厦门乾照光电股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
厦门乾照光电股份有限公司
   2014 年第三季度报告
         2014-081
      2014 年 10 月
                                                   厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邓电明、主管会计工作负责人曾炜杰及会计机构负责人(会计主管人员)彭兴华声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                 2,035,063,475.44                 1,986,630,529.93                         2.44%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             1,792,270,137.23                 1,787,616,283.34                         0.26%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        6.0755                              6.06                       0.26%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                    127,402,932.91                       10.87%          326,321,851.99               -3.21%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       16,541,770.57                    -42.13%           63,653,853.89              -17.81%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                      67,111,397.78              -17.97%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               0.2275            -17.97%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.06                   -40.00%                      0.22            -15.38%
稀释每股收益（元/股）                            0.06                   -40.00%                      0.22            -15.38%
加权平均净资产收益率                           0.94%                     -0.70%                    3.51%              -0.91%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.75%                     -0.74%                    3.09%              -0.85%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -652,647.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               9,405,534.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              263,048.40
减：所得税影响额                                                               1,365,075.59
                                                              厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                  7,650,860.14             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、市场竞争引起的价格下降风险
    得益于2014年上半年LED照明市场回暖，带动LED上游产业迅速发展，使大量社会资本进入LED行业，同时越来越多的
LED相关企业介入LED外延片及芯片制造行业，加之LED行业中上市公司募投项目的产能释放，国内LED外延片及芯片制造
行业井喷式的竞争可能引起产品价格降低的风险。
    针对以上风险，公司将继续加强研发力度以提高产品质量，确保公司的核心竞争能力，紧贴客户需求，完善工艺，使公
司产品满足市场需求；同时在保证产品质量的前提下，通过完善成本管理控制适度降低生产成本，进而降低因市场竞争所引
起的价格下降风险。
    2、技术创新不足导致市场竞争力减弱风险
    公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心技术，目前整体研发能力处于国内领先水平，但LED外延片及芯片行
业技术发展日新月异，公司存在不能及时提高技术水平，紧贴市场要求提高产品竞争力的可能，因此公司存在因技术创新不
足导致市场竞争力减弱的风险。
    针对以上风险，公司将进一步有效发挥公司研发团队的积极作用，制定切实可行的技术研发战略计划，加大公司技术创
新与研发投入，多方式激励技术团队不断精益求精，推陈出新，以更好的研发成果投入产品生产，以降低技术创新不足使公
司市场竞争力减弱的风险。
    3、经营规模扩大引起的经营管理风险
    近年来，随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系也日趋复杂，对公司经营决策、风险控制
及公司管理能力提出更高的要求。尽管公司管理团队已具备了较高的管理水平及较为丰富的大型项目运营经验，但公司管理
水平如果不能及时适应生产经营规模扩大所带来的变化，快速的发展将对公司的高效运转及管理效率带来风险。
    针对以上风险，公司将通过持续规范公司运作、提高管理团队的素质及决策能力，加强对公司人员的培训与学习，推进
公司进一步完善管理体系，以满足公司在规模扩大的情况下持续健康发展的管理需求。
    4、开拓新业务而带来的运营风险
    随着公司根据行业发展趋势进行了产业链延伸的业务发展，力争通过拓展新业务、新机遇增加公司新的盈利增长点，实
现公司的持续稳定发展。但在生产新产品、拓展新领域时，新业务与原有业务在生产特性、资源配置等方面存在较多差异，
对公司运营管理等方面提出较高要求，若公司不能进一步提升运营水平，有效管控成本，基于新业务的开拓可能将影响公司
的整体运营。
    针对以上风险，公司将通过引入相关专业技术人才、管理人才、销售人才，以专业化团队推进新业务的发展；同时，公
司也将通过加强规范性管理，完善公司内部控制建设，合理、高效地组织公司生产力，使生产、销售等各环节相互顺利衔接，
减少不必要的劳动和物质消耗，弱化开拓新业务带来的运营风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                        22,367
                                                                 厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件            质押或冻结情况
    股东名称              股东性质   持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量          股份状态          数量
                                                                                        质押                 47,550,000
王维勇              境内自然人            16.97%        50,073,300        37,554,975
                                                                                        冻结
                                                                                        质押
邓电明              境内自然人            15.28%        45,073,300        37,554,975
                                                                                        冻结
                                                                                        质押
王向武              境内自然人            10.30%        30,382,200        25,036,650
                                                                                        冻结
                                                                                        质押
叶孙义              境内自然人             4.30%        12,691,100        12,691,100
                                                                                        冻结
石河子乾宇光电                                                                          质押
股权投资合伙企      境内非国有法人         3.00%         8,850,000
                                                                                        冻结
业(有限合伙)
中国银行股份有                                                                          质押
限公司－长盛电
                    其他                   0.75%         2,227,034
子信息产业股票                                                                          冻结
型证券投资基金
中诚信托有限责                                                                          质押
                    国有法人               0.40%         1,173,682
任公司                                                                                  冻结
                                                                                        质押
陈杰                境内自然人             0.29%           846,400
                                                                                        冻结
                                                                                        质押
常双军              境内自然人             0.26%           752,420
                                                                                        冻结
万联证券有限责                                                                          质押
                    国有法人               0.25%           730,000
任公司                                                                                  冻结
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
王维勇                                                                    12,518,325 人民币普通股            12,518,325
石河子乾宇光电股权投资合伙企业
                                                                           8,850,000 人民币普通股             8,850,000
(有限合伙)
邓电明                                                                     7,518,325 人民币普通股             7,518,325
王向武                                                                     5,345,550 人民币普通股             5,345,550
中国银行股份有限公司－长盛电子
                                                                           2,227,034 人民币普通股             2,227,034
信息产业股票型证券投资基金
                                                                 厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中诚信托有限责任公司                                                     1,173,682 人民币普通股          1,173,682
陈杰                                                                       846,400 人民币普通股                846,400
常双军                                                                     752,420 人民币普通股                752,420
万联证券有限责任公司                                                       730,000 人民币普通股                730,000
朱红                                                                       728,698 人民币普通股                728,698
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东之间，王向武先生持有公司股东石河子乾宇光电股权投资合伙企业（有限合
明                                  伙）37.29%的股权并担任其法定代表人，存在关联关系。
                                    公司前 10 名无限售条件股东常双军通过普通证券账户持有公司股票 621,500 股，通过
参与融资融券业务股东情况说明
                                    广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 130,920 股，实际合
（如有）
                                    计持有 752,420 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                         数               数
                                                                                                  2014 年 1 月 1 日，
                                                                                                  每年按照上年末
邓电明                 37,554,975                0              0       37,554,975 高管锁定股
                                                                                                  持有股份数的
                                                                                                  25%解除限售
                                                                                                  2014 年 1 月 1 日，
                                                                                                  每年按照上年末
王维勇                 37,554,975                0              0       37,554,975 高管锁定股
                                                                                                  持有股份数的
                                                                                                  25%解除限售
                                                                                                  2014 年 1 月 1 日，
                                                                                                  每年按照上年末
王向武                 25,036,650                0              0       25,036,650 高管锁定股
                                                                                                  持有股份数的
                                                                                                  25%解除限售
                                                                                                  离职半年后解除
叶孙义                 12,691,100                0              0       12,691,100 高管锁定股
                                                                                                  限售
合计                  112,837,700                0              0      112,837,700       --               --
                                                               厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金期末数较期初数下降37.95%，主要系用自有资金购买理财产品及预付设备款项所致。
2.    预付款项期末数较期初数增加814.89%，主要系本期预付进口设备款项增加所致。
3.    应收利息期末数较期初数下降47.92%，主要系本期未到期银行定存及理财产品资金减少，致计提利息减少。
4.    其他应收款期末数较期初数增加300.86%，主要系代扬州隆耀垫付税费及项目履约保证金。
5.    存货期末数较期初数增加30.28%，主要系照明业务及LED芯片规模扩大所致。
6.    其他流动资产期末数大幅增加，期初数未零，主要系本期购买银行保本理财产品增加所致。
7.    在建工程期末数较期初数增加83.46%，主要系扬州乾照LED芯片扩产投入及乾照科技项目投入增加所致。
8.    长期待摊费用期末数较期初数下降54.94%，主要原因是装修费用摊销所致。
9.    应付票据期末数较期初数增加93.26%，主要系采购付款以银行承兑汇票结算比例增加所致。
10. 预收款项期末数较期初数增加53.71%，主要系本期预收处置设备款项所致。
11. 应付职工薪酬期末数较期初数下降37.25%，主要原因系本期支付了2013年计提的年度奖金所致。
12. 应交税费期末数较期初数下降74.8%，主要原因系本期缴纳了2013年计提税费所致。
13. 本期营业税金及附加较去年同期增加141.40%，主要原因系本期缴纳增值税增加导致税金及附加增加。
14. 本期销售费用较去年同期增加34.59%，主要系我司加大LED芯片市场营销及LED照明等业务的拓展力度。
15. 本期财务费用较去年同期下降47.77%，主要系本期汇兑损益增加所致。
16. 本期资产减值损失较去年同期下降95.07%，主要系本期收回账期1年以上的应收账款所致。
17. 本期投资收益较去年同期减少49.36%，主要系本期确认的理财产品收益减少所致。
18. 本期营业外支出较去年同期增幅较大，主要系本期处置固定资产所致。
19. 本期投资活动产生的现金流量净额为负数，净流出额较去年同期大幅增加，主要系本期购买理财产品及采购设备增加所
      致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      （一）业绩回顾
      2014年1-9月，公司实现营业收入 32,632.19万元，比去年同期下降3.21%；实现营业利润 6,580.56万元，比去年同期下
降 18.83%；实现利润总额 7,482.15万元，比去年同期下降 17.63%；归属于上市公司股东的净利润 6,365.39万元，比去年同
期下降 17.81%。
      报告期内公司驱动业务收入及净利润变化的主要因素：
     1、去年同期有较大额的黄河项目收入，今年没有类似项目，因此导致同比收入有所下降；
     2、本季度太阳能电池业务计划需求减少；
     3、公司新增的土地厂房投入使用，折旧、费用增加以及蓝、绿光LED等项目筹办费用增加。
     （二）未来展望
      近年来，在LED市场迅速发展的同时，国内LED企业之间的竞争格局不断发生变化，公司出于对行业发展趋势的分析与
把握，决定在发展现有主营业务的基础上，发展蓝、绿光LED外延片及芯片项目，以延伸产业链、丰富公司产品结构等方式，
增加公司新的盈利增长点，进而提升公司综合竞争能力。根据公司的发展战略需求，经公司董事会研究决定，同意公司与厦
门火炬高技术产业区管理委员会签署的《投资协议》，公司将投资20亿元用于发展蓝、绿光LED外延片及芯片业务。
                                                                  厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
 序
      专利类型                          专利名称                             专利号/申请号           授权日期
 号
                    低线宽的 980nm F-P 腔应变量子阱激光器的外延片及其
  1   发明专利                                                              ZL201210263198.3        2014-07-16
                    制备方法
  2   发明专利      脉冲气流法生长 GaP 电流扩展层的方法                     ZL201110132001.8        2014-07-30
  3   实用新型      一种使用荧光粉模块激发的 LED 光源结构                   ZL201320884641.9        2014-07-03
  4   实用新型      近红外发光二极管                                        ZL201420021293.7        2014-08-28
  5   发明专利      一种具有防扩层的发光二极管及其制造方法                   201410338035.6         2014-07-16
  6   发明专利      一种反极性 AlGaInP 基发光二极管及其制造方法              201410355102.5         2014-07-25
  7   发明专利      一种高晶体质量红外发光二极管                             201410391579.9         2014-08-11
  8   发明专利      一种高晶体质量红外发光二极管的外延生长方法               201410391548.3         2014-08-11
  9   发明专利      一种具有多粗化层的红外发光二极管                         201410391547.9         2014-08-11
 10   发明专利      一种具有多粗化层的红外发光二极管的粗化方法               201410391491.7         2014-08-11
 11   发明专利      全覆盖式扩展电极结构的发光二极管及其制造方法             201410396751.X         2014-08-13
                    一种对聚光三结砷化镓太阳电池帽层进行选择性腐蚀的
 12   发明专利                                                               201410408330.4         2014-08-19
                    化学腐蚀液
 13   发明专利      一种具有嵌入式扩展电极的红外发光二极管                   201410433643.5         2014-08-29
 14   发明专利      一种具有嵌入式扩展电极的红外发光二极管制作方法           201410433711.8         2014-08-29
 15   发明专利      一种具有高可靠性电极的红外发光二极管                     201410457099.8         2014-09-10
 16   发明专利      一种具有高可靠性电极的红外发光二极管制作方法             201410457065.9         2014-09-10
 17   发明专利      一种大功率红外发光二极管                                 201410457030.5         2014-09-10
 18   发明专利      一种大功率红外发光二极管制作方法                         201410457188.2         2014-09-10
 19   发明专利      一种高效的衬底剥离方法                                   201410477236.4         2014-09-18
 20   发明专利      一种衬底可剥离的外延结构及其应用                         201410477241.5         2014-09-18
 21   发明专利      一种高效率柔性薄膜太阳能电池                             201410477195.9         2014-09-18
                                                              厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
 22     发明专利    一种高效率柔性薄膜太阳能电池的制造方法               201410477359.8         2014-09-18
 23     实用新型    一种具有防扩层的发光二极管                           201420392581.3         2014-07-16
 24     实用新型    一种反极性 AlGaInP 基发光二极管                      201420410292.1         2014-07-25
 25     实用新型    一种高晶体质量红外发光二极管                         201420449810.0         2014-08-11
 26     实用新型    一种具有多粗化层的红外发光二极管                     201420449785.6         2014-08-11
 27     实用新型    全覆盖式扩展电极结构的发光二极管                     201420455510.3         2014-08-13
 28     实用新型    一种具有嵌入式扩展电极的红外发光二极管               201420493641.0         2014-08-29
 29     实用新型    一种具有高可靠性电极的红外发光二极管                 201420516924.2         2014-09-10
 30     实用新型    一种大功率红外发光二极管                             201420516772.6         2014-09-10
 31     实用新型    一种高效率柔性薄膜太阳能电池                         201420537161.X         2014-09-18
 32     实用新型    一种衬底可剥离的外延结构及应用                       201420536931.9         2014-09-18
   上述无形资产的获得，不会对公司的经营业绩产生重大影响，但对公司核心技术的提升产生积极影响从而进一步提升公
司的市场竞争力水平。
   除上述无形资产的获得，公司核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预
定的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
      详见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。
                                                                 厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺                         不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用
诺
资产重组时所作承诺                   不适用
                                                    邓电明、王维
                                                    勇、王向武、叶
                                                    孙义作为公司
                                                    董事、高级管理
                                                    人员承诺：在股
                                                    份公司担任董
                                                    事、监事、高级                                   截至报告期末，
                                     邓电明、王维   管理人员期间，                                   上述承诺人严
                                                                     2010 年 07 月 30
                                     勇、王向武、叶 每年转让的股                        长期         格信守承诺，未
                                                                     日
                                     孙义           份不超过本人                                     出现违反上述
                                                    所持公司股份                                     承诺的情况。
                                                    总数的百分之