安徽荃银高科种业股份有限公司2014年第三季度报告全文

                  安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
安徽荃银高科种业股份有限公司
     2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                   安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张琴、主管会计工作负责人王瑾及会计机构负责人赵素珍声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
                                                                安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
       一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 982,327,243.16                  1,002,412,854.98                           -2.00%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             553,381,954.49                      579,299,747.13                         -4.47%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       3.4936                            5.4858                        -36.32%
股净资产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                            年同期增减
营业总收入（元）                       69,688,354.70                    -2.26%          232,815,650.60                  13.18%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       -6,355,898.43                   -78.98%           -10,077,792.64                 25.36%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                        4,869,978.51                106.78%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                               0.0307               104.52%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                        -0.0401                    -1.77%                    -0.0636                2.16%
稀释每股收益（元/股）                        -0.0401                    -1.77%                    -0.0636                2.16%
加权平均净资产收益率                         -1.16%                     -0.52%                    -1.78%                 0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             -1.17%                     -0.18%                    -2.02%                 0.53%
净资产收益率
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                          说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 1,750,833.90                  --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -181,260.00                   --
减：所得税影响额                                                                   -30,000.00                  --
       少数股东权益影响额（税后）                                                 206,736.00                   --
合计                                                                             1,392,837.90                  --
                                                            安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、重大风险提示
    1、市场竞争风险
    随着农村劳动力的大量转移、消费者对高品质农产品需求的增长，农业生产组织形式正在发生着变化，导致种子企业的
客户群体发生变化。这些变化必将促使种子行业市场竞争环境发生改变，因此种业公司正面临新的市场竞争风险。
    应对措施：（1）继续巩固提高研发能力，优化产品结构，选育适应新的市场需求的品种；（2）调整销售服务模式和市
场网络布局，加快构建公司服务体系，强化综合服务能力，提升公司产品市场占有率。
    2、存货风险
    虽然报告期公司消化库存取得一定成效，但公司存货总量仍处于高位水平，导致公司仓储费用以及存货跌价准备计提增
加，给公司经营带来一定的资金压力。
    应对措施：继续加大“消化库存”力度，鼓励经营层多途径消化库存。
    3、自然灾害风险
    种子生产尤其是两系杂交水稻种子的生产对气候条件的敏感度较高，易受异常高（低）温、旱涝等自然灾害的影响。如
果在两系杂交水稻制种的关键时期出现连续低温或高温的异常天气，将会对两系杂交稻种子的产量和质量造成一定影响。
    应对措施：继续采取分散制种区域布局措施，尽可能规避气候因素对生产的集中影响。同时加强和完善制种过程管理，
不断提升制种技术水平。
    4、集团公司管控风险
    上市后，公司已逐步发展成为拥有13家控股子公司、多个分公司、专业公司的种业集团，业务涉及杂交水稻、玉米、小
麦等主要农作物种子境内外销售。经营规模的不断扩大和管理体系的日趋复杂，对公司管理团队的管理水平及驾驭能力提出
了更高的要求。如果公司不能在战略规划、企业文化建设、资源整合、协同经营、内部控制等方面协调发展，将对公司整体
的管理效率与经营业绩带来一定的影响。
    应对措施：进一步明确战略定位，健全激励机制，规范子公司管理，强化决策程序，提高公司的整体管控能力。
    三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
 报告期末股东总数                                                                                             9,499
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条        质押或冻结情况
           股东名称             股东性质   持股比例    持股数量
                                                                        件的股份数量    股份状态       数量
 贾桂兰                       境内自然人      11.39%       18,036,000      16,063,500     质押         18,036,000
 张琴                         境内自然人       8.77%       13,898,400      10,423,800     质押         13,898,400
 重庆中新融泽投资中心（有限
                              其他             6.64%       10,514,439
 合伙）
                                                                 安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
高健                            境内自然人          3.62%        5,731,200       5,731,200     质押               5,731,200
王培超                          境内自然人          3.35%        5,302,212
陈金节                          境内自然人          3.35%        5,300,000       5,298,750     质押               2,000,000
中国建设银行-工银瑞信稳健
                                其他                2.70%        4,281,321
成长股票型证券投资基金
李成荃                          境内自然人          2.60%        4,111,800       4,111,800     质押               2,000,000
张从合                          境内自然人          2.22%        3,512,149       3,406,611     质押               2,350,000
姜晓敏                          境内自然人          1.65%        2,612,400       2,612,400
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                  股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类            数量
重庆中新融泽投资中心（有限合伙）                                                10,514,439 人民币普通股          10,514,439
王培超                                                                           5,302,212 人民币普通股           5,302,212
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证
                                                                                 4,281,321 人民币普通股           4,281,321
券投资基金
张琴                                                                             3,474,600 人民币普通股           3,474,600
夏澍                                                                             2,343,600 人民币普通股           2,343,600
挪威中央银行                                                                     2,049,905 人民币普通股           2,049,905
王合勤                                                                           2,005,800 人民币普通股           2,005,800
贾桂兰                                                                           1,972,500 人民币普通股           1,972,500
吕圆                                                                             1,761,675 人民币普通股           1,761,675
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华
                                                                                 1,752,542 人民币普通股           1,752,542
鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明              上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动安排。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）          无
   公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
   □ 是 √ 否
   公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
   限售股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                                  本期解除限售 本期增加限售
  股东名称       期初限售股数                                    期末限售股数         限售原因            解除限售日期
                                       股数          股数
                                                                                                      每年按照上年末持股
贾桂兰               16,063,500                0             0        16,063,500 高管股份
                                                                                                      数量的 25%解除限售
                                                                                                      每年按照上年末持股
张琴                 10,423,800                0             0        10,423,800 高管股份
                                                                                                      数量的 25%解除限售
                              安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                               每年按照上年末持股
高健      5,731,200   0   0        5,731,200 高管股份
                                                               数量的 25%解除限售
                                                               每年按照上年末持股
陈金节    5,298,750   0   0        5,298,750 高管股份
                                                               数量的 25%解除限售
                                                               每年按照上年末持股
张从合    3,406,611   0   0        3,406,611 高管股份
                                                               数量的 25%解除限售
                                                               每年按照上年末持股
徐文建    1,350,000   0   0        1,350,000 高管股份
                                                               数量的 25%解除限售
                                                               每年按照上年末持股
王瑾       450,000    0   0          450,000 高管股份
                                                               数量的 25%解除限售
                                                               每年按照上年末持股
冯旗       112,500    0   0          112,500 高管股份
                                                               数量的 25%解除限售
李成荃    4,111,800   0   0         4,111,800 离任未满六个月   2014 年 10 月 29 日
姜晓敏    2,612,400   0   0        2,612,400 离任未满六个月    2014 年 10 月 29 日
王群      2,044,800   0   0        2,044,800 离任未满六个月    2014 年 11 月 12 日
合计     51,605,361   0   0       51,605,361         --                  --
                                                              安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
    一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
       1、资产负债表项目
       （1）预付款项：本报告期末较上年度期末增加 42,337,496.88 元，增加比例为 70.55%，主要系预付小麦种款、项目款
增加所致。
       （2）其他应收款：本报告期末较上年度期末增加 5,265,170.17 元，增加比例为 103.81%，主要系备用金增加所致。
       （3）存货：本报告期末较上年度期末减少 55,530,631.57 元，减少比例为 14.65%，主要系本期实现销售结转成本所致。
       （4）在建工程：本报告期末较上年度期末增加 23,954,304.14 元，增加比例为 112.66%，主要系玉米/小麦加工中心增加
投入所致。
       （5）长期待摊费用：本报告期末较上年度期末增加 1,241,238.41 元，增加比例为 48.78%，主要系科研基地投入增加所
致。
       （6）短期借款：本报告期末较上年度期末增加 13,000,000.00 元，增加比例为 56.52%，系子公司安徽省皖农种业有限
公司、湖北荃银高科种业有限公司增加银行借款所致。
       （7）应付股利：本报告期末较上年度期末增加 1,660,894.19 元，增加比例为 189.69%，系子公司安徽华安种业有限责
任公司、安徽省皖农种业有限公司应付少数股东股利增加所致。
       （8）应付账款：本报告期末较上年度期末减少 44,596,556.47 元，减少比例为 52.5%，主要系支付上年度制种款所致。
       （9）预收款项：本报告期末较上年度期末增加 30,153,483.42 元，增加比例为 23.62%，主要系预收种款增加所致。
       （10）应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末减少 2,323,458.41 元，减少比例为 31.75%，主要系上年末计提奖金本
年初发放所致。
       （11）应交税费：本报告期末较上年度期末减少 1,375,157.49 元，减少比例为 69.35%，主要系子公司安徽荃银种业科
技有限公司上年末计提的企业所得税本年度缴纳所致。
       （12）其他应付款：本报告期末较上年度期末增加 9,467,370.71 元，增加比例为 53.67%，主要系业务单位保证金增加
所致。
       2、利润表项目
       （1）财务费用：本年 1-9 月较上年同期减少 1,633,904.05 元，减少比例为 519.60%，主要系利息收入增加所致。
       （2）资产减值损失：本年 1-9 月较上年同期减少 3,225,274.83 元，减少比例为 116.82%，主要系应收账款收回冲减坏账
准备所致。
       （3）投资收益：本年 1-9 月较上年同期增加 1,297,175.42，增加比例为 121.87%，本期发生为安徽荃润丰农业科技有限
公司权益法确认的投资收益。
       （4）所得税费用：本年 1-9 月较上年同期增加 983,002.84 元，增加比例为 108.96%，主要系安徽荃银种业科技有限公
司海外项目所得计提企业所得税增加所致。
       3、现金流量表项目
       （1）收到的税费返还：本年 1-9 月较上年同期增加 97,870.70 元，增加比例为 195.90%，主要系安徽荃银种业科技有限
公司收到的出口退税返还。
       （2）收到其他与经营活动有关的现金：本年 1-9 月较上年同期增加 4,911,613.82 元，增加比例为 40.76%，主要系收到
业务单位保证金增加所致。
                                                            安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    （3）支付的各项税费：本年 1-9 月较上年同期增加 1,992,390.85 元，增加比例为 61.65%，主要系本期安徽荃银种业科
技有限公司缴纳的企业所得税增加所致。
    （4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年 1-9 月较上年同期减少 12,234,445.34 元，减少比
例为 87.17%，上期发生额主要系安徽华安种业有限责任公司收到退回的购地款，本期未出现此类情形。
    （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年 1-9 月较上年同期减少 15,505,694.49 元，减少比例为
30.28%，主要系本期工程建设支出减少所致。
    （6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年 1-9 月较上年同期增加 17,588,078.57 元，增加比例为 1,458.81%，
本期发生额主要系公司派发股利，每 10 股派发 1.5 元。
     二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期公司业务收入仍以杂交水稻、玉米、小麦等农作物种子的国内外销售为主要来源。2014 年第三季度，公司实现
营业收入 6,968.84 万元，同比下降 2.26%；归属于上市公司股东的净利润-635.59 万元，同比下降 78.98%。2014 年前三季度，
公司累计实现营业收入 23,281.57 万元，同比增长 13.18%；归属于上市公司股东的净利润-1,007.78 万元，同比减少亏损 342.35
万元。
    公司 2014 年第三季度业绩出现亏损的主要原因是由于农业生产经营的季节性，三季度是公司主营业务杂交水稻、玉米
种子的生产季节，收入少支出多，经营方面通常会出现季节性亏损。较上年亏损加大的主要原因是本报告期公司管理、销售
费用增加所致。
    公司 2014 年前三季度业绩出现亏损的主要原因是报告期公司经营目标未达预期、期间费用增加所致。较上年同期减少
亏损的主要原因是控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司在 2012 年底制种基地遭遇自然灾害导致上年同期发生营业外支出
337 万元，本报告期未出现此类情形。
    报告期内，公司主要开展了以下工作：
    1、为实现公司年度经营目标，报告期内公司继续推进目标责任管理，强化对目标责任落实情况的跟踪和管控，同时完
善绩效考核管理体系建设，研究制定母子公司奖励计提规定等，进一步健全公司激励机制。
    2、加大“走出去”步伐，大力拓展海外业务。报告期内，公司以控股子公司荃银科技为依托，一方面继续加大对东南
亚地区种业市场的开发力度，巩固老市场的同时大力开拓新市场；另一方面积极拓展经营范围，将主营业务由种子国际贸易
逐步拓展至境外种植及试验项目等技术开发服务领域，海外业务规模不断扩大。
    3、参与组建种子电子商务平台公司，经营方式不断创新。为充分利用现代电子商务技术促进公司主营业务发展，报告
期内，公司与我国种业领域较有影响力的主体共同投资组建了种子电子商务平台公司，通过借助电子商务对行业资源进行有
效整合，促进公司开展网络营销，实现经营方式多元化发展。
    4、推动战略规划管理，明确公司战略定位。为适应行业发展新形势下企业经营管理环境的变化，提升管理团队的战略
视野和思想高度，报告期内，公司全面推进战略规划管理，梳理管理体系，完善治理结构，明确公司战略定位和发展方向，
完善“顶层设计”，确保公司持续健康发展。
    5、引入战略投资者，促进公司快速发展。面对当前行业供大于求、集中度低以及企业间并购整合加速等严峻形势，报
告期内，公司引入战略投资者，并将借助战略投资者的资本市场运作经验，适时进行产业资源整合，加快推进外延式扩张步
伐。使公司能够在激烈的竞争格局中把握产业大发展机遇，实现更好更快发展。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                           安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司主持的重要研发项目 2 个，具体情况如下：
    （1）高产、优质杂交稻新品种新两优 343 产业化及水稻育种能力建设工程项目。截至报告期末，项目建设已经完工，
完成项目申报书上各项指标，归口管理部门组织国内知名专家验收合格，已结题。通过项目实施，促进公司商业化育种体系
建设和加大新品种选育力度，提升了企业竞争力。
    （2）合肥市生物育种产业技术创新战略联盟项目。通过该项目的实施，整合产业技术创新资源，引导创新要素向企业
集聚，提升产业技术创新能力，增强产业核心竞争力。公司为该联盟理事长单位，能够进一步增强公司技术创新能力和行业
影响力。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    由于公司主营业务的季节性，本报告期公司采购的品种以小麦种子为主，从而使供应商排名出现变化，除此之外未发生
供应商的重大变化及其他影响公司采购或正常经营的情形。
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    由于公司主营业务的季节性，本报告期公司以小麦种子销售为主，从而使前 5 大客户的排名出现变化，但未出现影响公
司正常经营的重大变化情形。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司董事会确定的 2014 年度经营计划为实现营业收入 6.37 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1,400 万元。公司 1-9
月份营业收入完成年度经营目标计划的 36.55%，归属上市公司股东的净利润为亏损。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    1、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素
    详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
    2、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    公司主营品种市场推广时间较长，销量下降，后续投放市场的新品种未取得市场突破。
    为有效解决上述问题，公司将持续加大科研投入，自主创新与合作育种并举，瞄准市场需求，加快突破性新品种的培育
速度，最大限度缩短品种选育到市场推广的周期，以提升公司市场竞争力。
                                                           安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
       一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
  √ 适用 □ 不适用
    承诺事项            承诺方                   承诺内容              承诺时间      承诺期限      履行情况
股权激励承诺         无
                                           通过股权转让方式受让高健、
                                           陈金节等 12 名股东合计持有
                                           的公司股份 10,514,439 股、受
                                           让高健和李成荃等 2 名股东
                                           合计持有的公司股份 7,731,220                               报告期内，承
                                                                                       自股份过户至
收购报告书或权益变 重庆中新融泽投资中心 股，在未来 12 个月内除根据 2014 年 07                         诺人均完全
                                                                                       其名下之日起
动报告书中所作承诺 （有限合伙）            《荃银高科：简式权益变动报 月 22 日                        履行了上述
                                                                                       12 个月内。
                                           告书》已披露的《战略合作协                                 相关承诺。
                                           议》的后续安排进行股权调整
                                           外，自该等股份过户至其名下
                                           之日起 12 个月内，其不以任
                                           何形式直接或间接对外转让。
资产重组时所作承诺 无
                     公司董事、监事及高级 所持公司股份解禁日（2013 年
                     管理人员张琴、陈金节、5 月 26 日）后，在公司担任董                公司董事、监事 报告期内，承
                     贾桂兰、高健、张从合、事、监事或高管期间每年转让 2009 年 07 及高级管理人         诺人均完全
                     王瑾、徐文建和已离任 的股份不超过所持有公司股份 月 18 日          员任职期间和   履行了上述
                     董事李成荃、监事姜晓 总数的 25%；离职后半年内，                   离职后半年内。 相关承诺。
                     敏、高级管理人员王群。不转让所持有的公司股份。
                                           本人及本人控制的其他企业目
                     公司首次公开发行股票 前与荃银高科不存在同业竞
                     前持有公司 5%以上股 争，将来也放弃与荃银高科的
首次公开发行或再融
                     份的股东（张琴、贾桂 同业竞争。本人保证本人及本
资时所作承诺
                     兰、陈金节、高健、张 人控制的其他企业均不从事任
                                                                                                      报告期内，承
                     筠）及其关联人（刘家 何在商业上与荃银高科正在经
                                                                          2009 年 07                  诺人均完全
                     芬），以及其他持有公司 营的业务有直接竞争的业务；                 长期有效。
                                                                          月 18 日                    履行了上述
                     股份的董事、高级管理 对荃银高科已经进行建设或拟
                                                                                                      相关承诺。
                     人员（张从合、王瑾、 投资兴建的项目，本人及本人
                     徐文建）和已离任董事 控制的其他企业将不会进行同
                     （李成荃）、高级管理人 样的建设或投资；在生产、经
                     员（王群）。          营和市场竞争中，也不与荃银
                                           高科发生任何利益冲突。
                                 安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他对公司中小股东
                     无
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
                                                                                                                             安徽荃银高科种业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
 二、募集资金使用情况对照表
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                           单位：万元
募集资金总额                                                                                 46,992 本季度投入募集资金总额                                                      1,174.56
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                                      已累计投入募集资金总额                                                   41,650.28
累计变更用途的募集资金总额比例                                                               0.00%
                               是否已变更                                             截至期末累 截至期末投         项目达到预                    截止报告期                 项目可行性
                                             募集资金承诺 调整后投 本报告期投                                                       本报告期实                  是否达到预
 承诺投资项目和超募资金投向    项目(含部分                                            计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状                           末累计实现                 是否发生重
                                              投资总额       资总额(1)   入金额