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青岛东软载波科技股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-15
EASTSOFT○               青岛东软载波科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
               EASTSOFT                                    ○
             青岛东软载波科技股份有限公司
                  2014 年半年度报告
                       2014-046
                     2014 年 08 月
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                       第一节 重要提示、释义
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
     公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管
人员)孙雪飞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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                               目录
第一节 重要提示、释义 ............................................ 2
第二节 公司基本情况简介 .......................................... 6
第三节 董事会报告 ............................................... 10
第四节 重要事项 ................................................. 23
第五节 股份变动及股东情况 ....................................... 33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 39
第七节 财务报告 ................................................. 41
第八节 备查文件目录 ............................................ 131
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                                        释义
                 释义项         指                              释义内容
一、基本术语                    指
本公司/股份公司/公司/东软载波   指   青岛东软载波科技股份有限公司
龙泰天翔                        指   子公司青岛龙泰天翔通信科技有限公司
智惠通                          指   子公司北京智惠通投资有限公司
智能电子                        指   子公司青岛东软载波智能电子有限公司
苏州凯风                        指   苏州凯风进取创业投资有限公司
金石投资                        指   金石投资有限公司
大烨投资                        指   青岛大烨科技投资有限公司
拥湾投资                        指   新疆拥湾高新股权投资合伙企业(有限合伙)
《公司章程》                    指   《青岛东软载波科技股份有限公司章程》
公司法                          指   中华人民共和国公司法及其修订
证券法                          指   中华人民共和国证券法及其修订
中国证监会                      指   中国证券监督管理委员会
国家发改委                      指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部                          指   中华人民共和国财政部
深交所                          指   深圳证券交易所
国网公司                        指   国家电网公司
南网公司                        指   中国南方电网有限责任公司
保荐人/主承销商/中信证券        指   中信证券股份有限公司
律师/公司律师/金杜律所          指   北京市金杜(青岛)律师事务所
会计师/公司会计师/中兴华        指   中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元/亿元                    指   人民币元/万元/亿元
二、行业术语                    指
                                     是指被调制以传输信号的波形,通常为正弦波。一般要求正弦载波的
载波                            指
                                     频率远远高于调制信号的带宽,否则会发生混叠,使传输信号失真。
                                     具有调制解调功能的芯片。其中,把数字信号转换为相应的模拟信号
载波通信芯片                    指   的过程称为\"调制\",把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号的过
                                     程称为\"解调\"。
电力线载波通信                  指   Power Line Carrier Communication,简称 PLC,指以电力线为信息传
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                          输媒介,信号经过载波调制技术,实现在电网各个节点之间进行数据
                          传输的一种通信方式和技术。
                          电能信息采集、处理和实时监控系统,用以实现电能数据自动采集、
用电信息采集系统     指   计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能,并且实现电力运
                          营商与电力用户间的互联互通。
                          全称是扩展频谱通信,用来传输信息的射频带宽远大于信息本身带宽
扩频通信             指
                          的一种通信方式。
                          在远程抄表系统中用来集中采集载波表电参数、命令传送、数据通信、
智能集中器、集中器   指
                          网络管理、事件记录等功能的电力终端。
晶圆                 指   用于加工芯片的原材料。
                          集成电路(integrated circuit,简称 IC,俗称芯片)是一种微型电子器
                          件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、
集成电路、芯片       指   电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半
                          导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路
                          功能的微型结构。
                          将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程,也是
芯片设计             指
                          一个把产品从抽象的过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程。
                          在一个或多个芯片中写入相应的软件并与其他电子元件组成的、用于
模块                 指
                          完成某种特定功能的电路。
电能表               指   用来测量、计量电能的仪表,俗称电度表、电表。
载波电能表、载波表   指   具有电力线载波通信功能的电能表。
                          频移键控(Frequency-shiftkeying),利用载波的频率变化来传递数字
FSK                  指   信息。它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信
                          息的一种数字调制技术。
                          相移键控(Phase-shiftkeying),是通过改变载波信号的相位值来表示
PSK                  指
                          数字信号 1 或 0 的一种数字调制技术。
                          正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing),是一种
                          多载波的调制技术,它将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号
OFDM                 指
                          转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输,从而提
                          高传输效率,降低干扰。
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                                第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        东软载波                         股票代码
公司的中文名称                  青岛东软载波科技股份有限公司
公司的中文简称(如有)          东软载波
公司的外文名称(如有)          Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)      Eastsoft
公司的法定代表人                崔健
注册地址                        青岛市市北区上清路 16 号甲
注册地址的邮政编码
办公地址                        青岛市市北区上清路 16 号甲
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              http://www.eastsoft.com.cn
电子信箱                        zhangyan@eastsoft.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                              证券事务代表
姓名                               王辉                                     张燕
联系地址                           青岛市市北区上清路 16 号甲               青岛市市北区上清路 16 号甲
电话                               0532-8367 6959                           0532-8367 6959
传真                               0532-8367 6855                           0532-8367 6855
电子信箱                           wanghui@eastsoft.com.cn                  zhangyan@eastsoft.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
                                            巨潮资讯网(chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
                                            chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn)
                                            青岛市市北区上清路 16 号甲,青岛东软载波科技股份有限公司证券投资
公司半年度报告备置地点
                                            部办公室
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期                  本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                              243,339,425.13             219,842,198.36                        10.69%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               99,839,581.55             108,432,791.64                         -7.92%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
                                               97,471,359.83             106,690,291.64                         -8.64%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               88,227,954.67              84,693,614.60                         4.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       0.3962                    0.3850                         2.91%
股)
基本每股收益(元/股)                                     0.45                        0.49                      -8.16%
稀释每股收益(元/股)                                     0.45                        0.49                      -8.16%
加权平均净资产收益率                                     5.66%                    6.84%                         -1.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         5.53%                    6.73%                         -1.20%
收益率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末               上年度末
                                                                                                          减
总资产(元)                                 1,854,574,156.37           1,813,429,745.50                        2.27%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
                                             1,727,599,981.30           1,730,181,802.45                        -0.15%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       7.7575                    7.7774                         -0.26%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                           项目                                  金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -7,177.05
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                    2,688,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       2,130.00
减:所得税影响额                                                        273,304.30
       少数股东权益影响额(税后)                                        41,426.93
合计                                                                2,368,221.72                     --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
       (1)管理风险和人力资源风险
    随着公司规模及业务量的不断扩大,公司对管理水平的要求将不断提高,公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、
优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化,将会给公司带来不利影
响。
       (2)原材料涨价风险
    公司一直以来对供应商的付款信用记录良好,与众多供应商建立了长期稳定的合作关系,使得公司外购原材料的采购
价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨,可能导致公司产品成本上升,降低公司产品的毛利率水平,影响公司的效
益。随着生产规模的不断扩大,公司对原材料的需求将持续上升,存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不
利影响的风险。
       (3)销售价格下降的风险
    电力线载波通信行业市场前景广阔,目前国内生产厂家为数不多,行业集中度较高,技术壁垒较高,公司目前在该细
分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟,正处于由培育期进入成长期的过渡阶段,较高的毛利率水平吸引了更
多的竞争者进入本行业,市场竞争将加剧。一方面,行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量,造成营销推广、收款条件等多
方面的竞争加剧;另一方面,一些新的厂商进入到本行业中来,市场竞争会更加激烈。
    如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势,加剧的市场竞争会降低公司的盈利能
力。随着智能电网概念的提出和进一步推广,整个载波通信行业的市场容量进一步加大,产品销售单价存在下降的风险。
       (4)技术风险
    电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术,
能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争
优势,但随着技术的不断升级,如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,将对本公司产生不利影响。
    公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队,以自主研发为主要模式,建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发
管理机制,且目前取得了很好的效果。尽管如此,技术产业化与市场化仍存在一定不确定性,存在着研发投入不能获得预期
效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。
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       (5)行业依赖风险
    公司所生产的电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业,但最终用户主要为国内电
网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度,国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务
有较大影响。
    用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础,是国家电网公司建设统一坚强智能电网的
重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行,公司的盈利能力将会有较大的提升;如果电力行业更改智能电网发展计
划,导致国家对电力系统投入减少,电网公司对电能计量产品的需求减少,或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集,
将导致本公司所处细分行业发展放缓,从而影响公司的快速成长。
       (6)应收账款的风险
    公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业,具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司
产品主要销售给为国网、南网提供智能电表的企业,市场竞争比较激烈,导致应收账款占营业收入比重逐年增加,造成大量
的流动资金沉淀。
    公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客
户,信誉优良,公司应收账款坏账的可能性较小,随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人
员协助催收货款等措施,减少了应收账款回收风险,提高了公司应收账款回收效率,公司应收账款的风险已经得以进一步控
制。
       (7)重大投资失败的风险
    未来公司可能根据市场格局变化,国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸,以及
行业内并购重组等投资,虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析,本公司董
事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究,但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力
的局限等因素,造成投资风险的可能性。
    公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层
恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识,对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目
实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响,可能导致投资失败时,及时召开董事会会议,对投资方案进行修改、
变更或终止。 保证股东利益最大化,降低重大投资失败的风险。
  (8)智能家居市场发展速度可能带来的风险
智能家居市场发展的不确定性,使得公司投入的智能家居收益点无法确定。公司看好智能家居市场的未来,但智能家居是系统
级的通信平台,产品存在产业化进程速度快慢的问题,市场发展的时间相对不确定,这使得我们对智能家居产品的收益存有
不确定性。
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                                        第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
    2014年上半年随着国网用电信息采集系统全面改造的不断完成,国网公司在2014年将农网的用电信息采集系统全面改造
纳入计划,并且在城网用电信息采集系统不断完善的前提下,逐步打造智能互动用电信息平台,依托智能电网和互联网通过
智能控制手段和云计算技术,构建智能互动供电服务体系,实现供电服务高效便捷,更好地满足广大客户多样化、个性化服
务需求,为建设中国坚强智能电网的第二阶段做好充分的准备工作。
    公司继续发挥技术创新战略和技术营销优势,在行业市场得到健康、稳定、快速发展,赢得了充足的订单,较好地完成
上半年业绩发展目标。
    2014年上半年,公司实现营业收入243,339,425.13元,比上年增长10.69%;净利润99,839,581.55元,比上年下降7.92%;
截至2014年06月30日公司资产总额为1,854,574,156.37元,负债总额为115,449,572.87元,所有者权益为1,739,124,583.50元,
其中归属于上市公司普通股东的所有者权益为1,727,599,981.30元,基本每股收益0.45元,加权平均净资产收益率5.66%。
    主要原因:
    1、公司2013年上半年归属于上市公司股东的净利润中包含公司被评为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业,退
以前年度所得税10,623,619.92元,此因素影响公司2014年上半年净利润与上年同期相比有一定幅度下降。
    2、由于公司载波通信技术跨领域的应用,致使公司所需研发人员不断增加;随着国网信息互动系统的需求,公司载波
通信系统平台建设的研发投入越来越大;随着智能家居产品链的延伸,智能家居系统及产品的研发费用也越来越多,致使公
司2014年上半年研发费用持续投入,2014年上半年公司研发费用投入29,992,774.98元,与上年同期相比增长32.93%,影响公
司2014年上半年净利润较去年同期有一定幅度的下降。
    3、2014年上半年公司载波通信模块销售数量较上年同期有所增长(载波通信模块除芯片外其余部件为外部采购,毛利
率较低),致使本期公司销售毛利率有所下降。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                            单位:元
                             本报告期               上年同期             同比增减                  变动原因
营业收入                       243,339,425.13        219,842,198.36                 10.69%
                                                                                             营业成本发生额同比上
                                                                                             升 32.46%,变动主要原
营业成本                       105,669,940.13          79,777,088.44                32.46% 因是报告期内销量增加
                                                                                             而成本相应增加和毛利
                                                                                             率下降所致。
销售费用                        15,661,119.82          13,077,876.02                19.75%
管理费用                        49,665,091.68          49,780,102.37                -0.23%
财务费用                       -24,671,017.70         -24,537,556.74                0.54%
                                                                                             所得税费用较上年同期
所得税费用                      10,599,038.08          16,312,457.33             -35.02% 减少 35.02%,主要系本
                                                                                             报告期公司被评为
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                                                                                        2013-2014 年国家布局
                                                                                        内重点软件企业,所得
                                                                                        税税率为 10%,去年同
                                                                                        期所得税税率为 15%所
                                                                                        致。
                                                                                        研发投入同比增加
                                                                                        32.93%,变动主要原因
研发投入                      29,992,774.98         22,562,749.79              32.93%
                                                                                        系本报告期内公司增加
                                                                                        了研发投入。
经营活动产生的现金流
                              88,227,954.67         84,693,614.60               4.17%
量净额
                                                                                        投资活动产生的现金流
                                                                                        量净额同比减少
                                                                                        9124.05%,变动主要原
投资活动产生的现金流                                                                    因是报告期内公司投资
                              -42,772,849.85          -463,710.00           9,124.05%
量净额                                                                                  参股创达特(苏州)科技
                                                                                        有限责任公司,投资控
                                                                                        股青岛龙泰天翔通信科
                                                                                        技有限公司所致。
筹资活动产生的现金流
                             -111,380,659.49      -110,000,000.00               1.26%
量净额
                                                                                        现金及现金等价物净增
                                                                                        加额同比减少 155.82%,
现金及现金等价物净增                                                                    变动主要原因是报告期
                              -65,925,554.67       -25,770,095.40             155.82%
加额                                                                                    内投资活动产生的现金
                                                                                        流量净额大幅减少所
                                                                                        致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
不适用
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
    公司以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务,专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集
系统整体解决方案,并致力于低压电力线载波通信技术应用领域的拓展,是国内电力线载波通信行业的领军企业。
    公司在自己从事的行业内不断开拓创新,积极与国际接轨,努力提高我国电力线载波通信技术的整体水平。公司的定位
不仅仅局限于提供PLC芯片,还将进一步配合电网将PLC接口推广成为与以太网接口类似的标准接口,在电力线网络通信平
台的基础上向用户提供整体解决方案,实现家庭能源管理和智能家居通信,扩大电力线载波通信技术应用领域,构筑基于电
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力线通信技术的网络系统,研发包括智能安防系统、智能路灯管理与监测控制、家居自动化和家庭能源管理系统等其它基于
电力线载波通信系统的应用产品,并最终构建一个通用、标准、开放、基于电力线通信的网络平台,引导居民生活由互联网
时代向物联网时代跨越。
    2014年上半年,公司实现营业收入243,339,425.13元,比上年增长10.69%;净利润99,839,581.55元,比上年下降7.92%;
截至2014年06月30日公司资产总额为1,854,574,156.37元,负债总额为115,449,572.87元,所有者权益为1,739,124,583.50元,
其中归属于上市公司普通股东的所有者权益为1,727,599,981.30元,基本每股收益0.45元,加权平均净资产收益率5.66%。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本          毛利率
                                                                       同期增减        同期增减        期增减
分产品或服务
低压电力线载波
                    229,697,825.66    99,853,272.63         56.53%            4.48%         25.17%         -11.27%
通信产品
应用软件收入          2,787,746.26                         100.00%           86.79%
系统集成及 IT 咨
                     10,655,476.25     5,647,210.70         47.00%          130.73%        156.96%         -10.32%
询服务收入
通信系统集成及
                       198,376.96       169,456.80          14.58%
服务
分行业
软件                243,339,425.13   105,669,940.13         56.58%           10.69%         32.46%         -11.19%
分地区
华北                 34,331,631.75    14,896,718.47         56.61%          181.81%        246.69%         -12.42%
东北                  8,112,214.46     3

  附件:公告原文
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