科泰电源：2016年第三季度报告全文

上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海科泰电源股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主
管人员)叶浩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                      上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,591,301,843.72               1,357,848,005.41                          17.19%
归属于上市公司股东的净资产
                                              938,838,855.65                     954,290,239.00                       -1.62%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                    183,961,243.43                      -3.91%          561,076,334.20                11.77%
归属于上市公司股东的净利润
                                         210,534.76                    -93.48%           14,506,181.66               -21.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -1,011,881.13                  -137.23%            9,903,947.10               -42.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -89,081,295.70               -64.91%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.01                   0.00%                      0.05              -16.67%
稀释每股收益（元/股）                               0                 -100.00%                     0.05              -16.67%
加权平均净资产收益率                           -0.11%                   -0.40%                    1.05%               -0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -69,379.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 5,166,668.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               60,510.31
减：所得税影响额                                                                  278,904.29
       少数股东权益影响额（税后）                                                 276,659.99
合计                                                                             4,602,234.56                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                 上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、宏观经济下行风险
    柴油发电机组机行业与基础设施建设投资存在一定的关联性。2016年前三季度GDP同比增长6.7%，投资和出口数据持
续下行，柴油发电机组在国内市场和出口市场的需求疲软。如果无法及时采取措施应对市场需求可能出现的下滑，公司业绩
增长预期的实现可能受到一定程度的影响。
    为此，公司将进一步完善全国销售渠道网络布局，扩大营销服务的覆盖范围，提升国内市场占有率；进一步拓展行业客
户市场，深挖现有资源，在传统优势行业做深做强；进一步拓展海外市场空间，丰富海外业务渠道，平衡国内外收入构成。
同时，公司还将在做好备用电源业务的基础上，加大力度发展其他版块业务，进一步提高收入来源的多元性，减少经济下行
可能对公司造成的不良影响。
    2、对外投资和运营管理风险
    上市以来，公司根据长期发展战略，加大了相关多元领域内的投资和产业布局力度，以提高公司未来的抗风险能力和综
合竞争力。但项目可能存在初期投入大于产出、进度低于预期以及资源整合等风险，对公司当期的盈利能力造成一定影响；
控股参股公司的增多，也给公司的集团管控能力带来了一定的挑战。
    为此，公司将加强对项目可行性的研究，控制投资风险；加强人才储备，为产业投资打下基础；进一步加强集团化管理
水平，在产业布局后的运营管理过程中，加强技术研发、销售运营、财务管理等关键环节的管控力度，控制运营管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              33,964
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条       质押或冻结情况
            股东名称               股东性质      持股比例     持股数量
                                                                            件的股份数量    股份状态      数量
科泰控股有限公司                境外法人           44.14%     141,240,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业      境内非国有法人     12.05%      38,564,000
汕头市盈动电气有限公司          境内非国有法人      4.95%      15,848,484
中国平安人寿保险股份有限公司
                                其他                2.02%       6,465,010
－投连－个险投连
中国平安人寿保险股份有限公司
                                其他                1.28%       4,099,947
－万能－个险万能
中国工商银行股份有限公司－汇
添富国企创新增长股票型证券投 其他                   0.99%       3,179,700
资基金
                                                                 上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人              0.53%     1,691,600
中国工商银行－国投瑞银核心企
                               其他                0.42%     1,350,000
业混合型证券投资基金
孟祥龙                         境内自然人          0.31%     1,000,000
中国农业银行股份有限公司－融
通新区域新经济灵活配置混合型 其他                  0.31%         999,963
证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类                 数量
科泰控股有限公司                                           141,240,000 人民币普通股                     141,240,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业                                  38,564,000 人民币普通股                      38,564,000
汕头市盈动电气有限公司                                      15,848,484 人民币普通股                      15,848,484
中国平安人寿保险股份有限公司
                                                             6,465,010 人民币普通股                       6,465,010
－投连－个险投连
中国平安人寿保险股份有限公司
                                                             4,099,947 人民币普通股                       4,099,947
－万能－个险万能
中国工商银行股份有限公司－汇
添富国企创新增长股票型证券投                                 3,179,700 人民币普通股                       3,179,700
资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                 1,691,600 人民币普通股                       1,691,600
中国工商银行－国投瑞银核心企
                                                             1,350,000 人民币普通股                       1,350,000
业混合型证券投资基金
孟祥龙                                                       1,000,000 人民币普通股                       1,000,000
中国农业银行股份有限公司－融
通新区域新经济灵活配置混合型                                     999,963 人民币普通股                         999,963
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                               不适用
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                               不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因    拟解除限售日期
                                          数              数
科泰控股有限公                                                                                       2016 年 3 月 14
                       118,680,000       118,680,000             0                  0 自愿追加锁定
司                                                                                                   日已解除限售
新疆荣旭泰投资                                                                                       2016 年 3 月 14
                        34,098,000        34,098,000             0                  0 自愿追加锁定
有限合伙企业                                                                                         日已解除限售
汕头市盈动电气                                                                                       2016 年 3 月 14
                        12,178,864        12,178,864             0                  0 自愿追加锁定
有限公司                                                                                             日已解除限售
蔡行荣                    247,500              61,875            0         185,625 高管锁定股        每年可解锁 25%
许乃强                    298,200                  0             0         298,200 高管锁定股        每年可解锁 25%
合计                   165,502,564       165,018,739             0         483,825          --              --
                                                              上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初余额下降88.90%，主要系报告期内公司收到的应收票据减少所致。
2、预付款项较年初余额增长348.83%，主要系报告期内公司业务增长，增加原材料备料采购所致。
3、其他应收款较年初增长87.92%，主要系报告期需预先支付安装服务工程款增加所致。
4、存货较年初余额增长96.49%，主要系报告期内原材料储备和在产品增加较多所致。
5、其他流动资产较年初下降76.55%，主要系报告期内子公司银行理财兑现及其他摊销所致。
6、在建工程较年初余额增长952.86%，主要系本报告期内支付公司新建厂房及附属用房（二期）工程款所致。
7、递延所得税资产较年初增长了87.88%，主要系报告期内对可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产增加所致。
8、短期借款较年初余额增长99.97%，主要系报告期内用于经营活动的银行短期借款增加所致。
9、应付票据较年初余额增长52.66%，主要系报告期内公司采购材料以银行承兑汇票结算较多所致。
10、应付账款较年初余额增长216.42%，主要系报告期内原材料采购增加，尚在信用期内未支付的货款较多所致。
11、应交税费较年初余额下降1224.10%，主要系报告期内原材料采购增多，以致留抵进项税额增加所致。
12、其他流动负债较年初余额下降33.45%，主要系报告期内预提安装服务费下降所致。
13、长期应付款较年初下降47.37%，主要系报告期内子公司归还融资租赁款所致。
14、其他综合收益较年初余额增长74.82%，主要系报告期内外币财务报表折算差额所致。
15、报告期内，公司实现报告期营业收入56,107.63万元，较上年同期增长11.77%；营业利润、利润总额分别为-954.06万元、
-337.26万元， 下降幅度分别为139.43%、112.94%；归属于母公司净利润为1,450.62万元，较上年同期下降21.55%。主要系
报告期内，公司加强营销市场拓展，主业销售订单执行情况良好，母公司营业收入与毛利率较上年同期均有增长；对外投资
收益继续保持增长；控股子公司受行业政策、宏观环境影响，未能实现阶段业绩目标,致使归属上市公司股东的净利润与上
年同期相比有所下降。
16、营业税金及附加较上年同期增长48.45%，主要系报告期内因销售增长，流转税增加所致。
17、销售费用较上年同期增长72.10%,主要系报告期内人力成本、售后服务费用以及子公司折旧费与保险费增加所致。
18、管理费用较上年同期增长45.63%，主要系报告期内人力成本及公司研发投入增加所致。
19、财务费用较上年同期增长433.48%，主要系报告期内利息支出增加、利息收入减少所致。
20、资产减值损失较上年同期下降57.02%，主要系报告期内计提的坏账准备发生数较上年同期减少所致。
21、投资收益较上年同期增长42.14%，主要系报告期内被投资方利润增长所致。
22、营业外收入较年初增加225.27%，主要系报告期内递延收益计入营业外收入金额较多所致。
23、营业外支出较上年同期增长76.52%，主要系报告期内报废固定资产所致。
24、所得税费用较上年同期下降208.53%，主要系报告期内合并子公司可抵扣亏损增加所致。
25、经营活动产生的现金流量净额为-8,908.13万元，较上年同期减少3,506.19万元，主要系本报告期内支付各项税费与原材
料采购较多所致。
26、投资活动产生的现金流量净额为-1,812.90万元，较上年同期增加3,056.36万元，主要系上年同期投资支付金额较大所致。
27、筹资活动产生的现金流量净额为4,615.53万元，较上年同期增加6,110.67万元，主要系报告期内取得银行借款的现金增加
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                                上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       1、报告期内，公司加强营销市场拓展，主业销售订单执行情况良好，母公司营业收入与毛利率较上年同期均有较大幅
度增长；对外投资收益继续保持增长；控股子公司阶段业绩的实现受到行业政策的一定制约。导致归属上市公司股东的净利
润与上年同期相比有所下降。
       2、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 460.22 万元，对 2016 年前三季度归属于母公司股东的净利润
不产生重大影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司管理层按照年度经营计划，根据具体市场情况，积极开展各项工作。
       营销业务方面，公司充分发挥自身综合优势，在保持中国移动市场份额的基础上，加大业务拓展力度，在中国电信、中
国联通的年度集采中取得较好份额，进一步提高公司在通信行业、数据中心机房领域的优势地位。同时，公司丰富海外销售
渠道，促进产品在海外市场的直接销售，在保持中东、非洲、东南亚市场业务优势的基础上，进入南美、澳洲等市场区域。
       技术研发方面，公司推进通信基站多样化供电方案研发及应用工作，针对通信基站的使用工况和功能需求，开发混合能
源供电系统、变频直流柴油发电机组产品、与电动汽车结合的应急供电系统等产品方案，进一步提高公司的技术领先优势。
同时，公司进行变频节能混合电源和智能化成套开关设备项目的投建工作，为混合能源和输配电产品的研发和产业化准备条
件。
       对外投资方面，公司参股公司智光节能经营情况良好，业务增速较快，为公司带来了良好的投资收益。在此基础上，双
方也在业务层面积极探索合作方式，以实现更好的协同效应。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
       1、宏观经济下行风险
       柴油发电机组机行业与基础设施建设投资存在一定的关联性。2016年前三季度GDP同比增长6.7%，投资和出口数据持
续下行，柴油发电机组在国内市场和出口市场的需求疲软。如果无法及时采取措施应对市场需求可能出现的下滑，公司业绩
增长预期的实现可能受到一定程度的影响。
       为此，公司将进一步完善全国销售渠道网络布局，扩大营销服务的覆盖范围，提升国内市场占有率；进一步拓展行业客
户市场，深挖现有资源，在传统优势行业做深做强；进一步拓展海外市场空间，丰富海外业务渠道，平衡国内外收入构成。
同时，公司还将在做好备用电源业务的基础上，加大力度发展其他版块业务，进一步提高收入来源的多元性，减少经济下行
                                                               上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可能对公司造成的不良影响。
    2、对外投资和运营管理风险
    上市以来，公司根据长期发展战略，加大了相关多元领域内的投资和产业布局力度，以提高公司未来的抗风险能力和综
合竞争力。但项目可能存在初期投入大于产出、进度低于预期以及资源整合等风险，对公司当期的盈利能力造成一定影响；
控股参股公司的增多，也给公司的集团管控能力带来了一定的挑战。
    为此，公司将加强对项目可行性的研究，控制投资风险；加强人才储备，为产业投资打下基础；进一步加强集团化管理
水平，在产业布局后的运营管理过程中，加强技术研发、销售运营、财务管理等关键环节的管控力度，控制运营管理风险。
                                                                  上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺来源      承诺方     承诺类型                     承诺内容                      承诺时间    承诺期限 履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                                      为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关
                                      联交易，本公司控股股东科泰香港、实际控制人
                                      严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然
                                      人向公司出具了《实际控制人严伟立先生、谢松
                                      峰先生及马恩曦、戚韶群夫妇关于避免同业竞争
                                      的承诺函》，承诺如下：\"1、本承诺人目前没有、
                                                                                                          报告期
                                      将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子
             谢松峰;严   关于同业竞                                                                       内，公司
                                      公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任
             伟立;马恩   争、关联交                                                                       控股股东
                                      何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成 2010 年 12
             曦;戚韶群; 易、资金占                                                              长期      及实际控
                                      的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直 月 29 日
             科泰控股有 用方面的承                                                                        制人遵守
                                      接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出
             限公司      诺                                                                               了所作出
首次公开发                            机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以
                                                                                                          的承诺
行或再融资                            及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本承
时所作承诺                            诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行
                                      同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给
                                      发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、
                                      在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存
                                      在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。\"
                                      为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关                            报告期
             新疆荣旭泰 关于同业竞 联交易，持有本公司 5%以上股份的股东荣旭泰                              内，公司
             投资有限合 争、关联交 投资、盈动电气向公司出具了《关于避免同业竞                             持股 5%
                                                                                2010 年 12
             伙企业;汕 易、资金占 争的承诺函》，承诺如下：\"1、本承诺人目前没有、                长期      以上股东
                                                                                月 29 日
             头市盈动电 用方面的承 将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子                               遵守了所
             气有限公司 诺            公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任                            作出的承
                                      何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成                          诺
                                                      上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直
                         接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出
                         机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以
                         及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本承
                         诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行
                         同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给
                         发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、
                         在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存
                         在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。\"
                         1.本承诺人保证发行人及其子公司已在公司注册
                         地设立了社保和公积金账户，目前不存在、将来
                         也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情
                                                                                                    报告期
            关于同业竞 形；2．如果应有权主管部门要求或决定，发行
                                                                                                    内，公司
谢松峰;严   争、关联交 人及其子公司因未及时足额缴纳员工住房公积
                                                                          2010 年 12                实际控制
伟立;马恩   易、资金占 金而承担任何罚款或损失，本承诺人承诺将全额                      长期
                                                                          月 29 日                  人遵守了
曦;戚韶群   用方面的承 承担任何罚款或损失；3．对于员工自身原因承
                                                                                                    所作出的
            诺           诺放弃缴纳住房公积金的，如日后必须为员工补
                                                                                                    承诺
                         缴的，本承诺人愿意安排资金，承担补缴的义务。
                         本承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成
                         的经济损失承担全部赔偿责任。
                         为促进科泰电源持续健康发展，避免本公司实际
                         控制人及其控制的其他公司在生产经营活动中
                         损害公司利益，根据有关法律法规的规定，本公
                         司实际控制人严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群
                         夫妇四名自然人就避免及减少关联交易问题，向
                         公司承诺如下：\"1、本人及本人控制的企业将尽                                 报告期
            关于同业竞
                         量减少与发行人的关联交易。在进行确有必要且                                 内，公司
谢松峰;严   争、关联交
                         无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则， 2010 年 12                      实际控制
伟立;马恩   易、资金占                                                                 长期
                         本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平 月 29 日                        人遵守了
曦;戚韶群   用方面的承
                         合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件                                 所作出的
            诺
                         的规定履行交易程序及信息披露义务。2、本人                                  承诺
                         保证所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违
                         反上述声明和承诺，将立即停止与发行人进行的
                         相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补
                         救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致发行
                         人一切损失和后果承担赔偿责任。\"
                         \"本公司的原生产厂房为租赁取得，位于上海市青
                                                                                                    报告期
                         浦区赵巷镇崧华路 688 号，租赁建筑面积 8,465.92
                                                                                                    内，公司
谢松峰;严                平方米。租赁期限为 2010 年 1 月 7 日至 2021 年
                                                                          2010 年 01                实际控制
伟立;马恩   其他承诺     6 月 30 日，该租赁事项在上海市房地产登记处进                  2021-07-01
                                                                          月 07 日                  人遵守了
曦;戚韶群                行登记备案。由于上述房产为本公司主要生产经
                                                                                                    所作出的
                         营用地，但并非本公司的自有房产，如果发生租
                                                                                                    承诺
                         金调整、租赁中止或其他纠纷等可能导致公司需
                                                                    上海科泰电源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     要更换经营场地的情况，将对公司的生产经营活
                                     动产生较大不利影响。本公司实际控制人谢松
                                     峰、严伟立及马恩曦、戚韶群夫妇承诺：\"作为上
                                     海科泰电源股份有限公司的实际控制人，本人承
                                     诺，若在租赁期间发生因抵押、担保等其他第三
                                     方对于该土地及房产之他项权利的主张；或若因
                                     搬迁等其他原因导致上海科泰电源股份有限公
                                     司无法继续租赁该房地产，则本人将为上海科泰
                                     电源股份有限公司提前寻找其他可以适租的房
                                     地产，以保证其生产经营的持续稳定，并愿意承
                                     担一切上海科泰电源股份