深圳市银之杰科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市银之杰科技股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                    深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈向军、主管会计工作负责人许秋江及会计机构负责人(会计主
管人员)张春雷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                             本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                 22,871,343.58             21,987,352.79                      4.02%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                1,462,568.45              2,150,022.39                     -31.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -14,604,589.00           -21,104,574.42                     30.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         -0.1204                  -0.1759                    31.54%
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.0121                   0.0179                     -32.40%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0121                   0.0179                     -32.40%
净资产收益率（%）                                         0.28%                    0.42%               -0.14 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.28%                    0.33%               -0.05 百分点
（%）
                                                                                            本报告期末比上年度期末
                                            本报告期末                 上年度末
                                                                                                   增减(%)
总资产（元）                                    535,312,807.88            535,112,376.35                      0.04%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            523,525,622.27            522,063,053.82                      0.28%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                         4.3149                   4.3028                      0.28%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       1、市场竞争风险
       公司主营业务一直专注于金融信息化领域，随着公司围绕银行业的支付结算、风险防控、业务流程再造和金融专用设
备领域的产品线进一步拓宽，公司面临的行业竞争也日趋激烈。在公司业务向更广阔的金融信息化领域拓展的同时，公司新
的产品或服务可能将面临更多的市场竞争者，甚至是来自国外的竞争对手，这将使公司未来面临的市场竞争更加激烈。市场
竞争的日趋激烈，将可能影响公司未来的盈利能力。公司将坚持自主创新，研发具有领先性的技术、产品解决方案，同时通
过进一步加强项目管理体系方面的建设，提升公司内部组织效率，继续沿着既定经营战略，努力成为推动行业发展的开拓者
                                                              深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
和领导者，实现公司整体业务规模和产业升级，从而提升公司核心竞争能力，提高公司效益。
       2、产品价格风险
       公司主要为银行提供产品和技术服务。银行客户的采购决策程序比较规范，对于新项目或者金额比较大的项目一般采
取招投标的方式进行采购，这将进一步加剧厂商间的竞争，降低产品的价格。如果公司产品价格的降低幅度较大，将可能影
响公司未来的盈利能力。公司将通过不断改进技术、提高质量和提供更优质的售后服务等措施，实现产品和服务的差异化，
形成公司产品在市场上的品牌效应；努力开拓市场，扩大业务规模，提高盈利水平；通过加强管理控制材料成本和费用成本。
       3、经营管理风险
       随着经营规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公
司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更
高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。如果公司在业务流程运作过程中不能实
施有效控制和持续引进、储备高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。公司目前具有较好的人才基础，
并将持续引进、储备高素质人才。同时，公司将不断优化组织结构，提升管理水平，建立规范化的流程管理、人力资源管理、
财务管理、项目管理体系。
       4、新产品、新业务的推广不达预期的风险
       公司按照年度经营计划，加大新产品开发推广力度，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。新产品方面，印章智能控
制机是行业创新应用产品，如果市场对新产品的认可过程较慢，或者市场竞争加剧，将可能导致产品达不到预期收益水平，
对公司财务状况产生不利影响。新业务方面，公司设立合资公司开发银行支票金融服务市场；设立合资公司开展征信服务业
务。合作项目的实施存在技术需求实现的风险、市场推广难度的风险以及合作稳定性的风险，并存在受不可抗力因素影响所
造成的风险。对此，公司将从战略发展的高度，充分重视新产品市场推广工作和新业务发展工作，继续加大新产品的市场推
广力度，尽快打开新产品市场推广局面，并以创业进取精神采取务实措施推进新业务早日上线，努力提升公司经营业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 3,483
                                               前 10 名股东持股情况
                                                 持股比例                      持有有限售条         质押或冻结情况
            股东名称              股东性质                      持股数量
                                                  （%）                        件的股份数量    股份状态        数量
张学君                        境内自然人             23.00%      27,909,000       20,931,750
何晔                          境内自然人             19.72%      23,922,000       17,941,500
陈向军                        境内自然人              9.86%       11,961,000       8,970,750 质押             4,030,000
李军                          境内自然人              9.86%       11,961,000       8,970,750 质押             4,290,000
                                                                      深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
汪旻                              境内自然人                  3.29%       3,987,000
中国建设银行－华商盛世成长
                                  境内非国有法人              2.19%       2,659,354
股票型证券投资基金
汉盛证券投资基金                  境内非国有法人              2.09%        2,532,611
中国建设银行－富国宏观策略
                                  境内非国有法人              1.39%       1,687,803
灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合            境内非国有法人              1.24%       1,503,801
交通银行－富国天益价值证券
                                  境内非国有法人              0.99%       1,200,000
投资基金
中国建设银行-银河行业优选股
                                  境内非国有法人              0.99%       1,200,000
票型证券投资基金
                                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
                     股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类            数量
张学君                                                                            6,977,250 人民币普通股           6,977,250
何晔                                                                              5,980,500 人民币普通股           5,980,500
汪旻                                                                              3,987,000 人民币普通股           3,987,000
陈向军                                                                            2,990,250 人民币普通股           2,990,250
李军                                                                              2,990,250 人民币普通股           2,990,250
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金                                      2,659,354 人民币普通股           2,659,354
汉盛证券投资基金                                                                  2,532,611 人民币普通股           2,532,611
中国建设银行－富国宏观策略灵活配置混合型证券
                                                                                  1,687,803 人民币普通股           1,687,803
投资基金
全国社保基金一一四组合                                                            1,503,801 人民币普通股           1,503,801
交通银行－富国天益价值证券投资基金                                                1,200,000 人民币普通股           1,200,000
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金                                       1,200,000 人民币普通股           1,200,000
                                                       公司前十名无限售股股东之间，张学君、陈向军、李军三人为公司共
                                                       同实际控制人、一致行动人。除此以外，公司未知前十名无限售股股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       东之间，以及前十名无限售股股东和前十名股东之间是否存在关联关
                                                       系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                    单位：股
                                   本期解除限       本期增加限售
   股东名称    期初限售股数                                           期末限售股数     限售原因            解除限售日期
                                     售股数            股数
张学君               20,931,750                 0                0       20,931,750 高管锁定股        每年按照上年末持有股
                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                         份数的 25%解除限售
                                                                         每年按照上年末持有股
何晔           17,941,500        0    0      17,941,500 高管锁定股
                                                                         份数的 25%解除限售
                                                                         每年按照上年末持有股
陈向军          8,970,750        0    0       8,970,750 高管锁定股
                                                                         份数的 25%解除限售
                                                                         每年按照上年末持有股
李军            8,970,750        0    0       8,970,750 高管锁定股
                                                                         份数的 25%解除限售
                                                                         每年按照上年末持有股
刘奕             561,000     51,000   0         510,000 高管锁定股
                                                                         份数的 25%解除限售
                                                                         每年按照上年末持有股
许秋江           486,000    121,500   0         364,500 高管锁定股
                                                                         份数的 25%解除限售
                                                                         每年按照上年末持有股
周峰              18,984      4,746   0          14,238 高管锁定股
                                                                         份数的 25%解除限售
                                                                         在满足解锁条件下，分
股权激励对象    1,330,000        0    0       1,330,000 股权激励限售股
                                                                         三期进行解锁。
合计           59,210,734   177,246   0      59,033,488       --                  --
                                                         深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产、负债、权益变动情况
1、其他流动资产报告期末较年初增长119.71%，主要原因系公司各分支办事机构办公场地预付的租金和员工团体保险的增
加。
2、开发支出报告期末较年初增长35.58%，主要系公司印章智能控制机、票据自助柜员机等研发项目的持续研发经费投入增
加的原因。
3、应交税费报告期末较年初下降42.38%，主要原因系公司于次年1月份申报缴纳了上年期末金额较大的流转税。
4、其他应付款报告期末较年初增长38.77%，主要原因系公司尚未支付员工出差等费用报销款项的增加。
（二）收入、成本、费用变动情况
1、销售费用同比下降9.27%，主要原因一是公司经过长期的行业积累，既有稳定客户基础的优势的显现；二是公司加强销售
费用管控的结果。
2、管理费用同比增长6.16%，主要原因系自主研发形成的无形资产摊销金额增加造成的。
3、财务费用同比增长16.00%，主要原因系对外投资资金增大、存款利率下降致利息收入下降。
3、资产减值损失同比增长78.92%，主要原因系应收款项增长而增加了坏账准备计提。
4、所得税费用同比增长27.18%，主要原因系应纳税所得额下降和递延所得税资产计提增加双重因素引起的。
（三）现金流量变动情况
1、支付给职工以及为职工支付的现金同比下降42.71%，主要原因系公司2013年度调整了员工绩效考核政策，报告期内实际
支付员工绩效薪酬的总额有所降低。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长60.34%，主要原因系公司研发项目的持续投入研发经费的
增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
    报告期内，公司实现营业收入22,871,343.58元，较去年同期增加4.02%；实现营业利润-309,157.11元，较去年同期下降
277.61%；报告期内实现净利润1,462,568.45元，较去年同期下降31.97%。公司主营业务收入的构成来自于为国内银行业提供
的自主研发软件产品、定制软件开发、金融专用设备、系统集成和技术服务等五类产品和服务。
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    报告期内，公司营业利润、净利润较去年同期有所下降，主要是由于公司业务具有比较明显的季节性特点，一般而言一
季度营业收入占全年营业收入的比重相比其他季度相对较低，受自主研发形成的无形资产研发费用摊销增加的影响，管理费
用较上年同期有所增加。同时，报告期内公司非经常性损益较去年同期减少445,619.45元。
2、未来发展展望
    2014年度，公司将坚持既定发展战略，专注于金融信息化领域，并在我国深化金融改革的政策背景下，充分发挥公司积
累的行业竞争优势，积极探索和发展创新金融信息化业务。重点做好以下主要工作：一是继续推进新产品的研发和市场推广，
努力通过不断拓宽公司产品线，支持公司未来业务的发展；二是着力发展流程银行软件业务，努力在国内流程银行信息化建
设蓬勃发展的市场环境下，取得流程银行软件业务新的突破；三是高度重视并务实推进公司合资经营的支票金融服务业务、
征信服务业务，早日实现新业务模式、新业务领域的创收和盈利；四是充分利用超募资金，通过并购或投资与公司主营业务
相关联或互补的优质企业或产品，开拓新的业务领域和业务模式，促进公司做大做强。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司积极稳步推进重点研发项目进度，具体详见“募集资金使用情况对照表”。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                       占公司全部采购                                     占公司全部采购
              本期前五大供应商                                上年同期前五大供应商
                                            金额的比例                                      金额的比例
                    第一名                        13.81%             第一名                        29.38%
                    第二名                        11.69%             第二名                        14.95%
                    第三名                         9.63%             第三名                        12.75%
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                     第四名                         7.25%                第四名                       4.90%
                     第五名                         6.02%                第五名                       2.36%
                      合计                         48.40%                 合计                       64.33%
    报告期内，公司根据生产经营的需求进行采购，前三名供应商未发生变化，第四、五名供应商的排名变化，但公司供应
商的行业范围未发生重大变化，且不存在依赖单一供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                          占公司全部营业                                       占公司全部营业
              本期前五大客户名称                                 上年同期前五大客户名称
                                            收入的比例                                           收入的比例
  广东省农村信用社联社                             29.41% 中国农业银行股份有限公司广东省分行             8.74%
  中国农业银行股份有限公司广东省分行                5.57% 北京智控美信信息技术有限公司                   8.33%
  中国农业银行股份有限公司福建省分行                5.18% 河南省农村信用社联社                           6.89%
  山西省农村信用社联社                              4.00% 天津银行股份有限公司                           6.85%
  平安银行股份有限公司                              3.96% 杭州银行股份有限公司                           5.09%
                     合计                          48.12%                  合计                         35.90%
    报告期内，公司向单一客户销售比例未超过30%，不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生
重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照既定的发展战略和年度经营计划，以做好新产品开发和市场推广工作为重点，各项工作计划进展顺
利。
    （1）新产品市场推广计划。报告期内，公司抓住一季度是客户作全年采购规划的时机，结合公司新产品推广计划，积
极做好挖掘既有客户潜力和开拓新客户的工作，重点努力拓展股份制商业银行总行、城市商业银行、农村金融机构领域的市
场，取得了初步的成效，为全年乃至今后的业务发展继续巩固了客户基础。
    （2）流程银行软件业务发展计划。报告期内，公司继续大力推进流程银行软件业务的发展，在细化梳理银行业务流程
的过程中发现业务操作风险点，在丰富流程银行产品线方面取得了新的成果，流程银行业务成功案例得到进一步增加。
       （3）支票金融服务业务、征信服务业务发展计划。公司正积极推进公司合资经营的支票金融服务业务、征信服务业务，
争取早日实现新业务模式、新业务领域的创收和盈利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
       具体内容详见前述“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”部分。
                                                           深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                   承诺方     承诺内容           承诺时间         承诺期限          履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   （一）公司股票                     （一）公司股票
                                                   上市前股东所                       上市前股东所
                                                                                                         截止报告期末，
                                                   持股份的流通                       持股份的流通
                                                                                                         公司上述股东
                                     上市前股东、限制和自愿锁                         限制和自愿锁
                                                                                                         均遵守以上承
首次公开发行或再融资时所作承诺       共同实际控 定股份的承诺        2010 年 05 月 26 日 定股份的承诺：
                                                                                                         诺，未发生违反
                                     制人          注1                                三十六个；
                                                                                                         上述承诺的情
                                                   （二）避免同业                     （二）避免同业
                                                                                                         况。
                                                   竞争的承诺                         竞争的承诺：长
                                                   注2                                期。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用。
（如有）
注 1：
     1．本公司持有公司股份 5%以上的股东的张学君、陈向军、李军、何晔均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其公司首次公开发行股票发行前所直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
同时，作为公司董事或高级管理人员，张学君、陈向军、李军、何晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间，
每年转让所持有的公司股份不超过本人所持公司股份数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
     2．本公司监事周峰和李玟臻，高级管理人员刘奕和许秋江承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其公司首次公开发行股票发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在本人任职期间每
年转让所持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
注 2：
     公司共同控制人张学君、陈向军和李军，以及持有公司 5%以上股份的股东何晔，就避免同业竞争作出了以下承诺：
     “1、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的
                                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。
    2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也
不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
    3、自本承诺函签署之日起，本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。
    4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接或间接的损失，并承担相应法律责任。”
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                           单位：万元
募集资金总额                                                  38,895.07
                                                                          本季度投入募集资金总额                                 240.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                     2,332.42
                                                                          已累计投入募集资金总额                               20,506.66
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                              6.00%
                                                                          截至期 项目达                    截止报               项目可
                    是否已    募集资                                                                                 是否
                                                   本报告 截至期末累 末投资 到预定 本报告                  告期末               行性是
 承诺投资项目和超   变更项    金承诺 调整后投                                                                        达到
                                                   期投入 计投入金额        进度       可使用 期实现       累计实               否发生
    募资金投向      目(含部 投资总 资总额(1)                                                                         预计
                                                   金额        (2)         (%)(3) 状态日 的效益            现的效               重大变
                    分变更)     额                                                                                   效益
                                                                          ＝(2)/(1)         期               益                     化
承诺投资项目
商业银行全国票据
影像交换业务处理    是          2,932    599.58           -     599.58 100.00%                         -    501.61 否          是
系统升级改造
商业银行同城票据                                                                       2013 年
影像交换业务处理    否         3,763.6   3,763.6          -    3,763.60 100.00% 06 月 30               -    726.97 否          否
系统                                                                                   日
                                                                                       2013 年
银企对账管理系统    否         3,144.9   3,144.9          -    3,144.90 100.00% 06 月 30          79.19 1,359.11 否            否
                                                                                       日