广东长城集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

                广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东长城集团股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                                      广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
翟振群                  董事                    因公出差                  任锋
安宁                    独立董事                因公出差                  侯文全
       公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主
管人员)杨榕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                    上年同期
                                                                                                       （%）
营业总收入（元）                                 91,620,099.82               90,147,739.84                       1.63%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                4,989,962.87                9,671,191.06                       -48.4%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -15,041,543.16               10,942,070.48                     -237.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.1003                    0.0729                      -237.59%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.03                         0.06                      -50%
稀释每股收益（元/股）                                      0.03                         0.06                      -50%
加权平均净资产收益率（%）                                0.64%                      1.24%                         -0.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                          0.2%                      0.38%                        -0.18%
收益率（%）
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                      减（%）
总资产（元）                                  1,106,840,633.69            1,068,808,369.34                       3.56%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            786,457,272.25              781,467,309.38                       0.64%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                         5.243                     5.2098                        0.64%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         3,994,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           3,713.54
减：所得税影响额                                                           599,220.00
合计                                                                     3,399,293.54                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                              广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、成本和费用增加的风险
    公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时，公司的运营成本和费用，特别是市场开拓及
人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高公司的盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。
为此，公司将开源节流，在不断提高公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控
制好公司的成本和费用。
    2、募集资金投向风险
    由于募投项目建设周期的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，存在募投项目变更及公司净资产
收益率下降的风险。尤其是河南首期年产2000万只酒瓶建设项目尚处于建设阶段，项目在实施过程中，可能遇到政策变化、
市场变化、设备采购价格变化、技术变化等诸多不确定因素的影响，直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模和预
期效益，存在较大的不确定性。对此，公司目前正在积极推进新项目建设，使项目尽早成熟并产生效益。
    3、综合管理水平亟待提高的风险
    现阶段公司管理结构相对简单，随着公司业务不断成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模逐渐扩大，未来公司在
机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、人才引进、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公
司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
    4、应收账款风险
    2014年第一季度末公司应收账款净值为17,771.9万元，占当期期末总资产的比例为 16.06 %。如果公司不能有效控制和
管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。
    5、存货金额较大的风险
    公司2014年3月31日的存货账面价值为10,956.84万元，占当期期末总资产的比例为9.9%，公司若不能加强生产计划管理
和库存管理，可能存在存货占用资金余额较大而给公司生产经营带来负面影响的风险。
    6、国内市场竞争加剧的风险
    由于外销经济环境整体的恶化，陶瓷企业对于国内市场的争夺日趋激烈，对优质营销资源的争夺，成为竞争的重点。这
对公司建立和完善内销渠道，提高内销收入，将构成一定的压力。公司将积极开发适销对路的产品，并加大市场推广的力度，
同时制定有竞争力的渠道商务政策，多种方式并用，抢占优质的渠道资源。
    7、创意被模仿的风险
    近年来中国艺术陶瓷仿制仿冒的现象较多，公司客观上面临新产品上市不久就被他人仿制的风险。如果公司在创意设计
方面不能持续创新，无法迅速推出适销的新产品，持续盈利能力将受到影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                             7,384
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例（%）   持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量
蔡廷祥              境内自然人           38.25%      57,375,000        56,790,000 质押                36,000,000
陈素芳              境内自然人            5.28%       7,920,000                  0 质押                7,920,000
                                                                 广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市前海硅谷
天堂恒嘉文化创
                  其他                      4.67%        7,000,000
意发展合伙企业
（有限合伙）
吴淡珠            境内自然人                3.96%        5,940,000        4,455,000
任锋              境内自然人                  2%         2,997,000        2,247,750
陈得光            境内自然人                 1.3%        1,947,000
杨晓谦            境内自然人                1.04%        1,565,398
深圳市东方明珠
（集团）股份有 境内非国有法人               0.96%        1,440,000
限公司
黄雪青            境内自然人                 0.8%        1,200,000
李敏              境内自然人                0.73%        1,100,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
陈素芳                                                                    7,920,000 人民币普通股           7,920,000
深圳市前海硅谷天堂恒嘉文化创
                                                                          7,000,000 人民币普通股           7,000,000
意发展合伙企业（有限合伙）
陈得光                                                                    1,947,000 人民币普通股           1,947,000
杨晓谦                                                                    1,565,398 人民币普通股           1,565,398
吴淡珠                                                                    1,485,000 人民币普通股           1,485,000
深圳市东方明珠（集团）股份有限
                                                                          1,440,000 人民币普通股           1,440,000
公司
黄雪青                                                                    1,200,000 人民币普通股           1,200,000
李敏                                                                      1,100,000 人民币普通股           1,100,000
沈焕然                                                                     912,749 人民币普通股             912,749
覃俊                                                                       900,000 人民币普通股             900,000
上述股东关联关系或一致行动的
                                  公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。
说明
参与融资融券业务股东情况说明      公司股东黄雪青通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易
（如有）                          担保证券账户持有 1,200,000 股，实际合计持有 1,200,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                            单位：股
   股东名称        期初限售股数   本期解除限售股 本期增加限售股      期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                       广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                      数          数
                                                                       2013 年 7 月 1 日
                                                                       首次解除限售，
蔡廷祥   56,790,000          0         0     56,790,000 高管锁定股     以后每年按照所
                                                                       持股份总数的
                                                                       25%解除限售。
                                                                       2013 年 7 月 1 日
                                                                       首次解除限售，
吴淡珠    5,940,000   1,485,000        0      4,455,000 高管锁定股     以后每年按照所
                                                                       持股份总数的
                                                                       25%解除限售。
                                                                       2011 年 6 月 27
                                                                       日首次解除限
                                                                       售，以后每年按
任锋      2,247,750          0         0      2,247,750 高管锁定股
                                                                       照所持股份总数
                                                                       的 25%解除限
                                                                       售。
合计     64,977,750   1,485,000        0     63,492,750       --              --
                                                               广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
    1.报告期内货币资金下降了38.37%，主要是因为报告期内购买资产所致以及投资并购公司所致。
    2.报告期内预付款项上升2953.18%，主要是报告期内，购买资产所致。
    3.报告期内应收利息下降81.46%，主要是因为报告期定期存款到期，冲减应收利息所致。
    4.报告期内其他流动资产下降92.32%，主要是因为报告期内委托理财产品赎回所致。
    5.报告期内预收账款下降58%，主要是公司已实现年初预收款的销售收入且本期收到的预收款项减少所致。
    6. 报告期内应付职工薪酬下降36%，主要是公司应付当期职工薪酬减少。
    7. 报告期内其他应付款下降96%，主要是公司应付租金减少。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
    1.营业税金及附加较去年同期上升249.77%，主要是免抵退税额增加导致计提的税金增加所致。
    2.资产减值较去年同期下降83.19%，主要是当期应收和其他应收计提的坏账准备减少。
    3. 营业外收入较去年同期下降49.4%，主要是公司收到与收益性相关的政府项目补助收入减少所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
    1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少-237.47%，主要由于支付货款增加所致。
    2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升481.01%，主要是公司购买资产所致以及投资并购公司所致。
    3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1154.89%，主要是本期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业总收入 91,620,099.82 元，较上年同期上升 1.63%；利润总额 7,428,706.65 元，较上年同期下降
44.93%；净利润 4,989,962.87 元，较上年同期下降 48.40%。报告期内公司销售业务保持稳定。
    未来，公司将继续坚持既定的发展战略，按照经营计划逐步推进落实，坚持加强创新，改进工艺，实行集约化和规模化
生产，有效降低生产成本，利用自身上市融资平台加大品牌建设和提升技术研发实力，提高自身的核心竞争能力。随着业务
规模不断扩大，以及高档骨质瓷、创意艺术陶瓷和酒瓶包装类产品线的不断丰富，公司将加大引进专业人才，加强公司内部
治理。国际市场开拓方面，加强与现有客户的深度合作，努力开发新客户。国内市场方面，积极开发适销对路的产品，并加
大市场推广的力度，同时制定有竞争力的渠道商务政策，多种方式并用，抢占优质的渠道资源。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                               广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     由于陶瓷酒瓶瓶嘴需装配塑料或金属配件，要求装配后结合紧密，有良好的密封性能。因此，为达到陶瓷瓶嘴形状及
尺寸精度要求，目前陶瓷酒瓶主要采用二种方法。一种是瓶嘴采用冲压或滚压成型，再与注浆成型的瓶身粘接在一起。如瓶
嘴与瓶身含水率、密度不一致或粘接操作不仔细，容易出现瓶嘴歪斜、接口开裂等缺陷。另一种是整体采用注浆成型，然后
再对瓶嘴进行机械加工。在加工过程中容易造成坯体破损。近期还有另外一种新的陶瓷酒瓶生产方法，需先将模具底板朝天
倒置，注浆成型除瓶身底部以外的坯体，然后再将模具旋转正面放置，注浆成型产品坯体的底部。上述三种方法均采用石膏
模具，生产过程由于石膏模具受泥浆剥蚀和磨损，出现形状、尺寸精度下降问题。同时，由于分二步成型，工序复杂，加上
石膏模具注浆压力低，坯体依靠吸附成型，生产效率较低。
     为解决上述问题，公司近期重点研究的“陶瓷酒瓶快速成型方法”，脱离过去采用石膏制作模具的方法，改良为多孔树
脂模具，并结合逐步升压的注浆方式进行注浆，该注浆方法能够增强坯体的透水性，加快坯体形成速度，避免因直接高压注
浆而造成漏浆及坯体分层缺陷，在空浆后通入压缩空气保压，将坯体的水分继续通过树脂模具压出，进一步降低坯体的含水
率，提高坯体强度，确保脱模时坯体不变形。该成型方法效率高，过往采用石膏模具成型时间至少需要30分钟，本项目技术
的成型过程只需10分钟，成型速度提高2倍以上，极大地提高了生产效率。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客
户仍然集中在陶瓷领域，客户群体性质、行业范围未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照年度经营规划推进各项工作，具体说明如下：
经营计划内容                                    报告期内执行情况
加强市场营销：努力巩固外贸出口，继续开拓国内市 报告期内，公司积极参加国内外各类著名展会，进一步巩固与大客户
场，大力发展陶瓷酒瓶等新型业务。                的合作，加强品牌宣传策划，加快建立完善内销渠道，持续推进陶瓷
                                                酒瓶项目的建设，并积极筹备10月在武汉举办的秋季全国糖酒会及在
                                                广州举办的广交会。
加强生产管理和技术创新：大力开展节能降耗工作，报告期内，公司进一步增强全员成本意识，提高热利用效率，降低采
提高人员效率，加强质量管理，适应创一流品牌的需 购成本。
要;加快产品创新和技术创新，强化知识产权保护。
人力资源管理和企业文化建设：全面深化绩效考核，报告期内，公司全面落实岗位职责、业绩目标，优化绩效考核，加强
重视、做好教育培训工作。                        员工培训。
利用资本优势，整合行业资源                      报告期内，为完善陶瓷酒瓶产业链和加强国内业务发展的需要，公司
                                                利用资本优势，整合行业优势资源，与金鱼陶瓷的合作，有利于提升
                                                公司在陶瓷酒瓶行业的技术水平、拓展客户资源及增强设计能力等，
                                                对公司开拓国内市场具有积极的作用及影响。
结合新型文化产业，铸就新创意                    报告期内，公司与上海沃势合作，通过对双方优质内容资源的共享，
                                                实现内容一次开发、多次使用的新模式。公司可以借助标的公司优秀
                                                作品的市场影响力，设计出相关的陶瓷作品；另一方面，标的公司可
                                                以根据公司陶瓷工艺品所具有独特的中国传统文化内涵开发出相应
                                                             广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                               的游戏产品，是推广艺术陶瓷的新尝试。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    （1）短期内对海外市场依存度较高的风险
    公司未来一段时间内对海外市场依存度仍较高，虽然公司积累了全球范围内的400多个合作伙伴，并积极拓展国内市场
营销渠道，但如果海外市场发生波动，或部分产品进口国政策发生不利变化，公司将面临销量下滑的风险。
    （2）原材料价格波动的风险
    公司陶瓷产品的主要原材料是瓷泥、瓷釉、骨炭和瓷坯等，主要能源是液化石油气，主要原材料和能源消耗占营业成本
的比重较高。虽然公司地处有“中国瓷都”潮州，具有原材料采购的地缘优势，液化石油气等燃料供应也充足，但主要原材料
及燃料近年来价格波动较大，对公司的成本有一定影响。虽然公司生产、销售的产品是技术含量较高的创意艺术陶瓷，具有
较强的自主定价权，能维持较高的毛利率和安全边际，但原材料的价格波动过大，也将会给公司业绩造成一定的影响。针对
原材料、燃料等价格波动容易对公司毛利率及经营业绩造成不确定性影响的情况，公司通过进一步加强生产管理、优化产品
结构、严格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时，公司通过建立主要原材料价格跟踪体系，对原材料价格的变化进
行实时监控，确保公司原材料的合理库存量，降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。
    （3）出口退税政策变化的风险
    公司产品以出口为主，且享受一定的出口退税优惠，出口退税率的变化将一定程度上影响公司产品销售的利润率。如果
未来国家调低陶瓷产品出口退税率，将一定程度上影响公司的盈利能力。
    （4）外汇汇率变动风险
   目前公司产品销售仍以出口为主，报告期内出口销售额占总销售额的比例较大，结算货币以美元为主。公司主要外销市
场为欧美、中东、东南亚等地区，外汇汇率波动会对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见
的损失，公司通过开展远期结汇以规避汇率波动风险，实现外汇资产的保值增值及进行成本锁定。
                                                              广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    由于公司整体
                                                    变更股份公司
                                                    时，相关法律对
                                                    整体变更股份
                                                    公司涉及的个
                                                    人所得税的缴
                                                    纳尚没有明确
                                                    的规定，公司暂
                                                    未代本人扣缴
                                                    相关税款。如果
                                                    今后国家有关
                                                    税务主管部门
                                                    就上述事项要
                                                                                                     截止 2014 年 3
                                                    求本人补交税
                                                                                                     月 31 日，公司
                                                    款或承担法律
                                                                     2010 年 02 月 10                各发起人严格
首次公开发行或再融资时所作承诺       公司各发起人   责任，本人愿意                      长期
                                                                     日                              信守承诺，未发
                                                    按照有关税务
                                                                                                     现违反承诺的
                                                    主管部门的要
                                                                                                     情况。
                                                    求自行补缴税
                                                    款或承担相应
                                                    的法律责任。如
                                                    有关税务主管
                                                    部门要求公司
                                                    承担法律责任，
                                                    本人愿意按发
                                                    起设立股份公
                                                    司时的持股比
                                                    例承担相应法
                                                    律责任并对公
                                                    司因此受到的
                                                    损失给予补偿。
                          广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               《避免和消除
               同业竞争的承
               诺函》，具体内
               容为：第一条
               在本人作为广
               东长城集团股
               份有限公司的
               控股股东或者
               实际控制人期
               间或者持有广
               东长城集团股
               份有限公司 5%
               以上股份期间，
               本人不在任何
               地域以任何形
               式，从事法律、
               法规和中国证
               券监督管理委
               员会规章所规                                截止 2014 年 3
               定的可能与广                                月 31 日，公司
控股股东、实际 东长城集团股                                控股股东、实际
控制人蔡廷祥   份有限公司构     2009 年 10 月 15           控制人蔡廷祥
                                                   长期
及其配偶吴淡   成同业竞争的     日                         及其配偶吴淡
珠             活动。本人今后                              珠严格信守承
               如果不再是广                                诺，未发现违反
               东长城集团股                                承诺的情况。
               份有限公司的
               控股股东或实
               际控制人，本人
               自该控股或实
               际控制关系解
               除之日起五年
               内，仍必须信守
               前款的承诺。第
               二条   本人从
               第三方获得的
               商业机会如果
               属于广东长城
               集团股份有限
               公司主营业务
               范围之内的，则
               本人将及时告
               知广东长城集
               团股份有限公
           广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
司，并尽可能地
协助广东长城
集团股份有限
公司取得该商
业机会。第三条
本人不以任何
方式从事任何
可能影响广东
长城集团股份
有限公司经营
和发展的业务
或活动，包括：
1、利用现有的
社会资源和客
户资源阻碍或
者限制广东长
城集团股份有
限公司的独立
发展；2、捏造、
散布不利于广
东长城集团股
份有限公司的
消息，损害广东
长城集团股份
有限公司的商
誉。3、利用对
广东长城集团
股份有限公司
的控制地位施
加不良影响，造
成广东长城集
团股份有限公
司高级管理人
员、研发人员、
技术人员等核
心人员的异常
变动；4、从广
东长城集团股
份有限公司招
聘专业技术人
员，销售人员、
高级管理人员。
第四条   本人
将督促本人的
                              广东长城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                 配偶、成年子女
                 及其配偶，子女
                 配偶的父母，本
                 人的兄弟姐妹
                 及其配偶、本人
                 配偶的兄弟姐
                 妹及其配偶，以
                 及本人投资的
                 企业，同受本承
                 诺函的约束。
                 自公司首次公
                 开发行的股票
                 在证券交易所
                 上市交易之日
                 起三十六个月
                 内，不转让或委
                 托他人管理本
                 人持有的公司
                 股份，也不由公
                 司回购本人所
公司实际控制
                 持有的股份。在
人蔡廷祥及其
                 上述锁定期间
配偶吴淡珠，同                                                     截止 2014 年 3
                 届满后，在本人
时作为公司董                                                       月 31 日，公司