深圳市银之杰科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈向军、主管会计工作负责人刘奕及会计机构负责人(会计主管
人员)张春雷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,247,319,551.96 1,491,478,538.72 50.68%
归属于上市公司股东的净资产
1,332,510,266.47 967,853,055.95 37.68%
(元)
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 317,328,521.20 14.18% 793,396,782.96 22.35%
归属于上市公司股东的净利润
16,766,949.44 -52.24% 26,865,690.74 -46.66%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
16,756,317.45 -47.00% 26,895,347.26 -42.61%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -141,899,215.85 -10.02%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0240 -53.31% 0.0390 -47.08%
稀释每股收益(元/股) 0.0240 -53.31% 0.0390 -47.08%
加权平均净资产收益率 1.39% -2.43 百分点 2.53% -2.95 百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
76,099.27
分)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,436.40
减:所得税影响额 34,755.07
少数股东权益影响额(税后) 14,564.32
合计 -29,656.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 55,134
先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张学君 境内自然人 18.98% 134,126,800 100,595,100
何晔 境内自然人 16.27% 114,994,400 86,245,800
陈向军 境内自然人 8.16% 57,650,700 43,238,025
李军 境内自然人 8.16% 57,644,200 43,233,150 质押 32,646,000
冯军 境内自然人 2.62% 18,531,804 18,531,804 质押 13,250,000
深圳弘道天瑞投资有限
境内非国有法人 2.59% 18,271,255 18,271,255 质押 18,195,627
责任公司
李岩 境内自然人 2.55% 18,010,710 18,010,710 质押 10,239,999
武汉亘星投资有限公司 境内非国有法人 1.42% 10,006,253 10,006,253
同方金融控股(深圳)有
境内非国有法人 1.29% 9,130,706 9,130,706
限公司
刘奕 境内自然人 0.50% 3,536,000 2,652,000 质押 1,350,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张学君 33,531,700 人民币普通股 33,531,700
何晔 28,748,600 人民币普通股 28,748,600
陈向军 14,412,675 人民币普通股 14,412,675
李军 14,411,050 人民币普通股 14,411,050
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 1,694,659 人民币普通股 1,694,659
唐劲星 1,675,830 人民币普通股 1,675,830
中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数 1,584,134 人民币普通股 1,584,134
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分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交
1,412,487 人民币普通股 1,412,487
易型开放式指数证券投资基金
武汉英达斯企业托管公司 1,245,266 人民币普通股 1,245,266
许程 1,210,286 人民币普通股 1,210,286
公司前十名股东之间,何晔和许秋江为配偶关系;张学君、陈向军、
李军三人为公司共同实际控制人、一致行动人。除此以外,公司未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名无限售股股东之间,以及前十名无限售股股东和前十名股东之
间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
公司股东许程除通过普通证券账户持有公司股份 166,936 股外,还通
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
1,043,350 股,实际合计持有公司股份 1,210,286 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 售股数
每年按照上年末持
张学君 100,595,100 100,595,100 高管锁定股 有股份数的 25%解
除限售
每年按照上年末持
何晔 86,245,800 86,245,800 高管锁定股 有股份数的 25%解
除限售
每年按照上年末持
陈向军 43,238,025 43,238,025 高管锁定股 有股份数的 25%解
除限售
每年按照上年末持
李军 43,233,150 43,233,150 高管锁定股 有股份数的 25%解
除限售
资产重组股
冯军 18,531,804 18,531,804 2017 年 12 月 4 日
份限售承诺
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深圳弘道天瑞投 资产重组股
18,271,255 18,271,255 2017 年 12 月 4 日
资有限责任公司 份限售承诺
资产重组股
李岩 18,010,710 18,010,710 2017 年 12 月 4 日
份限售承诺
每年按照上年末持
刘奕 2,652,000 2,652,000 高管锁定股 有股份数的 25%解
除限售
每年按照上年末持
许秋江 1,716,000 1,716,000 高管锁定股 有股份数的 25%解
除限售
离任高管锁
周峰 74,037 74,037 2017 年 11 月 8 日
定股
每年按照上年末持
安丰森 75 75 高管锁定股 有股份数的 25%解
除限售
武汉亘星投资有 再融资股份
0 10,006,253 10,006,253 2018 年 7 月 23 日
限公司 限售承诺
同方金融控股
再融资股份
(深圳)有限公 0 9,130,706 9,130,706 2018 年 7 月 23 日
限售承诺
司
中国工商银行股
份有限公司-财
通福盛定增定期 再融资股份
0 860,500 860,500 2018 年 7 月 23 日
开放灵活配置混 限售承诺
合型发起式证券
投资基金
财通基金-招商
再融资股份
银行-华创证券 0 846,159 846,159 2018 年 7 月 23 日
限售承诺
有限责任公司
财通基金-招商
银行-财通基金 再融资股份
0 621,472 621,472 2018 年 7 月 23 日
-祥和 1 号资产 限售承诺
管理计划
财通基金-兴业
再融资股份
银行-海通证券 0 382,445 382,445 2018 年 7 月 23 日
限售承诺
股份有限公司
财通基金-上海
银行-富春定增 再融资股份
0 334,639 334,639 2018 年 7 月 23 日
慧福 1316 号资产 限售承诺
管理计划
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财通基金-工商
银行-杭州锦聚
再融资股份
投资管理有限公 0 143,417 143,417 2018 年 7 月 23 日
限售承诺
司-财通锦聚 1
号私募投资基金
财通基金-浦发
再融资股份
银行-浦睿 1 号 0 143,417 143,417 2018 年 7 月 23 日
限售承诺
资产管理计划
财通基金-工商
银行-平安财富
理财管理有限公
再融资股份
司-平安财富* 0 86,050 86,050 2018 年 7 月 23 日
限售承诺
财通定盈 1 号组
合定增投资私募
基金
财通基金-宁波
银行-石船山 再融资股份
0 71,708 71,708 2018 年 7 月 23 日
(上海)资产管 限售承诺
理有限公司
合计 332,567,956 0 22,626,766 355,194,722 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产、负债、权益变动情况
1、货币资金报告期末较年初增加13,268.76万元,增长41.54%,主要原因系报告期内公司完成非公开发行股票募集资金
的影响。
2、预付款项报告期末较年初增加7,329.94万元,增长55.82%,主要原因系公司子公司亿美软通预付特定电信运营商的
通讯服务运营成本增加及公司和子公司科安数字为储备货物预付供应商货款增加。
3、其他应收款报告期末较年初增加2,559.29万元,增长144.37%,主要原因系公司子公司亿美软通发生的往来款项增加。
4、存货报告期末较年初增加5,124.77万元,增长48.77%,主要原因系公司子公司科安数字增加全球供应的电子商务产
品存货。
5、长期股权投资报告期末较年初增加41,212.51万元,增长212.88%,主要原因系报告期内公司实施东亚前海证券有限
责任公司等对外投资的影响。
6、开发支出报告期末较年初增加334.96万元,增长32.53%,主要原因系公司研发项目持续投入的影响。
7、短期借款报告期末较年初增加14,410万元,增长103.00%,主要原因系报告期内公司一年期以内的银行贷款增加。
8、应付账款报告期末较年初增加4,663.69万元,增长43.06%,主要原因系公司子公司亿美软通应付电信运营商的通讯
服务运营成本增加。
9、其他应付款报告期末较年初减少1,724.42万元,下降87.48%,主要原因系公司归还子公司东亚前海证券暂时委托管
理的筹建款项。
10、长期借款报告期末较年初增加20,000.00万元,主要原因系报告期内公司长期银行贷款增加。
11、资本公积报告期末较年初增加32,402.34万元,增长636.76%,主要原因系公司完成非公开发行股票募集资金产生的
股本溢价的影响。
12、其他综合收益报告期末较年初增加140.16万元,增长253.83%,主要原因系公司子公司易安保险对外投资的可供出
售金融资产公允价值变动损益增加的影响。
13、少数股东权益报告期末较年初增加1,280.08万元,增长48.98%,主要原因系公司子公司科安数字实现的收益归属于
少数股东收益部分增加。
(二)收入、成本、费用变动情况
1、前三季度,营业收入同比增加14,490.90万元,增长22.35%,主要原因系子公司科安数字跨境电子商务业务收入与子
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公司亿美软通移动商务服务收入的增加。
2、前三季度,营业成本同比增加11,824.05万元,增长30.17%,主要原因系子公司收入增加对应的营业成本相应增加所
致。
3、前三季度,销售费用同比增加5,281.42万元,增长63.44%,主要原因系报告期内子公司科安数字跨境电商业务随着
销售规模的扩大,产生销售平台和运输费用的增加。
4、前三季度,资产减值损失同比减少432.15万元,下降49.12%,主要原因系子公司亿美软通收回历史年度应收款项增
加,从而计提坏账准备减少。
5、前三季度,营业外收入同比减少606.58万元,下降96.56%,主要原因系报告期内公司收到的政府资助款项减少,以
及根据新修订的会计政策调整与日常经营活动相关的列报科目所致。
6、前三季度,营业外支出同比增加14.56万元,增加285.97%,主要原因系报告期内公司处置固定资产损失同比增长所
致。
7、前三季度,所得税费用同比减少315.16万元,下降30.81%,主要原因系公司应纳税所得额减少所致。
(三)现金流量变动情况
1、经营活动现金流入同比增加23,821.68万元,增长39.75%,主要原因系报告期内子公司亿美软通与科安数字主营业务
收入增加,,其中亿美软通增加14,875.75万元,科安数字增加10,290.42万元,合计25,166.17万元,占经营活动现金流入增加
额的105.47%。
经营活动现金流出同比增加25,114.58万元,增长34.49%,主要原因系报告期内母公司支付产品成本、子公司亿美软通
移动信息业务支付运营商成本、子公司科安数字支付电子商务商品成本的增加,其中母公司支付产品成本增加8,796.33万元,
亿美软通支付运营商成本增加7,649.29万元,科安数字支付电子商务商品成本增加7,038.19万元。
2、投资活动现金流入同比减少11,524.32万元,下降99.63%,主要原因系上年同期子公司亿美软通赎回2015年度投资的
结构性存款,而本期未发生此类现金流入产生的影响;投资活动现金流出同比增加36,609.37万元,增长602.40%,主要是报
告期内公司实施了对外投资东亚前海证券有限责任公司所致。
3、筹资活动现金流入同比增加74,669.10万元,增长649.26%,主要原因系报告期内公司实施了非公开发行股票募集资
金,以及公司和子公司银行贷款增加所致;筹资活动现金流出同比增加8,762.37万元,增长149.97%,主要是报告期内公司
归还银行贷款增加的原因。
(四)财务指标变动情况
基本每股收益、稀释每股收益指标同比均下降0.0347元/股,下降47.08%,主要原因是报告期内净利润较上年同期下降
所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司参与发起设立东亚前海证券有限责任公司的情况
经2016年4月21日公司第三届董事会第二十一次会议,及2016年6月16日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,公
司与东亚银行及其他出资方共同发起设立东亚前海证券有限责任公司,公司计划使用自有资金出资人民币39,150.00万元,
出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。
2017年6月30日,公司收到中国证监会《关于核准设立东亚前海证券有限责任公司的批复》(证监许可[2017]955号),东
亚前海证券获准设立。2017年8月9日,东亚前海证券已在工商部门办理完成注册登记手续。截至8月30日止,各发起股东已
足额缴付各自出资,并经会计师事务所审验。目前,东亚前海证券的相关组建工作正在有序推进中。按照中国证监会批准筹
建的要求,预计东亚前海证券将在2017年12月以前完成筹建工作并经中国证监会验收批准后正式开业运营。
2.非公开发行股票募集资金的有关事项
2017年5月10日,公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监
许可[2017]559号),批准公司非公开发行A股股票,发行数量不超过2,400万股,募集资金总额不超过36,180.20万元,募集
资金扣除发行费用后将全部用于“银行数据分析应用系统建设项目”及补充流动资金。
2017年7月24日,公司上述非公开发行股票完成发行并上市,发行股数为22,626,766股,发行价格为15.99元,获得同方
金融控股(深圳)有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司全额认购,募集资金总额为361,801,988.34
元,扣除发行费用后募集资金净额为344,892,058.34元。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,限售期为自上市之日起
12个月。
3、筹划重大资产重组事项的情况
公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017 年 9 月 8 日开市起停牌。目前,公司以及
有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于发起设立
东亚前海证券获中国证监会核准批复 2017 年 06 月 30 日
东亚前海证券有限责任公司获中国证
监会核准批复的公告》
详见披露于巨潮资讯网
非公开发行股票事项获中国证监会核 www.cninfo.com.cn 的《关于非公开发
2017 年 05 月 10 日
准批复 行股票获得中国证监会核准批复的公
告》
非公开发行股票完成发行、上市等事项 2017 年 07 月 21 日 详见披露于巨潮资讯网
深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
www.cninfo.com.cn 的《非公开发行股
票发行情况报告暨上市公告书》等相关
公告
详见披露于巨潮资讯网
筹划重大资产重组事项 2017 年 09 月 11 日 www.cninfo.com.cn 的《董事会关于重
大资产重组停牌的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证监会及深圳证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的要求,上市公司应明确股东回报规划,完善
股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制,提高现金分红信息披露透明度。2012年8月10日,公司召开2012
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,对利润分配特别是现金分红的相关条款进行了修订
完善。公司现行利润分配政策符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,明确了分红标准和比例,完备了相关决策程
序和机制,明确了独立董事的职责,明确了充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施,切实保障了中小股东的合法权
益。
公司2016年度利润分配方案已于2017年5月15日实施完毕。2017年第三季度,公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市银之杰科技股份有限公司
2017 年