广州中海达卫星导航技术股份有限公司2013年第三季度报告全文（更新后）

                广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
    2013 年第三季度报告（更新后）
               2013-044
            2013 年 10 月
                                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人廖定海、主管会计工作负责人潘文辉及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏矩声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                      广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                     上年度末
                                                                                                       （%）
总资产（元）                            1,073,172,761.01                940,908,452.75                          14.06%
归属于上市公司股东的净资产
                                            884,511,109.36              805,521,081.04                           9.81%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                       4.38                          4.03                        8.68%
产（元/股）
                                                      本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上
                                   本报告期                                   年初至报告期末
                                                          增减（%）                                  年同期增减（%）
营业总收入（元）                  113,293,079.05                    18.35%       320,107,302.54                 25.68%
归属于上市公司股东的净利润
                                   18,908,545.56                    23.30%       57,347,918.22                  27.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   18,036,789.06                    23.36%       55,810,691.24                  25.71%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       --                      --                -39,139,605.81                -53.33%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                       --                      --                           -0.19              -46.15%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.09                  12.5%                   0.29               31.82%
稀释每股收益（元/股）                          0.09                  12.5%                   0.29               31.82%
净资产收益率（%）                             2.11%                  0.12%                  6.79%                0.86%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                              2.02%                  0.12%                  6.61%                0.74%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       45,378.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,873,538.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -298,374.68
减：所得税影响额                                                           110,024.18
       少数股东权益影响额（税后）                                          -26,708.52
合计                                                                     1,537,226.98              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
注：2013 年前三季度，公司累计收到各类政府补助 448.48 万元。
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、投资、并购整合风险
    自2012年以来，公司先后投资、并购了苏州迅威、海达数云、都市圈和汉宁科技，可能因文化和管理
差异而导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响新投资、
并购公司的正常运作与经营目标的实现。
    应对措施：公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、易于嫁接的、成熟的企业文
化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。
    2、新产品市场拓展进度风险
    2013年前三季度，公司已推出地面三维激光扫描仪、一体化移动三维测量系统和轨道交通检测与测量
产品，同时还将陆续推出多波束产品，作为新技术的国产化重大产品，各项技术性能均都能媲美国外同类
产品，虽然地面三维激光扫描仪已实现销售，但市场对新产品国产化需要一个接受过程，可能影响上述新
产品的市场拓展进度。
    应对措施：公司已经拥有了多年市场经验和完善的营销网络、具有影响力的品牌和庞大的客户群，将
充分利用以上优势，以高性价比、本地化的服务和适合于中国国情的解决方案，取得客户的信赖。
    3、经营管理风险
    随着公司规模不断扩大，管理半径加大，未来公司在管理水平和风险控制方面将面临更大的挑战。
    应对措施：不断创新管理机制，完善法人治理结构，继续推行以成果为导向的激励分配机制，借鉴并
推行适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                             11,680
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
廖定海            境内自然人               29.92%      60,423,860        60,223,256
廖文              境内自然人               10.36%      20,930,232        20,930,232
李中球            境内自然人                9.97%      20,133,024        20,093,024
                                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
徐峰             境内自然人     5.16%      10,421,396      10,381,396
中国建设银行－
交银施罗德蓝筹
                 其他           1.94%       3,924,935
股票证券投资基
金
中国工商银行－
易方达价值成长
                 其他           1.16%       2,349,801
混合型证券投资
基金
中国建设银行－
上投摩根中国优 其他             1.06%       2,144,079
势证券投资基金
中国银行－银华
领先策略股票型 其他             1.05%       2,124,670
证券投资基金
交通银行－农银
汇理行业成长股
                 其他              1%       2,014,843
票型证券投资基
金
中国银行股份有
限公司－广发聚
                 其他           0.99%       1,999,851
优灵活配置混合
型证券投资基金
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                               股份种类
          股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类          数量
中国建设银行－交银施罗德蓝筹
                                                           3,924,935 人民币普通股         3,924,935
股票证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长
                                                           2,349,801 人民币普通股         2,349,801
混合型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根中国优
                                                           2,144,079 人民币普通股         2,144,079
势证券投资基金
中国银行－银华领先策略股票型
                                                           2,124,670 人民币普通股         2,124,670
证券投资基金
交通银行－农银汇理行业成长股
                                                           2,014,843 人民币普通股         2,014,843
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发聚
                                                           1,999,851 人民币普通股         1,999,851
优灵活配置混合型证券投资基金
赵建平                                                     1,900,000 人民币普通股         1,900,000
                                                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
全国社保基金四零六组合                                                        1,701,960 人民币普通股         1,701,960
中国建设银行－华宝兴业行业精
                                                                              1,299,899 人民币普通股         1,299,899
选股票型证券投资基金
全国社保基金一一四组合                                                        1,200,000 人民币普通股         1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的          前 10 大股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰之间
说明                                  不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明          股东赵建平通过普通证券账户持有的股票数量为 1,000,000 股，通过信用证券账户持有
（如有）                              的股票数量为 900,000 股，合计持股数量为 1,900,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                               单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                           期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                            数              数
廖定海                60,223,256                    0                0       60,223,256 IPO 限售       2014 年 2 月 17 日
廖文                  20,930,232                    0                0       20,930,232 IPO 限售       2014 年 2 月 17 日
李中球                20,093,024                    0                0       20,093,024 IPO 限售       2014 年 2 月 17 日
徐峰                  10,381,396                    0                0       10,381,396 IPO 限售       2014 年 2 月 17 日
何金成                            0                 0            45,000          45,000 高管锁定股     2014 年 1 月 1 日
李洪江                            0                 0            27,000          27,000 高管锁定股     2014 年 1 月 1 日
朱空军                            0                 0            45,000          45,000 高管锁定股     2014 年 1 月 1 日
鲍志雄                            0                 0            90,000          90,000 高管锁定股     2014 年 1 月 1 日
胡炜                              0                 0            45,000          45,000 高管锁定股     2014 年 1 月 1 日
合计                 111,627,908                    0        252,000        111,879,908       --              --
备注：何金成、李洪江、朱空军、鲍志雄、胡炜等持有公司股票为高管锁定股，按照中国证监会《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行解除限售。
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                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）应收票据：报告期末较年初减少253.17万元，降幅99.22%，主要是收到的承兑汇票已背书用于支付
货款。
（2）应收账款：报告期末较年初增加7,072.53万元，增幅52.70%，主要是销售规模扩大导致应收账款同
比增长，并购都市圈带来应收账款增加。
（3）其他应收款：报告期末较年初增加535.04万元，增幅81.58%，主要是销售备用金的增加。
（4）存货：报告期末较年初增加4,074.85万元，增幅33.95%，主要是公司新产品不断推出，同时为了满
足销售规模扩大的需求，相应增加了公司库存备货。
（5）长期股权投资：报告期末长期股权投资500万元，主要是公司在2013年参股武汉地球空间信息产业投
资有限公司。
  (6)无形资产：报告期末较年初增加2,173.09万元，增幅为106.02%，主要是自主研发无形资产增加和并
购都市圈带来无形资产增加。
（7）开发支出：报告期末较年初增加1,543.58万元，增幅为50.36%，主要是对符合条件的开发支出进行
了资本化。
（8）商誉：报告期末较年初增加3,222.20万元，增幅为423.35%，主要是并购都市圈与汉宁科技带来的商
誉增加。
(9) 递延所得税资产：报告期末较年初增加 871.31 万元，增幅为 122.8%，主要是内部交易未实现利润
增加所致。
（10）其他非流动资产：报告期末较年初增加1,665.73万元，增幅为74.16%，主要是公司预付了武汉营销
中心写字楼的购房款。
（11）应付票据：报告期末较年初增加1,258.47万元，增幅35.11%，主要是尚未到期的银行承兑汇票增加。
（12）应付账款：报告期末较年初减少1,540.57万元，降幅38.55%，主要报告期内支付了供应商欠款。
（13）预收款项：报告期末较年初增加了1,161.06万元，增幅117.86%，主要是收到客户预付的系统集成
及解决方案项目款增多。
（14）应付职工薪酬：报告期末较年初减少了612.80万元，降幅47.54%，主要是发放了上年度年终奖。
（15）应交税费：报告期末较年初减少了 383.93 万元，降幅为 35.39%，主要是因为应交增值税减少。
（16）其他非流动负债：报告期末较年初增加275.13万元，增幅275.04%，主要是收到政府拨付的专项科
研经费。
2、利润表、现金流量项目
（1）销售费用：年初至本报告期末较去年同期增加1,530.79万元，增幅31.32%，主要是公司增加了在品
牌和渠道的投入，以及加大新产品的市场推广力度，宣传费用、差旅招待费用等市场拓展费用增加较大。
（2）管理费用：年初至本报告期末较去年同期增加 1,587.11 万元，增幅 47.67%，主要是公司加大对新
业务的投入，管理人员薪酬、研发投入增加；前期对固定资产、无形资产的投入，也致使折旧与摊销费用
增加。
（4）资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期增加146.73万元，增幅101.33%，主要是应收账款及其
他应收款增加，导致计提的坏账准备金增加。
（5）营业外收入：年初至本报告期末较去年同期增加 400.19 万元，增幅 50.28%， 主要是因为软件增值
                                                   广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
税即征即退收入增加。
（6）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少1,361.40万元，降幅53.33%，主
要是由于销售规模扩大，库存备货较大和市场拓展支出增加。
（7）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加1,855.36万元，增幅229.88%，主
要是由于收到股票期权行权款项。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   公司按照董事会制定的2013年度经营计划，稳步推进业务拓展、产品研发、投资发展和内部营运管理
等各项经营管理工作，目前已初步构建了“数据采集+数据提供+数据应用”的空间信息产业链，公司综合
竞争能力得到了进一步提升，经营业绩继续保持稳健增长。2013年前三季度公司实现营业收入32,010.73
万元，较去年同期增长25.68%，实现归属于母公司股东的净利润5,734.79万元，较去年同期增长27.69%，
扣除非经常性损益后的净利润5,581.07万元，较去年同期增长25.71%。其中：2013年第三季度实现营业收
入11,329.31万元，较去年同期增长18.35%；实现归属于母公司股东的净利润 1,890.85万元，较去年同期
增长23.30%。
    1、2013年前三季度，得益于公司良好的品牌和渠道，公司RTK产品继续保持稳定增长，行业地位得到
进一步巩固。
    2、公司面向市场推出了多款光电测绘产品，充分借助公司现有渠道和客户资源，光电测绘产品在2013
年前三季度取得了快速增长。
    3、移动GIS产品解决方案继续在国土、电力、管网等行业得到深入应用，同时公司开发出调绘宝产品，
可用于地理国情普查的数据采集，并正在开展相关市场拓展工作。
    4、在海外市场，通过参加行业展会、拜访经销商和客户等方式，海外经销商网络进一步完善，公司
产品得到更多海外客户认同，海外市场继续保持快速增长势头。
    5、2013年前三季度，公司控股子公司武汉海达数云技术有限公司在产品开发、市场拓展等方面进展
良好，已推出地面三维激光扫描仪、一体化移动三维测量系统，还开发出可用于互联网街景地图应用的街
景数据采集系统及解决方案，在全国进行了市场推广，在业内引起了较大的反响。
    6、公司以超募资金1,302万元增资海达数云并收购汉宁科技切入轨道交通测量与检测业务领域，目前
已向市场推出轨道扣件及钢轨伤损检测系统产品，正在进行市场推广工作。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
                                                  广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据2013年经营规划有序的推进各项工作，报告期内业务拓展、产品研发、投资发展
和内部营运管理等方面的工作均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细见“第二节、 二、重大风险提示”。
                                                      广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                       承诺方           承诺内容           承诺时间           承诺期限        履行情况
股改承诺                             无               无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无               无
诺
资产重组时所作承诺                   无               无
                                     公司实际控制人 自公司股票上市之日起
                                     廖定海，董事兼 三十六个月内，不转让                                         截至本报告公
                                     总裁李中球、董 或者委托他人管理其本 2011 年 01         2011 年 2 月 15 日－ 告日，未发现违
                                     事兼副总裁徐     次发行前所持有的公司 月 26 日         2014 年 2 月 14 日   反上述承诺的
                                     峰，股东廖文承 股份，也不由公司回购                                         情况。
                                     诺：             该部分股份。
                                                      在上述承诺的限售期届
                                                      满后，在担任公司董事、
                                     董事长廖定海、                                                              截至本报告公
                                                      高管人员期间，每年转
                                     董事兼总裁李中                            2011 年 01   任期内及离职半年     告日，未发现违
                                                      让的股份不超过所持有
                                     球、董事兼副总                            月 26 日     内。                 反上述承诺的
                                                      公司股份总数的 25%；
                                     裁徐峰承诺：                                                                情况。
                                                      离职后半年内，不转让
                                                      所持有的公司股份。
                                                      在上述承诺的限售期届
                                                      满后，在廖定海担任公
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                      司董事、高管人员期间，                                     截至本报告公
                                                      每年转让的股份不超过 2011 年 01       廖定海在任期内及离 告日，未发现违
                                     股东廖文承诺：
                                                      所持有公司股份总数的 月 26 日         职半年内。           反上述承诺的
                                                      25%，在廖定海离职后半                                      情况。
                                                      年内，不转让所持有的
                                                      公司股份。
                                                      为避免今后与公司之间
                                                      可能出现同业竞争，维
                                                      护公司的利益和保证公
                                     控股股东、实际                                                              截至本报告公
                                                      司的长期稳定发展，控
                                     控制人廖定海以                            2011 年 01                        告日，未发现违
                                                      股股东、实际控制人廖                  长期有效。
                                     及股东廖文承                              月 26 日                          反上述承诺的
                                                      定海以及股东廖文已向
                                     诺：                                                                        情况。
                                                      公司出具《避免同业竞
                                                      争的承诺函》，承诺不从
                                                      事构成与公司业务存在
                                                    广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                    同业竞争的经营活动。
                                                    若公司被要求为其员工
                                                    补缴或者被追偿 2009
                                                    年之前的住房公积金，                                  截至本报告公
                                   公司股东廖定
                                                    上述股东将共同并连带 2011 年 01                       告日，未发现违
                                   海、李中球和徐                                     长期有效。
                                                    地及时、足额予以补偿，月 26 日                        反上述承诺的
                                   峰承诺：
                                                    且毋需公司支付任何对                                  情况。
                                                    价，保证公司不因此遭
                                                    受任何损失。
                                                    公司已根据广州、南京、
                                                    哈尔滨三地住房公积金
                                                    管理部门的规定，对缴
                                                    存期间（2009 年 1 月 1
                                                    日至 2009 年 9 月 30
                                                    日）应缴金额与实缴金
                                                    额的差额进行补缴。如                                  截至本报告公
                                   控股股东、实际
                                                    果公司员工就上述社保 2011 年 01                       告日，未发现违
                                   控制人廖定海承                                     长期有效。
                                                    和住房公积金缴纳事宜 月 26 日                         反上述承诺的
                                   诺：
                                                    向劳动争议仲裁机构申                                  情况。
                                                    请仲裁或向人民法院起
                                                    诉且公司被裁决或判决
                                                    补缴费用及支付相关费
                                                    用的，相关责任均由本
                                                    人承担，绝不使公司因
                                                    此遭受任何损失。
                                                    在增持公司股份期间及
                                                    增持完成后法定期限
                                                                                                          截至本报告公
                                   公司控股股东、 内，严格遵守有关规定，
                                                                        2012 年 03    2012 年 3 月 21 日－ 告日，未发现违
其他对公司中小股东所作承诺         实际控制人廖定 不进行内幕交易、窗口
                                                                        月 22 日      2013 年 9 月 20 日。 反上述承诺的
                                   海先生承诺： 期买卖股份、短线交易、
                                                                                                          情况。
                                                    增持期间及法定期限内
                                                    减持等违规行为。
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   不适用。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                     单位：万元
募集资金总额                                           53,827.67