雷曼股份：2016年第一季度报告全文

深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳雷曼光电科技股份有限公司
  Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.
     2016年第一季度报告
           二〇一六年四月
                                    深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人刘才忠及会计机构负责人(会计主
管人员)张琰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               108,024,389.20             71,987,904.18                         50.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）                10,064,008.66              7,028,851.36                         43.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,646,811.68             5,578,173.82                         55.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -4,093,107.68           -17,581,841.75                         76.72%
基本每股收益（元/股）                                    0.029                    0.052                        -44.23%
稀释每股收益（元/股）                                    0.029                    0.052                        -44.23%
加权平均净资产收益率                                     0.94%                    0.93%                          0.01%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  1,250,662,331.71         1,237,244,056.62                          1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,075,304,955.97         1,065,240,947.31                          0.94%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                        349,787,153
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                       0.0288
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                -1,165,636.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        270,479.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -116,110.92
银行理财产品收益                                                      2,678,558.29
减：所得税影响额                                                        250,093.58
合计                                                                  1,417,196.98                --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、宏观政策风险
     自《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文件)印发以来，我国体育产业市场化改革步入加速
前进的快车道，各地积极推动本地区的贯彻落实工作，陆续出台了国务院46号文件的实施意见，体育总局会同国家发展改革
委等相关部门，认真落实相关工作任务，随着体育行业“去行政化”、取消商业性和群众性体育赛事活动审批、放开赛事转播
权限制等一系列政策的落地，我国体育产业未来将向市场化方向纵深发展。尽管我国体育产业市场化转型方向明确，国家已
制定一系列支持产业发展的政策，相关政策正稳步落地实施，但市场对于相关产业政策的理解及培育成熟的市场化商业运作
模式尚需时日，体育产业市场化运作存在不及政策预期的风险。
     为此，公司将紧密跟踪国家体育政策变化，通过产业链布局、业务模式创新及资本运作等方式积极应对政策环境变化、
强化公司核心竞争优势。
     2、市场竞争加剧风险
     在LED行业快速发展的同时，业内企业竞争也日趋白热化，行业洗牌日益加剧。若公司不能在产品研发、技术创新、
客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险，从而影响到公司的利润状况和经营业绩。
     对此，公司将发挥上市公司的品牌和资金优势，整合优化业内优质资源，消化部分竞争关系，丰富公司业务，拓展市
场领域，以加快实现公司盈利能力和抗风险能力的提升；同时加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，
以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值。
     3、并购整合风险
     面对业内投资扩产和整合并购更加常态化和多元化的态势，为构建完善的产业生态，公司将会开展更为常态化的投资
与资源整合。在并购整合过程中，尽管公司对交易对方的发展前景、盈利预测等进行了合理估计，但是由于经营实际及管理
模式、人事变动等多种因素影响，可能导致并购结果未达预期。
     为此，公司将结合实际情况，进一步规范经营管理流程，持续改进或优化运营机制，提升经营管理水平，以更好地实
现有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司
股东权益。
     4、经营管理风险
                                                              深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       随着公司业务规模的扩大和公司产业链的延伸，公司资产和人员规模相应扩大，公司在资源整合、人力资源管理、财
务管理、内部控制等方面均面临新的挑战，公司运营管理的难度不断提高。公司若不能及时适应和调整完善，持续提高公司
各级管理层的管理能力，可能引发经营风险加大、人员流失等诸多问题，将对公司的整体运营造成不利影响，存在一定的经
营管理风险。
       对此，公司将不断完善法人治理结构，健全财务制度，完善内审机制，形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构，保
障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理；同时加强专业化管理，加大专业人才引进，形成多层次人才梯队，以专业化
团队推进和巩固业务开拓，实现跨越式发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               26,722
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态        数量
李漫铁           境内自然人              27.41%        95,876,300        71,907,225 质押                  7,500,000
王丽珊           境内自然人              13.54%        47,368,000        35,526,000
乌鲁木齐杰得股
权投资合伙企业 境内非国有法人            13.23%        46,275,000                     质押               41,000,000
（有限合伙）
李琛             境内自然人                2.67%        9,352,749         7,440,000 质押                  9,340,000
江丽芬           境内自然人                1.68%        5,887,960
李跃宗           境内自然人                1.60%        5,612,000         4,209,000
乌鲁木齐希旭股
权投资合伙企业 境内非国有法人              1.58%        5,532,500
（有限合伙）
柯志鹏           境内自然人                1.03%        3,586,215         3,586,215
洪茂良           境内自然人                1.03%        3,586,215         3,586,215
银华基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 境内非国有法人              0.97%        3,375,882
银华基金公司混
合型组合
                                                                   深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
              股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类            数量
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业
                                                                              46,275,000 人民币普通股            46,275,000
（有限合伙）
李漫铁                                                                        23,969,075 人民币普通股            23,969,075
王丽珊                                                                        11,842,000 人民币普通股            11,842,000
江丽芬                                                                         5,887,960 人民币普通股             5,887,960
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业
                                                                               5,532,500 人民币普通股             5,532,500
（有限合伙）
银华基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托银华基金公司混                                                   3,375,882 人民币普通股             3,375,882
合型组合
全国社保基金四一七组合                                                           3,114,715 人民币普通股           3,114,715
中国银行股份有限公司－国联安
                                                                               2,805,369 人民币普通股             2,805,369
优选行业混合型证券投资基金
方振淳                                                                         2,539,600 人民币普通股             2,539,600
秦家惠                                                                         2,189,129 人民币普通股             2,189,129
                                      股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东，杰得投资和希旭投
上述股东关联关系或一致行动的          资为前述股东控股企业；其中，李跃宗与王丽珊系夫妻关系，李漫铁系李跃宗、王丽珊
说明                                  之子，李琛系李跃宗、王丽珊之女，为一致行动人，杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企
                                      业，希旭投资为王丽珊控股企业，上述股东为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                      不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数       限售原因     拟解除限售日期
                                               数             数
李漫铁                   71,907,225                   0               0       71,907,225 高管锁定股       在任期间，每年
                                          深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                              初按上年末持股
                                                                              总数的 25%解锁
                                                                              在任期间，每年
王丽珊       39,276,000   3,750,000          0      35,526,000 高管锁定股     初按上年末持股
                                                                              总数的 25%解锁
                                                                              在任期间，每年
李     琛     7,445,812      5,812           0       7,440,000 高管锁定股     初按上年末持股
                                                                              总数的 25%解锁
                                                                              在任期间，每年
李跃宗        4,209,000          0           0       4,209,000 高管锁定股     初按上年末持股
                                                                              总数的 25%解锁
                                                                              在任期间，每年
罗     竝      421,875      88,594           0         333,281 高管锁定股     初按上年末持股
                                                                              总数的 25%解锁
                                                                              自 2016 年 3 月 7
                                                                              日起十二个月届
                                                                              满，可转让或交
柯志鹏               0           0    3,586,215      3,586,215 重组限售股
                                                                              易不超过其持有
                                                                              的全部股份的
                                                                              10%
                                                                              自 2016 年 3 月 7
                                                                              日起十二个月届
                                                                              满，可转让或交
洪茂良               0           0    3,586,215      3,586,215 重组限售股
                                                                              易不超过其持有
                                                                              的全部股份的
                                                                              10%
                                                                              自 2016 年 3 月 7
                                                                              日起十二个月届
                                                                              满，可转让或交
孙晋雄               0           0    1,265,723      1,265,723 重组限售股
                                                                              易不超过其持有
                                                                              的全部股份的
                                                                              10%
合计        123,259,912   3,844,406   8,438,153    127,853,659       --              --
                                                         深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目大幅变动情况与原因说明
1、货币资金较年初减少58.52%，主要是银行理财产品购买，减少货币资金，增加其他流动资产；
2、预付账款较年初增加70.51%，主要是报告期内预付中信保保费；
3、应收利息较年初增加106.01%，主要是报告期内未到期银行利息增加；
4、其他流动资产较年初增加61.39%，主要是银行理财产品购买，减少货币资金，增加其他流动资产；
5、预计负债较年初增加160.82%，主要是销售额增加，计提客户质保费用增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业收入较上年同期增加50.06%，主要是拓享科技纳入合并范围及销售规模扩大，收入增加所致；
2、营业成本较上年同期增加47.98%，主要是本期营业收入增长，导致成本同步增长；
3、营业税金及附加较上年同期增加98.81%，主要是当期免抵税额及增值税留抵余额增加所致；
4、销售费用较上年同期增加35.46%，主要是拓享科技纳入合并范围，费用增加所致；
5、财务费用较上年同期增加109.05%，主要是人民币升值产生汇兑损失；
6、营业外支出较上年同期增加37269.45%，主要是本期处置固定资产产生损失所致；
7、所得税费用较上年同期减少34.92%，主要是由于本期当期所得税较上年同期减少所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.72%，主要是报告期内客户回款增加所致；
2、年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6593.70%，主要是报告期内银行理财产品购买所致；
3、年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.3万元，主要是由于上期归还银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   （一）业务回顾
    报告期内，公司坚持积极实施高科技LED与体育业务双主业发展战略。公司一方面通过优化与整合LED业务，保持LED
业务的稳定发展；同时加大体育资源的开发营销力度，并完善足球产业链的布局，体育业务收入显著增长，公司报告期内共
实现体育商务营运收入918.36万元，同比增长84.61%。截至2016年3月31日，公司一季度实现营业收入108,024,389.20元，较
                                                         深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上年同期增长50.06%。归属于上市公司普通股股东的净利润为10,064,008.66元，较上年同期增长43.18%。
    LED业务方面，面对激烈的行业竞争环境，公司坚持以市场为导向，加强市场开发力度，优化与整合公司现有LED业务。
报告期内公司参加了广州国际智能广告标识及LED展览会，展出了小点间距和异型LED显示屏等产品，受到了众多海内外客
户的关注及认可。同时公司坚持技术创新，持续提高产品性能和服务质量。报告期内公司申报的“LED及其封装方
法”(ZL201210339077.2)获得国家发明专利授权，而这项专利所保护的就是公司的核心技术产品——“非对称”直插LED器件。
采用非对称直插器件的LED显示屏，与传统直插LED显示屏相比， 能够节能30%以上，并拥有更出色的观看效果，还具有
光污染显著减少的优势。公司是非对称直插LED器件产品的创新者，公司坚持创新精神为公司LED主业的快速发展提供有力
的技术支撑。
    体育业务方面，公司持续在足球产业链上下游进行多方位、多层次、立体化布局，纵深化与国际化的体育版图逐渐清晰。
报告期内，公司开始海外足球领域的拓展步伐，公司与葡萄牙职业足球联盟达成战略合作，独家冠名葡甲联赛，成为首家冠
名欧洲足球联赛的中国公司，获得了一系列商务合作权益，同时启动中国球员留洋计划。公司与葡萄牙职业足球联盟的全面
合作有利于带动中国足球与国际足球接轨，提高中国球员和教练员的职业技术水准，并助力公司抢占上游体育资源，使公司
足球产业链更加稳固扎实。2月16日，公司公布收购华视新文化的预案，公司拟以7.8亿收购华视传媒旗下华视新文化100%
股权。华视新文化主业为华视传媒旗下的地铁电视媒体广告业务，具备丰富的广告传媒行业运作经验。公司收购华视新文化
能够通过融合手中已有的中超、中甲等国内顶尖足球赛事资源，依托地铁电视媒体，实现体育资源与广告媒体业务的联动发
展，在提供协同的同时迅速提高公司体育传媒业务的变现能力和行业地位，进一步推动公司体育主业战略的实施。体育资源
营销方面，3月18日公司披露了关联交易公告，公司向北京雷曼第十二人科技有限公司出售了部分中超、中甲联赛球场LED
屏广告权益；并向深圳人人足球俱乐部转让了公司因冠名葡萄牙甲级联赛获得的关于“从2016-2017赛季起连续3个赛季每赛
季可以选派至少10名左右球员以及3名左右教练员进入葡萄牙甲级联赛球队踢球、执教”的球员留洋计划权益，推动球员留洋
计划的落地实施，促进足球事业发展；同时有利于公司后续涉足球员经纪业务并获得相关收益。
   （二）未来展望
    公司将继续坚定实施高科技LED与体育传媒业务共同发展的双主业战略。一方面继续优化与整合LED业务，加强市场开
发和市场管理工作，着重加大海外及高毛利市场的开拓力度，充实公司的LED业务力量，实现LED业务的持续稳定发展。在
不断夯实公司传统LED业务的基础上，充分把握体育产业广阔的市场化发展空间，全面加大体育产业布局，深耕足球产业链，
加大海内外足球领域的商务权益开发，创造良好的体育商业模式，致力提高公司的综合盈利能力，提升公司的品牌价值和行
业地位。同时坚持内生式增长与外延式并购双轮驱动的发展策略，充分运用资本市场的力量将企业做大做强，围绕公司高科
技LED与体育两大主营业务方向，积极开展产业链资源整合工作，通过资本运作方式获取与公司现有业务形成互补效应的优
质资源，全面提升公司的核心竞争力和抗风险能力，实现公司的快速发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照2016年发展规划，在巩固高科技LED业务的基础上，加大海内外足球领域的商务权益开发与推广，
全面布局并完善足球生态产业链，并充分利用资本市场优势，推动公司的外延收购进程，积极整合产业链资源，提高公司竞
争力与行业影响力，实现公司持续稳定的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详情请参见本文第二节之“二、重大风险提示”。
                                                             深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方        承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                             1、除投资拓
                                                             享科技之外，
                                                             本人目前不
                                                             存在直接或
                                                             间接从事与
                                                             拓享科技相
                                                             同或相似业
                                                             务的情形。2、
                                                             在本人将拓
                                                             享科技对应
                                                             股权转让给
                                                             雷曼光电后
                                                             且持有雷曼
                                                             光电股份期
                                                                                                        报告期内，承
                                                关于避免同   间，本人不会
                                 柯志鹏、洪茂                               2015 年 07 月               诺方均严格
资产重组时所作承诺                              业竞争的承   直接或间接                     长期
                                 良、孙晋雄                                 13 日                       遵守了上述
                                                诺           地以任何方
                                                                                                        承诺。
                                                             式(包括但不
                                                             限于通过独
                                                             自经营、合资
                                                             经营、联营、
                                                             租赁经营、承
                                                             包经营、委托
                                                             管理等方式
                                                             拥有其他公
                                                             司或企业的
                                                             股权或权益)
                                                             从事与雷曼
                                                             光电目前或
                                                             将来的主营
                                                             业务有竞争
                            深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            或可能构成
                            竞争的业务。
                            1、在本次交
                            易完成后，本
                            人或本人控
                            制的企业确
                            保与雷曼光
                            电、拓享科技
                            在人员、财
                            务、机构、资
                            产和业务等
                            方面完全分
                            开，严格控制
                            并减少雷曼
                            光电、拓享科
                            技与本人或
                            本人控制的
                            企业的持续
                            性关联交易。
                            对无法避免
                            或者有合理
                                                                  报告期内，承
               关于减少和   原因而发生
柯志鹏、洪茂                               2015 年 07 月          诺方均严格
               规范关联交   的关联交易，                   长期
良、孙晋雄                                 13 日                  遵守了上述
               易的承诺     将遵循市场
                                                                  承诺。
                            公正、公平、
                            公开的原则，
                            履行合法程
                            序，并依法签
                            订协议，按照
                            有关法律法
                            规以及雷曼
                            光电、拓享科
                            技公司章程
                            等规定履行
                            信息披露义
                            务和办理有
                            关报批程序，
                            保证不通过
                            关联交易损
                            害雷曼光电、