,782.87 14.34% 40.96% 54.10% -7.31%
大客户销售 94,032,848.25 82,505,110.18 12.26% 35.43% 35.16% 0.18%
分产品类型
微控制器器件 61,350,707.04 54,893,799.37 10.52% 57.60% 61.18% -1.99%
电源管理器件 24,998,614.64 20,470,305.38 18.11% 1.95% 1.12% 0.66%
信号放大调理器
16,922,776.08 14,655,364.24 13.40% -11.65% -11.98% 0.33%
件
分立半导体器件 20,880,345.30 16,532,103.45 20.82% 33.33% 38.91% -3.19%
通信接口器件 16,222,607.28 13,089,284.05 19.31% 37.06% 26.41% 6.79%
无源被动元器件 19,718,716.99 17,340,562.11 12.06% 153.46% 162.26% -2.95%
系统管理器件 11,305,357.86 8,691,836.99 23.12% 12.82% 17.80% -3.24%
时钟管理器件 3,760,572.88 3,341,757.52 11.14% -10.77% 19.72% -22.63%
数字电位器器件 4,730,851.21 3,538,625.05 25.20% 0.03% 0.78% -0.56%
数据变换器件 3,989,126.37 3,526,918.78 11.59% 16.09% 20.42% -3.17%
数字逻辑器件 2,301,303.73 1,835,533.42 20.24% -21.94% -13.52% -7.76%
存储器器件 6,093,617.16 5,517,947.35 9.45% 306.85% 397.03% -16.43%
模拟开关器件 2,711,331.88 2,296,472.14 15.30% -20.59% -18.39% -2.28%
功率驱动器件 5,522,093.35 4,617,141.38 16.39% 390.93% 571.69% -22.50%
开发工具 677,304.02 533,296.28 21.26% 211.55% 245.74% -7.79%
分地区
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国内 97,832,265.70 81,947,549.07 16.24% 13.37% 11.23% 1.62%
香港 103,353,060.09 88,933,398.44 13.95% 63.56% 79.15% -7.49%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商名称 采购额(元) 占本报告期采购总额比例(%)
意法(ST) 54,276,460.45 31.07%
安森美(ON) 36,806,994.75 21.07%
英特矽尔(Intersil) 30,049,256.96 17.20%
富加宜(FCI) 14,901,745.75 8.53%
富洋 10,632,420.31 6.09%
合计 146,666,878.22 83.96%
注:上年同期公司前五大供应商采购额占采购总额比例为86.35%,本期前五大供应商采
购额所占比例相比上年同期无重大变化。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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客户名称 销售额(元) 占公司全部营业收入的比例(%)
HUA KE SUPPLY CHAIN (HK) LTD 15,158,441.26 7.52%
ZLG ELECTRONICS (HONG KONG) CO.,
13,047,468.85 6.47%
LTD
Hope Sea Import & Export Limited 9,729,368.65 4.83%
百富计算机技术(深圳)有限公司 7,335,834.58 3.64%
浙江大华科技有限公司 6,224,962.76 3.09%
合计 51,496,076.10 25.55%
注:上年同期公司前五大客户销售额占营业收入比例为21.21%,本期前五大客户销售额
所占比例相比上年同期无重大变化。
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位:元
公司名称 主要产品或服务 净利润
电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开
武汉力源(香港)信息技术有限公司 10,877,958.37
发与研制、生产、销售及技术服务
电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开
武汉力源信息应用服务有限公司 -602,114.22
发与研制、生产、销售及技术服务
电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开
上海必恩思信息技术有限公司 -617,971.17
发与研制、生产、销售及技术服务
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、2014年研发中心正在研发项目
序号 正在研发的项目 效果和适用领域 拟达到的效果 进展情况
1 智能腕表 采用低功耗MCU+MEMS传感器+ 正确识别运动姿态,卡路里消耗准确 已经进入开发阶
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蓝牙4.0作为硬件平台,准确 可信;对比同类产品,整机功耗降低 段
地记录人体处于跑步、骑车、20%,体积小到1cm*3cm。
散步或者其他运动时,所产生
的时间、距离、速度以及卡路
里消耗等数据,为时尚运动达
人提供数据参考,从而达到健
康运动的目的。项目方案适用
于手环、计步器等运动健身类
电子产品。
采用绿光LED和高灵敏度光电 心率测量范围:30~250bpm,分辨率:
2 反射式心率计 已经进入开发阶
三极管,反射式测量人体心 1bpm,精度:±2bpm;对比市场现有
段
率。产品形式可为头戴式、腕 产品,BOM成本降低20%,产品体积减
表式、粘贴式等多种形态,非 少30%。
常适合于长时间连续监测;项
目方案适用于心率计、运动配
件等产品。
2、已完成研发的主要参考设计方案
产品名称 采用的主要技术名称 先进程度 技术来源 所处阶段
BlueNRG蓝牙 符合蓝牙4.0规范,单模工作方式。 国内领先 自创 下游客户试生产
4.0模块 模块通过SPI接口,与外部主机控制器通信。
精确的RSSI,允许功率控制,最大发送功率:+8 dBm
ST导航模块 支持GPS+GLONASS双模定位 国内领先 自创 下游客户试生产
模块内部MCU资源、通信接口完全开放,降低硬件成
本。
导航输出数据完全兼容NMEA0813数据格式
目前正在研发的BlueNRG蓝牙4.0模块和ST导航模块两个项目对公司未来在智能可穿戴汽
车导航及车联网领域将发挥重要作用,其中BlueNRG蓝牙4.0模块凭借比竞争对手更低的功耗、
更小的封装、可连8个从设备的性能,使得公司在智能穿戴市场和智能家居行业领先于其他竞
争对手。该模块的推出以及提供该模块的全套技术资料和参考设计可以使客户能够更快、更
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好的推出他们自己的终端产品,同时渗透更多的诸如晶振、Balun、天线等配套产品,进一步
扩大公司的销售收入。
ST导航模块采用GPS+Glonass双模的导航方式,具有精度高、收星快特点,特别是可以开
放内部CPU资源供客户使用,降低客户的设备成本。这将为公司赢得传统车载导航和无人机客
户(目前已经有一个车载客户进入样机生产阶段;另有多家公司在评估阶段),在智能可穿
戴市场也有诸如老年、儿童定位手表的需求也是公司潜在的客户,后续将推出的GPS+北斗双
模产品更将进一步确保公司在导航定位市场上领先地位。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区
域市场地位的变动趋势
与 2014 年 3 月 6 日 2013 年年度报告披露的情况相比未发生大的变化。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
1、加强新产品线推广,在近年新代理的 FCI、EXAR 等品牌产品推广上都取得了显著的成绩。
2、加大研发及方案推广力度,主要在智能穿戴、互联网支付终端、汽车导航等新兴领域展开
了新方案的研发及应用推广工作,以推动公司产品的销售;并与知名智能穿戴企业咕咚网签
署《战略合作协议》,深入智能穿戴行业;
3、SAP 的 ERP 系统已成功上线,提升公司管理效率;
4、积极推进”一站式 IC 应用服务中心“项目建设,预计 8 月份完成保税仓库的验收,9 月
份投入使用;
5、加强员工考核和培训,提升员工专业能力及职业素养;
6、与深圳鼎芯无限重大资产重组项目已于 2014 年 7 月 15 日取得中国证监会批文,计划 8 月
中上旬完成标的公司工商变更、股份发行及交割相关工作;
7、与知名 PE 深圳市东方富海投资管理有限公司共同参股行业知名电商上海云汉(云汉芯城),
布局第三方电商平台,并拓宽公司销售渠道。