科融环境：2016年第一季度报告全文

徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
徐州科融环境资源股份有限公司
      2016 年第一季度报告
          2016 年 04 月
                                         徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人贾红生、主管会计工作负责人李贵蓉及会计机构负责人(会计主管人员)彭育
蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期                   上年同期           本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                          124,699,246.54            230,366,376.64                    -45.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）          -15,895,952.29             12,018,356.16                    -232.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          -21,070,851.15             11,235,308.16                    -287.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            5,327,556.00            -77,230,558.44                    -106.90%
基本每股收益（元/股）                                -0.022                   0.051                   -143.14%
稀释每股收益（元/股）                                -0.022                   0.051                   -143.14%
加权平均净资产收益率                                 -1.09%                   0.82%                    -1.91%
                                                                                      本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                 上年度末
                                                                                               减
总资产（元）                            3,243,731,927.67          3,258,063,243.62                     -0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）        1,449,576,542.30          1,465,472,494.59                     -1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：元
                        项目                             年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                        25,224.25
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                     6,344,032.59
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -151,849.40
减：所得税影响额                                                       931,611.12
    少数股东权益影响额（税后）                                         110,897.46
合计                                                                 5,174,898.86               --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   （1）受下游行业建设放缓影响的风险
   公司传统的节能业务及烟气治理业务的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展
的影响比较大。2003年到2006年，由于我国受到“电荒”的影响，我国电力建设进入高景气
周期，全国发电装机总容量逐年提高，2006年全国发电装机总容量增速达到20%以上，总装机
容量6.24亿千瓦，全国的电力供需矛盾得到缓解。全国发电装机总容量增速从2007年开始进
入回落周期，并保持低增速运行，截至2014年末全国发电装机总容量增速为8.7%左右。对公
司产品影响最大的火电行业亦是如此，火电装机总容量的增速已经由2006年的23.62%下降到
了2014年的5.24%。
   因此，虽然目前我国火电发电装机总容量不断增加且绝对值较大，大量存量机组及新增
的机组对锅炉及辅助设备制造依然有较大需求，但是全国发电装机总容量增速特别是火电装
机总容量增速的回落对本公司传统主营业务的新增市场需求带来不利的影响。
   （2）市场竞争的风险
   目前公司所从事的节能点火及特种燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气治理业务、
污水处理、分布式能源以及垃圾发电业务等节能环保产业。虽然公司在相关业务领域具有较
强的竞争能力，但相关市场分散度较高，参与者较多，竞争较为激烈。因此，公司若不能在
技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面持续提高，将会面临
业务规模和盈利能力无法达到预期目标的风险。
   （3）应收账款的坏账风险
   随着业务规模的逐步扩大，公司应收账款余额增长较快，虽然公司应收账款与营业收入
的增长保持同步，且下游客户主要为电力、石化行业等规模较大的企业，通常采用分期付款，
因此公司每年应收账款余额虽然较大，但符合行业特点。
   总体而言，应收账款总体无不正常情况，且公司已本着稳健原则对应收账款按照账龄及
个别认定计提了坏账准备，从公司过去的经营情况来看，公司无重大应收账款不能收回的情
形，但如果公司主要债务人的财务状况发生恶化，则有可能存在坏账风险。
   （4）投资项目风险
   公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受
国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进
行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。
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       （5）财务费用大幅增加风险
在公司快速发展的同时，投资项目陆续开工建设。公司将根据在建项目进度投入建设资金，
这使公司财务费用较上一年度将大幅增加。为有效控制财务费用的增加对公司业绩有可能产
生的影响，公司将加强对资金的管控，提高资金使用效率。
       （6）公司经营规模扩大后面临的管理风险
       随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化
特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能
力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             62,337
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
徐州杰能科技发
                 境内非国有法人        32.41%      231,000,000
展投资有限公司
张应怀           境内自然人             1.21%        8,651,053
戴文             境内自然人             0.64%        4,536,706
中国工商银行股
份有限公司－易
方达创业板交易 其他                     0.57%        4,031,635
型开放式指数证
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－富
                 其他                   0.51%        3,614,611
国创业板指数分
级证券投资基金
白璐             境内自然人             0.25%        1,803,683
张国玲           境内自然人             0.22%        1,601,300
谢红             境内自然人             0.19%        1,330,000
钟桂维           境内自然人             0.17%        1,193,108
                                                         徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吕强             境内自然人             0.16%       1,147,100
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类          数量
徐州杰能科技发展投资有限公司                                       231,000,000 人民币普通股      231,000,000
张应怀                                                               8,651,053 人民币普通股         8,651,053
戴文                                                                 4,536,706 人民币普通股         4,536,706
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证                                         4,031,635 人民币普通股         4,031,635
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
                                                                     3,614,611 人民币普通股         3,614,611
国创业板指数分级证券投资基金
白璐                                                                 1,803,683 人民币普通股         1,803,683
张国玲                                                               1,601,300 人民币普通股         1,601,300
谢红                                                                 1,330,000 人民币普通股         1,330,000
钟桂维                                                               1,193,108 人民币普通股         1,193,108
吕强                                                                 1,147,100 人民币普通股         1,147,100
上述股东关联关系或一致行动的
                               公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。
说明
                               截至报告期末：   1、股东张应怀通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过招
                               商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 8,651,053 股，实
                               际合计持有公司股票数量为 8,651,053 股。2、股东戴文通过普通账户持有公司股票数
                               量为 1,015,100 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                               票数量为 3,521,606 股，实际合计持有公司股票数量为 4,536,706 股。3、股东白璐通
                               过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交
                               易担保证券账户持有公司股票数量为 1,803,683 股，实际合计持有公司股票数量为
参与融资融券业务股东情况说明
                               1,803,683 股。4、股东张国玲通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过申万
（如有）
                               宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,601,300 股，
                               实际合计持有公司股票数量为 1,601,300 股。5、股东谢红通过普通证券账户持有公司
                               股票数量为 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                               数量为 1,330,000 股，实际合计持有公司股票数量为 1,330,000 股。6、股东钟桂维通
                               过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担
                               保证券账户持有公司股票数量为 1,193,108 股，实际合计持有公司股票数量为
                               1,193,108 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                           徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）资产科目变动超过30%的原因分析
    1、货币资金期末余额为25038.36万元，较年初增加40.97%，主要原因是报告期内回款超
预期，且银行借款增加所致。
    （二）负债科目变动超过30%的原因分析
      1、应付股利期末余额0万元，年初余额为154万元，主要原因是报告期内公司将2014年度
利润分配款支付给徐州杰能科技发展投资有限公司所致。
    （三）损益科目变动超过30%的原因分析
    1、报告期内，营业收入12469.92万元，较上年同期减少了45.87%；营业成本9375.58万
元，较上年同期减少了40.66%，主要是受到下游的电力行业特别是火电行业发展放缓的影响，
锅炉改造等业务订单同比大幅减少，同时报告期内在建项目开工数较同期大幅减少，导致营
业收入大幅减少，营业成本相应降低。
    2、报告期内，财务费用为813.6万元，较上年同期增加了57.71%，主要原因是报告期内
银行借款增加，产生利息所致。
    3、报告期内，营业税金及附加78.75万元，较上年同期减少了55.1%，主要是公司本期缴
纳的增值税建设，相应缴纳的城建税及附加税减少。
      4、报告期内，公司计提资产减值损失1204.44万元，较上年同期减少了37.32%，主要原
因是公司销售规模减少，应收款项相应降低，计提的资产减值损失减少。
      5、报告期内，公司营业外收入637.65万元，较上年同期上升了528.24%，主要是公司本
期收到的政府补助较上期有所增加。
      6、报告期内，归属于母公司的净利润为-1583.27万元，主要原因是营业收入大幅降低，
财务费用大幅增加所致。
  （三）合并现金流量表中重大变动项目说明：
    1、报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金为228万元，较上年同期减少68.99%，
  主要是本期较上期收到的其他往来款减少。
       2、报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金为1833万元，较上年同期减少68.86%，
主要是较上期支付的其他往来款减少。
       3、报告期内，投资支付的现金为0万元，较去年同期减少100%，主要是本期无对外投资。
                                                                        徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     4、报告期内，取得借款收到的现金为22000万元，较去年同期增长70.59%，主要是由于
 公司筹集项目建设长期资金借款增加；
     5、报告期内，偿还债务支付的现金为14017万元，较去年同期增长785.1%，主要由于公
 司归还到期流贷高于同期所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入12469.9万元，较去年同期减少45.87%，主要原因是：受到
下游的电力行业特别是火电行业发展放缓的影响，锅炉改造等业务订单同比大幅减少，同时
报告期内在建项目开工数较同期大幅减少，导致营业收入大幅减少。
    报告期内节能环保工程类订单新增情况及特许经营类订单新增及执行情况如下表：
    1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
                                                                                   确认收入订单          期末在手订单（尚未确
业务                          新增订单（1-3 月）
                                                                                    （1-3 月）                      认）
类型              金额            已签订合同              尚未签订合同                         金额                     未确认收入
    数
                                         金额                     金额 （万        数量                    数量
    量       （万元）    数量                    数量                                    （万元）                   （万元）
                                      （万元）                         元）
EPC     32        21875      20         14006         12               7869        65         8,573        116            66,793
EP       0          0         0             0             0             0           1             13           1
BT       0          0         0             0             0             0           0             0            0
合计    32        21875      20         14006         12               7869        66         8,586        117            66,861
2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超
过 5000 万元）：无
2、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
                                                                  尚未执行订
 业务                         新增订单                                                    处于施工期订单           处于运营期订单
                                                                         单
                                                                                           本期完      未完成
                    投资金                      尚未签订合                  投资
 类型                         已签订合同                                                   成的投      投资金              运营收入
                        额                           同                     金额
                                                                                           资金额        额
                                                                  数               数                              数
         数量                         投资            投资
                                                                  量               量                              量
                     （万     数      金额      数    金额                  （万
                                                                                           （万元） （万元）               （万元）
                     元）     量      （万      量    （万                  元）
                                      元）            元）
 EMC         0          0     0         0       0             0    0          0     0         0            0        0
 BOT         0          0     0         0       0             0    0          0     3       36392       64270       0
 O&M         0          0     0         0       0             0    0          0               0            0        2        554
                                                          徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 BOO       0       0       0     0      0      0      0       0      0       0        0       0        0
 合计      0       0       0     0      0      0      0       0      3     36392    64270     2       554
2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%
以上且金额超过 5000 万元）：无
3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）：无
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司重大销售合同截至本报告期的履行情况如下：
      A、公司与山东华禾生物科技有限公司、聊城市政府就聊城市节能减排财政政策综合示
范城市 PPP 合作建设项目事项开展合作，并签署了PPP项目合作协议。项目涵盖空气治理、
水治理、生态湿地建设、节能减排在线监测、节能等领域，项目总投资约 72.49亿元。目前，
项目正处于有序推进中。
    B、公司与机科发展科技股份有限公司、辽宁中科化工有限公司组成的项目联合体就辽宁
鞍山煤焦油深加工产业基地环保工程投资项目与鞍山经济开发区管委会进行全面合作，并签
署了合作框架协议，拟对产业基地内新建的再生水厂项目，联合体公司在PPP的框架下采用BOT
（建设—运营—移交）方式实施；对产业基地内主要排污企业的污水处理工程项目，联合体
公司采用EPC工程总承包方式实施，同时负责污水处理工程的委托运营。目前，项目正在商务
谈判阶段。
    C、公司与北票市人民政府签署了《辽宁省北票市自来水供水项目合作框架协议》，项目
总投资额约为2亿元。合作双方拟按照PPP模式成立合资公司，北票市人民政府以委托运营的
方式将北票市自来水公司的运营权授予合资公司。同时合资公司负责“引白入北二期供水项
目”的投资、建设、运营。目前，项目正按计划推进。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新签订单2.58亿元，同比减少24.8%。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                   徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                      占成本
    期间                     供应商名称            采购金额（元）                  变化原因及影响
                                                                       比例
                  希柯中立工业技术江阴有限公司
                 宿迁力引实业有限公司
2016 年 1-3 月    襄阳五二五泵业有限公司                              30.02%    对未来经营的影响：无
                                                     28,148,318.81
                  石家庄工业泵厂有限公司
                 上海锅炉厂有限公司
                  江苏天力建设集团有限公司
                  浙江省工业设备安装集团有限公司
2015 年 1-3 月    江苏汉皇安装工程有限公司           31,590,456.40    20.00%    对未来经营的影响：无
                  浙江中泰环保装备有限公司
                  四川友成建筑工程有限公司
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                     占营业收
    期间                      客户名称             销售金额（元）                   变化原因及影响
                                                                      入比例
                 云南华电巡检司发电有限公司
                 华润电力（六枝）有限公司
2016 年 1-3 月   宁夏银星发电有限责任公司            47,571,222.87     38.15%    对未来经营的影响：无
                 国投钦州发电有限公司
                 郑州泰祥热电股份有限公司
                  新疆其亚铝电有限公司
                  中国铝业股份有限公司山西分公司
2015 年 1-3 月    福建太平洋电力有限公司             47,517,104.52     20.63%    对未来经营的影响：无
                  纳爱斯集团有限公司
                  武汉凯迪电力股份有限公司
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     （一）明确各子公司业务定位，逐步形成经营合力。根据战略发展需要，明晰和细化各
子公司业务定位，加强资源整合，避免集团内部同业竞争。加强对公司直接投资项目的管理，
从组织机构设置和管理人员的工作水平上严格把关，强化固废业务的建设成本与设备质量的
管控，提高运营项目管理水平。逐步建立了拟投资项目的专家评价机制，逐步形成项目投资
决策的表决制，增强项目投资评价的科学性、客观性、合理性、严肃性。
                                          徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    （二）持续推进精细化管理，提升企业管理效能。
    不断完善优化管理考核机制，着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向
作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，与各子公司签订经
营目标责任状，同时不断完善授权体系，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩。清晰管
理层次，明确定位，鼓励各业务板块、各部门、各事业部在授权范围内充分发挥工作积极性、
主动性。公司职能部门本着协调、指导、监督、服务的原则，从主营业务结构变化和发展需
求出发，积极转变职能，创造性开展工作，逐步规范公司各系统基础管理工作，不断强化各
项管理措施，提高决策部署执行力。
    （三）加强财务资金管理。对业务板块、重大投资项目的盈亏情况进行深入分析，找出
盈亏点，分析原因，预判盈亏趋势，提出应对措施。进一步强化应收账款管理，一方面要对
应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为企业实
实在在的经济效益。强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，
减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。
    （四）强化全面预算刚性约束，推动经营目标落地
    以预算为主线，分解、落实2016年经营目标，总经理和子公司、事业部负责人为业务板
块经营目标的主要负责人，工作目标得到层层分解和落实，用刚性预算指导全年的经营工作。
督促各子公司的经营部门夯实成本管理基础，确保成本核算的准确性、及时性，促进经营部
门与财务部门加强数据融合，逐步形成可分解、可集中的成本信息体系。
    （五）加强企业文化建设，提升企业软实力
    以宣贯新VI系统为契机，重构公司核心价值观、企业精神、企业宗旨、核心文化。强化
公司投资者关系管理，增强投资者和社会公众对公司的了解和认同，提高公司的市场形象。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    内容见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。
                                                             徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺来源                承诺方      承诺类型        承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺                     不适用       不适用         不适用                         不适用      不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用       不适用         不适用                         不适用      不适用
作承诺
资产重组时所作承诺               不适用       不适用         不适用                         不适用      不适用
                                                             避免同业竞
                                                             争承诺：1、
                                                             本公司目前
                                                             并没有直接
                                                             或间接地从
                                                             事任何与股
                                                             份公司所从
                                                             事的业务构
                                                             成同业竞争
                                                             （即为相同
                                                             或相似的业
                                                             务，以下同）
                                                             的业务活动，
                                 控股股东:徐 关于同业竞
                                                             今后的任何
                                 州杰能科技   争、关联交                    2009 年 11 月               按规定正在
首次公开发行或再融资时所作承诺                               时间亦不会                     长期
                                 发展投资有   易、资金占用                  20 日                       履行中
                                                             直接或间接
                                 限公司       方面的承诺
                                                             地以任何方
                                                             式（包括但不
                                                             限于独资、合
                                                             资、合作和联
                                                             营）参与或进
                                                             行任何与股
                                                             份公司所从
                                                             事的业务有
                                                             实质性竞争
                                                             或可能有实
                                                             质性竞争的
                                                             业务活动。2、
                                                             本公司承诺
徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文