尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2014年第三季度报告全文

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                       尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
                                     2014 年第三季度报告
                                                 2014-049
                                            2014 年 10 月
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)曹丽
妮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                           上年度末
                                                                                                               减
 总资产（元）                                 915,143,747.27                       804,114,580.06                    13.81%
 归属于上市公司普通股股东的
                                              834,674,503.54                       761,018,682.90                     9.68%
 股东权益（元）
 归属于上市公司普通股股东的
                                                        3.8895                            3.6818                      5.64%
 每股净资产（元/股）
                                                          本报告期比上年同                                   年初至报告期末
                                   本报告期                                           年初至报告期末
                                                                 期增减                                      比上年同期增减
 营业总收入（元）                       9,593,617.07                     -81.38%          103,929,407.74             -24.74%
 归属于上市公司普通股股东的
                                    -10,512,191.44                      -154.99%           12,775,585.94             -76.60%
 净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                     -19,106,399.91            -164.64%
 （元）
 每股经营活动产生的现金流量
                                         --                        --                               -0.089          164.29%
 净额（元/股）
 基本每股收益（元/股）                          -0.05                   -155.56%                     0.06            -76.92%
 稀释每股收益（元/股）                          -0.05                   -155.56%                     0.06            -76.92%
 加权平均净资产收益率                         -1.25%                      -3.81%                    1.50%             -5.84%
 扣除非经常性损益后的加权平
                                              -1.25%                      -3.72%                    1.46%             -5.79%
 均净资产收益率
非经常性损益项目和金额：
                                                                                                                     单位：元
                           项目                                  年初至报告期期末金额                        说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                   121,954.23
 分）
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                   205,370.00
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              106,000.14
 减：所得税影响额                                                                   70,193.15
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    少数股东权益影响额（税后）                                           -29,435.50
 合计                                                                       392,566.72               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因：不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、行业形势导致业绩大幅下滑风险
    报告期内煤炭行业形势继续恶化，公司生产经营受到较大影响：第三季度收入大幅下滑，出现了亏损。
公司预计下一报告期行业形势仍将不乐观，经营收入存在继续下滑的风险。公司将主要通过内部挖潜、外
部加强市场开拓，努力降低产品成本和费用，加快产品结构转型步伐，使煤矿辅助运输系统等新产品尽快
产生效益；同时通过并购重组等资本市场手段，引入新的利润增长点，以降低行业所带来的影响。
    2、应收账款风险
    报告期末，公司应收账款占总资产的比例为23.14%，比例较高，同期出现较大幅度增长，主要是由于
煤炭形势不景气导致下游客户经营困难延长付款期所致。若行业形势继续恶化、客户经营状况发生急剧变
化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
    公司将采取加强内控制度建设，强化对销售人员考核，运用多种手段和措施，加强催收，确保应收账
款完整回收；同时，加强对销售对象的甄别，增加对信用较好的大中型国企的销售比例，努力将坏账损失
风险降低到最低。
    3、并购重组对象业绩实现风险和商誉减值风险
    煤炭行业形势对公司并购的北京富华宇祺信息技术有限公司经营情况影响较大，存在并购对象能否完
成业绩承诺及补偿能否实现和商誉减值的风险。公司正积极调度和催促并购对象加强经营，同时公司加大
对其支持力度，以降低效益下滑风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
 报告期末股东总数                                                                                              10,238
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条           质押或冻结情况
    股东名称          股东性质       持股比例         持股数量
                                                                       件的股份数量       股份状态        数量
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
 王晶华             境内自然人          37.71%       80,934,056      60,700,542
 闫相宏             境内自然人          19.89%       42,675,290      32,006,467
 夏建文             境内自然人           4.50%        9,650,000
 王静               境内自然人           2.98%        6,401,296
 李新安             境内自然人           2.98%        6,401,294       4,800,970
 田斌               境内自然人           1.22%        2,627,708       2,627,708                           2,627,708
 中国建设银行
 股份有限公司
 －摩根士丹利
                    其他                 1.00%        2,137,550
 华鑫多因子精
 选策略股票型
 证券投资基金
 季宗生             境内自然人           0.81%        1,733,990       1,733,990
 冯钊               境内自然人           0.67%        1,431,136       1,431,136                           1,431,136
 罗伟宏             境内自然人           0.66%        1,419,986
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
 王晶华                                                              20,233,514    人民币普通股          20,233,514
 闫相宏                                                              10,668,823    人民币普通股          10,668,823
 夏建文                                                               9,650,000    人民币普通股           9,650,000
 王静                                                                 6,401,296    人民币普通股           6,401,296
 中国建设银行股份有限公司－摩
 根士丹利华鑫多因子精选策略股                                         2,137,550    人民币普通股           2,137,550
 票型证券投资基金
 李新安                                                               1,600,324    人民币普通股           1,600,324
 罗伟宏                                                               1,419,986    人民币普通股           1,419,986
 倪伟                                                                    770,000   人民币普通股            770,000
 中信信托有限责任公司-基金 9 号                                          731,739   人民币普通股            731,739
 陈敬丰                                                                  590,000   人民币普通股            590,000
                                  公司第一股东王晶华（所持比例 37.71%），股东李新安（所持比例 2.98%）是王晶华
 上述股东关联关系或一致行动的
                                  的丈夫的妹夫；2、公司第二大股东闫相宏（所持比例 19.89%）与王静（所持比例
 说明
                                  2.98%），是夫妻关系。
                                  1、公司股东夏建文通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信
 参与融资融券业务股东情况说明     用交易担保证券账户持有 9,650,000 股，实际合计持有 9,650,000 股。2、公司股东倪
 （如有）                         伟通过普通证券账户持有 10,000 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保
                                  证券账户持有 760,000 股，实际合计持有 770,000 股。
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易：否。公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况：
                                                                                                          单位：股
                                   本期解除限售    本期增加限售
   股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                       股数            股数
                                                                                                 2014 年 8 月 6
 王晶华               80,934,056      20,233,514                     60,700,542   高管锁定股
                                                                                                 日
                                                                                                 2014 年 8 月 6
 闫相宏               42,675,290      10,668,823                     32,006,467   高管锁定股
                                                                                                 日
                                                                                                 2014 年 8 月 6
 李新安                6,401,294       1,600,324                      4,800,970   高管锁定股
                                                                                                 日
                                                                                                 2014 年 8 月 6
 王静                  6,401,296       6,401,296              0              0    上市承诺
                                                                                                 日
                                                                                                 张娜持有的
                                                                                                 210,845 股于
                                                                                                 2014 年 8 月 6
                                                                                  高管锁定股及   日解除后，
 张娜                   843,380         210,845          70,845        703,380
                                                                                  相关承诺       2014 年 8 月 22
                                                                                                 日将持有的
                                                                                                 703,380 股锁定
                                                                                                 一年。
 合计                137,255,316      39,114,802         70,845      98,211,359        --              --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
    （1）应收票据2014年9月30日期末数为14,491,711.14元，比年初数下降34.10%，主要原因是本年的
票据到期结算及货款回收期延长票据来源减少。
    （2）应收利息2014年9月30日期末数为2,845,822.18元，比年初数下降50.88%，主要原因是未到期定
期存款减少。
    （3）预付账款2014年9月30日期末数为9,725,325.7元，比年初数增加69.88%，主要原因是增加了富
华宇祺公司预付的原材料款。
    （4）存货2014年9月30日期末数为63,540,220.48元，比年初数增加67.62%，主要原因是本期增加了
富华宇祺的存货。
    （5）其他流动资产2014年9月30日期末数为19,719,743.65元，比年初数下降76.54%，主要原因是本
期理财产品赎回。
    （6）长期待摊费用2014年9月30日期末数为2,238,816.76元，比年初数增加194.56%，主要原因是本
期增加富华宇祺公司办公场所的装修费及租赁费。
    （7）其他非流动资产2014年9月30日期末数为14,332,686.07元，比年初数增加132.09%，主要原因是
本期预付的工程款增加。
    （8）短期借款2014年9月30日期末数为500,000元,主要原因是本期增加富华宇祺的对外借款。
    （9）应付账款2014年9月30日期末数为32,894,396.15元, 比年初数增加120.98%，主要原因是本期增
加富华宇祺应付供应商的货款。
    （10）预收账款2014年9月30日期末数为5,264,186元, 比年初数增加342.32%，主要原因是本期收到
的部分客户预付的销货货款增加。
    （11）应付职工薪酬2014年9月30日期末数为993,505.92元, 比年初数下降56.61%，主要原因是本期
支付去年年底的薪酬所致。
    （12）应交税费2014年9月30日期末数为4,199,451.27元, 比年初数减少54.40%，主要原因是本期缴
纳去年第四季度的税款所致。
    （13）其他应付账款2014年9月30日期末数为9,144,835.81元, 比年初数增加345.50%，主要原因是本
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期增加了富华宇祺其他应付账款。
    2、合并利润表项目1－9月大幅变动情况及原因说明
    （1）归属于上市公司普通股东的净利润2014年1－9月发生数为12,775,585.94元，比上年同期下降
-76.60%，主要原因是本期营业收入较少及增加富华宇棋的费用。
    （2）管理费用2014年1－9月发生数为31,969,302.28元，比上年同期增加58.25%，主要原因是本期增
加控股子公司富华宇祺费用。
    （3）财务费用2014年1－9月发生数为—8,443,138.03元，比上年同期增加53.76%，主要原因是本期
定期存款收到利息收入增加。
    （4）资产减值损失2014年1－9月发生数为1,815,070.37元，比上年同期增加77.10%，主要原因是本
期应收账款增加计提的坏账准备增加。
    （5）投资净收益2014年1－9月发生数为148,712.33元，比上年同期减少91.31%，主要原因是本期理
财产品实现的收益减少。
    （6）营业外收入2014年1－9月发生数为4,717,186.07元，比上年同期增加39.70%，主要原因是本期
收到增值税返还增加。
    （7）所得税费用2014年1－9月发生数为1,124,839.91元，比上年同期下降89.80%，主要原因是本期
利润减少所致。
    3、合并现金流量表项1－9月大幅变动情况及原因说明
    （1）收到的税费返还2014年1－9月发生数为6,121,613.22元，比上年同期增加140.47%，主要原因是
本期收到的增值税返还增加。
    （2）收到的其他与经营活动有关的现金2014年1－9月发生数为22,055,149.44元，比上年同期增加
81.59%，主要原因是本期收到的利息收入增加及投标保证金返还。
    （3）购买商品、接受劳务支付的现金2014年1－9月发生数为52,387,667.61元，比上年同期增加
67.45%，主要原因是本期控股公司富华宇祺公司纳入合并报表范围，公司整体购买原材料支付的货款增加。
    （4）支付给职工以及为职工支付的现金2014年1－9月发生数为30,903,782.79元，比上年同期增加
40.54%，主要原因是本期控股公司富华宇祺公司纳入合并报表范围，公司员工人数增加所致。
    （5）支付的各项税费2014年1－9月发生数为37,811,425.18元，比上年同期增加37.69%，主要原因是
本期控股公司富华宇祺公司纳入合并报表范围所致。
    （6）取得投资收益所收到的现金2014年1－9月发生数为3,978,094.54元，比上年同期增加75.10%，
主要原因是本期实际收到的理财产品收益增加。
    （7）投资所支付的现金2014年1－9月发生数为139,200,000元，比上年同期下降47.29%，主要原因是
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本期的理财金额比去年同期减少。
    （8）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2014年1－9月发生数为20,890,440.31元，比上年同期
减少55.93%，主要原因是本期2013年度分红比2012年度分红减少所致。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素:
    （一）总体经营回顾
    报告期内，煤炭行业依然未能解决产能过剩、产品价格下降等问题，经济下滑明显，公司经营遇到了
前所未有的挑战：一改往年三四季度相对较好的态势，今年三季度客户需求急剧减少，销售收入大幅降低；
基于客户回款问题，公司主动放弃部分较大合同，煤炭企业因资金困难，暂缓较大部分中标合同；同时以
未来计加大研发创新投入和市场营销力度，导致研发费用、营销费用同比出现较大增长；还有公司并购的
北京富华宇棋公司也因行业形势影响未能实现相应比例的效益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润
同比出现较大幅度下降：
    报告期内，公司实现营业收入9,593,617.07元，同比下降了81.38%，实现归属于上市公司普通股股东
的净利润-10,512,191.44元，同比减少了154.99%。
    2014 年1-9月，公司实现营业收入103,929,407.74元，同比下降了24.74%，实现归属于上市公司普通
股股东的净利润12,775,585.94元，同比减少了76.60%。
    （二）未来展望
    1、应对行业困难，公司正在进行“产品转型”、“行业转型”的两大措施，实施战略转移。
    2、近期国家相关部门采取了一系列针对煤炭行业的政策措施，如煤企限产、资源税改革、恢复进口
关税等，对煤炭进行“救市”。随着行业实施压井限产、行业自律，煤炭行业将进入平稳发展期。
    3、公司利用资金和研发创新优势，加快对并购对象的考察和论证步伐，尽快确定合适的项目，完成
并购转型工作，以减少对单一行业的依赖风险。
    4、对现有业务要深化销售模式的改革，变销售产品为销售服务。冲击地压防治和单轨吊项目已具备
实施条件。
    5、北京富华宇祺公司将利用其在通讯技术方面的优势，进行产业转型，建立新的利润增长点。
    6、提高风险防控意识，提升风险防控能力。加强对子公司的管理、风险的控制及对项目的跟踪掌控。
加强人力资源的管理，培训提高现有管理人员的能力并不断吸收优秀的人才。加强公司销售的管理，整合
销售的资源与渠道，形成适应公司发展的业务模式。
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    7、注重品牌建设，保持良好的市场形象。公司将加大市场宣传力度，不断扩大品牌影响力以及社会
公信力。进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化
和股东利益最大化。
重大已签订单及进展情况：不适用
数量分散的订单情况： 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用
重要研发项目的进展及影响：不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施：不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响：
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响：
年度经营计划在报告期内的执行情况：
    针对困难的经营形势，公司按照经营计划继续实施“调结构、促转型”的发展战略，充分利用公司创新
发展优势，强化公司传统业务；通过资本市场手段，探索实现外延式发展的路子。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：
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    1、行业形势继续恶化的风险
    报告期内煤炭行业形势极为严峻，与之相关的企业均受到了较大冲击。近期，虽然国家及地方政府
部门采取了限产、恢复进口税、降低生产税费等刺激政策，但尚未从根本上解决行业低迷的问题，未来
一段时间内仍存在继续下滑的风险。为此，公司必须加快调结构、促转型的步伐，强化内功，尽快摆脱
对煤炭行业过分依赖的影响。
    2、新产品、新项目风险
    报告期内，作为产品调结构的重要措施之一，公司新开发的煤矿井下辅助运输系统、冲击地压防治
等项目产品，已经基本试制完毕，逐步进行量产，现正在做前期的销售推广准备工作，何时能为公司贡
献收益，尚存在不确定性。
    作为销售体系改革的措施之一，公司将探讨通过事业部式、金融租赁式等新的销售方式，同时结合
传统销售方式，加快新产品的销售。
    3、并购重组风险
    前三季度，公司全面完成对北京富华宇棋的收购，正式合并报表。由于煤炭行业形势对公司并购的
北京富华宇祺信息技术有限公司经营情况影响较大，存在并购对象能否完成业绩承诺及补偿能否实现和
商誉减值的风险。公司正积极调度和催促并购对象加强经营，同时公司加大对其支持力度，以降低效益
下滑风险。同时，探索进行新的并购重组，存在能否寻找到合适并购对象的风险。
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                                                                      第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
            承诺事项                     承诺方                                 承诺内容                                承诺时间        承诺期限        履行情况
 股权激励承诺
 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺
                                                                                                                                      田斌、季宗生、
                                                         1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺：自本次新增股                        冯钊、卢存方、 截止到报告
                                                         份上市之日起 36 个月，不转让其持有的本次以资产认购所取                       康剑承诺自本     期末，上述
                                田斌、季宗生、冯钊、 得的上市公司股份；在最后一次盈利承诺补偿和减值补偿完成                           次新增股份上     承诺人严格
                                                                                                                   2013 年 08 月 23
                                卢存方、康剑、孙慧、 前，不转让所持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。                           市之日起 36      信守承诺，
                                                                                                                   日
                                康瑞鑫                   2、孙慧、康瑞鑫承诺：则所取得股份自上市之日起锁定 12 个                      个月，孙慧、     未出现违反
                                                         月，上述期间内不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市                       康瑞鑫自上市     承诺的的情
                                                         公司股份。                                                                   之日起锁定 12    况发生
                                                                                                                                      个月。
 资产重组时所作承诺
                                                                                                                                                       截止到报告
                                                                                                                                                       期末，上述
                                                                                                                                      2013 年度、
                                田斌、季宗生、冯钊、 当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度未                                         承诺人严格
                                                                                                                   2013 年 08 月 23   2014 年度、
                                卢存方、康剑、孙慧、 实现交易对方承诺的净利润时，按照《利润补偿协议》及补充                                            信守承诺，
                                                                                                                   日                 2015 年度、
                                康瑞鑫                   协议进行补偿                                                                                  未出现违反
                                                                                                                                      2016 年度
                                                                                                                                                       承诺的的情
                                                                                                                                                       况发生
                                田斌、季宗生、冯钊、 在本次非公开发行股份购买资产完成后，本人、本人控股和实                                            截止到报告
                                                                                                                   2013 年 11 月 28   长期
                                卢存方、康剑、孙慧、 际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括                                            期末，上述
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                康瑞鑫                   但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与尤洛卡及其控     日                        承诺人严格
                                                         股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。                                       信守承诺，
                                                                                                                                              未出现违反
                                                                                                                                              承诺的的情