上海泰胜风能装备股份有限公司2013年第一季度报告全文

                 上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海泰胜风能装备股份有限公司
    2013 年第一季度报告
            2013-014
         2013 年 04 月
                                                   上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人柳志成、主管会计工作负责人邹涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹友勤声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                             上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                        （%）
营业总收入（元）                               144,708,382.14               129,527,618.90                       11.72%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                9,033,725.41               10,132,312.44                       -10.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）                  1,589,789.11              -97,494,901.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0049                          -0.301
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.03                       0.03
稀释每股收益（元/股）                                        0.03                       0.03
净资产收益率（%）                                         0.65%                        0.75%                       -0.1%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.55%                        0.61%                      -0.06%
（%）
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
总资产（元）                                  2,064,533,367.17            1,946,595,123.35                        6.06%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          1,391,887,024.20            1,383,085,600.81                        0.64%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       4.2959                       4.2688                        0.63%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         1,558,626.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        73,662.64
所得税影响额                                                               275,845.97
合计                                                                     1,356,442.67                   --
二、重大风险提示
    1、主要原材料价格大幅波动的风险
    风机塔架主要原材料为钢板（中厚板）、法兰、油漆、焊材以及零配件，风机塔架属于钢制品，钢材成本为风机塔架制
                                                          上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
造的主要成本。钢材价格存在发生波动的可能，如钢材价格在短期内有大幅波动，将可能给本公司成本带来影响，导致本公
司的营业收入波动。
    由于招标及销售合同签订到采购合同签订之间有一定的时间，原材料价格波动使得公司面临成本波动的风险。公司以销
定产的经营模式尽可能锁定了原材料成本，但依然不能全部抵消原材料价格波动对利润的影响。
   公司通过灵活的采购机制和与客户及时的磋商机制，并将开发金融工具，希望做到最大限度的抑制原材料价格波动给公
司净利润带来的影响。
    2、客户工程项目延期的风险
    风力发电投资量大、周期长，诸多不确定性因素都可能将导致工程延期。风机塔架体积巨大，移动储存成本很高，完工
后需要大型堆场，若完工后没有按时运送，将可能导致后续产品无法推进。客户工程项目延期将会使公司生产经营受到影响。
   公司聘请专人负责项目跟踪及催款工作，并有公司常年法律顾问提供法律支持，已经取得了一定的效果。
    3、市场竞争的风险
    虽然经过一段时间的整合，对质量不够重视、低价竞争、地方保护主义等现象有所缓和，但我们的竞争对手经过发展变
得更加强大，因此，企业竞争压力仍然存在，公司面临一定的市场竞争风险。
   公司通过合理布点、提高自身技术实力、加强人才梯队建设等工作努力提高自身竞争能力，以应对风险。
    4、跨区域、跨国管理的风险
    目前，公司除上海市金山本部外，已设立的生产型子公司分布于江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔、
加拿大安大略省等地，新的沿海地区生产基地也在筹划中。由于下设子公司分布区域较广，以及境内外环境的差异，跨区域、
跨国管理难度加大，业务规模的扩大使得公司组织架构和管理体系日趋复杂，公司一直努力建立科学、合理的管理体系，制
定完善的约束机制，保障公司安全高效运行，控制并降低经营风险。
   5、行业政策变化的风险
   由于环境保护的压力和对绿色能源的需求，风力发电在未来将有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规
划，对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高，并且我国风电目前
逐渐从高速发展转变为稳步发展的趋势，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于风电
发展的政策因素，因而风电行业存在一定的政策风险。
   公司时刻关注政策导向和行业变化，将根据大环境的变化及时调整企业经营方向。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                          20,572
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称          股东性质   持股比例（%）      持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态        数量
柳志成         境内自然人               8.98%        29,079,311        28,884,311
黄京明         境内自然人               8.51%        27,573,228        27,393,228
李文           境内自然人               7.29%        23,630,470        23,630,470
夏权光         境内自然人               5.77%        18,706,941        18,586,941
朱守国         境内自然人               5.77%        18,706,941        18,586,941
张锦楠         境内自然人               4.61%        14,922,881        14,817,881
林寿桐         境内自然人               4.06%        13,140,321        13,050,321
                                                           上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
张福林         境内自然人                  3.85%      12,477,486         12,387,486
陈世辉         境内自然人                  1.35%       4,371,520
蔡循江         境内自然人                  0.97%       3,148,172          2,361,129
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
陈世辉                                                                    4,371,520 人民币普通股             4,371,520
靳继亨                                                                    2,716,300 人民币普通股             2,716,300
柳然                                                                      1,181,522 人民币普通股             1,181,522
金立佐                                                                    1,102,898 人民币普通股             1,102,898
黄继海                                                                      866,100 人民币普通股                 866,100
光大证券股份有限公司客户信用
                                                                            824,038 人民币普通股                 824,038
交易担保证券账户
蔡循江                                                                      787,043 人民币普通股                 787,043
广发证券股份有限公司客户信用
                                                                            782,490 人民币普通股                 782,490
交易担保证券账户
叶春寅                                                                      730,500 人民币普通股                 730,500
沈惠珍                                                                      682,849 人民币普通股                 682,849
上述股东关联关系或一致行动的   柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐七人为一致行动人，其中
说明                           柳志成为林寿桐的妹夫。
限售股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数                  限售原因       解除限售日期
柳志成       28,884,311                0                  0        28,884,311 首发前个人类限售股 2013 年 10 月 19 日
黄京明       27,393,228                0                  0        27,393,228 首发前个人类限售股 2013 年 10 月 19 日
李文         23,630,470                0                  0        23,630,470 首发前个人类限售股 2013 年 10 月 19 日
夏权光       18,586,941                0                  0        18,586,941 首发前个人类限售股 2013 年 10 月 19 日
朱守国       18,586,941                0                  0        18,586,941 首发前个人类限售股 2013 年 10 月 19 日
张锦楠       14,817,881                0                  0        14,817,881 首发前个人类限售股 2013 年 10 月 19 日
林寿桐       13,050,321                0                  0        13,050,321 首发前个人类限售股 2013 年 10 月 19 日
张福林       12,387,486                0                  0        12,387,486 首发前个人类限售股 2013 年 10 月 19 日
蔡循江        2,361,129                0                  0         2,361,129     高管锁定股           每年 1 月 1 日
黄伟光        1,926,250                0                  0         1,926,250     高管锁定股           每年 1 月 1 日
邹涛           295,380                 0                  0          295,380      高管锁定股           每年 1 月 1 日
合计        161,920,338                0                  0   161,920,338                --                 --
                                                          上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据余额较年初减少32.33%，主要为客户以票据支付货款的结算方式的减少。
2、预付款项余额较年初增加39.24%，主要为公司支付钢材等需预付采购款项的增加。
3、应收利息余额较年初增加60.03%，主要为公司超募资金采取定存方式而取得的银行尚未支付的利息的增加。
4、应付票据余额较年初增加31.06%，主要为公司以票据支付货款的结算方式的增加。
5、应付账款余额较年初增加46.57%，主要为公司尚未支付的货款的增加。
6、应付职工薪酬余额较年初减少77.57%，主要为公司发放了2012年度年终奖。
7、其他应付款余额较年初减少37.05%，主要为子公司呼伦贝尔泰胜收取的基建质量保证金的减少。
8、销售费用较上年同期减少54.82%，主要为运输费用的减少。
9、管理费用较上年同期增加41.02%，主要为上期新设子公司本期陆续投入正常运营，致人工工资等费用的大幅增长。
10、资产减值损失较上年同期增加200.22万元，主要为计提应收帐款的坏账准备冲回的减少。
11、营业利润较上年同期减少33.03%，主要为本期管理费用等项目的增加。
12、利润总额较上年同期减少33.30%，主要为营业利润的减少。
13、所得税费用较上年同期减少61.40%，主要为利润总额的减少及公司取得高新技术企业证书，本报告期按15％的税率计
提企业所得税。
14、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加117.61%，主要为销售收入及回款的增加。
15、收到的税费返还较上年同期增加3,579.56%，主要为本期收到各项税费的返还的增加。
16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加35.22%，主要为收到的其他往来款的增加。
17、经营活动现金流入小计较上年同期增加116.07%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金的增加。
18、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41.60%，主要为支付2012年度的年终奖金及人工成本的增加。
19、支付的各项税费较上年同期减少44.21%，主要为本期税费支付的减少。
20、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加212.82%，主要为支付受限制的货币资金的增加。
21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,908.47万元，主要为经营活动现金流入的增加。
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加76.72%，主要为子公司新增厂房、设备等现金支
出的增加。
23、投资活动现金流出小计较上年同期增加76.72%，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增加。
24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,364.19万元，主要为投资活动现金流出的增加。
25、吸收投资收到的现金较上年同期增加705.84万元，主要为子公司吸收的少数股东投资款的增加。
26、筹资活动现金流入小计较上年同期增加705.84万元，主要为吸收投资收到的现金的增加。
27、筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加723.25万元，主要为筹资活动现金流入小计的增加。
28、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加9,268.82万元，主要为经营活动产生的现金流量净额增加。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
   （一）2013年第一季度，公司实现营业收入14,470.84万元，比上年同期增长11.72%；归属于母公司的净利润为903.37万
元，比去年同期下降10.84%。
   2013年第一季度，公司整体订单充足，子公司新疆泰胜显现出较好的区位优势，主营业务继续保持着良好的增长态势。
   2013年第一季度，归属于母公司的净利润略有下降，主要原因为：1、公司加拿大子公司投资项目正在建设期，尚无业
                                                           上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
务收入，且费用较大；2、各国内子公司正陆续投入生产，使得公司人工成本等期间费用增加。
   （二）后续工作展望
   1、加大对新疆泰胜经营管理的支持力度，增强整体盈利能力；努力推动加拿大生产基地及呼伦贝尔生产基地的尽快投
产；
   2、积极完善募投项目的调整方案，适时启动海上风电装备制造项目的建设；同时，加快推进新疆哈密巴里坤风场项目
前期手续的办理；
   3、公司将依照2012年年度报告中提出的计划，加强体系建设、规范管理、人才培育等多个方面的工作。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
       2013 年第一季度新增合同金额约为 2.3 亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司按照年初董事会制定的年度经营计划，顺利的推进各项工作。2013 年第一季度，公司实现营业收入
14,470.84 万元，比上年同期增长 11.72%，符合年度经营计划中所设定的经营目标。归属于母公司的净利润为 903.37 万元，
比去年同期下降 10.84%，主要原因为公司国内及海外新设子公司尚未投产，费用较大。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
       1、主要原材料价格大幅波动的风险
       风机塔架主要原材料为钢板（中厚板）、法兰、油漆、焊材以及零配件，风机塔架属于钢制品，钢材成本为风机塔架制
造的主要成本。钢材价格存在发生波动的可能，如钢材价格在短期内有大幅波动，将可能给本公司成本带来影响，导致本公
司的营业收入波动。
       由于招标及销售合同签订到采购合同签订之间有一定的时间，原材料价格波动使得公司面临成本波动的风险。公司以销
定产的经营模式尽可能锁定了原材料成本，但依然不能全部抵消原材料价格波动对利润的影响。
   公司通过灵活的采购机制和与客户及时的磋商机制，并将开发金融工具，希望做到最大限度的抑制原材料价格波动给公
司净利润带来的影响。
       2、客户工程项目延期的风险
       风力发电投资量大、周期长，诸多不确定性因素都可能将导致工程延期。风机塔架体积巨大，移动储存成本很高，完工
后需要大型堆场，若完工后没有按时运送，将可能导致后续产品无法推进。客户工程项目延期将会使公司生产经营受到影响。
   公司聘请专人负责项目跟踪及催款工作，并有公司常年法律顾问提供法律支持，已经取得了一定的效果。
       3、市场竞争的风险
       虽然经过一段时间的整合，对质量不够重视、低价竞争、地方保护主义等现象有所缓和，但我们的竞争对手经过发展变
                                                         上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
得更加强大，因此，企业竞争压力仍然存在，公司面临一定的市场竞争风险。
   公司通过合理布点、提高自身技术实力、加强人才梯队建设等工作努力提高自身竞争能力，以应对风险。
    4、跨区域、跨国管理的风险
    目前，公司除上海市金山本部外，已设立的生产型子公司分布于江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔、
加拿大安大略省等地，新的沿海地区生产基地也在筹划中。由于下设子公司分布区域较广，以及境内外环境的差异，跨区域、
跨国管理难度加大，业务规模的扩大使得公司组织架构和管理体系日趋复杂，公司一直努力建立科学、合理的管理体系，制
定完善的约束机制，保障公司安全高效运行，控制并降低经营风险。
   5、行业政策变化的风险
   由于环境保护的压力和对绿色能源的需求，风力发电在未来将有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规
划，对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高，并且我国风电目前
逐渐从高速发展转变为稳步发展的趋势，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于风电
发展的政策因素，因而风电行业存在一定的政策风险。
   公司时刻关注政策导向和行业变化，将根据大环境的变化及时调整企业经营方向。
                                                               上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项                 承诺方                承诺内容             承诺时间     承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                 公司实际控制 自发行人股票上市之日起三
                                 人柳志成、黄京 十六个月内，不转让或者委                  2010 年 10 月
                                                                             2010 年 09
首次公开发行或再融资时所作承诺 明、朱守国、夏 托他人管理其已直接或间接                    19 日至 2013 未违反
                                                                             月 30 日
                                 权光、张福林、持有的公司股份，也不由公                   年 10 月 18 日
                                 张锦楠、林寿桐 司回购该部分股份。
                                                  自公司股票上市之日起三十
                                                                                          2010 年 10 月
                                                  六个月内，不转让或委托他 2010 年 01
                                 李文                                                     19 日至 2013 未违反
                                                  人管理其直接或间接持有的 月 15 日
                                                                                          年 10 月 18 日
                                                  公司股份。
                                                  自公司股票上市之日起十二
                                                  个月内不转让或者委托他人
                                                  管理其直接或者间接持有的
                                                  股份，也不由公司回购其直
                                 直接或间接持
                                                  接或者间接持有的公司的股
                                 有公司股份的                                2010 年 09
                                                  份；在其任职期间每年转让                长期             未违反
                                 董事、监事、高                              月 30 日
                                                  的股份不超过其直接或者间
                                 级管理人员
                                                  接持有的公司股份总数的百
                                                  分之二十五，离职后半年内，
                                                  不转让其直接或者间接持有
                                                  的发行人股份。
                                 公司实际控制
                                 人柳志成、黄京
                                                                             2009 年 08
                                 明、张锦楠、张 一致行动人                                长期             未违反
                                                                             月 28 日
                                 福林、夏权光、
                                 朱守国、林寿桐
                                 公司实际控制                                                              截至目前，王
                                 人柳志成、黄京                                                            健摄及上海中
                                                                             2010 年 09
                                 明、张锦楠、张 避免同业竞争                              长期             领创业投资有
                                                                             月 30 日
                                 福林、夏权光、                                                            限公司已售完
                                 朱守国、林寿                                                              公司股票，已
                                                                  上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  桐，持有 5%以                                                                      履行完毕，其
                                  上股份的股东                                                                       他承诺方履行
                                  李文及王健摄、                                                                     情况为严格履
                                  上海中领创业                                                                       行。
                                  投资有限公司
                                  公司实际控制
                                  人柳志成、黄京
                                                                                        2009 年 08
                                  明、张锦楠、张 不以任何形式侵占公司资金                            长期            未违反
                                                                                        月 25 日
                                  福林、夏权光、
                                  朱守国、林寿桐
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                  是
未完成履行的具体原因及下一步计
                                  不适用
划
是否就导致的同业竞争和关联交易
                                  是
问题作出承诺
承诺的解决期限                    长期
解决方式                          无
承诺的履行情况                    相关人员信守承诺，未发生同业竞争或以任何形式侵占公司资金的情况。
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                            单位：万元
募集资金总额                                                     89,595.79
                                                                             本季度投入募集资金总额                              895.7
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                             已累计投入募集资金总额                          47,345.3
累计变更用途的募集资金总额比例                                      8.93%
                     是否已变                                                截至期末 项目达到                              项目可行
                                募集资金 调整后投                截至期末                            本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                          本报告期               投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                  累计投入                            实现的效
      资金投向        (含部分                         投入金额               (%)(3)＝ 用状态日                  预计效益 生重大变
                                  总额     (1)                   金额(2)                                益
                       变更)                                                  (2)/(1)         期                                 化
承诺投资项目
                                                                                         2013 年
3~10MW 级海上风能
                     否           15,000   15,000        13.27     881.86      5.88% 04 月 10                   否          否
装备制造技改项目
                                                                                         日
3~5MW 重型风力发电                                                                       2013 年
机组配套塔架制造技 否             10,000   10,000                 2,799.55       28% 04 月 10                   否          否
术改造项目                                                                               日
年产 800 台（套）风力 是           8,000          0                                      2011 年                否          是
                                                              上海泰胜风能装备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
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