南京中电环保股份有限公司2014年第一季度报告全文

                    南京中电环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
南京中电环保股份有限公司
   2014 年第一季度报告
         2014-021
      2014 年 04 月
                                      南京中电环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主
管人员)唐修杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                               南京中电环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期比上年同
                                                       本报告期                上年同期
                                                                                                    期增减（%）
 营业总收入（元）                                        70,439,456.20         61,772,994.83                14.03%
 归属于公司普通股股东的净利润（元）                       5,848,702.57          4,771,340.90                22.58%
 经营活动产生的现金流量净额（元）                     -18,138,094.14          -12,599,362.78               -43.96%
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                      -0.1395                  -0.0969             -43.96%
 基本每股收益（元/股）                                            0.045                   0.037             21.62%
 稀释每股收益（元/股）                                            0.045                   0.037             21.62%
 加权平均净资产收益率（%）                                        0.67%                   0.58%              0.09%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                    0.66%                   0.42%              0.24%
                                                                                                  本报告期末比上年
                                                      本报告期末               上年度末
                                                                                                   度末增减（%）
 总资产（元）                                       1,225,538,596.34        1,223,662,602.89                 0.15%
 归属于公司普通股股东的股东权益（元）                 874,026,909.72          868,178,207.15                 0.67%
 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）                      6.7233                  6.6783               0.67%
注： 2014 年 4 月 10 日，公司因实施 2013 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股后，公司股本增
加至 16,900 万股。根据会计准则的规定，按最新股本计算，调整后的本报告期基本每股收益为 0.035 元/股、稀释每股收益
为 0.035 元/股，调整后的上年同期的基本每股收益为 0.028 元/股、稀释每股收益为 0.028 元/股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          99,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -20,000.00
减：所得税影响额                                                           7,365.00
       少数股东权益影响额（税后）                                         14,700.00
合计                                                                      57,035.00                --
                                                              南京中电环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、国家宏观经济形势变化的风险
    公司所提供的“三废”治理系统设备及技术服务，均符合国家节能减排及循环经济要求。随着国家对于“节能、减排”
的日益重视，以及对污染治理投入的不断加大，将为公司业务带来更广阔的发展空间。但公司所服务的行业与国家宏观经济
形势关联度较高，如果国家宏观经济形势出现不利变化，导致大量污染治理项目资金不能落实，将对公司未来经营产生影响。
2、市场竞争风险
    公司在工业水处理行业中处于优势地位，尤其在火电、核电行业的水处理领域居于国内领先水平，具有较强的技术和品
牌优势。但行业内其他竞争对手为谋求自身发展，亦在不断提升技术与管理水平，积极拓展市场，行业内竞争较为激烈。2013
年，公司虽然在烟气治理、市政污水处理以及污泥处置领域实现了重要突破，但要实现持续突破，也必将面临激烈的市场竞
争。公司将通过积极拓展市场承接模式和服务领域，保持并巩固原有行业优势，加速对新产业市场的突破；同时加快研发项
目的产业化，不断提高产品的技术含量，以提升公司在市场中竞争力。
3、毛利率下降的风险
    近几年，公司的业务集中在电力水处理项目，市场竞争激烈，合同承接竞争加剧；项目的技术和工程管理要求趋高，以
及人力成本增加等因素，增加了合同实施的成本；公司的营业收入主要来自于“三废”治理系统设备，系统产品中，设备和
原材料成本占总成本90%以上，原材料、配套设备的价格上升，将会对公司实施项目的收益产生较大影响。上述因素，使公
司面临毛利率下降的风险。公司将通过加强对项目实施的管理，提高新技术、新产品的应用占比，拓宽采购渠道等手段，努
力提高毛利率水平。
4、应收账款回收风险
    受国家宏观调控政策的变化以及客户资金状况的影响，随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增加。尽管公司加强
项目管理及合同履约，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的大型企业，但未来仍存
在个别项目款项出现坏账的风险。为此，公司将通过加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，保证公司应收账款的风
险控制。
5、技术创新与新产品开发风险
    虽然公司在环保领域已积累了丰富的技术研发和项目实施经验，但行业内技术升级发展较快，公司必须通过加大研发投
入，不断提高产品的技术水平，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司在开发高科技含量、高附加值
的新产品、新工艺时，也面临一定的创新风险。公司将抓住国家十二五重大水专项课题研发以及国家级环保产业技术创新联
盟建设的契机，有效整合政产学研各方资源，快速提高自身研发水平。
6、管理风险
    公司在保持水处理市场业务的同时，仍在积极拓展新领域、新市场，目前已逐渐进入烟气治理和污泥处置等多领域。随
着公司的资产规模和经营规模大幅扩大，人员进一步扩充后，对公司的综合管理水平提出了更大挑战，客观面临企业运营、
项目管理等诸多方面的管理风险。公司将及时识别和分析各种潜在的风险因素，通过加强内控体系的运行，确保各项监督机
制的有效实施，及时消除各种管理风险，并持续完善和优化管理体系，从而不断提高公司的管理水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                       16,375
                                                               南京中电环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质   持股比例（%）      持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
王政福            境内自然人             30.75%      39,977,437        29,983,078
周谷平            境内自然人              5.76%       7,484,801         5,613,601
林慧生            境内自然人              5.65%       7,343,718         5,507,788
宦国平            境内自然人              4.05%       5,263,335         5,263,335
尹志刚            境内自然人              3.83%       4,982,900
桂祖华            境内自然人               2.4%       3,115,125         3,115,125
朱来松            境内自然人              1.78%       2,307,500         1,730,625
曹铭华            境内自然人              1.31%       1,700,000         1,700,000
高欣              境内自然人              1.07%       1,394,834         1,394,834
袁劲梅            境内自然人              0.93%       1,211,440           908,580
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
王政福                                                                  9,994,359 人民币普通股          9,994,359
尹志刚                                                                  4,982,900 人民币普通股          4,982,900
周谷平                                                                  1,871,200 人民币普通股          1,871,200
林慧生                                                                  1,835,930 人民币普通股          1,835,930
钱卫国                                                                    764,332 人民币普通股             764,332
张红                                                                      660,000 人民币普通股             660,000
朱来松                                                                    576,875 人民币普通股             576,875
李晓苏                                                                    530,000 人民币普通股             530,000
胡顺绪                                                                    460,000 人民币普通股             460,000
徐双全                                                                    450,030 人民币普通股             450,030
                                公司前 10 名股东之间不存在关联关系或为一致行动人；公司未知前 10 名无限售流通股
上述股东关联关系或一致行动的
                                股东之间，以及前 10 名无限售流通股股和前 10 名股东之间存在关联关系，也未知其属
说明
                                于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                                          南京中电环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称   期初限售股数                                    期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                   数              数
王政福           39,977,437       39,977,437     29,983,078      29,983,078 高管锁定股
周谷平            5,613,601                0              0       5,613,601 高管锁定股
林慧生            5,507,788                0              0       5,507,788 高管锁定股
宦国平            5,263,335                0              0       5,263,335 高管锁定股
桂祖华            3,115,125                0              0       3,115,125 高管锁定股
朱来松            1,730,625                0              0       1,730,625 高管锁定股
曹铭华            1,700,000                0              0       1,700,000 高管锁定股
高欣              1,394,834                0              0       1,394,834 高管锁定股
袁劲梅              908,580                0              0         908,580 高管锁定股
曲鹏                761,878                0              0         761,878 高管锁定股
陈玉伟              502,642                0              0         502,642 高管锁定股
朱士圣              341,250                0              0         341,250 高管锁定股
张伟                237,747                0              0         237,747 高管锁定股
束美红               25,706                0              0          25,706 高管锁定股
合计             67,080,548       39,977,437     29,983,078      57,086,189       --            --
                                                               南京中电环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    （一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
      1、应收利息期末余额427.89万元，较期初321.49万元增幅33.09%，主要系期末尚未到期的定期存款利息增加所致。
      2、存货期末余额12,265.97万元，较期初9,062.53万元增幅35.35%，主要系期末在实施项目增加所致。
      3、应交税费期末余额-561.47万元，较期初731.44万元降幅176.76%，主要系期末增值税留抵增加所致。
    （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明
      1、资产减值损失：2014年1-3月为-68.63万元，上年同期为90.14万元，降幅176.13%，主要系本期应收账款较年初
减少冲回坏账准备所致。
      2、营业外收入：2014年1-3月为36.46万元，上年同期181.47万元，降幅79.91%，主要系收到的政府补助较少所致。
    （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
      1、经营活动产生的现金流量净额：2014年1-3月为-1,813.81万元，上年同期为-1,259.94万元，降幅为43.96%，主要
系本期缴纳的税费较去年同期增加所致。
      2、投资活动产生的现金流量净额：2014年1-3月为-300.81万元，上年同期为-708.79万元，增幅57.56%，主要系本期
购建固定资产及在建工程项目支付的款项减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内公司实现营业收入为7,043.95万元，较去年同期增长14.03%；利润总额646.96万元，较去年同期增长20.68%；
实现归属于上市公司股东的净利润584.87万元，较去年同期增长22.58%。报告期内，公司的主营业务持续稳定发展，工业和
市政水处理项目的收入有所增长，烟气治理项目也实现了部分收入。
    在内部管理方面，根据公司董事会确定的部门设置，对有关内部管理规定和工作流程及时进行修订，确保了日常经营工
作的规范化；完善和细化年度绩效考核目标，积极推进内部绩效考核工作，进一步激发员工的主观能动性和工作激情；及时
组织技术、项目实施和市场营销等方面的内训工作，提高了员工队伍的专业素质。
    在市场开拓方面，报告期内新承接合同额1.40亿元，主要承接了中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用、
山西永皓煤矸石发电烟气脱硫工程、辽宁徐大堡核电除盐水等项目。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计
为9.70亿元（注：南京市污泥协同焚烧处置BOO项目因不确认建造收入，未包含在在手合同额内，下同）。
    在科技研发方面，报告期内公司新增专利10项，其中发明专利1项。公司承担的国家十二五重大水专项课题研发和产业
技术创新战略联盟试点等工作正有序推进，对不断提高公司的创新技术研发能力和加快人才队伍建设起到了促进作用。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于2013年7月23日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》（公告编号：2013-017），公司
与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金额：
5300万元人民币。截止本报告期末，项目正按计划推进，部分设备已进场并开始组织安装。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内新承接合同额1.40亿元，其中：电力工业水处理市场0.82亿元、非电工业水处理市场0.21亿元、工业大气处理
0.37亿元。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为9.70亿元，其中电力工业水处理市场6.07亿元、非电工
                                                             南京中电环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
业水处理市场1.03亿元、市政水处理市场1.44亿元、工业大气处理1.16亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：万元
              项目                  2014年1-3月金额                    项目                   2013年度金额
前五大供应商采购金额合计                       1,760.91 前五大供应商采购金额合计                     7,338.68
占公司全部采购金额的比例                         29.63% 占公司全部采购金额的比例                       17.70%
    报告期内，公司前 5 大供应商有 3 家发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的
30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前 5 大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：万元
              项目                  2014年1-3月金额                    项目                   2013年度金额
前五大客户营业收入合计                         3,356.56 前五大客户营业收入合计                      17,591.07
占公司全部营业收入的比例                         47.65% 占公司全部营业收入的比例                       32.55%
    报告期内，公司前 5 大客户有 4 家发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的 30%情
况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前 5 大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司发展规划未发生重大变更。公司以工业水处理、市政污水处理、烟气治理、污泥处置四个产业为独立经
营利润中心，紧紧围绕年度经营计划，积极推进各项工作的开展。公司发挥技术研发、人才队伍和项目实施等核心竞争力优
势，持续加大对各领域的重点行业市场开拓力度，在核电、化工园区、煤化工水处理，以及烟气治理等领域均取得了一定的
成绩，为公司今后的稳定发展奠定了良好的基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见本报告第二节“二、项重大风险提示”。
                                                                南京中电环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项             承诺方                           承诺内容                   承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                        一、自公司股票上市之日起三十六个月内，本
                                        人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票
                                        前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司
                                        公开发行股票前已发行的股份。二、为避免今
                                        后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司
                                        的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向
                                        公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下
                                        承诺： 1、本人及本人控制的任何经济实体、
                                        机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间
                                        接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司
                                        相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活
                                                                                                            截止本公
                                        动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、
                                                                                                            告日，承
                                        经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从
                                                                                                            诺人恪守
                     公司控股股东和实 事或参与任何在商业上对公司及其子公司相          2011 年 01 详见承诺
                                                                                                            承诺，未
                     际控制人王政福     同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，月 21 日       内容。
首次公开发行或再融                                                                                          发生违反
                                        或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何
资时所作承诺                                                                                                承诺的情
                                        方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组
                                                                                                            形。
                                        织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向
                                        公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面
                                        构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提
                                        供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、
                                        如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子
                                        公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即
                                        通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不
                                        利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、
                                        发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、
                                        保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿
                                        意赔偿相应损失。
                                        减少、避免关联交易的承诺事项：（1）、本人将                         截止本公
                     公司实际控制人、                                                 2011 年 01 详见承诺
                                        善意履行作为公司实际控制人、大股东、关联                            告日，承
                     持股 5%以上股东                                                  月 21 日   内容。
                                        方的义务，不利用实际控制人、大股东、关联                            诺人恪守
                                                               南京中电环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        方地位，就公司与本人及本人控制的其他企业                              承诺，未
                                        相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使                              发生违反
                                        公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合                              承诺的情
                                        法权益的决议。如果公司必须与本人及本人控                              形。
                                        制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺
                                        将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易
                                        的条件进行。本人及本人控制的其他企业将不
                                        会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平
                                        交易中第三者更优惠的条件。（2）、本人如在今
                                        后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关
                                        联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进
                                        行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章
                                        程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公
                                        司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其
                                        他独立第三方的条件。（3）、本人及本人控制的
                                        其他企业将严格和善意地履行与公司签订的各
                                        种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求
                                        任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
                                        （4）、如果本人违反上述声明、承诺与保证，
                                        并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿公司相
                                        应损失。
                     担任董事、监事、
                                                                                                              截止本公
                     高级管理人员的自 （1）在任职期间每年转让的股份不超过所持有
                                                                                                              告日，承
                     然人股东王政福、 公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后六
                                                                                                              诺人恪守
                     林慧生、周谷平、 个月内，不转让其所持有的公司股份；（3）在 2011 年 01 详见承诺
                                                                                                              承诺，未
                     宦国平、桂祖华、 申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交 月 21 日          内容。
                                                                                                              发生违反
                     曹铭华、高欣、朱 易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有
                                                                                                              承诺的情
                     来松、曲鹏、袁劲 本公司股票总数的比例不得超过 50%。
                                                                                                              形。
                     梅、陈玉伟
                                                                                                              截止本公
                                                                                                              告日，承
                                        在本次募集资金投资项目节余资金永久补充流                              诺人恪守
                                                                                      2013 年 04 2014 年 04
                     公司               动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理                              承诺，未
                                                                                      月 18 日   月 18 日
                                        财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。                                发生违反