苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年第一季度报告全文

                苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
      2015 年第一季度报告
            2015-027
           2015 年 04 月
                                   苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主
管人员)林赛男声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                             第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                          本报告期比上年同
                                本报告期               上年同期
                                                                                 期增减
营业总收入（元）              76,855,136.55         81,559,533.30                -5.77%
归属于上市公司普通股股东的
                              12,341,903.49         17,310,151.28               -28.70%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                             -51,341,337.61        -46,540,986.90                10.31%
（元）
每股经营活动产生的现金流量
                                -0.3075                  -0.28                   -3.00%
净额（元/股）
基本每股收益（元/股）             0.07                    0.10                  -30.00%
稀释每股收益（元/股）             0.07                    0.10                  -30.00%
加权平均净资产收益率             1.78%                   2.66%                   -0.88%
扣除非经常性损益后的加权平
                                 1.58%                   1.91%                   -0.33%
均净资产收益率
                                                                          本报告期末比上年
                               本报告期末              上年度末
                                                                               度末增减
总资产（元）                 823,923,591.14        818,949,882.05                0.61%
归属于上市公司普通股股东的
                             699,999,581.14        687,344,056.48                1.84%
股东权益（元）
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归属于上市公司普通股股东的
                                4.1925                  4.1172                  1.83%
每股净资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                      单位：元
                                           年初至报告期期末金
                    项目                                                       说明
                                                     额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府         29,969.00
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -7,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目             1,339,313.86         募集资金存款利息收入。
合计                                           1,362,282.86                      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司规模扩大带来的企业管理及人才缺少风险。
   公司于2014年7月成立了艾能特（苏州）能源技术有限公司，以做大做强公司的智能化节
能化电能质量产品。同时公司已于2015年1月开始筹划重大资产重组，若重组成功，公司将大
幅增加资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等，并会增加大量的分支机构，这对公司
在企业文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力也提出了更高的要求，如果
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公司不能相应的对管理体系和内控制度做出调整，公司将面临管理混乱的风险；同时公司需
要有更多的高素质人才充实到公司的各个团队及分支机构中去，如果公司在外部人才引进和
内部培训选拔上的速度跟不上企业发展速度，公司将面临人才缺少的风险。
    针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部控制及
人才引进力度，并建立及完善公司内部选拔及培训制度，建设公司的人才梯队。
2、产品市场受经济周期及政策影响的风险。
   公司所处的电力设备行业容易受经济周期影响从而导致下游市场的萎缩，致使部分产品的
收入下滑；公司的电动汽车充换电设备及电能质量设备符合国家政策，及行业发展趋势，但
如果未来国家政策发生调整或者国家政策的推出达不到预期，将会对公司产品的造成一定的
不利风险。
    针对以上风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生
产和销售结合起来，从各方面规避行业及政策可能带来的不利影响。
3、产品和技术更新风险
   公司目前拥有的产品和技术（例如：电动汽车充换电技术、高低压电能质量改善技术）在
国内同行业中处于领先水平，但电力电子技术更新快、研发周期长，特别是市场需求变化非
常快，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能准确把握市场需求和发展方向并
不断进行技术创新及产品升级，公司现有的技术和产品将面临被市场淘汰的风险。
    针对以上风险，公司将加大与业内知名高校、研究机构的沟通与合作，同时继续加大研
发投入，保证公司产品及技术的先进性以及技术研发的前瞻性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                    单位：股
报告期末股东总数                                      9,666
                              前 10 名股东持股情况
 股东名称    股东性质   持股比例   持股数量      持有有限售            质押或冻结情况
                                         苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                 条件的股份
                                                                 股份状态           数量
                                                    数量
  姚建华     境内自然人   47.21%    78,820,613 59,115,460
   杜军      境内自然人   13.47%    22,490,000
西藏中凯控
                   其他   1.21%     2,015,002
股有限公司
   肖岷      境内自然人   0.70%     1,161,100     870,825
  张子飞     境内自然人   0.44%      734,749
  常双军     境内自然人   0.43%      720,200
   秦勇      境内自然人   0.39%      659,000      494,250
  赵世杰     境内自然人   0.37%      615,000
  叶盈光     境内自然人   0.35%      580,000
   常晴      境内自然人   0.26%      427,900
                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                        股份种类
      股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                               股份种类             数量
           杜军                    22,490,000                人民币普通股       22,490,000
          姚建华                   19,705,153                人民币普通股       19,705,153
西藏中凯控股有限公司               2,015,002                 人民币普通股        2,015,002
          张子飞                    734,749                  人民币普通股         734,749
          常双军                    720,200                  人民币普通股         720,200
          赵世杰                    615,000                  人民币普通股         615,000
          叶盈光                    580,000                  人民币普通股         580,000
           常晴                     427,900                  人民币普通股         427,900
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          张文潮                       371,141                  人民币普通股         371,141
          王海冠                       360,000                  人民币普通股         360,000
上述股东关联关系或一       公司前 10 名无限售流通股股东间不存在关联关系；公司未知公司
致行动的说明               的前 10 名无限售条件股东是否属于一致行动人。
                           其中西藏中凯控股有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过广发
                           证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2015002 股，合
                           计持有 2015002 股；常双军先生通过普通证券账户持有 594200 股，
                           通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东
                           126000 股，合计持有 720200 股；叶盈光先生通过普通证券账户持
情况说明（如有）
                           有 460000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保
                           证券账户持有 120000 股，合计持有 580000 股；常晴女士通过普通
                           证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保
                           证券账户持有 427900 股，合计持有 427900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                      单位：股
                            本期解除限 本期增加                                     解除限售日
股东名称 期初限售股数                              期末限售股数       限售原因
                              售股数    限售股数                                          期
                                                                                    每年按照上
                                                                                    年末持有股
 姚建华       59,115,460        0          0        59,115,460       高管锁定股 份数量的
                                                                                    25%解除限
                                                                                    售
  肖岷         870,825          0          0          870,825        高管锁定股 每年按照上
                                苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                        年末持有股
                                                                        份数量的
                                                                        25%解除限
                                                                        售
                                                                        每年按照上
                                                                        年末持有股
 秦勇     494,250        0      0         494,250        高管锁定股 份数量的
                                                                        25%解除限
                                                                        售
                                                                        每年按照上
                                                                        年末持有股
 褚晟     189,844        0      0         189,844        高管锁定股 份数量的
                                                                        25%解除限
                                                                        售
                                                                        每年按照上
                                                                        年末持有股
吴永德     40,500        0      0          40,500        高管锁定股 份数量的
                                                                        25%解除限
                                                                        售
                                                                        每年按照上
                                                                        年末持有股
任云亚     43,347        0      0          43,347        高管锁定股 份数量的
                                                                        25%解除限
                                                                        售
吴祥兴    154,700     154,700   0             0          高管锁定股 2015-01-23
 合计    60,908,926   154,700   0       60,754,226            --              --
                                          苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                        第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1. 应收票据余额较年初增长414.27%，主要系本期客户以承兑汇票形式支付的货款较多；
2. 应交税费较年初下降33.79%，主要系本期应交增值税及所得税有所减少。
利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1. 资产减值损失较上年同期增长72.90%，主要系应收账款有所增加所致；
2. 营业外收入较上年同期下降87.60%，主要系本期收到的政府奖励减少所致；
3. 营业外支出较上年同期下降50.37%%，主要系本期与其相关的支出减少。
现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1. 收到是税费返还较上年同期增长134.27%，主要系子公司即征即退的税额增加所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降48.90%；主要系收回的投标保证金减少所
   致；
3. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降59.13%，主要系支付投标保证金有所减
   少；
4. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降10.31%，主要系销售产品收到的现金以及收
   到其他与经营活动有关的现金减少所致；
5. 投资活动现金流入较上年同期增长389.74%，主要原因系购买的理财产品到期；
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降96.89%，主要原因系
   南厂区的工程去年已竣工并且大量工程款也于上年支付完成；
7. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长192.64%，主要原因系购买的理财产品到期
   及工程项目投资的减少。
                                        苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素:
    2015年一季度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，加强企业管理及内部控制，
以此来提高工作效率、降低成本及各项费用；同时各部门根据工作计划，有序开展研发、生
产、市场开拓、对外投资等各方面的工作。报告期内公司实现营业收入7,685.51万元，比去
年同期减少5.64%；归属于母公司的净利润为1,234.19万元，比去年同期减少28.70%，归属于
上市公司股东的扣费经常性损益的净利润为1,098.96万元，比去年同期减少11.8%。业绩有所
下滑的主要原因是公司下游市场萎缩导致营业收入有所下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                          23,305,961.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购                           40.20%
总额比例
    前五大供应商变化不会对公司实际经营造成影响。供应商前五名变化原因：一方面原因
是充电装置由原来的研发转批量化生产，其主材需求量增大；另一方面因客户对部分材料选
                                          苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
材有指定要求。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                              55,397,835.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总                             72.08%
额比例
    前五大客户变化不会对公司实际经营造成影响。客户前五名变化原因：原来部分产品的
客户对象仅局限于江苏省内，通过努力拓展到了上海和外省市场。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2015年度经营计划，已将具体的工作
计划落实到了各个归口部门。研发、市场、生产、管理等各个部门已根据部门工作计划有序
的开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节的“重大风险提示”中相关内容。
                                                     苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺来源         承诺方                  承诺内容                 承诺时间           承诺期限 履行情况
                                  公司承诺不为激励对象依股票
                                  期权激励计划获取有关权益提
                                  供贷款以及其他任何形式的财                                    正在履行，未
               苏州工业园区和顺
股权激励承诺                      务资助，包括为其贷款提供担     2011 年 11 月 01 日     长期   出现违反承诺
               电气股份有限公司
                                  保。公司承诺股票期权激励计划                                  情况。
                                  激励对象未参与两个或两个以
                                  上上市公司股权激励计划。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                  ①为了避免可能出现与本公司
                                  的同业竞争，本公司控股股东、
                                  实际控制人姚建华向本公司出
首次公开发行                      具了《放弃竞争和避免利益冲突                                  正在履行，未
或再融资时所        姚建华        的承诺函》，主要承诺如下：“1、2010 年 11 月 12 日     长期   出现违反承诺
作承诺                            本人及控制的其他企业目前没                                    情况。
                                  有从事与股份公司主营业务存
                                  在竞争的业务活动。2、在本人
                                  拥有股份公司股权期间，本人及
                 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
控制的其他企业不会以任何方
式直接或间接地参与或进行与
股份公司主营业务存在竞争的
业务活动。凡本人及控制的其他
企业有任何商业机会可从事、参
与或入股任何可能会与股份公
司生产经营构成竞争的业务，本
人会将上述商业机会让予股份
公司。3、本人及控制的其他企
业不会以任何方式直接或间接
拥有与股份公司存在同业竞争
关系的任何经济实体、经济组织
的权益，或以其他方式控制该经
济实体、经济组织。4、本承诺
将持续有效，直至本人不再对股
份公司有重大影响为止。”②为
规范关联方资金往来，避免出现
本公司资金被占用的情形，本公
司控股股东和实际控制人姚建
华向本公司出具了《关于不占用
苏州工业园区和顺电气股份有
限公司资金的承诺函》承诺：自
本承诺函出具日，本人及本人控
制的其他企业今后不再发生以
借款、代偿债务、代垫款项或其
他方式占用公司资金的情形。③
员工社会保障的承诺：“本人将
无条件承担公司未缴纳公积金
（含基本养老保险基金、失业保
                                           苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          险基金、基本医疗保险基金、工
                          伤保险基金和生育保险基金）而
                          引致的全部风险、可能的纠纷和
                          经济责任，且在承担后不向公司
                          追偿，保证公司不会因此遭受任
                          何损失。本人将无条件承担公司
                          由未缴纳住房公积金而引致的
                          全部风险、可能的纠纷和经济责
                          任，且在承担后不向公司追偿，
                          保证公司不会因此遭受任何损
                          失。”
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
                                                   是
履行
未完成履行的
具体原因及下
                                               不适用。
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                   单位：万元
募集资金总额                       40,012.18
                                                   本季度投入募集资金
报告期内变更用途的募集资金总
                                       0           总额
额
                                                             苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额
                                                                        已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额比                                                                                   34,608.6
                                                     0.00%              总额
例
                                                                        截至      项目                 截止              项目
                           是否                               截至
                                            调整                        期末      达到        本报     报告              可行
                           已变 募集资               本报 期末                                                    是否
                                            后投                        投资      预定        告期     期末              性是
 承诺投资项目和 更项 金承诺                          告期 累计                                                    达到
                                            资总                        进度      可使        实现     累计              否发
  超募资金投向             目(含 投资总              投入 投入                                                    预计
                                             额                         (3)＝ 用状            的效     实现              生重
                           部分     额               金额 金额                                                    效益
                                            (1)                         (2)/( 态日             益      的效              大变
                           变更)                              (2)
                                                                          1)        期                   益               化
承诺投资项目
电力电子设备产品线产能扩
                            否     10,822   10,822    0     6,209.37     57.38%   2012.7.31   216.04 4,079.49      是     否
大项目
电力电子设备研发中心项目    否     5,528    5,528     0     3,881.47     70.21%   2012.7.31                        是     否
募集资金补充流动资金        否                              7,053.76
承诺投资项目小
                            --     16,350   16,350    0     17,144.6      --         --       216.04 4,079.49      --     --
计
超募资金投向
超募资金收购全资子公司      否                                6,000
超募资金对全资子公司增资    否                                5,780
超募资金投资控股子公司      否                        384     1,684
补充流动资金（如
                            --                                4,000                 --          --        --       --     --
有）
超募资金投向小
                            --                        384     17,464      --        --                             --     --
计
合计                        --     16,350   16,350    384    34,608.6     --        --        216.04   4,079.49    --     --
                                        苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
未达到计划进度
或预计收益的情
                                         已达到预期效益。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况                                   无。
说明
                                                 适用
                公司本季度使用超募资金 3,840,000 元用于投资控股子公司艾能特（苏州）
超募资金的金额、
                能源技术有限公司，此事项经公司第二届董事会 2014 年第四次临时会议及
用途及使用进展
                公司监事会 2014 年第四次临时会议审议并通过，公司独立董事对上述议案
情况
                做出了事前认可并发表了独立意见，中信建投证券股份有限公司对此议案发
                   表了核查意见。
募集资金投资项
目实施地点变更                                  不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整                                  不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置                                  不适用
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资                                  不适用
金情况
项目实施出现募                                   适用
                                        苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
集资金结余的金 项目结余募集资金 6,259.16 万元。募集资金的结余主要来源于房屋建设及
额及原因        相关费用，一方面是由于公司通过多方比价，通过各种方法减少房屋建设的
                成本及费用，另一方面，由于公司主营业务所处市场环境和行业环境波动较
                大，宏观经济环境的变化使得相关业务的投入更需谨慎，公司适时对原项目
                计划进行调整和优化，减少了相关软硬件的采购数量，控制了成本，保证了
                募集资金使用效率。
尚未使用的募集 除超募资金以外，募投项目结余资金将全部用于永久性补充流动资金，此举
资金用途及去向 已审核通过并披露。
                报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募
募集资金使用及 集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信
披露中存在的问 息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、
题或其他情况    准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不
                存在违法违规情形。
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
    公司因筹划重大事项于2015年01月23日申请公司股票自当天上午开市起停牌，并披露了
《关于筹划重大事项停牌的公告》；2015年02月05日，公司确定该事项构成重大资产重组，
申请公司股票自2