深圳市昌红科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

                 深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳市昌红科技股份有限公司
    2013 年第一季度报告
          2013-015
       2013 年 04 月
                                                   深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)石丁权声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                              深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                        2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                       （%）
营业总收入（元）                              130,514,248.05               104,561,266.01                        24.82%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               7,812,542.53                8,559,335.03                        -8.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）               52,598,496.06                  -522,565.78                   10,165.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                            0.52                       -0.01                10,165.43%
股）
基本每股收益（元/股）                                       0.08                       0.09                     -11.11%
稀释每股收益（元/股）                                       0.08                       0.09                     -11.11%
净资产收益率（%）                                        1.1%                          1.2%                       -0.1%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                         1.1%                          1.2%                       -0.1%
（%）
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产（元）                                  819,656,394.89               822,453,645.12                        -0.34%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          727,718,963.52               719,906,420.99                         1.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                            7.24                       7.16                       1.13%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      149,327.43
所得税影响额                                                               25,190.39
合计                                                                      124,137.04                   --
二、重大风险提示
     （一）部分募集资金投资项目的投资风险
    公司募集资金投资项目强化了公司主业，提升了公司核心竞争力，随着相关募投项目的陆续实施及产
能的逐步释放，为公司经营规模及市场份额进一步扩张提供保障和新的发展机遇。
    公司在确定募集资金投资项目时，虽然已经有关专业机构在市场、技术、财务等方面进行了充分论证、
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预测和分析，同时，公司董事会对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、市场等
外界因素的变化，可能会影响部分募集资金项目的建设进度。
    对此，公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集
资金项目的顺利实施。
   （二）客户集中度高的风险
    公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成
的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但如果公司前五大客户生产经营出现
重大不利变化，也可能对公司经营业绩产生不利影响。
    对此，公司进一步加大营销力度并积极开拓国内外市场。报告期内，公司已与美国斑马公司达成业务
合作，同时介入斑马客户新产品的研发、设计中，目前部分产品已逐步量产；其他潜在客户的业务合作正
处于洽谈和认证之中；在后期经营活动中，客户集中度高的风险可得到缦解。
   （三）原材料价格波动的风险
    原材料是构成公司注塑及模具业务的主要成本，受国际国内经济环境的影响，公司主要原材料塑料粒
及模具钢等价格波动较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，
但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品的涨价又具有一
定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
    对此，公司将严格控制原材料的采购，根据原材料价格的走势确保原材料的合理库存；加强管理、降
低产品成本，保持公司较好的经营效益。
   （四）汇率波动风险
     公司目前仍以外销为主，且出口产品主要以美元为结算货币。一方面，人民的持续升值直接影响到公
司出口产品的销售价格，使公司出口产品的价格优势被消弱；另一方面，公司面临的汇兑损失风险逐渐加
大。随着公司境外销售规模的扩大，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。
     对此，公司管理层高度重视，持续采取以下措施规避汇率波动风险：
     1．公司营业部接单并与客户谈判时，会考虑人民币汇率升值预估汇率，按预估汇率折算产品美元价
格；
     2．公司财务部收到外汇后做到及时结汇；
     3．公司与专业银行配合设计“远期结售汇”方案，规避汇率波动风险。
   （五）核心技术可能泄露的风险
    公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争
力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。
    对此，公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄：
    1．加强日常经营管理中保密制度建设，采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，
不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；
     2．采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                9,006
                                      前 10 名股东持股情况
                                                             深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质    持股比例（%）     持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
李焕昌           境内自然人             49.91%       50,160,000        50,160,000
华守夫           境内自然人              7.25%        7,285,500         5,923,125 质押                  2,150,000
徐燕平           境内自然人              5.99%        6,015,000         5,006,250 质押                  3,450,000
邓世珩           境内自然人               0.9%         900,150
中国建设银行-
摩根士丹利华鑫
多因子精选策略 其他                      0.52%         524,648
股票型证券投资
基金
蒋国梁           境内自然人              0.43%         430,000
舒润辉           境内自然人              0.34%         340,000
胡劲松           境内自然人              0.31%         309,100
王玉秀           境内自然人              0.27%         267,521
李南荣           境内自然人              0.21%         209,666
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
华守夫                                                                  1,821,375 人民币普通股          1,821,375
徐燕平                                                                  1,503,750 人民币普通股          1,503,750
邓世珩                                                                   900,150 人民币普通股             900,150
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多
因子精选策略股票型证券投资基                                             524,648 人民币普通股             524,648
金
蒋国梁                                                                   430,000 人民币普通股             430,000
舒润辉                                                                   340,000 人民币普通股             340,000
胡劲松                                                                   309,100 人民币普通股             309,100
王玉秀                                                                   267,521 人民币普通股             267,521
李南荣                                                                   209,666 人民币普通股             209,666
国泰君安证券股份有限公司客户
                                                                         188,889 人民币普通股             188,889
信用交易担保证券账户
                                前 10 名股东中，李焕昌、华守夫、徐燕平及邓世珩之间不存在关联关系，也不属于一
上述股东关联关系或一致行动的
                                致行动人；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
                                人。
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
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                               本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称   期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                    数              数
                                                                                           2013 年 01 月 04
华守夫             5,923,125          459,000                       5,464,125 高管股锁定
                                                                                           日
                                                                                           2013 年 01 月 04
徐燕平             5,006,250          495,000                       4,511,250 高管股锁定
                                                                                           日
合计              10,929,375          954,000              0        9,975,375       --            --
                                                  深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产、负债及权益变动分析
    1．应收票据：报告期内应收票据期末余额较期初余额增加45.94%，主要原因系比亚迪客户销售货款
是以银行承兑汇票及180天票期结算方式结算所致；
    2．应收账款：报告期内应收账款期末余额较期初余额减少30.28%，主要原因系河源子公司收到客户
到期应收账款所致；
    3．应收利息：报告期内应收利息期末余额较期初余额减少70.67%，主要原因系公司收到银行到期的
定期存款利息所致；
    4．长期股权投资：报告期内长期股权投资期末余额较期初余额减少85.14%，主要原因系联营公司深
圳市迪瑞德科技有限公司亏损形成的投资减少所致；
    5．在建工程：报告期内在建工程期末余额较期初余额增加100%，主要原因系购买需安装调试机噐设
备所致；
    6．预收款项：报告期内预收款项期末余额较期初余额增加146.81%，主要原因系预收客户销售订金增
加所致；
    7．应交税费：报告期内应交税费期末余额较期初余额增加30.40%，主要原因系河源子公司所得税适
用税率25%形成企业所得税增加所致；
（二）利润项目变动分析
    1．营业收入：报告期内营业收入较上年同期增长24.82%，主要原因系河源子公司营业收入大幅增加
所致；
    2．营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加27.54%，主要原因系营业收入增加相应形成营业成
本的增加，同时因河源子公司以装配为主，导致营业成本增幅高于营业收入的增幅；
    3．营业税金及附加：报告期内营业税金及附加较上年同期增长98.59%，主要原因系应交增值税增加
致使城建和教育附加税的增加所致；
    4．销售费用：报告期内销售费用较上年同期增长94.26%，主要原因系河源子公司销售货物运输费大
幅增加所致；
    5．投资收益：报告期内投资收益较上年同期减少54.85%，主要原因系联营参股公司亏损增加所致；
    6．营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加391.72%，主要原因系收到地税局代扣代缴个人
所得税手续费所致；
   7．所得税费用：报告期内所得税费用较上年同期增加23.35%，主要原因系河源子公司所得税税率为
25%所致；
（三）现金流量变动分析
    1．经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,165.43%,
主要原因系收到销售货款和银行定期存款利息大幅增加所致；
    2．投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.91%，
主要原因系固定资产投入较上年同期减少所致；
                                                          深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    3．筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%，主
要原因系减少银行借款支付的利息所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内整体经营情况回顾
    报告期内，公司围绕未来发展规划，贯彻执行年度经营计划，以稳健、可持续发展为原则，市场、经
济环境为导向，科技创新为动力，培养和吸纳高尖端技术人才，继续巩固壮大主业，大力开拓医疗耗材业
务，紧密把握行业市场动态和发展趋势，积极开拓国内外市场，确保了公司持续、稳健发展。
    报告期内，公司实现营业收入13,051.42万元，同比增长24.82%，营业收入增长主要来源主营业务收入
的增加，公司销售业务继续保持了良好的增长势头。
    报告期内，公司实现净利润781.25万元，比上年同期855.93万元下降8.72 %，主要原因：因受国内外经
济环境的影响，OA行业不同程度受到影响，尤其是高端复印机业务较为明显，对公司业务结构产生了一
定的影响；同时，公司固定资产折旧、固定制造费用增加，员工薪资水平上涨，人民币汇率持续升值及部
份募投项目尚未发挥效益，致使单位生产成本上升导致毛利率下降，影响了公司净利润的增长。
（二）未来发展展望
    全球经济形势虽仍不容乐观，但缓慢复苏的趋势已然有望。同时，我国作为制造业大国的基本格局不
会改变，迈向制造业强国的步伐更不会停止，通过推进转型升级反而会加快行业的发展。为高尖端模具及
高精密产品的行业发展提供了舞台。
    我国制造业发展中，其中汽车、家电、IT产业、办公自动化、医疗耗材等模具行业的大用户，以塑料
替代金属等材料势头强劲，市场发展空间巨大。模具及模具所延伸的塑料制品倍数不断提高，行业受益于
国际化大趋势发展，公司也将从中受益。
    基于行业的发展优势和公司在行业市场影响力的日趋扩大，我们对未来的发展目标也提出了更高的要
求，公司将会继续努力，重点做好以下方面的工作：
    1、公司将继续完善大客户战略规划，加大市场开拓力度；
    2、公司将依托精密模具开发及制造技术，进一步加强科技创新力度，提高公司的设计水平及促进产
品战略转型；
    3、深化成本控制管理工作，应对原材料和人工成本等因素上涨的压力；
    4、加快推进募投项目建设进度，提升公司盈利能力。
    5、继续完善内部管理体系建设，借助流程管理和信息化工具提升公司管理效率和治理水平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
                                                          深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕发展战略目标，根据2013年度经营计划，顺利的推进各项工作：市场营销方面，
进一步开拓国内外OA及医疗业务市场，调整公司客户结构，严格控制市场风险，不断完善公司产品与服
务品质，提升了公司市场竞争力；内部管理方面，继续推进成本管理、预算管理和金融资产的管理工作，
积极推进公司内部管理体系建设，不断完善了公司的组织结构和营运、管理模式，建设以生产调度为中心
的生产管理体系，构建公司了一体化的业务与管理流程；人力资源方面，拓展人才招聘渠道，吸纳高尖端
技术型人才，继续优化员工薪酬方案，建立分层次、目标明确的培训机制，完善绩效考核制度和考核办法。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                    深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                  第四节 重要事项
       一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项                 承诺方                  承诺内容                   承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                  《关于避免同业竞争的承诺》：1、
                                                  目前未从事或参与与公司存在同
                                                  业竞争的行为。为避免与公司产
                                                  生新的或潜在的同业竞争，将不
                                                  在中国境内外直接或间接从事或
                             公司发行前持股 5% 参与任何在商业上对公司构成竞
                             以上（含 5%）的主 争的业务，或拥有与公司存在竞
                                                                                                                    报告期内承诺
                             要股东李焕昌、华守 争关系的任何经济实体、机构、
                                                                                  2010 年 01 月 06                  人均恪守承诺，
                             夫、徐燕平、深圳市 经济组织的权益，或以其他任何                         长期有效
                                                                                  日                                未发生违反承
                             中科宏易创业投资     形式取得该经济实体、机构、经
                                                                                                                    诺的情况。
                             有限公司、浙江联盛 济组织的控制权；或在该经济实
                             创业投资有限公司     体、机构、经济组织中担任高级
                                                  管理人员或其他核心人员。2、上
                                                  述承诺在承诺人持有公司股份或
                                                  者在公司任职期间有效，如违反
首次公开发行或再融资时所作
                                                  上述承诺，承诺人愿意承担因此
承诺
                                                  而给公司造成的全部经济损失。
                                                  李焕昌、王国红和李桂文承诺：
                                                  自公司股票上市之日起三十六个
                                                  月内，不转让或者委托他人管理
                                                  本次发行前已直接持有或间接持
                                                  有的公司股份，也不由公司收购
                                                  该部分股份。李焕昌作为公司的                                      报告期内承诺
                             公司控股股东、实际                                                      自公司股票上
                                                  董事长兼总经理，李桂文作为公 2010 年 01 月 06                     人均恪守承诺，
                             控制人及其一致行                                                        市之日起三十
                                                  司原监事会主席，同时还承诺： 日                                   未发生违反承
                             动人                                                                    六个月内
                                                  在上述禁售期满后，在担任公司                                      诺的情况。
                                                  董事、监事或高级管理人员的任
                                                  职期间，每年转让的股份不得超
                                                  过本人所直接持有或间接持有公
                                                  司股份总数的百分之二十五，在
                                                  离职后半年内不转让所直接持有
                                                                   深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                或间接持有的公司股份。
                                                禁售期满后，在担任公司董事、
                                                监事或高级管理人员的任职期
                                                                                                                       报告期内承诺
                             华守夫、徐燕平、俞 间，每年转让的股份不得超过本
                                                                                 2010 年 01 月 06                      人均恪守承诺，
                             汉昌、赵阿荣和周国 人所直接持有或间接持有公司股                        不适用
                                                                                 日                                    未发生违反承
                             铨（含华建）       份总数的百分之二十五，在离职
                                                                                                                       诺的情况。
                                                后半年内不转让所直接持有或间
                                                接持有的公司股份。
                                                就公司上市前所享受深圳市的所
                                                得税优惠政策与国家税务总局相
                                                关税收规范性文件不完全一致而
                                                导致可能的税款补缴事项出具承                                           报告期内承诺
                             公司主要股东李焕   诺，承诺如今后公司因上市前享 2010 年 01 月 06                          人均恪守承诺，
                                                                                                    长期有效
                             昌、华守夫和徐燕平 受的企业所得税税收优惠而被国 日                                        未发生违反承
                                                家有关税务部门追缴企业所得税                                           诺的情况。
                                                款，将全额承担公司补缴（被追
                                                缴）的上市前各年度的企业所得
                                                税税款及相关费用。
                                                如有关社保主管部门要求公司补
                                                缴在其首次公开发行股票之前应
                                                                                                                       报告期内承诺
                                                缴的社会保险费用（包括但不限
                             公司主要股东李焕                                 2010 年 01 月 06                         人均恪守承诺，
                                                于基本养老保险、基本医疗保险、                 长期有效
                             昌、华守夫和徐燕平                               日                                       未发生违反承
                                                失业保险、工伤保险、生育保险
                                                                                                                       诺的情况。
                                                五种基本保险和住房公积金），将
                                                无条件地承担相关费用。
                                                《关于使用超募资金永久性补充                                           报告期内承诺
                                                                                                    2012 年 4 月 25
                                                流动资金的相关承诺》：1.最近十 2012 年 04 月 25                        人均恪守承诺，
其他对公司中小股东所作承诺 昌红科技                                                                 日至 2013 年 4
                                                二个月未进行证券投资等高风险 日                                        未发生违反承
                                                                                                    月 24 日
                                                投资；                                                                 诺的情况。
承诺是否及时履行             是
是否就导致的同业竞争和关联
                             否
交易问题作出承诺
承诺的履行情况               报告期内承诺人均恪守承诺，未发生违反承诺的情况。
    二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                      单位：万元
    募集资金总额                                               54,078.72
                                                                           本季度投入募集资金总额
    报告期内变更用途的募集资金总额
    累计变更用途的募集资金总额
                                                                           已累计投入募集资金总额                        22,992
    累计变更用途的募集资金总额比例                                   0%
                                                                    深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                       是否已变                                             截至期末 项目达到                            项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末